2024年3月14日发(作者：养寄容)

ｉ　

市场分析　０　＿ｌ　

六大因素主导中国智能手机市场　

价格、操作系统、３Ｇ网络、品牌、分销渠道和移动应用的普及程度是决定中国智能手机市场未来增　

长的六大因素，其中价格因素最为关键，ＡＳＰ达到１５０美元或是中国智能机普及的价格甜点。　

投资机构高华证券存一份研究报告中指　

出，２０１０年中国手机市场智能机的渗透率将达　

到１４％，这一数据大约落后北美市场三年，但　

在新兴市场中处于领先地位。而且，该报告认　

为，价格、操作系统、３Ｇ网络、品牌、分销渠　

道和移动应用的普及程度是决定中国智能手机　

市场未来增长的六大因素。　

２０１０年中国智能机出货量２，８００万、渗透率１４％　

２　０１　０年上半年，在引入多款３００美元左右　

终端智能机和ｉＰｈｏｎｅ的刺激下，中国智能手机　

的需求加速增长。根据研究机构ＴｈｉｎｋＢａｎｋ的　

数据，不包括进口手机和白牌手机，中国智能　

手机的出货量和渗透率分别从２００９年的１，９００万　

台和１０％增加￣ｉＪ２ｏ１０年的２，８００万台和１４％。另　

外一家研究机构ＩＤＣ￣［Ｊ估计２０１０年中国智能手　

机的出货量为２，６００万台。另外，由于消费者会　

从香港或者美国购买ｉＰｈｏｎｅ等智能手机带入境　

内，而且这些手机多数为中高端的智能手机，　

因此，２０１０年巾国智能手机市场的真实规模肯　

定会超过２，８００万台，但是因为没有统计白牌手　

机数量，因此智能手机的实际渗透率可能略低　

于１４％。　

图１：２００６－２０１２年中国智能手机出货量和渗透率分析　

４　ｌ集成电路应用　

中国智能手机市场呈现出和其他新兴市场　

不同的特点。中国手机市场大约落后于北美市　

场　年，但是是除巴西、俄罗斯以外的大多数　

新兴市场的领头羊。而在未来的手机市场，和　

印度、非洲以及拉丁美洲的消费者比较，中国　

消费者的价格敏感度相对较低。　

诺基亚占实地，ｉＰｈｏｎｅ得人心，Ａｎｄｒｏｉｄ赢未来　

操作系统是智能手机的关键要素。从２００９　

年起，诺基亚的Ｓｙｍｂｉａｎ系统在中国智能手机市　

场中处于支配地位，截至２０１Ｏ年上半年，该系　

统占据５５％以上的市场份额。诺基亚的优势在于　

其分布于一线和二线城市的大规模分销网络和　

在中国消费者心目中长久以来十分稳固的产品　

形象，其耐用性和通话质量尤其获得消费者认　

可。而且诺基亚相对成熟的ＯＶＩ音乐和地图应用　

商店以及适中的价格（多款手机低于２２０美元）也　

是诺基亚占据如此统治地位的重要原因。　

２００９年四季度，中国联通开始销售苹果手　

机，同时捆绑ｗＣＤＭＡ网络服务。ＴｈｉｎｋＢａｎｋ预　

测２０１０年上半年ｉＰｈｏｎｅ在中国总的官方出货量　

达到５７．１万台。苹果可能在２０１１年第一季度通　

过中国电信推出ＣＤＭＡ制式的ｉＰｈｏｎｅ，预期在　

中国市场第一年度的销售量就将超过５００万台。　

ＷＣＤＭＡ（１　６ＧＢ）ｉＰｈｏｎｅ目前的平均售价（ＡＳＰ）超　

过８６０美元，目标在超高端用户。和诺基亚占据　

