2018年计算机视觉ADAS视觉市场研究报告-USB迷|专注于互联网分享

2024年4月25日发(作者：普从灵)

2018年计算机视觉

ADAS视觉市场研究

报告

2018年10月

前言 ...................................................... 1

1. 计算机视觉技术：机器之眼服务智能生活 ...................... 3

1.1计算机视觉简介 .................................................................................................. 3

1.2数据、算力、算法并进驱动计算机视觉发展 .................................................. 4

1.3我国计算机视觉产业快速成长，应用领域亟待拓宽 ...................................... 6

1.3.1我国计算机视觉产业正步入快速成长期 ................................................... 6

1.3.2我国计算机视觉算法先进，但应用领域有待拓宽 ................................... 9

2. ADAS视觉方案——计算机视觉为驾驶保驾护航 ................. 10

2.1

ADAS为无人驾驶吹响前奏，我国百亿市场蓄势待发 ................................ 10

2.2

ADAS视觉系统：利用计算机视觉让汽车感知世界 .................................... 18

2.2.1 ADAS视觉系统基本原理 .......................................................................... 18

2.2.2 视觉方案是适用领域最广且不可替代的ADAS方案 ........................... 18

2.2.3 视觉系统相关产业前景可期 .................................................................... 20

3. ADAS视觉产业细分领域解剖 ................................. 22

3.1

车载摄像头：市场相对成熟，行业潜力巨大 ............................................... 22

3.1.1 车载摄像头种类 ........................................................................................ 22

3.3.2 多重因素激发车载摄像头市场潜力 ........................................................ 24

3.3.3 上游产业链市场较为成熟，行业龙头优势明显 .................................... 27

3.2

核心算法芯片：FPGA方案符合要求，标杆产品仍未出现 ........................ 35

3.3

算法：M

OBILEYE

领先地位难以撼动 ............................................................. 38

3.3.1算法水平发展迅猛，实车测试愈发重要 ................................................. 38

3.3.2 Mobileye：ADAS视觉算法行业翘楚 ...................................................... 41

3.3.3我国算法企业：巨人难以超越，把握后装市场机遇 ............................. 46

4. ADAS市场发展预测 ......................................... 48

4.1

短期关注车载摄像头放量，产业链需求释放 ............................................... 48

4.2

长逻辑关注芯片和视觉算法赛道，车规与量产为王 ................................... 50

4.3

重点企业分析 ................................................................................................... 52

4.3.1欧菲科技：积极布局智能汽车领域，ADAS视觉产品逐步放量 ......... 52

4.3.2富瀚微：安防厂商发布国内首款百万像素以上车规级ISP芯片 ......... 53

4.3.3韦尔股份：收购车载CMOS巨头豪威科技OmniVision ....................... 53

4.3.4联创电子：Mobileye认证背书，车载镜头逐步放量 ............................. 54

4.3.5赛格导航：AVM环视系统获CES奖项，关注ADAS领域产销量 ..... 54

图表目录

图表1. 计算机视觉解决问题 .............................................................................. 3

图表2. 工业视觉与计算机视觉区别 .................................................................. 4

图表3. 全球数据储量 .......................................................................................... 4

图表4. 全球计算机视觉软件、硬件和服务收入 .............................................. 5

图表5. 我国计算机视觉公司成立数量 .............................................................. 6

图表6. 我国计算机视觉企业融资阶段 .............................................................. 6

图表7. 截至2018年5月计算机视觉企业融资额 ............................................ 7

图表8. 人工智能细分领域融资额分布 .............................................................. 8

图表9. 我国计算机视觉产业正步入快速成长期 .............................................. 8

图表10. 计算机视觉应用领域 .......................................................................... 10

图表11. SAE自动驾驶分级 .............................................................................. 11

图表12. 部分车企自动驾驶发展规划 .............................................................. 12

图表13. 自动驾驶汽车保有量 .......................................................................... 12

图表14. ADAS分类 ........................................................................................... 13

图表15. ADAS主要搭载在高端车型上 ........................................................... 14

图表16. 全球及中国ADAS各项功能市场渗透率 ......................................... 15

图表17. 近两年我国ADAS渗透率明显提升 ................................................. 16

图表18. 全球ADAS市场规模预测 ................................................................. 17

