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印尼通信市场调研报告

IT圈 admin 2023-12-16 70浏览 0评论

2023年12月16日发(作者：蒿芷荷)

印尼移动通信市场调研报告

1美元=9395印尼卢比（盾）（IDR）

一、印尼概况

图1 印尼地图

1.自然环境

印尼是世界上岛屿最多的一个国家，大大小小一万八千座岛屿，号称“千岛之国”，面积为192万平方公里，但只有三分之一的岛有人居住，并且人口分布很不平均。人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。由图可以看出，印度的地理特性决定了在印尼数个岛屿铺设通信设施以及提供通信服务是个挑战。印尼是一个典型的热带国家，气温高，雨量充沛。

2.城市与人口

印尼人口约2.4亿人，在世界上仅次于中国、印度和美国，居第四位，其中34岁以下人口几乎占了总人口的70％，60%的人口年龄在15周岁-50周岁之间。其首都为雅加达，爪哇岛是印尼的政治经济中心，全国60%的人口集中在面积只占7%不到的爪哇岛上，1/5在苏门答腊。

印尼包括3个特区（分别是雅加达首都特区和日惹、亚齐达鲁萨兰地方特区）和27个省。雅加达——印尼第一大城市是印度尼西亚共和国的首都，是政治、经济、文化中心；万丹省位于爪哇岛的最西段，是距离印尼首都雅加达最近的一个省，经济相对比较发达。第二大城市泗水位于爪哇岛的东端，但是爪哇文化却发源扎根于岛的中部地区，尤以日惹为核心，它是爪哇岛的经济与教育中心。第三大城市万隆是西爪哇的首府，城市面积80多平方公里，人口约120万。

印度尼西亚的城市发展都主要集中在爪哇岛的苏门塔纳—雅加达—巴厘—班东城市走廊地区。据统计，2007年印度尼西亚的4500万城市人口中，约有80%居住在这一走廊地区，而所有超过50万人口的大城市几乎都集中在这一地区，约有80%的城市集中在这一地区。正因为如此，在全国城市化率为32%的情况下，这一地区的平均城市化率则高达40%；相反，在广大的外岛地区，城市却很少，城市人口也很少。

3.语言与文化

全国有100多个民族，几百种语言，印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。印尼约88%的国民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，回教徒每天五次的朝拜成为成活中固定的作息。华人和华侨（约2000万）多分布在沿海各城市。爪哇族是印度尼西亚人口最多的民族，人口有7000多万，主要分布于爪哇岛。巽达族是印度尼西亚的第二大民族，人口有2000多万，主要分布于西爪哇南部沿海地区，并向该岛北部和东部扩散。马都拉族有近千万人，主要居住在爪哇岛东北方的小岛——马都拉岛和爪哇岛的东部地区。马来族主要分布于苏门答腊岛的东部、廖内群岛、邦加、勿里洞以及加里曼丹岛的沿海地区，人口900多万。

印尼节日比较多，凡节假日在日历上用红颜色标明。印尼最大的节日是回教开斋节（即每年3月3日），印尼国庆节8月17日，宰牲节5月10日，新年1月1日，圣诞节12月25日。

印尼人偏爱茉莉花，并把茉莉花视为纯洁和友谊的象征。印尼著名的传统音乐有：加萨（深受柔佛州人民的喜爱）、马来民谣东当沙央、哈得拉、达普士。

印尼人对娱乐和游戏感兴趣(63%)。印度尼西亚的消费者尤其是那些中低收入消费群体，对价格非常敏感。对印度尼西亚消费者而言，品牌和传播率是影响他们决策的另外一个因素。对新产品而言，广告是影响印尼消费者最好的方法和途径，报纸、邮寄和电视的价值不可忽视，电视的作用越来越重要。

印尼巴杜伊人衣着色彩除了他们只崇尚的白色、蓝色和黑色之外，禁忌穿戴其他色彩的衣服，甚至连谈论都不允许。

4.基础设施建设

印尼的基础设施差：缺电严重，城市管道用水覆盖面为39%，农村仅为8%。国家级公路网络快速老化，地区级公路网络条件恶劣并在持续恶化。全国公路中大约有31%有损坏，道路状况最恶劣的地区级公路则达到了49%。

