2024年6月14日发(作者：双安白)
2010年我国手机进出口贸易监测报告
2010年，随着全球经济回暖，市场需求明显恢复，我
国手机企业抓住有力时机，积极开拓出口市场，出口继续保
持了较好的发展态势，出口量再创历史新高。据海关统计，
2010年我国出口手机7.6亿台，比上年（下同）增长30%；
价值467.4亿美元，增长18.2%；出口平均价格61.7美元/
台，下跌9.1%。进口则继续萎缩态势，2010年，我国进口
手机1865万台，下降23.8%；价值10.3亿美元，下降39.4%；
进口平均价格55美元/台，下跌20.4%（图1-3）。
数量（万台）
80000
图1 1995年以来我国手机年度出口及增速情况
出口数量出口同比
同比（%）
500
400
300
200
100
0
年份
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
数量（万台）
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
数量同期比
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
图2 1995年以来我国手机年度进口及增速情况
同期比（%）
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
1
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
均价（美元/台）
400
图3 1995年以来我国手机年进出口价格及同比情况
同期比（%）
出口均价
进口均价
出口均价同比
进口均价同期比
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
350
300
250
200
150
100
50
0
-100
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
-50
一、2010年我国手机出口主要特点
（一）出口增长迅速，11月份出口量创月度历史新高，
进口量明显萎缩；年内进出口价格低位震荡。2010年，我
国手机出口增势强劲，月度出口均保持两位数的同比增速，
3月份开始月度出口量在6000万台上下波动，11月份出口
扩大到9324万台，创出出口月度历史新高。与此同时，我
国手机出口均价在2010年1月份创出52.4美元/台的月度
历史新低后，开始震荡反弹，但整体处于较低水平（图4）。
2010年，我国手机进口整体呈走低态势，7月当月进口
降至年内月度最低的63.8万台。年初开始进口均价震荡走
低，8月降至年内最低的33.6美元/台，9月份进口均价低位
回升，12月份升至71.1美元/台，为年内月度进口均价最高
（图4）。
2
图4 2009年1月-2010年12月我国手机进出口量价月度走势图
数量（万台）
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
出口量
出口均价
进口量
进口均价
均价（美元/台）
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1000
0
2
0
0
9
年
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
1
0
月
1
1
月
2
0
1
1
0
2
月
年
1
月
（二）出口以加工贸易为主，但比重明显下降；一般贸
易进出口均大幅增长，加工贸易进口大幅下降。由于“外资+
加工贸易”模式在我国手机产业仍占主导，因此加工贸易仍是
我国手机出口的最主要方式，但随着国内手机自主品牌的成
长壮大，2010年加工贸易出口手机的地位有所弱化。2010
年，我国以加工贸易方式出口手机5.7亿台，增长17.3%，
占当年我国手机出口总量的75.5%，比重较2009年下降8.2
个百分点；以一般贸易方式出口手机1.8亿台，增长96.9%，
占24.3%，比2009年提高了8.3个百分点（图5）。
图5 2010年我国各主要贸易方式出口手机情况
一般贸易
24.3%
其他
0.2%
1
0
月
1
1
月
1
2
月
1
月
9
月
加工贸易
75.5%
3
2010年，我国以一般贸易方式进口手机967万台，增
长44.1%，占当年我国手机进口总量的51.9%，比重较2009
年大幅提高24.5个百分点；以加工贸易方式进口797.2万台，
下降52.7%，占42.8%，比重大幅下降26.1个百分点（图6）。
（三）外商投资企业进出口的主导地位有所弱化，私营
企业和国有企业出口保持快速增长；外商投资企业进口显著
下降，私营企业进口增长。外商投资企业仍是我国手机出口
的最主要力量。2010年，我国外商投资企业出口手机6亿
