2024年2月9日发(作者：依语雪)
中国智能手机行业发展研究
报告
智能手机行业的界定和分类
1．行业定义、基本概念
智能手机，也是多媒体手机。从功能上看，它与传统手机相比增强了多媒体应用功能，在满足传统语音通信的同时还具有PDA、MP3播放、数码照相和摄像、视频播放器和游戏机等功能。随着支持数据传输的3G移动通信网络的不断发展，支持数据、语音和图像服务的智能手机已逐渐成为中国手机市场消费高潮的主力产品。
2．行业基本特点
1）具备无线接入互联网的能力，即需要支持GSM网络下的GPRS或者CDMA网络的CDMA1X或3G网络。
2）具有PDA的功能，包括PIM（个人信息管理），日程记事，任务安排，多媒体应用，浏览网页。
3）具有开放性的操作系统，可以安装更多的应用程序，使智能手机的功能可以得到无限扩展。
4）人性化，可以根据个人需要扩展机器功能。
5）功能强大，扩展性能强，第三方软件支持多。
第一章 智能手机行业国内外发展概述
一、国际智能手机行业发展总体概况
1．2006-2010年全球智能手机行业发展概况
1）全球智能手机发展
2007年苹果iphone的上市及热卖使移动互联网趋势得到强化，同时也在很大程度上刺激了智能手机市场的勃发。2007年11月互联网企业谷歌宣布了基于Linux平台开发的开源手机操作系统Android，并成立由几十家手机相关企业、运营商组成的手机开放联盟，从2008年谷歌首款Android手机G1上市开始，Android便拉开了全球快速发展的大幕。2009年，在HTC、摩托罗拉等厂商全力支持下，Android手机终端如雨后春笋冒出，用户关注度持续升温，市场份额不断扩大。
智能手机市场需求的急速增长使得其他领域企业也纷纷进入到该行业中，宏基、戴尔、惠普等诸多PC厂商也纷纷涉足智能手机领域，中国的中兴、华为等企业也不甘落后，纷纷推出颇具市场竞争力的千元Android智能手机，将全球智能手机市场竞争推向高潮。
2）全球智能手机销量
2006-2010年全球智能手机销量呈高速增长态势，除了2008年和2009年受金融危机影响外，增速有所下滑，其他年份都呈高速增长态势。2006年全球智能手机销量为0.71亿部，2007年销量为1.18亿部，同比增速为66.2%，2008年销量为1.39亿部，同比增速为17.8%，2009年销量为1.72亿部，同比增速为23.7%，2010年销量为2.97亿部，同比增速为72.7%。
2011年第一季度全球智能手机总销量为1.01亿部，同比增长了83%。虽然诺基亚第一季度市场份额由去年同期的39%锐减至24%，但它仍是全球智能手机市场的领袖厂商，其第一季度智能手机销量为2420万部，同比增长13%。亚太地区已经成为诺基亚最大的地区市场，该地区智能手机销量占其智能手机总销量的53%。就亚太地区而言，诺基亚智能手机销量比RIM黑莓手机销量高出300万部。
图1． 2006-2010年全球智能手机销量及增长
43210销量（亿部）同比增长（%）20060.7120071.1866.2%20081.3917.8%20091.7223.7%20102.9772.7%0.80.70.60.50.40.30.20.10销量（亿部）同比增长（%）
数据来源：Gartner
3）操作系统竞争格局
苹果四代iphone产品的热销及Android智能手机终端的大幅增长，使智能手机市场的平台竞争日益突出，硬件终端已经不再是市场竞争的重点。2008年，Symbian系统在智能手机领域占据着绝对的地位，Linux、Windows Mobile、Web OS系统也有自己的领域，而Android的诞生，大大改变了智能手机市场的竞争格局。
图2． 2008-2010年全球智能手机市场不同操作系统所占市场份额走势
60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%16.6%11.8%8.2%0.5%2008年RIM19.9%14.4%8.7%3.9%2009年Windows Mobileiphone OS22.7%15.7%4.2%2010年Android52.4%46.9%37.6%Symbian
数据来源：Gartner
2．主要国家和地区发展概况
1）日本
目前，很多日本制造商都开始推出自己的智能手机，主要使用Android的系统。截止到2011年3月，日本智能手机用户超过970万。带动智能手机使用数量在过去六个月飙升的主要是Android系统设备使用该平台的用户，在406万新增用户数量中，就有近380万的Android新增用户。
日本最大的三家移动通信公司纷纷推出的智能手机，NTTDocomo推出智能手机XperiaX10，第二大运营商KDDI推出ISO1和ISO2两种智能手机，SoftBank推出智能手机iphone3GS。除了通话外，4-5英寸的彩色显示屏可显示触摸式键盘，搭载各种电脑基本软件，和电脑功能差不多，还可以接受NKH电视台的数字电视。价格在5万日元左右，属于普通日本人正常消费范围。
图3． 2010-2011年日本智能手机手机平台用户比例情况
121年三季度2010年四季度AndroidIOS2011年一季度其他5.73.350.841.513.792.171.014.63.911.256.989.76智能手机用户总数
数据来源：
2）美国
2011年5月，美国手机市场智能手机销量达55%，而功能型手机销量为45%，这也是美国市场智能手机上智能手机销量首次超过功能型手机。
目前所有新购买手机中Android占27%，iPhone占17%。整体来看，目前智能手机在美国市场的份额为38%。而在所有智能手机中，Android的市场份额也为38%。Android目前是美国最受欢迎的智能手机平台。
美国三大有线电视设备运营商Cablevision，Comcast以及华纳有线电视共享WiFi网络。使得各自的高速因特网用户在三家运营商的WiFi终端无需额外成本获得这三家有线电视运营商的WiFi服务。三家运营商的WiFi热点加在一起有上千个。
图4． 2011年上半年美国智能手机操作系统市场占有率
9.1%1.1%4.3%1.7%36.8%19.8%27.2%AndroidIOS黑莓Windows MobileSymbianWindows Phone其他
数据来源：
3）韩国
2011年，Android手机系统在韩国已经突破1000万用户，目前韩国手机市场约有1410万名用户，Android手机所占所有手机用户的七成。韩国三大电信运营商SK、KT和LGT，Android手机用户分别为680万、206万和186万，合计突破1000万。自从2010年首次推出安卓智能手机之后，在一年半的时间内创下纪录，Android手机在韩国市场发展呈现明显的增长走势。Android操作系统之所以能在韩国市场快速增长，得力于三星和LG等大企业的支持。
3．全球智能手机行业发展趋势
1）全球智能手机增速将放缓
尽管今年智能手机仍将保持高位增长，但是增长的势头在逐步放缓。从去年开始，智能手机市场就在酝酿着一场重大的变局，市场格局的改变正在悄然进行着。诺基亚头上的王者光环逐渐暗淡，索尼爱立信因错估市场而导致占有率大幅滑落，与此同时，苹果iPhone坐上获利龙头，而谷歌Android正在悄然的迈向霸主地位。在这一背景下，智能手机增速回落是正常的市场反应。
2）个性化、功能化设计更加丰富
随着消费者对智能手机的需求不断呈现新的变化方向，智能手机生产商和运营商也会根据市场需求变化，对产品进行新的革新和变化，比如创新屏幕植入3D显示、高频双核处理器、近距离无线通信技术、手机功能社交化等方面将是行业今后发展的主要趋势。
二、中国智能手机行业发展概况
1．2006-2010年中国智能手机行业发展概况
1）销量大幅增长
截止到2010年底，中国智能手机销量达到2964.8万部，相比2009年增速高达33.4%，预计2011年中国智能手机销量增速仍将保持30%以上的增速。
2）用户关注度不断上升
近年来，智能手机用户关注度比例持续增长，2010年达到新高，全年关注比例达到67.1%，位居各类手机之最，第二季度突破70%，市场潜力很大。
3）Symbian关注度下滑
诺基亚Symbian系统一直占据着中国智能手机市场的主导地位，但2010年随着苹果、黑莓相继进入中国，及三星、索尼爱立信先后退出Symbian，其用户关注走势持续下滑，未来境遇堪忧。
4）Android发展前景乐观
2010年，低成本的Android产品在中国手机市场的用户关注度明显上升，第四季度关注比例已经超过20%，仅次于Symbian，并呈继续扩大之势。
2．中国智能手机行业发展中存在的问题
一是国内品牌以低端产品为主，没有形成强势品牌，国内的联想、夏新、华为等智能手机价格偏低，和诺基亚、三星、摩托罗拉等品牌相比属于低端产品，主要是原件、芯片和核心技术研发方面落后于这些品牌，考虑到国内很多手机品牌进入智能手机时间不长，研发能力相对落后，这个问题会随着国内品牌的不断发展而得到解决；
二是盗版问题是智能手机行业面临的重要问题，盗版问题一直是困扰我国手机行业的难题，山寨机、仿真机等大量出现不但损害了行业的正常发展，也对消费者带来不利的隐患字。
第二章 2010-2011年中国智能手机行业发展环境分析
一、宏观经济环境分析
1．经济增长趋向稳定
2010年，我国经济增长呈现高位回落态势。第一季度GDP增速达到11.9%，经济出现过热苗头；随着国家采取了相应的宏观调控政策，第二季度增速迅速回落到10.3%，社会出现二次探底的担心；第三季度经济增长9.6%、第四季度增长9.8%，意味着国民经济增长趋于平稳，持续向好的基础逐步稳固，出现的过热苗头或二次探底的可能性不大。2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%，增幅与上年基本持平；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%，增幅比上年提高2个百分点以上；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%，增幅比上年略有提高。“十一五”期间，我国GDP年均增长11%以上，物价年均涨幅2.9%，这种“高增长、低通胀”的增长模式是历次五年规划中的最佳搭配之一。
随着国民经济继续保持企稳较快增长，企业预期较好，2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提升1.1点；企业景气指数为138.0，比三季度提高0.1点。从先行指标，中国制造业经理采购指数（PMI）来看，自2009年3月以来，PMI已连续二十二个月位于50%临界点以上的扩张区间，12月PMI达到53.9%，比前月回落1.3个百分点，这也是该指数近5个月以来首度出现回落。PMI指数回落，是货币政策回归稳健、加快经济结构调整、淘汰落后产能以及为稳定物价对一些行业“有保有压”等多种因素综合影响的结果，显示出经济过热风险降低、通胀压力出现缓和，表明当前经济增长态势基本平稳，但增长动力有所减弱。
图5． 2008年以来各季度GDP累计增速
数据来源：国家统计局，
图6． 2008年以来各季度三次产业增加值累计增速
数据来源：国家统计局，
2．工业增速逐季回落
2010年，全年规模以上工业增加值同比增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%，增速逐季回落。分轻重工业看，受国内消费需求旺盛拉动，轻工业同比增长13.6%，比上年提高3.9个百分点，增幅与前三季度持平；受节能减排、淘汰落后力度加大影响，重工业同比增长16.5%，比上年提高5个百分点，但比前三季度回落1个百分点。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。
结构调整取得进展。一方面，包含新兴战略产业在内的高新技术产业增长16.6%，增速比2009年加快8.9个百分点。另一方面，节能减排、节能降耗取得明显成效，初步测算2010年和整个“十一五”期间，节能降耗目标基本可以实现。
图7． 2008年以来各月工业增加值累计增速
数据来源：国家统计局，
3．市场物价高位回落
受自然灾害比常年偏重和国际市场变化等因素的影响，2010年以来食品等农产品价格上涨明显，导致物价涨幅逐季加快，一季度CPI增长2.2%、二季度CPI增长2.9%、三季度增长3.5%、四季度增长4.7%，其中11月份居民消费价格同比上涨5.1%，创出28个月以来新高，当月食品类价格上涨11.7%，拉动CPI上涨3.8个百分点，贡献率是74%。为稳定物价，国家采取了一系列增加供给、调控需求、保障流通、调控市场以及给低收入群体增加补贴的一系列措施，并取得了比较明显的成效，12月份CPI回落到4.6%，环比涨幅由11月份的1.1%回落到12月份的0.5%。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.5%，衣着下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。
国际大宗商品价格高位震荡和国内需求放缓导致生产性物价涨幅呈现小幅回落的态势。全年工业品出厂价格同比上涨5.5%，涨幅与前三季度持平，比上半年收窄
0.5个百分点；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，涨幅比前三季度、上半年分别收窄0.2、1.2个百分点。
图8． 2008年以来各月物价指数同比变化情况
数据来源：国家统计局，
4．外汇储备大幅增加
截至2010年末，国家外汇储备余额为28473亿美元，同比增长18.7%。全年新增外汇储备近4482亿美元，其中，四季度新增外汇储备1990.35亿美元，创下单季度外储新增量之最。FDI保持稳定、贸易顺差恢复较快是外汇储备多增的主要原因。四季度金融机构新增外汇占款共计12530亿元人民币，其中12月新增外汇占款4033亿元，从新增外汇占款扣除FDI和贸易顺差的差额来看，境外资本流入明显增多，也成为外汇储备多增的重要原因。
2010年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币，自6月央行进一步推进人民币汇率形成机制改革、增强人民币汇率弹性以来，人民币对美元累计升值3%。
二、国际贸易环境分析
2010年以来，在世界经济持续复苏、国内经济平稳较快发展和“拓市场、调结构、促平衡”外贸政策的作用下，我国对外贸易全面恢复，进出口绝对量双双超过金融危机之前的水平，贸易平衡状况继续改善；外贸增长转型初显成效，一般贸易取代加工贸易占据半壁江山，市场多元化战略成效明显，主要产品出口形势良好，贸易结构进一步优化。全年外贸进出口总值29727.6亿美元，比上年同期增长34.7%，
而上年为下降13.9%，与2008年相比，进出口总额增长15.9%。其中，出口15779.3亿美元，增长31.3%，与2008年相比增加15.9%；进口13948.3亿美元，增长38.7%，与2008年相比增加23.1%。12月份当月进出口、出口、进口规模了刷新上月刚刚创下的历史最高记录，首次超过2900亿美元关口。国内需求恢复程度好于外部需求，贸易平衡状况继续改善，全年贸易顺差为1831亿美元，同比减少6.4%，比2008年下降38.6%。但值得注意的是，随着国外企业“库存回补”需求减弱，海外市场需求有所收缩、国内经济增长放缓、人民币升值压力增大，加之同期基数提高，除11月份受圣诞因素影响有所反弹外，下半年以来月度进出口增速呈现出高位回落态势。
图9． 2008年以来各月外贸进出口情况
数据来源：国家统计局，
三、宏观政策环境分析
1．财政政策：加大民生保障
财政政策方面，中央经济工作会议强调要突出财政政策实施重点，加大对民生领域和社会事业支持保障力度，增加对“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、保障性住房、节能环保等方面和中小企业、居民消费、欠发达地区支持力度，支持重点领域改革。要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。要加强税收征管和非税收入管理，继续从严控制一般性支出。
2．货币政策：2011年走向稳健
2010年12月3日，中共中央政治局召开会议，分析研究了2011年经济工作，指出要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。这是2008年11月中国为应对国际金融危机提出货币政策“适度宽松”之后，首次回归“稳健。
3．推动出口稳定增长，促进国际收支平衡