中国智能手机市场份额第一相比较，ｉＰｈｏｎｅ的　

高端智能机形象深入人心，人们说到智能机时　

ｉＰｈｏｎｅ是被提到最多的机型。　

２０１０年５月１　７日，联想和中国联通推出了　

一

款ＷＣＤＭＡ的Ａｎｄｒｏｉｄ智能手机乐Ｐｈｏｎｅ。　

２０１０年９月２８日联想和中国电信推出了ＣＤＭＡ的　

乐Ｐｈｏｎｅ。联想在不久的将来还会推出ＴＤ的乐　

Ｐｈｏｎｅ。与ｉＰｈｏｎｅ、乐Ｐｈｏｎｅ同期，也有很多低端　

智能手机面市，２０ｌ０年三季度，ＨＴＣ、三星、　

％　

§　

｜Ｉ　ｌ一　ｊ市场分析　

摩托罗拉、索尼爱立信、华为和中兴都推出了　

媒体手机的普及才能在中国市场发生，同样的　

系列新的Ａｎｄｒｏｉｄ手机，ＡＳＰ范围为１５０～７００美　

事情也许会发生在智能手机的普及过程中，而　

一

ＩＪ货量中所占　

元。华为和中兴的千元人民币（１５０美元）Ａｎｄｒｏｉｄ　

目前智能手机在诺基亚整体手机｝

手机是低价Ａｎｄｒｏｉｄ手机的一个重要里程碑，这　

的比率只有１７％。　

两款１５０美元的手机都是基于高通的芯片组，而　

４　

５　

且都得到了高通和Ｇｏｏｇｌｅ的强力支持。ＭＴＫ预　

价格是智能机普及的关键因素　

和其他新兴国家市场一样，中国市场对价　

计在２　０ｌ　１年中推　ＷＣＤＭＡ　Ａｎｄｒｏｉｄ方案，与此　

ｎｋＢａｎｋ的调查显示，智能手机　

同时高通也将捍卫其在中国的市场地位。由此　

格非常敏感。Ｔｈｉ

可见２０１　１年一定会有１００美元的ＷＣＤＭＡＡｎｄｒｏｉｄ　

的销售数量和单机售价成反比，当单机售价低　

手机面市。　

于ｌ７５美元后，销售量开始显著增长，尤其当单　

　００～１２５美元的价格　问后，　货　

但是目前低价智能手机的需求并不大。中　

机售价进入１

国联通表示，ｉＰｈｏｎｅ的需求最大，乐Ｐｈｏｎｅ其　

量将达到顶峰。在中国市场上销售的所有手机　

次，低于２００美元的Ａｎｄｒｏｉｄ手机需求相对较弱。　

中，单机价格８０美元以下的占据５３％左有份额。　

ｎｋＢｉｎｋ的调查和其他很多针对中国市　

１５０美元级智能手机的需求现在还比较弱可　

当然，Ｔｈｉ

以归结为以下四个原因。１．中兴和华为通过运　场的调查一样，并没有涵盖自牌的ＭＴＫ手机，　

营商销售手机，销售渠道单一，同时也缺乏专　

如果考虑到这部分手机的出货量，整个手机市　

大１此，智　

业的销售人员促销；２．相比诺基亚，中兴和华　

场的重心还将要向低价格手机倾斜。【

为的品牌认知度还较低，而且由于手机价格已　

能机为了实现１５％甚至２０％ｆｌ￣Ｊ渗透率，ＡｓＰ一定　

经很低，所以很可能相应的市场开发投入也比　会相应地降到１５ｏ，Ｈ１３０美元。　

较少；３．１５０美元的Ａｎｄｒｏｉｄ手机的硬件性能和用　另外，尽管未来随着消费者收入的增加，　

户体验尚不能够令消费者满意；４．中国对移动　他们对智能机的兴趣也会更大，但消费行为总　

互联网和Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐ的采用还在初级阶段，消费　是渐进的而不会突然发生。这种价格趋势同样　

