用友TurboCRM EAI-U9安装及使用手册-USB迷|专注于互联网分享

2024年7月14日发(作者：甄平凡)

目录 .............................................................................................................................. I

第一部分：重要信息 ........................................................................................................ 1

第二部分：产品安装 ........................................................................................................ 2

2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装............................................................................ 2

2.1.1 安装步骤 ................................................................................................... 2

2.1.2 安装注意事项 ............................................................................................ 6

2.2 U9系统接口插件的安装 ....................................................................................... 6

第三部分：使用手册 ........................................................................................................ 7

第一章产品概述 ...................................................................................................... 7

第二章初始配置 .................................................................................................... 11

3.2.1 如何和U9的帐套做对应？ ...................................................................... 11

3.2.1.1 CRM-EAI接口配置 ........................................................................... 11

3.2.1.2 U9系统配置 ................................................................................... 12

3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？ ........................................ 12

3.2.3 如何设置对象对应？ ............................................................................... 13

3.2.4 如何设置组织对象的对应？ ..................................................................... 14

3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？ .............................. 15

3.2.6 如何设置币种汇率的对应？ ..................................................................... 15

3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？ ..................................................... 16

3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 .................... 16

3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？ ................................... 17

3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？ ........................................................ 17

3.2.11如何停用导入/导出功能.......................................................................... 17

3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 ................................................................. 18

第三章常见应用 .................................................................................................... 19

3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ ........................................ 19

3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作 ..................................................... 19

3.3.1.2 组织字段映射表............................................................................. 22

3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ ........................................ 22

3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作 ..................................................... 22

3.3.2.2 用户字段映射表............................................................................. 23

3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ ..................................... 23

3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作 ................................................. 23

3.3.3.2 业务员字段映射表 ......................................................................... 25

3.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ .................................................................. 25

3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作 ..................................................... 25

3.3.4.2 客户字段映射表............................................................................. 28

~ I ~

3.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？........................................... 28

3.3.5.1 币种新增/修改/删除的同步操作 ..................................................... 28

3.3.5.2 币种字段映射表............................................................................. 29

3.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？ ................................. 29

3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除的同步操作 .............................................. 29

3.3.6.2 计量单位字段映射表...................................................................... 31

3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？ ........................................ 31

3.3.7.1 料品新增/修改/删除的同步操作 ..................................................... 31

3.3.7.2 产品字段映射表............................................................................. 33

3.3.8 如何传递“订单”信息？ ............................................................................ 33

3.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作 ...................................................... 33

3.3.8.2订单字段映射表 ............................................................................. 36

3.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面的链接键 .................................................. 37

3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？ ................................................ 37

3.3.9.1出货单新增/修改/删除的同步操作 .................................................. 37

3.3.9.2交付单字段映射表 .......................................................................... 38

3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？............................................... 39

3.3.10.1应收单审核................................................................................... 39

3.3.10.2收款单审核................................................................................... 39

3.3.10.3核销单的新增/删除的同步操作 ..................................................... 40

3.3.10.4收款单字段映射表 ........................................................................ 42

3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？............................................... 43

3.3.11.1发票的新增/修改/删除的同步操作 ................................................ 43

3.3.11.2发票字段映射表............................................................................ 45

3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 .......................................... 46

3.3.12.1报价单的新增/删除的同步操作 ..................................................... 46

3.3.12.2报价单字段映射表 ........................................................................ 49

3.3.12.3 CRM报价单列表页面中U9链接键 ................................................ 49

3.3.13 如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单 ................................... 50

3.3.13.1服务工单的新增的同步操作 .......................................................... 50

3.3.13.2服务工单字段映射表..................................................................... 53

3.3.13.3 CRM服务工单列表页面中U9链接键 ............................................. 54

3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志？............................................................. 54

附录1：U9数据库及补丁升级方法 ................................................................................ 56

附录2：常见问题 .......................................................................................................... 57

联系我们........................................................................................................................ 60

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

第一部分：重要信息

欢迎购买并使用用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口！以下简称EAI-U9 接口。本接口是基

于用友TurboCRM V6.1系统和用友U9 V2.0系统所做的标准接口，以下简称CRM系统和U9

系统。

使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打400

6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。

对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。

Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中

涉及的其他产品商标为相应公司所有。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

第二部分：产品安装

2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装

2.1.1 安装步骤

EAI-U9 接口采用了向导式安装，分为两个步骤：

1. 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境；

2. 运行安装程序。

完成以上步骤，成功安装EAI-U9 接口后，请参考《用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安

装及使用手册》开始应用接口功能。

首先，请您确认安装光盘包含内容：

1. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包

2. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm

第一步确认安装配置

CRM系统和U9系统要求：

CRM系统：用友TurboCRM V6.1系统

U9系统：用友U9 V2.0系统

操作系统要求：

 服务器要求：

 Windows 2000 Server 以上

 或者各种Linux（内核版本R2.2.X以上）

 Web服务器：

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

 Apache Server（2.2. 9以上For Win32）

 或者Apache Server（2.2. 9以上For Linux）

 数据库服务器：

 Microsoft SQL Server 2000以上

 或者Oracle 8i以上

 客户端要求：Windows 2000、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。

当您拿到EAI-U9 接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件。开始

EAI-U9 接口的安装过程。

第二步运行EAI-U9安装程序

双击运行安装程序后，进入用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装界面，如图：

【系统安装界面】

点击[下一步]查阅安装许可协议。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

【许可证协议】

请详细阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击[下一步]继续安装软件。

【配置数据库】

输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。点击[下一步] 继续安装。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

【安装目录信息确认】

系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录，确认是否正确，不能手工修改，点击[下一步]