中央经济工作会议提出，要坚持开拓国际市场和扩大国内市场并举，坚持“引进来”和“走出去”相结合，拓展对外开放广度和深度，健全开放型经济体系。一是努力促进出口稳步回升，加快转变外贸发展方式。要保持外需政策的连续性和稳定性，深入实施市场多元化战略，稳定传统市场，开拓新兴市场，提高出口产品档次、附加值、竞争力，继续严格控制“两高一资”产品出口，努力增加进口，促进贸易平衡。二是做好利用外资工作，提高引资质量。要发挥利用外资在推动科技创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用，坚持以我为主、择优选择，积极稳妥推进服务业开放，促进“引资”与“引智”相结合，引导外资向中西部地区转移和增加投资。三是大力实施“走出去”战略，拓展经济发展空间。要加强同周边国家的协力共建和优势互补，积极支持有条件的企业对外投资，加快完善境外投资促进体系。
四、智能手机行业政策环境
1．电子信息产业调整和振兴规划
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务院制定了《电子信息产业调整和振兴规划》，作为电子信息产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009—2011年。
本规划的目标包括：1）促增长、保稳定取得显著成效。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。2）调结构、谋转型取得明显进展。骨干
企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国内产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。
随着国务院《电子信息产业调整和振兴规划》的发布及相关扶持政策的落实，消费电子产业企稳回升态势进一步明朗。我国消费电子领域呈现了新的热点及趋势：1）消费电子领域新技术、新产品不断涌现；2）消费电子产业结构的调整，正在不断加速；3）消费电子产品的数字化、网络化、智能化趋势更加明显；4）节能、环保、健康为消费电子产业带来新的市场机遇。
2．《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》对智能手机的支持
为扶持国内自主的移动通信产业的发展，改变移动通信系统和终端依赖进口的被动局面，国务院办公厅于1999年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》(5号文件)。此文件对手机行业实行生产许可证制度，竖起手机行业的屏障，加大了进入手机行业的壁垒。该文件还在件一定程度上为国产品牌手机减少了竞争对手，限制了过度竞争，为把国产手机企业做大做强争取了时间。
五、智能手机行业技术环境
1．技术发展现状
CPU主频越来越高，目前市面上智能手机的应用处理器的主频已达200MHZ甚至更高。CPU处理能力的大大增强，也必将带来越来越强大的智能手机多媒体应用功能，从而满足人们对手机功能多样化的需求。
操作系统方面，国内已经具有自己的操作系统HOPEN、DOEASY，并且在最近几年内已经陆续得到一些厂商的支持，取得了一定的市场份额。
2．技术发展趋势
我国手机技术在迅速发展的同时，也面临着功耗的问题，智能手机中包含了很多耗能设备，诸如MP3、MPEG-4、数码相机、3D游戏等，在手机电池容量还没有实现质的飞跃前提下，手机电源将是行业技术今后发展的重点。
智能手机的应用功能越来越多样化，而手机体积却必须限制在一定的范围内，这就提出了手机集成度的问题。例如CPU，当前手机的基带处理器和应用处理器分开已经成为一种趋势，而将二者集成在一块芯片商又成了双处理器架构必然的发展趋势。
成立智能手机开发联盟，统一技术标准。如果没有很好的内容服务平台，没有比较多的应用，智能手机价值也就体现不出来，这是因为，没有足够多的厂商应用，操作系统将不可能得到很大的发展，各自开发不同的操作系统，就会加速中国手机厂商在这一未来市场的衰亡。
六、国内外经济形势对智能手机行业发展环境的影响
从我国智能手机行业所处的经济环境和政策环境看，都将进一步推动智能手机行业的发展，在经济环境方面，国内经济从2010年开始逐步走向正轨，良好的外围经济环境对智能手机企业和用户都是十分有利的；在政策环境方面，《电子信息产业调整和振兴规划》的出台，也是推动智能手机行业的主要因素。
第三章 智能手机行业市场分析
一、市场规模分析
1．2006-2010年智能手机行业市场规模及增速
1）销售额增长情况
2006年中国智能手机销售额为274.1亿元，2007年销售额为356.9亿元，同比增速为30.2%，2008年销售额为434.7亿元，同比增速为21.8%，2009年中国智能手机市场销售额为533.7亿元，同比增长22.8%，与2008年销售额同比增速基本持平，但低于2009年销售量28.7%的增速，显示智能手机均价较2008年有下滑。2010年我国智能手机销售额为667.1亿元，同比2009年增速为25%。
图10． 2006-2010年智能手机行业市场规模及增速
8市场规模（亿元）同比增长（%）2006274.12007356.930.2%2008434.721.8%2009533.722.8%2010667.125.0%0.350.30.250.20.150.10.050市场规模（亿元）同比增长（%）
数据来源：ZDC，
2）销量增长情况
2006年我国智能手机销量为986.2万部，2007年销量为1425.3万部，同比增速为44.5%，2008年销量为1729.1万部，同比增速为21.3%，2009年，中国智能手机市场继续保持快速增长，全年智能手机销售量达到2222.5万部。尽管整体手机市场受金融危机的冲击，销售量增长率从2008年的8.3%下降为2009年的0.5%，但智能手机市场发展态势良好，实现28.5%的同比增长，高于2008年的21.3%。2010年
我国智能手机销量继续保持高速增长态势，该年销量达到2964.8万部，同比增速高达33.4%。
图11． 2006-2010年智能手机行业销量及增长
40000销量（万部）同比增长（%）2006986.220071425.344.5%20081729.121.3%20092222.528.5%20102964.833.4%0.50.40.30.20.10销量（万部）同比增长（%）
数据来源：ZDC，
2．智能手机行业市场饱和度
相对于传统手机，智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点，越来越得到人们的青睐，将逐渐成为市场的一种潮流。对于厂商，智能手机是提高利润率的重要产品类型，受到主流厂商的高度重视。
一项对上海、广州等几个大城市的手机使用调研数据显示，39%的用户已经在使用智能手机，45%的用户正在计划使用智能手机，16%的用户表示仍然会使用现在的2G手机，不想购臵新手机。在这16%的用户里，88%的用户为中老年用户，不过这些中老年用户也表示，如果去除繁琐的资费问题，他们还是愿意去尝试智能手机的。可见智能手机将越来越受到消费者的青睐，特别是智能手机均价下降，对于一些打算更换手机的消费者来说，将更多关注智能手机，智能手机在我国还有很大的上升空间，其在整个手机行业中的比例将逐步上升。
3．影响智能手机市场规模增长的因素
智能手机市场的增长得益于以下因素：第一，智能手机的商务或者娱乐应用功能越来越被消费者认可，智能手机在用户中的认知度提高。随着智能手机用户规模扩大，在手机消费者中的带动作用明显。第二，智能手机厂商推出产品的积极性提
高，产品数量和种类都较为丰富，尤其是2000元以下的低端机型增多，推动平均价格继续下滑，目标用户从高端消费群体向普通消费群扩展。第三，三大运营商开始全面推广3G业务，在发展初期定位高端，同时智能手机强大的应用和业务处理能力能够体现3G网络的优势，厂商积极配合运营商定制的策略推出较多3G智能机型。2009年中国3G手机市场中智能手机销量的占比达到37.3%，而整体手机市场中智能手机销量的占比为13.8%，显示3G成为推动智能手机市场发展的重要力量。
4．2011-2015年智能手机行业市场规模及增速预测
预计未来5年中国手机市场上，智能手机替代传统功能手机的趋势将日益明显，未来5年中国智能手机市场复合增长率将达到34%，人们对IT设备智能化的向往是这一增长率能够实现的主要因素，并且与其他国家相比，中国智能手机市场的发展空间更加广阔。预计到2015年智能手机的销量将达到12809万部。
二、市场结构分析
2010年中国智能手机市场品牌结构一家独大格局并未发生改变，诺基亚以占据40.3%的市场份额，不过相比2009年市场份额大幅下降，是受到市场上的苹果、HTC以及其他品牌智能手机的冲击。良好的品牌形象，丰富的机型以及合理的价格配臵是推动诺基亚智能手机销售增长状况良好的重要因素。摩托罗拉处于调整阶段，依靠经典机型维持销售。多普达走高端和行业应用路线，在技术和品牌方面具有一定优势，排名第三。三星和酷派依靠在3G高端市场的良好表现，市场排名和份额比2009年获得显著进步。中兴首次进入中国智能手机市场销售量TOP10行列。
三、市场特点分析
1．智能手机行业所处生命周期
中国的智能手机发展起步晚，目前还刚进入发展时期，在智能手机市场中，尽管国内有了联想、中兴、华为等知名品牌，但在市场占有率上，诺基亚、三星和摩托罗拉等国际品牌占据国内大部分市场份额，不过随着国内品牌在产品研发和功能的提高，加上具有的价格优势，在低端产品方面，国内智能手机品牌的比重不断增大。
2．技术变革与行业革新对智能手机行业的影响
触摸界面技术成为业界创新的重点领域之一，供应商和手机制造商对触摸界面的重视和重点开发，使得这些技术日趋成熟，促使其他消费者电子产品也使用触摸用户界面，使用户对触摸技术更广泛的认可，进而推动其在智能手机上的进一步发展。电容式触摸是主流技术，但电阻触摸屏因为成本较低也不会淘汰，在短期内电容和电阻触摸屏将并存于手机产品中。
手机厂商和操作系统企业加大在触控领域的投入力度。诺基亚新版本的S60界面支持多点触摸技术，对触控屏的支持也将使诺基亚智能手机传统的按键设计进行改变。摩托罗拉风投部门向多点触控平台和自然用户界面开发商Sensitive Object进行了投资，该公司开发的新专利技术，利用声学原理分析触点发出的声波，使任何界面成为触控屏。三星2009年在全球将发布约150款新型手机中，超过30%拥有触摸屏，这一比例在2010年还将进一步上升，触摸屏成为其高端手机的一般要求，并在三星产品组合的中、低端手机上也安装触摸屏。
技术的革新将是行业今后竞争的重点，也是各大品牌为了赢得更多的市场份额所需要做好的工作，因此今后行业的竞争也是技术的竞争。
3．差异化分析
HTC在2011年2月以4860万美元收购了视频服务公司Saffron Digital，为推出的手机视频服务打下了基础。索尼爱立信将开始销售其Xperia Play智能手机，这是第一款兼容PlayStation游戏的手机。谷歌则在近日收购了PushLife服务，这一服务允许用户将苹果iTunes中的音乐导入非苹果的手机中。多家无线运营商也在试图提供类似的服务。随着智能手机同质化现象越来越严重，竞争也日益激烈，为了获得更多的市场份额，各大智能手机企业不断开发新产品，以差异化经营。
第四章 智能手机行业生产分析
一、生产总量分析
1．2006-2010年智能手机行业生产总量及增速
2006-2010年我国智能出货量高速增长，这和市场需求旺盛有很大的关系。2006年我国智能手机出货量为1160万部，2007年出货量为1680万部，同比增速为44.8%，2008年受金融危机影响，国内消费者购买能力下降，减少对价格偏高的智能手机的购买，也影响到智能手机的出货量，该年智能手机出货量为2100万部，同比增速为25.0%，2009年国内经济的逐步好转，带动对智能手机需求，从而刺激智能手机的出货量为，该年智能手机出货量为2670万部，同比增速为27.1%，2010年在苹果、HTC等智能手机带动下，智能手机继续高速增长，该年出货量为3500万部，同比增速为31.1%。
图12． 2006-2010年智能手机行业出货量及增长
40000出货量（万部）同比增长（%）268044.8%2008210025.0%2009267027.1%2010350031.1%0.50.40.30.20.10出货量（万部）同比增长（%）
数据来源：In-Stat，
2．国内外经济形势对智能手机行业生产的影响
从智能手机出货量看，当前国内外经济形势对行业的生产没有造成太大影响，2008年行业出货量增速为25.0%，2009年出货量增速有所回暖，达到27.1%，之所以生产没有受到太大的影响，和市场对该产品的强烈需求有关，智能手机作为手机
中高端产品，被越来越多的用户所认知，加上在功能、价格上不断革新，用户对该产品的愿望强烈，这也是推动智能手机生产厂家加速生产的原因。
3．2011-2015年智能手机行业生产总量及增速预测
2010-2012年我国智能手机行业将维持目前高速发展态势，不过在行业发展速度行和前几年相比将更加理性，生产厂家的产品出货量增速也将趋于稳定，预计在2011-2015年我国智能手机的出货量增速将在32%左右，到2015年我国智能手机出货量将达到14026万部。
二、细分区域生产分析
我国智能手机区域生产主要分布在北京市、上海市和广东省，国内的重点企业以及国外在中国设立的生产企业都集中在这些地区。
三、行业供需平衡分析
1．智能手机行业供需平衡现状
我国智能手机供需基本上处于平衡状态，特别是苹果、HTC、三星等知名品牌加大对中国市场的重视，出货量高速增长，而华为等品牌强势进入智能手机，势必对智能手机供需造成一定的影响。
2．国内外经济形势对智能手机行业供需平衡的影响
国内外经济形势影响到消费者的收入，进而也会影响到对智能手机的购买，国内市场上的智能手机价格基本上在1000元以上，而很多低收入消费者尽管有对智能手机的需求，但经济大环境不景气时，这些消费者的收入受到波动，从而会减少对智能手机的购买，因而也会对智能手机的供需造成影响。
3．智能手机行业供需平衡趋势预测
随着我国手机厂家对智能手机的重视，越来越多的手机厂家如天语、金立、华为等进入或加大布局该行业，产能和产量将进一步膨胀，同时诺基亚、三星等传统品牌也在加大出货量，预计我国智能手机市场在两年内将达到供需平衡，那时智能手机间的竞争将更加激烈。
第五章 智能手机行业竞争分析
一、行业集中度分析
从下图所示2010年智能手机主要品牌市场占有率情况中可以看出，我国智能手机的市场集中度较高，主要集中在诺基亚、摩托罗拉等知名厂家。不过2010年诺基亚受其他品牌的冲击，市场占有率有了大幅提高，一些国内品牌智能手机销量大幅增长，行业竞争格局发生了新的变化。
图13． 2010年我国智能手机市场集中度情况
其他, 19.5%HTC, 3.8%Apple, 1.9%Coolpad, 3.4%Samsung, 5.7%Dopod, 6.8%Motorola,18.6%Nokia, 40.3%
数据来源：
二、行业竞争格局
2011年上半年，中国智能手机市场上，诺基亚凭借诸多售价2000元左右、定位中端的智能手机继续位居用户关注度首位，且其他品牌与之差距明显。依靠Android东山再起的摩托罗拉则在上半年顺风顺水，以13.0%的关注比例位居亚军，但其排名并不稳固，同样扎根Android阵营的HTC、三星对其造成威胁。
三、竞争群组
目前市场上现在主要的智能手机分为大致两大阵营，一是以诺基亚、HTC、苹果等为代表的采用国外知名品牌智能手机；二是以联想、华为、中兴等国内品牌为主
的阵营，国内品牌这几年随着产品质量、功能、技术等方面的提高，加大对国外品牌的冲击。
四、智能手机行业竞争关键因素
1．价格
现在智能手机市场上低端产品较少，该部分市场主要是面对的普通消费者。该群体对价格较为敏感。低端智能手机市场中充斥着众多的山寨品牌以及假冒伪劣产品，这些生产企业技术含量低，质量差，其最主要的竞争手段就是价格竞争。因此，价格对于低端产品生产企业来说非常重要。
而对于高端市场来说，产品相对丰富些，该部分市场主要是面对的消费能力高的成功人士，价格相对于品牌价值来说对消费者的影响力较小。因此高端智能手机产品的价格竞争不明显。
2．渠道
智能手机的主要销售渠道是代理和网上营销。由于目前我国智能手机市场假货充斥，而且品牌在产品技术、性能、服务等方面同质化日趋明显。因此消费者在购买时更为关注购物场所的信誉程度以及购买是否便捷、能否提供购买过程中完善及时的服务等因素。受这种消费需求的引导，各种销售渠道的效率差异日益明显，已成为智能手机生产企业市场营销中具有决定性影响的重要因素。对电子产品生产企业而言，今后谁掌握着规模大、效率高、运作灵活、运营成本低的销售渠道，谁就赢得了市场，就能有效地战胜自己的竞争对手。
3．产品/服务质量
智能手机消费群体的专业性决定了其对于产品质量的要求非常高，因此有特色的设计能力、产品创新能力、开发出创造性的产品和取得创造性的产品改进、快速的产品改进能力、在既定技术上的专有能力、经营能力的智能手机生产企业具有较强的竞争能力。
