2023年12月11日发(作者：胥瑞绣)

深圳计算机及电子元器件产业 发展分析研究(2013

序言 序 言

电子元器件是电子信息产业的核心基础,是最具活力的科技创新领域,也是世 界各国争取国际政治经济主导权和科技制高点的战略性产业,更是全球市场规模增 长最活跃的产业领域。

近年来,全球电子元器件产业规模持续增长,电子元器件全球性采购、全球性 生产、全球性经销趋势日益明显,产业分工更加细化,产业链技术溢出效应与规模 效应突出。围绕产业链主导产品配套产业布局,优化产业链各环节,发挥产业链优 势和集群优势成为产业发展新的竞争点。同时,电子元器件产业正进入重要转型阶 段,产业增长的推动力由主要依靠技术向应用推动转变,尤其是新一代信息技术的 发展和应用创新加快了产业转变的步伐。面向市场需求的技术融合不断深化,成为 创新的主要手段,其范围超越了传统计算机、通信、消费电子融合的界限而渗透到 各个领域,从电脑、手机、智能终端等电子信息产品的融合到传统工业技术和信息 技术的应用融合,为电子元器件产业的发展开辟了新的增长空间。

深圳是我国电子材料和元器件研发、生产的重要区域之一,当前及未来很长时

期内,在中国不断深化改革、扩大对外开放、调整经济结构、转变发展方式各项方

针政策指引下,深圳电子元器件行业将迎来促进产业升级和实施自主创新的关键时

期和历史性发展机遇。新兴产业带来的巨大配套需求和智能、绿色、低碳、融合等

发展趋势催生的产业应用使电子元器件行业呈现出广阔的市场前景。深圳电子元器

件产品研发制造水平和产业结构正在向中高端迈进,并为推动本地及全国乃至全球

电子信息产业的发展提供着有力的支撑。

未来,深圳需借助战略性新兴产业迅猛发展的契机,提升电子元器件及材料的 质量和档次,争取在关键领域实现部分本地化替代。结合市政府关于深圳电子信息 产业和新一代信息技术发展重大工程的实施,推动结构调整和产业升级,实施大企 业战略,引导大型骨干企业对本地电子材料、元器件和设备的应用,形成结构优化、 配套 完整的基础产业体系。同时,发挥政府与政策作用,引导创新要素向企业集聚, 引导企业围绕产业技术创新的关键、共性技术问题进行联合攻关。完善以企业为主

序言

体, “产、研、学、用”相结合的自主创新体系,通过宏观调控和市场资源配置等手 段聚集资源、提高产业集中度,以园区和产品为纽带,打造产业集群,推进产业链

的进一步完善和形成,引导电子元器件企业与上游材料、设备企业开展合作,推动 计算机、通信、家电等行业有实力的整机企业向产业链上游“纵向发展” ,使其在提 升自身配套能力的同时,带动元器件行业发展,形成联动的产业格局。

深圳电子元器件产业正面临着健康快速发展的大好机遇, 产业结构调整与升级、 新型元器件研发制造、高端元器件技术突破等将成为引领行业发展的主导性因素, 深圳电子元器件产业将在发挥现有产业优势的基础上,通过学习与竞争,不断提升 产业技术水平,建立具有国际竞争力的新型产业体系。

目录 目 录

序 言

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

一、 全球计算机产业发展概述…………………………………………………………… (1

(一 个人电脑 ……………………………………………………………………… (1

(二 平板电脑 ……………………………………………………………………… (2

二、 全球半导体产业发展概述…………………………………………………………… (3

三、 全球百强创新机构…………………………………………………………………… (6 第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

一、 中国计算机产业发展概述…………………………………………………………… (7

(一基本情况………………………………………………………………………(7

(二运行特点………………………………………………………………………(9

(三 存在问题………………………………………………………………………

(11

(四 趋势预测………………………………………………………………………

(12

二、 中国电子元器件产业发展概述……………………………………………………(13

三、 2013年 (第 26届 中国电子元件百强企业经营分析…………………………… (14 第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