人群相对高端。消费者关于智能手机的市场教　适用于智能手机。智能手机ＡＳＰ已经在下降，　

育和移动应用的引进都需要时间，大约还需要　

但是仍然在市场能够大规模接受的价格水平之　

一

年时间１５０美元Ａｎｄｒｏｉｄ手机市场才能获得稳步　

上。ＴＤ—ＳＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ１ｘ和ＥＶＤＯ手机由于　

ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ标准的手机高很多，而且这种　

增长，低于１【）（Ｊ美元智能手机的增长更可能要到　

高额的版权费和尚不完善的供应链，其ＡＳＰ￣Ｌ起　

２０１２年底才能启动。　

诺基亚的手机出货量中占据５０％以上份额时，多　

单位：千万台　

另外，按照以往的经验，当多媒体手机在　

现象还会继续。　

Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ操作系统现在缺乏拥护　

数据来源：ＴｈｉｎｋＢａｎｋ　

图２：２００６～２００９年中国手机市场平均年销售量和平均售价的关系　

集成电路应用ｌ　５　

市场分析

ｌ　ＭＡＲＫＥＴ　ＡＮＡＬＹｓＩｓ　

－

订　Ｉ　ｊ睇　

移动通信用户数　

固话用户数　

５６４。３５６　

ＮＡ　

１６０．２２３　

１００．１１１　

７９

９４０　

，

１７９

０７０　

，

宽带用户数　

２Ｇ／３Ｇ混合ＡＲＰＵ　

２Ｇ技术类型　

ＮＡ　

７２元　

ＧＳＭ　

４５，３６４　

４２．９元　

ＧＳＭ　

６０

０６０　

，

５８．１元　

ＣＤＭＡ　

３Ｇ技术类型　

基站数　

ＴＤ—ＳＣＤＭＡ　ＷＣＤＭＡ　ＣＤＭＡ２Ｏ００　１ｘ　ＥＶ—ＤＯ　

总数６０７Ｊ＂个，包括１　１．５万个ＴＤ基站　１　５．３万个３Ｇ基站。３０．６万个２Ｇ基站　１　１万个３Ｇ基站。８万个２Ｇ基站　

拥有的直销店数量　超过５３，０００　１９，０００　１７，０００　

中国三大电信运营商基本情况　

者，并且仍然需要缴纳版权费。大多数中国手　

中国电信和中国联通支付更少的佣金。同时，　

机制造商比如华为、中兴、中国无线、ＴＣＬ和天　中国电信由于用户基础最少，支付的佣金也最　

宇都聚焦在Ａｎｄｒｏｉｄ解决方案以便占领更多的智　

高，而中国联通已经提高了它的佣金水平来吸　

能手机市场。从操作系统来看，中国联通推出　

引渠道合作商的支持。　

的５款１５０～２００美元级ＷＣＤＭＡ智能手机中，有　销售网络和渠道是否强大关系到新产品引　

两款（索尼爱立信和天宇）基￣ＩＺＷｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ操　

进效果，比如对于在中国引进智能手机来说，　

作系统，另一款是诺基亚手机，还有两款分别　

足够的地理覆盖区域很重要，而且需要面对面　

是华为和中兴的Ａｎｄｒｏｉｄ智能手机。以上分析表　

地培训消费者。天宇董事长指出，现阶段天宇　

明１５０美元的智能手机可以帮助中国智能手机市　有４，０００名在职销售人员为用户介绍智能手机。　

场的渗透率在２０１０年达到１５％，高于之前估计的　诺基亚有６万个直销部和１０万个营销店，这是中　

１４％。ＭＴＫ是低于１ｏ０美元ＷＣＤＭＡ　Ａｎｄｒｏｉｄ市　

国最强大的销售网络之一，我们可以将诺基亚　

场的主要推动力。华为和中兴计划在２０１１年推　２００美元智能手机最近的强势表现归结于它在中　

出１００美元ｔ￣０，Ａｎｄｒｏｉｄ手机，同时Ａｎｄｒｏｉｄ　３．０将关　国的强大销售网络。作为对比，华为和中兴１５０　

闭ＡＰＩ形成的潜在阻力，这将帮助Ａｎｄｒｏｉｄ手机　美元的Ａｎｄｒｏｉｄ手机只通过运营商来销售，且缺　

的普及且压低价格。　

运营商和销售网络对智能机销售存在影响　

乏特别的销售人员来培训消费者。　

中国的运营商，特别是中国移动和中国电　

信，每年都花费数百万美元用于手机补贴。在　

截至２０１０年８月，中国三大主要通信运营商　中国，补贴不仅为用户降低手机成本，同时也　

］式的手机制造商的　

中国移动、中国联通和中国电信分别拥有５．６４　

是对推动ＴＤ和ＣＤＭＡ２０００￥１

亿、１．６４Ｌ￣Ｈ８千万手机用户。作为最大的运营　

一

种必要鼓励。比如中国移动新的手机政策重　

商，中国移动的ＡＲＰＵ值达到７２元人民币，中　

点放在低价ＣＭＭＢ　ＴＤ特色手机和低价ＣＭＭＢ　

国联通和中国电信分别是４２．９元和５８．１元。三大　

ＴＤ智能手机的推广上。中国电信正在力推ｌ５０美　

　１第一季度销　

运营商中，中国移动拥有最大的销售网络，多　

元的智能手机，而且很可能在２０１

达５－３万个直销店，对比而言　，中国联通有１．９万　

售ＣＤＭＡ的ｉＰｈｏｎｅ。　

个，中国电信有１．７万个。　

以中国联通为例，中国联通补贴了三个档　

Ｐｈｏｎｅ　

与美国８０％的手机是由运营商销售并补助　

次的智能手机：高端（￣ＨＡＳＰ　７３５美元的ｉ

的情况不同，在中国８０％的２Ｇ手机销售是通过　

３ＧＳ１、中端（￣ＨＡＳＰ　３５０美元的乐Ｐｈｏｎｅ）和低端　