4．品牌
从2010年1-4季度中国智能手机市场品牌关注走势来看，第一阵营四大品牌除诺基亚外，HTC、三星、摩托罗拉之间竞争激烈。第三季度，三星旗舰级Android/OMS新机Sphone正式在中国市场发布，三星借此聚敛的用户关注度超过HTC。
但第四季度，摩托罗拉搭载Android系统的强机里程碑2、Droid 2 Global，HTC搭载Windows phone 7系统的HD7先后问市，这将三星推向用户关注度下滑的深渊，三星被HTC、摩托罗拉双双超过。ZDC预计，随着微软Windows Phone7系统的正式上市，目光聚焦WP7、Android等多个系统的厂商之间将会有一场激烈争战。
第二阵营各大品牌的竞争形势相对缓和，国产手机品牌联想表现可圈可点，第二季度联想跃至第九名，得益于其采用Android系统的旗舰级产品乐Phone。
第六章 智能手机行业产品价格分析
一、价格特征分析
2000元以下的低端价格段市场几乎为诺基亚和摩托罗拉两家厂商占据，二者合计份额94.8%。其中诺基亚的份额70.9%，这表明诺基亚在智能手机市场具有强大的价格优势，诺基亚也是推动智能手机市场平均价格下降的主力厂商。摩托罗拉因调整产品战略，少有新产品推出，旧机型售价较低。
2001－3000元价格段诺基亚与摩托罗拉的占有率达到89.7%，比2008年微幅增长，品牌结构高度集中。此价格段的畅销机型有诺基亚的N系列、E系列和XM系列，摩托罗拉A1600，多普达T2222、D600等。这一价位的产品表现出两个方向，一是主打影音娱乐功能，目标用户为年轻时尚用户群；二是主打电子邮件等商务应用，目标用户为中端商务用户群。
3001元以上的各个价格段中，诺基亚的市场份额优势相对减弱，但仍以较大幅度领先排名第二位的厂商。诺基亚产品线丰富、完善，在各个价格段都建立起领先优势。多普达、宇龙酷派、三星等品牌开始显现，这些厂商的消费者群定位以高端商务人士为主。在6001元以上的超高端市场，多普达与诺基亚的差距较小，其高端定位得消费者的高度认可。酷派凭借双模双待智能机细分市场，在高端领域占据8.1%的市场份额。
图14． 2006-2010年我国智能手机均价情况
3579255820092010
平均价格（元/部）数据来源：ZDC，
二、主要品牌企业产品价位
主要品牌企业产品价位
数据来源：
三、价格与成本的关系
智能手机价格与成本呈正相关的关系。智能手机的成本主要由前期研发费用、系统平台、专用芯片购买费、零部件等构成，成本很高。
目前国内即使是相似规格的智能手机产品，价格相差也很大，高端品牌产品的价格与同等规格的贴牌产品或山寨版产品的价格甚至可以相差一半以上。其中的原因除了与品牌效应、渠道成本等因素有关外，还主要是由于：贴牌以及山寨版产品没有研发、开模费等这样的隐形成本，价格显然可以做到更低。
四、行业价格策略分析
我国智能手机行业的价格策略按中高端品牌和低端品牌的不同采取不同的价格策略。
1．中高端品牌价格策略分析
智能手机企业在制定价格时考虑的因素包括：
1）成本
成本是企业产品定价的基础。由于对于高档智能手机产品来说，产品的研发、设计、生产、宣传等各个环节都需要投入大量的成本，因此企业产品的定价要在认真核算成本的基础上进行。
2）预期盈利水平
企业在进行生产经营活动前，会对项目的盈利水平有一个理性的预期。因此，企业在对产品定价时会在成本的基础上加上一定的利润空间以达到其盈利水平的预期。
3）品牌价值
由于中高端品牌的品牌价值都较高，企业的品牌形象较好，因此企业具有较强的品牌感染力，顾客忠诚度较强。企业可以凭借其强大的品牌美誉度在新产品定价上采取撇脂价格策略。而且企业为了维持其高端的形象，价格较为稳定。
4）竞争对手产品的价格
竞争对手产品的价格会对企业产品价格产生很大的影响。由于企业与竞争对手
属于同一档次的竞争者，相互之间的竞争性较强，顾客在之间进行品牌转换的风险较小。因此企业为了维持其顾客并争取更多的顾客会密切关注竞争对手的价格，适时调整产品价格。
因此中高端品牌企业在进行价格策略的制定时会综合考虑以上因素，采取在特定的定价目标指导下，依据对成本、需求及竞争等状况的研究，运用价格决策理论，对产品价格进行计算的具体方法。定价方法主要包括成本导向、竞争导向和顾客导向等三种类型。智能手机产品主要是采用成本导向法和竞争导向法结合起来进行定价。
2．低端智能手机生产企业采取低价策略，价格战为其主要的竞争方式
以低价冲击市场是低端智能手机生存的策略，但低价常常意味着显而易见的低质。
五、国内外经济形势对智能手机行业产品价格的影响
国内外经济形势影响到各行各业，进而影响到从业者的收入水平，2008年和2009年智能手机价格下降一方面是行业竞争的结果，另一方面，消费市场减弱，手机经销商做出一系列活动。从目前厂家智能手机产品的价格定位来看，低端产品所占比重较少，随着智能手机产品生产成本的下降，不少厂家已经开始了低端产品市场的
开拓力度。且市场对手机定位功能的需求将继续推动智能手机的健康发展。在此经济背景下，智能手机产品的价格会随着厂商促销力度以及产品策略而有所变化。 预测，2011年智能手机市场不同价位产品将出现以下主要变化趋势：
1.中低端产品所占比重将会增加，1000-2000元产品仍将会是各厂商的重点开拓区间，消费者对此价格区段的关注程度增强。
2.2000-3000元与3000-5000元产品受厂商产品策略的调整变化的影响而出现波动，不排除厂家对2000-3000元价格区间产品进行价格调整进入中低端产品竞争范围。
3.5000元以上产品仍将是各厂家的竞争热点，该价格区段的产品定位将呈现多样化，消费者对此价格区段的关注程度有望大步提高。
第七章 智能手机行业用户分析
一、用户对价格因素关注
从中国智能手机市场不同价格段产品的用户关注情况来看，2010年延续重心下移趋势，1000-3000元产品成为用户关注的绝对主流，占据近八成关注比例。
对比来看，1000-2000元中端智能手机产品关注比例为50.0%，与整体市场接近。而其他价格段产品关注比例则与整体市场存在明显差别。2001-3000元中高端产品关注比例较整体市场高出近八个百分点，3000元以上高端智能手机关注比例累计达到18.3%，较整体市场此类产品的关注比例高4.2%，这与智能手机价格相对较高有直接关系。
图15． 2010年我国用户对不同价格段智能手机关注度
2.6%4.2%11.5%4.5%50%27.2%1000-2000元5000元以上2001-3000元1000元以下3001-4000元4001-5000元
数据来源：ZDC
二、用户对操作系统的关注
2010年中国智能手机市场上，搭载诺基亚Symbian操作系统的产品关注比例为57.1%，远远高出其他系统。经过近两年的市场渗透，Android产品最终以1.8%的关注比例优势将Windows Mobile胜出，其他操作系统产品所获关注比例均在10%以下，其中苹果iOS/Mac OS X及BlackBerry OS相对较高。
图16． 2010年我国用户对智能手机操作系统关注度
其他, 13.1%BlackBerry,3.2%WindowsMobile, 12.4%Symbian,57.1%Android,14.2%
数据来源：ZDC
三、用户对屏幕尺寸结构关注
随着消费者对手机视频通话、多媒体体验、网页浏览、GPS导航、游戏等功能需求的日益增强，手机终端呈现出大屏化发展趋势，特别是扩展功能强的智能手机。
统计数据显示，2010年，中国智能手机市场上，2.8英寸以上大屏手机获得近六成用户关注比例，成为绝对主流。
横向宽屏、侧滑盖超大屏已成为目前智能手机终端发展的一大趋势。与整体手机市场相比，智能手机市场上2.8英寸以上大屏手机高达59.1%的用户关注度，较整体市场高出11.4%，大屏化趋势尤为明显。
从发展趋势看，智能手机屏幕正在向4英寸甚至7英寸发展，这必将为智能手机用户终端体验带来颠覆式变革。
图17． 2010年我国用户对智能手机屏幕尺寸关注度
2.4英寸以下小屏手机, 15.5%2.4-2.8英寸中屏手机, 25.4%2.8英寸以上大屏手机, 59.1%
数据来源：ZDC
四、用户对摄像头像素的关注
2010年中国智能手机市场上，从不同像素产品数量来看，500万及以上高像素手机在售产品数量最多，达192款，较2009年的64款增长两倍多，共获得45.3%的用户关注度，成为用户关注主流，并远远高出其他像素手机产品。
图18． 2010年我国用户对智能手机摄像头像素关注度
0.4%1.0%23.8%45.3%29.5%500万像素及以上200万以下像素300万、320万像素不带摄像头200万像素
数据来源：ZDC
第八章 智能手机行业替代品分析
一、替代品种类
1．普通手机
手机又称移动电话，是可以在较广范围内使用的便携式电话终端。
目前手机已经发展到了3G时代，相对第一代模拟制式手机（1G）和第二代GSM、CDMA等数字手机（2G），第三代手机一般地讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps（兆字节／每秒）、384kbps（千字节／每秒）以及144kbps的传输速度。
近几年我国手机行业产量规模不断增长，产量增速在2006年达到60%，不过在2007年迅速下滑至14.2%，2008年增速仅为1.8%，2009年行业受到金融危机的冲击，产量增长缓慢，不过从行业协会及生产企业情况看，截止到2009年底，行业产量增速上升至10.7%，2010年手机产量为10亿部，同比增速高达61.3%。
图19． 2006-2010年中国手机（含智能手机）产量及增长
151050产量（亿部）增速（%）20064.820075.514.6%20085.61.8%20096.210.7%增速（%）20101061.3%0.70.60.50.40.30.20.10产量（亿部）
数据来源：国家统计局
2．平板电脑
2010年中国平板电脑产量规模是90万部，随着各大厂商和运营商等的进入，2011年中国平板电脑产量将达到650万部，占到全球产量的10.0%左右，主要着力点将会是在2011年下半年。2012年这一数字将达到2700万部，占到全球产量的15.0%左右。中国平板电脑厂商和运营商等创造力逐步增强，2013年，中国平板电脑产量将达到6000万部，占到全球产量的21.0%。中国平板电脑市场的整体增速略大于全球平板电脑市场，这与中国经济的快速发展情况相符。随着2011年经济复苏的刺激效应的减退，平板电脑给力将是IT市场的热力所在。
中国平板电脑市场销量从去年的110万台增加到今年的470万台。苹果公司推出的iPad2今年第二季度的市场占有率从第一季度的市场占有率53%增加到71.7%去年在世界范围内平板电脑销售总量达1700万台，其中苹果iPad销售量约为1480万台。
二、替代品对智能手机行业的影响
用户购买当智能手机一方面是满足普通手机的用途，另一方面是对上网等功能的需求。因此在替代方面，平板电脑和普通手机对智能手机同样造成一定影响，一是在产品销售方面，替代品的替代功能将分散智能手机的销售情况，特别用户在购买产品时考虑价格、功能、品牌等因素会左右用户对该产品的购买；二是刺激智能手机提高技术水平，尽管智能手机行业受到市场的青睐，但相比平板电脑的功能还有很大的差距，如果用户看重产品的上网功能，和专业性更强的平板电脑相比存在一定的劣势，用户可能会购买平板电脑而放弃对智能手机的购买。
三、替代品发展趋势
1．普通手机
虽然智能手机是今后手机市场的发展趋势，国产手机目前的技术状况还有待发展，但国产手机厂商并没有因技术短缺而停滞不前，一直在积极主动的做研发和创新。那么，在智能手机普及之前，像夏新这样的国产手机品牌，需要对中国市场和消费者消费习惯和特点做精准把握。手机厂商能够推出性价比强的手机，价位控制在1000元以内，其市场前景可以预期。
其一，非智能手机淡出市场这是无法改变的市场规律，但是应看到中国市场实际，低价手机更新换代非常快，在三电信运营商各类套餐活动中周旋，有消费者每年至少换掉3部手机;
其二，个性化手机在一段时间内，仍然具有生命力，譬如游戏手机、音乐手机。这个性并非能智能手机缺少，只是智能手机受到电池等因素影响，不是面面俱到。譬如，诺基亚N8手机，尽管拥有1200万像素，但是在实际拍照中，经常出现反映迟钝、图像不清楚等症状，照片的效果和价值3000元的相机，不能同日而语;
其三，校园手机市场潜力巨大。据调查，目前学生使用手机进行语音通话，并非主体，因上网资费还是比较贵，手机上网似乎并不多。大多学生在手机上聊QQ、玩游戏、听音乐、阅读电子书以及外语学习。
2．平板电脑
平板电脑在最近两年获得了高速发展，特别是消费者对平板电脑的关注度不断提高，将带动平板电脑迎来新的发展时期，这也和平板电脑自身优势有很大的关系：
1）全新的操作方式。若干年前我们只有在科幻电影里才能看到触摸屏，而今天它已经来到了我们身边，只需指指点点就能完成大部分笔记本能做的事，在许多场合下会更有效率。
2）丰富的应用体验。在平板电脑上，玩《植物大战僵尸》《愤怒的小鸟》《水果忍者》等游戏会觉得更有趣，阅读各类杂志轻而易举，缩放地图和照片也是相当自如，我们原以为传统电脑上那些软件就是一切了，但平板电脑为我们打开了一个崭新的应用世界。
3）更好的可移动性。笔记本的平均重量在2300克左右，上网本约为1200克，而平板电脑则只有700克左右，而且更薄，更容易装进公文包中外出携带。我们可以站着给身边的人分享屏幕里的内容，不需要像笔记本那样费力的托着。此外，平板电脑的电池续航时间通常也是笔记本的2-3倍左右。
由此可见，平板电脑的市场前景是非常值得期待的，但是目前苹果已经推出了足够好的产品，牢牢把持着80%左右的市场份额，其它几十家厂商只能在剩下的 20%
里展开竞争，生存空间不容乐观。
四、国内外经济形势对智能手机行业替代品的影响
1．普通手机
我国是世界上大的手机生产国和消费国，金融危机对我国手机行业的影响主要表现在出口方面，国外实体经济受金融危机影响大，减少了对我国手机产品的进口，金融危机对行业的影响主要表现在2009年。
2009年中国手机销量为1.57亿部，和2008年的2.02亿部相比下降明显；在产量方面，受金融危机影响，在2008年我国手机产量同比2007年增速仅为2.19%，下滑幅度明显，尽管和行业产量、产能有关，金融危机造成的市场需求减弱也是产量下滑的一个原因。而2010年随着国内经济的趋于稳定，消费者的消费能力上升，带动对手机的需求，特别是在农村、以及二三线城市，是普通手机的主要消费市场。
2．平板电脑
平板电脑在2010年中国市场取得了很大成就，而2010年也是中国经济基本上摆脱金融危机的影响后的第一年，因此平板电脑并没有受到较大的冲击，而2011年在消费者对平板电脑认知度不断提高的情况下，特别是年轻消费者对平板电脑的青睐将促使平板电脑迎来快速发展时期。
第九章 智能手机行业互补品分析
一、互补品种类
用户在购买智能手机中除了看重其导航功能外，其作为通话工具的基本功能更是用户所需要的，因此在分析智能手机的互补品时SIM卡则是其互补品，本报告以SIM卡作为智能手机的互补品。
SIM卡是手机中进行身份鉴别及应用服务的专用集成电路卡片，是智能卡在移动通信中的一种具体应用，也是国产集成电路应用比较多的一个领域。SIM卡遵从ISO-7816标准及中国移动、中国联通的有关标准。
一个合格的SIM卡必须通过集成电路芯片的硬件、软件设计、代工厂加工、测试后才能形成合格的芯片，这与一般的集成电路设计生产完全一样，然后通过模块封装、卡片封装、预个人化、个人化后形成SIM卡产品。
SIM卡是首先由卡商供给移动通信的运营商，再由运营商供应市场。中国移动通信的运营商有中国移动、中国联通、中国电信、中国铁通4家，运营量比较大的是中国移动和中国联通。SIM卡市场有以下几个特点：首先这是一个全球范围的成熟市场，市场容量大，且需求量每年以6%～8%速度增长，全国每年的供应量在3.2亿张左右，约占全球市场的1/4。第二遵循运营商制定统一产品标准，产品趋于同质化，无论国内外遵循的都是同样的GSM、CDMA或3G移动通信标准。
SIM市场坚持抵御经济衰退带来的影响。数据显示，2008年全球SIM卡出货量增长至创记录的30.7亿，这与正在遭受冲击的手机市场形成鲜明对比。
二、互补品对智能手机行业的影响
在使用过程中SIM卡和智能手机作为统一整体来使用，二者的互补关系也就决定了如果SIM卡的价格或者收费价格上涨就会影响到智能手机的销量，同样智能手机的价格上涨也会影响到SIM卡的销量。
三、互补品发展趋势
SIM卡行业随着手机行业的发展不断壮大，预计在今后行业发展过程中，SIM卡将面临以下发展趋势：
一是竞争更加激烈，国内的芯片供应商不是国内厂商之间的竞争，而是要直接与国际上大公司竞争。全球电信卡市场中的卡商以及芯片供应商均为几个知名电信卡商和芯片商，他们在中国市场中的地位同样举足轻重，在中国市场的业务约占全球业务的四分之一。由于激烈的竞争，价格不断下降，SIM卡的供应价格由2000年左右的70元-80元到如今的3元-4元。毛利不足10%，包括亚太地区毛利也不足15%，而国际知名厂商在其他区域的毛利均在35%以上，而国内的芯片厂商主要是供应国内市场，受到的市场压力较国际知名厂商要大的多；