一、 计算机行业…………………………………………………………………………(21

二、 电子元器件行业……………………………………………………………………(21

(一 产业结构………………………………………………………………………

(21

(二 产品产量及进出口情况………………………………………………………

(22

(三 深圳全国电子元件百强企业运营情况………………………………………

(23 三、 新型电子元器件发展情况…………………………………………………………… (25

(一 新型电子元器件分类…………………………………………………………

(25

(二 半导体发光器件………………………………………………………………

(27

(三 片式和集成无源元器件………………………………………………………

(32

目录

(四 大功率半导体器件……………………………………………………………

(34

(五 新型敏感器件…………………………………………………………………

(35

(六 连接器件………………………………………………………………………

(35

(七 平板显示器件…………………………………………………………………

(36

(八 电声器件………………………………………………………………………

(38

(九 印刷线路板……………………………………………………………………

(39 第四章 深圳电子元器件产业发展相关建议

(一 培育和改善市场发展环境……………………………………………………

(42

(二 发挥金融保障作用, 支持产业创新能力提升……………………………… (42

(三 发挥政府职能作用, 加快科技成果产业化………………………………… (42

(四 制定电子元器件发展专项产业政策和技术政策……………………………

(43

(五 制定电子元器件整机装备产业政策…………………………………………

(43

(六 实施科技创新战略……………………………………………………………

(44

(七 推动产业国际化………………………………………………………………

(44

(八 扶持产业园区建设……………………………………………………………

(44 附件: 深圳电子元器件企业技术创新

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 一、全球计算机产业发展概述

(一个人电脑

据市场调查机构 Gartner 公布的 2013年度全球 PC 出货量最新数据报告显示,

2013年全球个人电脑出货量达到 3.1597亿台,同比下降 10%,当年出货量与 2009年基本持平。2012年全球共计售出个人电脑 3.5106亿台,同比下降 3.5%。PC 出货 量 反映了当下人们对桌面互联网的需求, 它的走势也反映了桌面互联网的增长态势。

从公司业绩来看,同比降幅最大的是宏基公司,出货量降幅达到 28.1%;其次是 戴尔公司, 降幅为 2.2%; 联想公司成为全球 PC 巨头 TOP-5排行榜中唯一实现出货量 增长的公司,全年增幅为 2.1%;惠普公司 PC 出货量同比下降 9.3%,位居第二位。 表 1—1

2013年度全球主要计算机公司 PC 出货量(台

公司 2013年 2013年市场份额 2012年 2012年市场份额 同比增长 联想

53272522 16.9% 5218765314.9% 2.1% 惠普 51252229 16.2% 5650575716.1% -9.3%

戴尔 36788285 11.6% 3761124710.7% -2.2% 宏基 25689496 8.1% 3574540110.2% -28.1% 华硕 20030837 6.3% 243399516.9% -17.7 其他公司 128934147 40.8%

.2% -10.9% 合计 315967516 100.0% 351059698100.0% -10.0% 从时序来看,2013年第四季度已是全球个人电脑市场出现的第七次(季度同 比下降,并且降幅达到历史最低水平。

表 1—2 2013年第四季度全球主要计算机公司 PC 出货量(台

公司 2013年第四季度 市场份额 2012年第四季度 市场份额 同比增长 联想

14932408 18.1% 14005093 15.8% 6.6% 惠普 13592600 16.4% 14642581 16.5% -7.2%

戴尔 9773821 11.8% 9205892 10.4% 6.2% 宏基 6474738 7.8% 7703752 8.7% -16.0%

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

华硕 5399000 6.5% 6661483 7.5% -19.0% 其他公司 32461044 39.3% 36509123

41.1% -11.1% 合计 82633610 100.0% 88727923 100.0% -6.9 从 2013年前 5大 PC 厂商的市场份额来看,中国最大的 PC 生产商联想跃居世界 第一大 PC 生产商, 其市场份额达到了 16.9%。 惠普市场份额排名第二, 份额为 16.2%。 戴尔以 11.6%的市场份额排名第三位, 宏碁 8.1%排在第四位, 华硕 6.3%排在第五位。 联想问鼎世界第一大 PC 生产商的主要原因在于联想全球化的战略成功以及其在中国 市场的优势地位。

随着科技的发展,移动设备如平板电脑和智能手机在功能上越来越强大,其地 位也越来越显著,两者的出货量会继续增长,其中智能手机增长空间更大。但 PC 机 所固有的功能是智能手机与平板电脑所不能比拟的, 比如用 PC 电脑进行图形图像处