按钮开始安装。

【安装完毕】

安装完毕后，点击[完成]按钮退出安装程序。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

2.1.2 安装注意事项

1. 必须先安装用友TurboCRM6.1 ，才能安装CRM6.1 EAI-U9接口。

2. 安装完毕后，建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache服务。

2.2 U9系统接口插件的安装

1、标准接口安装方法

《U9v2.0上市版安装盘》中有u9-crm插件支持文件夹，根据说明：

A、第一步，直接覆盖U9产品安装的同名目录Portal，即可。

B、第二步，打开U9产品安装 PortalServices 下的文件,在节点下增

加如下配置

name="CBO_er4CRM">

C、第三步，重启U9的服务，重启IIS。

2、美电贝尔接口安装方法

使用U9的补丁升级工具进行升级。升级方法见附录1：U9数据库及补丁升级方法。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

第三部分：使用手册

第一章产品概述

企业应用集成（Enterprise Application Integration ，简称EAI）：是指对企业中

完成不同业务功能的应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢

系统。基于内部网络，通过协议转换与数据传输服务，实现企业不同应用间的信息与指令安

全而有效地传输。EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。EAI追求建立一个

灵活、标准的企业应用底层架构，以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地

被连接。这个架构允许企业中的应用能够实时的，无缝的互相数据交换。以保证对客户、合

作伙伴做出快速响应，确保在激烈的竞争中立于不败之地。

用友TurboEAI为企业搭建了其核心的集成业务平台，把企业各种应用无缝地整合，对

各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的企业业务系统间，以及跨越企业边界的

合作伙伴形成的商业网络间，安全的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息

有机地联系起来，全方位地满足企业各种业务功能的要求。用友TurboEAI能够真正实现企

业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。

用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研

发的标准数据接口平台，以协助企业实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务

系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友

TurboEAI能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。用友TurboEAI

能够实现将CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）

等业务信息的业务整合及控制。

用友TurboEAI是TurboCRM与第三方系统进行业务数据交换的平台级工具产品，是

TurboCRM统一的对外开放接口。

用友TurboEAI产品包括一整套TurboCRM的标准业务数据交换接口，这些接口涵盖

TurboCRM所有业务模块，具备统一的入口、一致的业务外观和相对完整的业务功能，能完

成基础数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM与外部系统进行应用

集成和业务整合的基本资源。

为解决数据交换中系统之间数据格式和数据语义差异问题，用友TurboEAI产品提供了

可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据的翻译和转换。

本文我们重点讲解用友TurboEAI的标准接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的具

体实现方案。该标准接口通过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种

强大的对接功能，使用的是业内的一些比较先进的技术，从而可以使用友TurboCRM系统更

好的服务于客户和企业，提高整个工作流程的效率，可以在用友TurboCRM系统中对后台U9

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

系统（ERP系统）中一些重要的信息进行管理和分析，使得企业各部门的信息能够很好的整

和到一起，更好的管理客户信息，来为客户提供更好的服务，使客户和企业达到双盈利。

我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及交换规则等几个方面做细致的介绍，帮助

企业更好的理解用友TurboCRM系统接口的强大功能，也方便企业自行维护、调整系统之间

需要交换和处理的数据，更好的利用接口为企业服务，带来更多效益。

用友TurboEAI的一端以用友TurboCRM系统为主，另外一端可以适配多种交换系统，通

常支持基于W3C标准的WebService、SOAP等服务。如U9、U9都有提供此功能的外部服务。

一方面通过为交换系统提供适配器，保障了系统之间的可访性；另一方面基于用友TurboCRM

系统以及交换系统提供的开放的标准数据接口，通常基于W3C作为业界数据交换的XML标准。

按照指定的规则在数据接口之间做映射，将一个系统提供的标准数据映射为另一个系统可接

收的标准数据，从而达到数据的交换目的。因此，用友TurboEAI可以说是建立在一个灵活

的、开放的、标准化的技术底层架构之上。

用友TurboEAI采用面向对象技术的PHP编写，设计上结构清晰，可扩展性很强。

用友TurboEAI通过不同的方式可以访问不同的交换系统。通过SOAP协议访问基于.Net

的U9的外部数据交换服务。通过Http访问基于Microsoft IIS的U9的外部数据交换服务。

产品特点

CRM系统与U9系统之间同一类对象数据的同步时，通过CRM系统中设置相关的识别码

字段，与U9中对象的关键编码字段的值对应，即CRM中识别码字段与U9中的关键编码字段

的值相等时，则说明它们是同一个对象。

CRM系统与U9系统中对象的数据转换，通过在数据库中进行字段映射配置实现，可以

根据需要增减对象转换的字段映射关系，而不需要修改程序。

由于CRM系统中往U9同步时，采用实时的方式实现。

 接口定义

用友TurboEAI接口目前支持对用友TurboCRM系统中所有对象和枚举值的查询、新增、

编辑和删除操作。

类TCRMEai提供统一的调用接口Process()