台，增长18.6%，占当年我国手机出口总量的78.9%，比重
较2009年下降7.6个百分点；私营企业出口手机9979万台，
增长1.6倍，占13.2%，较上年提高6.6个百分点；国有企
业出口手机5292万台，增长72%，占7%，较上年提高1.7
个百分点（图7）。
外商投资企业
78.9%
私营企业
13.2%
图6 2010年我国主要贸易方式进口手机比重情况
其他
5.3%
加工贸易
42.8%
一般贸易
51.9%
图7 2010年我国主要企业类型出口手机情况
国有企业
7.0%
其他
0.9%
4
2010年，我国外商投资企业进口手机1752万台，下降
25.5%，占当年我国手机进口总量的94%，比重较上年下降
2.1个百分点；私营企业进口10.7万台，增长10.7%，占
5.4%，提高1.7个百分点（图8）。
外商投资企业
94.0%
私营企业
5.4%
其他
0.6%
图8 2010年我国进口手机主要企业类型分布情况
（四）出口企业数目增多，企业出口集中度仍保持较高
水平。2010年，受全球经济企稳回暖影响，我国手机出口
企业大幅增加，全年有出口实绩的企业（按经营单位统计）
共679家，比2009年增加151家。出口集中度仍然保持较
高水平，2010年年出口手机超过1000万台的企业共有14
家，合计出口手机4.9亿台，占当年我国手机出口总量的
64.1%，其中出口数量位居榜首的诺基亚通信有限公司更是
独占当年我国手机出口总量的16.7%（表1）。此外，有57
家手机企业年出口量在100万台到1000万台之间，合计出
口量为2亿台，占当年我国手机出口总量的26.9%。
表1 2010年我国手机出口前20位经营单位情况（按数量）
5
经营单位名称
惠州三星电子有限公司
天津三星通信技术有限公司
富泰华工业(深圳)有限公司
出口量
（万台）
6524.7
5825.4
4120.2
3542.2
3075.3
2570.4
1974.3
1815.4
1756.7
1556.2
1082.0
1058.3
1010.4
955.8
915.7
912.9
861.9
832.9
830.2
同比
（%）
9.2
12.0
64.4
56.3
134.0
261.1
-7.1
-30.2
-6.1
26.4
-4.8
57.4
22.5
-32.1
70.2
116.5
240.3
69.9
182.0
比重
（%）
8.6
7.7
5.4
4.7
4.1
3.4
2.6
2.4
2.3
2.1
1.4
1.4
1.3
0.0
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
中兴通讯股份有限公司
惠州TCL移动通信有限公司
深圳市朗华供应链服务有限公司
浪潮乐金数字移动通信有限公司
北京索爱普天移动通信有限公司
青岛乐金浪潮数字通信有限公司
富泰京精密电子(北京)有限公司
华冠通讯(江苏)有限公司
深圳市年富实业发展有限公司
西可通信技术设备(河源)有限公司
伟创力实业(珠海)有限公司
深圳华为通信技术有限公司
北京百纳威尔科技有限公司
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
惠州比亚迪电子有限公司
联成文科技(深圳)有限公司
（五）出口市场主要分布亚洲、欧洲和北美洲，对墨西
哥、巴基斯坦出口迅速增长；进口来源地主要集中在亚洲。
2010年，我国共对亚洲地区出口手机4.7亿台，增长45.7%，
占当年我国手机出口总量的61.8%，比2009年提高6.6个
百分点；对欧洲地区出口手机1.3亿台，增长3.6%，占
16.6%，比重下降4.3个百分点；对北美洲地区出口7335
万台，下降1%，占9.7%，比重下降3个百分点。此外，对
拉丁美洲出口5075万台，增长78.1%，占6.7%；对非洲出
口3053万台，增长8.7%，占4%；对大洋洲出口手机887
万台，微降0.5%（图9）。
6
图9 2010年我国手机出口各大洲分布情况
非洲
4.0%
北美洲
9.7%
拉丁美洲
6.7%
大洋洲
1.2%
欧洲
16.6%
亚洲
61.8%
从具体出口市场来看，2010年，香港、欧盟继续分列
出口市场前两位，韩国则取代美国位列第三，美国位列第四。
其中，我对香港出口手机2.5亿台，增长82.4%，占当年我
国手机出口总量的32.7%，比重较2009年提高9.4个百分
点；对欧盟出口1.1亿台，下降2.2%，占13.9%，比重下
降4.6个百分点；对韩国出口7292万台，增长16.4%，占
9.6%，比重下降1.1个百分点；对美国出口7145万台，下
降1.3%，占9.4%，比重下降3个百分点。此外，在前10
大出口市场中，我国对墨西哥、巴基斯坦出口增长迅速（表
2）。
表2 2010年我国对前10位市场出口手机情况
单位：万台；%
国别（地区）
