2023年12月7日发(作者：台祺瑞)
深圳华强北电子产品专业市场调研报告
调研成员:
调研时间：
调研对象：
调研内容：
调研形式：实地考察，试件分析
前言
为拓展国内异地市场, 开拓专业市场，向高效益业务转型,巩固看家业务。特选取华强北电子产品专业市场进行实地考察。现将具体调研情况汇报如下:
【调研成果】
一、华强北电子产品商圈概述
华强北商业圈位于深圳市福田区，商业区总面积1.45平方公里左右，主要销售手机、电脑和数码设备等产品为主，该市场聚集了以赛格、华强、新亚洲、远望数码等为代表的30多家大型电子交易市场，日均交易额2000余万元，日均产生快递量6万余件。因此吸引了众多的快递公司与物流公司进驻商圈掘金。
二、竞争对手运作情况
实地调研了解到华强北商圈快递市场竞争十分激烈，以顺丰、宅急送、申通、中通等快递公司为主的上千家快递公司在此驻点。
1 各速递物流公司基本情况对照表
公司 主要地区资费水平（元/公斤） 时限及揽收特点
次晨达，采取流动揽收车及上门收件，同时可收各快递公司的邮件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件，同时可收各快递公司的邮件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件，同时可收各快递公司的邮件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件。每天有八个揽投频次，最晚揽收时间23：00点。
市场占有率
8%
10%
10%
申通 珠三角6+2、长三角15+5
圆通 珠三角6+1、长三角15+5
中通 珠三角6+1、长三角15+5
宅急送
速递
珠三角10+2、省内12+1、长三角20+7、福建、湖南20+4、黑吉辽20+9（可八折）
5%
珠三角10+2、省内12+1、长三角顺丰 20+7、福建、湖南20+4、黑吉辽20+9（可八折）
45%
EMS
各民营快递都可收EMS邮件，邮件收到后交佛山交寄，需三天到件。使用11185珠三角8+2、省内12+2、长三角服务的邮件不给予寄件折扣，直接交代江浙沪15+4、环渤海、华北15+6，办点或通过流动揽收车收寄的邮件给予国内三区20+9 标准资费的7.5折，免收单式费；物品类每份收取0.5元，文件收取每件0.2元的机场服务费。
每栋大厦设一个物流服务站，除物流服务站外，另外有若干个租用店铺揽收货物。
2%
其他物物流珠三角0.45、长三角1
流
公司
20%
1、顺丰公司情况
（1）资源方面：共设有网点14个（其中旗舰店1个、固定网点4个、流动网点9），以及大量的商厦蹲点人员约107个，平均每2分钟的路程就有顺丰的业务办理点。
（2）人员方面：目前在华强北商圈进驻人员已超过450人，其中，65%以上为揽收员，在整个华强北商圈可实现30分钟内上门服务，速度较快。
（3）流量流向：据了解，顺丰在华强北地区日均揽收量达到1.2万件， 2 主要以珠三角地区、华南地区、江浙沪及其他一二级城市为主，年收入超过1亿元，市场占有率约为45%。
（4）业务种类及资费：顺丰公司在该区域开展的业务种类主要有标准业务和到付业务两种，并以到付业务为主。两种业务执行一个资费标准，即：以1.3公斤为起重，续重0.5为公斤，具体为：同城资费标准为10+1，省内为12+1，福建广西湖南为20+4，江浙沪、华中及华北为20+7，黑吉辽新疆为20+9。业务量较大的协议客户可享受8折优惠。
（5）产品及服务方面：整体时限质量较为稳定，速度较快，在全国重点城市范围内均可实现次晨达、次日递，并已在全国部分间开办了即日递业务，同时可提供到付、回单及个人代收货款等个性化服务。
（6）作业组织：顺丰在该地区每天有8个揽投频次，最晚的揽收时间为晚上23：00点。
2．申通、圆通、中通以及宅急送公司情况
资费方面：以低价争夺市场，全国范围内起价为6-15元，并以公斤为价格计量单位，对部分大客户还可以按1.5公斤起价，整体快件价格水平约为EMS的40%-50%。
3、深圳EMS速递情况
华强北商圈深圳邮政局在该区域设立了两间支局，主要大厦有EMS代办所6个及流动揽收车4辆，目前执行邮件国内揽收价格为正常资费的7.5折, 同城及省内以1公斤为起重，续重1公斤，具体为：同城8+2，省内12+2。省际以首0.5公斤为起重，续重0.5公斤，具体：资费一区（含江浙沪）为15+4， 3 资费二区（含环渤海、华北）15+6，资费三区为15+11，国际6折.
