2024年5月31日发(作者：仝名)
通俗易懂的哈法亚项目ＯＣ Ｂ招标模式
口文／李宇彤
哈法亚油田（Ｈａｌｆａｙａ ｏｉｌｉｆｅｌｄ。又译为海尔法亚
委员会层层对比、筛选，对ＰＣＨ最有利的投标人最
终会脱颖而出，与ＰＣＨ达成交易。
自２０１５年下半年开始运行的招投标管理系统
油田、哈尔法亚油田）位于伊拉克东南部，可采储
量约为４ｌ亿桶，目前日产量为３１００桶。中国石油
天然气股份有限公司２０１０年１月２７日宣布，以中
国石油伊拉克哈法亚项目公司（以下简称“ＰＣＨ”）
（ＴＰＭ），在ＰＣＨ与投标人之间搭建了一个平台，旨
在实现自动化、标准化的采办业务全过程管理。从立
为首，包括法国道达尔勘探与生产伊拉克公司、马
来西亚石油公司和伊拉克南方石油公司在内的联合
作业体与伊拉克签署为期２０年的哈法亚油田《开发
生产服务合同》（ＤＰＳＣ ｏ
项到授标，双方均在ＴＰＭ系统内完成。ＰＣＨ各用户
部门、采办部、法律部等各司其职，在系统中完成招
标策略、招标文件、技术及商务评标报告等的审核、
发布以及授标函的签署；对投标人而言，投标工作始
于注册信息，即只有那些在ＰＣＨ网站上注册，提交
了相关认证支持文件，且通过审核的投标人才有资格
哈法亚项目采办招标情况
哈法亚项目自启动以来，有计划地组织了千余次
的公开招标活动，被伊拉克政府称为“速度最快、执
行最好”的项目，能有如此好的成绩，ＰＣＨ高效而细
致的招标工作功不可没。
采办招标工作是工程项目执行过程中至关重要
的环节。ＰＣＨ严格遵守国际工程招标准则，充分考
虑资源国关于采办招标方面的法律法规，在符合主
进行投标。这种不同于以往方式的招标行为，简称“线
上”招标；在此之前的招标，被称为“线下”招标。
ＯＣＢ招标模式
无论是“线上”招标还是“线下”招标，无论
ＰＣＨ的组织机构如何调整、用户部门的业务范围如何
划分，工程项目的招标管理模式却是万变不离其宗。
以常用的ＯＣＢ模式为例，简要介绍招标过程的四个
阶段：
合同ＤＰＳＣ要求的前提下，制定了项目采办招标程
序（ＣＰＰ），并获得伊拉克米桑石油公司批准。ＣＰＰ
中规定了五种采购形式：公开招标（Ｏｐｅｎ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ
Ｂｉｄｄｉｎｇ）、有限招标（Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ Ｂｉｄｄｉｎｇ）、
第一，招标前期准备阶段。由于ＰＣＨ是个联合
体，公司年度投资计划及预算（ＷＰ＆Ｂ）必须通过联
合管理委员会（ＪＭＣ）批准后方可进入实施阶段。各
快速招标（Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ）、指定承包商或供货商（Ｓｉｎｇｌｅ
Ｓｏｕｒｃｅ）、直接采购（Ｄｉｒｅｃｔ Ｐｕｒｃｈａｓｅ ｏ公开招标简称
“ＯＣＢ”，是ＰＣＨ应用最广泛的采购方式，通过在伊
拉克当地三家主流报纸以及ＰＣＨ网站等媒介，发布
招标项目信息，吸引那些愿意并符合投标资格的投标
人，按照招标文件（ＩＴＢ）规定进行投标。经过评标
２６
用户部门是自下而上申报ＷＰ＆Ｂ的主体，并根据批
准的ＷＰ＆Ｂ，做好立项申请一这是招标工作的第一个
环节。根据采购内容不同，分为服务采购（ＳＲ）和设备、
材料采购（ＭＲ）两种。在申请中，用户部门对立项
理由、承包商或供货商提供的服务范围等进行描述，
经作业者管理层审批后，用户部门开始准备招标策略。
策略明确了拟实施项目的规模和格局，是具有战略意
义的规划，决定着立项能否被联合公司批准。
清关、付款节点、质保期等。无论采取哪种方式，基
本标准中有一项不合格，即使通用标准全部接受，整
体的技术标也是不合格的。
在商务评标阶段，商务评标团队仅对技术标合格
的投标人进行商务报价比选，通常采用最低报价比选、
分标报价比选、权重比选三种方式。商务报价模型在
ＩＴＢ中有明确规定，以工程量清单（ＢＯＱ）作为报价
