2024年2月28日发(作者：罗宏义)
2020年扫地机器人行业市场分析报告2020年9月
▍ 行业前景：自主避障+拖地升级，行业迎来量价齐升行业现状：2020Q2 行业重回正增长，CR3 超过 70%国内扫地机器人行业 2020Q2 重回正增长。从年度数据来看，2015-2018 年，受益于规划导航产品和扫拖一体产品的普及，行业处于快速成长期。2018 年国内销量达到 577万台，3 年 CAGR 为 40.7%。2019 年，行业规模下滑 7.6%，主要原因是随机类低端产品的销售出现萎缩，但以 LDS 和 vslam 为代表的高端产品在 2019 年依然实现 20-30%的增长。从季度数据来看，2019Q1 至 2020Q1，行业经历了连续 5 个季度的下滑。在 2020Q2，受益于新一代 AI 视觉扫地机器人产品的推出，以及疫情后的消费复苏，行业重新回到正增长趋势上。图 1：国内扫地机器人终端销售额（年度，亿元）扫地机器人销售额90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0yoy70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%2H1资料来源：中怡康，市场研究部图 2：国内扫地机器人终端销售额（季度，亿元）扫地机器人行业规模30.0025.0020.0015.0010.005.00-2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2YOY100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%资料来源：中怡康，市场研究部科沃斯、小米、石头科技，市场前三名地位牢固。科沃斯在 2018 年补强高端的规划导航类扫地机器人后，市占率维持在 40-45%，国内市占率龙头地位牢固。小米和石头科技的市占率维持在 10-15%之间，位于行业第二名和第三名。行业前三名合计市占率超过70%。在高端的规划导航类市场，前三名的合计市占率超过 90%。1
图 3：国内扫地机器人竞争格局科沃斯60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%小米石头iRobot美的资料来源：中怡康，市场研究部行业前景：新一轮技术红利期开启，有望重现 2017 年前后的量价齐升复盘美国和中国的扫地机器人行业发展历史，在技术迭代时期行业都出现了量价齐升的趋势。（1）美国市场：2002 年，iRobot 推出第一代 Roomba 扫地机器人，采用随机式清扫的算法，大幅减少了传感器数量，从而使得扫地机的价格能够被大众所接受，2002年也是美国扫地机市场的元年。2015 年，iRobot 推出 Roomba 980，通过搭载 vslam 技术，让扫地机具备了规划清扫的能力，在用户体验上有了本质上的突破。根据我们测算，2002-2007 年，美国扫地机器人行业的渗透率加速提升。2008-2014 年，行业渗透率提升速度趋缓。从 2015 年开始，美国市场扫地机器人的渗透率提升速度重新开始加速。（2）中国市场：中国的扫地机器人行业发展慢于美国，2014 年行业规模首次突破百万台。2017年前后，石头科技和科沃斯在国内推出基于 LDS 和 vslam 的规划类扫地机器人，同时，扫拖一体技术也逐步得到普及。受益于技术迭代，国内行业迎来 3 年的高景气时期，每年渗透率提升幅度达到 1.5 至 2.0pcts。2017 年前后，国内市场扫地机器人的均价从 1300元附近提升到 1500 元附近。2020H1，行业的均价已经提升至 1700 元附近。图 4：中国市场和美国市场扫地机器人渗透率提升趋势中国渗透率提升幅度（右）12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%1.0%0.5%0.0%中国城镇家庭扫地机器人渗透率（左）美国渗透率提升幅度（右）美国家庭扫地机器人渗透率（左）2.5%2.0%1.5%资料来源：iRobot 公告，中怡康，市场研究部测算2
图 5：中国扫地机器人行业线上销售均价趋势（元）1,9001,8001,7001,6001,5001,4001,3001,2001,1001,000资料来源：淘数据，市场研究部测算2020 年，行业迎来新一轮技术红利期（自主避障+拖地升级），行业有望进入新一轮的加速发展期。扫地机器人由移动导航系统和清扫系统两部分组成，技术创新主要围绕这两个系统展开。从扫地机器人的发展历程来看，两个系统的发展方向都是提升自动化程度，以减少人工的参与，最终目的是自主完成清扫工作的闭环。2020 年，这两个系统都有显著的技术升级。（1）自主避障：科沃斯、石头科技的旗舰产品都配备了 AI 视觉技术，实现了自主避障功能，扫地机器人在移动导航方面的使用体验进一步提升。（2）拖地升级：科沃斯推出 OZMO PRO 电动高频擦地系统，通过高频振动提升拖地效果。云鲸智能通过自动换洗拖布这一创新性功能，迅速打开市场，也获得众多投资者的青睐。我们观察到，从“单一扫地”到“扫拖一体”的趋势，不单发生在扫地机器人行业中，在手持吸尘器行业也存在这一趋势，以添可芙万洗地机为代表的产品迎来爆发式增长。从均价上看，科沃斯、石头科技、云鲸智能的旗舰产品均价提升已至 3000 元以上。图 6：2020 年前后是行业新一轮的技术红利期（以科沃斯的产品迭代路径为例）资料来源：市场研究部整理注：纵轴表示清扫系统的技术迭代，横轴表示移动导航系统的技术迭代3