三、试件情况分析
收寄时限分析
（顺丰自助查询截图）
顺丰速运：本件为到付邮件.通过邮件寄递测试，邮件于当日下午五时前寄递，利用夜间趟班可在次日凌晨三时将邮件运抵**，次日上午八点可开始派件，九点四十五分已签收邮件,全程时限17小时。
4
申通自助网上查询截图
申通快递：邮件到达时间与顺丰相仿,当天晚上8时已发往***中转站,次日上午可组织开始投派,当日因收件人原因邮件未投派出去,但记录作为疑难件进 5 行登记.第三日收件人签收邮件.同样申通的投递效率与顺丰相差不大.实际妥投时间应为1天.
***通过圆通快递速递物品***速递自助查询截图.
6
圆通快递：该件为圆通转寄EMS邮件,华强北商户可通过圆通揽收员寄递EMS邮件，同样可享受与EMS代办点的收寄优惠折扣，资费为标准收费的7.5折。但次日无法在EMS查询系统上查询邮件，需第三天方能在系统上查询邮件的到达情况。经EMS内部网查询显示，圆通将邮件通过佛山局以7元价格收寄。妥投时间为3天.
EMS省外邮件查询截图
7
EMS省外邮件测试分析
本邮件交寄给EMS代理点,寄往陕西汉中地区，由于邮件巧逢五一假期，该邮件5月四日妥投，但邮件4月30日已显示正在投派，但未妥投而并无说明未妥投原因。邮件8天才妥投。由此看来EMS在邮件运输时限上可达到较快水平,但投递属地投递时限较长,而拖延了全程时限。EMS有待改善与提高速递服务时限。
【调研结论】
一、通过对深圳华强北电子专业市场的调研，发现深圳电子专业市场速递物流市场开发潜力巨大，但根据实地考察深圳局的运作情况，我们认为深圳局去年华强北市场完成三千万的收入存在较大困难。合理数据估计1500万元。
二、通过对顺丰、三通、宅急送等主要快递公司的试件和现场询问可以 8 得出，专业市场这类快递公司竞争白热化的市场，价格、时限、产品种类和服务质量是抢占市场的不二法则。通过横向对比各快递公司优劣势我们可以看出，取得主要市场份额的快递公司无不是在上述四点中某一点做到顶尖的。
三、尽管邮政EMS优势不明显，但凭借布点优势和广泛渗透的策略依旧能取得相对可观的业务收入。因此有效发挥邮政自有优势积极参与市场竞争的策略是邮政长期以来依旧保持较强竞争能力的核心因素。
【**专业市场发展建议】
**公司拟将增强专业市场抗争能力和提升市场占有率为主要目标，以专业改革和机制创新为动力，采取“阵地战+游击战”的战术打法，科学规划网点布局，增强营销揽收力量，提升市场渗透能力,增加专业市场的大厦流动揽收车或揽收员。通过进一步优化网络组织，提升服务水平，创新经营机制，加大宣传力度，灵活价格竞争策略等手段，逐步实现邮政速递在重点区域重点市场的新突破。
（二）具体推进措施
第一阶段，加大能力建设，科学网点布局，提高区域内揽收及收寄处理能力，优化网络组织，逐步提高服务品质。
1．建议在现有网点及人员的基础上，新增生产场地，揽收人员、收寄封发处理人员按计划增涨营业收入价值域适量增员若干名，增加若干台流动揽收车辆，广告宣传方面,给揽收车辆统一做标志性****车身宣传，提升品牌形象；
2、规范代收网点的监管，如服务方面。
9 3．增加交接频次， 尤其是夜班频次以及节假日频次。
4．在珠三角区域开通对专业市场邮件的绿色通道，各转运、投递环节优先；
5.针对专业市场贵重物品邮件总包，使用类似顺风总包塑胶条，加扎总包。同时加强各环节，验视制度，明晰责任段落，确保邮件安全。
第二阶段，丰富产品服务内涵，扩大到付服务范围，结合灵活价格策略，形成新的增长突破点。
1．配合集团公司逐步开展到付业务推广工作，并尽快将服务范围扩大到全国所有一、二级城市，形成专业市场邮件新的收入增长点；
2．实施“适度让利，不让市场”的营销策略，针对顺丰等竞争对手的定价模式，在现有资费标准的基础上，将首重0.5公斤调整为1公斤，并针对重点路向（特别顺丰通达范围）采取差异化定价，结合服务品质的提升，抢夺顺丰等竞争对手的市场份额；
3、进一步开拓市场，逐步取代代办所，成立专业市场各大厦的揽收队伍，加强各大厦的揽收管理。增加专业市场外流动揽收车；
4、为抢夺专业市场，设立揽收业绩奖励。
10
2023年12月7日发(作者：台祺瑞)
深圳华强北电子产品专业市场调研报告
调研成员:
调研时间：
调研对象：
调研内容：
调研形式：实地考察，试件分析
前言