ＡｓＰ　１　５０美元的中兴Ｘ８５０）。自２０ｌ０年７月以　

开放渠道，只有２０％的手机是通过运营商。中国　

（

诺基亚　

移动比它的渠道合作商更具影响力，例如中国　

来，中国联通开始补贴５款低端智能手机（

最大手机分销商乐语指出在它的总销售量中，　５２３５、索尼爱立信Ｍ１ｉ、中兴Ｘ８５０、华为Ｕ８ｌ１０　

中国移动占了大概６０％，因此中国移动可以比　

和天宇Ｗ３６６）。　

６　ｌ集成电路应用　

Ａ　ＫＥＴ　Ａ　ＡＬＹｓｌｓ　

ｌ市场分析　

多标准影ｎＩ￣３Ｇ智能手机普及　

的快速增长给中国移动和中国电信的网络容量　

中国市场三个３Ｇ标准共存导致最大的用户　

带来压力，但ＷｉＦｉ能缓和这种压力。除此之　

群反而无法充分享受智能手机服务。中国三大　

外，因为ＷｉＦｉ的普及，一些中国移动的高端用　

运营商各自使用不同的３Ｇ标准：移动使用的是　

户已经购买和打算购买ＷＣＤＭＡ智能手机，比　

国产的标准ＴＤ．ＳＣＤＭＡ；联通使用ＷＣＤＭＡ，　￣ｌｉＰｈｏｎｅ。通过ＷｉＦｉ，这些用户在接近热点的地　

ＷＣＤＭＡ是目前世界上最受欢迎和成熟的３Ｇ标　

方就可以连上网络，从而帮助中国移动来保留　

准；电信使用ｃＤＭＡ２ｏ００。　

截至２　０　１　０年年中，ＴＤ、ｗ　Ｃ　Ｄ　ＭＡ、　

ＣＤＭＡ２０００分别拥有１　０４６万、７５６万和７　１　８万用　

户，但是用户的质量各不一样。ＴＤ拥有最低的　

ＡＲＰＵ（５０元人民币），明显低于中国移动的平均　

ＡＲＰＵ（７２元人民币）。这么低的ＡＲＰＵ归结于它　

的低激活率和与家用无线固话的高度混合。中　

国移动指出，￣ｌＪ２０１０年上半年为止，ＴＤ业务中　

手机和数据卡用户分别占了６０％和４０％。　

然而，数据卡占用了３Ｇ总流量的２／３。中国　

电信指出ＣＤＭＡ２０００数据卡和手机的ＡＲＰＵ分别　

是１４０元人民币，Ｈ８ｏ元人民币，且它的手机和数　

据卡用户各占一半。中国联通有着更高的手机　

ＡＲＰＵ，还有受欢迎的ＷＣＤＭＡ网络，且拥有大　

概数量为５０万的平均ＡＲＰＵ值在２２５元人民币ｆ３３　

美元）以上的ｉＰｈｏｎｅ用户的贡献。　

在中同智能手机市场，ＧＳＭ和ＷＣＤＭＡ分　

别占据５１％和２７％的市场份额，而ＴＤ只有１９％，　

２０１　０年中国手机市场智能机的渗透率将达　

到１４％，这一数据大约落黯北美市场三年，但在　

新兴市场中处于领先地位。和邸度、非洲以及控　

丁蒸洲的消赞者比较，中　消费者的价格敏感度　

相对较低。　

ＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００只有４％。从２００９年第三季度　

￣［Ｊ２Ｏｌ０年第二季度，２Ｇ　ＧＳＭ智能手机有６９％的　

市场份额，而且大部分是中国移动的用户。中　

国移动拥有７０％的手机用户和８０％的高端手机用　

户，这个庞大的用户群非常明显地需要智能手　

机，但因为ＷＣＤＭＡ网络由中国联通运营，所　

以不能完全体验到最佳智能手机的使用效果。　

ＷｉＦｉ热点快速增长弥ｔＰＩ，ＴＤ速率短板　

三个３Ｇ标准并存的一个意外结果就是ＷｉＦｉ　

热点的快速增长。数据卡使用带来的数据流量　

这些客户。中国政府要求在中国使用的ＷｉＦｉ必　

须支持本土标准ＷＡＰＩ是影１］ＮＷｉＦｉ部署的一个障　

碍，不过高通、Ｍａｒｖｅｌｌ和ＭＴＫ都有成熟的能和　

ＷＡＰＩ兼容的ＷｉＦｉ芯片。中国移动正在和一些芯　

片及系统供应商积极合作，希望建立一个ＷｉＦｉ　

的无缝连接和计费系统，来实现只有中国移动　

用户才能轻松登入的ｗｉＦｉ网络并且享受合适的　

收费标准。据调查，这个系统将在２０１０年底完　

成，２０１１年上半年试运营，２０１１年下半年开始　

推广　

用户群年轻和低收入特征暗示低价智能机潜力　

巨大　

和ＡＴ＆Ｔ比较，中国运营商现在的无线数　

据收益在无线服务收益中的比重较低。但三个　

运营商都报告移动互联网使用正在快速增长，　

其中中国移动和中国电信都报告他们数据卡用　

户贡献了大部分数据流量。中国移动报告只占　

全体用户数２％的３Ｇ用户，却占据了３０％的总流　

量。中国电信也指出它的移动网络数据流量主　

要来自数据卡用户，其中大概５０％的中国电信　

ＣＤＭＡ２０００用户是数据卡用户。这都表明智能　

手机应用仍然不是中同移动和中国电信移动互　

联网流量的主要来源。　

新浪最近对８６万手机用户所做的调查显　

示，大多数３Ｇ用户是年轻而且相对收入较低的　

人群。在该调查中，９０％以上的３Ｇ用户年龄在　

３０岁以下，而且超过７３％的人月收入在３７０美元　

以下。该调查是在２０１Ｏ年初进行的，那时中国　

联通还没有积极销售ｉＰｈｏｎｅ。同时这个调查也更　

突出了１００～１５０美元级的Ａｎｄｒｏｉｄ智能手机的长期　

潜能，因为今天年轻和收入相对低的消费者的　

支付能力已经进入到１００～１５０美元智能手机的消　

费区间，很可能是Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌ￣Ｏ早期采用者，该　

调查结果也和联想关于学生是乐Ｐｈｏｎｅ的主要消　

费群的观点一致。■　

集成电路应用ｌ　７　

2024年3月14日发(作者：养寄容)