扫地机器人的渗透率仍有很大的提升空间。从产品功能来看，扫地机器人和洗衣机都是用于自动完成家庭劳务工作。目前国内扫地机器人行业销量约 600 万台，而洗衣机行业销量超过 6000 万台，两者存在巨大差距的主要原因是扫地机器人的性能成熟度和产品认知度都远不及洗衣机。从产品属性而言，随着扫地机器人功能的不断完善，存在成为必选消费品的可能。目前国内扫地机器人在城镇家庭中的渗透率不足 8%，美国市场的渗透率也仅约 12%，行业规模仍有广阔成长空间。图 7：iRobot 预测美国扫地机器人的潜在渗透率为 30%资料来源：iRobot 公告，市场研究部▍ 清扫系统：从“扫”到“拖”清扫技术：拖地功能持续升级，显著提升清洁体验清扫系统的功能创新开始加速，拖地功能是创新的重点。（1）Aeroforce：Aeroforce是 iRobot 扫地机器人清扫系统的核心技术。iRobot 在 2013 年公司推出 Aeroforce 清洁系统，由双滚刷、密闭风道、马达组成，其采用可反向旋转的免缠绕的胶棒式清洁双主刷，在分解碎屑和解决毛发缠绕等方面有突破性提升。iRobot 持续对 Aeroforce 进行升级（。2）扫拖一体：2017 年开始，科沃斯等企业开始布局扫拖一体技术。由于中国用户更注重拖地功能，扫拖一体产品最早在中国市场获得巨大成功，目前已成为国内市场的主流。（3）吸尘盒：2018 年，iRobot 的 Roomba i7 推出了吸尘盒功能，能够自动将扫地机器人里的灰尘吸入吸尘盒中，减少了使用者清理尘盒的次数。2020 年，科沃斯也推出了吸尘盒功能。（4）高频擦地：2020 年，科沃斯的 T8 MAX 搭载 OZMO PRO 电动高频擦地系统，以 480 次/分钟的频率擦拭地面，提升了扫地机器人拖地的效果。4
2024年2月28日发(作者：罗宏义)
2020年扫地机器人行业市场分析报告2020年9月
▍ 行业前景：自主避障+拖地升级，行业迎来量价齐升行业现状：2020Q2 行业重回正增长，CR3 超过 70%国内扫地机器人行业 2020Q2 重回正增长。从年度数据来看，2015-2018 年，受益于规划导航产品和扫拖一体产品的普及，行业处于快速成长期。2018 年国内销量达到 577万台，3 年 CAGR 为 40.7%。2019 年，行业规模下滑 7.6%，主要原因是随机类低端产品的销售出现萎缩，但以 LDS 和 vslam 为代表的高端产品在 2019 年依然实现 20-30%的增长。从季度数据来看，2019Q1 至 2020Q1，行业经历了连续 5 个季度的下滑。在 2020Q2，受益于新一代 AI 视觉扫地机器人产品的推出，以及疫情后的消费复苏，行业重新回到正增长趋势上。图 1：国内扫地机器人终端销售额（年度，亿元）扫地机器人销售额90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0yoy70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%2H1资料来源：中怡康，市场研究部图 2：国内扫地机器人终端销售额（季度，亿元）扫地机器人行业规模30.0025.0020.0015.0010.005.00-2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2YOY100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%资料来源：中怡康，市场研究部科沃斯、小米、石头科技，市场前三名地位牢固。科沃斯在 2018 年补强高端的规划导航类扫地机器人后，市占率维持在 40-45%，国内市占率龙头地位牢固。小米和石头科技的市占率维持在 10-15%之间，位于行业第二名和第三名。行业前三名合计市占率超过70%。在高端的规划导航类市场，前三名的合计市占率超过 90%。1