招标策略也分为服务采购招标策略（ＣＳ）和设备、
材料采购招标策略（ＰＳ）两种，关注点是招标背景、
目的和意义，对费用估算、评标标准（定性和定量）
和方法、分标与否、合同模式选择、招标时间表等方
面的考量；策略一旦经相关部门会审后，即可由用户
部门在招标委员会（ＴＣ）上陈述。ＴＣ成员由作业者
和伙伴代表组成，对招标策略进行决议，ＴＣ主席最
终宣布策略通过与否。
第二，发标、截标及开标阶段。ＰＣＨ发布的
ＩＴＢ，主要有生产和生活两类性质的项目。针对不同
性质的项目，招标期限（发标日至截标日）有所不同，
ＯＣＢ项目的招标期约６周左右，为投标人购买标书、
澄清、准备投标文件提供了充足的时间。特殊情况必
须延标，前两次需由用户部门和采办部经理共同批准，
两次以上的延标申请，需由行政大部总经理批准。
在招标期间，投标人要严格按照ＩＴＢ中相关规定
进行投标文件的准备，任何需要双方进一步明确的事
项，以澄清方式确认；截标１３前，将投标文件、投标
保函及法律文件等通过邮寄或其他方式送达招标委员
会指定地点。通常在截标日的第二天，采办部组织开
标会议。对于重大采办项目，需要邀请伊拉克米桑石
油公司人员共同完成开标活动。
第三，评标阶段。通常情况下，评标分为技术评
标和商务评标两个阶段。技术标通过的投标人才开其
相应的商务标书，评标结果分别为技术评标报告和商
务评标报告。技术评标阶段主要是技术评标团队根据
策略中的技术评标标准和方法进行评标，标准分为包
括工作范围、项目工期计划、技术符合性、ＨＳＥ记录
在内的基本标准和包括类似的工程经验、符合招标文
件合同条款、质量体系认证、投标人近三年财务状况
在内的通用标准两种。普通标准只有合格和不合格两
个等级，通用标准则要复杂得多，分别用绿、黄、红
颜色来表示对评标结果的完全接受、有条件接受、不
接受。
也有少数招标项目，根据策略要求，在通用标准
部分采用打分制，Ｎ个标准被赋予不同权重。评标过
程中的技术偏离或其他问题，通过Ｔ澄清方式解决。
偏离主要针对合同条款，比如违约赔偿、税务、保函、
基础。投标人出现漏报、误报，原则上以澄清的方式
进一步确认。几家投标人的报价分别与费用估算进行
对比，分析误差大小以及偏离原因。如果策略中不允
许项目分标，商务报价最低的投标人可作为建议授标
对象；如果允许分标，非最低报价的投标人有可能被
要求调整其单价和总价。另外，如何在多家承包商间
合理进行工作量分配，拟分标承包商以往的项目执行
情况、近期工作负荷等，在做分标建议时都应考虑。
权重比选是第三种报价比选方法，技术和商务各
占５０％，或技术占６０％，商务占４０％，在钻机服务
招标中，这两种不同比例结构的评标方式均被采用过。
权重法的理论优势是：采用定量计算，可在一定程度
上避免主观判断。在实际操作中，通过对技术和商务
标的权重调整，能够减小权重对中标结果的影响。总
分最高者为第一中标候选人，充分体现了投标人在施
工管理、技术经济、社会信誉及经营业绩等方面的综
合情况，是对投标人综合实力的评价。
第四，授标决策阶段。在ＴＣ会上，商务评标
报告由商务评标负责人进行汇报，重点陈述商务报
价比选结果以及各投标人报价与费用估算间的差值
及比例；如果建议分标，要分别列出拟分标的金额。
ＴＣ成员关注的也是以上几点，如果预算与实际报价
差值异常，评标人需进一步分析。此外，拟授标人
与ＰＣＨ是否合作过，该公司的ＨＳＥ记录、以往类
似工程的质量、项目执行能力等方面也是ＴＣ决策时
考虑的因素。通过审批的评标报告是签发授标函的
依据，未被批准的报告则要按照决议执行，或重新
组织材料，或与投标人开展商务澄清，直至评标报
告获得ＴＣ会通过。
招标过程的四个阶段界限清晰，环环相扣，任何
一
个环节都起着承上启下的作用，唯有制定严谨、周密
的招标策略和计划，才能为吸引到优质的承包商创造良
好的条件，为打造出“精品”工程提供保障。 圜
（责编：杨金亮）
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2024年5月31日发(作者：仝名)