二是销售量将不断增长，随着国内手机数量的不断增加，而SIM卡的需求也将不断增加；
三是功能的不断壮大，随着SIM技术的不断成熟，市场上出现了STK，即SIM Tool
Kit（用户识别应用发展工具），它的出现又推动了第二代SIM卡的诞生。该卡由于有STK的加入，因此它在交互功能方面作了很大的改观，更为重要的是第二代SIM卡让用户操作变得极为轻松，只要在手机屏幕上直接使用相应的功能键就可以了。在存储容量方面，第二代SIM卡也比第一代SIM卡有了几倍的进步，它的存储容量可以达到16K字节甚至32k字节，它可以储存比英文目录容量大一倍的中文目录，还可以收发中文短讯。至于在屏幕中选SIK时，32K功能表现更互动，如流动银行中的查询帐户、转帐、缴费等功能。
四、国内外经济形势对智能手机行业互补品的影响
当前国内外经济形势还没有从金融危机的影响中走出来，SIM卡也同样受到某种程度的影响，国内外经济形势对SIM卡是影响基本上表现在两个方面：一是手机销量影响，减少对SIM卡的需求，二是国外经济不景气时，可能使得海外SIM卡业务增速大幅放缓。
第十章 智能手机行业主导驱动因素分析
一、国家政策导向
1999年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》(5号文件)。此文件对手机行业实行生产许可证制度,竖起手机行业的屏障,加大了进入手机行业的壁垒。
2009年国家出台了《电子信息产业调整振兴规划》，计划要求加快实施国家科技重大专项，推动产业创新发展。加强移动通信、笔记本电脑、软件、新型显示器件等领域创新能力建设，完善公共技术服务平台。支持电子元器件、系统整机、软件和信息服务企业组成各种形式的产业联盟，促进联合协同创新。大力推进TD-SCDMA、地面数字电视、手机电视、数字音视频编解码、中文办公文档格式、WAPI（无线局域网安全标准）、数字设备信息资源共享等标准产业化进程，加强RFID、数字版权管理、数字家庭产品等关键标准的制定和推广工作，加快制定工业软件、信息安全、信息技术服务标准和规范。加强对电子信息产品和服务的知识产权保护。将集成电路升级等六项重大工程所需高端人才引进列入国家引进高层次海外人才的相关计划，提高国内研发水平。
针对手机行业国家出台的这两个重要政策，前一个政策是规范行业的发展，防止恶性竞争；第二个政策则是在当前国内外经济环境不好情况下，为包括智能手机在内的电子信息产业提供新的发展契机。
二、关联行业发展
随着电子商务的发展，网络销售的市场份额将不断增加，而作为新型的销售渠道，电子商务对智能手机的发展起到重要的作用。
电子商务是我国互联网中最成熟也最具前景的一种商业应用。根据终端交易对象的不同，大致可以分为面向商业机构、消费者和政府三类，其中发展最快的是面向个人消费者的电子商务，该领域又可分为商业机构对个人（B2C）、个人对个人（C2C）两类。
C2C将成为个人电子商务市场的“主力军”，2011年，B2C市场规模将达136亿元，而C2C市场交易规模将达到2013亿元，将近前者的15倍。
C2C市场的增长速度也将远远快于B2C市场。预计从2003年到2011年，B2C市场规模的年均复合增长率有望达到48.63％，而C2C市场规模的同期年均复合增长率可达到92.9％。
C2C发展快于B2C符合电子商务的整体规律，目前绝大多数C2C网站采取“免费模式”吸引买卖双方参与，对中小企业有极大吸引力。因此网络开店的数量、网购的产品数量都在短时间内得以迅速增长。
随着B2C市场的逐步成熟，B2C领域将进入用户细分的市场阶段。2007年之前，B2C用户在线购买的商品种类以图书、音像等出版物以及虚拟产品为主，当当、卓越、云网一直占据市场份额前三位。
近年来，随着红孩子、PPG、北斗手机网以及京东商城等垂直领域线上B2C厂商的进入，母婴用品、男士衬衫、手机以及3C产品等商品的在线销售开始获得线上B2C用户的认可。未来将会有更多的厂商进入垂直细分线上B2C市场，消费者可选择的商品品类也会更加丰富，B2C用户的每户平均收入也将有明显提升。
从2003年起，包括基础设施、行业规模、用户人数等在内的电子商务宏观环境逐步改善，电子商务市场产业链逐渐成熟，市场规模稳步提升，电子商务发展成为国家“十一五”规划重要组成部分，这些因素都将拉动中国线上C2C电子商务市场高速增长。
三、行业技术发展
随着智能手机和终端的兴起，触控技术发展迎来的第二个春天，电阻式单点触控技术已无法满足用户的使用需求，因此越来越多的投射式电容技术开始大行其道。
电容式触摸面板一般是以玻璃或薄膜作为基层，凭借低成本优势，薄膜型电容触摸面板更适合于小型屏幕应用。而玻璃型电容面板目前占据着手机市场20%的份额，包括iPhone在内的手机都是使用的电容触摸屏。
电容式触摸面板现在占据洋华光电总收入的19%，这一数字预计今年四季度将上涨到30%，明年再增长到40-50%。
而对于触控芯片来说，过去电阻式触控由于复杂程度不高，MCU即可控制，但是到了投射式电容，MCU便无法胜任此类工作，一定要外加触控IC才能运作。在面板供不应求的状态下，IC业者也开始放胆投入研发与生产的比重。以禾瑞亚为例，过去的运作模式是外购IC、再将设计制作的韧体烧录在芯片上、与驱动程序綑绑以模
块形式出货。不过2009年起，禾瑞亚开始投入自制IC，并打算将全系列投射式电容驱动IC都转为自制。
触控IC的评比，目前只有微软提供认证检测，与其他计算机系统厂之间则是送测的方式进行合作，以求有最好的兼容性表现。系统厂对于触控的灵敏度、准确度以及不同温度下的感测力都很要求；此外，由于消费者很可能同时使用其他装臵，尤其是与投影机并用时可能产生噪声干扰触控，处理能力相形重要。
四、行业竞争状况
在中国智能手机市场，诺基亚、摩托罗拉、酷派、三星仍占据市场前列，不过随着苹果、HTC以及国内的华为、联想等品牌的强力冲击，诺基亚的市场份额被大大稀释，不过诺基亚仍以40%以上是市场份额占据国内龙头老大的地位。
随着腾讯、百度都推出了智能手机，小米手机、阿里巴巴云手机、华为云手机、新浪微博手机都纷纷登场，我国智能手机市场竞争将更加激烈。
五、社会需求的变化
智能手机在不久将来会赢得更多情况的青睐，不仅仅因为它的界面更加美观，而更重要的是它的不断扩充的功能。拍照、听音乐早已不是什么新鲜事，收看MP4等视频文件也不是难事，办公应用、掌上商店、手机监控、智能家居等也是社会需求的趋势。
1）小体积、多功能
现在的智能手机已有操作系统，用户可以下载千千万万的应用软件，使手机的应用范围大大扩展，而随着更加强大的操作系统推出，不久智能手机可能全球取代笔记本电脑，只不过它的体积更小，移动携带更方便。
2）大存储、广兼容
随着存储技术的发展，近年来存储技术跨越式发展，计算机存储从多少KB，发展到多少MB，再到多少GB等，随着存储技术和新材料的发展海量存储的时代不远，这是社会需求新的趋势。
第十一章 智能手机下游行业分析
一、智能手机下游行业增长情况
1．移动电话用户增长情况
2010年，全国移动电话用户净增11179万户，创历年净增用户新高，累计达到85900万户。其中，3G用户净增3473万户，累计达到4705万户。移动电话普及率达到64.4部/百人，比上年底提高8.1个百分点。
图20． 2008-2010年移动电话用户各月净增比较
数据来源：工业和信息化部
2．移动增长业务用户情况
移动增值业务发展较快，移动个性化回铃业务用户达到57408万户，渗透率达到66.8%；移动短信业务用户达到70062万户，渗透率达到81.6%；移动彩信业务用户达到18037万户，渗透率达到21.0%。
图21． 2010年主要移动增值业务发展情况
数据来源：工业和信息化部
二、智能手机下游行业区域分布情况
1．分省市情况
2010年移动电话用户分省情况
地区
全国
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
移动电话用户
2010年(万户) 比上年(万户)
85900.3
2129.8
1089.8
4353.5
2205.2
2034
3341.8
1805.4
2072
2361.6
5923.1
5047.3
2798.7
3021.8
1811.3
6190.4
4402
3454.7
3257
9624.6
11178.9
304.3
97.3
570.3
252.9
418
459.7
231.1
206.1
248.4
982.8
591.1
644.1
382.7
263.3
855.9
414.8
317.8
504.6
701.4
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
数据来源：工业和信息化部
2214.5
594.3
1664.4
4156.4
1800.6
2244.5
157.6
2518.2
1390.1
397.8
437.3
1359.9
254.3
97.9
223.5
689.6
347.2
308.2
33.6
180.9
195.4
96.8
54.5
246.9
2．东、中、西部净增移动电话用户比较
与上年同期相比，东、中、西部地区净增移动电话用户进一步上升。
图22． 2007-2009年同期东、中、西部净增移动电话用户
数据来源：工业和信息化部
3．电信能力、电话普及率分省情况
2010年电信能力、电话普及率分省情况
光缆
线路长度
互联网宽带
接入端口
局用交换机
容量
移动电话
交换机容量
固定电话
普及率
移动电话
普及率
(公里)
全 国
北 京
天 津
河 北
山 西
内蒙古
辽 宁
吉 林
黑龙江
上 海
江 苏
浙 江
安 徽
福 建
江 西
山 东
河 南
湖 北
湖 南
广 东
广 西
海 南
重 庆
四 川
贵 州
云 南
西 藏
陕 西
甘 肃
青 海
宁 夏
新 疆
9951278
123530
67098
455763
493559
201308
344936
187688
306330
153365
814464
646457
402326
392803
364374
452552
394814
379836
313591
761532
322789
58536
258550
562131
236684
329785
37504
293513
224483
71471
41471
258040
(万个)
18759.5
633.4
230
920.8
502.8
260.5
793.4
362
498.4
819.1
1806.3
1316.5
609.5
747.1
358.9
1424
869.5
588.4
468.2
2184.8
493.9
111.3
401.1
767.8
226.2
325.9
17.8
484.9
172.3
51.6
56.6
256.6
(万门)
46558.8
1412.9
534
1739.6
1009.3
711.5
1958.6
837
1326.8
1338.6
4288.2
3061.4
1528.8
1807.2
1125.4
2737
1989.2
1690.8
1750.4
5334.5
1380
290.7
1150.3
2107.9
885.3
1010.8
128.1
1302.7
807.2
161.7
223.4
927.3
(万户)
150517.5
4134
1910
8080
4176.5
3565.4
5425
3340
4493.1
3995
8795.1
8666.2
6058.6
6282.2
3603
10484.7
7948
5862.7
4719
14766.9
3567.1
1099.4
2746.2
9624.1
2724.5
4364.3
199
3724.1
1940
549
823.4
2851
(部/百人) (部/百人)
22.1
50.5
29.9
17.8
21
17.1
33.1
21.7
21.3
48.7
32.3
38.3
20.1
28.8
16
21
15
17.9
16.8
32.9
14.6
20.8
20.4
17.3
11.4
12.3
15.1
20.7
15.6
18.5
17.9
24.5
64.4
121.4
88.7
61.9
64.3
84
77.4
65.9
54.2
122.9
76.7
97.4
45.6
83.3
40.9
65.4
46.4
60.4
50.8
99.9
45.6
68.8
58.2
50.8
47.4
49.1
54.4
66.8
52.8
71.4
70
63
数据来源：工业和信息化部
第十二章 智能手机行业渠道分析
一、渠道格局
目前我国智能手机市场的渠道主要有以下几种渠道构成：
第一类是传统的销售渠道。这部分渠道成员通常作为一级代理商代理厂家的产品，如国内的蜂星电讯、迪信通。由于熟悉电信领域、具有较为成熟的市场代理经验，其往往是一家代理多家品牌的产品，可以说是智能手机销售的一个主力军。
图23． 智能手机的传统渠道
第二类是传统的IT分销商。这类代理商往往具有覆盖全国的强大渠道销售能力，已经形成了系统的渠道体系，如神州数码就属于这类商家。尽管目前IT分销商在智能手机销售方面还未能占据主导地位，但随着对国内智能手机市场的熟悉，其强大的渠道覆盖能力是传统渠道商所不能企及的。
第三类就是新近崛起的家电连锁超市。由于家电超市的覆盖面广、进货量大、经营灵活，可以更为直接地面对终端用户，特别是价格策略十分灵活，因此成为智能手机销售渠道的新军，国内著名的家电连锁超市国美和苏宁是目前国内最大的两家家电连锁超市，这使得智能手机的销售渠道更为丰富。
第四类是网络销售。巨大的网购市场使得数码厂商大力发展官方网络零售商城，淘宝网自然成了各品牌厂商竞争的新战场。淘宝网数据显示，目前已有近50家数码品牌厂商在淘宝网开设了官方旗舰店，其中包括诺基亚、联想、摩托罗拉、三星等知名品牌。
在上述的各销售渠道中，传统销售渠道和IT分销商渠道深受用户的青睐。
图24． 智能手机销售渠道结构图
35%40%10%15%百货店专柜网上销售传统渠道IT代理商数据来源：
二、渠道形式
智能手机各渠道及特点
渠道类型
百货店专柜
优势
选址合理，知名度高，集聚效应
劣势
成本高，管理分散
IT代理商
产品容易导入市场，效率偏低，终端控营销成本低 制力减弱
覆盖面大，操作简单，服务便利
品质受质疑，用户接受度较低
营销成本高，易发生利益冲突
网上销售
传统营销渠道 自主性强，贴近市场
资料来源：
三、渠道要素对比
1．IT区域代理
这是IT数码业通常采用的一种形式，许多厂商对这一渠道的建设相当重视，其为生产厂商销量的迅速增长提供了流通空间，发挥着积极的作用，主要表现在:
（1）营销成本相对较低，数码生产商通常只在某个区域内派驻少量的营销人员与区域总代理作沟通，这就大大降低了营销的成本；
（2）产品能够较为顺利地导入市场，代理商能利用其培育的网络，将新产品铺设至二三级代理点，以提高销售量；
区域代理模式至今仍占据着智能手机营销渠道的主导地位，不过，随着市场的日益发展，其弊端也在渐渐地呈现出来：
（1）效率偏低：通常情况下，厂商将产品交给总代理商，再由总代理商处流通到地区分销商或者经销商，最终流通到用户手中。众所周知，IT数码业是日新月异的行业，就从数码产品来说，其具有更新速度迅速，流通周期短的特点，这就意味着产品到达末级经销商手中的时间越短，末级经销商承担的销售压力就越大，也就会对经营的该品牌失去信任，原本厂商对末级渠道的影响能力就较弱的情况下，如果某个品牌厂商的渠道是这样游走不定的渠道，这个品牌必将会逐渐失去市场；
（2）厂商对终端控制力较弱：末级经销商作为与最终消费者接触的第一线，其对用户购买的需求最有发言权，同时也是最了解消费者购买方式和市场变化的经销商，若IT数码生产商与末级经销商之间存在的中间环节越长，厂商对末级渠道的影响力必然减弱，而末级渠道的反馈效果也必然大打折扣，这直接降低了数码厂商对市场的把握能力和对市场的针对性，长此以往，其产品将逐渐失去市场竞争力；
（3）尾大不掉：在利益的驱动下，许多代理商倚仗自身庞大的销售网络优势，试图摆脱生产商的控制，从而导致一系列的矛盾；
（4）中间商层级多带来的问题：智能手机产品不仅更新快，而且随着时间的推移，其产品价格变化速度也是很迅速的，如果中间商太多，链条过长，层层价差下来，在末级代理商手中的利润就降低了，这对于智能手机等本来就微利的末级代理商的积极性来说是一个很大的打击。
2．网上销售
巨大的网购市场使得数码厂商大力发展官方网络零售商城，淘宝网自然成了各品牌厂商竞争的新战场。淘宝网数据显示，目前已有近50家数码品牌厂商在淘宝网开设了官方旗舰店，其中包诺基亚、联想、三星等知名厂商。
支付宝公司也表示，接下来三到五年是电子商务行业的高速增长期，整个电子商务市场占社会消费品零售总额的比例将增长到现在的十倍以上。
