2023年12月20日发(作者：邛祺瑞)
液晶显示主控板卡行业产业链及应用领域
分析
液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一，承载显示驱动、信号 处理、控制电路、电源管理、系统菜单、核心应用等重要功能.随着液晶电视 向网络化、智能化方向发展，液晶显示主控板卡的发展趋势为配賂高性能处理 器、搭载智能化操作系统以及提供网络模块和 丰富的数据接口.
液晶显示主控板卡外观
液晶显亦主控板卡外观
产业链优势明显，下游客户覆盖广泛.液晶显示主控板卡处于行业产业 链的中游，上游行业 是电子元器件行业，包括芯片、PCB及少量分立器件；下 游企业主要包括电视及显示设备整机厂商.生产液晶显示主控板卡的企业有三 类：一类是拥有完整产业链的大型品牌企业，为了确保整机产品性能的稳定性
与可靠性，自行建立了各种液晶显示产品零配件的生产线，实 现产业一体化， 以三星电子、LG电子为代表；第二类是为品牌厂商提供设计、生产服务的 OEM/ODM厂商，为专注于品牌运营与管理的厂商完成生产组装环节，以富士康、 冠捷科技等为代表；第三类是为笫一、二类企业提供快速研发设计与生产服务 的专业液晶显示主控板卡供应商，以视源股份和深圳金锐显为代表.
液晶显示主控板卡产业链
液晶显示卞控板F产业链
上游
L
下游
中游
生产液晶显示主控板卡的企业有三类
生产液晶显示主控板卡的企业有三类
产业徒韵大燮品牌企业，为了 产吕性褪的稳足性与可1!性.口行連SZ7SW*
空血示产風導配件的生产找.实現产业F化.
为品厲厂商S«ffi计.生产蟹务的0EM/ODM
厂商h为专注于M诡高与件斥的厂商完咸生产 组裳环节
为痢一.二英阵營企业设计与生产 服细专班漫品显示斑板卡创应矗
全球液晶电视市场需求稳定，2013-2018年全球品牌液晶电视的出货量 稳定在2. 1-2. 3亿之间，市场需求稳定.全球液晶电视2016年、2017年、 2018年出货量分别为2.27亿台、2. 19亿台、2.25亿台，2018年由于世界 杯的赛事拉动和液晶面板降价等因素影响，全球液晶电视出货量触底反弹，同 比增长2. 50%. 2020年是东京奥运会和欧洲杯举行的赛事大年，预计液晶显示 出货量将小幅增长.预计2020年东京奥运会对液晶电视销售会有促进作用， 总销售量有望达2. 29亿台.预测2023年全球液晶电视出货量将温和增长至 2. 36亿台，未来五年的复合年增长率为1.6%・
全球品牌液晶电视出货量及变化趋势
全球品牌液晶电视出货呈及变化启坍
全球全球液晶显小全球品牌液晶电wmu
5.00%
4.00%
全球板匚市场规模（单
政策推进超高清显示，高性能版卡需求增加.2018年，中国以3010万 台的超高清电视出货量位居全球首位，而液晶电视价格的回落也保证了其在超 高清电视领
域的占比.根据2019年3月工信部、广电总局和中央电视总台联 合发布超高清视频产业发展行动计划(201旷2022年)，其“4K先行，兼顾 8K”的总体技术路线讣划在2020年基本完善国内4K产业生态体系，8K关键 技术产品研发和产业化取得突破，2022年4K电视终端全面普及，8K电视占 比达到5%,在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实 现超高清视频的规模化应用.
受益超高清产业发展，超高清电视替代需求逐渐旺盛.从2017年开始消 费者对于彩电换新的需求大部分都集中在超高清电视.2018年，中国超高清电 视销量达到3189万台，占彩电销量比重达67%；三大电信运营商4K机顶盒用户 数达到1.5亿人，2019年上半年超高清占比达70%.从国家的推动力度和超高清 电视的销量来看，消费者对超高清电视换新的旺盛需求将持续增加，2019年全 年超高清电视销量占比有望突破80%.
2017-2019年H1中国超高清电视销量占彩电销售量的比重
2017 20!9年我例超高清旧视销竄占彩电销许尿的比<
农电■倍■
<75fr)
―阳离出电比特■
(TJtf) —占比
2017-2021年中国超拓清视频产业总市值及增速
智能电视的销量及渗透率持续上升，板卡智能化成为TV板卡的发展趋 势.智能板卡在传统板卡功能的基础上嵌入高性能处理器，智能操作系统，并 能提供Wi-Fi.网络适配器等网络 模块以及丰富的数据接口，还可以集成传感 器模块、通信模块、语音模块等，能够实现与其他数码产品的多屏互动以及体 感和声控等功能.2018年智能电视的全球市场份额达到70%,高于2015年 的45%和2017年的64%. 2018年中国智能电视销量达到5228.1万台，同比 增长10. 38%,仍有较大提升空间.2018年6月中国智能电视的渗透率已高 达94%.在中国液晶电视市场三至五年内仍具有市场增量的条件下，智能电视 后续市场提升空间较小，但仍能保持高渗透率.
2013-2021年中国智能电视激活量及同比增长
2013-2021年中国初能电视激活量及同比増氏
智縫电段激活量（万台） 一何比増长（%）
全球智能电视销量及增速
全球种能电视销届及増速
球智能电视机销肚（万台.左轴》
—PJ比增长（％右轴）
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
66665555555
中国智能电视销量及渗透率
我国秤能电视销最及滲透率
■屮国會能电视销乐（万台.左轴）
■潅透率（％•仃轴）
2023年12月20日发(作者：邛祺瑞)
液晶显示主控板卡行业产业链及应用领域
分析
液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一，承载显示驱动、信号 处理、控制电路、电源管理、系统菜单、核心应用等重要功能.随着液晶电视 向网络化、智能化方向发展，液晶显示主控板卡的发展趋势为配賂高性能处理 器、搭载智能化操作系统以及提供网络模块和 丰富的数据接口.