5.经济建设

表1印尼2001-2004年主要经济指标

指标（单位）

国内生产总值增长率（%）

出口额（百万美元）

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

4.9

61880

3.8

55983

4.3

57006

4.5

61023

4.8

63159

进口额（百万美元）

贸易顺差（百万美元）

物价涨幅（%）

年均利率（%）

33429

28451

3.66

12.31

30714

25269

11.50

81.19

16.41

31304

25702

11.8

61.73

15.25

32390

28633

6.68

55.08

10.17

33686

29473

6.12

51.36

7.41

债务占国内生产总值的比重（%） 43.33

注：2004年的资料为估计。资料来源：亚洲发展银行

印尼是东盟十国中一个比较活跃的经济体，人均GDP和中国比较接近，2006年为1200美元，GDP总额为2400亿美元，预计2007年的GDP增长率将超过5.7%。印尼经济增长率达到了5.5%，通货膨胀率降至6.6%，出口首次突破了1000亿美元，政府债务从1999年占国内生产总值的近100%减少到38%。根据印尼政府发布的数据，2007年印尼经济的增长率预计将达到6.3%，并有望于2008年上升到7%，外汇储备截至2007年５月底达到了创纪录的501亿美元。受此带动，印尼移动通信发展迅速，并有望在今年成为亚洲第四大移动通信市场。

印尼1.08亿劳动人口当中，失业率达12.5%，另外2960万人每星期工作少于40小时，2006年有大约17.8%的人生活在贫困线以下。

二、印度移动通信市场调研

在过去的几年中，印尼电信行业以每年超过10%的速度增长。更有调查指出，该国的消费信心指数为众多亚洲国家中最高，达90分以上。在通讯配套上，以移动通讯产品、电信设备、IP电话方案及设备及网络设备等类别的发展潜力最大，政府及多个外资集团将投放大量资金以发展该地的通讯基建。

随着预付费业务的引入，印尼手机市场获得了飞速发展。据CDMA发展组织（CDG）的数据显示，目前印尼拥有全球最为先进的CDMA2000市场，提供预付费语音及先进的数据服务。

印尼是东南亚地区发展速度最快的手机市场之一，平均年增长率约为20%。2007年印尼手机业务迅速增长，2007年首季度约40兆盾，预料至年底能达到80兆盾，比去年的45兆盾提高78%。印尼手机电讯业协会(ATSI)记录在近期2年以来，印尼手机工业显著增长，2005年手机商业值达35兆盾，2006年受客户提高和音讯需求的推动，提升成为45兆盾。预料全国手机工业每年增长20%，资本支出值大约为30－40亿美元。根据ATSI资料，印尼大部分手机经营商扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润(EBITDA)大约为50－60%，甚至有的会超过70%，这个数目远超过其他国家一般大约25－30%的利润。

印尼的手机销售主要是通过当地的电信运营商，大约占到了70%的手机销售量。手机市场上中低档手机销量最大，约占65%，中高档手机销量占25%，，二手手机销量约为40万部。

1. 移动市场的政府行为

1999年9月，印尼众议院通过了新的《电信法》。根据新《电信法》，印尼电信管制机构根据职能的不同分为三家，分别是通信信息部(MoCI)、邮政电信总局(DGPT)和印尼电信管理委员会(ITRB)。其中，通信信息部拥有监管印尼电信产业的最高权力。主要工作是制定和颁布电信发展政策及产业治理法规。邮政电信总局为MoCI下属部门，管理无线电频率的使用和分配。印尼电信管理委员会成立于2003年7月，并于2004年1月正式开始工作。但该机构的详细权力和职责仍然有待明确。

印尼政府自2000年起就逐步开放其电信领域。目前，印尼移动通信市场已经十分开放，

外资最高可持有合资公司95%的股份，不过合资对象必须是国有公司。政府目前共发放了5张3G牌照，2003年和2004年各发放了一张，获得者分别为PT Natrindo Telepon Seluler和PT Cyber Access Communications(现为和黄印尼分公司)。2005年6月，印尼政府宣布将剩余的45MHz3G频率拍卖，运营商可以选择5MHz到10MHz的频段。但是直到2006年1月，拍卖才正式开始。2006年2月，印尼通信信息部宣布Telkomsel、Excelcom indo和Indosat获发3G牌照，有效期为10年，竞标费则分别为2180亿(2376万美元)、1880亿(2049万美元)和1600亿印尼盾(1744万美元)。

2007年8月印度尼西亚贸易部部长向媒体表示，印尼即将颁布新法，对电信等几个涉及国家安全的重点领域的外资所有权进行限制。外国投资者对印尼固网和移动运营商的持股比例最高分别不得超过49%和65%。新法不具有回溯性，即只适用于今后的外国投资，而不适用于已经完成或正在进行中的外国投资。在此之前，印尼对外资在本国电信企业中的持股比例并无明确的限制。印尼政府推出这些新的保护措施，主要是担心外资的影响力与日俱增，一旦外资撤离，将导致类似于当年金融风暴的事件重演。

2. 当地手机用户概况

印尼是世界上移动通讯增长最迅速的市场之一。目前移动通信的渗透率在32% --35%之间，平均渗透率在2001年-2006年期间增长了67%，共有7500万用户。美国投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，到2010年，用户数量将达到1.55亿，移动通信市场的规模也将从2005年的36亿美元达增加到95亿美元。