2024年2月9日发(作者：依语雪)
中国智能手机行业发展研究
报告
智能手机行业的界定和分类
1．行业定义、基本概念
智能手机，也是多媒体手机。从功能上看，它与传统手机相比增强了多媒体应用功能，在满足传统语音通信的同时还具有PDA、MP3播放、数码照相和摄像、视频播放器和游戏机等功能。随着支持数据传输的3G移动通信网络的不断发展，支持数据、语音和图像服务的智能手机已逐渐成为中国手机市场消费高潮的主力产品。
2．行业基本特点
1）具备无线接入互联网的能力，即需要支持GSM网络下的GPRS或者CDMA网络的CDMA1X或3G网络。
2）具有PDA的功能，包括PIM（个人信息管理），日程记事，任务安排，多媒体应用，浏览网页。
3）具有开放性的操作系统，可以安装更多的应用程序，使智能手机的功能可以得到无限扩展。
4）人性化，可以根据个人需要扩展机器功能。
5）功能强大，扩展性能强，第三方软件支持多。
第一章 智能手机行业国内外发展概述
一、国际智能手机行业发展总体概况
1．2006-2010年全球智能手机行业发展概况
1）全球智能手机发展
2007年苹果iphone的上市及热卖使移动互联网趋势得到强化，同时也在很大程度上刺激了智能手机市场的勃发。2007年11月互联网企业谷歌宣布了基于Linux平台开发的开源手机操作系统Android，并成立由几十家手机相关企业、运营商组成的手机开放联盟，从2008年谷歌首款Android手机G1上市开始，Android便拉开了全球快速发展的大幕。2009年，在HTC、摩托罗拉等厂商全力支持下，Android手机终端如雨后春笋冒出，用户关注度持续升温，市场份额不断扩大。
智能手机市场需求的急速增长使得其他领域企业也纷纷进入到该行业中，宏基、戴尔、惠普等诸多PC厂商也纷纷涉足智能手机领域，中国的中兴、华为等企业也不甘落后，纷纷推出颇具市场竞争力的千元Android智能手机，将全球智能手机市场竞争推向高潮。
2）全球智能手机销量
2006-2010年全球智能手机销量呈高速增长态势，除了2008年和2009年受金融危机影响外，增速有所下滑，其他年份都呈高速增长态势。2006年全球智能手机销量为0.71亿部，2007年销量为1.18亿部，同比增速为66.2%，2008年销量为1.39亿部，同比增速为17.8%，2009年销量为1.72亿部，同比增速为23.7%，2010年销量为2.97亿部，同比增速为72.7%。
2011年第一季度全球智能手机总销量为1.01亿部，同比增长了83%。虽然诺基亚第一季度市场份额由去年同期的39%锐减至24%，但它仍是全球智能手机市场的领袖厂商，其第一季度智能手机销量为2420万部，同比增长13%。亚太地区已经成为诺基亚最大的地区市场，该地区智能手机销量占其智能手机总销量的53%。就亚太地区而言，诺基亚智能手机销量比RIM黑莓手机销量高出300万部。
图1． 2006-2010年全球智能手机销量及增长
43210销量（亿部）同比增长（%）20060.7120071.1866.2%20081.3917.8%20091.7223.7%20102.9772.7%0.80.70.60.50.40.30.20.10销量（亿部）同比增长（%）
数据来源：Gartner
3）操作系统竞争格局
苹果四代iphone产品的热销及Android智能手机终端的大幅增长，使智能手机市场的平台竞争日益突出，硬件终端已经不再是市场竞争的重点。2008年，Symbian系统在智能手机领域占据着绝对的地位，Linux、Windows Mobile、Web OS系统也有自己的领域，而Android的诞生，大大改变了智能手机市场的竞争格局。
图2． 2008-2010年全球智能手机市场不同操作系统所占市场份额走势
60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%16.6%11.8%8.2%0.5%2008年RIM19.9%14.4%8.7%3.9%2009年Windows Mobileiphone OS22.7%15.7%4.2%2010年Android52.4%46.9%37.6%Symbian
数据来源：Gartner
2．主要国家和地区发展概况
1）日本
目前，很多日本制造商都开始推出自己的智能手机，主要使用Android的系统。截止到2011年3月，日本智能手机用户超过970万。带动智能手机使用数量在过去六个月飙升的主要是Android系统设备使用该平台的用户，在406万新增用户数量中，就有近380万的Android新增用户。
日本最大的三家移动通信公司纷纷推出的智能手机，NTTDocomo推出智能手机XperiaX10，第二大运营商KDDI推出ISO1和ISO2两种智能手机，SoftBank推出智能手机iphone3GS。除了通话外，4-5英寸的彩色显示屏可显示触摸式键盘，搭载各种电脑基本软件，和电脑功能差不多，还可以接受NKH电视台的数字电视。价格在5万日元左右，属于普通日本人正常消费范围。
图3． 2010-2011年日本智能手机手机平台用户比例情况
121年三季度2010年四季度AndroidIOS2011年一季度其他5.73.350.841.513.792.171.014.63.911.256.989.76智能手机用户总数
数据来源：
2）美国
2011年5月，美国手机市场智能手机销量达55%，而功能型手机销量为45%，这也是美国市场智能手机上智能手机销量首次超过功能型手机。
目前所有新购买手机中Android占27%，iPhone占17%。整体来看，目前智能手机在美国市场的份额为38%。而在所有智能手机中，Android的市场份额也为38%。Android目前是美国最受欢迎的智能手机平台。
美国三大有线电视设备运营商Cablevision，Comcast以及华纳有线电视共享WiFi网络。使得各自的高速因特网用户在三家运营商的WiFi终端无需额外成本获得这三家有线电视运营商的WiFi服务。三家运营商的WiFi热点加在一起有上千个。
图4． 2011年上半年美国智能手机操作系统市场占有率
9.1%1.1%4.3%1.7%36.8%19.8%27.2%AndroidIOS黑莓Windows MobileSymbianWindows Phone其他
数据来源：
3）韩国
2011年，Android手机系统在韩国已经突破1000万用户，目前韩国手机市场约有1410万名用户，Android手机所占所有手机用户的七成。韩国三大电信运营商SK、KT和LGT，Android手机用户分别为680万、206万和186万，合计突破1000万。自从2010年首次推出安卓智能手机之后，在一年半的时间内创下纪录，Android手机在韩国市场发展呈现明显的增长走势。Android操作系统之所以能在韩国市场快速增长，得力于三星和LG等大企业的支持。
3．全球智能手机行业发展趋势
1）全球智能手机增速将放缓
尽管今年智能手机仍将保持高位增长，但是增长的势头在逐步放缓。从去年开始，智能手机市场就在酝酿着一场重大的变局，市场格局的改变正在悄然进行着。诺基亚头上的王者光环逐渐暗淡，索尼爱立信因错估市场而导致占有率大幅滑落，与此同时，苹果iPhone坐上获利龙头，而谷歌Android正在悄然的迈向霸主地位。在这一背景下，智能手机增速回落是正常的市场反应。
2）个性化、功能化设计更加丰富
随着消费者对智能手机的需求不断呈现新的变化方向，智能手机生产商和运营商也会根据市场需求变化，对产品进行新的革新和变化，比如创新屏幕植入3D显示、高频双核处理器、近距离无线通信技术、手机功能社交化等方面将是行业今后发展的主要趋势。
二、中国智能手机行业发展概况
1．2006-2010年中国智能手机行业发展概况
1）销量大幅增长
截止到2010年底，中国智能手机销量达到2964.8万部，相比2009年增速高达33.4%，预计2011年中国智能手机销量增速仍将保持30%以上的增速。
2）用户关注度不断上升
近年来，智能手机用户关注度比例持续增长，2010年达到新高，全年关注比例达到67.1%，位居各类手机之最，第二季度突破70%，市场潜力很大。
3）Symbian关注度下滑
诺基亚Symbian系统一直占据着中国智能手机市场的主导地位，但2010年随着苹果、黑莓相继进入中国，及三星、索尼爱立信先后退出Symbian，其用户关注走势持续下滑，未来境遇堪忧。
4）Android发展前景乐观
2010年，低成本的Android产品在中国手机市场的用户关注度明显上升，第四季度关注比例已经超过20%，仅次于Symbian，并呈继续扩大之势。
2．中国智能手机行业发展中存在的问题
一是国内品牌以低端产品为主，没有形成强势品牌，国内的联想、夏新、华为等智能手机价格偏低，和诺基亚、三星、摩托罗拉等品牌相比属于低端产品，主要是原件、芯片和核心技术研发方面落后于这些品牌，考虑到国内很多手机品牌进入智能手机时间不长，研发能力相对落后，这个问题会随着国内品牌的不断发展而得到解决；
二是盗版问题是智能手机行业面临的重要问题，盗版问题一直是困扰我国手机行业的难题，山寨机、仿真机等大量出现不但损害了行业的正常发展，也对消费者带来不利的隐患字。
第二章 2010-2011年中国智能手机行业发展环境分析
一、宏观经济环境分析
1．经济增长趋向稳定
2010年，我国经济增长呈现高位回落态势。第一季度GDP增速达到11.9%，经济出现过热苗头；随着国家采取了相应的宏观调控政策，第二季度增速迅速回落到10.3%，社会出现二次探底的担心；第三季度经济增长9.6%、第四季度增长9.8%，意味着国民经济增长趋于平稳，持续向好的基础逐步稳固，出现的过热苗头或二次探底的可能性不大。2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%，增幅与上年基本持平；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%，增幅比上年提高2个百分点以上；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%，增幅比上年略有提高。“十一五”期间，我国GDP年均增长11%以上，物价年均涨幅2.9%，这种“高增长、低通胀”的增长模式是历次五年规划中的最佳搭配之一。
随着国民经济继续保持企稳较快增长，企业预期较好，2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提升1.1点；企业景气指数为138.0，比三季度提高0.1点。从先行指标，中国制造业经理采购指数（PMI）来看，自2009年3月以来，PMI已连续二十二个月位于50%临界点以上的扩张区间，12月PMI达到53.9%，比前月回落1.3个百分点，这也是该指数近5个月以来首度出现回落。PMI指数回落，是货币政策回归稳健、加快经济结构调整、淘汰落后产能以及为稳定物价对一些行业“有保有压”等多种因素综合影响的结果，显示出经济过热风险降低、通胀压力出现缓和，表明当前经济增长态势基本平稳，但增长动力有所减弱。
图5． 2008年以来各季度GDP累计增速
数据来源：国家统计局，
图6． 2008年以来各季度三次产业增加值累计增速
数据来源：国家统计局，
2．工业增速逐季回落
2010年，全年规模以上工业增加值同比增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%，增速逐季回落。分轻重工业看，受国内消费需求旺盛拉动，轻工业同比增长13.6%，比上年提高3.9个百分点，增幅与前三季度持平；受节能减排、淘汰落后力度加大影响，重工业同比增长16.5%，比上年提高5个百分点，但比前三季度回落1个百分点。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。
结构调整取得进展。一方面，包含新兴战略产业在内的高新技术产业增长16.6%，增速比2009年加快8.9个百分点。另一方面，节能减排、节能降耗取得明显成效，初步测算2010年和整个“十一五”期间，节能降耗目标基本可以实现。
图7． 2008年以来各月工业增加值累计增速
数据来源：国家统计局，
3．市场物价高位回落
受自然灾害比常年偏重和国际市场变化等因素的影响，2010年以来食品等农产品价格上涨明显，导致物价涨幅逐季加快，一季度CPI增长2.2%、二季度CPI增长2.9%、三季度增长3.5%、四季度增长4.7%，其中11月份居民消费价格同比上涨5.1%，创出28个月以来新高，当月食品类价格上涨11.7%，拉动CPI上涨3.8个百分点，贡献率是74%。为稳定物价，国家采取了一系列增加供给、调控需求、保障流通、调控市场以及给低收入群体增加补贴的一系列措施，并取得了比较明显的成效，12月份CPI回落到4.6%，环比涨幅由11月份的1.1%回落到12月份的0.5%。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.5%，衣着下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。
国际大宗商品价格高位震荡和国内需求放缓导致生产性物价涨幅呈现小幅回落的态势。全年工业品出厂价格同比上涨5.5%，涨幅与前三季度持平，比上半年收窄
0.5个百分点；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，涨幅比前三季度、上半年分别收窄0.2、1.2个百分点。
图8． 2008年以来各月物价指数同比变化情况
数据来源：国家统计局，
4．外汇储备大幅增加
截至2010年末，国家外汇储备余额为28473亿美元，同比增长18.7%。全年新增外汇储备近4482亿美元，其中，四季度新增外汇储备1990.35亿美元，创下单季度外储新增量之最。FDI保持稳定、贸易顺差恢复较快是外汇储备多增的主要原因。四季度金融机构新增外汇占款共计12530亿元人民币，其中12月新增外汇占款4033亿元，从新增外汇占款扣除FDI和贸易顺差的差额来看，境外资本流入明显增多，也成为外汇储备多增的重要原因。
2010年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币，自6月央行进一步推进人民币汇率形成机制改革、增强人民币汇率弹性以来，人民币对美元累计升值3%。
二、国际贸易环境分析
2010年以来，在世界经济持续复苏、国内经济平稳较快发展和“拓市场、调结构、促平衡”外贸政策的作用下，我国对外贸易全面恢复，进出口绝对量双双超过金融危机之前的水平，贸易平衡状况继续改善；外贸增长转型初显成效，一般贸易取代加工贸易占据半壁江山，市场多元化战略成效明显，主要产品出口形势良好，贸易结构进一步优化。全年外贸进出口总值29727.6亿美元，比上年同期增长34.7%，
而上年为下降13.9%，与2008年相比，进出口总额增长15.9%。其中，出口15779.3亿美元，增长31.3%，与2008年相比增加15.9%；进口13948.3亿美元，增长38.7%，与2008年相比增加23.1%。12月份当月进出口、出口、进口规模了刷新上月刚刚创下的历史最高记录，首次超过2900亿美元关口。国内需求恢复程度好于外部需求，贸易平衡状况继续改善，全年贸易顺差为1831亿美元，同比减少6.4%，比2008年下降38.6%。但值得注意的是，随着国外企业“库存回补”需求减弱，海外市场需求有所收缩、国内经济增长放缓、人民币升值压力增大，加之同期基数提高，除11月份受圣诞因素影响有所反弹外，下半年以来月度进出口增速呈现出高位回落态势。
图9． 2008年以来各月外贸进出口情况
数据来源：国家统计局，
三、宏观政策环境分析
1．财政政策：加大民生保障
财政政策方面，中央经济工作会议强调要突出财政政策实施重点，加大对民生领域和社会事业支持保障力度，增加对“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、保障性住房、节能环保等方面和中小企业、居民消费、欠发达地区支持力度，支持重点领域改革。要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。要加强税收征管和非税收入管理，继续从严控制一般性支出。
2．货币政策：2011年走向稳健
2010年12月3日，中共中央政治局召开会议，分析研究了2011年经济工作，指出要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。这是2008年11月中国为应对国际金融危机提出货币政策“适度宽松”之后，首次回归“稳健。
3．推动出口稳定增长，促进国际收支平衡