通俗易懂的哈法亚项目ＯＣ Ｂ招标模式
口文／李宇彤
哈法亚油田（Ｈａｌｆａｙａ ｏｉｌｉｆｅｌｄ。又译为海尔法亚
委员会层层对比、筛选，对ＰＣＨ最有利的投标人最
终会脱颖而出，与ＰＣＨ达成交易。
自２０１５年下半年开始运行的招投标管理系统
油田、哈尔法亚油田）位于伊拉克东南部，可采储
量约为４ｌ亿桶，目前日产量为３１００桶。中国石油
天然气股份有限公司２０１０年１月２７日宣布，以中
国石油伊拉克哈法亚项目公司（以下简称“ＰＣＨ”）
（ＴＰＭ），在ＰＣＨ与投标人之间搭建了一个平台，旨
在实现自动化、标准化的采办业务全过程管理。从立
为首，包括法国道达尔勘探与生产伊拉克公司、马
来西亚石油公司和伊拉克南方石油公司在内的联合
作业体与伊拉克签署为期２０年的哈法亚油田《开发
生产服务合同》（ＤＰＳＣ ｏ
项到授标，双方均在ＴＰＭ系统内完成。ＰＣＨ各用户
部门、采办部、法律部等各司其职，在系统中完成招
标策略、招标文件、技术及商务评标报告等的审核、
发布以及授标函的签署；对投标人而言，投标工作始
于注册信息，即只有那些在ＰＣＨ网站上注册，提交
了相关认证支持文件，且通过审核的投标人才有资格
哈法亚项目采办招标情况
哈法亚项目自启动以来，有计划地组织了千余次
的公开招标活动，被伊拉克政府称为“速度最快、执
行最好”的项目，能有如此好的成绩，ＰＣＨ高效而细
致的招标工作功不可没。
采办招标工作是工程项目执行过程中至关重要
的环节。ＰＣＨ严格遵守国际工程招标准则，充分考
虑资源国关于采办招标方面的法律法规，在符合主
进行投标。这种不同于以往方式的招标行为，简称“线
上”招标；在此之前的招标，被称为“线下”招标。
ＯＣＢ招标模式
无论是“线上”招标还是“线下”招标，无论
ＰＣＨ的组织机构如何调整、用户部门的业务范围如何
划分，工程项目的招标管理模式却是万变不离其宗。
以常用的ＯＣＢ模式为例，简要介绍招标过程的四个
阶段：
合同ＤＰＳＣ要求的前提下，制定了项目采办招标程
序（ＣＰＰ），并获得伊拉克米桑石油公司批准。ＣＰＰ
中规定了五种采购形式：公开招标（Ｏｐｅｎ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ
Ｂｉｄｄｉｎｇ）、有限招标（Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ Ｂｉｄｄｉｎｇ）、
第一，招标前期准备阶段。由于ＰＣＨ是个联合
体，公司年度投资计划及预算（ＷＰ＆Ｂ）必须通过联
合管理委员会（ＪＭＣ）批准后方可进入实施阶段。各
快速招标（Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ）、指定承包商或供货商（Ｓｉｎｇｌｅ
Ｓｏｕｒｃｅ）、直接采购（Ｄｉｒｅｃｔ Ｐｕｒｃｈａｓｅ ｏ公开招标简称
“ＯＣＢ”，是ＰＣＨ应用最广泛的采购方式，通过在伊
拉克当地三家主流报纸以及ＰＣＨ网站等媒介，发布
招标项目信息，吸引那些愿意并符合投标资格的投标
人，按照招标文件（ＩＴＢ）规定进行投标。经过评标
２６
用户部门是自下而上申报ＷＰ＆Ｂ的主体，并根据批
准的ＷＰ＆Ｂ，做好立项申请一这是招标工作的第一个
环节。根据采购内容不同，分为服务采购（ＳＲ）和设备、
材料采购（ＭＲ）两种。在申请中，用户部门对立项
理由、承包商或供货商提供的服务范围等进行描述，
经作业者管理层审批后，用户部门开始准备招标策略。
策略明确了拟实施项目的规模和格局，是具有战略意
义的规划，决定着立项能否被联合公司批准。
清关、付款节点、质保期等。无论采取哪种方式，基
本标准中有一项不合格，即使通用标准全部接受，整
体的技术标也是不合格的。
在商务评标阶段，商务评标团队仅对技术标合格
的投标人进行商务报价比选，通常采用最低报价比选、
分标报价比选、权重比选三种方式。商务报价模型在
ＩＴＢ中有明确规定，以工程量清单（ＢＯＱ）作为报价
