2024年4月11日发(作者：禾痴梅)
银行分行厅堂营销系统部署流程
一、背景
厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战略
为出发点，重点围绕新建移动营销PAD系统、预填单系统、
网点积分考核系统展开，同时完成多个配套现有系统的升级
改造，包括智能排队机系统、零售CRM及柜面系统改造等。
厅堂营销系统通过新技术手段优化厅堂营销体系，提升客户
体验，支撑网点多岗位协作营销，提高网点零售营销能力，
加快释放产能。
本文档要描述了厅堂营销系统中智能排队机系统和移
动PAD营销系统的部署流程、方法、步骤。包括新建网点采
购部署新设备、现有网点补充新设备以及现有网点更新设备
的场景。
网点积分考核系统不涉及网点硬件和软件的安装，预填
单系统尚未进行全行推广，网点积分考核系统和预填单系统
的部署流程不在本文档的描述范围内。零售CRM和柜面系统
的部署流程请参考各自系统的文档。
二、部署流程
智能排队机系统和移动营销PAD系统的部署流程如下图
所示：
1.部署生产WIFI
2.设备采购
3.用户准备
4.信息上报
5.总行配置
6.软件部署和验证
上线
分行厅堂营销系统部署流程
职责分工
分行信息技术部
总行信息技术部
分行信息技术部
分行零售银行部
分行信息技术部
总行信息技术部
分行信息技术部
部署流程描述如下：
序号
1
2
3
步骤 工作内容
部署生产WIFI 部署生产网段无线网络
设备采购
用户准备
采购排队机和PAD硬件设备
准备排队机系统和PAD系统的使
用者用户、准入用户、Portal
认证用户
分行软件部署前5个工作日，上
报准入用户申请和PAD设备信息
到总行
4 信息上报
5
6
总行配置
软件部署和验
证上线
总行创建网点准入用户、导入
总行信息技术部
PAD设备信息
安装客户端软件，进行业务测分行信息技术部
试、验证、上线使用 分行零售银行部
三、前提条件
（一）智能排队机
新部署的智能排队机设备必须安装Windows 7专业版操
作系统，系统内存必须大于2G。智能排队机网点设备需要通
过有线连接生产网，必须保证网络联通性。具体软硬件要求
和网络要求参考智能排队机部署文档。
（二）移动营销PAD
部署移动营销PAD系统的网点首先应具备符合要求的排
队机设备，并安装总行排队机系统。移动营销PAD通过生产
网无线网络（生产网WIFI）接入生产系统。
生产网无线网络有2个网络SSID:“CITICBANK-OPR”和
“CITICBANK-OPR-PUBLIC”。
1.行内用户使用的PAD连接 “CITICBANK-OPR”，该网
络需要做PORTAL认证；
2.客户使用的PAD连接“CITICBANK-OPR-PUBLIC”，该
网络不需要做PORTAL认证。
全行网点生产网WIFI的部署由总行信息技术部网络管
理部牵头负责，请联系总行信息技术部网络管理部进行部
署。
四、设备采购
（一）智能排队机
分行请按照总行商务谈判的入围型号采购排队机硬件
设备。总行排队机入围厂商包括奥拓、浪潮和欣瑞，具体型
号如下：
序号
1
厂商
奥拓
型号
AQ2009
2
3
浪潮
欣瑞
QM6000
XR908-2
排队机厂商入围协议可以参考“总行办公网主页信息
技术部综合专区集采入围协议”。
（二）移动营销PAD
PAD设备用于部署移动营销PAD应用，包括大堂经理、
理财经理、客户自助使用的PAD设备。PAD设备的采购需要
由各分行向总行零售银行部汇总数据，由零售银行部审核汇
总后报给信息技术部安排下达订单，分行负责验收设备。
总行PAD入围厂商为联想，具体型号如下：
序号
1
2
PAD用户
行内员工
客户
厂商
联想
联想
型号
ThinkPAD 10
MIIX2
五、用户准备
（一）智能排队机
1.网点管理员
每个网点至少有一名排队机网点管理员，通过排队机管
理端，负责网点排队机队列、取号界面、叫号规则的配置。
排队机分行管理员（分行零售银行部）负责创建排队机网点
