2024年1月21日发(作者：严雨)

产经报告数码相机中国数码相机市场研究报告第一部分产业概况第一章我国数码相机市场环境概述第一节全球数码相机市场概况一、全球数码相机市场成长情况二、全球数码相机主要消费市场分析（一）北美市场（二）日本市场（三）欧洲市场（四）亚洲市场第二节中国数码相机市场发展环境一、宏观经济环境二、产业政策环境三、竞争环境第二章我国数码相机行业概况第一节2002年我国信息产业发展概述第二节我国照相机行业发展概述第三节我国数码相机发展与现状一、产品发展状况二、技术发展水平第四节数码相机关键零组件发展状况一、影像传感器二、镜头三、LCD液晶显示器四、储存媒体第二部分市场分析第三章2002年我国数码相机市场供需分析1

产经报告数码相机第一节2002年数码相机市场规模与结构分析一、市场规模二、产品结构与品牌结构三、区域市场结构分析四、数码相机市场份额（一）数码相机品牌市场占有率（二）数码相机企业市场占有率第二节2002年数码相机市场供给情况分析一、数码相机全国总产量二、数码相机生产地区分布三、数码相机主要企业经营情况分析第三节2002年我国数码相机市场需求情况一、影响需求的主要因素分析二、需求结构与特点三、未来数码相机市场潜力分析（一）2003-2005年数码相机市场需求量预测（二）2003-2005年数码相机市场生产预测第四章我国数码相机进出口状况分析第一节2002年我国数码相机出口状况一、数码相机出口数量及金额二、数码相机出口国家及地区分布第二节2002年我国数码相机进口状况一、数码相机进口数量及金额二、数码相机进口国家及地区分布第五章数码相机消费者消费特征研究第一节我国数码相机市场的消费状况一、我国数码相机市场渗透情况二、主要品牌数码相机拥有率及知名度第二节消费者消费行为分析2

产经报告数码相机一、影响消费者购买的主要因素二、消费者对不同数码相机品牌的选择三、数码相机潜在消费群体研究第六章数码相机市场渠道与营销分析第一节数码相机市场销售渠道综述一、数码相机渠道基本构成二、各主要厂商渠道发展研究．三、数码相机销售渠道的发展方向第二节2002年数码相机广告投放综述第三节数码相机促销情况研究第三部分竞争格局分析第七章中国数码相机市场竞争态势第一节数码相机市场竞争格局一、国外品牌垄断高端市场二、国产品牌走势强劲三、数码与传统展开主流之争第二节数码相机市场品牌竞争格局分析第三节区域市场竞争态势第八章行业内优势品牌分析第一节国外知名品牌分析一、索尼．二、佳能三、富士四、奥林巴斯五、尼康．第二节国内主要品牌分析．一、联想二、方正3

产经报告数码相机三、清华紫光第四部分发展趋势与对策第九章数码相机市场发展趋势第一节产品发展趋势预测一、产品设计趋势二、产品功能趋势三、产品性价比趋势四、产品市场趋势第二节技术发展趋势．一、核心配件发展趋势二、应用软件发展趋势三、工艺设计发展趋势第十章数码相机产业SWOT分析第一节当前数码相机企业发展的优劣势分析第二节我国数码相机企业的机会与威胁分析一、数码相机企业发展的市场机会分析二、数码相机企业发展面临威胁分析第十一章数码相机企业发展的对策第一节国产数码相机市场生存策略一、低端切入二、重视时尚三、广拓渠道第二节数码相机企业发展的战略选择4

产经报告数码相机【引言】2002年度，国内数码相机市场进入了一个全面发展的时期，国外众多厂商纷纷开始在中国投资办厂，或者加大产品推广力度；而国内传统的家电厂商和IT产品厂商也不甘示弱，加入了数码相机市场竞争的行列，并取得了迅猛的发展，一举打破了数码相机国外品牌一统江山的局面。在中国，一个急剧竞争的数码相机市场正在形成。本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、中国家电协会、中国文化办公设备制造行业协会、中国数码影像协会、中国信息产业部、全国及海外500多种相关报纸杂志的信息以及我公司对华北、华东、华南等地区的市场调查获得的第一手资料，对我国数码相机行业的供给与需求状况、市场格局与分布、部分重点地区、城市数码相机市场的发展状况、数码相机消费态势等进行了分析，并重点分析了2002年我国数码相机行业的市场格局与竞争态势，是数码相机生产、经营企业准确了解目前数码相机市场发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。第一部分产业概况第一章我国数码相机市场环境概述第一节全球数码相机市场概况一、全球数码相机市场成长情况在全球市场，数码相机的销量每年以72%的速度增长，全球销售量1996年仅为区区48万台，1997年增为约130万台，1998年又猛增至320万台，1999年5

产经报告数码相机飚升到570万台，2000年再度剧增为1350万台，平均每年翻一番还有余。预计2001年和2002年，世界数码相机的销量还将大幅增长到2100万台和3200万台。巨大的市场吸引着数码相机制造厂商，同时也带来了激烈的竞争。不仅仅是IT厂商、就连传统相机厂商、家电厂商、消费类电子厂商也都看准了这块市场，都想从中分得一杯羹！当今全球数码相机市场上唱主角的当数索尼、奥林巴斯、富士三家，2000年三家瓜分了整个数码相机市场75%的份额（索尼25%、奥林巴斯25%、富士20%）。随着欧洲和亚洲普及期的到来，新兴市场刚刚起步，还不成熟，竞争格局还没真正形成，数码相机市场还有重新洗牌的机会。这给二、三线厂家提供了绝佳的机会。美国和日本的数码相机市场已经发展的比较成熟，厂商不断地提供各种不同的机型以满足不同的用户层面。但竞争已经不仅仅局限于产品本身，厂商还通过提供更多的增值服务及外国设备来吸引更多的消费者购买数码相机，如在网上打印相片、数字相框、推出可放映数字相片的DVD播放机，及相片打印机等产品和服务。人类的步伐不息，科技也日益升级，网络化、多媒体应用的普及，使数码相机的便利与实用的特色渐露锋芒。据日本本土调查：大约有80%的人拥有或希望拥有数码相机，但由于全球性景气低迷，数码摄影这涵盖艺术、休闲以及工作等多种层面活动，正逐渐被衣食住行的基本消费所压缩。2001年数码相机市场成长率呈现趋缓走势，特别是10月份美国“立拍得”相机大厂宝丽来（Polaroid），因为不堪长期的亏损，以及庞大的人事支出，终于10月12日宣布已向美国破产法院递交破产保护申请，此外多家跨国影像集团不断裁员“瘦身”，可以看出过去两年倍数成长的辉煌不再，厂商该如何突破目前的困境再创新高？本文针对成功企业三要素之一的市场，将2001年的数码相机市场作一分析。新机不断 到2001年11月30日业界发布一款象素高达1600万象素的职业级后背数码6

产经报告数码相机相机FlexFrame4040为止，国外主要数码厂商一共发布了96款功能品质各异的数码相机，比去年增长了近47%，而且仅在上半年6个月的新机的发布只差一款就可达到去年全年度64款的总数，可见速度之惊人。不过到2000年下半年，就可以发现数码相机的市场成长率已开始减缓，主要的日商纷纷在2001年初修正未来的量产计划，使2001年第一季数码相机推出的新机种没有2000年初来得多，在功能上也无太大的突破，大多只是在2000年的数码相机上有小小的改革。 大家关心的象素问题，在2001上半年大多厂商仍以300万象素为上限，消费级的产品一直都是三百万级别的数码相机在独领风骚，五六百万的DC只是偶尔撒下几滴零星的小雨，而四百万级别的消费级产品更是几近处于真空地带。自从2000年8月底Olympus（奥林巴斯）发布一款旗舰级DC——410万象素的CAMEDIAE-10后，就一直都是唱独角戏，显得平淡无味。二、全球数码相机主要消费市场分析（一）北美市场市场研究机构InfoTrends最新报告预测，2000年北美数码相机的产值将达到传统相机市场的10％以上，高达19亿美元。在销售量方面，北美数码相机可望从2000年的670万台成长至2005年的4,200万台，预计至2002年将可超过传统相机的数量。SONY、Olympus和柯达（Kodak）都是数码相机的领导厂商，共占有近60％的数码相机市场，其中SONY数码相机的市场占有率为35％～40％，成为数码相机市场上的老大。就普及率而言，数码相机则略逊传统相机。据InfoTrends统计，全美高达90％的家庭拥有传统相机，但拥有数码相机的家庭却不到10％。InfoTrends这次调查的种类包括玩具数码相机、入门机种、中等机种与单反式（SLR）数码相机，其中以中等机种的销售量与销售额最高，预计今年出货量将破310万台。（二）日本市场7

产经报告数码相机随着旅游旺季--春季的到来，又到了各厂家推出最新款式数码相机的时节。为了让读者了解日本数码相机市场的最新动态，本辑将以日本市场上可以购买得到的数码相机为中心，从最新机型到人气机型逐一详细介绍。约9成的读者拥有数码相机，其中，4成左右的相机配备200万～300万像素的CCD。从制造厂商来看，奥林巴斯光学工业和富士胶卷遥遥领先，占据了前两名。采用SmartMedia作为存储媒体的相机占据优势。但是，佳能的IXYDIGITAL及索尼的Cyber-Shot在今后则有可能后来居上，惹人关注。排名0厂商奥林巴斯光学工业富士胶卷佳能索尼尼康卡西欧爱普生三洋电机柯达东芝其他人数5155519（三）欧洲市场欧洲和日本的数码影像发展动向。本次是以美国的InfoTrends公司的演讲为中心的研讨会。会议公开发表对数码相机及数码影像的市场分析、图像平台和无线应用领域的新技术等。●5年后数码相机的市场占有率将超过50％根据InfoTrends公司的MichelleSlaughter的数码相机市场的报告，（以单价在1000美元以下的数码相机为分析对象），2001年数码相机的全世界市场容量8

产经报告数码相机为1580万台。由于2001年度北美市场的不景气，数码相机的增长率比去年有所降低。但5年后，数码相机的市场容量将达到5110万台，和一般的胶片相机的市场容量差不多。以金额来计算，2001年度数码相机市场为59亿美元，2006年市场将为104亿美元。年平均增长率为12％。但同时，数码相机的价格将不断下降。2001年，378美元价位的数码相机到2006年将降价到204美元。但即使是这样，整个市场的销售额仍将是现在的一倍。在全世界的市场份额中，索尼以18％～20％的市场占有率处于领先地位，其次是奥林巴斯和富士胶卷。而目前排在第四的柯达和第五位的佳能的市场占有率也在增长。从地区市场来看，当前北美市场占全球市场的40％，日本市场占28％，欧洲市场占26％，但5年后，欧洲市场占全球市场的比重将上升，在英国市场领先的富士胶卷和在德国市场领先的奥林巴斯将会带动欧洲数码相机市场的发展，并到2006年达到1690万台的销量。但是，数码相机市场的发展还有一些阻碍因素。这包括数码相机的发展要和数码打印技术的发展相匹配，同时新型游戏机等消费品也将可能蚕食一部分数码相机市场。（四）亚洲市场最近两年，数码相机由主要由办公人员和摄影爱好者使用，一跃转变为新一代数字家电的新宠，全球数码相机市场规模大幅增长。日本日经MarketAccess调查显示，2000年全球数码相机出货量达到1082.3万台，较1999年增长109.5%；预计，2001年全球数码相机出货量将达到1854万部，较2000年增长71％。美国和日本是两个全球最大的地区市场。2000年美国数码相机销量为488.9万部，占全球市场的45％，日本数码相机销量为265万部，占球市场的24.5%。预计，2001年美国数码相机销量将达到650万台，欧洲和亚洲数码相机市场将进入正式普及和增长期。9

产经报告数码相机从主要生产商看，2000年奥林巴斯光学工业公司继续保持市场占有率第一的位置，全年数码相机出货量达到233万部。索尼公司出货量大幅增长，全年达到233万部，与奥林巴斯光学工业并列第一。富士胶卷公司名列第三。伴随市场规模不断扩大，技术逐步成熟，产品质量不断改进，数码相机价格在不断下降。2000年世界范围内销售的数码相机平均每台售价为453美元，较1999年下降了17％。国内数码相机的应用尚处于起步阶段，市场潜力巨大。据信息产业部的市场调研报告显示，截至2000年第一季度全国家庭数码照相机渗透率仅为3%，北京、上海、广州等一线城市数码相机的发展程度略高，渗透率为4.4%。为培植国内市场，扶持国内企业，促进产业的形成和加速发展，数码相机产业化专项作为重点项目已列入国家“十五”发展计划。“十五”期末，我国数码相机整机产量将达到500万台以上，国内市场占有率将提高到50%左右。第二节中国数码相机市场发展环境一、宏观经济环境（一）国际经济环境：世界继续复苏走势，美国经济趋于平稳国际经济继续保持总体良好走势。据国际货币基金组织今年４月的最新预测，２０００年全球经济将增长４．２％，与去年１０月发表的类似报告相比，国际货币基金组织乐观地将今年的世界经济增长预测调高了０．７个百分点。世界贸易组织预计２０００年世界贸易将增长６％－７％，比１９９９年强劲回升。全球经济增长在经历了亚洲金融危机的冲击以后，短短两年已经走出了亚洲金融危机的阴影，迅速恢复到危机爆发初１９９７年的增长水平。ＯＥＣＤ范围内的产出增长今年预计将达到４％，成为十多年以来增长最快的年份。到２００１年这一增长率将减缓到３％。尽管在许多国家经济适度增长的迹象很明显，但预计将广泛采取紧缩的货币政策，以使通货膨胀保持较低水平。１９９９年到２００１年间的地区性失业将下降近２００万人——主要在欧元10

产经报告数码相机区——下降后的失业率占ＯＥＣＤ劳动力的６％。同时ＯＥＣＤ外的经济活动正在广泛的复苏，而且增长势头强劲。以下对新经济的分析也表明，发生新的危机的可能性在缩小。美国经济增势今年可能还会继续，其增长率约为４．５％。但是，最近的国内需求将受到物价和预期的双重抑制。通货膨胀的压力越来越明显，同时经常账户赤字剧增，已超过ＧＤＰ的４％。欧元区近期的经济增长和就业前景，要比自２０世纪８０年代后期以来的任何时期都好。最新的预测称２０００年和２００１年经济增长率将为３．２％，较去年１０月的２．８％为高。并且欧洲短期内不会有通货膨胀的压力。这使得欧洲中央银行（ＥＣＢ）可以继续保持中性货币政策。日本经济在近１０年衰退后，预计今年增长０．９％，２００１年增长１．５％。出口和商业投资的改善是经济回暖的主要原因，私人消费增迟缓长也终于开始复苏。自１９９９年中期起，新兴市场经济体的金融状况和宏观经济状况一直在不断改善。股价已经回升，汇率已经稳定，对外债务市场的收益率差额也开始缩小了。虽然总体经济形势正在好转，但是各个地区和国家的状况仍然不尽相同，主要表现为各个经济体所处的经济周期阶段不同、财政预算状况不同、对外收支状况不同，而且对经济结构改革的需要程度也不同。拉美和东亚的经济与金融前景的改善在很大程度上应归功于这些经济体对危机的政策反应。除了良好的宏观经济政策之外，许多国家还采取了有力的经济结构改革措施，其中包括强化金融体系、改善财政和货币政策、东亚国家还加快了公司重组的进程。与以往的新兴市场危机相反，此次危机解决方法的中心是经济结构改革，而不是强调利用宏观经济政策来达到短期对外调整的目的。如果能采取措施促进进一步的金融部门和企业的结构重组，促进更大范围的体制、法律、管理改革，来为市场经济活动创造环境，那么东亚和拉美国家将实现持久、强劲的经济增长，并进一步降低新危机发生的可能性。我们认为，世界经济下一步主要面临两个问题：第一个问题是通货膨胀。国际贸易已经不再起到在国家间重新分配需求的作用，而更多的是在国家间转移国内总体的需求增长和分散不断上升的通货膨胀压力。价格自１９９９年中期开始11

产经报告数码相机就已经急剧上升，并随之带来“核心”通货膨胀的危险和通货膨胀预期。但同时全球金融市场上缺乏明显的稳定力量。这个问题在下半年可以得到体现。第二个主要问题是美国经济的前景需要及早地打上一个问号，格林斯潘如果还能执掌货币的榔头，难题还在后头。这个难题就是：一旦美国企业效益开始滑坡、经济增长走缓、预期汇率贬值（特别是欧元走出盘整区之后）、相应的国际资本流出同时出现，利率杠杆就会面临两难困境，上升加剧衰退，下降加剧资本流出，最后必然导致恶性循环，只有通过国际协调才能维持相对平稳过度。（二）国内经济环境：经济拐点确认，稳步回升是基调所谓经济拐点，就是在经济增长过程中上升或下降趋势改变的关键点。以前当经济出现“拐点”时，背景很直观，基本可预见得到。但这一次经济复苏却具有许多新的特点，集中表现在若干宏观经济指标走势的背离上面，ＧＤＰ、消费者信心指数、货币供应量、净出口等指标率先走出低谷，有了明显的回升迹象，但ＣＰＩ、固定资产投资等指标还在低位徘徊。到底应该怎么看待这种新现象？我们认为：名义和实际ＧＤＰ的增长是经济增长的表层指标，在转型经济的不同阶段具有不同的水准。因而，要衡量经济拐点，应该从经济的需求和供给两方面的诸实质指标来综合衡量。二、产业政策环境国家计委有关公告指出：发展数码相机产业不仅可以满足市场的需求，同时对促进相关产业的发展和推动国民经济信息化进程具有重要意义。国家计委有关负责人说，要以数码相机关键部件，核心技术及配套产品为重点，在我国具备一定技术及产业基础的领域，加强产品研发和产业化；逐步掌握数码相机的核心计划，加强扩大数码相机关键部件及配套产品的产业规模，形成产业协调发展的局面。力争到"十五"末，使我国数码相机整机达到500万台。国内占有率提高到50%。三、竞争环境在完全竞争的市场环境中，没有一家公司的产品在价格与产品特点上占据绝对的优势，顾客在选择产品时也没有一定的倾向性。这时候行业中的竞争通常是非常激烈的，价格竞争往往成为主要手段，以至于整个行业的利润微薄。这样的行业对于投资者来说，应当是尽量避免的。通过激烈的市场竞争后，一些有特色、有实力的公司逐渐占据市场的主导地位，而大多数小企业则被淘汰。这时候的市12

产经报告数码相机场就处于规模竞争的局面：少数的大企业之间的竞争。这时候行业中的竞争同样可能激烈，但在大多数情况下，行业利润率处于相对稳定的状态。这是因为大家都具有相当实力，拥有一定的市场，不希望贸然展开价格战，使得大家的利润都受损。并不一定所有的行业都会从完全竞争进入规模竞争的阶段。一些行业，由于其固定成本较低，因此难以通过规模经营降低成本。这主要是一些服务类的行业，像一般商品的批发贸易，或者像理发、速递这样的服务行业。但即使像这样的行业，公司也可能通过完善的管理系统、统一的营销策略，降低产品的单位成本，扩大市场规模。在垄断竞争的市场中，经营者基本上没有竞争对后，因此其利润比较丰厚。对于投资者来说，这当然是比较愿意投资的行业，也是可以取得较丰厚回报的地方。不过即使在垄断竞争的行业中，公司也不可能随心所欲，想赚多少就赚多少。首先，公司的产品会受市场总需求的限制。比如，尽管某电力公司在电力供应上垄断经营，但如果电价太高的话，可能大家都少用电而多用煤气了。因此，首先要看产品市场的总需求如何，是否会受替代产品的威胁。其次，公司之所以能垄断经营，总有一定原因。可能由于行业的特点，使得一个市场中只容得下一个经营者。比如公用事业公司，由于基础设施中的固定投资额很大，如果同时有两家以上的公司的话，将造成很大的浪费，不可能大家都获利。也可能因为公司的垄断地位受国家政策保护。如果是前者的话，其垄断地位并不牢固，如果其利润率达到一定超额利润的程度时，仍会吸引新的竞争者。如果受政策保护的话，国家通常是由于一定的策略性考虑，其利润会受到国家规定的限制。还有一种垄断竞争的情况，也是投资者最希望看到的，就是公司以独有的技术生产出独一无二的受市场欢迎的产品。由于其他公司不具有相应的技术，生产不出类似的产品，所以没有竞争对手。由此可见，为什么许多投资者钟情于高科技股，因为它一旦掌握了独有的新技术的话，就有可能取得垄断性利润。不过，这种技术最好是尚未公开的，否则的话，即使有产权与专利的保护，仍然要受到仿冒的威胁。第二章我国数码相机行业概况第一节2002年我国信息产业发展概述13