香港
欧盟(27国)
韩国
美国
数量
24776.5
10557.9
7292.1
7145.0
同期比
82.4
-2.2
16.4
-1.3
比重
32.7
13.9
9.6
9.4
7
印度
东盟
墨西哥
俄罗斯联邦
阿拉伯联合酋长国
巴基斯坦
4904.5
3990.6
1700.2
1363.7
1259.7
904.7
30.2
7.9
71.7
30.2
1.4
98.5
6.5
5.3
2.2
1.8
1.7
1.2
2010年，我国自亚洲地区进口手机1661万台，下降
24.8%，占当年我国手机进口总量的89.1%。从具体来源地
来看，我国自韩国进口手机1095万台，下降33.4%，占当
年我国手机进口总量的58.7%；自印度进口289万台，增长
65.9%，占15.5%；自欧盟进口180万台，增长12.5%，占
9.7%。此外，国货复进口230万台，下降12.6%，占12.3%。
（六）东部沿海地区为主要出口基地，广东连续第10
年蝉联出口冠军；北京进口仍居首为位但显著下降，山东进
口成倍增长。2010年，广东、北京、天津、山东、江苏等5
省市手机出口超千万台。其中广东由于相关配套产业完善，
零部件供应能力强，倍受外企青睐，在我国手机三大产业聚
集带中的地位始终处于领先。2010年，广东省企业出口手
机4.2亿台，增长58%，占当年全国手机出口总量的55.9%，
比重较上年提高9.9个百分点，继续遥遥领先于国内其他省
市，连续第10年保持了全国手机出口冠军的地位。
我国三大手机产业聚集带之一的京津塘地区，北京和天
津两直辖市仍然位列2010年出口省市第2、3位。2010年，
北京市企业出口手机1.7亿台，增长9.5%，占当年全国手机
出口总量的22.7%，比重下降了4.3个百分点；天津市企业
出口7165万台，增长13%，占9.5%，比重下降1.4个百分
点。
8
此外，山东省企业出口手机4904万台，增长3.8%，占
当年我国手机出口总量的6.5%，位列出口省市第4位。与
此同时，国内东北、中西部等地区中一些省市出口颇为抢眼，
增势喜人。如贵州、河北、陕西、四川、云南等出口成倍增
长。
2010年，北京市企业进口手机859万台，下降47.9%，
占当年我国手机进口总量的46.1%，比重较2009年下降
20.8个百分点。同期，山东省企业进口728万台，增长1.1
倍，占39%，比重提高14.9个百分点；广东省企业进口113
万台，下降36.8%，占6.1%；广西壮族自治区企业进口66
万台，下降40.7%，占3.5%。
三、2010年我国手机出口保持增长的主要原因
一是全球经济复苏，市场需求持续回升。2009年由于
国际金融危机经济衰退促使全球消费者削减支出，手机行业
遭受重创，但随着下半年全球经济企稳向好，并出现逐步复
苏，2009年第4季度新手机需求开始再次回升，结束了2008
年第3季度以来长达“一年之久的衰退期”。2010年以来，全
球手机出货量继续稳步回升，据市场研究公司ABI Research
数据显示，2010年第1季度全球手机出货量为3.03亿部，
同比增长了19%
1
；第2季度，全球手机出货量为3.175亿
部，增长14.5%
2
；第3季度全球手机出货量增长到3.405
亿部
3
。
1
2
/86/ 《全球手机一季度出货同比增19% 3G手机销量超2G》
/t/2010-07-31/ 《IDC：二季度全球手机出货量同比增14.5%》
3
《手机市场: 全球智能机 2010年第3季出货增幅高达89.5%》，第三媒体，2010.11.8
9
二是新兴地区用户增长空间广阔。其中今年全球移动用
户达到50亿，同比增长15.3%
4
。2009年发展中国家移动
电话的普及率达到57%，与2005年的23%相比增长了一倍
多，但与发达国家100%的手机普及率相比仍存在很大空间，
如印度手机用户数仅今年7月份就新增1692万户，增长率
达2.66%。截至今年8月，印度手机用户已达6.52亿，成
为世界第2大手机用户国
5
。
三是智能手机出货量持续放大，对手机出货量增长贡
献突出。随着更多新型3G手机的面市以及销售价格的下降，
消费者对智能手机的需求日趋旺盛，2009年智能手机出口
6
今年以来全球智能手机出货量高速增量同比增长了15.1%。
长，1季度为5400万部，同比增长了50%，增幅创过去三
年来最大；
7
2季度，出货量为6300万部，同比增长50%；
8
3季度，出货量达8100万部，同比增长89.5%。
四、当前国内手机产业面临的不利因素
（一）人民币汇率升值，对出口造成巨大压力。国内一
些劳动密集型行业商会的人民币压力测试结果显示，若人民
币在短期内升值3%，家电、汽车、手机等生产企业利润将
下降30%至50%，许多议价能力低的中小企业将面临亏损。
6月19日中国人民银行宣布重启汇改后，9月份人民币开始