ｉ　

市场分析　０　＿ｌ　

六大因素主导中国智能手机市场　

价格、操作系统、３Ｇ网络、品牌、分销渠道和移动应用的普及程度是决定中国智能手机市场未来增　

长的六大因素，其中价格因素最为关键，ＡＳＰ达到１５０美元或是中国智能机普及的价格甜点。　

投资机构高华证券存一份研究报告中指　

出，２０１０年中国手机市场智能机的渗透率将达　

到１４％，这一数据大约落后北美市场三年，但　

在新兴市场中处于领先地位。而且，该报告认　

为，价格、操作系统、３Ｇ网络、品牌、分销渠　

道和移动应用的普及程度是决定中国智能手机　

市场未来增长的六大因素。　

２０１０年中国智能机出货量２，８００万、渗透率１４％　

２　０１　０年上半年，在引入多款３００美元左右　

终端智能机和ｉＰｈｏｎｅ的刺激下，中国智能手机　

的需求加速增长。根据研究机构ＴｈｉｎｋＢａｎｋ的　

数据，不包括进口手机和白牌手机，中国智能　

手机的出货量和渗透率分别从２００９年的１，９００万　

台和１０％增加￣ｉＪ２ｏ１０年的２，８００万台和１４％。另　

外一家研究机构ＩＤＣ￣［Ｊ估计２０１０年中国智能手　

机的出货量为２，６００万台。另外，由于消费者会　

从香港或者美国购买ｉＰｈｏｎｅ等智能手机带入境　

内，而且这些手机多数为中高端的智能手机，　

因此，２０１０年巾国智能手机市场的真实规模肯　

定会超过２，８００万台，但是因为没有统计白牌手　

机数量，因此智能手机的实际渗透率可能略低　

于１４％。　

图１：２００６－２０１２年中国智能手机出货量和渗透率分析　

４　ｌ集成电路应用　

中国智能手机市场呈现出和其他新兴市场　

不同的特点。中国手机市场大约落后于北美市　

场　年，但是是除巴西、俄罗斯以外的大多数　

新兴市场的领头羊。而在未来的手机市场，和　

印度、非洲以及拉丁美洲的消费者比较，中国　

消费者的价格敏感度相对较低。　

诺基亚占实地，ｉＰｈｏｎｅ得人心，Ａｎｄｒｏｉｄ赢未来　

操作系统是智能手机的关键要素。从２００９　

年起，诺基亚的Ｓｙｍｂｉａｎ系统在中国智能手机市　

场中处于支配地位，截至２０１Ｏ年上半年，该系　

统占据５５％以上的市场份额。诺基亚的优势在于　

其分布于一线和二线城市的大规模分销网络和　

在中国消费者心目中长久以来十分稳固的产品　

形象，其耐用性和通话质量尤其获得消费者认　

可。而且诺基亚相对成熟的ＯＶＩ音乐和地图应用　

商店以及适中的价格（多款手机低于２２０美元）也　

是诺基亚占据如此统治地位的重要原因。　

２００９年四季度，中国联通开始销售苹果手　

机，同时捆绑ｗＣＤＭＡ网络服务。ＴｈｉｎｋＢａｎｋ预　

测２０１０年上半年ｉＰｈｏｎｅ在中国总的官方出货量　

达到５７．１万台。苹果可能在２０１１年第一季度通　

过中国电信推出ＣＤＭＡ制式的ｉＰｈｏｎｅ，预期在　

中国市场第一年度的销售量就将超过５００万台。　

ＷＣＤＭＡ（１　６ＧＢ）ｉＰｈｏｎｅ目前的平均售价（ＡＳＰ）超　

过８６０美元，目标在超高端用户。和诺基亚占据　

中国智能手机市场份额第一相比较，ｉＰｈｏｎｅ的　

