2024年2月13日发(作者：子车焱)
北京中元智盛市场研究有限公司
手机行业替代品及互补产品
分析（中元智盛）
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手机行业替代品及互补产品分析
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目 录
手机行业替代品及互补产品分析 ........................................................................ 3
第一节 手机行业替代品分析 ...................................................................... 3
一、替代品种类 .................................................................................... 3
二、主要替代品对手机行业的影响 .................................................... 3
三、替代品发展趋势分析 .................................................................... 4
第二节 手机行业互补产品分析 .................................................................. 4
一、行业互补产品种类 ........................................................................ 4
二、主要互补产品对手机行业的影响 ................................................ 5
三、互补产品发展趋势分析 ................................................................ 5
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手机行业替代品及互补产品分析
第一节 手机行业替代品分析
一、替代品种类
手机产品市场上替代品主要是固定电话。2013年业绩报告显示，尽管2013年中国电信营收取得13.6%的增长，但其传统固话业务却在继续萎缩，2013年固话业务用户数净减720万户，比去年降4.4%。与此同时，互联网移动业务急速增长。2013年中国电信营收3215.84亿元，同比增长13.6%；其中，移动业务收入占比接近50%，净利润为175亿元，同比增长17.4%。受移动互联网公司的冲击，电信运营商原有的盈利模式正在遭受挑战。
二、主要替代品对手机行业的影响
2013年，固定电话用户总数2.67亿户，比上年减少1116.8万户，普及率降低至19.7部/百人。
2015年1-5月，全国固定电话用户累计减少700.2万户，总数为2.4亿户。其中，农村固定电话用户累计净减701.3万户，流失用户数比上年同期增加321.5万户，总量为6613.8万户；城市固定电话用户数累计净增1.1万户，而上年同期为流失282.8万户，总量为1.8亿户。
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图表- 1：2015年3月全国电话用户总数构成情况
数据来源：工业和信息化部
三、替代品发展趋势分析
近五年来，我国固定电话用户数量逐年下降，总数已经从2007年的37277万户降至2013年7月的27221.90万户，而移动电话用户数量则增长迅猛，6年来逐年净增用户均超过1亿户。
2015年1-5月，全国电话用户流失75.7万户，总数降至15.3亿户；同比增长1.2%，比上年同期和1-4月份分别下降4.2和0.3个百分点。其中，固定电话用户减少700.2万户，总数为2.4亿户，同比下降6.9%，降幅比上年同期扩大1.9个百分点；移动电话用户净增624.5万户，总数达到12.9亿户，同比增长2.9%，增速比上年同期和1-4月份分别下降4.9和0.4个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。
第二节 手机行业互补产品分析
一、行业互补产品种类
目前移动电源、保护壳、屏保已成为消费者购买最集中的手机配件产品，其次是耳机、存储卡、电池等产品。目前，手机配件市场也已形成一条较为成熟的产业链，移动电源、手机保护壳、手机贴膜成为消费者购机后首选的三款配件产
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品。而8G和16G的高速存储卡也比较畅销，68元～128元的价格也是吸引消费者的所在。近日上市的三星S4、HTC one、小米2A/S等新机型，不少顾客在购买手机后顺带购买了50元至400元不等的手机外壳、屏保。除了必备屏保和外壳外，移动电源也越来越受欢迎。上海、北京、深圳等城市有超过一半手机用户使用移动电源。