参数： queryXml

返回值：rtnXml

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

 外部系统调用

EAI服务封装于标准的Web Service之中，外部系统开发人员可以采用如下方式调用

1、登录系统

使用Web Service标准接口，通过

localhost/webservice/?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl

调用登录函数login，传入登录名、密码，返回当前登录的Session。

2、使用EAI接口

使用Web Service标准接口，通过

localhost/webservice/?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl

调用EAI接口函数process，传入查询xml，登录的Session，返回结果xml。

 业务数据的数据交换规则

主要处理查询、新增、修改、删除。

 枚举值的数据交换规则

主要处理查询、新增、修改、删除。

 接口原理

用友TurboCRM系统通过用友TurboEAI系统可实现与ERP系统如U9的基础信息（包括

组织、用户、业务员、币种、计量单位、客户、料品）以及业务信息（包括订单、出货、收

款核销、发票、报价单、服务工单等）的数据无缝集成和整合。实现用友TurboCRM与财务

系统或者其他系统的实时数据交换。

 U9接口实现原理

 订阅U9中相关实体需要送给CRM的变更事件，并将变更后的最新数据异步传递给

CRM-U9接口，此版本仅支持1个U9 Site对1套CRM。

用友TurboCRM6.1 EAI-U9系统能够渐进而有效地实现企业的价值与效能提升，主要表

现在下列几个方面：

 提供对客户、合作伙伴全方位的了解与认识

企业对客户/伙伴信息获得的方式和渠道是来自于各业务系统，用友TurboCRM6.1

EAI-U9针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴信

息的全方位了解和掌握。

 与客户、合作伙伴建立更紧密的联系

企业对客户、合作伙伴管理是建立在“全方位接触管理”的基础上的，所谓“全方位接

触管理”就是能够基于电话、信函、传真、WEB和移动设备（手机、PDA等）的多渠道的接

触。用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧

密关系。

 实现对业务信息的有效控制

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

针对业务管理的核心一定是结果和过程并重的管理，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实

现将CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务

信息的业务整合及控制。

 充分利用并扩展现有的IT投资

企业针对客户、合作伙伴的管理系统通常都是根据业务管理的核心和侧重点不同来部署

的，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够充分利用企业已经部署的原有业务系统资源，并极大的

提升各业务系统的功效。

 实现企业盈利能力的提升

企业盈利能力的提升是通过企业内部管理到外部管理的协同和整合来实现的，用友

TurboCRM6.1 EAI-U9能够让企业的盈利能力得到充分的提升，并通过业务的持续发展得到

充分地体现。

 技术领先

高度的可配置性和伸缩性，先进的技术架构。

主要功能

1、基础档案

实现组织（客户：组织）、用户（员工）、业务员（员工）、币种、计量单位、料品

（产品）等的数据交换。

数据流向为从U9实时传送到CRM，包括新增、修改、删除三种操作。

2、客户档案

数据流向为从CRM实时传送到U9，包括新增、修改、删除三种操作。

3、业务数据（U9->CRM）

实现销售订单、出货（交付）、发票、核销（收款）的数据交换。

数据流向为从U9实时传送到CRM，包括新增、修改、删除三种操作。

4、业务数据(CRM->U9)

实现订单(报价单)、杂发单（服务工单）的数据交换。

数据流向为从CRM实时传送到U9，包括新增、修改、删除三种操作。

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第二章初始配置

3.2.1 如何和U9的帐套做对应？

3.2.1.1 CRM-EAI接口配置

使用U9 系统管理工具的功能，进入企业管理页面新增/查看企业代码和名称，如下图

所示：

在CRM系统的EPR-U9适配器：数据交换的页面，新建CRM系统与U9的某个企业同步。

在CRM的客户化平台下，点击“ERP-U9适配器”菜单，进入“ERP-U9适配器：数据交

换”页面，点击“设置”按钮，打开ERP-U9适配器设置页面。

U9 网址：输入U9系统所在服务器的IP地址

U9 企业名称：企业名，即在U9系统管理工具里设置的企业名称

显示数据交换内容：如勾选该项，导出数据时，显示导出的数据内容，包括U9服务地址、

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

参数等，以便查出crm导出数据是否正确。

3.2.1.2 U9系统配置

进入U9系统管理的参数设置，倒数四行需要设置CRM的服务器及端口（服务器和端

口用冒号隔开）、登录组织及用户密码。

特别说明：CRM系统登录组织必须是单位代码，而不是单位简称，该单位代码可以在

CRM的系统配置-其他设置-系统设置中查看，用户名及密码为可以登录到CRM系统中的用

户名和密码。

3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？

使用TurboCRM EAI实现CRM与U9数据的同步操作，同步的内容分为基础档案和业务对

象两大类。具体同步的数据和同步方向见下表：

CRM

客户：组织

员工

流向









组织

业务员

组织用户

物料

币种

计量单位

客户

销售订单

出货单

税务发票

核销单

订单

杂发单

公共

基础

员工

产品

数据

币种

计量单位

客户

销售订单

交付单

业务

发票

数据

收款单

报价单

服务工单

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

注意：有些对象的某些字段在CRM或在U9中为必需项，从U9系统导入到CRM或从CRM导

出到U9时，必须制定该字段的对应字段或默认值!

对象

计量单位

产品

订单

发票

交付

字段

派生单位

单位换算

类型ID

价格表

发票类型ID

类型

状态

关联对象

类型

状态

关联对象

价格含税

单据类型

默认值

产品

订单

标准价格表

发票

收款

报价单

服务工单

3.2.3 如何设置对象对应？

上图列出了CRM中所有可以与U9进行数据交换处理的对象。可以点击操作中

入对象，有两个

点击

按钮进

，第一个表示对象主表的字段对应，第二个表示对象的明细字段对应。

可以修改对象的停用状态。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.2.4 如何设置组织对象的对应？

U9中的组织对象，以客户自定义属性的形式同步到CRM中。因此需要在安装完EAI接

口后进行如下自定义字段设置。首先进入客户的自定义字段页面，新增一个字段名为

Company（注意大小写），字段标签[中文]为组织的自定义字段，如下图：

建好“组织”自定义枚举属性后，返回“ERP-U9适配器：数据交换”列表页面，客户

对象的组织名称将由原来的“客户：y”自动变更为“客户：组织”。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