2006年年底移动市场用户数净增1700万，2005年净增用户1900万。2006年用户增量不大主要是由于物价指数的上升以及预付用户的数量庞大给ARPU值造成了一定的压力，Telkomsel、Indosat、Excelcomindo三家获得了3G牌照，其中Telkomsel率先提供3G服务，最初拥有95万3G用户。

图2为印尼2003年-2011年实际的以及预测的手机用户数、3G用户数以及渗透率。

来源：BMI

图2 印尼手机用户情况

3. 运营商概况

印尼的电信市场非常独特，用户的数量增长显著，而运营商的ARPU值却在下降。运

营商之间的激烈竞争使印尼成为电信收购的潜在市场。

表2 印尼主要运营商概况

GSM

运营商名称

Telekomunikasi

Selular3800万

网络名称网络技术网站

预付卡名称以及覆盖地区

CDMA

Telkomsel

GSM900/1800 /web/home Nusantara(all Mobile-8

Indonesia) CDMA

Simpati (only Network

one city)

INDOSAT

GSM900/1800

Mentari

(Java &

Madura)

PRO XL

(Java & Bali

only)

PT Indonesian

Satellite

Corporation

BakrieTel -

Esia CDMA

Network

TelkomFlexi

CDMA

Network

Indosats

StarOne

CDMA

Network

Sampoerna

Telecom

Indonesia

PT XL

EXCELCOMINDO

PRATAMA

PT Natrindo

Telepon Seluler –

NTS

Malaysias Maxis

Purchase of NTS

HCPT

Lippo

Telecom

GSM1800

/ / /

GSM1800，3G

2100

目前，印尼的电信业务主要由PT Telekom和PT Indosat两家运营商及其联盟的公司提供，前者主要提供国内业务，但正不断深入国际业务领域；后者则主要经营国际业务，不过同时也在发展长途和本地电话业务。PT Telekom、Indosat和Excelcomind这3大运营商总计控制了印尼98.9%的移动用户。按照网络制式不同，将印尼移动运营商分类如表2。

主要运营商2006年手机用户数（单位：万）以及市场份额如图3所示。

TelkomselMobile-8IndosatBakrie Telecom154, 2%180, 3%950, 15%Excelcomindo1670, 26%3559, 54%

图3 印尼主要运营商手机用户数量

Excelcomindo计划从政府那里获得一个国际直拨的牌照；Telkom 和Indosat目前已经能满足印尼的国际直拨的需要，这两个运营商在2007年3月之前的一年中，国际直拨电话时间上升了34.8%，达到了6.14亿分钟。表3为Telkom 和Indosat分别在2006/2007年第1季度国际通话的打进和打出时间。

表3 Telkom /Indosat国际通话时长（06/07第一季度）

运营商

来电

去电

总时长

来电

去电

总时长

07年1季度（亿分钟） 06年1季度（亿分钟）变化

2.342

0.382

2.724

2.872

0.544

3.416

1.49

0.35

1.84

2.353

0.363

2.716

57.2%

9.1%

48%

22.1%

49.8%

25.8%

Telkom

Indosat

（1）PT Telkom

PT Telkom是印尼最大的电信公司，也是一家全业务提供商。Telkomsel使用GSM和EDGE技术，截至2006年3月，市场占有率升至54.15%，2007年5月共有4200万移动用户。目前，Telkom 51.19%的股份掌握在政府手中，其他45.58%则由当地投资者占有。Telkom自身则持有9家公司的大部分股权，其中有在移动市场份额最大的PT Telekom

unikasi Selular(Telkomsel)。

2005年PT Telkom投资了15亿美元扩展其网络，目前在25个城市提供3G服务。今年计划新建5000个收发机站，1500个用来提供3G服务。目前全国有15000个移动站，其中1/3于2006年建立。截至2007年3月，Telkomsel共有180万3G用户，其中88%为预付费用户。

2007年，Telkom向其子公司印尼手机电信公司提供15亿美元作为营业资金，以使其用户增长率能达到20%。这笔资金将主要用在扩展手机功能、提高手机覆盖率、提高服务质量及发展3G手机方面。为此，印尼手机电信公司将在2007年增建5000条线路网。同时，手机电信服务将从爪哇、巴厘和苏门达腊岛扩展到加里曼丹岛及其各县。正是使用融合计费解决方案，才使得它的综合业务在地域上可以覆盖超过1.3万个岛屿。

Telkomsel的NGN 牌照提升了其GSM网络容量，并且能提供更多的增值服务（短信、国际漫游、GPRS、彩信、多方通话、通话等待、来电号码显示与不显示、移动银行、彩e等）。该牌照提升了Telkomsel预付ARPU值。