理等,对电脑配置要远远高于休闲娱乐的智能机与平板电脑。尽管平板电脑和智能

手机的增长成为 PC 电脑出货量下降的主要原因, 但未来 PC 出货量降幅不会特别大。 表 1—3 2012—2014全球智能手机、平板电脑与 PC 出货量比较(千台

设备类型 2012 2013 2014(预计 PC(桌上型 PC 与笔电 341273 305178 289239

Ultramobile 9787 20301 39824

平板 120203 201825 276178

手机 1746177 1821193 1901188

总计 2217440 2348497 2506429

(二平板电脑

据 Gartner 发布的报告, 2013年全球平板电脑销量为 2.03亿部, 同比增长

68%。 2013年 Android 首次超越 iOS,成为领先的平板电脑操作系统,市场份额为

62%, 相当于 1.209亿部。而 iOS 市场份额降至 36%,下滑了 16.8个百分点,相当于

7040万部。Gartner 指出,主要是低端、小尺寸平板电脑,以及首次购买用户增长等因素 推动了平板电脑销量在 2013年迅猛增长。

2013年,新兴市场平板电脑销量增长 145%,而发达国家市场增长了 31%。按厂

商划分,苹果公司仍占有最大市场份额,为 36%,即 7040万部。三星紧随以后,市 场份额为 19.1%,销量为 3740万部。华硕第三,市场份额为 5.6%,销量为 1100万

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 部。亚马逊和联想分列第四位和第五位,市场份额分别为 4.8%和 3.3%。需要指出的 是,联想去年的表现十分出色,平板电脑销量同比增长了 198%。

平板电脑操作系统从 2011年第一季度至 2012年第四季度,iOS 一直位居首位,

但是安卓(Android操作系统的市场份额也在逐步增加。尤其是在 2012年第二季度

(这时两种操作系统的市场份额相差最大, 达到 39%以后, 安卓系统的市场份额迅猛

增加,直至 2013年第一季度,安卓终于超过 iOS,成为全球平板电脑采用最多的操 作系统。2012—2013年全球平板电脑操作系统市场情况如表 1—4所示。

表 1—4 2012—2013全球平板电脑操作系统市场情况(台

操作系统 2013年销售量 2013年市场份额(% 2012年销售量 2012年市场份额(% Android Ios 120961445 61.9 53341250 45.8

Ios 70400159 36.0 61465632 52.8 Microsoft 4031802 2.1 1162435 1.0

其他 41598 ﹤0.1 379000 0.3

总计 195435004 100.0 116348317 100.0

按照操作系统划分, Gartner 预计到 2017年, 全球出货的 15亿台设备将会搭载

Android 操作系统;Windows(包括台式操作系统和移动操作系统依旧排名第二, 但是与 iOS/MacOS之间的差距并不大,出货分别为 5.709亿台和 5.041亿台。

二、全球半导体产业发展概述

据国际研究顾问机构 Gartner 发布初步统计结果,2013年全球半导体营收总计

3154亿美元,较 2012年的 2999亿美元成长 5.2%。前 25大半导体厂商合并营收成

长率为 6.2%,大幅优于市场其余厂商的营收成长表现,为 2.9%。此现象可部分归因

于营收集中在大幅成长且名列前茅的内存厂商,DRAM 及 NAND 在 2013年的年成长率 分别为 35%及 27.7%。

2013年全球半导体公司营业额,英特尔(Intel、三星(Samsung及高通 (Qualcomm继蝉联前 3名,2013年营业额合计 977.6亿美元,占整体半导体产业营 业额 30.8%,囊括近三分之一的市场,可见其影响力之大。

2013年,英特尔营业额 480.3亿美元,同比下降 2.2%,不如整体产业年成长; 三星营业额 296.4亿美元,年成长 7%,DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

随机存取记忆体及 NAND Flash(储存型快闪记忆体市占率皆全球第一; 高通营业额 172.8亿美元,同比增长 31.1%,高通高成长主要受惠于智慧型手机市场蓬勃发展。 2013年能与高通的高成长抗衡的是记忆体公司美光(Micron,合并日本尔必达