加速升值， 2010年12月31日已经累计升值达到3%，手
4
5
新浪网：《曹淑敏：明年年中3G开始井喷式发展》2010年11月09日
金融界：《印度手机用户数量快速增长至6.5亿》2010年11月05日
6
/news/《2009年全球智能手机出货量增15.1%》
7
/10/0504/09/《调查称全球一季度智能手机出货大涨5成》
/t/2010-08-06/《IDC：二季度全球智能手机出货量增长50%》
10
8
机产品出口优势进一步削减。
（二）3G“中国标准”普及度较低，技术优势尚未转化为
市场竞争力。TD-SCDMA（时分同步码分多址接入）无线传
输技术作为中国提出的第三代移动通信标准，由于商业化、
产业化较晚，以及WCDMA和CDMA2000由原先的2.5代
标准升级而来的天然优势等原因，国际市场在其商业化之
前，已经被其他两项3G技术抢占，因此目前的普及度较低，
支持的手机厂商也较少，从而使得我国拥有的技术优势未能
有效转化为市场竞争力，帮助中国手机赢得更多的市场占有
率。目前国际上采用我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA
标准的国家和地区较少，我国出口海外市场的手机仍须采用
其他强势国际标准，并需向掌握相关技术标准的欧美手机厂
商支付专利费。
（三）新兴产地日趋成熟，国际竞争加剧。近年来，印
度、越南等发展中国家采取种种优惠政策扶植本国产业发
展，这些国家在人力成本方面比我国更具有竞争力，加之其
上下游产业链配套程度日趋完善，手机类电子产品的订单向
东南亚国家的转移趋势越发明显，正逐步抢占国际手机市场
中原本属于我国的份额。特别是印度凭借其低廉的劳动力成
本、发达的软件产业基础以及语言优势，已吸引了众多国际
顶级通讯设备厂商，成为全球手机生产增长最高的地区之
一。
（四）出口价格继续下挫，质量良莠不齐，遭遇贸易摩
擦风险加大。今年以来，我国手机出口价格继续震荡走低，
同时国内山寨机迅速扩张，产品质量良莠不齐，遭遇国外贸
11
易摩擦的风险加大。2009年，巴基斯坦和印度都对我国产
的手机采取了限制进口的措施，其中作为主要出口市场的印
度，从2009年12月开始禁止进口国际移动设备身份识别码
（IMEI）缺失的“山寨手机”。2010年7月份，印度政府制定
了一份电信设备供应商名单，并决定在其新网络安全规则实
施前，暂时禁止印度电信运营商购买名单所列供应商的设
备，而该名单包括联想、华为、中兴等25家中国电信设备
供应商。
（五）高端产品外包加工意愿减弱，订单或临萎缩。目
前以苹果iphone为代表的智能手机风靡全球，高端手机在
发达市场正在逐步取代传统功能型手机。IDC数据显示，今
年上半年，全球智能手机出货量达1.2亿部，增长55.5%；
预计今年全球智能手机出货量将达2.7亿部，增长55.4%
9
，
3G手机将从2011年开始成为手机市场主导产品
10
。与传统
功能型手机制造利润尚不足5%相比，智能手机的毛利率高
达30%左右
11
，高额利润使智能手机厂商制造业务外包的意
愿明显减弱。如目前诺基亚、摩托罗拉、三星均选择自行生
产新开发的智能手机，诺基亚也逐步将生产收回芬兰。此外，
由于智能手机的操作系统和芯片具有多样化选择的特性，需
要支付大量使用授权金，也相应加大了加工企业的接单难
度。
五、对2011年我国手机出口的展望及建议
9 中国产业信息网：《IDC预计2010年全球智能手机出货量将近2.7亿部》，2010年9月8日。
10网易网：《ABI Research：2010年智能手机出货量将增21%》，2010年6月28日。
11 腾讯网：《代工帝国之重：资本市场看空“候鸟模式”》，2010年5月27日。
12
2010年我国手机出口保持了良好的发展势头，出口量
再创历史新高。目前外部经济环境较为稳定，虽然人民币升
值削减了手机产品出口的价格竞争力，出口面临一定压力，
但低端用户市场的逐步兴起、即将来临的第三次换机高峰以
及3G市场的启动，使得中国手机行业面临新一轮发展的难
得机遇。对此，国产手机只有通过增加手机的科技含量、培
养自主的整机设计能力，增强手机业务的核心竞争力，才能
在激烈的市场竞争中提升市场份额。国内手机企业应抓住新
一代移动通信系统发展的有利时机，加强对手机核心领域的
开发，并建立以大企业为龙头的行业创新联盟，通过协作争
取在关键技术和重大标准方面实现突破；大力发展自主品牌,
加大在产品性能、差异化方面的投入，合理配置研发、市
场推广等方面的资源，从产品性能等方面逐步提升品牌影
响力和用户忠诚度；加速提高配合运营商定制化需求的能
力，增大服务收入在手机利润贡献中的比率，逐渐从单纯的
终端生产商向3G服务提供商转型。与此同时，政府有关部
门和行业协会应加强市场监管，规范竞争秩序。严厉打击各
种“黑手机”的生产和贩卖，积极引导山寨机厂商向正规模式
转型，走自主品牌路线。
13