Telkomsel的签约服务和预付服务的情况如表4所示。

表4Telkomsel签约/预付服务

付费类型

签约

预付

其他

服务名称概述总体评价

KartuHALO

simPATIKartu As

和2007年3月，该类签约用户的增量仅占所有用户净增量的1.6%。

HALOhybrid

总体ARPU值2007年第一季度比05、06任一季度的值都有所下降。2007年三占用户净增量的98%，总月总的ARPU值为IDR77，过去的两年的用户数达到3700万，中平均每季度的ARPU值为IDR86。

2007年刚刚推出的，用simPATI用户平均在非语音服务上花费户在签约服务中设定话IDR24，而kartuHALO 用户平均将花费费限额，一旦超出这个限IDR47。

额，即转向预付服务。

（2）PT Indosat

1967年，PT Indosat由国外投资公司投资建立。1980年，印尼政府收购了Indosat的全部股份，使其成为一家国有公司。2002年末，印尼政府把Indosat41.94%的股份转给新加坡技术电信媒体公司，Indosat又一次成为外资投资公司。

从1969年到1990年，Indosat专门提供国际电信业务，包括国际直拨电话、国际数据网络联通、国际租用线路及国际电视信号传输服务。1993年，Indosat开始涉足移动通信领域，并于1994年11月推出GSM服务。

2004年6月，Indosat开始部署CDMA20001x网络，从而进入固定无线领域，当年约为此投资了3522亿印尼盾(3839万美元)，2005年投资进一步增至4249亿印尼盾(4631万美元)。2005年底，Indosat的固定无线用户达到了27万户，其中25万为预付费用户。

2005年11月，Indosat开始采用华为基站对Sulawesi岛进行网络调整，涉及3000载频的原网设备替换，并新增超过1500载频，网络指标得到大幅度提高，获得高度认可。

目前，PTIndosat的GSM用户达到1600万，网络覆盖印尼全国。刚刚开展3G业务，目标是在2007年初有32万用户。

（3）Excelcomindo

Excelcomindo是印尼一家私营电信公司，董事长为印籍华人。在印尼移动电话市场上，Excelcomindo占有16%的份额，是印尼第三大移动运营商。GSM市场拥有980万用户，2005年底有13万3G用户。

国有的马来西亚电信机构之一Telekom Malaysia International 以1.13亿美金的价格从AIF Indonesia收购了7.4%的Excelcomindo股份，现在其在Excelcomindo中的股份达到66.98%。

（4）HCPT

2007年4月和记电信宣布其印尼移动业务和记CP电信HCPT正式开始运营。

HCPT是和记电信和泰国Agro集团的合资公司，和记电信拥有60%股份。HCPT将采用3电信的品牌在印尼提供GSM服务。首先HCPT将在印尼人口最密集的爪哇岛的67个城市提供服务，并进而拓展到巴里岛，苏门答腊等地。HCPT还将在首都雅加达推出3G业务。

（5）Mobile-8

Mobile-82007年第一季度净利润为169亿卢布，比去年增长14%。净利润没有达到预期值，主要原因是收益未达预期值以及外汇损失。总收益比去年上升了93%，达到2003亿卢布，但是从用户数和ARPU角度没有达到预期。公司07年第一季度仅比上一季度用户数增加了20万达到200万，ARPU比去年同期下降了14%，即从45000卢布降到38800卢布。为吸引用户，公司推出很多低值套餐项目，如30秒的费率为5卢布。

（6）Bakrie Telecom

Bakrie Telecom是印尼移动用户数最少的CDMA运营商。截至2007年3月，其运营成本总计达到1729.7亿印尼卢布，增加了71.3%。Bakrie Telecom加强了在Jakarta、West

Java以及Banten的CDMA网络和基础设施。2007年3月其用户数增加了137.7%，达到了56%，而第1季度预付的ARPU值降低了46%。

4. 分销商概况

我司目前在印尼当地已有一合作良好的代理商Mito，主要代理5种型号的手机，其中本司产品coolpad288作为其主打产品出现在其网站首页，另外，还有coolpad238、298

以及Mito自有的两个手机品牌666、810。这两款自有品牌都是单模GSM手机，有mp3、mp4、USB等功能，T-flash卡最多都可扩展到1G。此外，该代理商网站还提供图片和音乐下载。