CRM系统自定义的“组织”的识别码对应U9的公司ID，枚举值对应U9的公司编码。如

下图：

3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？

在EAI-U9接口中，不考虑计量单位的辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设置，

不与U9同步。

3.2.6 如何设置币种汇率的对应？

用友TurboCRM6.1系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。如果

您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求，可点击KEY菜单【产品】【币种汇率】

进入币种的列表页面，设置币种汇率。在适配器的数据交换中，我们通过导入操作只导入

U9的币种，汇率可手工设置。

点击操作栏的“编辑”按钮，进入币种的编辑页面，录入相应的信息即可。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

注意：将U9币种的名称及编码，填写到CRM相应的币种名称及识别码上，汇率填写U9对应

的汇率。

3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？

CRM系统中的识别码字段：

1）CRM系统中，可以用来同步传递的对象、枚举值，都会有一个识别码字段，用来存

储外部系统的数据编码。

2）如从U9中同步员工信息到CRM中，那么在CRM员工的识别码字段上，会存储U9员

工的ID。

3）如从CRM中同步客户信息到U9，那么同步成功时,会自动返回U9已同步生成客户的

ID到CRM客户的识别码字段上。

注意：一个对象的识别码在系统中必须唯一，否则对象的导入、导出不成功。

3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。

CRM

客户：组织识别码

币种识别码

计量单位识别码

产品识别码

员工识别码

客户识别码

公司ID

币种CODE

计量单位ID

物料CODE

业务员ID

客户ID

U9用户ID（员工自定义字段）用户ID

注意：因为U9中的业务员和用户都对应CRM中员工，此时需要在CRM的对象员工中，建

立两个字段，如下图。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？

1）系统规则：“创建即生效”的订单创建时即为生效状态

2）接口规则：U9订单提交后，CRM同步生成订单，状态为失效；

U9订单审核后，订单状态才更新为生效；

U9订单弃审时，订单状态更新为失效。

因此规定，订单类型中的“创建即生效”不勾选。

注意：当订单类型中的“创建即生效”已勾选，那么以系统规则优先。即，U9中已提交未

审核的订单，CRM中同步生成的订单直接生效。

3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？

SO提交

SO删除

SO审核

SO弃审

销售出货单审核

销售出货单弃审

销售税务发票审核

销售税务发票弃审

应收核销记录保存

应收核销记录删除

SO保存

SO删除

SO生效

SO取消生效

交付单保存

交付单删除

销售发票保存

销售发票删除

收款单保存

收款单删除

CRM

3.2.11如何停用导入/导出功能

在ERP-U9适配器中，可以对导入导出状态进行停用，点击适配器列操作中对象的编辑

按钮，将对象的导入或导出状态改为停用。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

修改页面，勾选停用，保存。

3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录

在CRM的客户，订单，报价单以及服务工单中，增加相关按钮，点击按钮后，进入到

U9中的相关页面中。如在CRM订单中点击“查看U9”按钮，进入到U9中相应的订单的查

看页面。

注意：需要单点登录时，需要使用与U9中对应的用户进行登录，并且需要修改登录密

码为与登录U9的密码一致。

~ 18 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

第三章常见应用

3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？

3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作

步骤一：设置客户组织的自定义字段，如3.2.4中所述。

步骤二：同步U9新增的组织信息

U9路径：U9-> 系统管理-> 组织机构

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、必须选择“营运组织”这项组织职能，否则同步失败。

3、保存

CRM路径：TurboKEY-> 客户化平台-> 自定义字段-> 客户

在CRM客户组织的自定义属性中点击“枚举”按钮，查看自动生成的枚举值。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

U9组织信息会以CRM组织的枚举值形式生成，值（English、简体中文、繁体中文）为

U9的编码，识别码为U9组织ID。

第三步：在U9中修改组织信息

U9路径：U9-> 系统管理-> 组织机构

操作：1、查找组织

2、修改组织编码，例如：编码“U9”改为“U9组织”

3、保存

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

CRM路径：TurboKEY->客户化平台->自定义字段->客户

在CRM客户组织枚举值页面，简体中文值更新为编码修改值。

第四步：在U9中删除组织信息，则CRM中同步删除组织的枚举值。删除功能会受到U9系

统和CRM系统的关联因素影响。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.1.2 组织字段映射表

3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？

3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作

步骤一：设置员工的自定义字段，如3.2.8中所述。

步骤二：同步U9新增的用户信息

U9路径：U9-> 系统管理-> 用户

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、保存

CRM路径：TurboKEY-> 组织结构-> 员工管理（进入员工查看页面）

U9用户信息会以CRM员工形式生成，姓名为U9用户名称，登录名为U9用户名称，

~ 22 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

自定义字段U9用户ID为U9系统中用户的ID，自定义字段U9用户账号为U9系统中的用

户的账号。“部门”、 “上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认

值设置。

第二步：在U9中修改用户信息，保存后，则CRM中同步更改。

第三步：在U9中删除用户信息，则CRM中同步删除。

3.3.2.2 用户字段映射表

3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？

3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作

步骤一：同步U9新增的业务员信息

U9路径：U9-> 基础设置-> 业务员

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

~ 23 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

2、保存。

CRM路径：TurboKEY-> 组织结构-> 员工管理（进入员工查看页面）。

U9业务员信息会以CRM员工形式生成，姓名为U9业务员的名称，员工编号为业务员

的编码，识别码为U9业务员ID。 “停用标志”、“可登录CRM”、“上班时间”、“下班时间”