2024年6月14日发(作者：双安白)
2010年我国手机进出口贸易监测报告
2010年，随着全球经济回暖，市场需求明显恢复，我
国手机企业抓住有力时机，积极开拓出口市场，出口继续保
持了较好的发展态势，出口量再创历史新高。据海关统计，
2010年我国出口手机7.6亿台，比上年（下同）增长30%；
价值467.4亿美元，增长18.2%；出口平均价格61.7美元/
台，下跌9.1%。进口则继续萎缩态势，2010年，我国进口
手机1865万台，下降23.8%；价值10.3亿美元，下降39.4%；
进口平均价格55美元/台，下跌20.4%（图1-3）。
数量（万台）
80000
图1 1995年以来我国手机年度出口及增速情况
出口数量出口同比
同比（%）
500
400
300
200
100
0
年份
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
数量（万台）
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
数量同期比
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
图2 1995年以来我国手机年度进口及增速情况
同期比（%）
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
1
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
均价（美元/台）
400
图3 1995年以来我国手机年进出口价格及同比情况
同期比（%）
出口均价
进口均价
出口均价同比
进口均价同期比
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
350
300
250
200
150
100
50
0
-100
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
-50
一、2010年我国手机出口主要特点
（一）出口增长迅速，11月份出口量创月度历史新高，
进口量明显萎缩；年内进出口价格低位震荡。2010年，我
国手机出口增势强劲，月度出口均保持两位数的同比增速，
3月份开始月度出口量在6000万台上下波动，11月份出口
扩大到9324万台，创出出口月度历史新高。与此同时，我
国手机出口均价在2010年1月份创出52.4美元/台的月度
历史新低后，开始震荡反弹，但整体处于较低水平（图4）。
2010年，我国手机进口整体呈走低态势，7月当月进口
降至年内月度最低的63.8万台。年初开始进口均价震荡走
低，8月降至年内最低的33.6美元/台，9月份进口均价低位
回升，12月份升至71.1美元/台，为年内月度进口均价最高
（图4）。
2
图4 2009年1月-2010年12月我国手机进出口量价月度走势图
数量（万台）
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
出口量
出口均价
进口量
进口均价
均价（美元/台）
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1000
0
2
0
0
9
年
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
1
0
月
1
1
月
2
0
1
1
0
2
月
年
1
月
（二）出口以加工贸易为主，但比重明显下降；一般贸
易进出口均大幅增长，加工贸易进口大幅下降。由于“外资+
加工贸易”模式在我国手机产业仍占主导，因此加工贸易仍是
我国手机出口的最主要方式，但随着国内手机自主品牌的成
长壮大，2010年加工贸易出口手机的地位有所弱化。2010
年，我国以加工贸易方式出口手机5.7亿台，增长17.3%，
占当年我国手机出口总量的75.5%，比重较2009年下降8.2
个百分点；以一般贸易方式出口手机1.8亿台，增长96.9%，
占24.3%，比2009年提高了8.3个百分点（图5）。
图5 2010年我国各主要贸易方式出口手机情况
一般贸易
24.3%
其他
0.2%
1
0
月
1
1
月
1
2
月
1
月
9
月
加工贸易
75.5%
3
2010年，我国以一般贸易方式进口手机967万台，增
长44.1%，占当年我国手机进口总量的51.9%，比重较2009
年大幅提高24.5个百分点；以加工贸易方式进口797.2万台，
下降52.7%，占42.8%，比重大幅下降26.1个百分点（图6）。
（三）外商投资企业进出口的主导地位有所弱化，私营
企业和国有企业出口保持快速增长；外商投资企业进口显著
下降，私营企业进口增长。外商投资企业仍是我国手机出口
的最主要力量。2010年，我国外商投资企业出口手机6亿