经销商PT Metrotech Jaya Komunika，代理泛泰、EZITEL、AIJI AP等品牌手机，价格在30万卢布—135万卢布不等。

Agis是印尼的电子产品分销商和零售商，进口和分销国外的手机。

5. 网络制式

CDMA网络于2004年开始运营，现已有超过600万用户。

6. 消费群体概况

在印尼，甚至70%的被调查者认为网络信号接收质量最为关键。

手机用户的潜在需求包括下载音乐、视频短信、在线游戏、语音聊天、移动网络电话、电子购物、高速上网等，其中高速上网的功能最受用户关注。

印尼手机用户与欧美用户不同之处是经常更换最新型号的手机，一些经济能力较弱的用户也偏爱更换手机外壳，让手机以新面孔悦己悦人。此外，印尼用户喜欢手机外形呈流线型，设计简洁明快，内置天线。其他外形保守手机，只要价格合理，也有买家。印尼手机的使用者大都是政府官员、公司老板和职员、科技人员、大学生乃至佣人。年轻的白领阶层追求时尚，有一定的经济实力，是更换新式手机的主力，也是手机经销商主要促销的对象。

7. 竞争对手概况

三星在印尼手机市场市场份额达到16%，西门子在印尼手机市场的份额达到9%。但是西门子移动在印尼的移动网络市场确拥有40%市场份额，遥遥领先于对手。

三星和韩国移动运营商KTF(KTFreetel)公司，与印度尼西亚PT1lnfokomElektrindo公司一起组成一个合资公司，在印度尼西亚开展移动通信业务。合资额度为220万美元，2005年一月开始商业化运营。

中兴通讯直接参与印尼电信市场的运营，并于2006年与印尼的金光集团(SMG)签署合作协议，共同投入2亿美元建设当地的CDMA2000网络。其中，中兴通讯占双方合资公司51%股权，享有绝对控股权。

华为已经成为印尼的主流设备供应商，为多个运营商提供服务，包括TELKOM、TELKOMSEL、INDOSAT、EXCELCOM、BAKRIE、MANDARA等。目前，服务于印尼电信网络的设备包括GSM、CDMA、IN、宽带、终端和传输等产品;并开始了印尼巴厘岛的3G试验局。

诺基亚从 1996 年开始就与 Telkomsel 公司建立了合作关系，为该运营商的网络提供

GSM、GPRS 和 EDGE 基础设施以及交钥匙服务。2006年8月诺基亚和Telkomsel 公司新签署了一份三年期的 WCDMA 3G/HSPA 无线和核心网络以及托管服务合同。依照合同规定，诺基亚将全力支持 Telkomsel 公司加强自身业务，并向其客户推出诸如流视频等3G 服务。

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8. 印尼双待机竞品分析

不同点三星型号 SCH-W57KOZI 海信 ZTE H500

(CECT D806

NEXIAN

NX200D

TEXCO

Coolpad288

出货价格（美元）

重量（克）

分辨率（pixels）

支持频段（MHZ）

未知

C828)

$150-160

100

$150-160

110

$115-125 〉$200 $182 >$200

132.8 100 /

176×220

800/

1900

175

320×240

176×220

128×128

900/1800/

1900

176×220

CDMA

1X 800

/1900

GSM

900/

1800/

1900

128

yes

200

CDMA

CDMA 1X 1X

800/1900 800/19GSM 00;

900/1800/GSM

1900 900/

1800

yes

200

128

130

CDMA1X CDMA 1X

800/19800/1900

00 GSM

GSM 900/1800/900/ 1900

1800

yes

130

未知

存储容量

语音拨号

JAVA扩展

蓝牙

数码相机像素（万）

浏览

PDA

手写输入

其他

yes

Picsel文件浏览器

yes

WAP

来电防火墙,支持Brew软件游戏下载,支持

SyncML

功能

WAP

Web,wap

yes

STK,MMS,firewall

Wap

WAP

来电防火墙,，可设10个拒接电话，名片扫描

支持BREW,

来电防火SyncM墙

L，卡拉ok功能

来电防火墙

在印尼有限的双待机市场上，现有5个品牌的产品，即三星SCH-W579、KOZI(CECT

C828)、海信D806、ZTE H500、NEXIAN NX200D、TEXCO，相关参数比较如上表所示。根据其售价可以发现：Samsung W579依然采取高价策略，维持其品牌的高端形象，同时由于该机型除了双待机的功能外，其他功能也丝毫不逊色，因此即使价位高，还是有一定的市场；NEXIAN NX200D和本司在当地以MITO销售的288属于双待机市场的中端产品，功能差不多，但与W579相比还有一定的差距；KOZI和TEXCO属于低价双待机，具有双待以及一般手机的基本功能，同时其低价位也使其有一定的购买者。与其他四款双待机相比，本司产品主要优点是存储容量比较大，支持语音拨号，数码相机像素比较高。但是也有部分参数没有其他双待机吸引消费者，主要表现在相对较高的价格、非常重的机身、没有JAVA扩展；与三星SCH-W579相比，没有蓝牙、PDA、手写输入（这是由于两款手机定位不同）；功能上面没有更多独特的卖点。