产经报告数码相机一、外部发展条件有利有弊总体来看利大于弊有利条件表现在，据联合国发表的有关报告预测，今年世界经济将出现缓慢复苏，这将为世界IT业的复苏创造有利的外部条件。跨国公司在全球化战略指导下，将继续视中国为其全球战略性制造基地之一。据美国全球商业政策委员会调查，中国的外国直接投资信心指数为1.69，居世界第二位。并且，今年我国经济将继续稳定增长，国民经济和社会的信息化、高技术产业化、传统产业的信息化改造、重大装备国产化，以及西部大开发过程中通信、交通、电网等基础设施的建设和广播电视、教育等行业现代化发展步伐的加快，加入世贸组织后由于政府市场准入承诺的履行而导致外国直接投资的增加，全球IT业持续不景气和大规模裁员导致大量技术和管理人才成为“海归派”，国内电子信息业市场化程度和开放度提高等，这些都将为今年我国信息产业稳定增长奠定良好基础。不利因素表现在，世界经济和全球IT业的全面复苏将是缓慢的，全球“网络泡沫”破灭后的负面影响还将持续一个时期，全球IT业的投资与贸易仍将在全年大部分时间里处于低迷状态，区域性的贸易壁垒将有所抬头。从国内形势来看，加入世贸组织后IT产品关税的下降和非关税措施的取消，可能使进口产品大量涌入从而对国内市场产生冲击，一些缺乏竞争力的企业将面临淘汰命运；电信运行和监管机制尚不健全，有关法律法规还有待进一步完善等，这些是我国信息产业在今年必须面对和克服的困难。二、加入世贸组织影响初显机遇挑战同时并存今年将是我国加入世贸组织后的第一年，我国在减让关税、取消非关税措施以及为外商提供市场准入机会等的同时，也将享受到世贸组织成员方应该得到的对等利益。世贸组织对我国信息产业的影响可谓是机遇与挑战并存，但总体上看是机遇大于挑战。由于我国开放电信运营业务的过渡期为两年，随着市场开放时间临近，国内运营商应未雨绸缪，采取有力措施提升竞争力。对于信息产品的制造部门而言，我国信息技术产品关税总水平降幅较大。关税降低甚至零关税引发的进口增加将不可避免，但进口冲击的强度还取决于国内14

产经报告数码相机产品现实竞争力、关税调整幅度、市场开放度、产业成熟度、市场结构等多种因素。对于开放较早、外资已经大规模进入、供应链完整、产业成熟度较高的信息技术产品，进口冲击相对较小；相反则较大。一般而言，我国在中低端的信息技术产品制造上具有一定的竞争优势，加入世贸组织的影响不会很大，但在高端技术产品制造上，由于我国与世界先进水平差距较大，因而外部冲击将比较明显。消费类电子产品制造领域的情况较为乐观。我国消费类电子如彩电、音响、影碟机等产品制造领域，市场化程度较高、市场开放度高、产业成熟度高，拥有比较明显的竞争优势，可以开拓更广大的国际市场。但同时，我国消费类电子生产厂商也必须看到，我国产品将在国外市场遇到各种形式的贸易壁垒，如反倾销、知识产权保护等限制性因素。三、通信业步入稳定增长期监管力度逐步加大经历了前几年的快速增长后，我国通信业将进入一个稳步发展时期，市场竞争将更加激烈，但同时监管力度也将进一步加大。从发展速度上看，今年我国电信业务收入、通信固定资产投资、新增固定电话和移动电话用户等主要指标将有所回落，但仍可以维持在10～20％的较高增长平台上。在电信业总体稳定增长的同时，移动业务将继续高于固定业务，全年将新增5000万以上的移动用户，超过固定用户一倍以上。移动业务占电信业务总量的比重将首次超过50％。数据业务将继续快速增长，但在电信业务收入的“蛋糕”中仍占较小份额，估计约5～8％。从世界范围来看，由于去年全球性经济疲软，电信运营商的网络带宽和资源相对过剩，我国快速成长的电信市场已经成为世界电信业的新亮点。国外电信厂商将加大对我国市场的投入和开拓力度。从国内方面看，中国电信被拆分重组后，原有的市场竞争格局被打破。今年，电信运营市场的竞争程度将比以往更激烈。15

产经报告数码相机电信市场的激烈竞争也将对电信市场的有效监管提出新的要求。2001年以前电信改革重点放在引入新的运营商和竞争者上，进入到2002年以后，随着竞争性市场格局的初步形成，市场秩序和竞争行为的规范将成为改革重点。各运营商的互联互通、业务资费、服务质量、网络安全等问题将成为今年电信监管工作的主要内容。四、软件产业继续高速增长应用软件扮演主角我国软件业今年的发展前景看好。企业信息化、社会生产信息化的加快，政府政策的支持，以多媒体为载体的教育、影像、游戏等软件市场需求的扩大，多种因素都为这一年我国软件业快速发展提供了良好的外部环境。预计今年我国软件市场销售额可达到357亿元，增速为25.3％。赛迪公司的一份研究报告表明，2002年，中国软件市场将呈现九大发展趋势：品牌集中度上升、应用需求成为软件产品技术的发展趋势、嵌入式软件成为操作系统市场发展的驱动力、企业管理软件与电子商务软件市场快速成长、系统及网络管理软件需求不断升温、信息安全产品供给结构由局部走向整体、中小企业对软件产品和服务的需求比重增加、服务竞争成为软件市场竞争的关键手段、增值化是软件市场渠道发展的主要方向等。五、互联网服务业竞争激烈电子商务面临提速今年，我国互联网服务业在稳步发展的同时，竞争将更加激烈。ISP市场将逐步被电信运营商所主导，大量中小型ISP企业将加速退出市场竞争行列。市场竞争将在全能接入、个性化和专业化服务以及多元化经营（除互联网接入服务外，还提供顾客网站代管、域名出售、系统构建、咨询服务等业务）等层面上展开。ICP市场仍将继续维持新浪、搜狐、网易等占据竞争高地的竞争格局，大量规模小而又无法找到赢利模式的中小型ICP将退出市场或被大型ICP所兼并。在国家政策支持下，电子商务的应用将更加广泛，除了IT企业、风险投资企业、流16

产经报告数码相机通企业外，钢铁、电子、医药、建材等传统产业、大宗商品批发专业网络系统、连锁企业、物流企业等都将深入探索与电子商务的结合与运转模式。第二节我国照相机行业发展概述目前我国拥有照相机整机生产厂家40余家，配套零配件生产企业1000余家，年产量已达1．1亿多架。据海关总署统计，2000年我国照相机进口量达1．3亿架，进口额6．54亿美元；出口2．3亿架，出口额14．05亿美元。国内市场年销售1100万架，这些数据表明，我国已成为名副其实的世界照相机生产、出口和消费大国，照相机行业发展前景广阔。为加强国际间摄影器材行业的技术交流与合作，引进先进技术和管理经验，促进我国摄影器材工业发展和市场繁荣，从1998年起已连续举办三届的中国国际照相机械影像器材与技术博览会，将于今年6月2日至5日在北京中国国际展览中心举办第四届，本届博览会由中国机械工业联合会、中国文化办公设备制造行业协会与全球最大的“世界映像博览会”（photokina）的主办者———德国科隆国际展览公司通力合作组织，其招展力度、展览规模、参展内容、服务手段将大大超过往届，并将成为继“photokina”后，全球又一重要的东亚地区世界映像行业博览会。展现“数字时代”的摄影技术将是本届展览的一大热点。第三节我国数码相机发展与现状一、产品发展状况90年代崛起的数码相机，是现代通信、计算机产业、照相机产业高速发展的产物。随着电信、计算机的普及和家庭化，数码相机的应用领域也日益广泛。今年变化最多、出产最快的光电产品，无疑是数码相机莫属。经过近几年的发展，今天的数码相机技术已逐渐踏入成熟阶段，各品牌无论是机身设计、CCD分辨率和储存介质，都已形成固定风格。数码相机从98年百万像素级打开市场的局面，到两百万像素级产品挤身战场的99年，在2000年的上半年，相机制造各大厂纷纷加紧脚步研发，至今三百万像素级以上数码相机已成为下半年的主流。各大厂商近期推出的高达300万甚至400万像素的数码相机已真正具备和传统胶片相机一较高低的实力。一份最新的研究报告显示，数码相机的普及率正急速上升，17

产经报告数码相机IDC预计，今年全球将突破850万台，在未来3年内每年都会有50%的增幅，到2003年数码相机将占世界相机市场的25%。取景、能耗方面：数码相机由于普遍采用了LCD液晶显示屏幕，大大方便了使用者观看及审视拍摄结果，但LCD却相当的耗电，尤其是LCD所搭载的背光灯耗电更大，加上中央影像处理器及缓冲记忆体耗电量也不低，因此，数码相机省电与否，成为众多厂商研发的重点。目前AGFA公司利用外部光线，自LCD上方导入，用来取代照明LCD的背光系统，但成效似乎不甚令人满意。SONY公司则采用直接由LCD后方导入的方式，据说效果不错，但仅此SONY一家别无他家。柯达公司和三洋公司日前宣布由它们两家公司共同开发的OLED明年将用于数码相机上（包括专业型相机）。OLED的最大优点在于电源消耗少、清晰度高、对比度和明亮度效果好并且视角广（160度），市场有望于明年看到带OLED的相机。除了在各配备上使用省电技术之外，电池方面也一直是数码相机技术难题的重点。厂商设计时普遍采用较为经济环保的镍氢充电电池或是供电时间较长久的锂电池。锂电池供电时间比镍氢电池来得久，供电也较为迅速、稳定，而且几乎没有记忆效应，有越来越多厂商看上锂电池的众多优点，而采用锂电池，其唯一的不足是价格昂贵。在数码相机的配备里，多数厂商都提供了汽车充电插座或支援多国插座等等，让使用者走到哪都可以方便的充电。快速发展的数码相机也渐渐走向不仅仅是拍摄影像的工具，而且开始结合了别的功能，以提升机体本身的价值。如新近上市的数码相机已能录制动画，加上部分机种已能录制声音，制造商们全都努力提升数码相机的功能，加强其产品在市场上的竞争力。富士的FinePix40i，结合了数码相机及MP3随身听的播放功能。理光的「RicohRDC-7」，除了可拍摄动画之外，还可以兼当录音机使用，它的翻拍文字模式，可清楚辨识文字，并以TIFF格式档储存，更可作为口袋型的扫描器使用，柯达DC-265及DC-290已能够连接GPS卫星定位系统，而部分数码相机也可连接至WAP手机或PDA。为适应在从事摄影活动时可能遇到各种不同的环境及气候，部分产品已有可搭配另购的防水外壳，如Canon的PowerShotS100即配有透明的防水机身外壳，可以让您潜到水底三公尺从事拍摄活动。而柯达最新的DC5000则无须穿上防水套，就可直接从水中摄影。让数码摄影因为18

产经报告数码相机水中世界而显得更多采多姿。对这些加强数码相机附带功能的现象，专家预测并不会应用在专业级的产品上，由于玩家正是喜欢专业级产品的「专业」，因此他们注重产品功能的专一性，并不会选择这些附加了许多额外功能的数码相机。在单反式数码相机方面，也不断有专业级的机种产生。无论是当记者在采访新闻时，事件发生的现场可能有些不利的拍摄环境、或是细微的部分，过于阴暗的场所或残骸碎片遍布的现场，或在从事搜证及报导方面，数码相机都可以提供专业级的影像照片。柯达推出了挑战ISO(感光度)极限(ISO范围400-6400)的DCS620x单反式数码相机，该机采用了1728*1152、真实尺寸15*24(mmCCD)，除了提供高解析度及色彩成像之外，更运用了柯达的ITO(氧化铟锡)新技术，比起前身技术「多元矽」透光度更佳，加上新互补色(CMY)BayerCFA图形的排列方式，色彩饱和度远超过一般的(RGB)Bayer，并且克服了一向高难度的蓝光表现，强化了感光度并减低了影像阴暗部的杂讯，彻底实现了所得即所见的真实感受。在医疗应用方面，数码相机搭配显微镜，可直接从事显微拍摄，对从事医疗研究具有相当实用的价值。奥林巴斯、国内的麦克奥迪均推出了可连接数码相机的附件及数码显微镜，深受科研医疗、教学届的欢迎。一是市场巨大，增速惊人。有关资料显示，1997年全球数码相机的销售量就突破了200万台，超过了35mm单反相机的销量。去年全球数码相机的出货量为490万台，今年将突破850万台。IDC认为，1998-2003年5年间的全球数码相机年平均增长率将达到50％，到2003年达到惊人的2200万台，这将是一个64亿美元的巨大市场。二是群雄逐鹿，各显神通。在数码相机市场上，除传统的光学相机厂商外，新增了一大批消费电子厂商，比较活跃的有柯达、奥林巴斯、富士、索尼、爱普生、三洋、爱克发、东芝、松下、HP等世界知名厂商，他们除了与传统相机争夺市场之外，还共同瓜分数码产品的市场。三是销售呈两极化趋势，一是功能较全品质较优的产品，另一则是价格低、较普及的产品。预期部份消费者会希望拥有定位为专业机种的数码相机，另一方19

产经报告数码相机面大部分消费者则喜欢以价格导向为主，操作简便为辅的机型。专家指出，市场的这种两极化趋势，与目前传统光学相机的市场分布趋势完全一样。二、技术发展水平300万像素已成为感光元件：目前大多数码相机所采用的感光元件是CCD，市场的主流。但近来CMOS经过改良，大幅消除了杂讯问题之后，渐渐再次受到厂商的注意。佳能Canon即将推出的单眼数码相机EOSD30，将使厂商及消费者重拾对COMS的信心。由于该款相机以CMOS作为感光元件，可换装传统光学镜头，尽管售价约在13万元，但其拍出的照片画质效果令人惊讶，虽然比起同画素级CCD稍显逊色，但价格比起尼康NikonD1便宜了一半，因此各界对于CanonEOSD30的推出都投以相当的关注与期待。最主要的原因，乃在于它较为省电，仅为同画素CCD用电量的十分之一；其次乃在于它的成本低，约为同画素CCD的二十分之一；第三，制出不良品的机率乃为CCD的二十分之一，因此较易保持优良品质；第四，以同面积而言，如1.8寸大小采用0.18微米制作过程，CCD的像素目前技术仍停留在三百万画素的阶段，但CMOS却可制作出突破千万画素的感光元件。尽管CMOS的优点清晰可见，但仍有其目前仍不被广为接受的理由。如在杂讯方面仍有待进一步改良，在色彩灵敏度方面亦不及CCD优越，色彩的饱和度有待提升，在影像立体感的表现方面较差，呈现出较为平面的视觉感。第四节数码相机关键零组件发展状况一、影像传感器DSP400数码影像传感器是目前全球领先的四轮定位技术，其基本学理是由核心部件---设于汽车前方的四个数码摄像头对置于车辆四个轮上的特殊信号反射盘作精确读数，以每点上X、Y、Z轴测量并经过高精度的DSP数字处理计算立即将测量值传输到电脑主机并展现于显示屏上，由于安放在轮上的四个信号反射盘里不包含任何电子元件，且选用耐腐耐磨的特殊材料，故无须连接电缆、无须电池，从而保证长久使用寿命。DSP400数码影像传感器凭借其成熟领先技术，及耐久使用免维护的特点已20

产经报告数码相机在欧、美、亚各国被广泛使用，更深受使用者的爱戴，光在泰国已有超过140套HUNTER611系列定位仪配合DSP400数码影像传感器投入使用。在国内已有佛山本田宝兴服务站及泉洲宝洲维修厂率先采用。DSP400数码影像传感器采用了4个数码摄像头和信号反射盘前小后大的设计使其摆脱了以往只有双镜头可视角度调整的问题其可调整高度范围为1米，另外为保证各数码摄像头采集的信号清晰、精确，在首次安装时已对各摄像头作标定及精确聚焦，一经使用在5到10年间不需要作标定而而保持原有精度。而相对传统传感器，由于传感器上有各种电子测量元件，除容易受外界因素造成损坏外，基本每年需作一次标定，这样，DSP400数码影像传感器除具性能稳定、测量精确、操作快捷外与日俱增有长信使用免维护等优点。DSP400传感受器采用了独特的滚动补偿方式，只须将整台车向后推动车轮的1/3圈，再向前推回原位四个轮的偿便完成，具有快捷和准确的特点，同时在滚支的过程中传感器会动态鉴控前束（X轴）的变化，若大于10时系统会提示"补偿值过大"提示操作者去检查前轮悬挂系统。例如：球头的松旷就会引起：补偿值过失"另外DSP400可以测量TIE-OUT-ON-TURNS角（转向提前角）。这个角度有不正常往往会引起汽车在转弯时发生与正面不正常的摩擦而产生噪音和吃胎现象。DSP400数码影像传感器凭借其成熟领先技术，及耐久使用免维护的特点已在欧、美、亚各国被广泛使用，更深受使用者的爱戴，光在泰国已有超过140套HUNTER611系列定位仪配合DSP400数码影像传感器投入使用。在国内已有佛山本田宝兴服务站及泉洲宝洲维修厂率先采用。并受各科研机构所重视。二、镜头在进行摄影过程中，用户最在意的是光学镜头。以三百万画素级相机而言，目前大多搭载两倍或三倍光学变焦功能，而日前SONY公司推出了一款「MovicaFD-95」，该产品拥有十倍光学变焦功能，让影像放大至十倍之多，可从事望远镜头的拍摄，Canon也推出可进行十倍光学变焦功能的镜头。在光学镜头的改良方面，Canon的PowerShotS100采用专有的压缩技术，成为全球最小的两百万画素级数码相机，使其不仅在体积、电池、储存媒体、影像处理IC，就连光学镜头都缩小了规格，它配备的两倍光学变焦的镜头，缩小至3公分之内，同时深度21

产经报告数码相机也不超过3公分。正是由于佳能独特的压缩技术，PowerShotS100才能成为全球最小两百万画素级数码相机之冠。三、LCD液晶显示器目前CRT显示器技术已经相当成熟，要想在技术上和显示效果上有所突破已经相当困难，在这种情况下，唯有下一代显示器技术的主流——LCD显示器获得了极大的发展，随着LCD显示器（液晶显示器）技术的成熟以及LCD价格的下调，今年LCD显示器成为显示器市场成长最快的产品，大有取代CRT显示器成为显示器市场的主流。下面笔者就带大家来回顾一下LCD的发展历程以及展望一下未来LCD的发展趋势。LCD起源和发展1888年澳洲植物学家zer首先发现液态晶体(Liquidcrystals)或称结晶液体(Crystallineliquids)(简称液晶)的存在，并开启之后相关的基础研究与发展。1968年美国RCA公司科学家ier根据动态散射(Dynamicscattering)效应，将液晶做成显示器，液晶显示器(Liquidcrystaldisplay，LCD)产业开始成形。有趣的是，虽然美国企业是LCD技术的原始推动者，但日本却是最先将此技术商品化之国家1。1973年，日本Sharp公司成功开发出以LCD为显示面板的计算器与手表，并带动许多厂商(如Hitachi、NEC、Toshiba等)加入LCD产品开发生产行列。而日本在LCD市场的独占情况一直延续到1995年，韩国厂商进入TFT(Thinfilmtransistor)LCD之生产为止。延续其在半导体产业的发展经验，韩国厂商包括Samsung、Hyundai与LG，利用反向工程(Reverseengineering)原理学习日本的TFT-LCD技术，并于90年代底迅速达到超越市场占有率30%，并取代日本成为此产业的领先者。而同时在这时候，台湾也掀起一股TFT-LCD投资热潮，短短四、五年间有七家平均投资金额为新台币250亿元之TFT-LCD新厂设立。LCD分类22

产经报告数码相机我们目前常用的LCD显示器采用TFT面板（薄膜晶体管液晶）制成，不过LCD的分类还有很多，不过很多种类的LCD并不适合作为彩色显示器使用，下面我们就来简单了解一下这些LCD的分类。就产品形式而言，LCD亦可分为TN型、STN(Supertwistednematic)型及TFT(Thinfilmtransistor)型三种。技术最早、价格最低之TNLCD(属于PMLCD)上下层极化片相互成90度角，利用光电效应，在未加压之关闭状况，极化光通过上层偏光片，则分子将自动排列成极性，经旋转90度后，再穿过下层偏光片，而在加压的开启状况时，只剩偏光方向，故在开启状态时呈黑白，而在关闭时呈透明。另一种亦属于PMLCD之STNLCD与TNLCD行最主要差别，在于液晶分子配列从TN型的90度扩大180度以上，其目的在于增加显像对比。由于STN型属于复屈折射性，故其背景颜色通常为黄色或蓝色，为达到彩色化之功能，常以加上一层色补偿板使其颜色变为黑白色板，再加彩色滤光片而呈彩色功能。截至1993年以前，办公室自动化产品包括膝上型PC、笔记型PC等产品之平面显示器，以使用黑白色或16及64色之STNLCD为主。至于最近之主流技术AMLCD，主要可分成二极管结构及晶体管结构，TFTLCD则属于后者。基本上，TFT型不使用多任务式驱动设计，而是以薄膜晶体管个别对象素寻址，置于显示行列之交叉点做为启闭象素之内的开关，亦即其彩色滤光片是内藏在TFT中每一象素中，直接以晶体管驱动，控制其电压，使其达到高对比，快速反应及较广视角等特性，故其显像品质较STN型为佳。由于TFT型LCD在响应速度、彩色度等效果上可与CRT相比，虽然与其价格差距仍大，但已逐渐成为平面显示器之主流。四、储存媒体储存媒体：一般数码相机采用的有CF(CompactFlash)及SM(SmartMedia)两种记忆卡，而SONY公司更推出了采用MemoryStick数码相机，及以直径8公分的CD-R光碟片作为储存媒体的MavicaMVC-CD1000，由于储存量可达156MB，以一般储存媒体基本配备为16/32MB的现况来说，可谓为数码相机储存媒体上的一大突破。23