二、主要互补产品对手机行业的影响
中国是手机的消费大国，手机电池的消费量也逐年上升。而由于手机功能的强大，对手机电池的质量要求也会越来越高，超容量，待机时间长的电池，成为未来手机电池产品的新宠。我国手机用户总数已经超过10亿户。以一部手机配置两块电池计算，2013年中国仅手机电池市场的销售额达到700多亿元。
手机充电器、内存卡、蓝牙耳机等其他手机配件行业也将随我国手机行业的快速发展而发展，除与手机一起销售的配件外，零售以及维修所售出的手机配件也占据重要比例，因此各地生产商出货量将高于手机总出货量。
随着技术的更新，移动电源已经流行。手机电池也出现了多样化，可以分为内置电池和外置电池。内置电池就是手机买过来时，所直接附带的，而外置电池是近几年最新开始销售的，指的是在使用过程中，可直接配置在手机外部的一款电池。
三、互补产品发展趋势分析
受益于我国手机市场广阔的发展前景，我国手机配件市场发展前景也被业内人士看好，手机配件市场在未来五年内仍将保持20%以上的增长速度。目前，我国的手机用户数已突破了10亿，庞大的市场需求衍生出了丰富多彩的手机周边产品。一些消费者不惜花重金为手机进行“美容”，手机膜、手机外壳、手机挂件、手机贴钻等配件产品充斥市场，因为一张一二元成本的手机膜可以卖到二三十元，因此手机配件业异常红火。
目前手机配件市场也已形成一条从设计、生产、加工、经销较为成熟的产业链，从行业发展情况看，行业呈现出三大新趋势：
传统手机渠道商进入手机配件市场：北京地区的传统手机销售渠道迪信通、
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中复电讯、乐语通讯等纷纷发力布局终端周边产品。北京地区的传统手机销售渠道时发现，迪信通、乐语通讯、中复电讯大小门店无一例外地都在销售移动终端的配件产品，各个展示区内保护类、充电类、存储类、蓝牙类、外接类等配件一应俱全。仅手机保护壳一项就有十多种材质，图案花色更是达数百种。配件产品如此火热，究其主要诱因，自然是配件产品巨大的利润空间。智能手机、平板电脑，尤其是中低端产品底价一再刷新，利润率也不断缩水。在这种情况下，传统手机销售渠道变将新的盈利点诉诸移动终端衍生的周边产品。
手机配件市场从低质时代进入品牌时代：国内消费者开始注重手机配件的品质和功能。高性价比手机配件广受消费者追逐，随着消费者需求和觉悟的提升，未来的手机配件市场，将进一步趋于理性，更注重品牌和品质保证。由此国内配件厂商开始意识到品牌价值，并拓展产品系列，生产多种产品系列，多种款式和规格的产品，以满足不同层次消费者的需求。总部坐落在深圳的国内配件制造商毕利格，从最早生产保护壳，发展到移动电源、保护壳、耳机、包、线材、车载、音频设备等多系列产品线，同时成立了400呼叫中心及新浪官方博客，加强与终端消费者的互动交流，从终端客户的点滴反馈中嗅到市场的需求变化，及时调整、推出反映市场需求的新产品。
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二、主要替代品对手机行业的影响 .................................................... 3
三、替代品发展趋势分析 .................................................................... 4
第二节 手机行业互补产品分析 .................................................................. 4
一、行业互补产品种类 ........................................................................ 4
二、主要互补产品对手机行业的影响 ................................................ 5
三、互补产品发展趋势分析 ................................................................ 5
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第一节 手机行业替代品分析
一、替代品种类
手机产品市场上替代品主要是固定电话。2013年业绩报告显示，尽管2013年中国电信营收取得13.6%的增长，但其传统固话业务却在继续萎缩，2013年固话业务用户数净减720万户，比去年降4.4%。与此同时，互联网移动业务急速增长。2013年中国电信营收3215.84亿元，同比增长13.6%；其中，移动业务收入占比接近50%，净利润为175亿元，同比增长17.4%。受移动互联网公司的冲击，电信运营商原有的盈利模式正在遭受挑战。
二、主要替代品对手机行业的影响
2013年，固定电话用户总数2.67亿户，比上年减少1116.8万户，普及率降低至19.7部/百人。