由此可见，我司产品在印尼市场前有知名手机品牌诺基亚、三星、摩托罗拉等手机的挤压，后有来自国内外的双待机厂商的低价包围。要想在当地双待机市场占有一定的份额，除了过硬的质量和服务外，还必须适时地推出适合当地消费者的营销推广和促销活动，以进一步提升酷派品牌形象，提高客户认知度和满意度。

三、适合印度市场的手机特点

根据以上的调研，将适合印度市场的手机特点总结如下：

✓ 防潮、防尘、防震；

✓ 省电、通话待机时间长；

✓ 突出当地的一些重要节日，设置回教徒每天五次的朝拜提醒；

✓ 装载印尼语、英语、荷兰语；

✓ 手机外壳多用白色、黑色、蓝色；

✓ 自带印尼的传统音乐；

✓ 增加手机的娱乐、游戏功能。

附：运营商、分销商Contact Information

Telkomsel (/web/home)

Medan (061 – 457 8811),

Jakarta (021 – 5291 9811),

Bandung (022 – 415 0811) dan

Surabaya (031 – 730 1811

Indosat (/)

IM2 Toll Free : 0-800-1-900-900

PSTN : 021.78546900

Fax : 021.78546999

E-Mail : ***********************

Toll Free : 0-800-1-100-888

PSTN : 021.30003000

Ponsel : 300

Fax : 021.5449501-06

E-Mail : *****************

PSTN : 102

PSTN : 021.2303456

Fax : 021.2302922

PSTN : 021.54388888

Ponsel : 222

Fax : 021.5449501-06

E-Mail : ****************************

PSTN : 021.54388888

Ponsel : 505

Fax : 021.5449501-06

E-Mail : ****************************

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Ponsel : 111

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IM3

Indosat

Lintasarta

Matrix

Mentari

StarOne

EXCELCOMINDO ()

PT Excelcomindo Pratama Tbk.

grha XL, Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 -

Indonesia

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Email:****************************.idAgis

Agis Ramayana

Ramayana Bali Mal, Denpasar

Tel: 0361 259377

Agis Pondok Indah

Metro Pondok Indah Lt. 1, Jakarta

Tel: 021 751 2423

Agis Taman Anggrek

Taman Anggrek Mall, Lt. 3 F 10A, Jakarta

Tel: 563 9027/28

Agis Pasaraya Blok M

Jl. Iskandarsyah II, No. 2 Blok M, Jakarta

Tel: 739 6621

Agis Pasaraya Mangarai

Jl. Sultan Agung No. 1 Lt. 7, Jakarta

Tel: 830 5810

Agis Matahari Bekasi

Mall Metropolitan Bekasi, Lt. 2, Jakarta

Tel: 8866 957

Agis Wahid Hasyim

Jl. K.H. Wahid Hasyim 89, Jakarta

Tel: 230 1985

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Letjen MT Haryono No. 8-9, Medan

Tel: 061 4158288

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Sultan Inskandar Muda, No. 321, Medan

Tel: 061 4526354

Agis Electronic

Jl. MT. Haryono No. 407, Semarang

Tel: 024 3543733

Agis Electronic

Jl. Slamet Riyadi No. 231, Solo

Tel: 0271 645939

Agis Sulawesi

Jl. Sulawesi 28, Surabaya

Tel: 031 5017658

Agis Tunjungan

Jl. Tunjungan 11, Surabaya

2023年12月16日发(作者：蒿芷荷)

