2024年5月25日发(作者：冒刚豪)
全球及中国智能手机行业现状分析
一、智能手机行业概述
智能手机，是具有独立的操作系统、独立的运行空间，可以由用户自行安装第三方服务
商提供的软件，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的全触屏式手机类型的总称。
智能手机的主要优是点性能强大、操作性强、娱乐优秀，主要缺点则是续航时间较短、机身
略大。
智能手机的特点及相关介绍
智能手机的特点及相关介绍
资料来源：公开资料，产业研究院整理
二、智能手机行业产业链
1、产业链
从智能手机行业产业链来看，上游端的主要包括芯片开发商、存储供应商、零部件供应
商、操作系统开发商等；中游端的主要参与者是手机设计及组装企业、手机品牌商；下游端
则是涉及运营商、渠道商、服务商以及终端用户。
智能手机行业产业链
智能手机行业产业链
资料来源：公开资料，产业研究院整理
2、上游分析
2022年，全球手机摄像头模组出货量仅为44.6亿颗，整体表现不如预期，主要是受到
下游智能手机市场紧缩的影响，但是鉴于三镜头配置依然为智能手机的主流设计，预计2023
的手机摄像头模组市场能实现回暖。
2019-2023年全球手机摄像头模组出货量情况
2019-2023年全球手机摄像头模组出货量情况
资料来源：TrendForce，产业研究院整理
相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国智能手机行业市场深度分析及投资战
略研究报告》
三、全球智能手机行业现状
全球智能手机市场出现疲软，高库存促使智能手机出货量缩减。2022年的全球智能手
机出货为12.06亿台，与上年末相比下降达11%，为有史以来年度出货量最低值。此外，2022
年的全球智能手机出货量前五家的企业市场占有率合计为69.9%。
2017-2022年全球智能手机出货量及增速
2017-2022年全球智能手机出货量及增速
资料来源：IDC，产业研究院整理
四、中国智能手机行业现状
1、手机出货量
近年来，中国手机出货量波动较大且处于下行通道。2022年，国内市场手机总体出货
量为2.72亿部，较上年末下降22.6%，降幅显著；其中，5G手机出货量为2.14亿部，占了
同期手机总出货量比例的78.8%。
2017-2022年中国手机出货量及增速
2017-2022年中国手机出货量及增速
资料来源：信通院，产业研究院整理
2、智能手机出货量
从中国智能手机出货量来看，整体走势与手机出货量一致，呈波动下降状态。2022年，
中国智能手机出货量为2.64亿部，同比下降23.1%，占同期智能手机总出货量比重的97.1%。
2017-2022年中国智能手机出货量及增速
2017-2022年中国智能手机出货量及增速
资料来源：信通院，产业研究院整理
3、上市新机型
根据通信院数据，2022年的中国智能手机上市新机型为351款，与上年相比减少了53
款，同比增速为-13.1%，占了同期智能手机上市新机型总数量比例的83.0%。
2017-2022年中国智能手机上市新机型情况
2017-2022年中国智能手机上市新机型情况
资料来源：信通院，产业研究院整理
4、高端智能手机
2017至2022年，中国高端市场的年复合增长率为9.8%。2022年，中国高端手机年销
售量较上年末有所下滑，但中国高端手机销量占到整体市场的26%以上，中国高端智能手机
市场活力依旧，仍具增长潜力。
2017-2023年中国高端智能手机销量情况
2017-2023年中国高端智能手机销量情况
资料来源：Counterpoint，产业研究院整理
五、智能手机行业竞争格局
从国内智能手机市场格局来看，品牌商之间的市场份额差距较小，竞争激烈。2022年，
vivo的市场份额比重最高，为18.6%；荣耀的市场份额占比为18.1%；OPPO和苹果的市场份
额均为16.8%；小米的市场份额比重是13.7%，位居第五。
2022年中国智能手机市场竞争格局情况
2022年中国智能手机市场竞争格局情况
资料来源：IDC，产业研究院整理
六、智能手机行业发展趋势
极速发展态势下的智能手机行业，因受到行业内产品同质化严重、消费者更换周期较长
等因素的影响，智能手机市场疲态尽显，存量市场使得头部品牌商之间的竞争加剧。5G推
动作用低于预期的智能手机市场在等待一次新的变革，折叠屏、3D成像组建等方面的创新
有望成为智能手机行业的新趋势，智能手机市场挑战与机遇并存。