管理员，具体操作请参考智能排队机系统分行使用手册。
2.柜员
通过智能排队机系统进行软叫号之前，需要通过排队机
管理端，将网点柜员信息录入智能排队机系统。该项工作由
排队机网点管理员完成，具体操作请参考智能排队机系统网
点使用手册。
（二）移动营销PAD
网络准入用户
生产网无线网络的准入通过MDM终端设备管理软件实
现，每个网点一个准入用户名，PAD接入生产网之前必须向
总行MDM管理员申请网络准入用户和口令。
准入用户
行内用户使用的PAD，必须通过Portal认证才可以接入
生产网无线网络。Portal用户使用生产域用户，网点业务人
员联系分行信息技术部创建和维护。
用户
移动营销PAD终端用户包括大堂经理和理财经理，管理
端用户包括总行、分行、支行三级管理员。移动营销PAD系
统使用我行SSO统一身份认证系统进行用户身份认证，使用
移动营销PAD系统的大堂经理、理财经理、网点管理员均需
要具有SSO用户名，并在SSO中被赋予“营销服务支持系统”
的“普通用户”角色。SSO用户的创建维护由分行信息技术
部完成，具体操作请参考SSO系统使用手册。
4.厅堂营销系统用户
大堂经理、理财经理、支行管理员拥有SSO用户后，厅
堂营销系统分行管理员（分行零售银行部）负责将SSO用户
导入到厅堂营销系统中，并赋予相应的角色，具体操作请参
考厅堂营销系统管理端操作手册。
六、信息上报
（一）智能排队机
智能排队机系统部署，无需上报硬件信息。
（二）移动营销PAD
对于PAD，需要上报设备硬件信息和用途，以便进行网
络准入。上报信息包括：分行信息、网点信息、设备型号、
计算机名、设备用途、MAC地址、连接的无线网络SSID。分
行信息技术部需将设备信息上报总行MDM管理员，总行MDM
管理员进行设备MAC绑定，PAD设备才可以接入网络。
分行请在软件安装部署前5个工作日上报设备信息和准
入用户申请到总行MDM管理员，以便总行管理员进行配置。
七、总行配置
总行MDM管理员收到分行上报的PAD设备信息、准入用
户申请后，在MDM管理端创建网点的准入用户、录入设备信
息后，PAD设备才可以接入生产网络。
1、创建网络MDM准入用户：每个网点一个准入用户，
只有通过准入用户认证，PAD才可能接入生产无线网络；
2、导入设备信息到MDM服务端：只有在MDM服务端导
入PAD设备信息后，PAD才可以接入生产网络。
八、软件部署和验证上线
（一）智能排队机
智能排队机软件的安装步骤如下，具体请参考智能排队
机系统部署文档。
1、基础软件的安装
按中信银行安全规范，安装防病毒软件和操作系统补
丁。
2、驱动调试
排队机厂商对网点排队机各个外设（刷卡器、身份证识
别仪、打印机、语音、条屏、综合屏）进行充分测试，确认
各个外设运行正常。
3、排队机软件安装
在PC机上安装智能排队机管理端软件，并进行配置；
在排队机硬件上安装智能排队机客户端软件。
4、业务验证
完成取号、叫号测试和业务验证，做好系统备份还原方
案，进行切换上线使用。
（二）移动营销PAD
移动营销PAD软件的安装步骤如下，具体请参考移动营
销PAD系统部署文档。
1、确认操作系统版本为Windows 8.1 Update1。
2、创建系统用户admin和ttyx，修改计算机名；
3、配置组策略；
4、安装杀毒软件，配置Windows补丁服务器；
5、激活旁加载；
6、安装MDM客户端安全助手；
7、安装移动PAD营销应用；
8、设置电源选项；
9、连接无线网络SSID；
10、为客户使用的PAD配置应用和用户绑定；
11、排队机端启动厅堂营销功能；
12、业务测试和验证；
13、上线正式使用。
九、联系人
总行信息技术部相关联系人：
1.厅堂营销系统接口人：
2.总行MDM管理员：
3.总行网络管理员：
4.柜面系统：
如果在网点的实施过程中，遇到问题，可以及时联系并
反馈相关联系人进行处理。
十、参考资料
1.总行办公网主页信息技术部下载专区厅堂营销
部署文档。
2.总行办公网主页信息技术部下载专区智能排队
机部署文档。