产经报告数码相机在CF卡方面，有TypeI及TypeII两种，原本TypeI的储存容量最大仅为128MB，但已有技术突破这个上限，制作出直逼200MB的CF卡。此外，一般说来，可使用TypeII的数码相机一定可用TypeI记忆卡。目前TypeII最受瞩目的为IBM公司所推出1GB的微型硬碟(MicroDriver)。而日立公司也成功发表448MB高储存容量的TypeII记忆卡。目前CF及SM卡的价格较贵，因此，将来使用CD-R的趋向的确值得密切注意。在储存媒体不断的演进之下，未来或许会出现以DVD格式储存的记忆媒体。在部分数码录影机D8(Digital8)不仅能摄录动画，更具有拍摄静态画面的功能的启发下，面对这种可以储存数码讯号的特性，将影像储存在DV带里的趋势，厂商们无不跃跃欲试。第二部分市场分析第三章2002年我国数码相机市场供需分析第一节2002年数码相机市场规模与结构分析一、市场规模2002上半年，中国数码相机市场规模已达22.2万台，同比增长120%以上，数码相机市场需求量增长迅速，市场步入快速成长期。进入第三季度，由于受到暑假、旅游休闲增多等积极因素的影响，数码相机市场销售达到高潮，部分品牌在暑期的销售高峰期中，月销售额比平时增长一倍左右。综合分析了市场需求状况以及厂商的竞争状况，预计2002年第三季度，我国数码相机的销售量将达到12.8万台，前三个季度累计销售35万台，同比增长130%，市场增长十分迅速。家庭用户成为主力军2002年第三季度，个人和家庭用户是促进我国数码相机市场增长的主力军。在第三季度的数码相机产品市场应用调查中，个人和家庭用户购24

产经报告数码相机买的比重较去年有明显增加，预计将达到总量的54.8%，比去年同期增加10余个百分点。这反映当前我国数码相机市场正在逐步向普通消费电子产品方向靠拢，市场前景十分广阔。2002年第三季度，家庭和个人消费将占据数码相机市场半壁江山，成为数码相机市场爆炸式增长的主源泉。在市场呈现需求旺盛的局面时，特别是在个人与家庭消费领域，各厂商尤其需要加大市场力度，做好中低端与高端消费的市场布局。暑期新品竞相争艳数码相机的暑期市场蕴藏着巨大的商机，商家纷纷抓住时机展示自己的新产品、新技术。如佳能WP-DC600采用IXUSV2配置的防水外壳，可以在水下30米深处工作；索尼DSC-F717的ISO值已达800、快门速度最高1/2000秒，并可多重曝光，同时支持USB2.0；理光CAPLIO-RR30可连拍3500张照片；奥林巴斯CAMEDIAC-4100ZOOM具备检查被摄物体亮度分布的“棒状图”功能等。国内品牌也不甘落后，不断推出满足中国普通消费者的中、低端产品，在宣扬自我个性中寻求新的亮点和闪光点。如联想的530双LCD设计，背后可用于取景及图像回放；130彩色TFTLCD可连续拍摄高质量视频短片，存储照片55张。方正推出的PHOTOPOWER200采用USB接口，可存储照片160张；PHOTOPOWER201采用1.4英寸STN液晶屏幕，内存128M。新技术层出不穷数码相机市场销售迅速成长，与各大厂商在技术创新和产品创新方面的推动有着密切联系。存储卡向小型化、便捷性和兼容性发展富士胶卷（FujiPhotoFilm）与奥林巴斯（OlympusOptical）携手研制成功xD-Picture新型超小型存储卡，它的便携性、与PC兼容性及成本性能，使之成为一种存储器件的标准。可使富士胶卷及奥林巴斯公司满足目前高级数码相机消费者的需求。电池向高容量和持续时间长的方向发展。LCD向温度高、重量小、观测区域范围大方面发展25

产经报告数码相机GiantPlus公司的GPG16121IS10.9英寸CSTN-LCD是专门为数码相机而设计的。它的额定工作温度范围在0°C至60°C之间；该元件的大小为45.14×34.69×4.8（mm），重9g；观测区域的大小为21.44×16.79（mm），视角达到25度。转换器向低消耗高输出的方面发展GlobalMixed-ModeTechnology(GMMT)公司的G5111升压dc/dc转换器，适用于PDA、手提电脑、数码相机和移动电话等设备SOT23-5封装，其输入工作电压在2.5V到6.5V之间，输出可达28V。G5111工作时消耗20μA电流，关闭模式下消耗电流小于1μA。USB至串行连接器向不用配置RS232端口并支持数据传输方面发展台湾GenialityMapleTechnologgy公司的GMUS-03USB至串口转换器，可使系统无需配置RS232端口，还可支持500kbps以上数据传输率，可用于蜂窝电话、PDA及数码相机。这种即插即用的器件支持500kbps以上的数据传输率，为上行和下行数据流提供96字节缓存。2002年第四季度，中国数码相机市场销售有望继续保持快速、稳步增长态势。预计2002年全年市场的总销量在48.7万台左右。由于中国的数码相机市场尚处于起步阶段，目前家庭数码照相机的渗透率还不足10%，市场潜力十分巨大。今后几年，中国数码相机市场每年增长速度将达到60%以上。随着中国数码相机关键部件、核心技术及配套产品研发和产业化的不断发展，国际和国内品牌数码相机各生产厂商之间的竞争也将进一步加剧。二、产品结构与品牌结构2002年，中国数码相机市场销量达39.6万台，同比增长80.8%，远远高于其他IT产品的年增长水平。2003年中国数码相机市场继续保持了2002年的发展速度，持续高扬的增长速度说明，日渐旺盛的消费需求已成为中国数码相机市场快速稳定发展的重要基础。在2002年中国数码相机市场用户的结构中，个人和家庭用户占51.9%，市26

产经报告数码相机场份额第一次超过50%，这是中国数码相机市场的重要里程碑。2003年第一季度，中国数码相机市场中家庭消费市场共实现销售量9.7万台，市场份额达到43.3%，表明中国数码相机市场已进入了市场发展的第二阶段，即个人消费正成为整体市场增长的主动力。由于数码相机的核心技术如CCD感应器、图像技术处理等主要由国外厂商，尤其是日本厂商所垄断，因此目前日本仍是全球最大的数码相机生产国，日本数码相机也占据了中国最大部分的市场份额。一份ZOL数据中心的调查显示，中国用户最关注的十大数码相机品牌排列前5名的均为日本品牌，这五个品牌的累计比例达到了68.9%，超过了2/3的比重。ZOL调查显示,2000元至3000元的数码相机是一般家庭或个人用户最容易接受的心理价位，大约占据了50%的份额。而且品牌选择多集中在主流厂商上，2003年第一季度，索尼、佳能、奥林巴斯、富士和柯达占据整体市场近80%的份额，其中索尼的市场份额最高，达到20.1%。这无疑对中国数码相机厂商形成了巨大的压力。尽管随着联想、方正等国内知名IT企业的介入，国内数码相机厂商在200-300万像素级市场也取得了不错的业绩，且在这一用户调查中，都进入了用户最喜爱的数码相机品牌前10名，但是，低廉的价位与核心技术间的落差，令消费者的关注度并不长久。问及为何选择国产品牌，一位消费者称：“便宜嘛，先买台玩玩，过些日子再换款高档的。”因此，在某种意义上，在技术上矮人一头的国产厂商已成了国外品牌培育中国市场的渠道。因此，在2003年的数码相机产品结构方面，中、高端产品将成为市场关注的热点产品，低端产品的需求将继续萎缩。中、高端市场竞争的加剧和低端市场的萎缩将进一步加大国内厂商的竞争压力。尽管决定数码相机分类指标很多，但以数码相机核心部件划分市场进入成长期的初始阶段，像素依然是产品技术发展的重要标志。技术性能及价格差异决定了其用户群分布：对于那些主要在计算机上欣赏、分享图像的用户来说，200万27

产经报告数码相机像素级以下产品足以满足其应用；对于需要能够打印输出成标准大小照片的用户而言，200-300万像素的数码相机是最基本的需求标准，这部分市场随着家庭和个人消费用户的增长，需求比较强劲。300万像素以上的数码相机目前主要应用于商用市场，主要定位于专业产品应用领域。2002年中国数码相机市场结构中，200万像素以下数码相机占28.3%，200-300万像素数码相机占37%，300万像素以上数码相机占34.7%。分析2003年数码相机市场结构，300万像素以上和200-300万像素之间数码相机比重进一比提高，200万像素以下产品比重呈下降趋势，但不会太快。预计2003年200万像素以下数码相机占21.1%，200-300万像素之间数码相机占35.6%，300-400万像素之间数码相机占31.1%，400万像素以上占12.2%。三、区域市场结构分析从2002年中国数码相机市场区域结构看，表现出从东到西逐渐下降趋势，华东、华北和华南占到市场72.8%，其它四区域共占27.2%。分析2003年需求趋势，仍将表现为东强西弱，需求变化将具体体现为：经济发达的华东、华北、华南地区中低端产品需求旺盛，个人和家庭以及中低端商用用户需求为主；经济欠发达西部地区需求依赖于低端用户的发展，中高端用户需求基本稳定；预计2003年华东、华北和华南占到市场66.8%，其它四区域共占33.2%。2003年中国数码相机区域市场需求趋势见下图。表12003年中国数码相机区域市场需求趋势28

产经报告数码相机四、数码相机市场份额（一）数码相机品牌市场占有率2002年数码相机市场份额排名为索尼(20%)、最新统计数据表明，佳能(17%)、奥林巴斯和富士(各占15%)、尼康(10%)、柯达(6%)、卡西欧(4%)、惠普(3%)、其它厂商共占有10%的市场份额，在众多数码相机市场竞争参与者中，索尼已无可厚非的成为了最有实力的霸主。从目前的形势来看，其它厂商要想在短期内缩小与索尼的差距还需较长时间努力，首先是索尼公司具有当今全球响的消费电子品牌，在满足消费者需求的设计方面具有丰富的经验，而且索尼本身就是数码相机的主要元器件——CCD传感器厂商，一定程度上制约了其它数码相机厂商，但由于索尼公司在光学等领域缺乏必要的积累，只能通过与传统相机厂商合作来解决相机镜头问题，而在这方面佳能公司就具有比较明显的优势，且在图象传感器件方面的实力逐渐显露出来，佳能公司生产的CMOS传感器在一些中高端机型上的应用让索尼公司感受到了前所未有的压力。虽然佳能公司在数码相机领域的起步较晚，但作为传统相机领域的佼佼者，凭借强大的实力很快就占据了数码相机市场的主流地位，而且始终将赶超索尼作为最终目标。从综合实力来看，佳能目前的表现不俗，在全球500强中排在100多名，2001年销售额达240亿美元，而影像行业其它竞争对手包括尼康、奥林巴斯、富士、柯达等都排在在300-400名。如此骄人的业绩在经济不景气和IT29

产经报告数码相机业低迷的大环境下就更显得更加夺人眼球。奥林巴斯和富士公司凭借其在传统相机领域和光学技术方面得天独厚的优势并居第三，今年联合开发的全新存储介质也将有利于拓展市场，随着采用这种存储介质的多款数码相机相继问世，对巩固其在数码相机市场的地位也会有所裨益。尼康公司今年坚持低端和高端并举的策略，高端市场推出了多款颇受世人关注的单反相机，中低端市场推出了不少迷你机型；柯达公司继续推出了采用EasyShare系统的机型，使数码相机的操作更加人性化，而且还推出了目前最高分辨率的数码相机(高达千万像素)；其它数码相机厂商今年主要还是将市场锁定在民用消费型市场，推出了不少比较典型的机种，具体的机型介绍我们会在后面给大家介绍。国内厂商国内厂商在以前的传统相机市场还是具有一定的实力，包括海鸥、凤凰一度成为国人骄傲的品牌，进入数码相机时代以来，国内市场曾被国外品牌独霸天下，随着方正、联想、明基等国内厂商相机进入这一市场，打破了数码相机国外品牌一统江山的局面。数码相机经过这么多年的发展，目前已经成为信息产品领域的一块“肥肉”，不仅在全球市场显示出巨大的潜力，在国内市场也呈现出了强劲势头，几年前国内数码相市场就成为了国际数码相机巨头们争先抢夺的目标，但国内厂商并未对此熟视无睹，无论是传统相机厂商还是家电厂商、IT企业也都相继加入到这一行列中来，其中尤以IT企业表现最为突出，凭借IT技术的强大优势和数码相机自身的功能特点，使他们在数码相机市场的地位不断飙升。业内人士认为数码相机在国内市场的推广应该注意数码相机是否易用、数码相机的价格能否与国内市场需求的心理价位吻合、数码相机的分辨率与在不同应用界面应用的适应、功能丰富的相机和在线服务这几个方面，众多国外厂商对国内数码相机市场都十分看好，以后的竞争将会异常激烈。而目前国产数码相机的优势还只是在价格和销售渠道方面，更深层次的核心技术研发还不具备实力，而核心技术将是决定国产数码相机生存的“命脉”，如果短时期内国内数码相机厂商30

产经报告数码相机在这方面没有根本的突破，国产数码相机要想杀出重围会举步维艰。国内数码相机市场近几年来都保持着70%的高增长率，由此可见国内市场必将成为全球最大的区域市场之一，目前我国的数码相机应用主要集中在行业应用方面，潜力巨大的民用市场刚刚开始显露出巨大的商机，随着这一市场的逐渐成熟，家用市场份额将从6%提升到18%，业余摄影市场也将从7%提升到16%，家用、商务办公、业余摄影、新闻媒体、行业应用都将成为国内数码相机市场的主流。从政府方面对数码相机的重视程度也可以看出这一市场的重要性，近期成立了中国信息产业商会数码影像产业分会，在各大厂商的支持和信任下，方正科技集团被推选为协会首届理事长单位，联想、索尼、佳能、清华紫光等几家公司成为副理事长单位和常务理事长单位。这一协会的成立表明了政府对这一产业的重视，必将促进中国数码影像产业的发展，协助政府主管部门制订中国数字影像产业标准和知识产权，规范市场竞争行为，促进中国数码影像产业朝着规范化、规模化、国际化的方向健康发展，促进中国数码影像产业健康成熟快速发展，标志着我国数码影像开始走上了产业化的道路。正是由于巨大的市场诱惑力，使数码相机市场从一开始就成为技术竞争和市场竞争的焦点，在与国外大牌厂商的竞争中，国内数码相机厂商还有很长一段路要走.31

产经报告数码相机（二）数码相机企业市场占有率今年以来，随着进口配额限制的取消，数码相机进口猛增，加上国外巨头的降价打压以及欲对我国企业收取专利费的意图，使得核心技术缺失的国内数码相机企业感到了从未有过的艰难。第二节2002年数码相机市场供给情况分析一、数码相机全国总产量回首2002年国内的数码相机市场，其强劲的增长趋势与中国IT市场整体增长速度放缓形成鲜明的对比。2002年中国数码相机市场销量达到39.6万台，比2001年增长80.8%，市场销售额为18亿元，比2001年增长67.8%，远远高于其它产品的年增长水平。另外，个人和家庭用户成为数码相机的最主要的消费群体，这表明数码相机已经脱离PC外设的概念，迈入消费类电子产品的主力军行列。在这个背景下，国内厂商难以抵挡这个市场的巨大诱惑，纷纷推出低价位的数码相机，依靠本土优势，不断扩大国产数码相机的市场份额。而在市场上保持领导32

产经报告数码相机地位的国外厂商也在调整自己在中国的发展战略，采用合作建厂方式降低生产成本，凭借技术优势抵御国内厂商的蚕食掠夺。相信2003年数码相机市场将继续上演精彩的龙争虎斗。二、数码相机生产地区分布由上海海鸥照相机有限公司和美国柯达公司共同投资生产的首批“达海”数码相机今天正式面市，海鸥总经理兼达海公司董事刘立喜透露，这项首批年产40万台的合资战略已实质性推进了上海成为全球最大的数码相机生产基地。2002年01月15日面市的这款EasyShare数码相机属中高档产品，售价2500元，目前除了供应国内市场，还有50%的年产量将销往日本和美国。据预计，达海5年内数码相机的年产量将达100万台，作为参股方的“上海海鸥”，提供一流的加工配套和销售网络，实施“走出去”战略。三、数码相机主要企业经营情况分析国内厂商国内厂商在以前的传统相机市场还是具有一定的实力，包括海鸥、凤凰一度成为国人骄傲的品牌，进入数码相机时代以来，国内市场曾被国外品牌独霸天下，随着方正、联想、明基等国内厂商相机进入这一市场，打破了数码相机国外品牌一统江山的局面。数码相机经过这么多年的发展，目前已经成为信息产品领域的一块“肥肉”，不仅在全球市场显示出巨大的潜力，在国内市场也呈现出了强劲势头，几年前国内数码相市场就成为了国际数码相机巨头们争先抢夺的目标，但国内厂商并未对此熟视无睹，无论是传统相机厂商还是家电厂商、IT企业也都相继加入到这一行列中来，其中尤以IT企业表现最为突出，凭借IT技术的强大优势和数码相机自身的功能特点，使他们在数码相机市场的地位不断飙升。第三节2002年我国数码相机市场需求情况一、影响需求的主要因素分析用户在选购数码相机时最关注的因素是产品质量，占30.1%；其次是产品的33

产经报告数码相机价格，占20%；品牌占15.7%，性价比占14.1%，售后服务占7.4%，其它因素包括分辨率、存储容量、外观款式和操作便捷性等共占8.8%。2002年中国数码相机用户功能选择按照从高到低的顺序是有效像素、存储容量、操作便捷性、LCD取景器和耗电量等。二、需求结构与特点数码相机进入中国的时间虽然不长，但是发展却相当的迅速。短短几年间，中国数码相机以46%的市场增长率在飞速发展，市场需求极为强烈，整个中国的数码相机市场已经形成了相当的规模。尤其是近一段时间以来，随着各种数码技术的不断成熟，使数码相机所特有的一些关键应用(诸如立拍立现、多媒体摄影功能、与PC、TV、网络的互动)也逐步趋于成熟。与此同时，国内外众多厂商都开始注重中国市场，国内市场也逐步形成了规模化运作，再加上个人信息产品数码应用大环境的影响，整个数码相机产业趋于成熟。但是，尽管发展的速度飞快，国内数码相机的市场占有比重却仍然只有0.7%，比起全球平均27%的市场占有比重而言，我们的数码相机市场还相当滞后。可以说，中国的数码相机市场还没有成熟。我们知道，一个成熟的市场，不仅仅需要强烈的市场需求和厂家提供的高技术产品，更为重要的是，产品能够适应需求，得到大量的应用和普及。而中国数码相机市场所欠缺的，正是这种产品的应用和普及。由于中国数码相机发展时间较短，消费者对数码相机的许多应用价值认识不清；再加上长期以来因显示、存储等相关技术及生产问题导致数码相机价格居高不下，更使得普通消费者望而生畏，这些都造成了目前较低的普及率。价格和应用成了中国数码相机市场的两大瓶颈。三、未来数码相机市场潜力分析（一）2003-2005年数码相机市场需求量预测2002年第四季度，中国数码相机市场销售有望继续保持快速、稳步增长态势。34

产经报告数码相机预计2002年全年市场的总销量在48.7万台左右。由于中国的数码相机市场尚处于起步阶段，目前家庭数码照相机的渗透率还不足10%，市场潜力十分巨大。今后几年，中国数码相机市场每年增长速度将达到60%以上。随着中国数码相机关键部件、核心技术及配套产品研发和产业化的不断发展，国际和国内品牌数码相机各生产厂商之间的竞争也将进一步加剧。（二）2003-2005年数码相机市场生产预测我国从今年元月一日起，进口照相机率先取消了1400万美元的配额，此举必将对去年大热的数码相机市场带来一定的影响。国产化成主流事实上，从去年开始，国际巨头们已经看重中国数码消费市场的发展潜力，加快了其产品在中国本土化的进程。影像业巨头柯达和富士除了在传统相机市场的争夺更加激烈之外，战线也扩展到数码领域，在数码相机的生产上也是各不相让：柯达已把其全球数码相机生产基地正式移师上海；而富士在苏州的合资公司所生产的数码相机，也已在今年年初获得了在中国的内销权，并宣布其产品将全线汉化。在国内数码相机市场占有第一位置的索尼也积极完善自己的产品线，从2003年开始，索尼全线数码相机产品都将实现国产化。去年4月，奥林巴斯宣布将原设在香港的亚太区总部正式迁到深圳，并将1／3的数码相机生产转移到中国，还将再投资4500万美元，打造高级相机和数码相机的世界性基地。日本三洋则与深圳华强合资，其数码相机生产基地落户东莞。国内厂商压力增大与国外厂商积极布局相比，国内厂商也积极反击，联想、方正、清华紫光等国内IT厂商纷纷推出自有品牌的数码相机并频繁打出价格牌，并跌破了千元的价格底线。因此，业内人士认为，市场竞争的加剧是数码相机价格走低的关键，取消进口配额或零组件的关税只能是扩大了价格下调的空间，对市场的影响并不太大。但随着海外厂商本土化的完成，其对国内厂商的压力将会更大。随着国内35