(Elpida后,2013年高通营业额激增到 118.1亿美元,较 2012年的 69.1亿美元成 长

70.8%。 美光的排名由 2012年的第 10名, 跃升到第 5名。 另一家以记忆体为主的

SK Hynix(SK海力士,2013年营业额 128.3亿美元,较 2012年的 89.7亿美元成长

43.2%,排名由第 7上升到第 4。

日本大型半导体公司除东芝以外 2013年表现皆很不好,东芝因有 NAND Flash的产品线,营业额为 114.6亿美元,较前一年成长 8.1%,全球排名第 6。

日本瑞萨(Renesas2013年营业额 77.6亿美元,较 2012年衰退 15.2%,排名退 步到第 10;索尼(Sony及罗姆(Rohm 2013年营业额分别衰退 28.1%及 14.3%,索尼 的排名掉到第 15,罗姆半导体跌出前 20大排行榜。

美国德州仪器(TI2013年的营业额为 105.6亿美元,较前一年衰退 5.0%,排名 由第 4退步到第 7。 博通(Broadcom及意法(ST2013年的营业额分别为 80.1亿美元 和

80.6亿美元,2013年的排名为第 8及第 9。

联发科 2013年营业额为 45.2亿美元, 较 2012年的 33.6亿美元成长 34.5%, 全

球排名由第 18名进步到 14名; 晨星半导体 2013年营业额为 11.1亿美元, 预计 2014将完成合并的 2公司合并营业额为 56.3亿美元,排名可提升到第 11名。

2013年,整体市场面临多重需求阻力,包含 PC 生产萎缩 10%、高级智能型手机

市场出现饱和征兆、成长动能偏向低价入门与中阶智能型手机。这些需求上的阻力

在内存以外的营收成长表现极为显著。其余的半导体市场仅呈 0.4%的成长。英特尔 (Intel营收衰退 2.2%(见表 1—5 ,乃因其数据中心及内嵌式系统事业群的强劲 表 现仍不足以弥补 PC 市场的萎缩。再者,其平板与智能型手机解决方案一直无法打

开市场,且面临价格下跌的压力。然而,该公司连续 22年蝉联市占龙头宝座,2013年亦取得了 15.2%的半导体营收市占,较 2011年 16.5%的巅峰微幅下滑。

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 表 1—5 2013年全球主要半导体公司营收情况

2012 排名 2013

排名

厂商 2012营收

(亿美元

2013营收

(亿美元

2012—2013

成长率(%

2013市场 占有率(%

1 1 英特尔 490.89 480.30 -2.2 15.2

2 2 三星电子 286.22 296.44 3.6 9.4

3 3 高通 131.77 172.76 31.1 5.5 7 4 SK 海力士 89.65 128.36 43.2 4.1 10 5 美光科技 69.17 118.14 70.8 3.7 5 6 东芝 106.10 114.67 8.1 3.6 4 7 德州仪器 111.11 105.61 -5.0 3.3

8 8 意法半导体 84.15 80.60 -4.2 2.6

9 9 博通 78.46 80.11 2.1 2.5 6 10 瑞萨电子 91.52 77.61 -15.2 2.5 其他 1460.08

1499.30 2.7 47.5 总计 2999.12 3153.90 5.2 100

另据美国半导体工业协会(SIA宣布,2013年全球半导体销售额达到 3056亿 美元,达到该行业的最高年度销售额,比 2012年的 2916亿美元增长 4.8%。2013年 12月的全球销售额达到 266亿美元,创下有史以来的月度销售记录。2013年 12月, 美国的月度销售额同比增长 17.3%。2013年第四季度的全球销售额为 799亿美元, 比

2012年第四季度的 742亿美元增长了 7.7%。 本年度销售总额勉强超过了世界半导

体贸易统计组织(WSTS的行业预测。

从几个细分产品领域可以看出半导体的强劲需求。逻辑半导体的销售额最高,

在 2013年达到 859亿美元, 比 2012年增长 5.2%。 微型集成电路以 670亿美元,

MOS 存储器以 587亿美元分列销售收入二、三名。记忆半导体是增长最快的类别,2013年的销售额增长了 17.6%。DRAM 内存销售额增长明显,同比增长了 33.3%,而 NAND 闪存的销售额也增长了 8.1%。其他产品部分包括光电产品销售额为 276亿美元,同 比增长 5.3%,电脑模拟类产品销售额达到了 401亿美元,同比增长 2.1%。