招标策略也分为服务采购招标策略（ＣＳ）和设备、
材料采购招标策略（ＰＳ）两种，关注点是招标背景、
目的和意义，对费用估算、评标标准（定性和定量）
和方法、分标与否、合同模式选择、招标时间表等方
面的考量；策略一旦经相关部门会审后，即可由用户
部门在招标委员会（ＴＣ）上陈述。ＴＣ成员由作业者
和伙伴代表组成，对招标策略进行决议，ＴＣ主席最
终宣布策略通过与否。
第二，发标、截标及开标阶段。ＰＣＨ发布的
ＩＴＢ，主要有生产和生活两类性质的项目。针对不同
性质的项目，招标期限（发标日至截标日）有所不同，
ＯＣＢ项目的招标期约６周左右，为投标人购买标书、
澄清、准备投标文件提供了充足的时间。特殊情况必
须延标，前两次需由用户部门和采办部经理共同批准，
两次以上的延标申请，需由行政大部总经理批准。
在招标期间，投标人要严格按照ＩＴＢ中相关规定
进行投标文件的准备，任何需要双方进一步明确的事
项，以澄清方式确认；截标１３前，将投标文件、投标
保函及法律文件等通过邮寄或其他方式送达招标委员
会指定地点。通常在截标日的第二天，采办部组织开
标会议。对于重大采办项目，需要邀请伊拉克米桑石
油公司人员共同完成开标活动。
第三，评标阶段。通常情况下，评标分为技术评
标和商务评标两个阶段。技术标通过的投标人才开其
相应的商务标书，评标结果分别为技术评标报告和商
务评标报告。技术评标阶段主要是技术评标团队根据
策略中的技术评标标准和方法进行评标，标准分为包
括工作范围、项目工期计划、技术符合性、ＨＳＥ记录
在内的基本标准和包括类似的工程经验、符合招标文
件合同条款、质量体系认证、投标人近三年财务状况
在内的通用标准两种。普通标准只有合格和不合格两
个等级，通用标准则要复杂得多，分别用绿、黄、红
颜色来表示对评标结果的完全接受、有条件接受、不
接受。
也有少数招标项目，根据策略要求，在通用标准
部分采用打分制，Ｎ个标准被赋予不同权重。评标过
程中的技术偏离或其他问题，通过Ｔ澄清方式解决。
偏离主要针对合同条款，比如违约赔偿、税务、保函、
基础。投标人出现漏报、误报，原则上以澄清的方式
进一步确认。几家投标人的报价分别与费用估算进行
对比，分析误差大小以及偏离原因。如果策略中不允
许项目分标，商务报价最低的投标人可作为建议授标
对象；如果允许分标，非最低报价的投标人有可能被
要求调整其单价和总价。另外，如何在多家承包商间
合理进行工作量分配，拟分标承包商以往的项目执行
情况、近期工作负荷等，在做分标建议时都应考虑。
权重比选是第三种报价比选方法，技术和商务各
占５０％，或技术占６０％，商务占４０％，在钻机服务
招标中，这两种不同比例结构的评标方式均被采用过。
权重法的理论优势是：采用定量计算，可在一定程度
上避免主观判断。在实际操作中，通过对技术和商务
标的权重调整，能够减小权重对中标结果的影响。总
分最高者为第一中标候选人，充分体现了投标人在施
工管理、技术经济、社会信誉及经营业绩等方面的综
合情况，是对投标人综合实力的评价。
第四，授标决策阶段。在ＴＣ会上，商务评标
报告由商务评标负责人进行汇报，重点陈述商务报
价比选结果以及各投标人报价与费用估算间的差值
及比例；如果建议分标，要分别列出拟分标的金额。
ＴＣ成员关注的也是以上几点，如果预算与实际报价
差值异常，评标人需进一步分析。此外，拟授标人
与ＰＣＨ是否合作过，该公司的ＨＳＥ记录、以往类
似工程的质量、项目执行能力等方面也是ＴＣ决策时
考虑的因素。通过审批的评标报告是签发授标函的
依据，未被批准的报告则要按照决议执行，或重新
组织材料，或与投标人开展商务澄清，直至评标报
告获得ＴＣ会通过。
招标过程的四个阶段界限清晰，环环相扣，任何
一
个环节都起着承上启下的作用，唯有制定严谨、周密
的招标策略和计划，才能为吸引到优质的承包商创造良
好的条件，为打造出“精品”工程提供保障。 圜
（责编：杨金亮）
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