中央经济工作会议提出，要坚持开拓国际市场和扩大国内市场并举，坚持“引进来”和“走出去”相结合，拓展对外开放广度和深度，健全开放型经济体系。一是努力促进出口稳步回升，加快转变外贸发展方式。要保持外需政策的连续性和稳定性，深入实施市场多元化战略，稳定传统市场，开拓新兴市场，提高出口产品档次、附加值、竞争力，继续严格控制“两高一资”产品出口，努力增加进口，促进贸易平衡。二是做好利用外资工作，提高引资质量。要发挥利用外资在推动科技创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用，坚持以我为主、择优选择，积极稳妥推进服务业开放，促进“引资”与“引智”相结合，引导外资向中西部地区转移和增加投资。三是大力实施“走出去”战略，拓展经济发展空间。要加强同周边国家的协力共建和优势互补，积极支持有条件的企业对外投资，加快完善境外投资促进体系。
四、智能手机行业政策环境
1．电子信息产业调整和振兴规划
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务院制定了《电子信息产业调整和振兴规划》，作为电子信息产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009—2011年。
本规划的目标包括：1）促增长、保稳定取得显著成效。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。2）调结构、谋转型取得明显进展。骨干
企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国内产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。
随着国务院《电子信息产业调整和振兴规划》的发布及相关扶持政策的落实，消费电子产业企稳回升态势进一步明朗。我国消费电子领域呈现了新的热点及趋势：1）消费电子领域新技术、新产品不断涌现；2）消费电子产业结构的调整，正在不断加速；3）消费电子产品的数字化、网络化、智能化趋势更加明显；4）节能、环保、健康为消费电子产业带来新的市场机遇。
2．《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》对智能手机的支持
为扶持国内自主的移动通信产业的发展，改变移动通信系统和终端依赖进口的被动局面，国务院办公厅于1999年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》(5号文件)。此文件对手机行业实行生产许可证制度，竖起手机行业的屏障，加大了进入手机行业的壁垒。该文件还在件一定程度上为国产品牌手机减少了竞争对手，限制了过度竞争，为把国产手机企业做大做强争取了时间。
五、智能手机行业技术环境
1．技术发展现状
CPU主频越来越高，目前市面上智能手机的应用处理器的主频已达200MHZ甚至更高。CPU处理能力的大大增强，也必将带来越来越强大的智能手机多媒体应用功能，从而满足人们对手机功能多样化的需求。
操作系统方面，国内已经具有自己的操作系统HOPEN、DOEASY，并且在最近几年内已经陆续得到一些厂商的支持，取得了一定的市场份额。
2．技术发展趋势
我国手机技术在迅速发展的同时，也面临着功耗的问题，智能手机中包含了很多耗能设备，诸如MP3、MPEG-4、数码相机、3D游戏等，在手机电池容量还没有实现质的飞跃前提下，手机电源将是行业技术今后发展的重点。
智能手机的应用功能越来越多样化，而手机体积却必须限制在一定的范围内，这就提出了手机集成度的问题。例如CPU，当前手机的基带处理器和应用处理器分开已经成为一种趋势，而将二者集成在一块芯片商又成了双处理器架构必然的发展趋势。
成立智能手机开发联盟，统一技术标准。如果没有很好的内容服务平台，没有比较多的应用，智能手机价值也就体现不出来，这是因为，没有足够多的厂商应用，操作系统将不可能得到很大的发展，各自开发不同的操作系统，就会加速中国手机厂商在这一未来市场的衰亡。
六、国内外经济形势对智能手机行业发展环境的影响
从我国智能手机行业所处的经济环境和政策环境看，都将进一步推动智能手机行业的发展，在经济环境方面，国内经济从2010年开始逐步走向正轨，良好的外围经济环境对智能手机企业和用户都是十分有利的；在政策环境方面，《电子信息产业调整和振兴规划》的出台，也是推动智能手机行业的主要因素。
第三章 智能手机行业市场分析
一、市场规模分析
1．2006-2010年智能手机行业市场规模及增速
1）销售额增长情况
2006年中国智能手机销售额为274.1亿元，2007年销售额为356.9亿元，同比增速为30.2%，2008年销售额为434.7亿元，同比增速为21.8%，2009年中国智能手机市场销售额为533.7亿元，同比增长22.8%，与2008年销售额同比增速基本持平，但低于2009年销售量28.7%的增速，显示智能手机均价较2008年有下滑。2010年我国智能手机销售额为667.1亿元，同比2009年增速为25%。
图10． 2006-2010年智能手机行业市场规模及增速
8市场规模（亿元）同比增长（%）2006274.12007356.930.2%2008434.721.8%2009533.722.8%2010667.125.0%0.350.30.250.20.150.10.050市场规模（亿元）同比增长（%）
数据来源：ZDC，
2）销量增长情况
2006年我国智能手机销量为986.2万部，2007年销量为1425.3万部，同比增速为44.5%，2008年销量为1729.1万部，同比增速为21.3%，2009年，中国智能手机市场继续保持快速增长，全年智能手机销售量达到2222.5万部。尽管整体手机市场受金融危机的冲击，销售量增长率从2008年的8.3%下降为2009年的0.5%，但智能手机市场发展态势良好，实现28.5%的同比增长，高于2008年的21.3%。2010年
我国智能手机销量继续保持高速增长态势，该年销量达到2964.8万部，同比增速高达33.4%。
图11． 2006-2010年智能手机行业销量及增长
40000销量（万部）同比增长（%）2006986.220071425.344.5%20081729.121.3%20092222.528.5%20102964.833.4%0.50.40.30.20.10销量（万部）同比增长（%）
数据来源：ZDC，
2．智能手机行业市场饱和度
相对于传统手机，智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点，越来越得到人们的青睐，将逐渐成为市场的一种潮流。对于厂商，智能手机是提高利润率的重要产品类型，受到主流厂商的高度重视。
一项对上海、广州等几个大城市的手机使用调研数据显示，39%的用户已经在使用智能手机，45%的用户正在计划使用智能手机，16%的用户表示仍然会使用现在的2G手机，不想购臵新手机。在这16%的用户里，88%的用户为中老年用户，不过这些中老年用户也表示，如果去除繁琐的资费问题，他们还是愿意去尝试智能手机的。可见智能手机将越来越受到消费者的青睐，特别是智能手机均价下降，对于一些打算更换手机的消费者来说，将更多关注智能手机，智能手机在我国还有很大的上升空间，其在整个手机行业中的比例将逐步上升。
3．影响智能手机市场规模增长的因素
智能手机市场的增长得益于以下因素：第一，智能手机的商务或者娱乐应用功能越来越被消费者认可，智能手机在用户中的认知度提高。随着智能手机用户规模扩大，在手机消费者中的带动作用明显。第二，智能手机厂商推出产品的积极性提
高，产品数量和种类都较为丰富，尤其是2000元以下的低端机型增多，推动平均价格继续下滑，目标用户从高端消费群体向普通消费群扩展。第三，三大运营商开始全面推广3G业务，在发展初期定位高端，同时智能手机强大的应用和业务处理能力能够体现3G网络的优势，厂商积极配合运营商定制的策略推出较多3G智能机型。2009年中国3G手机市场中智能手机销量的占比达到37.3%，而整体手机市场中智能手机销量的占比为13.8%，显示3G成为推动智能手机市场发展的重要力量。
4．2011-2015年智能手机行业市场规模及增速预测
预计未来5年中国手机市场上，智能手机替代传统功能手机的趋势将日益明显，未来5年中国智能手机市场复合增长率将达到34%，人们对IT设备智能化的向往是这一增长率能够实现的主要因素，并且与其他国家相比，中国智能手机市场的发展空间更加广阔。预计到2015年智能手机的销量将达到12809万部。
二、市场结构分析
2010年中国智能手机市场品牌结构一家独大格局并未发生改变，诺基亚以占据40.3%的市场份额，不过相比2009年市场份额大幅下降，是受到市场上的苹果、HTC以及其他品牌智能手机的冲击。良好的品牌形象，丰富的机型以及合理的价格配臵是推动诺基亚智能手机销售增长状况良好的重要因素。摩托罗拉处于调整阶段，依靠经典机型维持销售。多普达走高端和行业应用路线，在技术和品牌方面具有一定优势，排名第三。三星和酷派依靠在3G高端市场的良好表现，市场排名和份额比2009年获得显著进步。中兴首次进入中国智能手机市场销售量TOP10行列。
三、市场特点分析
1．智能手机行业所处生命周期
中国的智能手机发展起步晚，目前还刚进入发展时期，在智能手机市场中，尽管国内有了联想、中兴、华为等知名品牌，但在市场占有率上，诺基亚、三星和摩托罗拉等国际品牌占据国内大部分市场份额，不过随着国内品牌在产品研发和功能的提高，加上具有的价格优势，在低端产品方面，国内智能手机品牌的比重不断增大。
2．技术变革与行业革新对智能手机行业的影响
触摸界面技术成为业界创新的重点领域之一，供应商和手机制造商对触摸界面的重视和重点开发，使得这些技术日趋成熟，促使其他消费者电子产品也使用触摸用户界面，使用户对触摸技术更广泛的认可，进而推动其在智能手机上的进一步发展。电容式触摸是主流技术，但电阻触摸屏因为成本较低也不会淘汰，在短期内电容和电阻触摸屏将并存于手机产品中。
手机厂商和操作系统企业加大在触控领域的投入力度。诺基亚新版本的S60界面支持多点触摸技术，对触控屏的支持也将使诺基亚智能手机传统的按键设计进行改变。摩托罗拉风投部门向多点触控平台和自然用户界面开发商Sensitive Object进行了投资，该公司开发的新专利技术，利用声学原理分析触点发出的声波，使任何界面成为触控屏。三星2009年在全球将发布约150款新型手机中，超过30%拥有触摸屏，这一比例在2010年还将进一步上升，触摸屏成为其高端手机的一般要求，并在三星产品组合的中、低端手机上也安装触摸屏。
技术的革新将是行业今后竞争的重点，也是各大品牌为了赢得更多的市场份额所需要做好的工作，因此今后行业的竞争也是技术的竞争。
3．差异化分析
HTC在2011年2月以4860万美元收购了视频服务公司Saffron Digital，为推出的手机视频服务打下了基础。索尼爱立信将开始销售其Xperia Play智能手机，这是第一款兼容PlayStation游戏的手机。谷歌则在近日收购了PushLife服务，这一服务允许用户将苹果iTunes中的音乐导入非苹果的手机中。多家无线运营商也在试图提供类似的服务。随着智能手机同质化现象越来越严重，竞争也日益激烈，为了获得更多的市场份额，各大智能手机企业不断开发新产品，以差异化经营。
第四章 智能手机行业生产分析
一、生产总量分析
1．2006-2010年智能手机行业生产总量及增速
2006-2010年我国智能出货量高速增长，这和市场需求旺盛有很大的关系。2006年我国智能手机出货量为1160万部，2007年出货量为1680万部，同比增速为44.8%，2008年受金融危机影响，国内消费者购买能力下降，减少对价格偏高的智能手机的购买，也影响到智能手机的出货量，该年智能手机出货量为2100万部，同比增速为25.0%，2009年国内经济的逐步好转，带动对智能手机需求，从而刺激智能手机的出货量为，该年智能手机出货量为2670万部，同比增速为27.1%，2010年在苹果、HTC等智能手机带动下，智能手机继续高速增长，该年出货量为3500万部，同比增速为31.1%。
图12． 2006-2010年智能手机行业出货量及增长
40000出货量（万部）同比增长（%）268044.8%2008210025.0%2009267027.1%2010350031.1%0.50.40.30.20.10出货量（万部）同比增长（%）
数据来源：In-Stat，
2．国内外经济形势对智能手机行业生产的影响
从智能手机出货量看，当前国内外经济形势对行业的生产没有造成太大影响，2008年行业出货量增速为25.0%，2009年出货量增速有所回暖，达到27.1%，之所以生产没有受到太大的影响，和市场对该产品的强烈需求有关，智能手机作为手机
中高端产品，被越来越多的用户所认知，加上在功能、价格上不断革新，用户对该产品的愿望强烈，这也是推动智能手机生产厂家加速生产的原因。
3．2011-2015年智能手机行业生产总量及增速预测
2010-2012年我国智能手机行业将维持目前高速发展态势，不过在行业发展速度行和前几年相比将更加理性，生产厂家的产品出货量增速也将趋于稳定，预计在2011-2015年我国智能手机的出货量增速将在32%左右，到2015年我国智能手机出货量将达到14026万部。
二、细分区域生产分析
我国智能手机区域生产主要分布在北京市、上海市和广东省，国内的重点企业以及国外在中国设立的生产企业都集中在这些地区。
三、行业供需平衡分析
1．智能手机行业供需平衡现状
我国智能手机供需基本上处于平衡状态，特别是苹果、HTC、三星等知名品牌加大对中国市场的重视，出货量高速增长，而华为等品牌强势进入智能手机，势必对智能手机供需造成一定的影响。
2．国内外经济形势对智能手机行业供需平衡的影响
国内外经济形势影响到消费者的收入，进而也会影响到对智能手机的购买，国内市场上的智能手机价格基本上在1000元以上，而很多低收入消费者尽管有对智能手机的需求，但经济大环境不景气时，这些消费者的收入受到波动，从而会减少对智能手机的购买，因而也会对智能手机的供需造成影响。
3．智能手机行业供需平衡趋势预测
随着我国手机厂家对智能手机的重视，越来越多的手机厂家如天语、金立、华为等进入或加大布局该行业，产能和产量将进一步膨胀，同时诺基亚、三星等传统品牌也在加大出货量，预计我国智能手机市场在两年内将达到供需平衡，那时智能手机间的竞争将更加激烈。
第五章 智能手机行业竞争分析
一、行业集中度分析
从下图所示2010年智能手机主要品牌市场占有率情况中可以看出，我国智能手机的市场集中度较高，主要集中在诺基亚、摩托罗拉等知名厂家。不过2010年诺基亚受其他品牌的冲击，市场占有率有了大幅提高，一些国内品牌智能手机销量大幅增长，行业竞争格局发生了新的变化。
图13． 2010年我国智能手机市场集中度情况
其他, 19.5%HTC, 3.8%Apple, 1.9%Coolpad, 3.4%Samsung, 5.7%Dopod, 6.8%Motorola,18.6%Nokia, 40.3%
数据来源：
二、行业竞争格局
2011年上半年，中国智能手机市场上，诺基亚凭借诸多售价2000元左右、定位中端的智能手机继续位居用户关注度首位，且其他品牌与之差距明显。依靠Android东山再起的摩托罗拉则在上半年顺风顺水，以13.0%的关注比例位居亚军，但其排名并不稳固，同样扎根Android阵营的HTC、三星对其造成威胁。
三、竞争群组
目前市场上现在主要的智能手机分为大致两大阵营，一是以诺基亚、HTC、苹果等为代表的采用国外知名品牌智能手机；二是以联想、华为、中兴等国内品牌为主
的阵营，国内品牌这几年随着产品质量、功能、技术等方面的提高，加大对国外品牌的冲击。
四、智能手机行业竞争关键因素
1．价格
现在智能手机市场上低端产品较少，该部分市场主要是面对的普通消费者。该群体对价格较为敏感。低端智能手机市场中充斥着众多的山寨品牌以及假冒伪劣产品，这些生产企业技术含量低，质量差，其最主要的竞争手段就是价格竞争。因此，价格对于低端产品生产企业来说非常重要。
而对于高端市场来说，产品相对丰富些，该部分市场主要是面对的消费能力高的成功人士，价格相对于品牌价值来说对消费者的影响力较小。因此高端智能手机产品的价格竞争不明显。
2．渠道
智能手机的主要销售渠道是代理和网上营销。由于目前我国智能手机市场假货充斥，而且品牌在产品技术、性能、服务等方面同质化日趋明显。因此消费者在购买时更为关注购物场所的信誉程度以及购买是否便捷、能否提供购买过程中完善及时的服务等因素。受这种消费需求的引导，各种销售渠道的效率差异日益明显，已成为智能手机生产企业市场营销中具有决定性影响的重要因素。对电子产品生产企业而言，今后谁掌握着规模大、效率高、运作灵活、运营成本低的销售渠道，谁就赢得了市场，就能有效地战胜自己的竞争对手。
3．产品/服务质量
智能手机消费群体的专业性决定了其对于产品质量的要求非常高，因此有特色的设计能力、产品创新能力、开发出创造性的产品和取得创造性的产品改进、快速的产品改进能力、在既定技术上的专有能力、经营能力的智能手机生产企业具有较强的竞争能力。