产经报告数码相机数码相机厂商的不断加入，数码相机、数码摄像机在国内市场将掀起一场普及风暴，个人和家庭用户将成为数码相机市场增长的主要力量。第四章我国数码相机进出口状况分析第一节2002年我国数码相机出口状况一、数码相机出口数量及金额7月份，数码相机出口108万架，创汇6810万美元，1-7月累计出口581万架，创汇3.45亿美元。据有关照相机厂反映，今年以来，国外数码相机订单不断，且有上升之势。据海关统计，今年1-7月，数码相机出口，从1、2月的月出口四、五十万台、创汇三千多万美元，上升到6、7月的月出口百万台左右、创汇五、六千万美元，数码相机发展迅猛。2、1-7月份，照相机械累计出口创汇金额9.45亿美元，已占2001年照相机械全年出口创汇金额的81.33%。在照相机械出口增加（主要是数码相机）的带动下，文办行业1-7月份累计出口创汇金额19.59亿美元，为文办行业2001年出口创汇金额的68.33%。今年文办行业出口创汇金额有望超过2001年。2002年1—7月数码相机出口情况表税则号852354050其他数字照相机出口本月数量项目（万台）1月2月3月4月57.347548.539180.4116101.4362（万美元）3361.00843719.59064552.0655288.036836本月金额累计数量（万台）57.3475105.8866186.2982287.7344累计金额（万美元）3361.00847080.59911632.66416920.7008

产经报告数码相机5月6月7月96.195295.0448108.24815114.85865730.01486809.6818383.9296472.8048581.052922035.559427716.871834526.4536二、数码相机出口国家及地区分布众多数码相机世界知名厂商进入了我国市场，为了争夺这个全球最大的消费市场，获得更大的市场份额，厂商竞争加剧，加大了对数码相机宣传的力度，在激烈竞争的同时也促进了国内数码相机市场的发展。我国的数码相机不仅仅是出口到国外，而且国内数码相机的消费市场也已经慢慢的走向成熟。在短短的3年内，从98年的4万台发展到2001年近21万台，平均每年增长140%。远高于全球72%的年增长速度。表21998年年中国市场数码相机销量时间销量（台）1998年400001999年713402000年1180002001年209560图31998年中国数码相机销量图数据显示，从1998年到2001年，数码相机市场的总量在不断地扩大，200037

产经报告数码相机年由于打击走私的力度加大，数码相机的销量增长速度放慢，但绝对数值告诉我们市场前景还是非常乐观的。前几年看起来可望不可及的数码相机已经在国内慢慢普及开来。数码相机的发展离不开互联网的发展。可以说，这个市场的逐步壮大是离不开信息化和网络化的进程的。数码相机在互联网方面的主要应用是制作和传输数码图片。根据CNNIC的统计，我国的网民数量几乎是每半年就翻一番，网民的发展带动了网站的发展。网页制作需要数码相机，同时网站在对于数码相机这类消费类电子的宣传力度也比较大。互联网的迅速普及间接带动了数码相机的增长。同时,Internet的出现也大大的增进了人们对IT类消费品的认识，信息化的电子化的世界，让更多的人运用了电脑。为了获得更多有效的信息和资料，加快工作的效率和速度，数码相机开始逐步的得到网民的青睐，加上数码相机与电脑及互联网的方便快捷的连接方式和数码相机性能的提高、价格的大幅下降以及市场的细分，使得数码相机用户的范围拓宽，应用的范围也迅速扩大。第二节一、2002年我国数码相机进口状况数码相机进口数量及金额随着进口配额限制的取消，国外数码相机进口数量有了明显的增长，尤其是索尼等以往一直受限制比较严重的知名品牌，在突破了配额限制以后，常常缺货的现象可能就会渐渐消失。而国内数码相机厂商长期以来所占据的低端市场，前景也不容乐观。尽管现在百万像素的数码相机由于价格便宜而拥有一定的市场空间，但是它永远不能成为数码相机市场的主流产品。首先是其技术局限性限制了百万像素数码相机的发展。当前数码相机的核心技术基本上都掌握在日美厂商手中，他们利用这些技术优势，生产中高档次的数码相机产品，而这些产品总的发展趋势都是CCD尺寸不断扩大，从而不断增加像素数量。善于打价格战的台湾厂商的出现，成为今年众多电脑及配件厂商能够38

产经报告数码相机推出廉价数码相机的重要因素。这些相机采用小口径定焦镜头、不安装用于预览图片的LCD显示屏，不仅可以降低成本，更多地是回避技术难点。如此推出数码相机的目的，是为了抢占不断升温的数码相机市场。其次是百万像素数码相机存在影像质量的局限性。一般用户在选择数码相机时首先就会考察像素质量，却常常忽略像素以外的重要技术参数，其中镜头就是一个重要因素。百万像素数码相机的小口径镜头严重影响数码相机的成像质量，其不可调整的焦距和光圈则从拍摄的角度严重限制了用户的发挥。此外，由于没有取景及预览LCD，令用户不能及时删除拍摄不合要求的图片，将导致相机废片增多，同时也让用户丧失了即拍即看的乐趣。还有，低档的数码相机的做工质量也有局限性。虽然这些低档数码相机作为时尚产品出现，但是其粗糙的做工无法表达时尚的气息，有的相机采用散热不良的塑料结构，难以保证良好的拍摄效果，而且图像噪音不可避免。二、数码相机进口国家及地区分布今年前5个月，上海口岸照相机进口呈现大幅增长态势。据上海海关提供的统计数据显示，今年1-5月份，上海口岸照相机进口数量为20万台，分别比去年同期增长15倍。进口照相机的主要来源地为日本、香港、马来西亚等国家和地区。进口相机大举压境，国产相机将面临新的考验。关注我们，明天属于我们中国经济的快速发展，使人民的生活水平有了极大改善和提高，过去被视为奢侈品的照相机如今已成为中国老百姓家庭的常用消费品。尤其是随计算机技术的普及和信息技术的发展，数码照相机日益成为新宠，数码相机和传统相机为占据市场而相互抗争如火如荼。据海关统计，1-5月份，上海口岸数码相机进口增长迅猛，达19.4万台，增长53倍，占据照相机进口总量的比重由去年同期29%猛升至97%，首次超过传统相机，成为进口大类商品之一。日本以其领先的技术，成为数码相机的最大发货地。1-5月，上海口岸从日本进口数码相机达16.1万台，增长81倍，占数码相机进口总量的83%。与数码相机相比较，传统相机进口出现了新的动向。尽管今年国家取消了对39

产经报告数码相机进口相机的配额限制，国内市场得到进一步开放，但从1-5月份上海口岸传统相机进口情况看，其进口量不但没有增长反而出现下降，进口量仅为6000台，与去年同期相比，降幅达29.5%，而价格出现了上涨趋势，增幅达2.9倍。从进口传统相机的品牌和型号来看，传统相机进口趋向专业化和高档化。照相机进口增长，对丰富国内市场，促进消费具有一定的积极作用，但无疑也给国产照相机带来新的考验。自改革开放以来，中国照相机行业通过技术引进、消化和吸收，技术水平、生产能力有了较大进步，“海鸥”、“凤凰”等品牌家喻户晓。有关资料显示，目前中国已拥有40余家照相机整机生产厂家，1000余家配套零部件生产企业，年产量已经达到1.1亿多架，已经成为世界照相机生产、出口和消费大国。但是，应该清醒看到，无论是传统相机还是数码相机，国产照相机与国外知名品牌相机相比在技术、工艺、款式等方面还存在较大差距。目前国外照相机生产企业充分运用高科技手段使照相机电子化、智能化、自动化，自动对焦、自动测光，大光圈、恒定光圈、防抖动、防水防尘等先进技术被广泛应用，并且还在不断更新发展。而国产相机类似技术运用很少，甚至是空白，科技含量低，款式陈旧，总体技术水平仍处在国外照相机上世纪80年代的程度。虽然国产数码相机紧跟时代潮流，在上世纪末本世纪初与国外厂商基本处在同一起跑线上，但是经过几年的较量，目前差距已经显现，暂且不讲其他技术与进口相机的差距，单从主要指标像素来看，进口相机已达到500万、600万，甚至1000多万像素，而国产相机基本在300-400万像素以下，基本集中在中低档产品市场，而这一市场随进口增量放大也正被进口产品所吞嚼和占据，而中、高档产品市场早已被进口产品所占据已是不争的事实。第五章数码相机消费者消费特征研究第一节一、我国数码相机市场的消费状况我国数码相机市场渗透情况＊1～10月份数码相机的总销量为45000台，同比增长26％。40

产经报告数码相机＊预计到2003年，只要花400元就可以买到一架数码相机。＊150～200万像素的相机成为主流产品。＊从市场占有率看，柯达和olympus还是市场的领先者。＊预计全年数码相机的销量将达到60000台，比去年增长28％。1～10月份国内数码相机的总销量为45000台，与去年相比同比增长26％。从总体上看，整个数码相机市场处在一种稳定增长状态，每个季度都保持比上一季度7％－10％左右的增长率。这种稳定的增长率是由以下因素造成的：1．价格的持续下降。从年初至今，每种规格的产品平均降价幅度都在1000元左右。高端＂百万像素＂数码相机去年上市时的价格在10000元左右；而今天，分辨率为200万像素的数码相机上市价格也就在10000元左右；而分辨率为100万像素的数码相机的价格则降到了4000元左右。价格的下降促进了数码相机的销售，据估计，到2003年，只要花400元就可以买到一架可用于视频会议的数码相机。2．数码相机作为新技术产品逐渐为人们所接受，其强大、便利的功能逐渐为人们所认识，使用范围越来越广泛。3．稳健的增长还得益于各品牌坚实的市场拓展策略。前两年，数码相机市场基本上由柯达和olympus控制，如今市场已经发生了比较大的变化。富士、索尼、卡西欧、三洋、epson、佳能、agfa、ricoh、nikon、minolta、xerox、toshiba、konica、mustek等品牌乘势而起。41

产经报告数码相机从7月份开始，数码相机产品本身也发生了很大的变化，150～200万像素的相机成为主流产品，相机更加小巧化和多功能化。竞争在渠道、价格、产品等方面全方位展开。到10月份，从市场占有率看，柯达和olympus还是市场的领先者。两者均分了市场总份额的七成左右。从产品策略上看，在第一季度和第二季度，柯达的表现要好些，主打产品dc240和dc265为其良好业绩奠定了基础。第三季度，olympus率先推出200像素的代表产品c2000zoom，而此时柯达的旗舰产品仍是dc240和dc265，dc280和dc290尚未推出，因而第三季度在高端产品上olympus占有优势。第二阵营中有富士、索尼、卡西欧、三洋、epson等品牌，其中富士和索尼表现最佳，其中富士的渠道建设较为成功，对渠道的鼓励政策也较为优惠，并得益于其强大的广告力度和先进的产品展示方式。索尼则主要以便利的产品为切入点。其余的品牌大多处于市场开拓时期，属于第三阵营。（1）主流产品情况目前市场的主流产品包括柯达的dc215、dc240、dc265，olympus的c2000zoom，三洋的z400以及索尼的cyber－shot等。其中，olympus的旗舰产品是c2000zoom，它具有211万像素的ccd，分辨率达1600×1200dpi，可以3倍连续光学变焦，并且可直接连接热升华式相片打印机。索尼的cyber－shot的分辨率也是211万像素，其独特之处在于可以采用“记忆棒”，不仅解决了存储量的问题，还可以在专用打印机上直接将照片打印出来。三洋的z400的分辨率是192万像素，采用3倍光学变焦，其最大的特点就是推出了“数码相机传统化”的设计理念，把先进的数码科技与传统的相机结合起来，突出了功能性和小型化，优化了成像质量和输出效果。42

产经报告数码相机（2）新品纷纷出炉从新产品特点来看，数码相机越来越接近普通相机，体积越来越小巧，使用越来越方便。以前数码相机的技术难题，如高耗电、拍摄速度慢、存储量小、转存不方便等问题都已经得到了比较完美的解决。有的数码相机采用锂电池和充电器（如卡西欧的部分产品），也有的采用采集日光对液晶照明（如三洋的z400和epson的750z等）的方式，基本解决了高耗电的问题，现在的电池寿命已经完全可以满足一般应用的需求。在拍摄速度方面，一般数码相机都能够达到1／1000秒，最快的达到了1／4000秒，比普通相机要快很多，在拍摄移动部件的细节上已经绰绰有余了。存储量在最近一年内更是突飞猛进，高档数码相机的内存已有16mb。此外，所有的数码相机均可以采用存储卡来扩充内存。在转存方面，索尼的产品可以用软盘或“记忆棒”；柯达的产品有usb接口，存储卡一般都可以直接插在笔记本电脑的插槽上读取。olympus日前在国内市场连推精品，c2000zoom领导了兆像素级数码相机新潮流。在解决了技术难题后，数码相机开始朝着多功能化、家电化发展，例如有mpeg影片连续拍摄、记录声音备忘录，甚至还有的数码相机具有游戏功能。索尼公司最近推出了其最新的两款具有摄像功能数码相机———mvc－fd81、mvc－fd91。考虑到先存储到计算机再从打印机输出对不懂电脑的用户比较麻烦，olympus、epson、富士等公司的产品均可以在打印机上直接输出，这样，数码相机就具备了在消费类产品市场上挑战传统相机的能力。（3）民族品牌的推出43

产经报告数码相机国内厂商自然也不愿放弃数码相机这一庞大的市场。国内两家最大的摄影器材制造商──江西凤凰光学股份有限公司和上海海鸥照相机厂，均已着手进行数字成像技术的研究。海鸥已经与复旦大学及台湾厂商合资，成功开发了数码相机，海鸥dc－33数码相机就是第一代产品。另外富士和联想合作推出富士－联想mx－700也是一个较为成功的产品。应用的开发始终是产品销售的前提，数码相机也不例外。要扩大办公领域市场就必须提供一整套的解决方案，单纯靠数码相机是不够的，必须和相应的软硬件结合起来。这样，国内的分销商和系统集成商就可以发挥其重要的增值作用了。从目前现有软件（如人事档案管理系统软件和交通管理系统软件）的应用来看，完整、实用的解决方案可以极大地促进数码相机进入新的领域。现在，很多公司已经着手开发医疗、报刊、野外作业等领域的专用解决方案。二、主要品牌数码相机拥有率及知名度根据数码相机用户在未经提示情况下所想到的数码相机品牌的调查显示，目前国内市场数码相机知名度与这些品牌进入市场的时间、近几年的市场份额，以及近期市场推广活动有较为紧密的关系；同时，一些传统照相机领域的优势也影响到数码相机领域。44

产经报告数码相机调查显示，在获得用户美誉方面，品牌知名度和产品质量可靠是最为重要的因素，拥有较高知名度和可靠产品质量的品牌在美誉度上得到较高的评价，详细内容见图1。第二节一、消费者消费行为分析影响消费者购买的主要因素图4影响消费者购买的主要因素爱普生美国公司近日宣布，它已经对其匹配PIM技术的产品进行了降价，PIM技术可让数码相机和打印机无缝工作，轻而易举地生成高质量的打印件。45

产经报告数码相机3、业务促销。9月份举办的亚洲电脑展会（WORLDPCEXPO2001）上，为了能够最大限度展现自己的实力，各大数码相机制造商几乎都拿出了自己最为得意的产品作为主要展品。可以说，本届亚洲电脑展是各色数码相机新品的大聚会。4、公共关系。建立良好的公共关系可以协助新品上市，协助成熟产品再定位，而且有助于建立有利于表现产品特点的公司形象。三星公司启动了“数码触摸———三星DIGITALMAN”选拔赛，以互动的形式与参与者一道利用数码产品和技术展现精彩的数码世界，而佳能则在全国开展为其数码相机有奖征名的活动。影响消费者购买的因素多种多样，促销作为一种见效快的影响因素，起作用只是在一定期限之内，而且适合对品牌差异度较大的产品使用。通过赛迪顾问的调查，在数码相机市场影响消费者购买的主要促销方法有降价、打折、礼品等几种（见图4），商家应根据商业目标制定相应的营业推广组合，增值服务或者使消费者获得更大的边际利益都不失为一种更有效的促销方法。在服务的满意度方面，满意度最高的品牌得分为3.77，第二名为3.72，第三名为3.68，整体得分低于产品满意度，且与产品满意度排名相差不大。从中可以看出，各品牌在服务方面的投入与用户需求都存在较大距离。在产品同质性的趋势下，加强服务是各数码相机厂商迅速胜出的捷径之一。从用户对服务满意点分布看，目前主要集中在维修费用、工作人员态度、维修技术水平、服务价格等几方面。在用户的关注点上做得较好的厂商获得了较高的满意度。从用户对服务不满意的情况看，主要集中在维修费用、服务态度及兑现承诺等多个方面，比较分散。因此，服务的任何方面做得不好都会降低用户的满意度，46

产经报告数码相机厂商必须在各方面因素都保持较高水平，才会赢得用户更高的满意度，详细内容见图3。二、消费者对不同数码相机品牌的选择在产品满意度方面，满意度最高的品牌得分为4.13，第二名为4.00分，第三名为3.96分，整体得分较高，产品满意度的前十名品牌得分差别不是很大，也在一定程度上反映了现在数码相机产品同质化程度在不断提高。具体看，用户对某品牌数码相机产品满意的因素主要集中在产品性能、产品性价比、便携性等方面。通过对比发现，如果一个品牌在产品性能、易用性和便携性方面处于优势，则产品满意度较高。换言之，用户对数码相机的性能、易用性和便携性最为关注。目前用户对数码相机不满意方面主要集中在便携性、价格及售后服务等方面。详细内容见图2。47

产经报告数码相机三、数码相机潜在消费群体研究经过几年的发展，数码相机各厂商对其产品策略都做了较大的调整，使每款数码相机都有了明确的市场定位。而毋庸质疑，家庭和个人用户又正在成为真正庞大的数码相机潜在消费群，那么究竟什么的产品才适合普通用户呢？不断细分的数码相机市场给了我们太多的选择，富士公司的FinePix系列相机覆盖了从100万像素到600万像素输出（超级CCD）的完整产品线，而其中机型最为丰富的就是2000系列的200万像素级产品。自从211万像素的CCD传感器面世后，富士就马不停蹄地丰富这个系列的产品，“面向主流的家庭用户”也成为富士公司数码产品日益清晰的定位。近日，富士中国公司隆重推出的富士FinePix2800Zoom就是为家庭用户量身定做的。FinePix2800Zoom是2002年初在去年2600Zoom的基础之上又一个更具魅力的更新产品，除了更加丰富强大的功能之外，这一款新机型最引人瞩目的地方是它的6倍变焦功能.FinePix2800Zoom相机机体圆润，线条流畅，很多人用“小巧可爱”来形容它的“身材”，而独特的银色金属外壳所铸就的现代风格让它看上去更像一台新潮的传统相机。相机尺寸为95毫米（宽）X77毫米（高）X71毫米（厚），重量为270克（不包括电池），与同规格的数码相机相比，更彰显轻盈本色。在操作界面上，FinePix2800Zoom是我们遇到的按钮最少，操作最简单的数码相机之一。48

产经报告数码相机与Fujifilm数字相机传统的文字菜单模式不同，FinePix2800Zoom开始提供让人耳目一新的带有图形提示的菜单系统，而且由于功能并不复杂，菜单设置也显得快捷、简便，如果用户想对设置进行修改，只需要用模式转盘上按下确认按钮，随即会出现一个子菜单，用方向键上下移动菜单条，进行更进一步的选择，然后按下确认按钮，用户的修改方案就被保存下来。最后按下菜单按钮，用户就回到了起始位置。这个操作是如此的简便，即使是从未用过数码相机的人也会很快学会。快门按钮设置再机身的顶部，背后是1.8英寸非晶体彩色液晶屏，左后上方是易于使用的电子取景器，通过它，相机能够方便快捷地显示出所拍摄照片的技术信息。即使是在明亮的阳光下，拍摄者也能够通过它来浏览图像，同时，也可以选择电子取景器替代LCD显示器回放图像以节省电池能量。第六章数码相机市场渠道与营销分析第一节数码相机市场销售渠道综述一、数码相机渠道基本构成尽管各方统计数字统统显示，已经有近半的国内消费者拥有数码相机，事实上，真正拥有数码相机的人群还仅仅局限在媒体企业用户、单位购买个人使用、年轻时尚的公司白领消费者、购买力居中等水平以上的家庭消费者等这样几类主要群体。而包括大学校园中同样追求时尚但购买力相对有限的学生消费者、大多数工薪收入水平的市民家庭（尤其是27-45之间的工薪家庭）、以及部分中小型公司（非广告传媒、设计等行业）的用户而言，他们中还有大半的消费者没有拥有数码相机，但传统相机的拥有率都普遍较高，并正在使用。无疑，这是一个机会。如何通过包括产品、渠道、促销、价格、服务、关系行销等多种策略，扬长避短，发挥国货数码相机自身的优势，加紧以学生消费群和工薪家庭这两大块消费群体的开发为市场突破口，在进口冲击、专利压力、技术瓶颈、品牌劣势等多种不利因素下，快速、有效、准确、长期地实现市场突围？事实上，如果在此番突围中，未获成功的企业，其结局就只有一个：迅速退出市49