台，增长18.6%，占当年我国手机出口总量的78.9%，比重
较2009年下降7.6个百分点；私营企业出口手机9979万台，
增长1.6倍，占13.2%，较上年提高6.6个百分点；国有企
业出口手机5292万台，增长72%，占7%，较上年提高1.7
个百分点（图7）。
外商投资企业
78.9%
私营企业
13.2%
图6 2010年我国主要贸易方式进口手机比重情况
其他
5.3%
加工贸易
42.8%
一般贸易
51.9%
图7 2010年我国主要企业类型出口手机情况
国有企业
7.0%
其他
0.9%
4
2010年，我国外商投资企业进口手机1752万台，下降
25.5%，占当年我国手机进口总量的94%，比重较上年下降
2.1个百分点；私营企业进口10.7万台，增长10.7%，占
5.4%，提高1.7个百分点（图8）。
外商投资企业
94.0%
私营企业
5.4%
其他
0.6%
图8 2010年我国进口手机主要企业类型分布情况
（四）出口企业数目增多，企业出口集中度仍保持较高
水平。2010年，受全球经济企稳回暖影响，我国手机出口
企业大幅增加，全年有出口实绩的企业（按经营单位统计）
共679家，比2009年增加151家。出口集中度仍然保持较
高水平，2010年年出口手机超过1000万台的企业共有14
家，合计出口手机4.9亿台，占当年我国手机出口总量的
64.1%，其中出口数量位居榜首的诺基亚通信有限公司更是
独占当年我国手机出口总量的16.7%（表1）。此外，有57
家手机企业年出口量在100万台到1000万台之间，合计出
口量为2亿台，占当年我国手机出口总量的26.9%。
表1 2010年我国手机出口前20位经营单位情况（按数量）
5
经营单位名称
惠州三星电子有限公司
天津三星通信技术有限公司
富泰华工业(深圳)有限公司
出口量
（万台）
6524.7
5825.4
4120.2
3542.2
3075.3
2570.4
1974.3
1815.4
1756.7
1556.2
1082.0
1058.3
1010.4
955.8
915.7
912.9
861.9
832.9
830.2
同比
（%）
9.2
12.0
64.4
56.3
134.0
261.1
-7.1
-30.2
-6.1
26.4
-4.8
57.4
22.5
-32.1
70.2
116.5
240.3
69.9
182.0
比重
（%）
8.6
7.7
5.4
4.7
4.1
3.4
2.6
2.4
2.3
2.1
1.4
1.4
1.3
0.0
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
中兴通讯股份有限公司
惠州TCL移动通信有限公司
深圳市朗华供应链服务有限公司
浪潮乐金数字移动通信有限公司
北京索爱普天移动通信有限公司
青岛乐金浪潮数字通信有限公司
富泰京精密电子(北京)有限公司
华冠通讯(江苏)有限公司
深圳市年富实业发展有限公司
西可通信技术设备(河源)有限公司
伟创力实业(珠海)有限公司
深圳华为通信技术有限公司
北京百纳威尔科技有限公司
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
惠州比亚迪电子有限公司
联成文科技(深圳)有限公司
（五）出口市场主要分布亚洲、欧洲和北美洲，对墨西
哥、巴基斯坦出口迅速增长；进口来源地主要集中在亚洲。
2010年，我国共对亚洲地区出口手机4.7亿台，增长45.7%，
占当年我国手机出口总量的61.8%，比2009年提高6.6个
百分点；对欧洲地区出口手机1.3亿台，增长3.6%，占
16.6%，比重下降4.3个百分点；对北美洲地区出口7335
万台，下降1%，占9.7%，比重下降3个百分点。此外，对
拉丁美洲出口5075万台，增长78.1%，占6.7%；对非洲出
口3053万台，增长8.7%，占4%；对大洋洲出口手机887
万台，微降0.5%（图9）。
6
图9 2010年我国手机出口各大洲分布情况
非洲
4.0%
北美洲
9.7%
拉丁美洲
6.7%
大洋洲
1.2%
欧洲
16.6%
亚洲
61.8%
从具体出口市场来看，2010年，香港、欧盟继续分列
出口市场前两位，韩国则取代美国位列第三，美国位列第四。
其中，我对香港出口手机2.5亿台，增长82.4%，占当年我
国手机出口总量的32.7%，比重较2009年提高9.4个百分
点；对欧盟出口1.1亿台，下降2.2%，占13.9%，比重下
降4.6个百分点；对韩国出口7292万台，增长16.4%，占
9.6%，比重下降1.1个百分点；对美国出口7145万台，下
降1.3%，占9.4%，比重下降3个百分点。此外，在前10
大出口市场中，我国对墨西哥、巴基斯坦出口增长迅速（表
2）。
表2 2010年我国对前10位市场出口手机情况
单位：万台；%
国别（地区）