2024年5月25日发(作者：冒刚豪)
全球及中国智能手机行业现状分析
一、智能手机行业概述
智能手机，是具有独立的操作系统、独立的运行空间，可以由用户自行安装第三方服务
商提供的软件，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的全触屏式手机类型的总称。
智能手机的主要优是点性能强大、操作性强、娱乐优秀，主要缺点则是续航时间较短、机身
略大。
智能手机的特点及相关介绍
智能手机的特点及相关介绍
资料来源：公开资料，产业研究院整理
二、智能手机行业产业链
1、产业链
从智能手机行业产业链来看，上游端的主要包括芯片开发商、存储供应商、零部件供应
商、操作系统开发商等；中游端的主要参与者是手机设计及组装企业、手机品牌商；下游端
则是涉及运营商、渠道商、服务商以及终端用户。
智能手机行业产业链
智能手机行业产业链
资料来源：公开资料，产业研究院整理
2、上游分析
2022年，全球手机摄像头模组出货量仅为44.6亿颗，整体表现不如预期，主要是受到
下游智能手机市场紧缩的影响，但是鉴于三镜头配置依然为智能手机的主流设计，预计2023
的手机摄像头模组市场能实现回暖。
2019-2023年全球手机摄像头模组出货量情况
2019-2023年全球手机摄像头模组出货量情况
资料来源：TrendForce，产业研究院整理
相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国智能手机行业市场深度分析及投资战
略研究报告》
三、全球智能手机行业现状
全球智能手机市场出现疲软，高库存促使智能手机出货量缩减。2022年的全球智能手
机出货为12.06亿台，与上年末相比下降达11%，为有史以来年度出货量最低值。此外，2022
年的全球智能手机出货量前五家的企业市场占有率合计为69.9%。
2017-2022年全球智能手机出货量及增速
2017-2022年全球智能手机出货量及增速
资料来源：IDC，产业研究院整理
四、中国智能手机行业现状
1、手机出货量
近年来，中国手机出货量波动较大且处于下行通道。2022年，国内市场手机总体出货
量为2.72亿部，较上年末下降22.6%，降幅显著；其中，5G手机出货量为2.14亿部，占了
同期手机总出货量比例的78.8%。
2017-2022年中国手机出货量及增速
2017-2022年中国手机出货量及增速
资料来源：信通院，产业研究院整理
2、智能手机出货量
从中国智能手机出货量来看，整体走势与手机出货量一致，呈波动下降状态。2022年，
中国智能手机出货量为2.64亿部，同比下降23.1%，占同期智能手机总出货量比重的97.1%。
2017-2022年中国智能手机出货量及增速
2017-2022年中国智能手机出货量及增速
资料来源：信通院，产业研究院整理
3、上市新机型
根据通信院数据，2022年的中国智能手机上市新机型为351款，与上年相比减少了53
款，同比增速为-13.1%，占了同期智能手机上市新机型总数量比例的83.0%。
2017-2022年中国智能手机上市新机型情况
2017-2022年中国智能手机上市新机型情况
资料来源：信通院，产业研究院整理
4、高端智能手机
2017至2022年，中国高端市场的年复合增长率为9.8%。2022年，中国高端手机年销
售量较上年末有所下滑，但中国高端手机销量占到整体市场的26%以上，中国高端智能手机
市场活力依旧，仍具增长潜力。
2017-2023年中国高端智能手机销量情况
2017-2023年中国高端智能手机销量情况
资料来源：Counterpoint，产业研究院整理
五、智能手机行业竞争格局
从国内智能手机市场格局来看，品牌商之间的市场份额差距较小，竞争激烈。2022年，
vivo的市场份额比重最高，为18.6%；荣耀的市场份额占比为18.1%；OPPO和苹果的市场份
额均为16.8%；小米的市场份额比重是13.7%，位居第五。
2022年中国智能手机市场竞争格局情况
2022年中国智能手机市场竞争格局情况
资料来源：IDC，产业研究院整理
六、智能手机行业发展趋势
极速发展态势下的智能手机行业，因受到行业内产品同质化严重、消费者更换周期较长
等因素的影响，智能手机市场疲态尽显，存量市场使得头部品牌商之间的竞争加剧。5G推
动作用低于预期的智能手机市场在等待一次新的变革，折叠屏、3D成像组建等方面的创新
有望成为智能手机行业的新趋势，智能手机市场挑战与机遇并存。