4．品牌
从2010年1-4季度中国智能手机市场品牌关注走势来看，第一阵营四大品牌除诺基亚外，HTC、三星、摩托罗拉之间竞争激烈。第三季度，三星旗舰级Android/OMS新机Sphone正式在中国市场发布，三星借此聚敛的用户关注度超过HTC。
但第四季度，摩托罗拉搭载Android系统的强机里程碑2、Droid 2 Global，HTC搭载Windows phone 7系统的HD7先后问市，这将三星推向用户关注度下滑的深渊，三星被HTC、摩托罗拉双双超过。ZDC预计，随着微软Windows Phone7系统的正式上市，目光聚焦WP7、Android等多个系统的厂商之间将会有一场激烈争战。
第二阵营各大品牌的竞争形势相对缓和，国产手机品牌联想表现可圈可点，第二季度联想跃至第九名，得益于其采用Android系统的旗舰级产品乐Phone。
第六章 智能手机行业产品价格分析
一、价格特征分析
2000元以下的低端价格段市场几乎为诺基亚和摩托罗拉两家厂商占据，二者合计份额94.8%。其中诺基亚的份额70.9%，这表明诺基亚在智能手机市场具有强大的价格优势，诺基亚也是推动智能手机市场平均价格下降的主力厂商。摩托罗拉因调整产品战略，少有新产品推出，旧机型售价较低。
2001－3000元价格段诺基亚与摩托罗拉的占有率达到89.7%，比2008年微幅增长，品牌结构高度集中。此价格段的畅销机型有诺基亚的N系列、E系列和XM系列，摩托罗拉A1600，多普达T2222、D600等。这一价位的产品表现出两个方向，一是主打影音娱乐功能，目标用户为年轻时尚用户群；二是主打电子邮件等商务应用，目标用户为中端商务用户群。
3001元以上的各个价格段中，诺基亚的市场份额优势相对减弱，但仍以较大幅度领先排名第二位的厂商。诺基亚产品线丰富、完善，在各个价格段都建立起领先优势。多普达、宇龙酷派、三星等品牌开始显现，这些厂商的消费者群定位以高端商务人士为主。在6001元以上的超高端市场，多普达与诺基亚的差距较小，其高端定位得消费者的高度认可。酷派凭借双模双待智能机细分市场，在高端领域占据8.1%的市场份额。
图14． 2006-2010年我国智能手机均价情况
3579255820092010
平均价格（元/部）数据来源：ZDC，
二、主要品牌企业产品价位
主要品牌企业产品价位
数据来源：
三、价格与成本的关系
智能手机价格与成本呈正相关的关系。智能手机的成本主要由前期研发费用、系统平台、专用芯片购买费、零部件等构成，成本很高。
目前国内即使是相似规格的智能手机产品，价格相差也很大，高端品牌产品的价格与同等规格的贴牌产品或山寨版产品的价格甚至可以相差一半以上。其中的原因除了与品牌效应、渠道成本等因素有关外，还主要是由于：贴牌以及山寨版产品没有研发、开模费等这样的隐形成本，价格显然可以做到更低。
四、行业价格策略分析
我国智能手机行业的价格策略按中高端品牌和低端品牌的不同采取不同的价格策略。
1．中高端品牌价格策略分析
智能手机企业在制定价格时考虑的因素包括：
1）成本
成本是企业产品定价的基础。由于对于高档智能手机产品来说，产品的研发、设计、生产、宣传等各个环节都需要投入大量的成本，因此企业产品的定价要在认真核算成本的基础上进行。
2）预期盈利水平
企业在进行生产经营活动前，会对项目的盈利水平有一个理性的预期。因此，企业在对产品定价时会在成本的基础上加上一定的利润空间以达到其盈利水平的预期。
3）品牌价值
由于中高端品牌的品牌价值都较高，企业的品牌形象较好，因此企业具有较强的品牌感染力，顾客忠诚度较强。企业可以凭借其强大的品牌美誉度在新产品定价上采取撇脂价格策略。而且企业为了维持其高端的形象，价格较为稳定。
4）竞争对手产品的价格
竞争对手产品的价格会对企业产品价格产生很大的影响。由于企业与竞争对手
属于同一档次的竞争者，相互之间的竞争性较强，顾客在之间进行品牌转换的风险较小。因此企业为了维持其顾客并争取更多的顾客会密切关注竞争对手的价格，适时调整产品价格。
因此中高端品牌企业在进行价格策略的制定时会综合考虑以上因素，采取在特定的定价目标指导下，依据对成本、需求及竞争等状况的研究，运用价格决策理论，对产品价格进行计算的具体方法。定价方法主要包括成本导向、竞争导向和顾客导向等三种类型。智能手机产品主要是采用成本导向法和竞争导向法结合起来进行定价。
2．低端智能手机生产企业采取低价策略，价格战为其主要的竞争方式
以低价冲击市场是低端智能手机生存的策略，但低价常常意味着显而易见的低质。
五、国内外经济形势对智能手机行业产品价格的影响
国内外经济形势影响到各行各业，进而影响到从业者的收入水平，2008年和2009年智能手机价格下降一方面是行业竞争的结果，另一方面，消费市场减弱，手机经销商做出一系列活动。从目前厂家智能手机产品的价格定位来看，低端产品所占比重较少，随着智能手机产品生产成本的下降，不少厂家已经开始了低端产品市场的
开拓力度。且市场对手机定位功能的需求将继续推动智能手机的健康发展。在此经济背景下，智能手机产品的价格会随着厂商促销力度以及产品策略而有所变化。 预测，2011年智能手机市场不同价位产品将出现以下主要变化趋势：
1.中低端产品所占比重将会增加，1000-2000元产品仍将会是各厂商的重点开拓区间，消费者对此价格区段的关注程度增强。
2.2000-3000元与3000-5000元产品受厂商产品策略的调整变化的影响而出现波动，不排除厂家对2000-3000元价格区间产品进行价格调整进入中低端产品竞争范围。
3.5000元以上产品仍将是各厂家的竞争热点，该价格区段的产品定位将呈现多样化，消费者对此价格区段的关注程度有望大步提高。
第七章 智能手机行业用户分析
一、用户对价格因素关注
从中国智能手机市场不同价格段产品的用户关注情况来看，2010年延续重心下移趋势，1000-3000元产品成为用户关注的绝对主流，占据近八成关注比例。
对比来看，1000-2000元中端智能手机产品关注比例为50.0%，与整体市场接近。而其他价格段产品关注比例则与整体市场存在明显差别。2001-3000元中高端产品关注比例较整体市场高出近八个百分点，3000元以上高端智能手机关注比例累计达到18.3%，较整体市场此类产品的关注比例高4.2%，这与智能手机价格相对较高有直接关系。
图15． 2010年我国用户对不同价格段智能手机关注度
2.6%4.2%11.5%4.5%50%27.2%1000-2000元5000元以上2001-3000元1000元以下3001-4000元4001-5000元
数据来源：ZDC
二、用户对操作系统的关注
2010年中国智能手机市场上，搭载诺基亚Symbian操作系统的产品关注比例为57.1%，远远高出其他系统。经过近两年的市场渗透，Android产品最终以1.8%的关注比例优势将Windows Mobile胜出，其他操作系统产品所获关注比例均在10%以下，其中苹果iOS/Mac OS X及BlackBerry OS相对较高。
图16． 2010年我国用户对智能手机操作系统关注度
其他, 13.1%BlackBerry,3.2%WindowsMobile, 12.4%Symbian,57.1%Android,14.2%
数据来源：ZDC
三、用户对屏幕尺寸结构关注
随着消费者对手机视频通话、多媒体体验、网页浏览、GPS导航、游戏等功能需求的日益增强，手机终端呈现出大屏化发展趋势，特别是扩展功能强的智能手机。
统计数据显示，2010年，中国智能手机市场上，2.8英寸以上大屏手机获得近六成用户关注比例，成为绝对主流。
横向宽屏、侧滑盖超大屏已成为目前智能手机终端发展的一大趋势。与整体手机市场相比，智能手机市场上2.8英寸以上大屏手机高达59.1%的用户关注度，较整体市场高出11.4%，大屏化趋势尤为明显。
从发展趋势看，智能手机屏幕正在向4英寸甚至7英寸发展，这必将为智能手机用户终端体验带来颠覆式变革。
图17． 2010年我国用户对智能手机屏幕尺寸关注度
2.4英寸以下小屏手机, 15.5%2.4-2.8英寸中屏手机, 25.4%2.8英寸以上大屏手机, 59.1%
数据来源：ZDC
四、用户对摄像头像素的关注
2010年中国智能手机市场上，从不同像素产品数量来看，500万及以上高像素手机在售产品数量最多，达192款，较2009年的64款增长两倍多，共获得45.3%的用户关注度，成为用户关注主流，并远远高出其他像素手机产品。
图18． 2010年我国用户对智能手机摄像头像素关注度
0.4%1.0%23.8%45.3%29.5%500万像素及以上200万以下像素300万、320万像素不带摄像头200万像素
数据来源：ZDC
第八章 智能手机行业替代品分析
一、替代品种类
1．普通手机
手机又称移动电话，是可以在较广范围内使用的便携式电话终端。
目前手机已经发展到了3G时代，相对第一代模拟制式手机（1G）和第二代GSM、CDMA等数字手机（2G），第三代手机一般地讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps（兆字节／每秒）、384kbps（千字节／每秒）以及144kbps的传输速度。
近几年我国手机行业产量规模不断增长，产量增速在2006年达到60%，不过在2007年迅速下滑至14.2%，2008年增速仅为1.8%，2009年行业受到金融危机的冲击，产量增长缓慢，不过从行业协会及生产企业情况看，截止到2009年底，行业产量增速上升至10.7%，2010年手机产量为10亿部，同比增速高达61.3%。
图19． 2006-2010年中国手机（含智能手机）产量及增长
151050产量（亿部）增速（%）20064.820075.514.6%20085.61.8%20096.210.7%增速（%）20101061.3%0.70.60.50.40.30.20.10产量（亿部）
数据来源：国家统计局
2．平板电脑
2010年中国平板电脑产量规模是90万部，随着各大厂商和运营商等的进入，2011年中国平板电脑产量将达到650万部，占到全球产量的10.0%左右，主要着力点将会是在2011年下半年。2012年这一数字将达到2700万部，占到全球产量的15.0%左右。中国平板电脑厂商和运营商等创造力逐步增强，2013年，中国平板电脑产量将达到6000万部，占到全球产量的21.0%。中国平板电脑市场的整体增速略大于全球平板电脑市场，这与中国经济的快速发展情况相符。随着2011年经济复苏的刺激效应的减退，平板电脑给力将是IT市场的热力所在。
中国平板电脑市场销量从去年的110万台增加到今年的470万台。苹果公司推出的iPad2今年第二季度的市场占有率从第一季度的市场占有率53%增加到71.7%去年在世界范围内平板电脑销售总量达1700万台，其中苹果iPad销售量约为1480万台。
二、替代品对智能手机行业的影响
用户购买当智能手机一方面是满足普通手机的用途，另一方面是对上网等功能的需求。因此在替代方面，平板电脑和普通手机对智能手机同样造成一定影响，一是在产品销售方面，替代品的替代功能将分散智能手机的销售情况，特别用户在购买产品时考虑价格、功能、品牌等因素会左右用户对该产品的购买；二是刺激智能手机提高技术水平，尽管智能手机行业受到市场的青睐，但相比平板电脑的功能还有很大的差距，如果用户看重产品的上网功能，和专业性更强的平板电脑相比存在一定的劣势，用户可能会购买平板电脑而放弃对智能手机的购买。
三、替代品发展趋势
1．普通手机
虽然智能手机是今后手机市场的发展趋势，国产手机目前的技术状况还有待发展，但国产手机厂商并没有因技术短缺而停滞不前，一直在积极主动的做研发和创新。那么，在智能手机普及之前，像夏新这样的国产手机品牌，需要对中国市场和消费者消费习惯和特点做精准把握。手机厂商能够推出性价比强的手机，价位控制在1000元以内，其市场前景可以预期。
其一，非智能手机淡出市场这是无法改变的市场规律，但是应看到中国市场实际，低价手机更新换代非常快，在三电信运营商各类套餐活动中周旋，有消费者每年至少换掉3部手机;
其二，个性化手机在一段时间内，仍然具有生命力，譬如游戏手机、音乐手机。这个性并非能智能手机缺少，只是智能手机受到电池等因素影响，不是面面俱到。譬如，诺基亚N8手机，尽管拥有1200万像素，但是在实际拍照中，经常出现反映迟钝、图像不清楚等症状，照片的效果和价值3000元的相机，不能同日而语;
其三，校园手机市场潜力巨大。据调查，目前学生使用手机进行语音通话，并非主体，因上网资费还是比较贵，手机上网似乎并不多。大多学生在手机上聊QQ、玩游戏、听音乐、阅读电子书以及外语学习。
2．平板电脑
平板电脑在最近两年获得了高速发展，特别是消费者对平板电脑的关注度不断提高，将带动平板电脑迎来新的发展时期，这也和平板电脑自身优势有很大的关系：
1）全新的操作方式。若干年前我们只有在科幻电影里才能看到触摸屏，而今天它已经来到了我们身边，只需指指点点就能完成大部分笔记本能做的事，在许多场合下会更有效率。
2）丰富的应用体验。在平板电脑上，玩《植物大战僵尸》《愤怒的小鸟》《水果忍者》等游戏会觉得更有趣，阅读各类杂志轻而易举，缩放地图和照片也是相当自如，我们原以为传统电脑上那些软件就是一切了，但平板电脑为我们打开了一个崭新的应用世界。
3）更好的可移动性。笔记本的平均重量在2300克左右，上网本约为1200克，而平板电脑则只有700克左右，而且更薄，更容易装进公文包中外出携带。我们可以站着给身边的人分享屏幕里的内容，不需要像笔记本那样费力的托着。此外，平板电脑的电池续航时间通常也是笔记本的2-3倍左右。
由此可见，平板电脑的市场前景是非常值得期待的，但是目前苹果已经推出了足够好的产品，牢牢把持着80%左右的市场份额，其它几十家厂商只能在剩下的 20%
里展开竞争，生存空间不容乐观。
四、国内外经济形势对智能手机行业替代品的影响
1．普通手机
我国是世界上大的手机生产国和消费国，金融危机对我国手机行业的影响主要表现在出口方面，国外实体经济受金融危机影响大，减少了对我国手机产品的进口，金融危机对行业的影响主要表现在2009年。
2009年中国手机销量为1.57亿部，和2008年的2.02亿部相比下降明显；在产量方面，受金融危机影响，在2008年我国手机产量同比2007年增速仅为2.19%，下滑幅度明显，尽管和行业产量、产能有关，金融危机造成的市场需求减弱也是产量下滑的一个原因。而2010年随着国内经济的趋于稳定，消费者的消费能力上升，带动对手机的需求，特别是在农村、以及二三线城市，是普通手机的主要消费市场。
2．平板电脑
平板电脑在2010年中国市场取得了很大成就，而2010年也是中国经济基本上摆脱金融危机的影响后的第一年，因此平板电脑并没有受到较大的冲击，而2011年在消费者对平板电脑认知度不断提高的情况下，特别是年轻消费者对平板电脑的青睐将促使平板电脑迎来快速发展时期。
第九章 智能手机行业互补品分析
一、互补品种类
用户在购买智能手机中除了看重其导航功能外，其作为通话工具的基本功能更是用户所需要的，因此在分析智能手机的互补品时SIM卡则是其互补品，本报告以SIM卡作为智能手机的互补品。
SIM卡是手机中进行身份鉴别及应用服务的专用集成电路卡片，是智能卡在移动通信中的一种具体应用，也是国产集成电路应用比较多的一个领域。SIM卡遵从ISO-7816标准及中国移动、中国联通的有关标准。
一个合格的SIM卡必须通过集成电路芯片的硬件、软件设计、代工厂加工、测试后才能形成合格的芯片，这与一般的集成电路设计生产完全一样，然后通过模块封装、卡片封装、预个人化、个人化后形成SIM卡产品。
SIM卡是首先由卡商供给移动通信的运营商，再由运营商供应市场。中国移动通信的运营商有中国移动、中国联通、中国电信、中国铁通4家，运营量比较大的是中国移动和中国联通。SIM卡市场有以下几个特点：首先这是一个全球范围的成熟市场，市场容量大，且需求量每年以6%～8%速度增长，全国每年的供应量在3.2亿张左右，约占全球市场的1/4。第二遵循运营商制定统一产品标准，产品趋于同质化，无论国内外遵循的都是同样的GSM、CDMA或3G移动通信标准。
SIM市场坚持抵御经济衰退带来的影响。数据显示，2008年全球SIM卡出货量增长至创记录的30.7亿，这与正在遭受冲击的手机市场形成鲜明对比。
二、互补品对智能手机行业的影响
在使用过程中SIM卡和智能手机作为统一整体来使用，二者的互补关系也就决定了如果SIM卡的价格或者收费价格上涨就会影响到智能手机的销量，同样智能手机的价格上涨也会影响到SIM卡的销量。
三、互补品发展趋势
SIM卡行业随着手机行业的发展不断壮大，预计在今后行业发展过程中，SIM卡将面临以下发展趋势：
一是竞争更加激烈，国内的芯片供应商不是国内厂商之间的竞争，而是要直接与国际上大公司竞争。全球电信卡市场中的卡商以及芯片供应商均为几个知名电信卡商和芯片商，他们在中国市场中的地位同样举足轻重，在中国市场的业务约占全球业务的四分之一。由于激烈的竞争，价格不断下降，SIM卡的供应价格由2000年左右的70元-80元到如今的3元-4元。毛利不足10%，包括亚太地区毛利也不足15%，而国际知名厂商在其他区域的毛利均在35%以上，而国内的芯片厂商主要是供应国内市场，受到的市场压力较国际知名厂商要大的多；