为拓展国内异地市场, 开拓专业市场，向高效益业务转型,巩固看家业务。特选取华强北电子产品专业市场进行实地考察。现将具体调研情况汇报如下:
【调研成果】
一、华强北电子产品商圈概述
华强北商业圈位于深圳市福田区，商业区总面积1.45平方公里左右，主要销售手机、电脑和数码设备等产品为主，该市场聚集了以赛格、华强、新亚洲、远望数码等为代表的30多家大型电子交易市场，日均交易额2000余万元，日均产生快递量6万余件。因此吸引了众多的快递公司与物流公司进驻商圈掘金。
二、竞争对手运作情况
实地调研了解到华强北商圈快递市场竞争十分激烈，以顺丰、宅急送、申通、中通等快递公司为主的上千家快递公司在此驻点。
1 各速递物流公司基本情况对照表
公司 主要地区资费水平（元/公斤） 时限及揽收特点
次晨达，采取流动揽收车及上门收件，同时可收各快递公司的邮件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件，同时可收各快递公司的邮件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件，同时可收各快递公司的邮件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件。
次晨达，采取流动揽收车及上门收件。每天有八个揽投频次，最晚揽收时间23：00点。
市场占有率
8%
10%
10%
申通 珠三角6+2、长三角15+5
圆通 珠三角6+1、长三角15+5
中通 珠三角6+1、长三角15+5
宅急送
速递
珠三角10+2、省内12+1、长三角20+7、福建、湖南20+4、黑吉辽20+9（可八折）
5%
珠三角10+2、省内12+1、长三角顺丰 20+7、福建、湖南20+4、黑吉辽20+9（可八折）
45%
EMS
各民营快递都可收EMS邮件，邮件收到后交佛山交寄，需三天到件。使用11185珠三角8+2、省内12+2、长三角服务的邮件不给予寄件折扣，直接交代江浙沪15+4、环渤海、华北15+6，办点或通过流动揽收车收寄的邮件给予国内三区20+9 标准资费的7.5折，免收单式费；物品类每份收取0.5元，文件收取每件0.2元的机场服务费。
每栋大厦设一个物流服务站，除物流服务站外，另外有若干个租用店铺揽收货物。
2%
其他物物流珠三角0.45、长三角1
流
公司
20%
1、顺丰公司情况
（1）资源方面：共设有网点14个（其中旗舰店1个、固定网点4个、流动网点9），以及大量的商厦蹲点人员约107个，平均每2分钟的路程就有顺丰的业务办理点。
（2）人员方面：目前在华强北商圈进驻人员已超过450人，其中，65%以上为揽收员，在整个华强北商圈可实现30分钟内上门服务，速度较快。
（3）流量流向：据了解，顺丰在华强北地区日均揽收量达到1.2万件， 2 主要以珠三角地区、华南地区、江浙沪及其他一二级城市为主，年收入超过1亿元，市场占有率约为45%。
（4）业务种类及资费：顺丰公司在该区域开展的业务种类主要有标准业务和到付业务两种，并以到付业务为主。两种业务执行一个资费标准，即：以1.3公斤为起重，续重0.5为公斤，具体为：同城资费标准为10+1，省内为12+1，福建广西湖南为20+4，江浙沪、华中及华北为20+7，黑吉辽新疆为20+9。业务量较大的协议客户可享受8折优惠。
（5）产品及服务方面：整体时限质量较为稳定，速度较快，在全国重点城市范围内均可实现次晨达、次日递，并已在全国部分间开办了即日递业务，同时可提供到付、回单及个人代收货款等个性化服务。
（6）作业组织：顺丰在该地区每天有8个揽投频次，最晚的揽收时间为晚上23：00点。
2．申通、圆通、中通以及宅急送公司情况
资费方面：以低价争夺市场，全国范围内起价为6-15元，并以公斤为价格计量单位，对部分大客户还可以按1.5公斤起价，整体快件价格水平约为EMS的40%-50%。
3、深圳EMS速递情况
华强北商圈深圳邮政局在该区域设立了两间支局，主要大厦有EMS代办所6个及流动揽收车4辆，目前执行邮件国内揽收价格为正常资费的7.5折, 同城及省内以1公斤为起重，续重1公斤，具体为：同城8+2，省内12+2。省际以首0.5公斤为起重，续重0.5公斤，具体：资费一区（含江浙沪）为15+4， 3 资费二区（含环渤海、华北）15+6，资费三区为15+11，国际6折.