2024年4月11日发(作者：禾痴梅)
银行分行厅堂营销系统部署流程
一、背景
厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战略
为出发点，重点围绕新建移动营销PAD系统、预填单系统、
网点积分考核系统展开，同时完成多个配套现有系统的升级
改造，包括智能排队机系统、零售CRM及柜面系统改造等。
厅堂营销系统通过新技术手段优化厅堂营销体系，提升客户
体验，支撑网点多岗位协作营销，提高网点零售营销能力，
加快释放产能。
本文档要描述了厅堂营销系统中智能排队机系统和移
动PAD营销系统的部署流程、方法、步骤。包括新建网点采
购部署新设备、现有网点补充新设备以及现有网点更新设备
的场景。
网点积分考核系统不涉及网点硬件和软件的安装，预填
单系统尚未进行全行推广，网点积分考核系统和预填单系统
的部署流程不在本文档的描述范围内。零售CRM和柜面系统
的部署流程请参考各自系统的文档。
二、部署流程
智能排队机系统和移动营销PAD系统的部署流程如下图
所示：
1.部署生产WIFI
2.设备采购
3.用户准备
4.信息上报
5.总行配置
6.软件部署和验证
上线
分行厅堂营销系统部署流程
职责分工
分行信息技术部
总行信息技术部
分行信息技术部
分行零售银行部
分行信息技术部
总行信息技术部
分行信息技术部
部署流程描述如下：
序号
1
2
3
步骤 工作内容
部署生产WIFI 部署生产网段无线网络
设备采购
用户准备
采购排队机和PAD硬件设备
准备排队机系统和PAD系统的使
用者用户、准入用户、Portal
认证用户
分行软件部署前5个工作日，上
报准入用户申请和PAD设备信息
到总行
4 信息上报
5
6
总行配置
软件部署和验
证上线
总行创建网点准入用户、导入
总行信息技术部
PAD设备信息
安装客户端软件，进行业务测分行信息技术部
试、验证、上线使用 分行零售银行部
三、前提条件
（一）智能排队机
新部署的智能排队机设备必须安装Windows 7专业版操
作系统，系统内存必须大于2G。智能排队机网点设备需要通
过有线连接生产网，必须保证网络联通性。具体软硬件要求
和网络要求参考智能排队机部署文档。
（二）移动营销PAD
部署移动营销PAD系统的网点首先应具备符合要求的排
队机设备，并安装总行排队机系统。移动营销PAD通过生产
网无线网络（生产网WIFI）接入生产系统。
生产网无线网络有2个网络SSID:“CITICBANK-OPR”和
“CITICBANK-OPR-PUBLIC”。
1.行内用户使用的PAD连接 “CITICBANK-OPR”，该网
络需要做PORTAL认证；
2.客户使用的PAD连接“CITICBANK-OPR-PUBLIC”，该
网络不需要做PORTAL认证。
全行网点生产网WIFI的部署由总行信息技术部网络管
理部牵头负责，请联系总行信息技术部网络管理部进行部
署。
四、设备采购
（一）智能排队机
分行请按照总行商务谈判的入围型号采购排队机硬件
设备。总行排队机入围厂商包括奥拓、浪潮和欣瑞，具体型
号如下：
序号
1
厂商
奥拓
型号
AQ2009
2
3
浪潮
欣瑞
QM6000
XR908-2
排队机厂商入围协议可以参考“总行办公网主页信息
技术部综合专区集采入围协议”。
（二）移动营销PAD
PAD设备用于部署移动营销PAD应用，包括大堂经理、
理财经理、客户自助使用的PAD设备。PAD设备的采购需要
由各分行向总行零售银行部汇总数据，由零售银行部审核汇
总后报给信息技术部安排下达订单，分行负责验收设备。
总行PAD入围厂商为联想，具体型号如下：
序号
1
2
PAD用户
行内员工
客户
厂商
联想
联想
型号
ThinkPAD 10
MIIX2
五、用户准备
（一）智能排队机
1.网点管理员
每个网点至少有一名排队机网点管理员，通过排队机管
理端，负责网点排队机队列、取号界面、叫号规则的配置。
排队机分行管理员（分行零售银行部）负责创建排队机网点