高端智能机形象深入人心，人们说到智能机时　

ｉＰｈｏｎｅ是被提到最多的机型。　

２０１０年５月１　７日，联想和中国联通推出了　

一

款ＷＣＤＭＡ的Ａｎｄｒｏｉｄ智能手机乐Ｐｈｏｎｅ。　

２０１０年９月２８日联想和中国电信推出了ＣＤＭＡ的　

乐Ｐｈｏｎｅ。联想在不久的将来还会推出ＴＤ的乐　

Ｐｈｏｎｅ。与ｉＰｈｏｎｅ、乐Ｐｈｏｎｅ同期，也有很多低端　

智能手机面市，２０ｌ０年三季度，ＨＴＣ、三星、　

％　

§　

｜Ｉ　ｌ一　ｊ市场分析　

摩托罗拉、索尼爱立信、华为和中兴都推出了　

媒体手机的普及才能在中国市场发生，同样的　

系列新的Ａｎｄｒｏｉｄ手机，ＡＳＰ范围为１５０～７００美　

事情也许会发生在智能手机的普及过程中，而　

一

ＩＪ货量中所占　

元。华为和中兴的千元人民币（１５０美元）Ａｎｄｒｏｉｄ　

目前智能手机在诺基亚整体手机｝

手机是低价Ａｎｄｒｏｉｄ手机的一个重要里程碑，这　

的比率只有１７％。　

两款１５０美元的手机都是基于高通的芯片组，而　

４　

５　

且都得到了高通和Ｇｏｏｇｌｅ的强力支持。ＭＴＫ预　

价格是智能机普及的关键因素　

和其他新兴国家市场一样，中国市场对价　

计在２　０ｌ　１年中推　ＷＣＤＭＡ　Ａｎｄｒｏｉｄ方案，与此　

ｎｋＢａｎｋ的调查显示，智能手机　

同时高通也将捍卫其在中国的市场地位。由此　

格非常敏感。Ｔｈｉ

可见２０１　１年一定会有１００美元的ＷＣＤＭＡＡｎｄｒｏｉｄ　

的销售数量和单机售价成反比，当单机售价低　

手机面市。　

于ｌ７５美元后，销售量开始显著增长，尤其当单　

　００～１２５美元的价格　问后，　货　

但是目前低价智能手机的需求并不大。中　

机售价进入１

国联通表示，ｉＰｈｏｎｅ的需求最大，乐Ｐｈｏｎｅ其　

量将达到顶峰。在中国市场上销售的所有手机　

次，低于２００美元的Ａｎｄｒｏｉｄ手机需求相对较弱。　

中，单机价格８０美元以下的占据５３％左有份额。　

ｎｋＢｉｎｋ的调查和其他很多针对中国市　

１５０美元级智能手机的需求现在还比较弱可　

当然，Ｔｈｉ

以归结为以下四个原因。１．中兴和华为通过运　场的调查一样，并没有涵盖自牌的ＭＴＫ手机，　

营商销售手机，销售渠道单一，同时也缺乏专　

如果考虑到这部分手机的出货量，整个手机市　

大１此，智　

业的销售人员促销；２．相比诺基亚，中兴和华　

场的重心还将要向低价格手机倾斜。【

为的品牌认知度还较低，而且由于手机价格已　

能机为了实现１５％甚至２０％ｆｌ￣Ｊ渗透率，ＡｓＰ一定　

经很低，所以很可能相应的市场开发投入也比　会相应地降到１５ｏ，Ｈ１３０美元。　

较少；３．１５０美元的Ａｎｄｒｏｉｄ手机的硬件性能和用　另外，尽管未来随着消费者收入的增加，　

户体验尚不能够令消费者满意；４．中国对移动　他们对智能机的兴趣也会更大，但消费行为总　

互联网和Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐ的采用还在初级阶段，消费　是渐进的而不会突然发生。这种价格趋势同样　