2024年1月21日发(作者：严雨)

产经报告数码相机中国数码相机市场研究报告第一部分产业概况第一章我国数码相机市场环境概述第一节全球数码相机市场概况一、全球数码相机市场成长情况二、全球数码相机主要消费市场分析（一）北美市场（二）日本市场（三）欧洲市场（四）亚洲市场第二节中国数码相机市场发展环境一、宏观经济环境二、产业政策环境三、竞争环境第二章我国数码相机行业概况第一节2002年我国信息产业发展概述第二节我国照相机行业发展概述第三节我国数码相机发展与现状一、产品发展状况二、技术发展水平第四节数码相机关键零组件发展状况一、影像传感器二、镜头三、LCD液晶显示器四、储存媒体第二部分市场分析第三章2002年我国数码相机市场供需分析1

产经报告数码相机第一节2002年数码相机市场规模与结构分析一、市场规模二、产品结构与品牌结构三、区域市场结构分析四、数码相机市场份额（一）数码相机品牌市场占有率（二）数码相机企业市场占有率第二节2002年数码相机市场供给情况分析一、数码相机全国总产量二、数码相机生产地区分布三、数码相机主要企业经营情况分析第三节2002年我国数码相机市场需求情况一、影响需求的主要因素分析二、需求结构与特点三、未来数码相机市场潜力分析（一）2003-2005年数码相机市场需求量预测（二）2003-2005年数码相机市场生产预测第四章我国数码相机进出口状况分析第一节2002年我国数码相机出口状况一、数码相机出口数量及金额二、数码相机出口国家及地区分布第二节2002年我国数码相机进口状况一、数码相机进口数量及金额二、数码相机进口国家及地区分布第五章数码相机消费者消费特征研究第一节我国数码相机市场的消费状况一、我国数码相机市场渗透情况二、主要品牌数码相机拥有率及知名度第二节消费者消费行为分析2

产经报告数码相机一、影响消费者购买的主要因素二、消费者对不同数码相机品牌的选择三、数码相机潜在消费群体研究第六章数码相机市场渠道与营销分析第一节数码相机市场销售渠道综述一、数码相机渠道基本构成二、各主要厂商渠道发展研究．三、数码相机销售渠道的发展方向第二节2002年数码相机广告投放综述第三节数码相机促销情况研究第三部分竞争格局分析第七章中国数码相机市场竞争态势第一节数码相机市场竞争格局一、国外品牌垄断高端市场二、国产品牌走势强劲三、数码与传统展开主流之争第二节数码相机市场品牌竞争格局分析第三节区域市场竞争态势第八章行业内优势品牌分析第一节国外知名品牌分析一、索尼．二、佳能三、富士四、奥林巴斯五、尼康．第二节国内主要品牌分析．一、联想二、方正3

产经报告数码相机三、清华紫光第四部分发展趋势与对策第九章数码相机市场发展趋势第一节产品发展趋势预测一、产品设计趋势二、产品功能趋势三、产品性价比趋势四、产品市场趋势第二节技术发展趋势．一、核心配件发展趋势二、应用软件发展趋势三、工艺设计发展趋势第十章数码相机产业SWOT分析第一节当前数码相机企业发展的优劣势分析第二节我国数码相机企业的机会与威胁分析一、数码相机企业发展的市场机会分析二、数码相机企业发展面临威胁分析第十一章数码相机企业发展的对策第一节国产数码相机市场生存策略一、低端切入二、重视时尚三、广拓渠道第二节数码相机企业发展的战略选择4

产经报告数码相机【引言】2002年度，国内数码相机市场进入了一个全面发展的时期，国外众多厂商纷纷开始在中国投资办厂，或者加大产品推广力度；而国内传统的家电厂商和IT产品厂商也不甘示弱，加入了数码相机市场竞争的行列，并取得了迅猛的发展，一举打破了数码相机国外品牌一统江山的局面。在中国，一个急剧竞争的数码相机市场正在形成。本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、中国家电协会、中国文化办公设备制造行业协会、中国数码影像协会、中国信息产业部、全国及海外500多种相关报纸杂志的信息以及我公司对华北、华东、华南等地区的市场调查获得的第一手资料，对我国数码相机行业的供给与需求状况、市场格局与分布、部分重点地区、城市数码相机市场的发展状况、数码相机消费态势等进行了分析，并重点分析了2002年我国数码相机行业的市场格局与竞争态势，是数码相机生产、经营企业准确了解目前数码相机市场发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。第一部分产业概况第一章我国数码相机市场环境概述第一节全球数码相机市场概况一、全球数码相机市场成长情况在全球市场，数码相机的销量每年以72%的速度增长，全球销售量1996年仅为区区48万台，1997年增为约130万台，1998年又猛增至320万台，1999年5

产经报告数码相机飚升到570万台，2000年再度剧增为1350万台，平均每年翻一番还有余。预计2001年和2002年，世界数码相机的销量还将大幅增长到2100万台和3200万台。巨大的市场吸引着数码相机制造厂商，同时也带来了激烈的竞争。不仅仅是IT厂商、就连传统相机厂商、家电厂商、消费类电子厂商也都看准了这块市场，都想从中分得一杯羹！当今全球数码相机市场上唱主角的当数索尼、奥林巴斯、富士三家，2000年三家瓜分了整个数码相机市场75%的份额（索尼25%、奥林巴斯25%、富士20%）。随着欧洲和亚洲普及期的到来，新兴市场刚刚起步，还不成熟，竞争格局还没真正形成，数码相机市场还有重新洗牌的机会。这给二、三线厂家提供了绝佳的机会。美国和日本的数码相机市场已经发展的比较成熟，厂商不断地提供各种不同的机型以满足不同的用户层面。但竞争已经不仅仅局限于产品本身，厂商还通过提供更多的增值服务及外国设备来吸引更多的消费者购买数码相机，如在网上打印相片、数字相框、推出可放映数字相片的DVD播放机，及相片打印机等产品和服务。人类的步伐不息，科技也日益升级，网络化、多媒体应用的普及，使数码相机的便利与实用的特色渐露锋芒。据日本本土调查：大约有80%的人拥有或希望拥有数码相机，但由于全球性景气低迷，数码摄影这涵盖艺术、休闲以及工作等多种层面活动，正逐渐被衣食住行的基本消费所压缩。2001年数码相机市场成长率呈现趋缓走势，特别是10月份美国“立拍得”相机大厂宝丽来（Polaroid），因为不堪长期的亏损，以及庞大的人事支出，终于10月12日宣布已向美国破产法院递交破产保护申请，此外多家跨国影像集团不断裁员“瘦身”，可以看出过去两年倍数成长的辉煌不再，厂商该如何突破目前的困境再创新高？本文针对成功企业三要素之一的市场，将2001年的数码相机市场作一分析。新机不断 到2001年11月30日业界发布一款象素高达1600万象素的职业级后背数码6

产经报告数码相机相机FlexFrame4040为止，国外主要数码厂商一共发布了96款功能品质各异的数码相机，比去年增长了近47%，而且仅在上半年6个月的新机的发布只差一款就可达到去年全年度64款的总数，可见速度之惊人。不过到2000年下半年，就可以发现数码相机的市场成长率已开始减缓，主要的日商纷纷在2001年初修正未来的量产计划，使2001年第一季数码相机推出的新机种没有2000年初来得多，在功能上也无太大的突破，大多只是在2000年的数码相机上有小小的改革。 大家关心的象素问题，在2001上半年大多厂商仍以300万象素为上限，消费级的产品一直都是三百万级别的数码相机在独领风骚，五六百万的DC只是偶尔撒下几滴零星的小雨，而四百万级别的消费级产品更是几近处于真空地带。自从2000年8月底Olympus（奥林巴斯）发布一款旗舰级DC——410万象素的CAMEDIAE-10后，就一直都是唱独角戏，显得平淡无味。二、全球数码相机主要消费市场分析（一）北美市场市场研究机构InfoTrends最新报告预测，2000年北美数码相机的产值将达到传统相机市场的10％以上，高达19亿美元。在销售量方面，北美数码相机可望从2000年的670万台成长至2005年的4,200万台，预计至2002年将可超过传统相机的数量。SONY、Olympus和柯达（Kodak）都是数码相机的领导厂商，共占有近60％的数码相机市场，其中SONY数码相机的市场占有率为35％～40％，成为数码相机市场上的老大。就普及率而言，数码相机则略逊传统相机。据InfoTrends统计，全美高达90％的家庭拥有传统相机，但拥有数码相机的家庭却不到10％。InfoTrends这次调查的种类包括玩具数码相机、入门机种、中等机种与单反式（SLR）数码相机，其中以中等机种的销售量与销售额最高，预计今年出货量将破310万台。（二）日本市场7

产经报告数码相机随着旅游旺季--春季的到来，又到了各厂家推出最新款式数码相机的时节。为了让读者了解日本数码相机市场的最新动态，本辑将以日本市场上可以购买得到的数码相机为中心，从最新机型到人气机型逐一详细介绍。约9成的读者拥有数码相机，其中，4成左右的相机配备200万～300万像素的CCD。从制造厂商来看，奥林巴斯光学工业和富士胶卷遥遥领先，占据了前两名。采用SmartMedia作为存储媒体的相机占据优势。但是，佳能的IXYDIGITAL及索尼的Cyber-Shot在今后则有可能后来居上，惹人关注。排名0厂商奥林巴斯光学工业富士胶卷佳能索尼尼康卡西欧爱普生三洋电机柯达东芝其他人数5155519（三）欧洲市场欧洲和日本的数码影像发展动向。本次是以美国的InfoTrends公司的演讲为中心的研讨会。会议公开发表对数码相机及数码影像的市场分析、图像平台和无线应用领域的新技术等。●5年后数码相机的市场占有率将超过50％根据InfoTrends公司的MichelleSlaughter的数码相机市场的报告，（以单价在1000美元以下的数码相机为分析对象），2001年数码相机的全世界市场容量8

产经报告数码相机为1580万台。由于2001年度北美市场的不景气，数码相机的增长率比去年有所降低。但5年后，数码相机的市场容量将达到5110万台，和一般的胶片相机的市场容量差不多。以金额来计算，2001年度数码相机市场为59亿美元，2006年市场将为104亿美元。年平均增长率为12％。但同时，数码相机的价格将不断下降。2001年，378美元价位的数码相机到2006年将降价到204美元。但即使是这样，整个市场的销售额仍将是现在的一倍。在全世界的市场份额中，索尼以18％～20％的市场占有率处于领先地位，其次是奥林巴斯和富士胶卷。而目前排在第四的柯达和第五位的佳能的市场占有率也在增长。从地区市场来看，当前北美市场占全球市场的40％，日本市场占28％，欧洲市场占26％，但5年后，欧洲市场占全球市场的比重将上升，在英国市场领先的富士胶卷和在德国市场领先的奥林巴斯将会带动欧洲数码相机市场的发展，并到2006年达到1690万台的销量。但是，数码相机市场的发展还有一些阻碍因素。这包括数码相机的发展要和数码打印技术的发展相匹配，同时新型游戏机等消费品也将可能蚕食一部分数码相机市场。（四）亚洲市场最近两年，数码相机由主要由办公人员和摄影爱好者使用，一跃转变为新一代数字家电的新宠，全球数码相机市场规模大幅增长。日本日经MarketAccess调查显示，2000年全球数码相机出货量达到1082.3万台，较1999年增长109.5%；预计，2001年全球数码相机出货量将达到1854万部，较2000年增长71％。美国和日本是两个全球最大的地区市场。2000年美国数码相机销量为488.9万部，占全球市场的45％，日本数码相机销量为265万部，占球市场的24.5%。预计，2001年美国数码相机销量将达到650万台，欧洲和亚洲数码相机市场将进入正式普及和增长期。9

产经报告数码相机从主要生产商看，2000年奥林巴斯光学工业公司继续保持市场占有率第一的位置，全年数码相机出货量达到233万部。索尼公司出货量大幅增长，全年达到233万部，与奥林巴斯光学工业并列第一。富士胶卷公司名列第三。伴随市场规模不断扩大，技术逐步成熟，产品质量不断改进，数码相机价格在不断下降。2000年世界范围内销售的数码相机平均每台售价为453美元，较1999年下降了17％。国内数码相机的应用尚处于起步阶段，市场潜力巨大。据信息产业部的市场调研报告显示，截至2000年第一季度全国家庭数码照相机渗透率仅为3%，北京、上海、广州等一线城市数码相机的发展程度略高，渗透率为4.4%。为培植国内市场，扶持国内企业，促进产业的形成和加速发展，数码相机产业化专项作为重点项目已列入国家“十五”发展计划。“十五”期末，我国数码相机整机产量将达到500万台以上，国内市场占有率将提高到50%左右。第二节中国数码相机市场发展环境一、宏观经济环境（一）国际经济环境：世界继续复苏走势，美国经济趋于平稳国际经济继续保持总体良好走势。据国际货币基金组织今年４月的最新预测，２０００年全球经济将增长４．２％，与去年１０月发表的类似报告相比，国际货币基金组织乐观地将今年的世界经济增长预测调高了０．７个百分点。世界贸易组织预计２０００年世界贸易将增长６％－７％，比１９９９年强劲回升。全球经济增长在经历了亚洲金融危机的冲击以后，短短两年已经走出了亚洲金融危机的阴影，迅速恢复到危机爆发初１９９７年的增长水平。ＯＥＣＤ范围内的产出增长今年预计将达到４％，成为十多年以来增长最快的年份。到２００１年这一增长率将减缓到３％。尽管在许多国家经济适度增长的迹象很明显，但预计将广泛采取紧缩的货币政策，以使通货膨胀保持较低水平。１９９９年到２００１年间的地区性失业将下降近２００万人——主要在欧元10

产经报告数码相机区——下降后的失业率占ＯＥＣＤ劳动力的６％。同时ＯＥＣＤ外的经济活动正在广泛的复苏，而且增长势头强劲。以下对新经济的分析也表明，发生新的危机的可能性在缩小。美国经济增势今年可能还会继续，其增长率约为４．５％。但是，最近的国内需求将受到物价和预期的双重抑制。通货膨胀的压力越来越明显，同时经常账户赤字剧增，已超过ＧＤＰ的４％。欧元区近期的经济增长和就业前景，要比自２０世纪８０年代后期以来的任何时期都好。最新的预测称２０００年和２００１年经济增长率将为３．２％，较去年１０月的２．８％为高。并且欧洲短期内不会有通货膨胀的压力。这使得欧洲中央银行（ＥＣＢ）可以继续保持中性货币政策。日本经济在近１０年衰退后，预计今年增长０．９％，２００１年增长１．５％。出口和商业投资的改善是经济回暖的主要原因，私人消费增迟缓长也终于开始复苏。自１９９９年中期起，新兴市场经济体的金融状况和宏观经济状况一直在不断改善。股价已经回升，汇率已经稳定，对外债务市场的收益率差额也开始缩小了。虽然总体经济形势正在好转，但是各个地区和国家的状况仍然不尽相同，主要表现为各个经济体所处的经济周期阶段不同、财政预算状况不同、对外收支状况不同，而且对经济结构改革的需要程度也不同。拉美和东亚的经济与金融前景的改善在很大程度上应归功于这些经济体对危机的政策反应。除了良好的宏观经济政策之外，许多国家还采取了有力的经济结构改革措施，其中包括强化金融体系、改善财政和货币政策、东亚国家还加快了公司重组的进程。与以往的新兴市场危机相反，此次危机解决方法的中心是经济结构改革，而不是强调利用宏观经济政策来达到短期对外调整的目的。如果能采取措施促进进一步的金融部门和企业的结构重组，促进更大范围的体制、法律、管理改革，来为市场经济活动创造环境，那么东亚和拉美国家将实现持久、强劲的经济增长，并进一步降低新危机发生的可能性。我们认为，世界经济下一步主要面临两个问题：第一个问题是通货膨胀。国际贸易已经不再起到在国家间重新分配需求的作用，而更多的是在国家间转移国内总体的需求增长和分散不断上升的通货膨胀压力。价格自１９９９年中期开始11

产经报告数码相机就已经急剧上升，并随之带来“核心”通货膨胀的危险和通货膨胀预期。但同时全球金融市场上缺乏明显的稳定力量。这个问题在下半年可以得到体现。第二个主要问题是美国经济的前景需要及早地打上一个问号，格林斯潘如果还能执掌货币的榔头，难题还在后头。这个难题就是：一旦美国企业效益开始滑坡、经济增长走缓、预期汇率贬值（特别是欧元走出盘整区之后）、相应的国际资本流出同时出现，利率杠杆就会面临两难困境，上升加剧衰退，下降加剧资本流出，最后必然导致恶性循环，只有通过国际协调才能维持相对平稳过度。（二）国内经济环境：经济拐点确认，稳步回升是基调所谓经济拐点，就是在经济增长过程中上升或下降趋势改变的关键点。以前当经济出现“拐点”时，背景很直观，基本可预见得到。但这一次经济复苏却具有许多新的特点，集中表现在若干宏观经济指标走势的背离上面，ＧＤＰ、消费者信心指数、货币供应量、净出口等指标率先走出低谷，有了明显的回升迹象，但ＣＰＩ、固定资产投资等指标还在低位徘徊。到底应该怎么看待这种新现象？我们认为：名义和实际ＧＤＰ的增长是经济增长的表层指标，在转型经济的不同阶段具有不同的水准。因而，要衡量经济拐点，应该从经济的需求和供给两方面的诸实质指标来综合衡量。二、产业政策环境国家计委有关公告指出：发展数码相机产业不仅可以满足市场的需求，同时对促进相关产业的发展和推动国民经济信息化进程具有重要意义。国家计委有关负责人说，要以数码相机关键部件，核心技术及配套产品为重点，在我国具备一定技术及产业基础的领域，加强产品研发和产业化；逐步掌握数码相机的核心计划，加强扩大数码相机关键部件及配套产品的产业规模，形成产业协调发展的局面。力争到"十五"末，使我国数码相机整机达到500万台。国内占有率提高到50%。三、竞争环境在完全竞争的市场环境中，没有一家公司的产品在价格与产品特点上占据绝对的优势，顾客在选择产品时也没有一定的倾向性。这时候行业中的竞争通常是非常激烈的，价格竞争往往成为主要手段，以至于整个行业的利润微薄。这样的行业对于投资者来说，应当是尽量避免的。通过激烈的市场竞争后，一些有特色、有实力的公司逐渐占据市场的主导地位，而大多数小企业则被淘汰。这时候的市12

产经报告数码相机场就处于规模竞争的局面：少数的大企业之间的竞争。这时候行业中的竞争同样可能激烈，但在大多数情况下，行业利润率处于相对稳定的状态。这是因为大家都具有相当实力，拥有一定的市场，不希望贸然展开价格战，使得大家的利润都受损。并不一定所有的行业都会从完全竞争进入规模竞争的阶段。一些行业，由于其固定成本较低，因此难以通过规模经营降低成本。这主要是一些服务类的行业，像一般商品的批发贸易，或者像理发、速递这样的服务行业。但即使像这样的行业，公司也可能通过完善的管理系统、统一的营销策略，降低产品的单位成本，扩大市场规模。在垄断竞争的市场中，经营者基本上没有竞争对后，因此其利润比较丰厚。对于投资者来说，这当然是比较愿意投资的行业，也是可以取得较丰厚回报的地方。不过即使在垄断竞争的行业中，公司也不可能随心所欲，想赚多少就赚多少。首先，公司的产品会受市场总需求的限制。比如，尽管某电力公司在电力供应上垄断经营，但如果电价太高的话，可能大家都少用电而多用煤气了。因此，首先要看产品市场的总需求如何，是否会受替代产品的威胁。其次，公司之所以能垄断经营，总有一定原因。可能由于行业的特点，使得一个市场中只容得下一个经营者。比如公用事业公司，由于基础设施中的固定投资额很大，如果同时有两家以上的公司的话，将造成很大的浪费，不可能大家都获利。也可能因为公司的垄断地位受国家政策保护。如果是前者的话，其垄断地位并不牢固，如果其利润率达到一定超额利润的程度时，仍会吸引新的竞争者。如果受政策保护的话，国家通常是由于一定的策略性考虑，其利润会受到国家规定的限制。还有一种垄断竞争的情况，也是投资者最希望看到的，就是公司以独有的技术生产出独一无二的受市场欢迎的产品。由于其他公司不具有相应的技术，生产不出类似的产品，所以没有竞争对手。由此可见，为什么许多投资者钟情于高科技股，因为它一旦掌握了独有的新技术的话，就有可能取得垄断性利润。不过，这种技术最好是尚未公开的，否则的话，即使有产权与专利的保护，仍然要受到仿冒的威胁。第二章我国数码相机行业概况第一节2002年我国信息产业发展概述13