等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设置。

第二步：在U9中修改业务员信息，保存后，在CRM中同步修改。

第三步：在U9中删除业务员信息，则CRM中同步删除相应员工。

注意：业务员的部门，需要手动在CRM中，建立部门，部门名称对应U9部门名称，部门

识别码对应U9中部门的ID。

~ 24 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.3.2 业务员字段映射表

不同于用户类型员工，业务员不可登录CRM，且无登录名。

3.3.4 如何进行“客户”信息的传递？

3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作

客户的同步，是由CRM同步到U9，客户信息来源于CRM，客户的同步支持批量操作。

步骤一：同步CRM的客户信息

CRM路径：TurboCRM-> 客户 ->普通客户或其他类型客户

操作：

1、点击“新建”，输入所有必填项。

2、必须用U9存在的用户进行登录，并且在字段“组织”下选择U9中存在的组织机

构，否则同步失败。若没有“组织”字段，则进入TurboKEY中客户编辑页面布局

进行配置。客户的属性“所有者”：必须为U9存在的“业务员”，即由U9导向CRM

的业务员。

3、保存进入查看页面，注意此时识别码为空。

4、点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

U9路径：U9-> 基础设置-> 客户

查找对应的客户，编码为CRM客户的客户编码，名称为CRM客户的名称。

U9同步生成客户成功后，返回客户的ID给CRM客户识别码。如下图，识别码

1186为U9客户2生成后返回的ID号，并显示“更新U9”，“删

除U9”的按钮。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

第二步：在CRM中修改客户信息，保存查看，点击“更新U9”按钮，执行修改，查看U9

客户是否进行了修改。

第三步：在CRM的客户查看页面，点击“删除U9”按钮，查看U9是否删除响应客户。

第四步：批量“新增”和“修改”的同步操作。

在ERP-U9适配器中，点击“导出（客户）”按钮，弹出客户列表页面。选中需要同

步的客户，点击“导出（U9）”按钮，执行批量同步。

操作完成后，弹出提示框，提示批量导出是否成功。

~ 27 ~

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3.3.4.2 客户字段映射表

3.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？

3.3.5.1 币种新增/修改/删除的同步操作

步骤一：同步U9新增的币种信息

U9路径：U9-> 基础设置-> 币种

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、保存。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

CRM路径：TurboKEY-> 产品-> 币种汇率

进入币种汇率查看页面，名称为U9币种的名称，符号为U9币种的货币符号，识别码

为U9币种的编码。

第二步：在U9中修改币种编码和符号，保存后，则CRM中同步更改

第三步：在U9中删除币种信息，则CRM中同步删除

3.3.5.2 币种字段映射表

3.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？

3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除的同步操作

步骤一：同步U9新增的计量单位信息

U9 路径：U9-> 基础设置-> 计量单位

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、保存

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

CRM路径：TurboKEY-> 产品-> 计量单位

进入计量单位查看页面，名称为U9计量单位的编码，识别码为U9计量单位的ID，派

生单位和单位换算是EAI-U9适配器设置的默认值。

第二步：在U9中修改计量单位编码，保存后，则CRM中同步更改

第三步：在U9中删除计量单位信息，则CRM中同步删除

~ 30 ~

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3.3.6.2 计量单位字段映射表

3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？

3.3.7.1 料品新增/修改/删除的同步操作

步骤一：同步U9新增的料品信息

U9路径：U9-> 基础设置-> 料品

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、必须选择CRM系统中已存在的计量单位，否则同步失败。

3、 U9中料品的生效/失效，对应CRM产品的启用/停用，U9中料品勾选生效，CRM

中停用标志为“否”，U9中料品不勾选“生效”，CRM中停用标志为“是”。

4、保存。

CRM路径：TurboCRM-> 资源中心-> 产品

U9料品同步生成CRM的产品，进入CRM产品查看页面，名称为U9的品名，助记码为

~ 31 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

U9的料号，基本单位为U9的单位。产品分类为ERP-U9适配器所设的默认分类，识别码为

U9料品的编码。

第二步：在U9中修改料品信息，保存后，则CRM中同步更改，如下图中修改料品规格，

以及将生效勾选去掉后，CRM中产品同步更改。

第三步：在U9中删除料品信息，则CRM中同步删除。

~ 32 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.7.2 产品字段映射表

3.3.8 如何传递“订单”信息？

订单信息为单向U9传递到CRM，订单数据来源于U9。

3.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作

步骤一：同步U9新增的料品信息

U9 路径：U9-> 销售与分销-> 标准销售

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、必须选择CRM系统中已存在的客户、产品、员工、计量单位，否则同步失败。

3、保存：销售订单数据不同步到CRM，为提交的前提。

4、提交：U9销售订单同步到CRM，订单状态为失效（特殊情况，详见3.2.9）

5、审核：提交后的U9订单才可以审核，审核后CRM中订单状态为生效。

6、弃审：审核后的U9订单才可以弃审，弃审后CRM中订单状态为失效。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