人群相对高端。消费者关于智能手机的市场教　适用于智能手机。智能手机ＡＳＰ已经在下降，　

育和移动应用的引进都需要时间，大约还需要　

但是仍然在市场能够大规模接受的价格水平之　

一

年时间１５０美元Ａｎｄｒｏｉｄ手机市场才能获得稳步　

上。ＴＤ—ＳＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ１ｘ和ＥＶＤＯ手机由于　

ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ标准的手机高很多，而且这种　

增长，低于１【）（Ｊ美元智能手机的增长更可能要到　

高额的版权费和尚不完善的供应链，其ＡＳＰ￣Ｌ起　

２０１２年底才能启动。　

诺基亚的手机出货量中占据５０％以上份额时，多　

单位：千万台　

另外，按照以往的经验，当多媒体手机在　

现象还会继续。　

Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ操作系统现在缺乏拥护　

数据来源：ＴｈｉｎｋＢａｎｋ　

图２：２００６～２００９年中国手机市场平均年销售量和平均售价的关系　

集成电路应用ｌ　５　

市场分析

ｌ　ＭＡＲＫＥＴ　ＡＮＡＬＹｓＩｓ　

－

订　Ｉ　ｊ睇　

移动通信用户数　

固话用户数　

５６４。３５６　

ＮＡ　

１６０．２２３　

１００．１１１　

７９

９４０　

，

１７９

０７０　

，

宽带用户数　

２Ｇ／３Ｇ混合ＡＲＰＵ　

２Ｇ技术类型　

ＮＡ　

７２元　

ＧＳＭ　

４５，３６４　

４２．９元　

ＧＳＭ　

６０

０６０　

，

５８．１元　

ＣＤＭＡ　

３Ｇ技术类型　

基站数　

ＴＤ—ＳＣＤＭＡ　ＷＣＤＭＡ　ＣＤＭＡ２Ｏ００　１ｘ　ＥＶ—ＤＯ　

总数６０７Ｊ＂个，包括１　１．５万个ＴＤ基站　１　５．３万个３Ｇ基站。３０．６万个２Ｇ基站　１　１万个３Ｇ基站。８万个２Ｇ基站　

拥有的直销店数量　超过５３，０００　１９，０００　１７，０００　

中国三大电信运营商基本情况　

者，并且仍然需要缴纳版权费。大多数中国手　

中国电信和中国联通支付更少的佣金。同时，　

机制造商比如华为、中兴、中国无线、ＴＣＬ和天　中国电信由于用户基础最少，支付的佣金也最　

宇都聚焦在Ａｎｄｒｏｉｄ解决方案以便占领更多的智　

高，而中国联通已经提高了它的佣金水平来吸　

能手机市场。从操作系统来看，中国联通推出　

引渠道合作商的支持。　

的５款１５０～２００美元级ＷＣＤＭＡ智能手机中，有　销售网络和渠道是否强大关系到新产品引　

两款（索尼爱立信和天宇）基￣ＩＺＷｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ操　

进效果，比如对于在中国引进智能手机来说，　

作系统，另一款是诺基亚手机，还有两款分别　

足够的地理覆盖区域很重要，而且需要面对面　

是华为和中兴的Ａｎｄｒｏｉｄ智能手机。以上分析表　

地培训消费者。天宇董事长指出，现阶段天宇　

明１５０美元的智能手机可以帮助中国智能手机市　有４，０００名在职销售人员为用户介绍智能手机。　

场的渗透率在２０１０年达到１５％，高于之前估计的　诺基亚有６万个直销部和１０万个营销店，这是中　

１４％。ＭＴＫ是低于１ｏ０美元ＷＣＤＭＡ　Ａｎｄｒｏｉｄ市　

国最强大的销售网络之一，我们可以将诺基亚　

场的主要推动力。华为和中兴计划在２０１１年推　２００美元智能手机最近的强势表现归结于它在中　

出１００美元ｔ￣０，Ａｎｄｒｏｉｄ手机，同时Ａｎｄｒｏｉｄ　３．０将关　国的强大销售网络。作为对比，华为和中兴１５０　

闭ＡＰＩ形成的潜在阻力，这将帮助Ａｎｄｒｏｉｄ手机　美元的Ａｎｄｒｏｉｄ手机只通过运营商来销售，且缺　

的普及且压低价格。　

运营商和销售网络对智能机销售存在影响　

乏特别的销售人员来培训消费者。　

中国的运营商，特别是中国移动和中国电　

信，每年都花费数百万美元用于手机补贴。在　

截至２０１０年８月，中国三大主要通信运营商　中国，补贴不仅为用户降低手机成本，同时也　

］式的手机制造商的　

中国移动、中国联通和中国电信分别拥有５．６４　

是对推动ＴＤ和ＣＤＭＡ２０００￥１

亿、１．６４Ｌ￣Ｈ８千万手机用户。作为最大的运营　

一

种必要鼓励。比如中国移动新的手机政策重　

商，中国移动的ＡＲＰＵ值达到７２元人民币，中　

点放在低价ＣＭＭＢ　ＴＤ特色手机和低价ＣＭＭＢ　

国联通和中国电信分别是４２．９元和５８．１元。三大　

ＴＤ智能手机的推广上。中国电信正在力推ｌ５０美　

　１第一季度销　

运营商中，中国移动拥有最大的销售网络，多　

元的智能手机，而且很可能在２０１

达５－３万个直销店，对比而言　，中国联通有１．９万　

售ＣＤＭＡ的ｉＰｈｏｎｅ。　

个，中国电信有１．７万个。　

以中国联通为例，中国联通补贴了三个档　

Ｐｈｏｎｅ　

与美国８０％的手机是由运营商销售并补助　

次的智能手机：高端（￣ＨＡＳＰ　７３５美元的ｉ

的情况不同，在中国８０％的２Ｇ手机销售是通过　

３ＧＳ１、中端（￣ＨＡＳＰ　３５０美元的乐Ｐｈｏｎｅ）和低端　