管理员，具体操作请参考智能排队机系统分行使用手册。
2.柜员
通过智能排队机系统进行软叫号之前，需要通过排队机
管理端，将网点柜员信息录入智能排队机系统。该项工作由
排队机网点管理员完成，具体操作请参考智能排队机系统网
点使用手册。
（二）移动营销PAD
网络准入用户
生产网无线网络的准入通过MDM终端设备管理软件实
现，每个网点一个准入用户名，PAD接入生产网之前必须向
总行MDM管理员申请网络准入用户和口令。
准入用户
行内用户使用的PAD，必须通过Portal认证才可以接入
生产网无线网络。Portal用户使用生产域用户，网点业务人
员联系分行信息技术部创建和维护。
用户
移动营销PAD终端用户包括大堂经理和理财经理，管理
端用户包括总行、分行、支行三级管理员。移动营销PAD系
统使用我行SSO统一身份认证系统进行用户身份认证，使用
移动营销PAD系统的大堂经理、理财经理、网点管理员均需
要具有SSO用户名，并在SSO中被赋予“营销服务支持系统”
的“普通用户”角色。SSO用户的创建维护由分行信息技术
部完成，具体操作请参考SSO系统使用手册。
4.厅堂营销系统用户
大堂经理、理财经理、支行管理员拥有SSO用户后，厅
堂营销系统分行管理员（分行零售银行部）负责将SSO用户
导入到厅堂营销系统中，并赋予相应的角色，具体操作请参
考厅堂营销系统管理端操作手册。
六、信息上报
（一）智能排队机
智能排队机系统部署，无需上报硬件信息。
（二）移动营销PAD
对于PAD，需要上报设备硬件信息和用途，以便进行网
络准入。上报信息包括：分行信息、网点信息、设备型号、
计算机名、设备用途、MAC地址、连接的无线网络SSID。分
行信息技术部需将设备信息上报总行MDM管理员，总行MDM
管理员进行设备MAC绑定，PAD设备才可以接入网络。
分行请在软件安装部署前5个工作日上报设备信息和准
入用户申请到总行MDM管理员，以便总行管理员进行配置。
七、总行配置
总行MDM管理员收到分行上报的PAD设备信息、准入用
户申请后，在MDM管理端创建网点的准入用户、录入设备信
息后，PAD设备才可以接入生产网络。
1、创建网络MDM准入用户：每个网点一个准入用户，
只有通过准入用户认证，PAD才可能接入生产无线网络；
2、导入设备信息到MDM服务端：只有在MDM服务端导
入PAD设备信息后，PAD才可以接入生产网络。
八、软件部署和验证上线
（一）智能排队机
智能排队机软件的安装步骤如下，具体请参考智能排队
机系统部署文档。
1、基础软件的安装
按中信银行安全规范，安装防病毒软件和操作系统补
丁。
2、驱动调试
排队机厂商对网点排队机各个外设（刷卡器、身份证识
别仪、打印机、语音、条屏、综合屏）进行充分测试，确认
各个外设运行正常。
3、排队机软件安装
在PC机上安装智能排队机管理端软件，并进行配置；
在排队机硬件上安装智能排队机客户端软件。
4、业务验证
完成取号、叫号测试和业务验证，做好系统备份还原方
案，进行切换上线使用。
（二）移动营销PAD
移动营销PAD软件的安装步骤如下，具体请参考移动营
销PAD系统部署文档。
1、确认操作系统版本为Windows 8.1 Update1。
2、创建系统用户admin和ttyx，修改计算机名；
3、配置组策略；
4、安装杀毒软件，配置Windows补丁服务器；
5、激活旁加载；
6、安装MDM客户端安全助手；
7、安装移动PAD营销应用；
8、设置电源选项；
9、连接无线网络SSID；
10、为客户使用的PAD配置应用和用户绑定；
11、排队机端启动厅堂营销功能；
12、业务测试和验证；
13、上线正式使用。
九、联系人
总行信息技术部相关联系人：
1.厅堂营销系统接口人：
2.总行MDM管理员：
3.总行网络管理员：
4.柜面系统：
如果在网点的实施过程中，遇到问题，可以及时联系并
反馈相关联系人进行处理。
十、参考资料
1.总行办公网主页信息技术部下载专区厅堂营销
部署文档。
2.总行办公网主页信息技术部下载专区智能排队
机部署文档。