产经报告数码相机一、外部发展条件有利有弊总体来看利大于弊有利条件表现在，据联合国发表的有关报告预测，今年世界经济将出现缓慢复苏，这将为世界IT业的复苏创造有利的外部条件。跨国公司在全球化战略指导下，将继续视中国为其全球战略性制造基地之一。据美国全球商业政策委员会调查，中国的外国直接投资信心指数为1.69，居世界第二位。并且，今年我国经济将继续稳定增长，国民经济和社会的信息化、高技术产业化、传统产业的信息化改造、重大装备国产化，以及西部大开发过程中通信、交通、电网等基础设施的建设和广播电视、教育等行业现代化发展步伐的加快，加入世贸组织后由于政府市场准入承诺的履行而导致外国直接投资的增加，全球IT业持续不景气和大规模裁员导致大量技术和管理人才成为“海归派”，国内电子信息业市场化程度和开放度提高等，这些都将为今年我国信息产业稳定增长奠定良好基础。不利因素表现在，世界经济和全球IT业的全面复苏将是缓慢的，全球“网络泡沫”破灭后的负面影响还将持续一个时期，全球IT业的投资与贸易仍将在全年大部分时间里处于低迷状态，区域性的贸易壁垒将有所抬头。从国内形势来看，加入世贸组织后IT产品关税的下降和非关税措施的取消，可能使进口产品大量涌入从而对国内市场产生冲击，一些缺乏竞争力的企业将面临淘汰命运；电信运行和监管机制尚不健全，有关法律法规还有待进一步完善等，这些是我国信息产业在今年必须面对和克服的困难。二、加入世贸组织影响初显机遇挑战同时并存今年将是我国加入世贸组织后的第一年，我国在减让关税、取消非关税措施以及为外商提供市场准入机会等的同时，也将享受到世贸组织成员方应该得到的对等利益。世贸组织对我国信息产业的影响可谓是机遇与挑战并存，但总体上看是机遇大于挑战。由于我国开放电信运营业务的过渡期为两年，随着市场开放时间临近，国内运营商应未雨绸缪，采取有力措施提升竞争力。对于信息产品的制造部门而言，我国信息技术产品关税总水平降幅较大。关税降低甚至零关税引发的进口增加将不可避免，但进口冲击的强度还取决于国内14

产经报告数码相机产品现实竞争力、关税调整幅度、市场开放度、产业成熟度、市场结构等多种因素。对于开放较早、外资已经大规模进入、供应链完整、产业成熟度较高的信息技术产品，进口冲击相对较小；相反则较大。一般而言，我国在中低端的信息技术产品制造上具有一定的竞争优势，加入世贸组织的影响不会很大，但在高端技术产品制造上，由于我国与世界先进水平差距较大，因而外部冲击将比较明显。消费类电子产品制造领域的情况较为乐观。我国消费类电子如彩电、音响、影碟机等产品制造领域，市场化程度较高、市场开放度高、产业成熟度高，拥有比较明显的竞争优势，可以开拓更广大的国际市场。但同时，我国消费类电子生产厂商也必须看到，我国产品将在国外市场遇到各种形式的贸易壁垒，如反倾销、知识产权保护等限制性因素。三、通信业步入稳定增长期监管力度逐步加大经历了前几年的快速增长后，我国通信业将进入一个稳步发展时期，市场竞争将更加激烈，但同时监管力度也将进一步加大。从发展速度上看，今年我国电信业务收入、通信固定资产投资、新增固定电话和移动电话用户等主要指标将有所回落，但仍可以维持在10～20％的较高增长平台上。在电信业总体稳定增长的同时，移动业务将继续高于固定业务，全年将新增5000万以上的移动用户，超过固定用户一倍以上。移动业务占电信业务总量的比重将首次超过50％。数据业务将继续快速增长，但在电信业务收入的“蛋糕”中仍占较小份额，估计约5～8％。从世界范围来看，由于去年全球性经济疲软，电信运营商的网络带宽和资源相对过剩，我国快速成长的电信市场已经成为世界电信业的新亮点。国外电信厂商将加大对我国市场的投入和开拓力度。从国内方面看，中国电信被拆分重组后，原有的市场竞争格局被打破。今年，电信运营市场的竞争程度将比以往更激烈。15

产经报告数码相机电信市场的激烈竞争也将对电信市场的有效监管提出新的要求。2001年以前电信改革重点放在引入新的运营商和竞争者上，进入到2002年以后，随着竞争性市场格局的初步形成，市场秩序和竞争行为的规范将成为改革重点。各运营商的互联互通、业务资费、服务质量、网络安全等问题将成为今年电信监管工作的主要内容。四、软件产业继续高速增长应用软件扮演主角我国软件业今年的发展前景看好。企业信息化、社会生产信息化的加快，政府政策的支持，以多媒体为载体的教育、影像、游戏等软件市场需求的扩大，多种因素都为这一年我国软件业快速发展提供了良好的外部环境。预计今年我国软件市场销售额可达到357亿元，增速为25.3％。赛迪公司的一份研究报告表明，2002年，中国软件市场将呈现九大发展趋势：品牌集中度上升、应用需求成为软件产品技术的发展趋势、嵌入式软件成为操作系统市场发展的驱动力、企业管理软件与电子商务软件市场快速成长、系统及网络管理软件需求不断升温、信息安全产品供给结构由局部走向整体、中小企业对软件产品和服务的需求比重增加、服务竞争成为软件市场竞争的关键手段、增值化是软件市场渠道发展的主要方向等。五、互联网服务业竞争激烈电子商务面临提速今年，我国互联网服务业在稳步发展的同时，竞争将更加激烈。ISP市场将逐步被电信运营商所主导，大量中小型ISP企业将加速退出市场竞争行列。市场竞争将在全能接入、个性化和专业化服务以及多元化经营（除互联网接入服务外，还提供顾客网站代管、域名出售、系统构建、咨询服务等业务）等层面上展开。ICP市场仍将继续维持新浪、搜狐、网易等占据竞争高地的竞争格局，大量规模小而又无法找到赢利模式的中小型ICP将退出市场或被大型ICP所兼并。在国家政策支持下，电子商务的应用将更加广泛，除了IT企业、风险投资企业、流16

产经报告数码相机通企业外，钢铁、电子、医药、建材等传统产业、大宗商品批发专业网络系统、连锁企业、物流企业等都将深入探索与电子商务的结合与运转模式。第二节我国照相机行业发展概述目前我国拥有照相机整机生产厂家40余家，配套零配件生产企业1000余家，年产量已达1．1亿多架。据海关总署统计，2000年我国照相机进口量达1．3亿架，进口额6．54亿美元；出口2．3亿架，出口额14．05亿美元。国内市场年销售1100万架，这些数据表明，我国已成为名副其实的世界照相机生产、出口和消费大国，照相机行业发展前景广阔。为加强国际间摄影器材行业的技术交流与合作，引进先进技术和管理经验，促进我国摄影器材工业发展和市场繁荣，从1998年起已连续举办三届的中国国际照相机械影像器材与技术博览会，将于今年6月2日至5日在北京中国国际展览中心举办第四届，本届博览会由中国机械工业联合会、中国文化办公设备制造行业协会与全球最大的“世界映像博览会”（photokina）的主办者———德国科隆国际展览公司通力合作组织，其招展力度、展览规模、参展内容、服务手段将大大超过往届，并将成为继“photokina”后，全球又一重要的东亚地区世界映像行业博览会。展现“数字时代”的摄影技术将是本届展览的一大热点。第三节我国数码相机发展与现状一、产品发展状况90年代崛起的数码相机，是现代通信、计算机产业、照相机产业高速发展的产物。随着电信、计算机的普及和家庭化，数码相机的应用领域也日益广泛。今年变化最多、出产最快的光电产品，无疑是数码相机莫属。经过近几年的发展，今天的数码相机技术已逐渐踏入成熟阶段，各品牌无论是机身设计、CCD分辨率和储存介质，都已形成固定风格。数码相机从98年百万像素级打开市场的局面，到两百万像素级产品挤身战场的99年，在2000年的上半年，相机制造各大厂纷纷加紧脚步研发，至今三百万像素级以上数码相机已成为下半年的主流。各大厂商近期推出的高达300万甚至400万像素的数码相机已真正具备和传统胶片相机一较高低的实力。一份最新的研究报告显示，数码相机的普及率正急速上升，17

产经报告数码相机IDC预计，今年全球将突破850万台，在未来3年内每年都会有50%的增幅，到2003年数码相机将占世界相机市场的25%。取景、能耗方面：数码相机由于普遍采用了LCD液晶显示屏幕，大大方便了使用者观看及审视拍摄结果，但LCD却相当的耗电，尤其是LCD所搭载的背光灯耗电更大，加上中央影像处理器及缓冲记忆体耗电量也不低，因此，数码相机省电与否，成为众多厂商研发的重点。目前AGFA公司利用外部光线，自LCD上方导入，用来取代照明LCD的背光系统，但成效似乎不甚令人满意。SONY公司则采用直接由LCD后方导入的方式，据说效果不错，但仅此SONY一家别无他家。柯达公司和三洋公司日前宣布由它们两家公司共同开发的OLED明年将用于数码相机上（包括专业型相机）。OLED的最大优点在于电源消耗少、清晰度高、对比度和明亮度效果好并且视角广（160度），市场有望于明年看到带OLED的相机。除了在各配备上使用省电技术之外，电池方面也一直是数码相机技术难题的重点。厂商设计时普遍采用较为经济环保的镍氢充电电池或是供电时间较长久的锂电池。锂电池供电时间比镍氢电池来得久，供电也较为迅速、稳定，而且几乎没有记忆效应，有越来越多厂商看上锂电池的众多优点，而采用锂电池，其唯一的不足是价格昂贵。在数码相机的配备里，多数厂商都提供了汽车充电插座或支援多国插座等等，让使用者走到哪都可以方便的充电。快速发展的数码相机也渐渐走向不仅仅是拍摄影像的工具，而且开始结合了别的功能，以提升机体本身的价值。如新近上市的数码相机已能录制动画，加上部分机种已能录制声音，制造商们全都努力提升数码相机的功能，加强其产品在市场上的竞争力。富士的FinePix40i，结合了数码相机及MP3随身听的播放功能。理光的「RicohRDC-7」，除了可拍摄动画之外，还可以兼当录音机使用，它的翻拍文字模式，可清楚辨识文字，并以TIFF格式档储存，更可作为口袋型的扫描器使用，柯达DC-265及DC-290已能够连接GPS卫星定位系统，而部分数码相机也可连接至WAP手机或PDA。为适应在从事摄影活动时可能遇到各种不同的环境及气候，部分产品已有可搭配另购的防水外壳，如Canon的PowerShotS100即配有透明的防水机身外壳，可以让您潜到水底三公尺从事拍摄活动。而柯达最新的DC5000则无须穿上防水套，就可直接从水中摄影。让数码摄影因为18

产经报告数码相机水中世界而显得更多采多姿。对这些加强数码相机附带功能的现象，专家预测并不会应用在专业级的产品上，由于玩家正是喜欢专业级产品的「专业」，因此他们注重产品功能的专一性，并不会选择这些附加了许多额外功能的数码相机。在单反式数码相机方面，也不断有专业级的机种产生。无论是当记者在采访新闻时，事件发生的现场可能有些不利的拍摄环境、或是细微的部分，过于阴暗的场所或残骸碎片遍布的现场，或在从事搜证及报导方面，数码相机都可以提供专业级的影像照片。柯达推出了挑战ISO(感光度)极限(ISO范围400-6400)的DCS620x单反式数码相机，该机采用了1728*1152、真实尺寸15*24(mmCCD)，除了提供高解析度及色彩成像之外，更运用了柯达的ITO(氧化铟锡)新技术，比起前身技术「多元矽」透光度更佳，加上新互补色(CMY)BayerCFA图形的排列方式，色彩饱和度远超过一般的(RGB)Bayer，并且克服了一向高难度的蓝光表现，强化了感光度并减低了影像阴暗部的杂讯，彻底实现了所得即所见的真实感受。在医疗应用方面，数码相机搭配显微镜，可直接从事显微拍摄，对从事医疗研究具有相当实用的价值。奥林巴斯、国内的麦克奥迪均推出了可连接数码相机的附件及数码显微镜，深受科研医疗、教学届的欢迎。一是市场巨大，增速惊人。有关资料显示，1997年全球数码相机的销售量就突破了200万台，超过了35mm单反相机的销量。去年全球数码相机的出货量为490万台，今年将突破850万台。IDC认为，1998-2003年5年间的全球数码相机年平均增长率将达到50％，到2003年达到惊人的2200万台，这将是一个64亿美元的巨大市场。二是群雄逐鹿，各显神通。在数码相机市场上，除传统的光学相机厂商外，新增了一大批消费电子厂商，比较活跃的有柯达、奥林巴斯、富士、索尼、爱普生、三洋、爱克发、东芝、松下、HP等世界知名厂商，他们除了与传统相机争夺市场之外，还共同瓜分数码产品的市场。三是销售呈两极化趋势，一是功能较全品质较优的产品，另一则是价格低、较普及的产品。预期部份消费者会希望拥有定位为专业机种的数码相机，另一方19

产经报告数码相机面大部分消费者则喜欢以价格导向为主，操作简便为辅的机型。专家指出，市场的这种两极化趋势，与目前传统光学相机的市场分布趋势完全一样。二、技术发展水平300万像素已成为感光元件：目前大多数码相机所采用的感光元件是CCD，市场的主流。但近来CMOS经过改良，大幅消除了杂讯问题之后，渐渐再次受到厂商的注意。佳能Canon即将推出的单眼数码相机EOSD30，将使厂商及消费者重拾对COMS的信心。由于该款相机以CMOS作为感光元件，可换装传统光学镜头，尽管售价约在13万元，但其拍出的照片画质效果令人惊讶，虽然比起同画素级CCD稍显逊色，但价格比起尼康NikonD1便宜了一半，因此各界对于CanonEOSD30的推出都投以相当的关注与期待。最主要的原因，乃在于它较为省电，仅为同画素CCD用电量的十分之一；其次乃在于它的成本低，约为同画素CCD的二十分之一；第三，制出不良品的机率乃为CCD的二十分之一，因此较易保持优良品质；第四，以同面积而言，如1.8寸大小采用0.18微米制作过程，CCD的像素目前技术仍停留在三百万画素的阶段，但CMOS却可制作出突破千万画素的感光元件。尽管CMOS的优点清晰可见，但仍有其目前仍不被广为接受的理由。如在杂讯方面仍有待进一步改良，在色彩灵敏度方面亦不及CCD优越，色彩的饱和度有待提升，在影像立体感的表现方面较差，呈现出较为平面的视觉感。第四节数码相机关键零组件发展状况一、影像传感器DSP400数码影像传感器是目前全球领先的四轮定位技术，其基本学理是由核心部件---设于汽车前方的四个数码摄像头对置于车辆四个轮上的特殊信号反射盘作精确读数，以每点上X、Y、Z轴测量并经过高精度的DSP数字处理计算立即将测量值传输到电脑主机并展现于显示屏上，由于安放在轮上的四个信号反射盘里不包含任何电子元件，且选用耐腐耐磨的特殊材料，故无须连接电缆、无须电池，从而保证长久使用寿命。DSP400数码影像传感器凭借其成熟领先技术，及耐久使用免维护的特点已20

产经报告数码相机在欧、美、亚各国被广泛使用，更深受使用者的爱戴，光在泰国已有超过140套HUNTER611系列定位仪配合DSP400数码影像传感器投入使用。在国内已有佛山本田宝兴服务站及泉洲宝洲维修厂率先采用。DSP400数码影像传感器采用了4个数码摄像头和信号反射盘前小后大的设计使其摆脱了以往只有双镜头可视角度调整的问题其可调整高度范围为1米，另外为保证各数码摄像头采集的信号清晰、精确，在首次安装时已对各摄像头作标定及精确聚焦，一经使用在5到10年间不需要作标定而而保持原有精度。而相对传统传感器，由于传感器上有各种电子测量元件，除容易受外界因素造成损坏外，基本每年需作一次标定，这样，DSP400数码影像传感器除具性能稳定、测量精确、操作快捷外与日俱增有长信使用免维护等优点。DSP400传感受器采用了独特的滚动补偿方式，只须将整台车向后推动车轮的1/3圈，再向前推回原位四个轮的偿便完成，具有快捷和准确的特点，同时在滚支的过程中传感器会动态鉴控前束（X轴）的变化，若大于10时系统会提示"补偿值过大"提示操作者去检查前轮悬挂系统。例如：球头的松旷就会引起：补偿值过失"另外DSP400可以测量TIE-OUT-ON-TURNS角（转向提前角）。这个角度有不正常往往会引起汽车在转弯时发生与正面不正常的摩擦而产生噪音和吃胎现象。DSP400数码影像传感器凭借其成熟领先技术，及耐久使用免维护的特点已在欧、美、亚各国被广泛使用，更深受使用者的爱戴，光在泰国已有超过140套HUNTER611系列定位仪配合DSP400数码影像传感器投入使用。在国内已有佛山本田宝兴服务站及泉洲宝洲维修厂率先采用。并受各科研机构所重视。二、镜头在进行摄影过程中，用户最在意的是光学镜头。以三百万画素级相机而言，目前大多搭载两倍或三倍光学变焦功能，而日前SONY公司推出了一款「MovicaFD-95」，该产品拥有十倍光学变焦功能，让影像放大至十倍之多，可从事望远镜头的拍摄，Canon也推出可进行十倍光学变焦功能的镜头。在光学镜头的改良方面，Canon的PowerShotS100采用专有的压缩技术，成为全球最小的两百万画素级数码相机，使其不仅在体积、电池、储存媒体、影像处理IC，就连光学镜头都缩小了规格，它配备的两倍光学变焦的镜头，缩小至3公分之内，同时深度21

产经报告数码相机也不超过3公分。正是由于佳能独特的压缩技术，PowerShotS100才能成为全球最小两百万画素级数码相机之冠。三、LCD液晶显示器目前CRT显示器技术已经相当成熟，要想在技术上和显示效果上有所突破已经相当困难，在这种情况下，唯有下一代显示器技术的主流——LCD显示器获得了极大的发展，随着LCD显示器（液晶显示器）技术的成熟以及LCD价格的下调，今年LCD显示器成为显示器市场成长最快的产品，大有取代CRT显示器成为显示器市场的主流。下面笔者就带大家来回顾一下LCD的发展历程以及展望一下未来LCD的发展趋势。LCD起源和发展1888年澳洲植物学家zer首先发现液态晶体(Liquidcrystals)或称结晶液体(Crystallineliquids)(简称液晶)的存在，并开启之后相关的基础研究与发展。1968年美国RCA公司科学家ier根据动态散射(Dynamicscattering)效应，将液晶做成显示器，液晶显示器(Liquidcrystaldisplay，LCD)产业开始成形。有趣的是，虽然美国企业是LCD技术的原始推动者，但日本却是最先将此技术商品化之国家1。1973年，日本Sharp公司成功开发出以LCD为显示面板的计算器与手表，并带动许多厂商(如Hitachi、NEC、Toshiba等)加入LCD产品开发生产行列。而日本在LCD市场的独占情况一直延续到1995年，韩国厂商进入TFT(Thinfilmtransistor)LCD之生产为止。延续其在半导体产业的发展经验，韩国厂商包括Samsung、Hyundai与LG，利用反向工程(Reverseengineering)原理学习日本的TFT-LCD技术，并于90年代底迅速达到超越市场占有率30%，并取代日本成为此产业的领先者。而同时在这时候，台湾也掀起一股TFT-LCD投资热潮，短短四、五年间有七家平均投资金额为新台币250亿元之TFT-LCD新厂设立。LCD分类22

产经报告数码相机我们目前常用的LCD显示器采用TFT面板（薄膜晶体管液晶）制成，不过LCD的分类还有很多，不过很多种类的LCD并不适合作为彩色显示器使用，下面我们就来简单了解一下这些LCD的分类。就产品形式而言，LCD亦可分为TN型、STN(Supertwistednematic)型及TFT(Thinfilmtransistor)型三种。技术最早、价格最低之TNLCD(属于PMLCD)上下层极化片相互成90度角，利用光电效应，在未加压之关闭状况，极化光通过上层偏光片，则分子将自动排列成极性，经旋转90度后，再穿过下层偏光片，而在加压的开启状况时，只剩偏光方向，故在开启状态时呈黑白，而在关闭时呈透明。另一种亦属于PMLCD之STNLCD与TNLCD行最主要差别，在于液晶分子配列从TN型的90度扩大180度以上，其目的在于增加显像对比。由于STN型属于复屈折射性，故其背景颜色通常为黄色或蓝色，为达到彩色化之功能，常以加上一层色补偿板使其颜色变为黑白色板，再加彩色滤光片而呈彩色功能。截至1993年以前，办公室自动化产品包括膝上型PC、笔记型PC等产品之平面显示器，以使用黑白色或16及64色之STNLCD为主。至于最近之主流技术AMLCD，主要可分成二极管结构及晶体管结构，TFTLCD则属于后者。基本上，TFT型不使用多任务式驱动设计，而是以薄膜晶体管个别对象素寻址，置于显示行列之交叉点做为启闭象素之内的开关，亦即其彩色滤光片是内藏在TFT中每一象素中，直接以晶体管驱动，控制其电压，使其达到高对比，快速反应及较广视角等特性，故其显像品质较STN型为佳。由于TFT型LCD在响应速度、彩色度等效果上可与CRT相比，虽然与其价格差距仍大，但已逐渐成为平面显示器之主流。四、储存媒体储存媒体：一般数码相机采用的有CF(CompactFlash)及SM(SmartMedia)两种记忆卡，而SONY公司更推出了采用MemoryStick数码相机，及以直径8公分的CD-R光碟片作为储存媒体的MavicaMVC-CD1000，由于储存量可达156MB，以一般储存媒体基本配备为16/32MB的现况来说，可谓为数码相机储存媒体上的一大突破。23