香港
欧盟(27国)
韩国
美国
数量
24776.5
10557.9
7292.1
7145.0
同期比
82.4
-2.2
16.4
-1.3
比重
32.7
13.9
9.6
9.4
7
印度
东盟
墨西哥
俄罗斯联邦
阿拉伯联合酋长国
巴基斯坦
4904.5
3990.6
1700.2
1363.7
1259.7
904.7
30.2
7.9
71.7
30.2
1.4
98.5
6.5
5.3
2.2
1.8
1.7
1.2
2010年，我国自亚洲地区进口手机1661万台，下降
24.8%，占当年我国手机进口总量的89.1%。从具体来源地
来看，我国自韩国进口手机1095万台，下降33.4%，占当
年我国手机进口总量的58.7%；自印度进口289万台，增长
65.9%，占15.5%；自欧盟进口180万台，增长12.5%，占
9.7%。此外，国货复进口230万台，下降12.6%，占12.3%。
（六）东部沿海地区为主要出口基地，广东连续第10
年蝉联出口冠军；北京进口仍居首为位但显著下降，山东进
口成倍增长。2010年，广东、北京、天津、山东、江苏等5
省市手机出口超千万台。其中广东由于相关配套产业完善，
零部件供应能力强，倍受外企青睐，在我国手机三大产业聚
集带中的地位始终处于领先。2010年，广东省企业出口手
机4.2亿台，增长58%，占当年全国手机出口总量的55.9%，
比重较上年提高9.9个百分点，继续遥遥领先于国内其他省
市，连续第10年保持了全国手机出口冠军的地位。
我国三大手机产业聚集带之一的京津塘地区，北京和天
津两直辖市仍然位列2010年出口省市第2、3位。2010年，
北京市企业出口手机1.7亿台，增长9.5%，占当年全国手机
出口总量的22.7%，比重下降了4.3个百分点；天津市企业
出口7165万台，增长13%，占9.5%，比重下降1.4个百分
点。
8
此外，山东省企业出口手机4904万台，增长3.8%，占
当年我国手机出口总量的6.5%，位列出口省市第4位。与
此同时，国内东北、中西部等地区中一些省市出口颇为抢眼，
增势喜人。如贵州、河北、陕西、四川、云南等出口成倍增
长。
2010年，北京市企业进口手机859万台，下降47.9%，
占当年我国手机进口总量的46.1%，比重较2009年下降
20.8个百分点。同期，山东省企业进口728万台，增长1.1
倍，占39%，比重提高14.9个百分点；广东省企业进口113
万台，下降36.8%，占6.1%；广西壮族自治区企业进口66
万台，下降40.7%，占3.5%。
三、2010年我国手机出口保持增长的主要原因
一是全球经济复苏，市场需求持续回升。2009年由于
国际金融危机经济衰退促使全球消费者削减支出，手机行业
遭受重创，但随着下半年全球经济企稳向好，并出现逐步复
苏，2009年第4季度新手机需求开始再次回升，结束了2008
年第3季度以来长达“一年之久的衰退期”。2010年以来，全
球手机出货量继续稳步回升，据市场研究公司ABI Research
数据显示，2010年第1季度全球手机出货量为3.03亿部，
同比增长了19%
1
；第2季度，全球手机出货量为3.175亿
部，增长14.5%
2
；第3季度全球手机出货量增长到3.405
亿部
3
。
1
2
/86/ 《全球手机一季度出货同比增19% 3G手机销量超2G》
/t/2010-07-31/ 《IDC：二季度全球手机出货量同比增14.5%》
3
《手机市场: 全球智能机 2010年第3季出货增幅高达89.5%》，第三媒体，2010.11.8
9
二是新兴地区用户增长空间广阔。其中今年全球移动用
户达到50亿，同比增长15.3%
4
。2009年发展中国家移动
电话的普及率达到57%，与2005年的23%相比增长了一倍
多，但与发达国家100%的手机普及率相比仍存在很大空间，
如印度手机用户数仅今年7月份就新增1692万户，增长率
达2.66%。截至今年8月，印度手机用户已达6.52亿，成
为世界第2大手机用户国
5
。
三是智能手机出货量持续放大，对手机出货量增长贡
献突出。随着更多新型3G手机的面市以及销售价格的下降，
消费者对智能手机的需求日趋旺盛，2009年智能手机出口
6
今年以来全球智能手机出货量高速增量同比增长了15.1%。
长，1季度为5400万部，同比增长了50%，增幅创过去三
年来最大；
7
2季度，出货量为6300万部，同比增长50%；
8
3季度，出货量达8100万部，同比增长89.5%。
四、当前国内手机产业面临的不利因素
（一）人民币汇率升值，对出口造成巨大压力。国内一
些劳动密集型行业商会的人民币压力测试结果显示，若人民
币在短期内升值3%，家电、汽车、手机等生产企业利润将
下降30%至50%，许多议价能力低的中小企业将面临亏损。
6月19日中国人民银行宣布重启汇改后，9月份人民币开始