液晶显示主控板卡外观
液晶显亦主控板卡外观
产业链优势明显，下游客户覆盖广泛.液晶显示主控板卡处于行业产业 链的中游，上游行业 是电子元器件行业，包括芯片、PCB及少量分立器件；下 游企业主要包括电视及显示设备整机厂商.生产液晶显示主控板卡的企业有三 类：一类是拥有完整产业链的大型品牌企业，为了确保整机产品性能的稳定性
与可靠性，自行建立了各种液晶显示产品零配件的生产线，实 现产业一体化， 以三星电子、LG电子为代表；第二类是为品牌厂商提供设计、生产服务的 OEM/ODM厂商，为专注于品牌运营与管理的厂商完成生产组装环节，以富士康、 冠捷科技等为代表；第三类是为笫一、二类企业提供快速研发设计与生产服务 的专业液晶显示主控板卡供应商，以视源股份和深圳金锐显为代表.
液晶显示主控板卡产业链
液晶显示卞控板F产业链
上游
L
下游
中游
生产液晶显示主控板卡的企业有三类
生产液晶显示主控板卡的企业有三类
产业徒韵大燮品牌企业，为了 产吕性褪的稳足性与可1!性.口行連SZ7SW*
空血示产風導配件的生产找.实現产业F化.
为品厲厂商S«ffi计.生产蟹务的0EM/ODM
厂商h为专注于M诡高与件斥的厂商完咸生产 组裳环节
为痢一.二英阵營企业设计与生产 服细专班漫品显示斑板卡创应矗
全球液晶电视市场需求稳定，2013-2018年全球品牌液晶电视的出货量 稳定在2. 1-2. 3亿之间，市场需求稳定.全球液晶电视2016年、2017年、 2018年出货量分别为2.27亿台、2. 19亿台、2.25亿台，2018年由于世界 杯的赛事拉动和液晶面板降价等因素影响，全球液晶电视出货量触底反弹，同 比增长2. 50%. 2020年是东京奥运会和欧洲杯举行的赛事大年，预计液晶显示 出货量将小幅增长.预计2020年东京奥运会对液晶电视销售会有促进作用， 总销售量有望达2. 29亿台.预测2023年全球液晶电视出货量将温和增长至 2. 36亿台，未来五年的复合年增长率为1.6%・
全球品牌液晶电视出货量及变化趋势
全球品牌液晶电视出货呈及变化启坍
全球全球液晶显小全球品牌液晶电wmu
5.00%
4.00%
全球板匚市场规模（单
政策推进超高清显示，高性能版卡需求增加.2018年，中国以3010万 台的超高清电视出货量位居全球首位，而液晶电视价格的回落也保证了其在超 高清电视领
域的占比.根据2019年3月工信部、广电总局和中央电视总台联 合发布超高清视频产业发展行动计划(201旷2022年)，其“4K先行，兼顾 8K”的总体技术路线讣划在2020年基本完善国内4K产业生态体系，8K关键 技术产品研发和产业化取得突破，2022年4K电视终端全面普及，8K电视占 比达到5%,在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实 现超高清视频的规模化应用.
受益超高清产业发展，超高清电视替代需求逐渐旺盛.从2017年开始消 费者对于彩电换新的需求大部分都集中在超高清电视.2018年，中国超高清电 视销量达到3189万台，占彩电销量比重达67%；三大电信运营商4K机顶盒用户 数达到1.5亿人，2019年上半年超高清占比达70%.从国家的推动力度和超高清 电视的销量来看，消费者对超高清电视换新的旺盛需求将持续增加，2019年全 年超高清电视销量占比有望突破80%.
2017-2019年H1中国超高清电视销量占彩电销售量的比重
2017 20!9年我例超高清旧视销竄占彩电销许尿的比<
农电■倍■
<75fr)
―阳离出电比特■
(TJtf) —占比
2017-2021年中国超拓清视频产业总市值及增速
智能电视的销量及渗透率持续上升，板卡智能化成为TV板卡的发展趋 势.智能板卡在传统板卡功能的基础上嵌入高性能处理器，智能操作系统，并 能提供Wi-Fi.网络适配器等网络 模块以及丰富的数据接口，还可以集成传感 器模块、通信模块、语音模块等，能够实现与其他数码产品的多屏互动以及体 感和声控等功能.2018年智能电视的全球市场份额达到70%,高于2015年 的45%和2017年的64%. 2018年中国智能电视销量达到5228.1万台，同比 增长10. 38%,仍有较大提升空间.2018年6月中国智能电视的渗透率已高 达94%.在中国液晶电视市场三至五年内仍具有市场增量的条件下，智能电视 后续市场提升空间较小，但仍能保持高渗透率.
2013-2021年中国智能电视激活量及同比增长
2013-2021年中国初能电视激活量及同比増氏
智縫电段激活量（万台） 一何比増长（%）
全球智能电视销量及增速
全球种能电视销届及増速
球智能电视机销肚（万台.左轴》
—PJ比增长（％右轴）
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
66665555555
中国智能电视销量及渗透率
我国秤能电视销最及滲透率
■屮国會能电视销乐（万台.左轴）
■潅透率（％•仃轴）