2015年1-5月，全国固定电话用户累计减少700.2万户，总数为2.4亿户。其中，农村固定电话用户累计净减701.3万户，流失用户数比上年同期增加321.5万户，总量为6613.8万户；城市固定电话用户数累计净增1.1万户，而上年同期为流失282.8万户，总量为1.8亿户。
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图表- 1：2015年3月全国电话用户总数构成情况
数据来源：工业和信息化部
三、替代品发展趋势分析
近五年来，我国固定电话用户数量逐年下降，总数已经从2007年的37277万户降至2013年7月的27221.90万户，而移动电话用户数量则增长迅猛，6年来逐年净增用户均超过1亿户。
2015年1-5月，全国电话用户流失75.7万户，总数降至15.3亿户；同比增长1.2%，比上年同期和1-4月份分别下降4.2和0.3个百分点。其中，固定电话用户减少700.2万户，总数为2.4亿户，同比下降6.9%，降幅比上年同期扩大1.9个百分点；移动电话用户净增624.5万户，总数达到12.9亿户，同比增长2.9%，增速比上年同期和1-4月份分别下降4.9和0.4个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。
第二节 手机行业互补产品分析
一、行业互补产品种类
目前移动电源、保护壳、屏保已成为消费者购买最集中的手机配件产品，其次是耳机、存储卡、电池等产品。目前，手机配件市场也已形成一条较为成熟的产业链，移动电源、手机保护壳、手机贴膜成为消费者购机后首选的三款配件产
4
北京中元智盛市场研究有限公司
品。而8G和16G的高速存储卡也比较畅销，68元～128元的价格也是吸引消费者的所在。近日上市的三星S4、HTC one、小米2A/S等新机型，不少顾客在购买手机后顺带购买了50元至400元不等的手机外壳、屏保。除了必备屏保和外壳外，移动电源也越来越受欢迎。上海、北京、深圳等城市有超过一半手机用户使用移动电源。
二、主要互补产品对手机行业的影响
中国是手机的消费大国，手机电池的消费量也逐年上升。而由于手机功能的强大，对手机电池的质量要求也会越来越高，超容量，待机时间长的电池，成为未来手机电池产品的新宠。我国手机用户总数已经超过10亿户。以一部手机配置两块电池计算，2013年中国仅手机电池市场的销售额达到700多亿元。
手机充电器、内存卡、蓝牙耳机等其他手机配件行业也将随我国手机行业的快速发展而发展，除与手机一起销售的配件外，零售以及维修所售出的手机配件也占据重要比例，因此各地生产商出货量将高于手机总出货量。
随着技术的更新，移动电源已经流行。手机电池也出现了多样化，可以分为内置电池和外置电池。内置电池就是手机买过来时，所直接附带的，而外置电池是近几年最新开始销售的，指的是在使用过程中，可直接配置在手机外部的一款电池。
三、互补产品发展趋势分析
受益于我国手机市场广阔的发展前景，我国手机配件市场发展前景也被业内人士看好，手机配件市场在未来五年内仍将保持20%以上的增长速度。目前，我国的手机用户数已突破了10亿，庞大的市场需求衍生出了丰富多彩的手机周边产品。一些消费者不惜花重金为手机进行“美容”，手机膜、手机外壳、手机挂件、手机贴钻等配件产品充斥市场，因为一张一二元成本的手机膜可以卖到二三十元，因此手机配件业异常红火。
目前手机配件市场也已形成一条从设计、生产、加工、经销较为成熟的产业链，从行业发展情况看，行业呈现出三大新趋势：
传统手机渠道商进入手机配件市场：北京地区的传统手机销售渠道迪信通、
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中复电讯、乐语通讯等纷纷发力布局终端周边产品。北京地区的传统手机销售渠道时发现，迪信通、乐语通讯、中复电讯大小门店无一例外地都在销售移动终端的配件产品，各个展示区内保护类、充电类、存储类、蓝牙类、外接类等配件一应俱全。仅手机保护壳一项就有十多种材质，图案花色更是达数百种。配件产品如此火热，究其主要诱因，自然是配件产品巨大的利润空间。智能手机、平板电脑，尤其是中低端产品底价一再刷新，利润率也不断缩水。在这种情况下，传统手机销售渠道变将新的盈利点诉诸移动终端衍生的周边产品。
手机配件市场从低质时代进入品牌时代：国内消费者开始注重手机配件的品质和功能。高性价比手机配件广受消费者追逐，随着消费者需求和觉悟的提升，未来的手机配件市场，将进一步趋于理性，更注重品牌和品质保证。由此国内配件厂商开始意识到品牌价值，并拓展产品系列，生产多种产品系列，多种款式和规格的产品，以满足不同层次消费者的需求。总部坐落在深圳的国内配件制造商毕利格，从最早生产保护壳，发展到移动电源、保护壳、耳机、包、线材、车载、音频设备等多系列产品线，同时成立了400呼叫中心及新浪官方博客，加强与终端消费者的互动交流，从终端客户的点滴反馈中嗅到市场的需求变化，及时调整、推出反映市场需求的新产品。
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