ＡｓＰ　１　５０美元的中兴Ｘ８５０）。自２０ｌ０年７月以　

开放渠道，只有２０％的手机是通过运营商。中国　

（

诺基亚　

移动比它的渠道合作商更具影响力，例如中国　

来，中国联通开始补贴５款低端智能手机（

最大手机分销商乐语指出在它的总销售量中，　５２３５、索尼爱立信Ｍ１ｉ、中兴Ｘ８５０、华为Ｕ８ｌ１０　

中国移动占了大概６０％，因此中国移动可以比　

和天宇Ｗ３６６）。　

６　ｌ集成电路应用　

Ａ　ＫＥＴ　Ａ　ＡＬＹｓｌｓ　

ｌ市场分析　

多标准影ｎＩ￣３Ｇ智能手机普及　

的快速增长给中国移动和中国电信的网络容量　

中国市场三个３Ｇ标准共存导致最大的用户　

带来压力，但ＷｉＦｉ能缓和这种压力。除此之　

群反而无法充分享受智能手机服务。中国三大　

外，因为ＷｉＦｉ的普及，一些中国移动的高端用　

运营商各自使用不同的３Ｇ标准：移动使用的是　

户已经购买和打算购买ＷＣＤＭＡ智能手机，比　

国产的标准ＴＤ．ＳＣＤＭＡ；联通使用ＷＣＤＭＡ，　￣ｌｉＰｈｏｎｅ。通过ＷｉＦｉ，这些用户在接近热点的地　

ＷＣＤＭＡ是目前世界上最受欢迎和成熟的３Ｇ标　

方就可以连上网络，从而帮助中国移动来保留　

准；电信使用ｃＤＭＡ２ｏ００。　

截至２　０　１　０年年中，ＴＤ、ｗ　Ｃ　Ｄ　ＭＡ、　

ＣＤＭＡ２０００分别拥有１　０４６万、７５６万和７　１　８万用　

户，但是用户的质量各不一样。ＴＤ拥有最低的　

ＡＲＰＵ（５０元人民币），明显低于中国移动的平均　

ＡＲＰＵ（７２元人民币）。这么低的ＡＲＰＵ归结于它　

的低激活率和与家用无线固话的高度混合。中　

国移动指出，￣ｌＪ２０１０年上半年为止，ＴＤ业务中　

手机和数据卡用户分别占了６０％和４０％。　

然而，数据卡占用了３Ｇ总流量的２／３。中国　

电信指出ＣＤＭＡ２０００数据卡和手机的ＡＲＰＵ分别　

是１４０元人民币，Ｈ８ｏ元人民币，且它的手机和数　

据卡用户各占一半。中国联通有着更高的手机　

ＡＲＰＵ，还有受欢迎的ＷＣＤＭＡ网络，且拥有大　

概数量为５０万的平均ＡＲＰＵ值在２２５元人民币ｆ３３　

美元）以上的ｉＰｈｏｎｅ用户的贡献。　

在中同智能手机市场，ＧＳＭ和ＷＣＤＭＡ分　

别占据５１％和２７％的市场份额，而ＴＤ只有１９％，　

２０１　０年中国手机市场智能机的渗透率将达　

到１４％，这一数据大约落黯北美市场三年，但在　

新兴市场中处于领先地位。和邸度、非洲以及控　

丁蒸洲的消赞者比较，中　消费者的价格敏感度　

相对较低。　

ＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００只有４％。从２００９年第三季度　

￣［Ｊ２Ｏｌ０年第二季度，２Ｇ　ＧＳＭ智能手机有６９％的　

市场份额，而且大部分是中国移动的用户。中　

国移动拥有７０％的手机用户和８０％的高端手机用　

户，这个庞大的用户群非常明显地需要智能手　

机，但因为ＷＣＤＭＡ网络由中国联通运营，所　

以不能完全体验到最佳智能手机的使用效果。　

ＷｉＦｉ热点快速增长弥ｔＰＩ，ＴＤ速率短板　

三个３Ｇ标准并存的一个意外结果就是ＷｉＦｉ　

热点的快速增长。数据卡使用带来的数据流量　

这些客户。中国政府要求在中国使用的ＷｉＦｉ必　

须支持本土标准ＷＡＰＩ是影１］ＮＷｉＦｉ部署的一个障　

碍，不过高通、Ｍａｒｖｅｌｌ和ＭＴＫ都有成熟的能和　

ＷＡＰＩ兼容的ＷｉＦｉ芯片。中国移动正在和一些芯　

片及系统供应商积极合作，希望建立一个ＷｉＦｉ　

的无缝连接和计费系统，来实现只有中国移动　

用户才能轻松登入的ｗｉＦｉ网络并且享受合适的　

收费标准。据调查，这个系统将在２０１０年底完　

成，２０１１年上半年试运营，２０１１年下半年开始　

推广　

用户群年轻和低收入特征暗示低价智能机潜力　

巨大　

和ＡＴ＆Ｔ比较，中国运营商现在的无线数　

据收益在无线服务收益中的比重较低。但三个　

运营商都报告移动互联网使用正在快速增长，　

其中中国移动和中国电信都报告他们数据卡用　

户贡献了大部分数据流量。中国移动报告只占　

全体用户数２％的３Ｇ用户，却占据了３０％的总流　

量。中国电信也指出它的移动网络数据流量主　

要来自数据卡用户，其中大概５０％的中国电信　

ＣＤＭＡ２０００用户是数据卡用户。这都表明智能　

手机应用仍然不是中同移动和中国电信移动互　

联网流量的主要来源。　

新浪最近对８６万手机用户所做的调查显　

示，大多数３Ｇ用户是年轻而且相对收入较低的　

人群。在该调查中，９０％以上的３Ｇ用户年龄在　

３０岁以下，而且超过７３％的人月收入在３７０美元　

以下。该调查是在２０１Ｏ年初进行的，那时中国　

联通还没有积极销售ｉＰｈｏｎｅ。同时这个调查也更　

突出了１００～１５０美元级的Ａｎｄｒｏｉｄ智能手机的长期　

潜能，因为今天年轻和收入相对低的消费者的　

支付能力已经进入到１００～１５０美元智能手机的消　

费区间，很可能是Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌ￣Ｏ早期采用者，该　

调查结果也和联想关于学生是乐Ｐｈｏｎｅ的主要消　

费群的观点一致。■　

集成电路应用ｌ　７