产经报告数码相机在CF卡方面，有TypeI及TypeII两种，原本TypeI的储存容量最大仅为128MB，但已有技术突破这个上限，制作出直逼200MB的CF卡。此外，一般说来，可使用TypeII的数码相机一定可用TypeI记忆卡。目前TypeII最受瞩目的为IBM公司所推出1GB的微型硬碟(MicroDriver)。而日立公司也成功发表448MB高储存容量的TypeII记忆卡。目前CF及SM卡的价格较贵，因此，将来使用CD-R的趋向的确值得密切注意。在储存媒体不断的演进之下，未来或许会出现以DVD格式储存的记忆媒体。在部分数码录影机D8(Digital8)不仅能摄录动画，更具有拍摄静态画面的功能的启发下，面对这种可以储存数码讯号的特性，将影像储存在DV带里的趋势，厂商们无不跃跃欲试。第二部分市场分析第三章2002年我国数码相机市场供需分析第一节2002年数码相机市场规模与结构分析一、市场规模2002上半年，中国数码相机市场规模已达22.2万台，同比增长120%以上，数码相机市场需求量增长迅速，市场步入快速成长期。进入第三季度，由于受到暑假、旅游休闲增多等积极因素的影响，数码相机市场销售达到高潮，部分品牌在暑期的销售高峰期中，月销售额比平时增长一倍左右。综合分析了市场需求状况以及厂商的竞争状况，预计2002年第三季度，我国数码相机的销售量将达到12.8万台，前三个季度累计销售35万台，同比增长130%，市场增长十分迅速。家庭用户成为主力军2002年第三季度，个人和家庭用户是促进我国数码相机市场增长的主力军。在第三季度的数码相机产品市场应用调查中，个人和家庭用户购24

产经报告数码相机买的比重较去年有明显增加，预计将达到总量的54.8%，比去年同期增加10余个百分点。这反映当前我国数码相机市场正在逐步向普通消费电子产品方向靠拢，市场前景十分广阔。2002年第三季度，家庭和个人消费将占据数码相机市场半壁江山，成为数码相机市场爆炸式增长的主源泉。在市场呈现需求旺盛的局面时，特别是在个人与家庭消费领域，各厂商尤其需要加大市场力度，做好中低端与高端消费的市场布局。暑期新品竞相争艳数码相机的暑期市场蕴藏着巨大的商机，商家纷纷抓住时机展示自己的新产品、新技术。如佳能WP-DC600采用IXUSV2配置的防水外壳，可以在水下30米深处工作；索尼DSC-F717的ISO值已达800、快门速度最高1/2000秒，并可多重曝光，同时支持USB2.0；理光CAPLIO-RR30可连拍3500张照片；奥林巴斯CAMEDIAC-4100ZOOM具备检查被摄物体亮度分布的“棒状图”功能等。国内品牌也不甘落后，不断推出满足中国普通消费者的中、低端产品，在宣扬自我个性中寻求新的亮点和闪光点。如联想的530双LCD设计，背后可用于取景及图像回放；130彩色TFTLCD可连续拍摄高质量视频短片，存储照片55张。方正推出的PHOTOPOWER200采用USB接口，可存储照片160张；PHOTOPOWER201采用1.4英寸STN液晶屏幕，内存128M。新技术层出不穷数码相机市场销售迅速成长，与各大厂商在技术创新和产品创新方面的推动有着密切联系。存储卡向小型化、便捷性和兼容性发展富士胶卷（FujiPhotoFilm）与奥林巴斯（OlympusOptical）携手研制成功xD-Picture新型超小型存储卡，它的便携性、与PC兼容性及成本性能，使之成为一种存储器件的标准。可使富士胶卷及奥林巴斯公司满足目前高级数码相机消费者的需求。电池向高容量和持续时间长的方向发展。LCD向温度高、重量小、观测区域范围大方面发展25

产经报告数码相机GiantPlus公司的GPG16121IS10.9英寸CSTN-LCD是专门为数码相机而设计的。它的额定工作温度范围在0°C至60°C之间；该元件的大小为45.14×34.69×4.8（mm），重9g；观测区域的大小为21.44×16.79（mm），视角达到25度。转换器向低消耗高输出的方面发展GlobalMixed-ModeTechnology(GMMT)公司的G5111升压dc/dc转换器，适用于PDA、手提电脑、数码相机和移动电话等设备SOT23-5封装，其输入工作电压在2.5V到6.5V之间，输出可达28V。G5111工作时消耗20μA电流，关闭模式下消耗电流小于1μA。USB至串行连接器向不用配置RS232端口并支持数据传输方面发展台湾GenialityMapleTechnologgy公司的GMUS-03USB至串口转换器，可使系统无需配置RS232端口，还可支持500kbps以上数据传输率，可用于蜂窝电话、PDA及数码相机。这种即插即用的器件支持500kbps以上的数据传输率，为上行和下行数据流提供96字节缓存。2002年第四季度，中国数码相机市场销售有望继续保持快速、稳步增长态势。预计2002年全年市场的总销量在48.7万台左右。由于中国的数码相机市场尚处于起步阶段，目前家庭数码照相机的渗透率还不足10%，市场潜力十分巨大。今后几年，中国数码相机市场每年增长速度将达到60%以上。随着中国数码相机关键部件、核心技术及配套产品研发和产业化的不断发展，国际和国内品牌数码相机各生产厂商之间的竞争也将进一步加剧。二、产品结构与品牌结构2002年，中国数码相机市场销量达39.6万台，同比增长80.8%，远远高于其他IT产品的年增长水平。2003年中国数码相机市场继续保持了2002年的发展速度，持续高扬的增长速度说明，日渐旺盛的消费需求已成为中国数码相机市场快速稳定发展的重要基础。在2002年中国数码相机市场用户的结构中，个人和家庭用户占51.9%，市26

产经报告数码相机场份额第一次超过50%，这是中国数码相机市场的重要里程碑。2003年第一季度，中国数码相机市场中家庭消费市场共实现销售量9.7万台，市场份额达到43.3%，表明中国数码相机市场已进入了市场发展的第二阶段，即个人消费正成为整体市场增长的主动力。由于数码相机的核心技术如CCD感应器、图像技术处理等主要由国外厂商，尤其是日本厂商所垄断，因此目前日本仍是全球最大的数码相机生产国，日本数码相机也占据了中国最大部分的市场份额。一份ZOL数据中心的调查显示，中国用户最关注的十大数码相机品牌排列前5名的均为日本品牌，这五个品牌的累计比例达到了68.9%，超过了2/3的比重。ZOL调查显示,2000元至3000元的数码相机是一般家庭或个人用户最容易接受的心理价位，大约占据了50%的份额。而且品牌选择多集中在主流厂商上，2003年第一季度，索尼、佳能、奥林巴斯、富士和柯达占据整体市场近80%的份额，其中索尼的市场份额最高，达到20.1%。这无疑对中国数码相机厂商形成了巨大的压力。尽管随着联想、方正等国内知名IT企业的介入，国内数码相机厂商在200-300万像素级市场也取得了不错的业绩，且在这一用户调查中，都进入了用户最喜爱的数码相机品牌前10名，但是，低廉的价位与核心技术间的落差，令消费者的关注度并不长久。问及为何选择国产品牌，一位消费者称：“便宜嘛，先买台玩玩，过些日子再换款高档的。”因此，在某种意义上，在技术上矮人一头的国产厂商已成了国外品牌培育中国市场的渠道。因此，在2003年的数码相机产品结构方面，中、高端产品将成为市场关注的热点产品，低端产品的需求将继续萎缩。中、高端市场竞争的加剧和低端市场的萎缩将进一步加大国内厂商的竞争压力。尽管决定数码相机分类指标很多，但以数码相机核心部件划分市场进入成长期的初始阶段，像素依然是产品技术发展的重要标志。技术性能及价格差异决定了其用户群分布：对于那些主要在计算机上欣赏、分享图像的用户来说，200万27

产经报告数码相机像素级以下产品足以满足其应用；对于需要能够打印输出成标准大小照片的用户而言，200-300万像素的数码相机是最基本的需求标准，这部分市场随着家庭和个人消费用户的增长，需求比较强劲。300万像素以上的数码相机目前主要应用于商用市场，主要定位于专业产品应用领域。2002年中国数码相机市场结构中，200万像素以下数码相机占28.3%，200-300万像素数码相机占37%，300万像素以上数码相机占34.7%。分析2003年数码相机市场结构，300万像素以上和200-300万像素之间数码相机比重进一比提高，200万像素以下产品比重呈下降趋势，但不会太快。预计2003年200万像素以下数码相机占21.1%，200-300万像素之间数码相机占35.6%，300-400万像素之间数码相机占31.1%，400万像素以上占12.2%。三、区域市场结构分析从2002年中国数码相机市场区域结构看，表现出从东到西逐渐下降趋势，华东、华北和华南占到市场72.8%，其它四区域共占27.2%。分析2003年需求趋势，仍将表现为东强西弱，需求变化将具体体现为：经济发达的华东、华北、华南地区中低端产品需求旺盛，个人和家庭以及中低端商用用户需求为主；经济欠发达西部地区需求依赖于低端用户的发展，中高端用户需求基本稳定；预计2003年华东、华北和华南占到市场66.8%，其它四区域共占33.2%。2003年中国数码相机区域市场需求趋势见下图。表12003年中国数码相机区域市场需求趋势28

产经报告数码相机四、数码相机市场份额（一）数码相机品牌市场占有率2002年数码相机市场份额排名为索尼(20%)、最新统计数据表明，佳能(17%)、奥林巴斯和富士(各占15%)、尼康(10%)、柯达(6%)、卡西欧(4%)、惠普(3%)、其它厂商共占有10%的市场份额，在众多数码相机市场竞争参与者中，索尼已无可厚非的成为了最有实力的霸主。从目前的形势来看，其它厂商要想在短期内缩小与索尼的差距还需较长时间努力，首先是索尼公司具有当今全球响的消费电子品牌，在满足消费者需求的设计方面具有丰富的经验，而且索尼本身就是数码相机的主要元器件——CCD传感器厂商，一定程度上制约了其它数码相机厂商，但由于索尼公司在光学等领域缺乏必要的积累，只能通过与传统相机厂商合作来解决相机镜头问题，而在这方面佳能公司就具有比较明显的优势，且在图象传感器件方面的实力逐渐显露出来，佳能公司生产的CMOS传感器在一些中高端机型上的应用让索尼公司感受到了前所未有的压力。虽然佳能公司在数码相机领域的起步较晚，但作为传统相机领域的佼佼者，凭借强大的实力很快就占据了数码相机市场的主流地位，而且始终将赶超索尼作为最终目标。从综合实力来看，佳能目前的表现不俗，在全球500强中排在100多名，2001年销售额达240亿美元，而影像行业其它竞争对手包括尼康、奥林巴斯、富士、柯达等都排在在300-400名。如此骄人的业绩在经济不景气和IT29

产经报告数码相机业低迷的大环境下就更显得更加夺人眼球。奥林巴斯和富士公司凭借其在传统相机领域和光学技术方面得天独厚的优势并居第三，今年联合开发的全新存储介质也将有利于拓展市场，随着采用这种存储介质的多款数码相机相继问世，对巩固其在数码相机市场的地位也会有所裨益。尼康公司今年坚持低端和高端并举的策略，高端市场推出了多款颇受世人关注的单反相机，中低端市场推出了不少迷你机型；柯达公司继续推出了采用EasyShare系统的机型，使数码相机的操作更加人性化，而且还推出了目前最高分辨率的数码相机(高达千万像素)；其它数码相机厂商今年主要还是将市场锁定在民用消费型市场，推出了不少比较典型的机种，具体的机型介绍我们会在后面给大家介绍。国内厂商国内厂商在以前的传统相机市场还是具有一定的实力，包括海鸥、凤凰一度成为国人骄傲的品牌，进入数码相机时代以来，国内市场曾被国外品牌独霸天下，随着方正、联想、明基等国内厂商相机进入这一市场，打破了数码相机国外品牌一统江山的局面。数码相机经过这么多年的发展，目前已经成为信息产品领域的一块“肥肉”，不仅在全球市场显示出巨大的潜力，在国内市场也呈现出了强劲势头，几年前国内数码相市场就成为了国际数码相机巨头们争先抢夺的目标，但国内厂商并未对此熟视无睹，无论是传统相机厂商还是家电厂商、IT企业也都相继加入到这一行列中来，其中尤以IT企业表现最为突出，凭借IT技术的强大优势和数码相机自身的功能特点，使他们在数码相机市场的地位不断飙升。业内人士认为数码相机在国内市场的推广应该注意数码相机是否易用、数码相机的价格能否与国内市场需求的心理价位吻合、数码相机的分辨率与在不同应用界面应用的适应、功能丰富的相机和在线服务这几个方面，众多国外厂商对国内数码相机市场都十分看好，以后的竞争将会异常激烈。而目前国产数码相机的优势还只是在价格和销售渠道方面，更深层次的核心技术研发还不具备实力，而核心技术将是决定国产数码相机生存的“命脉”，如果短时期内国内数码相机厂商30

产经报告数码相机在这方面没有根本的突破，国产数码相机要想杀出重围会举步维艰。国内数码相机市场近几年来都保持着70%的高增长率，由此可见国内市场必将成为全球最大的区域市场之一，目前我国的数码相机应用主要集中在行业应用方面，潜力巨大的民用市场刚刚开始显露出巨大的商机，随着这一市场的逐渐成熟，家用市场份额将从6%提升到18%，业余摄影市场也将从7%提升到16%，家用、商务办公、业余摄影、新闻媒体、行业应用都将成为国内数码相机市场的主流。从政府方面对数码相机的重视程度也可以看出这一市场的重要性，近期成立了中国信息产业商会数码影像产业分会，在各大厂商的支持和信任下，方正科技集团被推选为协会首届理事长单位，联想、索尼、佳能、清华紫光等几家公司成为副理事长单位和常务理事长单位。这一协会的成立表明了政府对这一产业的重视，必将促进中国数码影像产业的发展，协助政府主管部门制订中国数字影像产业标准和知识产权，规范市场竞争行为，促进中国数码影像产业朝着规范化、规模化、国际化的方向健康发展，促进中国数码影像产业健康成熟快速发展，标志着我国数码影像开始走上了产业化的道路。正是由于巨大的市场诱惑力，使数码相机市场从一开始就成为技术竞争和市场竞争的焦点，在与国外大牌厂商的竞争中，国内数码相机厂商还有很长一段路要走.31

产经报告数码相机（二）数码相机企业市场占有率今年以来，随着进口配额限制的取消，数码相机进口猛增，加上国外巨头的降价打压以及欲对我国企业收取专利费的意图，使得核心技术缺失的国内数码相机企业感到了从未有过的艰难。第二节2002年数码相机市场供给情况分析一、数码相机全国总产量回首2002年国内的数码相机市场，其强劲的增长趋势与中国IT市场整体增长速度放缓形成鲜明的对比。2002年中国数码相机市场销量达到39.6万台，比2001年增长80.8%，市场销售额为18亿元，比2001年增长67.8%，远远高于其它产品的年增长水平。另外，个人和家庭用户成为数码相机的最主要的消费群体，这表明数码相机已经脱离PC外设的概念，迈入消费类电子产品的主力军行列。在这个背景下，国内厂商难以抵挡这个市场的巨大诱惑，纷纷推出低价位的数码相机，依靠本土优势，不断扩大国产数码相机的市场份额。而在市场上保持领导32

产经报告数码相机地位的国外厂商也在调整自己在中国的发展战略，采用合作建厂方式降低生产成本，凭借技术优势抵御国内厂商的蚕食掠夺。相信2003年数码相机市场将继续上演精彩的龙争虎斗。二、数码相机生产地区分布由上海海鸥照相机有限公司和美国柯达公司共同投资生产的首批“达海”数码相机今天正式面市，海鸥总经理兼达海公司董事刘立喜透露，这项首批年产40万台的合资战略已实质性推进了上海成为全球最大的数码相机生产基地。2002年01月15日面市的这款EasyShare数码相机属中高档产品，售价2500元，目前除了供应国内市场，还有50%的年产量将销往日本和美国。据预计，达海5年内数码相机的年产量将达100万台，作为参股方的“上海海鸥”，提供一流的加工配套和销售网络，实施“走出去”战略。三、数码相机主要企业经营情况分析国内厂商国内厂商在以前的传统相机市场还是具有一定的实力，包括海鸥、凤凰一度成为国人骄傲的品牌，进入数码相机时代以来，国内市场曾被国外品牌独霸天下，随着方正、联想、明基等国内厂商相机进入这一市场，打破了数码相机国外品牌一统江山的局面。数码相机经过这么多年的发展，目前已经成为信息产品领域的一块“肥肉”，不仅在全球市场显示出巨大的潜力，在国内市场也呈现出了强劲势头，几年前国内数码相市场就成为了国际数码相机巨头们争先抢夺的目标，但国内厂商并未对此熟视无睹，无论是传统相机厂商还是家电厂商、IT企业也都相继加入到这一行列中来，其中尤以IT企业表现最为突出，凭借IT技术的强大优势和数码相机自身的功能特点，使他们在数码相机市场的地位不断飙升。第三节2002年我国数码相机市场需求情况一、影响需求的主要因素分析用户在选购数码相机时最关注的因素是产品质量，占30.1%；其次是产品的33

产经报告数码相机价格，占20%；品牌占15.7%，性价比占14.1%，售后服务占7.4%，其它因素包括分辨率、存储容量、外观款式和操作便捷性等共占8.8%。2002年中国数码相机用户功能选择按照从高到低的顺序是有效像素、存储容量、操作便捷性、LCD取景器和耗电量等。二、需求结构与特点数码相机进入中国的时间虽然不长，但是发展却相当的迅速。短短几年间，中国数码相机以46%的市场增长率在飞速发展，市场需求极为强烈，整个中国的数码相机市场已经形成了相当的规模。尤其是近一段时间以来，随着各种数码技术的不断成熟，使数码相机所特有的一些关键应用(诸如立拍立现、多媒体摄影功能、与PC、TV、网络的互动)也逐步趋于成熟。与此同时，国内外众多厂商都开始注重中国市场，国内市场也逐步形成了规模化运作，再加上个人信息产品数码应用大环境的影响，整个数码相机产业趋于成熟。但是，尽管发展的速度飞快，国内数码相机的市场占有比重却仍然只有0.7%，比起全球平均27%的市场占有比重而言，我们的数码相机市场还相当滞后。可以说，中国的数码相机市场还没有成熟。我们知道，一个成熟的市场，不仅仅需要强烈的市场需求和厂家提供的高技术产品，更为重要的是，产品能够适应需求，得到大量的应用和普及。而中国数码相机市场所欠缺的，正是这种产品的应用和普及。由于中国数码相机发展时间较短，消费者对数码相机的许多应用价值认识不清；再加上长期以来因显示、存储等相关技术及生产问题导致数码相机价格居高不下，更使得普通消费者望而生畏，这些都造成了目前较低的普及率。价格和应用成了中国数码相机市场的两大瓶颈。三、未来数码相机市场潜力分析（一）2003-2005年数码相机市场需求量预测2002年第四季度，中国数码相机市场销售有望继续保持快速、稳步增长态势。34

产经报告数码相机预计2002年全年市场的总销量在48.7万台左右。由于中国的数码相机市场尚处于起步阶段，目前家庭数码照相机的渗透率还不足10%，市场潜力十分巨大。今后几年，中国数码相机市场每年增长速度将达到60%以上。随着中国数码相机关键部件、核心技术及配套产品研发和产业化的不断发展，国际和国内品牌数码相机各生产厂商之间的竞争也将进一步加剧。（二）2003-2005年数码相机市场生产预测我国从今年元月一日起，进口照相机率先取消了1400万美元的配额，此举必将对去年大热的数码相机市场带来一定的影响。国产化成主流事实上，从去年开始，国际巨头们已经看重中国数码消费市场的发展潜力，加快了其产品在中国本土化的进程。影像业巨头柯达和富士除了在传统相机市场的争夺更加激烈之外，战线也扩展到数码领域，在数码相机的生产上也是各不相让：柯达已把其全球数码相机生产基地正式移师上海；而富士在苏州的合资公司所生产的数码相机，也已在今年年初获得了在中国的内销权，并宣布其产品将全线汉化。在国内数码相机市场占有第一位置的索尼也积极完善自己的产品线，从2003年开始，索尼全线数码相机产品都将实现国产化。去年4月，奥林巴斯宣布将原设在香港的亚太区总部正式迁到深圳，并将1／3的数码相机生产转移到中国，还将再投资4500万美元，打造高级相机和数码相机的世界性基地。日本三洋则与深圳华强合资，其数码相机生产基地落户东莞。国内厂商压力增大与国外厂商积极布局相比，国内厂商也积极反击，联想、方正、清华紫光等国内IT厂商纷纷推出自有品牌的数码相机并频繁打出价格牌，并跌破了千元的价格底线。因此，业内人士认为，市场竞争的加剧是数码相机价格走低的关键，取消进口配额或零组件的关税只能是扩大了价格下调的空间，对市场的影响并不太大。但随着海外厂商本土化的完成，其对国内厂商的压力将会更大。随着国内35