图 3：国内扫地机器人竞争格局科沃斯60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%小米石头iRobot美的资料来源：中怡康，市场研究部行业前景：新一轮技术红利期开启，有望重现 2017 年前后的量价齐升复盘美国和中国的扫地机器人行业发展历史，在技术迭代时期行业都出现了量价齐升的趋势。（1）美国市场：2002 年，iRobot 推出第一代 Roomba 扫地机器人，采用随机式清扫的算法，大幅减少了传感器数量，从而使得扫地机的价格能够被大众所接受，2002年也是美国扫地机市场的元年。2015 年，iRobot 推出 Roomba 980，通过搭载 vslam 技术，让扫地机具备了规划清扫的能力，在用户体验上有了本质上的突破。根据我们测算，2002-2007 年，美国扫地机器人行业的渗透率加速提升。2008-2014 年，行业渗透率提升速度趋缓。从 2015 年开始，美国市场扫地机器人的渗透率提升速度重新开始加速。（2）中国市场：中国的扫地机器人行业发展慢于美国，2014 年行业规模首次突破百万台。2017年前后，石头科技和科沃斯在国内推出基于 LDS 和 vslam 的规划类扫地机器人，同时，扫拖一体技术也逐步得到普及。受益于技术迭代，国内行业迎来 3 年的高景气时期，每年渗透率提升幅度达到 1.5 至 2.0pcts。2017 年前后，国内市场扫地机器人的均价从 1300元附近提升到 1500 元附近。2020H1，行业的均价已经提升至 1700 元附近。图 4：中国市场和美国市场扫地机器人渗透率提升趋势中国渗透率提升幅度（右）12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%1.0%0.5%0.0%中国城镇家庭扫地机器人渗透率（左）美国渗透率提升幅度（右）美国家庭扫地机器人渗透率（左）2.5%2.0%1.5%资料来源：iRobot 公告，中怡康，市场研究部测算2
图 5：中国扫地机器人行业线上销售均价趋势（元）1,9001,8001,7001,6001,5001,4001,3001,2001,1001,000资料来源：淘数据，市场研究部测算2020 年，行业迎来新一轮技术红利期（自主避障+拖地升级），行业有望进入新一轮的加速发展期。扫地机器人由移动导航系统和清扫系统两部分组成，技术创新主要围绕这两个系统展开。从扫地机器人的发展历程来看，两个系统的发展方向都是提升自动化程度，以减少人工的参与，最终目的是自主完成清扫工作的闭环。2020 年，这两个系统都有显著的技术升级。（1）自主避障：科沃斯、石头科技的旗舰产品都配备了 AI 视觉技术，实现了自主避障功能，扫地机器人在移动导航方面的使用体验进一步提升。（2）拖地升级：科沃斯推出 OZMO PRO 电动高频擦地系统，通过高频振动提升拖地效果。云鲸智能通过自动换洗拖布这一创新性功能，迅速打开市场，也获得众多投资者的青睐。我们观察到，从“单一扫地”到“扫拖一体”的趋势，不单发生在扫地机器人行业中，在手持吸尘器行业也存在这一趋势，以添可芙万洗地机为代表的产品迎来爆发式增长。从均价上看，科沃斯、石头科技、云鲸智能的旗舰产品均价提升已至 3000 元以上。图 6：2020 年前后是行业新一轮的技术红利期（以科沃斯的产品迭代路径为例）资料来源：市场研究部整理注：纵轴表示清扫系统的技术迭代，横轴表示移动导航系统的技术迭代3
扫地机器人的渗透率仍有很大的提升空间。从产品功能来看，扫地机器人和洗衣机都是用于自动完成家庭劳务工作。目前国内扫地机器人行业销量约 600 万台，而洗衣机行业销量超过 6000 万台，两者存在巨大差距的主要原因是扫地机器人的性能成熟度和产品认知度都远不及洗衣机。从产品属性而言，随着扫地机器人功能的不断完善，存在成为必选消费品的可能。目前国内扫地机器人在城镇家庭中的渗透率不足 8%，美国市场的渗透率也仅约 12%，行业规模仍有广阔成长空间。图 7：iRobot 预测美国扫地机器人的潜在渗透率为 30%资料来源：iRobot 公告，市场研究部▍ 清扫系统：从“扫”到“拖”清扫技术：拖地功能持续升级，显著提升清洁体验清扫系统的功能创新开始加速，拖地功能是创新的重点。（1）Aeroforce：Aeroforce是 iRobot 扫地机器人清扫系统的核心技术。iRobot 在 2013 年公司推出 Aeroforce 清洁系统，由双滚刷、密闭风道、马达组成，其采用可反向旋转的免缠绕的胶棒式清洁双主刷，在分解碎屑和解决毛发缠绕等方面有突破性提升。iRobot 持续对 Aeroforce 进行升级（。2）扫拖一体：2017 年开始，科沃斯等企业开始布局扫拖一体技术。由于中国用户更注重拖地功能，扫拖一体产品最早在中国市场获得巨大成功，目前已成为国内市场的主流。（3）吸尘盒：2018 年，iRobot 的 Roomba i7 推出了吸尘盒功能，能够自动将扫地机器人里的灰尘吸入吸尘盒中，减少了使用者清理尘盒的次数。2020 年，科沃斯也推出了吸尘盒功能。（4）高频擦地：2020 年，科沃斯的 T8 MAX 搭载 OZMO PRO 电动高频擦地系统，以 480 次/分钟的频率擦拭地面，提升了扫地机器人拖地的效果。4