财务页签

行页签

CRM路径：TurboCRM-> 订单-> 订单

U9销售订单同步生成CRM的订单，进入CRM订单查看页面，订单主题为U9的单号，

识别码为U9订单ID，订单日期为U9中单据日期，明细中产品为U9中物料，计量单位为

U9中计价单位，产品数量为U9中的数量，标准价为U9中定价（本币），外币成交价为U9

中最终价（原币），成交价为U9中最终价（本币），税率为U9中税率，金额为U9中价税合

计（本币），外币价额为U9中价税合计（原币），税后金额为U9中无税金额（本币），并在

查看页面显示“查看U9”和“删除U9”按钮。

~ 34 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

页面字段对应如下表：

CRM订单

主题{主表}

类型{主表}

识别码{主表}

订单日期{主表}

客户{主表}

价格表{主表}

币种{主表}

汇率{主表}

业务员{主表}

创建人：姓名{主表}

部门{主表}

识别码{明细}

产品{明细}

计量单位{明细}

产品数量{明细}

标准价{明细}

成交价{明细}

外币成交价{明细}

税率{明细}

金额{明细}

外币金额{明细}

税后金额{明细}

U9订单

单号{基本页}

默认值：订单

订单ID

日期{基本页}

客户{基本页}

默认值：标准价格表

币种{基本页}

根据币种查询U9汇率对象

业务员{基本页}的编码

U9系统新增订单时的登录用户

CRM系统默认

订单明细ID

料号{行}

计价单位{行}

数量{行}

定价（本币）{行}

根据金额计算

根据外币金额计算

税组合{商务}

价税合计（本币）{财务}

价税合计（核币/原币）{财务}

未税金额（本币）{财务}

步骤二：U9订单信息修改同步到CRM的相应订单（部分信息）。

~ 35 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

步骤三：U9订单信息删除同步到CRM的相应订单。

步骤四：在CRM中点击“查看U9”按钮，进入到对应的U9的订单查看页面。

步骤五：在CRM中点击“删除U9”按钮，将U9中对应的订单删除。

3.3.8.2订单字段映射表

销售订单主表映射关系

销售订单明细映射关系

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3.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面的链接键