加速升值， 2010年12月31日已经累计升值达到3%，手
4
5
新浪网：《曹淑敏：明年年中3G开始井喷式发展》2010年11月09日
金融界：《印度手机用户数量快速增长至6.5亿》2010年11月05日
6
/news/《2009年全球智能手机出货量增15.1%》
7
/10/0504/09/《调查称全球一季度智能手机出货大涨5成》
/t/2010-08-06/《IDC：二季度全球智能手机出货量增长50%》
10
8
机产品出口优势进一步削减。
（二）3G“中国标准”普及度较低，技术优势尚未转化为
市场竞争力。TD-SCDMA（时分同步码分多址接入）无线传
输技术作为中国提出的第三代移动通信标准，由于商业化、
产业化较晚，以及WCDMA和CDMA2000由原先的2.5代
标准升级而来的天然优势等原因，国际市场在其商业化之
前，已经被其他两项3G技术抢占，因此目前的普及度较低，
支持的手机厂商也较少，从而使得我国拥有的技术优势未能
有效转化为市场竞争力，帮助中国手机赢得更多的市场占有
率。目前国际上采用我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA
标准的国家和地区较少，我国出口海外市场的手机仍须采用
其他强势国际标准，并需向掌握相关技术标准的欧美手机厂
商支付专利费。
（三）新兴产地日趋成熟，国际竞争加剧。近年来，印
度、越南等发展中国家采取种种优惠政策扶植本国产业发
展，这些国家在人力成本方面比我国更具有竞争力，加之其
上下游产业链配套程度日趋完善，手机类电子产品的订单向
东南亚国家的转移趋势越发明显，正逐步抢占国际手机市场
中原本属于我国的份额。特别是印度凭借其低廉的劳动力成
本、发达的软件产业基础以及语言优势，已吸引了众多国际
顶级通讯设备厂商，成为全球手机生产增长最高的地区之
一。
（四）出口价格继续下挫，质量良莠不齐，遭遇贸易摩
擦风险加大。今年以来，我国手机出口价格继续震荡走低，
同时国内山寨机迅速扩张，产品质量良莠不齐，遭遇国外贸
11
易摩擦的风险加大。2009年，巴基斯坦和印度都对我国产
的手机采取了限制进口的措施，其中作为主要出口市场的印
度，从2009年12月开始禁止进口国际移动设备身份识别码
（IMEI）缺失的“山寨手机”。2010年7月份，印度政府制定
了一份电信设备供应商名单，并决定在其新网络安全规则实
施前，暂时禁止印度电信运营商购买名单所列供应商的设
备，而该名单包括联想、华为、中兴等25家中国电信设备
供应商。
（五）高端产品外包加工意愿减弱，订单或临萎缩。目
前以苹果iphone为代表的智能手机风靡全球，高端手机在
发达市场正在逐步取代传统功能型手机。IDC数据显示，今
年上半年，全球智能手机出货量达1.2亿部，增长55.5%；
预计今年全球智能手机出货量将达2.7亿部，增长55.4%
9
，
3G手机将从2011年开始成为手机市场主导产品
10
。与传统
功能型手机制造利润尚不足5%相比，智能手机的毛利率高
达30%左右
11
，高额利润使智能手机厂商制造业务外包的意
愿明显减弱。如目前诺基亚、摩托罗拉、三星均选择自行生
产新开发的智能手机，诺基亚也逐步将生产收回芬兰。此外，
由于智能手机的操作系统和芯片具有多样化选择的特性，需
要支付大量使用授权金，也相应加大了加工企业的接单难
度。
五、对2011年我国手机出口的展望及建议
9 中国产业信息网：《IDC预计2010年全球智能手机出货量将近2.7亿部》，2010年9月8日。
10网易网：《ABI Research：2010年智能手机出货量将增21%》，2010年6月28日。
11 腾讯网：《代工帝国之重：资本市场看空“候鸟模式”》，2010年5月27日。
12
2010年我国手机出口保持了良好的发展势头，出口量
再创历史新高。目前外部经济环境较为稳定，虽然人民币升
值削减了手机产品出口的价格竞争力，出口面临一定压力，
但低端用户市场的逐步兴起、即将来临的第三次换机高峰以
及3G市场的启动，使得中国手机行业面临新一轮发展的难
得机遇。对此，国产手机只有通过增加手机的科技含量、培
养自主的整机设计能力，增强手机业务的核心竞争力，才能
在激烈的市场竞争中提升市场份额。国内手机企业应抓住新
一代移动通信系统发展的有利时机，加强对手机核心领域的
开发，并建立以大企业为龙头的行业创新联盟，通过协作争
取在关键技术和重大标准方面实现突破；大力发展自主品牌,
加大在产品性能、差异化方面的投入，合理配置研发、市
场推广等方面的资源，从产品性能等方面逐步提升品牌影
响力和用户忠诚度；加速提高配合运营商定制化需求的能
力，增大服务收入在手机利润贡献中的比率，逐渐从单纯的
终端生产商向3G服务提供商转型。与此同时，政府有关部
门和行业协会应加强市场监管，规范竞争秩序。严厉打击各
种“黑手机”的生产和贩卖，积极引导山寨机厂商向正规模式
转型，走自主品牌路线。
13