二是销售量将不断增长，随着国内手机数量的不断增加，而SIM卡的需求也将不断增加；
三是功能的不断壮大，随着SIM技术的不断成熟，市场上出现了STK，即SIM Tool
Kit（用户识别应用发展工具），它的出现又推动了第二代SIM卡的诞生。该卡由于有STK的加入，因此它在交互功能方面作了很大的改观，更为重要的是第二代SIM卡让用户操作变得极为轻松，只要在手机屏幕上直接使用相应的功能键就可以了。在存储容量方面，第二代SIM卡也比第一代SIM卡有了几倍的进步，它的存储容量可以达到16K字节甚至32k字节，它可以储存比英文目录容量大一倍的中文目录，还可以收发中文短讯。至于在屏幕中选SIK时，32K功能表现更互动，如流动银行中的查询帐户、转帐、缴费等功能。
四、国内外经济形势对智能手机行业互补品的影响
当前国内外经济形势还没有从金融危机的影响中走出来，SIM卡也同样受到某种程度的影响，国内外经济形势对SIM卡是影响基本上表现在两个方面：一是手机销量影响，减少对SIM卡的需求，二是国外经济不景气时，可能使得海外SIM卡业务增速大幅放缓。
第十章 智能手机行业主导驱动因素分析
一、国家政策导向
1999年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》(5号文件)。此文件对手机行业实行生产许可证制度,竖起手机行业的屏障,加大了进入手机行业的壁垒。
2009年国家出台了《电子信息产业调整振兴规划》，计划要求加快实施国家科技重大专项，推动产业创新发展。加强移动通信、笔记本电脑、软件、新型显示器件等领域创新能力建设，完善公共技术服务平台。支持电子元器件、系统整机、软件和信息服务企业组成各种形式的产业联盟，促进联合协同创新。大力推进TD-SCDMA、地面数字电视、手机电视、数字音视频编解码、中文办公文档格式、WAPI（无线局域网安全标准）、数字设备信息资源共享等标准产业化进程，加强RFID、数字版权管理、数字家庭产品等关键标准的制定和推广工作，加快制定工业软件、信息安全、信息技术服务标准和规范。加强对电子信息产品和服务的知识产权保护。将集成电路升级等六项重大工程所需高端人才引进列入国家引进高层次海外人才的相关计划，提高国内研发水平。
针对手机行业国家出台的这两个重要政策，前一个政策是规范行业的发展，防止恶性竞争；第二个政策则是在当前国内外经济环境不好情况下，为包括智能手机在内的电子信息产业提供新的发展契机。
二、关联行业发展
随着电子商务的发展，网络销售的市场份额将不断增加，而作为新型的销售渠道，电子商务对智能手机的发展起到重要的作用。
电子商务是我国互联网中最成熟也最具前景的一种商业应用。根据终端交易对象的不同，大致可以分为面向商业机构、消费者和政府三类，其中发展最快的是面向个人消费者的电子商务，该领域又可分为商业机构对个人（B2C）、个人对个人（C2C）两类。
C2C将成为个人电子商务市场的“主力军”，2011年，B2C市场规模将达136亿元，而C2C市场交易规模将达到2013亿元，将近前者的15倍。
C2C市场的增长速度也将远远快于B2C市场。预计从2003年到2011年，B2C市场规模的年均复合增长率有望达到48.63％，而C2C市场规模的同期年均复合增长率可达到92.9％。
C2C发展快于B2C符合电子商务的整体规律，目前绝大多数C2C网站采取“免费模式”吸引买卖双方参与，对中小企业有极大吸引力。因此网络开店的数量、网购的产品数量都在短时间内得以迅速增长。
随着B2C市场的逐步成熟，B2C领域将进入用户细分的市场阶段。2007年之前，B2C用户在线购买的商品种类以图书、音像等出版物以及虚拟产品为主，当当、卓越、云网一直占据市场份额前三位。
近年来，随着红孩子、PPG、北斗手机网以及京东商城等垂直领域线上B2C厂商的进入，母婴用品、男士衬衫、手机以及3C产品等商品的在线销售开始获得线上B2C用户的认可。未来将会有更多的厂商进入垂直细分线上B2C市场，消费者可选择的商品品类也会更加丰富，B2C用户的每户平均收入也将有明显提升。
从2003年起，包括基础设施、行业规模、用户人数等在内的电子商务宏观环境逐步改善，电子商务市场产业链逐渐成熟，市场规模稳步提升，电子商务发展成为国家“十一五”规划重要组成部分，这些因素都将拉动中国线上C2C电子商务市场高速增长。
三、行业技术发展
随着智能手机和终端的兴起，触控技术发展迎来的第二个春天，电阻式单点触控技术已无法满足用户的使用需求，因此越来越多的投射式电容技术开始大行其道。
电容式触摸面板一般是以玻璃或薄膜作为基层，凭借低成本优势，薄膜型电容触摸面板更适合于小型屏幕应用。而玻璃型电容面板目前占据着手机市场20%的份额，包括iPhone在内的手机都是使用的电容触摸屏。
电容式触摸面板现在占据洋华光电总收入的19%，这一数字预计今年四季度将上涨到30%，明年再增长到40-50%。
而对于触控芯片来说，过去电阻式触控由于复杂程度不高，MCU即可控制，但是到了投射式电容，MCU便无法胜任此类工作，一定要外加触控IC才能运作。在面板供不应求的状态下，IC业者也开始放胆投入研发与生产的比重。以禾瑞亚为例，过去的运作模式是外购IC、再将设计制作的韧体烧录在芯片上、与驱动程序綑绑以模
块形式出货。不过2009年起，禾瑞亚开始投入自制IC，并打算将全系列投射式电容驱动IC都转为自制。
触控IC的评比，目前只有微软提供认证检测，与其他计算机系统厂之间则是送测的方式进行合作，以求有最好的兼容性表现。系统厂对于触控的灵敏度、准确度以及不同温度下的感测力都很要求；此外，由于消费者很可能同时使用其他装臵，尤其是与投影机并用时可能产生噪声干扰触控，处理能力相形重要。
四、行业竞争状况
在中国智能手机市场，诺基亚、摩托罗拉、酷派、三星仍占据市场前列，不过随着苹果、HTC以及国内的华为、联想等品牌的强力冲击，诺基亚的市场份额被大大稀释，不过诺基亚仍以40%以上是市场份额占据国内龙头老大的地位。
随着腾讯、百度都推出了智能手机，小米手机、阿里巴巴云手机、华为云手机、新浪微博手机都纷纷登场，我国智能手机市场竞争将更加激烈。
五、社会需求的变化
智能手机在不久将来会赢得更多情况的青睐，不仅仅因为它的界面更加美观，而更重要的是它的不断扩充的功能。拍照、听音乐早已不是什么新鲜事，收看MP4等视频文件也不是难事，办公应用、掌上商店、手机监控、智能家居等也是社会需求的趋势。
1）小体积、多功能
现在的智能手机已有操作系统，用户可以下载千千万万的应用软件，使手机的应用范围大大扩展，而随着更加强大的操作系统推出，不久智能手机可能全球取代笔记本电脑，只不过它的体积更小，移动携带更方便。
2）大存储、广兼容
随着存储技术的发展，近年来存储技术跨越式发展，计算机存储从多少KB，发展到多少MB，再到多少GB等，随着存储技术和新材料的发展海量存储的时代不远，这是社会需求新的趋势。
第十一章 智能手机下游行业分析
一、智能手机下游行业增长情况
1．移动电话用户增长情况
2010年，全国移动电话用户净增11179万户，创历年净增用户新高，累计达到85900万户。其中，3G用户净增3473万户，累计达到4705万户。移动电话普及率达到64.4部/百人，比上年底提高8.1个百分点。
图20． 2008-2010年移动电话用户各月净增比较
数据来源：工业和信息化部
2．移动增长业务用户情况
移动增值业务发展较快，移动个性化回铃业务用户达到57408万户，渗透率达到66.8%；移动短信业务用户达到70062万户，渗透率达到81.6%；移动彩信业务用户达到18037万户，渗透率达到21.0%。
图21． 2010年主要移动增值业务发展情况
数据来源：工业和信息化部
二、智能手机下游行业区域分布情况
1．分省市情况
2010年移动电话用户分省情况
地区
全国
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
移动电话用户
2010年(万户) 比上年(万户)
85900.3
2129.8
1089.8
4353.5
2205.2
2034
3341.8
1805.4
2072
2361.6
5923.1
5047.3
2798.7
3021.8
1811.3
6190.4
4402
3454.7
3257
9624.6
11178.9
304.3
97.3
570.3
252.9
418
459.7
231.1
206.1
248.4
982.8
591.1
644.1
382.7
263.3
855.9
414.8
317.8
504.6
701.4
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
数据来源：工业和信息化部
2214.5
594.3
1664.4
4156.4
1800.6
2244.5
157.6
2518.2
1390.1
397.8
437.3
1359.9
254.3
97.9
223.5
689.6
347.2
308.2
33.6
180.9
195.4
96.8
54.5
246.9
2．东、中、西部净增移动电话用户比较
与上年同期相比，东、中、西部地区净增移动电话用户进一步上升。
图22． 2007-2009年同期东、中、西部净增移动电话用户
数据来源：工业和信息化部
3．电信能力、电话普及率分省情况
2010年电信能力、电话普及率分省情况
光缆
线路长度
互联网宽带
接入端口
局用交换机
容量
移动电话
交换机容量
固定电话
普及率
移动电话
普及率
(公里)
全 国
北 京
天 津
河 北
山 西
内蒙古
辽 宁
吉 林
黑龙江
上 海
江 苏
浙 江
安 徽
福 建
江 西
山 东
河 南
湖 北
湖 南
广 东
广 西
海 南
重 庆
四 川
贵 州
云 南
西 藏
陕 西
甘 肃
青 海
宁 夏
新 疆
9951278
123530
67098
455763
493559
201308
344936
187688
306330
153365
814464
646457
402326
392803
364374
452552
394814
379836
313591
761532
322789
58536
258550
562131
236684
329785
37504
293513
224483
71471
41471
258040
(万个)
18759.5
633.4
230
920.8
502.8
260.5
793.4
362
498.4
819.1
1806.3
1316.5
609.5
747.1
358.9
1424
869.5
588.4
468.2
2184.8
493.9
111.3
401.1
767.8
226.2
325.9
17.8
484.9
172.3
51.6
56.6
256.6
(万门)
46558.8
1412.9
534
1739.6
1009.3
711.5
1958.6
837
1326.8
1338.6
4288.2
3061.4
1528.8
1807.2
1125.4
2737
1989.2
1690.8
1750.4
5334.5
1380
290.7
1150.3
2107.9
885.3
1010.8
128.1
1302.7
807.2
161.7
223.4
927.3
(万户)
150517.5
4134
1910
8080
4176.5
3565.4
5425
3340
4493.1
3995
8795.1
8666.2
6058.6
6282.2
3603
10484.7
7948
5862.7
4719
14766.9
3567.1
1099.4
2746.2
9624.1
2724.5
4364.3
199
3724.1
1940
549
823.4
2851
(部/百人) (部/百人)
22.1
50.5
29.9
17.8
21
17.1
33.1
21.7
21.3
48.7
32.3
38.3
20.1
28.8
16
21
15
17.9
16.8
32.9
14.6
20.8
20.4
17.3
11.4
12.3
15.1
20.7
15.6
18.5
17.9
24.5
64.4
121.4
88.7
61.9
64.3
84
77.4
65.9
54.2
122.9
76.7
97.4
45.6
83.3
40.9
65.4
46.4
60.4
50.8
99.9
45.6
68.8
58.2
50.8
47.4
49.1
54.4
66.8
52.8
71.4
70
63
数据来源：工业和信息化部
第十二章 智能手机行业渠道分析
一、渠道格局
目前我国智能手机市场的渠道主要有以下几种渠道构成：
第一类是传统的销售渠道。这部分渠道成员通常作为一级代理商代理厂家的产品，如国内的蜂星电讯、迪信通。由于熟悉电信领域、具有较为成熟的市场代理经验，其往往是一家代理多家品牌的产品，可以说是智能手机销售的一个主力军。
图23． 智能手机的传统渠道
第二类是传统的IT分销商。这类代理商往往具有覆盖全国的强大渠道销售能力，已经形成了系统的渠道体系，如神州数码就属于这类商家。尽管目前IT分销商在智能手机销售方面还未能占据主导地位，但随着对国内智能手机市场的熟悉，其强大的渠道覆盖能力是传统渠道商所不能企及的。
第三类就是新近崛起的家电连锁超市。由于家电超市的覆盖面广、进货量大、经营灵活，可以更为直接地面对终端用户，特别是价格策略十分灵活，因此成为智能手机销售渠道的新军，国内著名的家电连锁超市国美和苏宁是目前国内最大的两家家电连锁超市，这使得智能手机的销售渠道更为丰富。
第四类是网络销售。巨大的网购市场使得数码厂商大力发展官方网络零售商城，淘宝网自然成了各品牌厂商竞争的新战场。淘宝网数据显示，目前已有近50家数码品牌厂商在淘宝网开设了官方旗舰店，其中包括诺基亚、联想、摩托罗拉、三星等知名品牌。
在上述的各销售渠道中，传统销售渠道和IT分销商渠道深受用户的青睐。
图24． 智能手机销售渠道结构图
35%40%10%15%百货店专柜网上销售传统渠道IT代理商数据来源：
二、渠道形式
智能手机各渠道及特点
渠道类型
百货店专柜
优势
选址合理，知名度高，集聚效应
劣势
成本高，管理分散
IT代理商
产品容易导入市场，效率偏低，终端控营销成本低 制力减弱
覆盖面大，操作简单，服务便利
品质受质疑，用户接受度较低
营销成本高，易发生利益冲突
网上销售
传统营销渠道 自主性强，贴近市场
资料来源：
三、渠道要素对比
1．IT区域代理
这是IT数码业通常采用的一种形式，许多厂商对这一渠道的建设相当重视，其为生产厂商销量的迅速增长提供了流通空间，发挥着积极的作用，主要表现在:
（1）营销成本相对较低，数码生产商通常只在某个区域内派驻少量的营销人员与区域总代理作沟通，这就大大降低了营销的成本；
（2）产品能够较为顺利地导入市场，代理商能利用其培育的网络，将新产品铺设至二三级代理点，以提高销售量；
区域代理模式至今仍占据着智能手机营销渠道的主导地位，不过，随着市场的日益发展，其弊端也在渐渐地呈现出来：
（1）效率偏低：通常情况下，厂商将产品交给总代理商，再由总代理商处流通到地区分销商或者经销商，最终流通到用户手中。众所周知，IT数码业是日新月异的行业，就从数码产品来说，其具有更新速度迅速，流通周期短的特点，这就意味着产品到达末级经销商手中的时间越短，末级经销商承担的销售压力就越大，也就会对经营的该品牌失去信任，原本厂商对末级渠道的影响能力就较弱的情况下，如果某个品牌厂商的渠道是这样游走不定的渠道，这个品牌必将会逐渐失去市场；
（2）厂商对终端控制力较弱：末级经销商作为与最终消费者接触的第一线，其对用户购买的需求最有发言权，同时也是最了解消费者购买方式和市场变化的经销商，若IT数码生产商与末级经销商之间存在的中间环节越长，厂商对末级渠道的影响力必然减弱，而末级渠道的反馈效果也必然大打折扣，这直接降低了数码厂商对市场的把握能力和对市场的针对性，长此以往，其产品将逐渐失去市场竞争力；
（3）尾大不掉：在利益的驱动下，许多代理商倚仗自身庞大的销售网络优势，试图摆脱生产商的控制，从而导致一系列的矛盾；
（4）中间商层级多带来的问题：智能手机产品不仅更新快，而且随着时间的推移，其产品价格变化速度也是很迅速的，如果中间商太多，链条过长，层层价差下来，在末级代理商手中的利润就降低了，这对于智能手机等本来就微利的末级代理商的积极性来说是一个很大的打击。
2．网上销售
巨大的网购市场使得数码厂商大力发展官方网络零售商城，淘宝网自然成了各品牌厂商竞争的新战场。淘宝网数据显示，目前已有近50家数码品牌厂商在淘宝网开设了官方旗舰店，其中包诺基亚、联想、三星等知名厂商。
支付宝公司也表示，接下来三到五年是电子商务行业的高速增长期，整个电子商务市场占社会消费品零售总额的比例将增长到现在的十倍以上。