图表19. ADAS视觉系统基本原理 ................................................................ 18

图表20. 不同传感器优缺点对比 ...................................................................... 19

图表21. 市面自动驾驶车型ADAS传感器数量 ............................................. 19

图表22. 不同传感器的对不同ADAS功能的适用情况 ................................. 20

图表23. ADAS视觉系统可实现功能 ............................................................... 20

图表24. 2016年车载传感器市场规模 .............................................................. 21

图表25. 预计2022年车载传感器市场规模 .................................................... 21

图表26. 车载摄像头布局 .................................................................................. 23

图表27. 车载摄像头类型 .................................................................................. 23

图表28. 双目方案技术原理 .............................................................................. 25

图表29. 单目方案和双目方案比较 .................................................................. 25

图表30. 汽车行驶盲区 ...................................................................................... 26

图表31. 车载摄像头单价 .................................................................................. 27

图表32. 车载摄像头产业链 .............................................................................. 28

图表33. 全球摄像头镜头厂商及市场份额 ...................................................... 29

图表34. 舜宇光学车载镜头出货量 .................................................................. 30

图表35. CCD和CMOS区别 ............................................................................ 30

图表36. 全球CMOS市场占有率 .................................................................... 31

图表37. 全球车载CMOS市场占有率 ............................................................ 32

图表38. 图像处理器ISP工作原理 .................................................................. 34

图表39. 全球车载摄像头模组主要封装商及市场份额 .................................. 35

图表40. ASIL等级评估对照表 ......................................................................... 36

图表41. 我国ADAS视觉算法芯片产品（从左到右：地平线、森国科、寒

武纪） .......................................................................................................... 37

图表42. 视觉识别流程 ...................................................................................... 38

图表43. ImageNet比赛图像识别正确率 .......................................................... 39

图表44. KITTI评测平台车辆追踪准确率 ....................................................... 40

图表45. Mobileye发展历史 .............................................................................. 41

图表46. Mobileye研发费用（退市前） .......................................................... 42

图表47. Mobileye EyeQ各代产品 .................................................................... 43

图表48. Mobileye营业收入（退市前） .......................................................... 44

图表49. EyeQ出货量 ........................................................................................ 45

图表50. 我国部分算法公司情况 ...................................................................... 47

图表51. CMOS图像传感器市场规模（分应用领域） .................................. 48

图表52. 中国国内乘用车市场摄像头装车量 .................................................. 49

图表53. 全球车载摄像头市场规模 .................................................................. 49

图表54. 车规级基本要求 .................................................................................. 52

前言

 全球计算机视觉快速发展，相对而言我国当前应用领域仍相对较窄，

ADAS视觉方案是计算机视觉未来一大应用趋势。

21世纪，在数据、算力、算法并行驱动下，世界计算机视觉产业得以迅速

发展，预计2025年全球计算机视觉软硬件和服务收入将从2016年的11亿美元

增长到262亿美元。我国计算机视觉产业也正步入快速成长期，但目前应用仍相

对较窄，67.9%集中在安防影像分析，高级驾驶辅助系统（ADAS）领域是计算

机视觉未来主要应用方向。预计随着成本降低和政策的进一步放开，我国ADAS

渗透率将整体提升，今年已售车型ADAS功能渗透率已达16.4%，2020年将迎

来超过200亿元的市场，适用领域最广的ADAS视觉系统及其相关产业链将在

此轮ADAS爆发过程中成最大增长点之一。

 硬件领域：车载摄像头硬件行业潜力巨大，具有先发优势的企业在此轮

增长中更为受益。

在ADAS发展过程中，双目方案的兴起、视觉盲区的克服都会带来车载摄

像头数量的增加，预计未来汽车上的摄像头数量将达到12个以上，而L3以上

的车型需求更高。此外，车载摄像头价格走低至150元左右，摄像头方案将能够

更好地在中低端车型市场得到推广。因此，车载摄像头硬件市场潜力巨大，上游

产业也将因此受益，由于模组封装技术和客户渠道上有一定的壁垒，在该领域有

一定布局的企业在此轮增长中会更具优势。