在CRM订单列表中有一个“新建（ERP-U9）”按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建

U9订单。

第一步：点击“新建（ERP-U9）”按钮

第二步：选择登录U9的组织

第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单的新增页面。

3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？

U9的出货单对应CRM系统的交付单

3.3.9.1出货单新增/修改/删除的同步操作

步骤一：同步U9新增的料品信息

U9路径：U9-> 销售与分销-> 标准出货

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项

2、保存-> 提交-> 审核，审核时，CRM交付单生成

CRM路径：TurboCRM-> 订单-> 交付

在CRM交付查看页面，主题为U9出货单的单号，客户为U9出货单的客户，计划开

始时间为U9出货单的日期，指派给为U9出货单的业务员，产品为U9出货单的料号，发生

数量为U9出货单的计价数量，发生金额为U9出货单的价税合计，识别码为U9出货单的ID。

~ 37 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

“类型”和“状态”为ERP-U9适配器设置的默认值。

步骤二：U9出货单的修改可同步到CRM相应交付单

步骤三：U9出货单弃审，则CRM相应交付单删除

3.3.9.2交付单字段映射表

交付主表映射关系

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

交付明细映射关系

3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？

收款信息为单向U9传递到CRM，收款数据来源于U9。

CRM的收款单实际上是对应U9的核销。U9系统创建订单，出货后，立应收单，立收

款单，然后将已审核的应收单和已审核的收款单进行核销。核销单生成时，CRM系统自动

生成一张收款单。

3.3.10.1应收单审核

步骤一：建立应收单，并审核。

U9路径：U9-> 应收管理-> 应收单

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项，在立账依据项，选择出货，来源单据选择相应的

出货单。（注意：币种需要选择出货单中所用到的币种，否则来源单据不能同步。）

2、保存-> 提交-> 审核，生成应收单。

3.3.10.2收款单审核

步骤一：建立收款单，并审核。

U9路径：U9-> 应收管理-> 收款单

操作：

1、点击“新增”，输入所有必填项，在基本页签选择客户，客户为需要收款的销售订

~ 39 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

单中对应的客户，其他页签选择收款单关联的销售订单。

2、保存-> 提交-> 审核，生成应收单。

基本页签

其他页签

3.3.10.3核销单的新增/删除的同步操作

步骤一：建立核销单，保存。

U9路径：U9-> 应收管理-> 应收核销

操作：

1、点击“新增”，在弹出的核销查找页面，输入客户币种等必填项，其中借方币种为

应收单中的核币币种，贷方币种为收款单中的本币币种。

2、保存，生成核销单，同步到CRM。

~ 40 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

核销查找页面

核销单查看页面

CRM路径：TurboCRM-> 订单-> 收款

在CRM收款查看页面，主题为U9核销单的单据类型+单号，客户为U9核销单的客户，

识别码为U9核销单的ID，计划开始时间为U9核销单的核销日期，发生金额为U9核销金

额的本币值。“状态”、“类型”等字段为ERP-U9适配器设置的默认值。

~ 41 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

步骤二：U9核销单，则CRM相应收款单删除。

3.3.10.4收款单字段映射表

收款主表映射关系

收款明细映射关系

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？

3.3.11.1发票的新增/修改/删除的同步操作

步骤一：建立发票，保存、提交、审核。

U9路径：U9-> 税务发票-> 开蓝字普通发票

操作：

1、点击“新增”，填写必填信息，其中客户，币种为需要开票的单据所对应的信息，

在来源单据中，选择要开票的单据，在其他页签填写汇率，税组合等信息。

2、保存，提交，审核，同步到CRM。

基本页签

税控行页签

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

量价页签

CRM路径：TurboCRM-> 订单-> 发票

页面字段对应如下表：

CRM发票

主题{主表}

识别码{主表}

发票日期{主表}

客户{主表}

发票类型{主表}

币种{主表}

汇率{主表}

业务员{主表}

识别码{明细}

产品{明细}

计量单位{明细}

产品数量{明细}

U9发票

发票号{基本页}

发票ID

开票日期{基本页}

客户{基本页}

默认值：发票

币种{基本页}

汇率{其他}

业务员{核算}

发票行ID

料品{行}

计价单位{行}

数量{量价}

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

标准价{明细}

成交价{明细}

外币成交价{明细}

税率{明细}

金额{明细}

外币金额{明细}

税后金额{明细}

价税合计（本币）{量价}/数量

含税单价（量价）

税组合{其他}

价税合计（本币）{财务}

含税单价（量价）{财务}*数量

未税金额（本币）

3.3.11.2发票字段映射表

发票主表映射关系

发票明细映射关系

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单

报价单的同步，是由CRM报价单同步到U9销售订单，信息来源于CRM。

3.3.12.1报价单的新增/删除的同步操作

操作：同步CRM的报价单信息

CRM路径：TurboCRM-> 报价单

操作步骤：

1、点击“新建”，输入所有必填项

2、其中主表中“客户”必须是U9中存在的客户，即是由CRM导向U9的客户；“所

有者”必须是U9存在的业务员，即由U9导向CRM的业务员，“币种”必须是U9

中存在的，即由U9导向CRM的数据；明细中“产品”，“单位”必须是U9中存

在的料品及计量单位，即由U9导向CRM的数据。 CRM中报价单的新建页面如

下图。

~ 46 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

5、保存进入查看页面，此时识别码为空。

6、点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出。

~ 47 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

7、每个报价单只能导出一次，一次导出后，“导出（ERP-U9）”按钮关闭，生成“查

看U9”和“删除U9”按钮

U9路径：U9-> 销售与分销-> 接单->标准销售

操作步骤：

查找对应的销售订单。

U9同步生成销售订单成功后，返回销售订单的ID给CRM报价单识别码。如上图，识

别码1123为U9销售订单SO2010080009生成后返回的ID号。

步骤二：在CRM报价单查看页面，点击“查看U9”按钮，进入U9的对应的标准销售的查

看页面。

步骤三：在CRM报价单查看页面，点击“删除U9”按钮，查看U9是否删除响应客户。

~ 48 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.12.2报价单字段映射表

报价单主表映射关系

报价单单明细映射关系

3.3.12.3 CRM报价单列表页面中U9链接键

在CRM报价单列表中有一个“新建（ERP-U9）订单”按钮，用于关联到U9的订单页面，

方便创建U9订单。

第一步：点击“新建（ERP-U9）”按钮

第二步：选择登录U9的组织

第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单的新增页面。

在CRM报价单列表中加入一个“查看U9退回申请”按钮，用于关联到U9的退回申请

页面。

第一步：点击“查看U9退回申请”按钮

第二步：选择登录U9的组织

第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9退回申请的页面。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3.3.13 如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单