印尼移动通信市场调研报告

1美元=9395印尼卢比（盾）（IDR）

一、印尼概况

图1 印尼地图

1.自然环境

2.城市与人口

3.语言与文化

印尼巴杜伊人衣着色彩除了他们只崇尚的白色、蓝色和黑色之外，禁忌穿戴其他色彩的衣服，甚至连谈论都不允许。

4.基础设施建设

5.经济建设

表1印尼2001-2004年主要经济指标

指标（单位）

国内生产总值增长率（%）

出口额（百万美元）

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

4.9

61880

3.8

55983

4.3

57006

4.5

61023

4.8

63159

进口额（百万美元）

贸易顺差（百万美元）

物价涨幅（%）

年均利率（%）

33429

28451

3.66

12.31

30714

25269

11.50

81.19

16.41

31304

25702

11.8

61.73

15.25

32390

28633

6.68

55.08

10.17

33686

29473

6.12

51.36

7.41

债务占国内生产总值的比重（%） 43.33

注：2004年的资料为估计。资料来源：亚洲发展银行

印尼1.08亿劳动人口当中，失业率达12.5%，另外2960万人每星期工作少于40小时，2006年有大约17.8%的人生活在贫困线以下。

二、印度移动通信市场调研

1. 移动市场的政府行为

印尼政府自2000年起就逐步开放其电信领域。目前，印尼移动通信市场已经十分开放，

2. 当地手机用户概况

图2为印尼2003年-2011年实际的以及预测的手机用户数、3G用户数以及渗透率。

来源：BMI

图2 印尼手机用户情况

3. 运营商概况

印尼的电信市场非常独特，用户的数量增长显著，而运营商的ARPU值却在下降。运

营商之间的激烈竞争使印尼成为电信收购的潜在市场。

表2 印尼主要运营商概况

GSM

运营商名称

Telekomunikasi

Selular3800万

网络名称网络技术网站

预付卡名称以及覆盖地区

CDMA

Telkomsel

GSM900/1800 /web/home Nusantara(all Mobile-8

Indonesia) CDMA

Simpati (only Network

one city)

INDOSAT

GSM900/1800

Mentari

(Java &

Madura)

PRO XL

(Java & Bali

only)

PT Indonesian

Satellite

Corporation

BakrieTel -

Esia CDMA

Network

TelkomFlexi

CDMA

Network

Indosats

StarOne

CDMA

Network

Sampoerna

Telecom

Indonesia

PT XL

EXCELCOMINDO

PRATAMA

PT Natrindo

Telepon Seluler –

NTS

Malaysias Maxis

Purchase of NTS

HCPT

Lippo

Telecom

GSM1800

/ / /

GSM1800，3G

2100

主要运营商2006年手机用户数（单位：万）以及市场份额如图3所示。

TelkomselMobile-8IndosatBakrie Telecom154, 2%180, 3%950, 15%Excelcomindo1670, 26%3559, 54%

图3 印尼主要运营商手机用户数量

表3 Telkom /Indosat国际通话时长（06/07第一季度）

运营商

来电

去电

总时长

来电

去电

总时长

07年1季度（亿分钟） 06年1季度（亿分钟）变化

2.342

0.382

2.724

2.872

0.544

3.416

1.49

0.35

1.84

2.353

0.363

2.716

57.2%

9.1%

48%

22.1%

49.8%

25.8%

Telkom

Indosat

（1）PT Telkom

unikasi Selular(Telkomsel)。

Telkomsel的签约服务和预付服务的情况如表4所示。

表4Telkomsel签约/预付服务

付费类型

签约

预付

其他

服务名称概述总体评价

KartuHALO

simPATIKartu As

和2007年3月，该类签约用户的增量仅占所有用户净增量的1.6%。

HALOhybrid

2007年刚刚推出的，用simPATI用户平均在非语音服务上花费户在签约服务中设定话IDR24，而kartuHALO 用户平均将花费费限额，一旦超出这个限IDR47。

额，即转向预付服务。

（2）PT Indosat

目前，PTIndosat的GSM用户达到1600万，网络覆盖印尼全国。刚刚开展3G业务，目标是在2007年初有32万用户。

（3）Excelcomindo

国有的马来西亚电信机构之一Telekom Malaysia International 以1.13亿美金的价格从AIF Indonesia收购了7.4%的Excelcomindo股份，现在其在Excelcomindo中的股份达到66.98%。

（4）HCPT

2007年4月和记电信宣布其印尼移动业务和记CP电信HCPT正式开始运营。

（5）Mobile-8

（6）Bakrie Telecom

Bakrie Telecom是印尼移动用户数最少的CDMA运营商。截至2007年3月，其运营成本总计达到1729.7亿印尼卢布，增加了71.3%。Bakrie Telecom加强了在Jakarta、West

Java以及Banten的CDMA网络和基础设施。2007年3月其用户数增加了137.7%，达到了56%，而第1季度预付的ARPU值降低了46%。

4. 分销商概况

经销商PT Metrotech Jaya Komunika，代理泛泰、EZITEL、AIJI AP等品牌手机，价格在30万卢布—135万卢布不等。

Agis是印尼的电子产品分销商和零售商，进口和分销国外的手机。

5. 网络制式

CDMA网络于2004年开始运营，现已有超过600万用户。

6. 消费群体概况

在印尼，甚至70%的被调查者认为网络信号接收质量最为关键。

手机用户的潜在需求包括下载音乐、视频短信、在线游戏、语音聊天、移动网络电话、电子购物、高速上网等，其中高速上网的功能最受用户关注。

7. 竞争对手概况

诺基亚从 1996 年开始就与 Telkomsel 公司建立了合作关系，为该运营商的网络提供

/id/

8. 印尼双待机竞品分析

不同点三星型号 SCH-W57KOZI 海信 ZTE H500

(CECT D806

NEXIAN

NX200D

TEXCO

Coolpad288

出货价格（美元）

重量（克）

分辨率（pixels）

支持频段（MHZ）

未知

C828)