产经报告数码相机数码相机厂商的不断加入，数码相机、数码摄像机在国内市场将掀起一场普及风暴，个人和家庭用户将成为数码相机市场增长的主要力量。第四章我国数码相机进出口状况分析第一节2002年我国数码相机出口状况一、数码相机出口数量及金额7月份，数码相机出口108万架，创汇6810万美元，1-7月累计出口581万架，创汇3.45亿美元。据有关照相机厂反映，今年以来，国外数码相机订单不断，且有上升之势。据海关统计，今年1-7月，数码相机出口，从1、2月的月出口四、五十万台、创汇三千多万美元，上升到6、7月的月出口百万台左右、创汇五、六千万美元，数码相机发展迅猛。2、1-7月份，照相机械累计出口创汇金额9.45亿美元，已占2001年照相机械全年出口创汇金额的81.33%。在照相机械出口增加（主要是数码相机）的带动下，文办行业1-7月份累计出口创汇金额19.59亿美元，为文办行业2001年出口创汇金额的68.33%。今年文办行业出口创汇金额有望超过2001年。2002年1—7月数码相机出口情况表税则号852354050其他数字照相机出口本月数量项目（万台）1月2月3月4月57.347548.539180.4116101.4362（万美元）3361.00843719.59064552.0655288.036836本月金额累计数量（万台）57.3475105.8866186.2982287.7344累计金额（万美元）3361.00847080.59911632.66416920.7008

产经报告数码相机5月6月7月96.195295.0448108.24815114.85865730.01486809.6818383.9296472.8048581.052922035.559427716.871834526.4536二、数码相机出口国家及地区分布众多数码相机世界知名厂商进入了我国市场，为了争夺这个全球最大的消费市场，获得更大的市场份额，厂商竞争加剧，加大了对数码相机宣传的力度，在激烈竞争的同时也促进了国内数码相机市场的发展。我国的数码相机不仅仅是出口到国外，而且国内数码相机的消费市场也已经慢慢的走向成熟。在短短的3年内，从98年的4万台发展到2001年近21万台，平均每年增长140%。远高于全球72%的年增长速度。表21998年年中国市场数码相机销量时间销量（台）1998年400001999年713402000年1180002001年209560图31998年中国数码相机销量图数据显示，从1998年到2001年，数码相机市场的总量在不断地扩大，200037

产经报告数码相机年由于打击走私的力度加大，数码相机的销量增长速度放慢，但绝对数值告诉我们市场前景还是非常乐观的。前几年看起来可望不可及的数码相机已经在国内慢慢普及开来。数码相机的发展离不开互联网的发展。可以说，这个市场的逐步壮大是离不开信息化和网络化的进程的。数码相机在互联网方面的主要应用是制作和传输数码图片。根据CNNIC的统计，我国的网民数量几乎是每半年就翻一番，网民的发展带动了网站的发展。网页制作需要数码相机，同时网站在对于数码相机这类消费类电子的宣传力度也比较大。互联网的迅速普及间接带动了数码相机的增长。同时,Internet的出现也大大的增进了人们对IT类消费品的认识，信息化的电子化的世界，让更多的人运用了电脑。为了获得更多有效的信息和资料，加快工作的效率和速度，数码相机开始逐步的得到网民的青睐，加上数码相机与电脑及互联网的方便快捷的连接方式和数码相机性能的提高、价格的大幅下降以及市场的细分，使得数码相机用户的范围拓宽，应用的范围也迅速扩大。第二节一、2002年我国数码相机进口状况数码相机进口数量及金额随着进口配额限制的取消，国外数码相机进口数量有了明显的增长，尤其是索尼等以往一直受限制比较严重的知名品牌，在突破了配额限制以后，常常缺货的现象可能就会渐渐消失。而国内数码相机厂商长期以来所占据的低端市场，前景也不容乐观。尽管现在百万像素的数码相机由于价格便宜而拥有一定的市场空间，但是它永远不能成为数码相机市场的主流产品。首先是其技术局限性限制了百万像素数码相机的发展。当前数码相机的核心技术基本上都掌握在日美厂商手中，他们利用这些技术优势，生产中高档次的数码相机产品，而这些产品总的发展趋势都是CCD尺寸不断扩大，从而不断增加像素数量。善于打价格战的台湾厂商的出现，成为今年众多电脑及配件厂商能够38

产经报告数码相机推出廉价数码相机的重要因素。这些相机采用小口径定焦镜头、不安装用于预览图片的LCD显示屏，不仅可以降低成本，更多地是回避技术难点。如此推出数码相机的目的，是为了抢占不断升温的数码相机市场。其次是百万像素数码相机存在影像质量的局限性。一般用户在选择数码相机时首先就会考察像素质量，却常常忽略像素以外的重要技术参数，其中镜头就是一个重要因素。百万像素数码相机的小口径镜头严重影响数码相机的成像质量，其不可调整的焦距和光圈则从拍摄的角度严重限制了用户的发挥。此外，由于没有取景及预览LCD，令用户不能及时删除拍摄不合要求的图片，将导致相机废片增多，同时也让用户丧失了即拍即看的乐趣。还有，低档的数码相机的做工质量也有局限性。虽然这些低档数码相机作为时尚产品出现，但是其粗糙的做工无法表达时尚的气息，有的相机采用散热不良的塑料结构，难以保证良好的拍摄效果，而且图像噪音不可避免。二、数码相机进口国家及地区分布今年前5个月，上海口岸照相机进口呈现大幅增长态势。据上海海关提供的统计数据显示，今年1-5月份，上海口岸照相机进口数量为20万台，分别比去年同期增长15倍。进口照相机的主要来源地为日本、香港、马来西亚等国家和地区。进口相机大举压境，国产相机将面临新的考验。关注我们，明天属于我们中国经济的快速发展，使人民的生活水平有了极大改善和提高，过去被视为奢侈品的照相机如今已成为中国老百姓家庭的常用消费品。尤其是随计算机技术的普及和信息技术的发展，数码照相机日益成为新宠，数码相机和传统相机为占据市场而相互抗争如火如荼。据海关统计，1-5月份，上海口岸数码相机进口增长迅猛，达19.4万台，增长53倍，占据照相机进口总量的比重由去年同期29%猛升至97%，首次超过传统相机，成为进口大类商品之一。日本以其领先的技术，成为数码相机的最大发货地。1-5月，上海口岸从日本进口数码相机达16.1万台，增长81倍，占数码相机进口总量的83%。与数码相机相比较，传统相机进口出现了新的动向。尽管今年国家取消了对39

产经报告数码相机进口相机的配额限制，国内市场得到进一步开放，但从1-5月份上海口岸传统相机进口情况看，其进口量不但没有增长反而出现下降，进口量仅为6000台，与去年同期相比，降幅达29.5%，而价格出现了上涨趋势，增幅达2.9倍。从进口传统相机的品牌和型号来看，传统相机进口趋向专业化和高档化。照相机进口增长，对丰富国内市场，促进消费具有一定的积极作用，但无疑也给国产照相机带来新的考验。自改革开放以来，中国照相机行业通过技术引进、消化和吸收，技术水平、生产能力有了较大进步，“海鸥”、“凤凰”等品牌家喻户晓。有关资料显示，目前中国已拥有40余家照相机整机生产厂家，1000余家配套零部件生产企业，年产量已经达到1.1亿多架，已经成为世界照相机生产、出口和消费大国。但是，应该清醒看到，无论是传统相机还是数码相机，国产照相机与国外知名品牌相机相比在技术、工艺、款式等方面还存在较大差距。目前国外照相机生产企业充分运用高科技手段使照相机电子化、智能化、自动化，自动对焦、自动测光，大光圈、恒定光圈、防抖动、防水防尘等先进技术被广泛应用，并且还在不断更新发展。而国产相机类似技术运用很少，甚至是空白，科技含量低，款式陈旧，总体技术水平仍处在国外照相机上世纪80年代的程度。虽然国产数码相机紧跟时代潮流，在上世纪末本世纪初与国外厂商基本处在同一起跑线上，但是经过几年的较量，目前差距已经显现，暂且不讲其他技术与进口相机的差距，单从主要指标像素来看，进口相机已达到500万、600万，甚至1000多万像素，而国产相机基本在300-400万像素以下，基本集中在中低档产品市场，而这一市场随进口增量放大也正被进口产品所吞嚼和占据，而中、高档产品市场早已被进口产品所占据已是不争的事实。第五章数码相机消费者消费特征研究第一节一、我国数码相机市场的消费状况我国数码相机市场渗透情况＊1～10月份数码相机的总销量为45000台，同比增长26％。40

产经报告数码相机＊预计到2003年，只要花400元就可以买到一架数码相机。＊150～200万像素的相机成为主流产品。＊从市场占有率看，柯达和olympus还是市场的领先者。＊预计全年数码相机的销量将达到60000台，比去年增长28％。1～10月份国内数码相机的总销量为45000台，与去年相比同比增长26％。从总体上看，整个数码相机市场处在一种稳定增长状态，每个季度都保持比上一季度7％－10％左右的增长率。这种稳定的增长率是由以下因素造成的：1．价格的持续下降。从年初至今，每种规格的产品平均降价幅度都在1000元左右。高端＂百万像素＂数码相机去年上市时的价格在10000元左右；而今天，分辨率为200万像素的数码相机上市价格也就在10000元左右；而分辨率为100万像素的数码相机的价格则降到了4000元左右。价格的下降促进了数码相机的销售，据估计，到2003年，只要花400元就可以买到一架可用于视频会议的数码相机。2．数码相机作为新技术产品逐渐为人们所接受，其强大、便利的功能逐渐为人们所认识，使用范围越来越广泛。3．稳健的增长还得益于各品牌坚实的市场拓展策略。前两年，数码相机市场基本上由柯达和olympus控制，如今市场已经发生了比较大的变化。富士、索尼、卡西欧、三洋、epson、佳能、agfa、ricoh、nikon、minolta、xerox、toshiba、konica、mustek等品牌乘势而起。41

产经报告数码相机从7月份开始，数码相机产品本身也发生了很大的变化，150～200万像素的相机成为主流产品，相机更加小巧化和多功能化。竞争在渠道、价格、产品等方面全方位展开。到10月份，从市场占有率看，柯达和olympus还是市场的领先者。两者均分了市场总份额的七成左右。从产品策略上看，在第一季度和第二季度，柯达的表现要好些，主打产品dc240和dc265为其良好业绩奠定了基础。第三季度，olympus率先推出200像素的代表产品c2000zoom，而此时柯达的旗舰产品仍是dc240和dc265，dc280和dc290尚未推出，因而第三季度在高端产品上olympus占有优势。第二阵营中有富士、索尼、卡西欧、三洋、epson等品牌，其中富士和索尼表现最佳，其中富士的渠道建设较为成功，对渠道的鼓励政策也较为优惠，并得益于其强大的广告力度和先进的产品展示方式。索尼则主要以便利的产品为切入点。其余的品牌大多处于市场开拓时期，属于第三阵营。（1）主流产品情况目前市场的主流产品包括柯达的dc215、dc240、dc265，olympus的c2000zoom，三洋的z400以及索尼的cyber－shot等。其中，olympus的旗舰产品是c2000zoom，它具有211万像素的ccd，分辨率达1600×1200dpi，可以3倍连续光学变焦，并且可直接连接热升华式相片打印机。索尼的cyber－shot的分辨率也是211万像素，其独特之处在于可以采用“记忆棒”，不仅解决了存储量的问题，还可以在专用打印机上直接将照片打印出来。三洋的z400的分辨率是192万像素，采用3倍光学变焦，其最大的特点就是推出了“数码相机传统化”的设计理念，把先进的数码科技与传统的相机结合起来，突出了功能性和小型化，优化了成像质量和输出效果。42

产经报告数码相机（2）新品纷纷出炉从新产品特点来看，数码相机越来越接近普通相机，体积越来越小巧，使用越来越方便。以前数码相机的技术难题，如高耗电、拍摄速度慢、存储量小、转存不方便等问题都已经得到了比较完美的解决。有的数码相机采用锂电池和充电器（如卡西欧的部分产品），也有的采用采集日光对液晶照明（如三洋的z400和epson的750z等）的方式，基本解决了高耗电的问题，现在的电池寿命已经完全可以满足一般应用的需求。在拍摄速度方面，一般数码相机都能够达到1／1000秒，最快的达到了1／4000秒，比普通相机要快很多，在拍摄移动部件的细节上已经绰绰有余了。存储量在最近一年内更是突飞猛进，高档数码相机的内存已有16mb。此外，所有的数码相机均可以采用存储卡来扩充内存。在转存方面，索尼的产品可以用软盘或“记忆棒”；柯达的产品有usb接口，存储卡一般都可以直接插在笔记本电脑的插槽上读取。olympus日前在国内市场连推精品，c2000zoom领导了兆像素级数码相机新潮流。在解决了技术难题后，数码相机开始朝着多功能化、家电化发展，例如有mpeg影片连续拍摄、记录声音备忘录，甚至还有的数码相机具有游戏功能。索尼公司最近推出了其最新的两款具有摄像功能数码相机———mvc－fd81、mvc－fd91。考虑到先存储到计算机再从打印机输出对不懂电脑的用户比较麻烦，olympus、epson、富士等公司的产品均可以在打印机上直接输出，这样，数码相机就具备了在消费类产品市场上挑战传统相机的能力。（3）民族品牌的推出43

产经报告数码相机国内厂商自然也不愿放弃数码相机这一庞大的市场。国内两家最大的摄影器材制造商──江西凤凰光学股份有限公司和上海海鸥照相机厂，均已着手进行数字成像技术的研究。海鸥已经与复旦大学及台湾厂商合资，成功开发了数码相机，海鸥dc－33数码相机就是第一代产品。另外富士和联想合作推出富士－联想mx－700也是一个较为成功的产品。应用的开发始终是产品销售的前提，数码相机也不例外。要扩大办公领域市场就必须提供一整套的解决方案，单纯靠数码相机是不够的，必须和相应的软硬件结合起来。这样，国内的分销商和系统集成商就可以发挥其重要的增值作用了。从目前现有软件（如人事档案管理系统软件和交通管理系统软件）的应用来看，完整、实用的解决方案可以极大地促进数码相机进入新的领域。现在，很多公司已经着手开发医疗、报刊、野外作业等领域的专用解决方案。二、主要品牌数码相机拥有率及知名度根据数码相机用户在未经提示情况下所想到的数码相机品牌的调查显示，目前国内市场数码相机知名度与这些品牌进入市场的时间、近几年的市场份额，以及近期市场推广活动有较为紧密的关系；同时，一些传统照相机领域的优势也影响到数码相机领域。44

产经报告数码相机调查显示，在获得用户美誉方面，品牌知名度和产品质量可靠是最为重要的因素，拥有较高知名度和可靠产品质量的品牌在美誉度上得到较高的评价，详细内容见图1。第二节一、消费者消费行为分析影响消费者购买的主要因素图4影响消费者购买的主要因素爱普生美国公司近日宣布，它已经对其匹配PIM技术的产品进行了降价，PIM技术可让数码相机和打印机无缝工作，轻而易举地生成高质量的打印件。45

产经报告数码相机3、业务促销。9月份举办的亚洲电脑展会（WORLDPCEXPO2001）上，为了能够最大限度展现自己的实力，各大数码相机制造商几乎都拿出了自己最为得意的产品作为主要展品。可以说，本届亚洲电脑展是各色数码相机新品的大聚会。4、公共关系。建立良好的公共关系可以协助新品上市，协助成熟产品再定位，而且有助于建立有利于表现产品特点的公司形象。三星公司启动了“数码触摸———三星DIGITALMAN”选拔赛，以互动的形式与参与者一道利用数码产品和技术展现精彩的数码世界，而佳能则在全国开展为其数码相机有奖征名的活动。影响消费者购买的因素多种多样，促销作为一种见效快的影响因素，起作用只是在一定期限之内，而且适合对品牌差异度较大的产品使用。通过赛迪顾问的调查，在数码相机市场影响消费者购买的主要促销方法有降价、打折、礼品等几种（见图4），商家应根据商业目标制定相应的营业推广组合，增值服务或者使消费者获得更大的边际利益都不失为一种更有效的促销方法。在服务的满意度方面，满意度最高的品牌得分为3.77，第二名为3.72，第三名为3.68，整体得分低于产品满意度，且与产品满意度排名相差不大。从中可以看出，各品牌在服务方面的投入与用户需求都存在较大距离。在产品同质性的趋势下，加强服务是各数码相机厂商迅速胜出的捷径之一。从用户对服务满意点分布看，目前主要集中在维修费用、工作人员态度、维修技术水平、服务价格等几方面。在用户的关注点上做得较好的厂商获得了较高的满意度。从用户对服务不满意的情况看，主要集中在维修费用、服务态度及兑现承诺等多个方面，比较分散。因此，服务的任何方面做得不好都会降低用户的满意度，46

产经报告数码相机厂商必须在各方面因素都保持较高水平，才会赢得用户更高的满意度，详细内容见图3。二、消费者对不同数码相机品牌的选择在产品满意度方面，满意度最高的品牌得分为4.13，第二名为4.00分，第三名为3.96分，整体得分较高，产品满意度的前十名品牌得分差别不是很大，也在一定程度上反映了现在数码相机产品同质化程度在不断提高。具体看，用户对某品牌数码相机产品满意的因素主要集中在产品性能、产品性价比、便携性等方面。通过对比发现，如果一个品牌在产品性能、易用性和便携性方面处于优势，则产品满意度较高。换言之，用户对数码相机的性能、易用性和便携性最为关注。目前用户对数码相机不满意方面主要集中在便携性、价格及售后服务等方面。详细内容见图2。47

产经报告数码相机三、数码相机潜在消费群体研究经过几年的发展，数码相机各厂商对其产品策略都做了较大的调整，使每款数码相机都有了明确的市场定位。而毋庸质疑，家庭和个人用户又正在成为真正庞大的数码相机潜在消费群，那么究竟什么的产品才适合普通用户呢？不断细分的数码相机市场给了我们太多的选择，富士公司的FinePix系列相机覆盖了从100万像素到600万像素输出（超级CCD）的完整产品线，而其中机型最为丰富的就是2000系列的200万像素级产品。自从211万像素的CCD传感器面世后，富士就马不停蹄地丰富这个系列的产品，“面向主流的家庭用户”也成为富士公司数码产品日益清晰的定位。近日，富士中国公司隆重推出的富士FinePix2800Zoom就是为家庭用户量身定做的。FinePix2800Zoom是2002年初在去年2600Zoom的基础之上又一个更具魅力的更新产品，除了更加丰富强大的功能之外，这一款新机型最引人瞩目的地方是它的6倍变焦功能.FinePix2800Zoom相机机体圆润，线条流畅，很多人用“小巧可爱”来形容它的“身材”，而独特的银色金属外壳所铸就的现代风格让它看上去更像一台新潮的传统相机。相机尺寸为95毫米（宽）X77毫米（高）X71毫米（厚），重量为270克（不包括电池），与同规格的数码相机相比，更彰显轻盈本色。在操作界面上，FinePix2800Zoom是我们遇到的按钮最少，操作最简单的数码相机之一。48

产经报告数码相机与Fujifilm数字相机传统的文字菜单模式不同，FinePix2800Zoom开始提供让人耳目一新的带有图形提示的菜单系统，而且由于功能并不复杂，菜单设置也显得快捷、简便，如果用户想对设置进行修改，只需要用模式转盘上按下确认按钮，随即会出现一个子菜单，用方向键上下移动菜单条，进行更进一步的选择，然后按下确认按钮，用户的修改方案就被保存下来。最后按下菜单按钮，用户就回到了起始位置。这个操作是如此的简便，即使是从未用过数码相机的人也会很快学会。快门按钮设置再机身的顶部，背后是1.8英寸非晶体彩色液晶屏，左后上方是易于使用的电子取景器，通过它，相机能够方便快捷地显示出所拍摄照片的技术信息。即使是在明亮的阳光下，拍摄者也能够通过它来浏览图像，同时，也可以选择电子取景器替代LCD显示器回放图像以节省电池能量。第六章数码相机市场渠道与营销分析第一节数码相机市场销售渠道综述一、数码相机渠道基本构成尽管各方统计数字统统显示，已经有近半的国内消费者拥有数码相机，事实上，真正拥有数码相机的人群还仅仅局限在媒体企业用户、单位购买个人使用、年轻时尚的公司白领消费者、购买力居中等水平以上的家庭消费者等这样几类主要群体。而包括大学校园中同样追求时尚但购买力相对有限的学生消费者、大多数工薪收入水平的市民家庭（尤其是27-45之间的工薪家庭）、以及部分中小型公司（非广告传媒、设计等行业）的用户而言，他们中还有大半的消费者没有拥有数码相机，但传统相机的拥有率都普遍较高，并正在使用。无疑，这是一个机会。如何通过包括产品、渠道、促销、价格、服务、关系行销等多种策略，扬长避短，发挥国货数码相机自身的优势，加紧以学生消费群和工薪家庭这两大块消费群体的开发为市场突破口，在进口冲击、专利压力、技术瓶颈、品牌劣势等多种不利因素下，快速、有效、准确、长期地实现市场突围？事实上，如果在此番突围中，未获成功的企业，其结局就只有一个：迅速退出市49