服务工单的同步，是由CRM服务工单同步到杂发单，信息来源于CRM。

3.3.13.1服务工单的新增的同步操作

准备工作：

U9路径：

U9->库存管理->日常业务->杂发

操作：

手动创建单据类型为99的一条杂发单。

将该杂发单的单据类型编号方式设置为自动编号。

操作步骤：

1. 点击杂发单中带有下划线标志的单据类型

2. 在弹出的单据类型对话框中，单据类型参数页签，将该页签下编号方式的字段，设

置为自动编号。

~ 50 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

操作：同步CRM的服务工单信息

CRM路径：TurboCRM-> 服务工单

操作步骤：

步骤一：

1、点击“新建”，输入所有必填项

2、其中主表中“客户”必须是U9中存在的客户，即是由CRM导向U9的客户；“所

有者”必须是U9存在的业务员，即由U9导向CRM的业务员，明细中“产品”，

“产品：基本单位”必须是U9中存在的料品及计量单位，即由U9导向CRM的

数据；“库存编码”需要手动输入U9中存在的存储地点编码。 CRM中服务工单

的新建页面如下图。

~ 51 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

3、保存进入查看页面，此时识别码为空。

4、点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出。

~ 52 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

5、每个服务工单只能导出一次，一次导出后，“导出（ERP-U9）”按钮关闭，生成“查

看U9”按钮。

U9路径：U9->库存管理->日常业务->杂发

查找对应的杂发单。

U9同步生成杂发单成功后，返回杂发单的ID给CRM服务工单识别码。如上图，识别码

1040为U9杂发单5生成后返回的ID号。

步骤二：在CRM服务工单查看页面，点击“查看U9”按钮，进入U9的对应的标准销售的

查看页面。

3.3.13.2服务工单字段映射表

服务工单主表映射关系

~ 53 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

服务工单明细映射关系

3.3.13.3 CRM服务工单列表页面中U9链接键

在CRM服务工单列表中有一个“新建U9杂发单”按钮，用于关联到U9的杂发单页面，

方便创建U9杂发单单。

第一步：点击“新建杂发单”按钮

第二步：选择登录U9的组织

第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9杂发单的新增页面。

3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志？

在数据交换页面可以直接查看导入导出的日志，方便用户查看导入导出过程日志。日志

可以按照条件进行查询，方便用户定位查询目标，如下图：

~ 54 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

我们可以根据查询日期查询出某操作对象的日志记录，也可通过日志显示列表的清除按

钮删除需要删除的日志记录。

~ 55 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

附录1：U9数据库及补丁升级方法

打开U9补丁升级工具，该工具位于安装包的U9v2.0上市版

安装工具升级工具2.0升级工具2.02中

选择数据库服务器及升级的数据库，填写好后数据库登录用户名及密码，选择补丁包文

件后进行数据库或文件系统升级，如下图所示：

注意：产品的路径应指向U9安装目录Portal文件夹所在地址。

升级过可以查看日志信息来定位升级失败的错误原因，如下图所示：

~ 56 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

附录2：常见问题

1. U9许可授权问题？和CRM的其他接口是否是分开授权的?

EAI的授权都在一起，U8、U9、U9都是一个授权，也就是说，只要有了EAI的授权，

只要安装和U8、U9、U9的程序包，即可使用EAI的任何产品。

2. CRM客户信息修改保存后，为什么无法同步更新U9系统的客户？

CRM客户信息修改保存后，需要点击“导出（ERP-U9）”按钮，更新才执行传递。

3. CRM登陆应注意什么？ CRM中接口设置应注意什么？

需要保证当前CRM登陆的用户名和密码必须与U9中的操作员的用户名和密码一致

在CRM中设置接口时必须注意，需要设置U9的企业ID和企业名称。

4. 在CRM中设置导入订单类型时，为什么必须为创建不生效？

U9中新建保存的订单对应的是CRM中未生效的订单类型，因此在CRM中设置导入订单

类型时必须为创建不生效，在CRM中才能正确显示U9中新建的订单。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

5. 导入基础数据时计量单位“个”，未导入成功是什么原因？

从U9导入计量单位“个”在CRM中已经存在，无法写入识别码，进入TurboKEY，为

计量单位“个”增加识别码（该识别码是U9中的“个”的PK值），再次导入数据，则会显

示导入成功。

6. CRM系统导入操作员字段时，系统提示某些“操作员”导入不成功，为什么？

这是因为CRM中的license设置的“可登陆CRM”的可选项为固定值，而现在已经到了

这个固定值（例如20），所以不能导入。解决办法：在CRM中新建一个与U9中的帐户一样

的用户名及密码，把其它暂时不用的用户“可登陆CRM”改为否，把该用户“可登陆CRM”

项选为是，然后进行操作。

7. 新建订单时已经选择输入了客户，但保存订单时仍然提示请输入客户，为什么？

此问题说明没有将U9中客户导入到CRM中，只要在CRM中导入U9客户即可解决此

问题。

8. U9中的收款、发票、交付和crm里面是如何对应的？

U9中新建订单对应CRM中创建不生效的订单，U9中订单审核/反审核对应CRM中订单的生

效/失效。U9中发票审核对应CRM从U9中导入发票数据，取消审核CRM删除发票，U9中

出库签字对应CRM从U9端导入交付数据，取消审核CRM删除交付单。U9中收款核销对应

CRM从U9端导入收款数据，取消审核CRM删除收款单。

9. 订单从U9系统中保存后会把数据同步到CRM中，为什么发票、出库单保存后不能同

步数据到CRM中？

U9中的订单保存时，会调用CRM的接口服务把数据同步到CRM中，而U9中的发票、

出库单需要审核/签字后才调用CRM接口同步数据。

10. 从U9系统保存订单后，订单没有导入CRM，适配器的日志中显示错误“客户不存在”？

原因： 1. 从U9系统导入订单到CRM系统时，需先在CRM系统中是否有客户信息存

在，如果U9中的客商在CRM中不存在，即表示基本档案没有同步完整，需要在做订单之

前先同步所有需要订单需要涉及到的基本档案（客户、存货、员工、业务员等）

2. U9保存订单的用户在CRM中没有该客户的查看权限。

11. U9系统订单保存后，为什么在CRM中查不到，而且也没有导入成功的日志？

原因：U9保存订单的用户，在CRM中没有“可登陆CRM”权限，或者在登陆CRM的

用户名和密码与U9中的登陆名及密码不一致。

~ 58 ~

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

12. 为什么在U9保存了收款单，却不能把收款数据同步到CRM中？

在U9中收款单保存后不会同步数据到CRM中，只有该收款记录核销以后，数据才会

同步到CRM中。

13. 为什么在导入计量单位时会报错，提示“计量单位名称唯一”？

CRM中默认存在名称为“个”的计量单位，而且CRM中的计量单位名称不允许重复。

在导入U9的计量单位时，如果有名称为“个”的，在保存时就会报错。在该报错日志中找

到计量单位“个”的PK值，保存到CRM中计量单位“个”的识别码即可。

14. 为什么U9数据同步到CRM失败？

如果U9数据同步到CRM失败，可能是由于U9系统参数有误。请检查 U9系统，系统管

理-参数设置中 CRM接口配置

15. U9新增的组织无法同步到CRM系统？

在U9中新增组织时，检查是否已勾选为“营运组织”。

16. U9中已存在的数据信息如何导入到CRM系统中？

通过U9的导出工具导出Excel，修改为CRM的格式后，再通过CRM的导入工具导入，

需注意，U9导出的数据中的ID，对应CRM中的识别码。

17. 销售订单的U9链接出现禁止提示：“在组织中，您无权访问该地址页面：【请求所在产

品3015未启用！】”？

在CRM中新建U9销售订单时，选择的组织要与在U9登录页面的组织保持一致。

18. CRM中收款和交付的计划开始时间、实际开始时间、计划结束时间、实际结束时间都是

如何生成的？

“计划开始时间”为U9带入的时间，但只取日期，不取时间。由于交付单，收款单生

成时直接是完成状态，因此其他日期会自动保存为生成单的时间。

例如：U9审核一张日期为2009-12-10出货单，则CRM同步生成一张收款单，计划开始

时间为2009-12-10 00：00：00，其他时间为 2009-12-11 09：57：00

19. U9与CRM订单的“关闭”状态有什么区别？

U9中，订单出货后自动关闭，关闭的订单依然可以做出货和收款

CRM中，订单的关闭可以手动处理，但关闭的订单就不能再对其进行出货、收款和开发

票处理。

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用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册

20. ERP-U9适配器中的设置，企业ID哪里能找到？

U9有一套系统管理工具，在里面可以找到对应的企业ID。

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