$150-160

100

$150-160

110

$115-125 〉$200 $182 >$200

132.8 100 /

176×220

800/

1900

175

320×240

176×220

128×128

900/1800/

1900

176×220

CDMA

1X 800

/1900

GSM

900/

1800/

1900

128

yes

200

CDMA

CDMA 1X 1X

800/1900 800/19GSM 00;

900/1800/GSM

1900 900/

1800

yes

200

128

130

CDMA1X CDMA 1X

800/19800/1900

00 GSM

GSM 900/1800/900/ 1900

1800

yes

130

未知

存储容量

语音拨号

JAVA扩展

蓝牙

数码相机像素（万）

浏览

PDA

手写输入

其他

yes

Picsel文件浏览器

yes

WAP

来电防火墙,支持Brew软件游戏下载,支持

SyncML

功能

WAP

Web,wap

yes

STK,MMS,firewall

Wap

WAP

来电防火墙,，可设10个拒接电话，名片扫描

支持BREW,

来电防火SyncM墙

L，卡拉ok功能

来电防火墙

在印尼有限的双待机市场上，现有5个品牌的产品，即三星SCH-W579、KOZI(CECT

三、适合印度市场的手机特点

根据以上的调研，将适合印度市场的手机特点总结如下：

✓ 防潮、防尘、防震；

✓ 省电、通话待机时间长；

✓ 突出当地的一些重要节日，设置回教徒每天五次的朝拜提醒；

✓ 装载印尼语、英语、荷兰语；

✓ 手机外壳多用白色、黑色、蓝色；

✓ 自带印尼的传统音乐；

✓ 增加手机的娱乐、游戏功能。

附：运营商、分销商Contact Information

Telkomsel (/web/home)

Medan (061 – 457 8811),

Jakarta (021 – 5291 9811),

Bandung (022 – 415 0811) dan

Surabaya (031 – 730 1811

Indosat (/)

IM2 Toll Free : 0-800-1-900-900

PSTN : 021.78546900

Fax : 021.78546999

E-Mail : ***********************

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PSTN : 021.30003000

Ponsel : 300

Fax : 021.5449501-06

E-Mail : *****************

PSTN : 102

PSTN : 021.2303456

Fax : 021.2302922

PSTN : 021.54388888

Ponsel : 222

Fax : 021.5449501-06

E-Mail : ****************************

PSTN : 021.54388888

Ponsel : 505

Fax : 021.5449501-06

E-Mail : ****************************

PSTN : 021.30111111(Jakarta) - 031.60111111(Surabaya)

Ponsel : 111

E-Mail : ******************************

IM3

Indosat

Lintasarta

Matrix

Mentari

StarOne

EXCELCOMINDO ()

PT Excelcomindo Pratama Tbk.

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Fax: +62-21-579 59808

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Fax: +62-21-579 59864

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Deli Maya Utami or Syafril Harsanto, +62 21 7812436

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Blue Dot Centre Blok H, JI. Gelong Baru Utara No.5-8, Jakarta Barat 11440 Indonesia

Tel: +62 21 5602 111

Fax: +62 21 56940 111

Email:****************************.idAgis

Agis Ramayana

Ramayana Bali Mal, Denpasar

Tel: 0361 259377

Agis Pondok Indah

Metro Pondok Indah Lt. 1, Jakarta

Tel: 021 751 2423

Agis Taman Anggrek

Taman Anggrek Mall, Lt. 3 F 10A, Jakarta

Tel: 563 9027/28

Agis Pasaraya Blok M

Jl. Iskandarsyah II, No. 2 Blok M, Jakarta

Tel: 739 6621

Agis Pasaraya Mangarai

Jl. Sultan Agung No. 1 Lt. 7, Jakarta

Tel: 830 5810

Agis Matahari Bekasi

Mall Metropolitan Bekasi, Lt. 2, Jakarta

Tel: 8866 957

Agis Wahid Hasyim

Jl. K.H. Wahid Hasyim 89, Jakarta

Tel: 230 1985

Agis Medan Mall

Letjen MT Haryono No. 8-9, Medan

Tel: 061 4158288

Agis Medan Plaza

Sultan Inskandar Muda, No. 321, Medan

Tel: 061 4526354

Agis Electronic

Jl. MT. Haryono No. 407, Semarang

Tel: 024 3543733

Agis Electronic

Jl. Slamet Riyadi No. 231, Solo

Tel: 0271 645939

Agis Sulawesi

Jl. Sulawesi 28, Surabaya

Tel: 031 5017658

Agis Tunjungan

Jl. Tunjungan 11, Surabaya