三、试件情况分析
收寄时限分析
（顺丰自助查询截图）
顺丰速运：本件为到付邮件.通过邮件寄递测试，邮件于当日下午五时前寄递，利用夜间趟班可在次日凌晨三时将邮件运抵**，次日上午八点可开始派件，九点四十五分已签收邮件,全程时限17小时。
4
申通自助网上查询截图
申通快递：邮件到达时间与顺丰相仿,当天晚上8时已发往***中转站,次日上午可组织开始投派,当日因收件人原因邮件未投派出去,但记录作为疑难件进 5 行登记.第三日收件人签收邮件.同样申通的投递效率与顺丰相差不大.实际妥投时间应为1天.
***通过圆通快递速递物品***速递自助查询截图.
6
圆通快递：该件为圆通转寄EMS邮件,华强北商户可通过圆通揽收员寄递EMS邮件，同样可享受与EMS代办点的收寄优惠折扣，资费为标准收费的7.5折。但次日无法在EMS查询系统上查询邮件，需第三天方能在系统上查询邮件的到达情况。经EMS内部网查询显示，圆通将邮件通过佛山局以7元价格收寄。妥投时间为3天.
EMS省外邮件查询截图
7
EMS省外邮件测试分析
本邮件交寄给EMS代理点,寄往陕西汉中地区，由于邮件巧逢五一假期，该邮件5月四日妥投，但邮件4月30日已显示正在投派，但未妥投而并无说明未妥投原因。邮件8天才妥投。由此看来EMS在邮件运输时限上可达到较快水平,但投递属地投递时限较长,而拖延了全程时限。EMS有待改善与提高速递服务时限。
【调研结论】
一、通过对深圳华强北电子专业市场的调研，发现深圳电子专业市场速递物流市场开发潜力巨大，但根据实地考察深圳局的运作情况，我们认为深圳局去年华强北市场完成三千万的收入存在较大困难。合理数据估计1500万元。
二、通过对顺丰、三通、宅急送等主要快递公司的试件和现场询问可以 8 得出，专业市场这类快递公司竞争白热化的市场，价格、时限、产品种类和服务质量是抢占市场的不二法则。通过横向对比各快递公司优劣势我们可以看出，取得主要市场份额的快递公司无不是在上述四点中某一点做到顶尖的。
三、尽管邮政EMS优势不明显，但凭借布点优势和广泛渗透的策略依旧能取得相对可观的业务收入。因此有效发挥邮政自有优势积极参与市场竞争的策略是邮政长期以来依旧保持较强竞争能力的核心因素。
【**专业市场发展建议】
**公司拟将增强专业市场抗争能力和提升市场占有率为主要目标，以专业改革和机制创新为动力，采取“阵地战+游击战”的战术打法，科学规划网点布局，增强营销揽收力量，提升市场渗透能力,增加专业市场的大厦流动揽收车或揽收员。通过进一步优化网络组织，提升服务水平，创新经营机制，加大宣传力度，灵活价格竞争策略等手段，逐步实现邮政速递在重点区域重点市场的新突破。
（二）具体推进措施
第一阶段，加大能力建设，科学网点布局，提高区域内揽收及收寄处理能力，优化网络组织，逐步提高服务品质。
1．建议在现有网点及人员的基础上，新增生产场地，揽收人员、收寄封发处理人员按计划增涨营业收入价值域适量增员若干名，增加若干台流动揽收车辆，广告宣传方面,给揽收车辆统一做标志性****车身宣传，提升品牌形象；
2、规范代收网点的监管，如服务方面。
9 3．增加交接频次， 尤其是夜班频次以及节假日频次。
4．在珠三角区域开通对专业市场邮件的绿色通道，各转运、投递环节优先；
5.针对专业市场贵重物品邮件总包，使用类似顺风总包塑胶条，加扎总包。同时加强各环节，验视制度，明晰责任段落，确保邮件安全。
第二阶段，丰富产品服务内涵，扩大到付服务范围，结合灵活价格策略，形成新的增长突破点。
1．配合集团公司逐步开展到付业务推广工作，并尽快将服务范围扩大到全国所有一、二级城市，形成专业市场邮件新的收入增长点；
2．实施“适度让利，不让市场”的营销策略，针对顺丰等竞争对手的定价模式，在现有资费标准的基础上，将首重0.5公斤调整为1公斤，并针对重点路向（特别顺丰通达范围）采取差异化定价，结合服务品质的提升，抢夺顺丰等竞争对手的市场份额；
3、进一步开拓市场，逐步取代代办所，成立专业市场各大厦的揽收队伍，加强各大厦的揽收管理。增加专业市场外流动揽收车；
4、为抢夺专业市场，设立揽收业绩奖励。
10