分区域来看,美洲市场继续显示强劲增长,2013年的销售额同比增长了 13.1%。

亚太地区 2013年的销售额同比增长 7%,欧洲的销售额增长 5.2%,但日本的销售额

大幅下降 15.2%,部分原因是由于日元的贬值。

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

三、全球百强创新机构

2013年 10月,汤森路透发布 2013年“全球百强创新机构”榜单,揭示全球新 的创新趋势。

智能手机行业的激烈竞争清楚的反映在本年度的百强创新机构榜单上。智能手

机专利战的主要参与者都榜上有名:苹果、微软、三星、谷歌和黑莓。本年是黑莓

首次登上百强创新机构榜, 该公司的专利申请从 2010年到 2011年增长了 38%, 继而

从 2011年到 2012年又增加了 17%。 这样快速扩张的专利组合, 是黑莓宣布其战略调 整和分拆出售计划的考量因素之一。

全球创新百强机构 2012年研发投入了 2232亿美元,超过标普 500公司 8.8%。

百强机构将销售额的 5% 投入于研发,而标普 500的研发投入是销售额的 2.1%。 在

2013年榜单中,半导体和电子器件行业以 23家公司上榜而在各行业中保持 领先,并且上榜公司数量比上一年度增长了 28%,而相比于第一年只有 14家半导体 企业上榜则增长了 64%。计算机硬件行业有 11家上榜企业而排第二。电信和工业行 业在今年的榜单中各上榜 7家企业。

汤森路透的“全球百强创新机构”排行榜已在过去的两年显示了专利数据可以

如何来反映创新,而汤森路透这一全球领先的智能信息服务提供商的知识产权与科

技事业部发布的 2013年度全球百强创新机构榜单, 基于一系列专有的与专利相关的

测度指标,全球 100家处于创新活动的中心的公司和机构获此殊荣。

到 2013年,创新百强机构连续第 3年在各项指标上优于标普 500:年股价增长 高出 4%, 按市值加权的销售额增长率高出 2%。 加起来百强机构产生了 4.5万亿美元

的销售额, 这个数接近英国 GDP 的两倍。 创新百强机构在去年新增了 266152个职位, 相比于标普 500的新职位增长率高出 0.81%。2013年的上榜机构在研发投入方面相 对标普 500高出 8.8%,总共研发投入达 2232亿美元。

汤森路透全球百强创新机构的评选方法基于四个基本标准:专利总量、专利授

权成功率、专利组合的全球性和基于引用的专利影响力。评选方法经过了同行评议,

实施中使用了汤森路透德温特世界专利索引、德温特专利引文索引、四方专利索引

和知识产权和情报的协同研究平台,此外还使用了汤森路透金融信息和平台来获得

对照的财务分析。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 一、中国计算机产业发展概述

(一基本情况

1、产业规模保持低速增长

2013年,中国电子计算机行业实现销售产值 22401亿元,同比增长 5.5%,低于 电子信息制造业平均水平 5.5个百分点。从各季度销售产值完成情况看,产业规模 持续扩大,发展增速震荡回落,销售产值增速连续 16个月低于制造业平均水平,且 差距呈扩大趋势。从 2013年年初相差 1.4个百分点扩大至年末 5.5个百分点。2013年,中国共生产微型计算机 3.37亿台,同比下降 4.9%,其中笔记本 2.73亿台,同 比增长

7.9%。2013年电子计算机行业各季度销售产值完成情况见图 2—1所示。

图 2—1 2013年电子计算机行业各季度销售产值完成情况

2、外贸出口一路走低

2013年, 受全球 PC 市场持续下滑态势影响, 海外市场需求疲软, 中国计算机产

品出口整体呈现下滑态势。据海关统计,2013年,中国台式微机出口 1006.6万台, 出口额 69.5亿美元, 同比增长 24.1%; 笔记本电脑出口 32668.2万台, 出口额 1108.1亿美元,同比下降 2.6%。从全年走势看,上半年行业出口快速下滑,进入下半年基 本趋稳,自 6月份以来连续 7个月负增长。2013年中国计算机累计出口额情况见图 2—2。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

图 2—2 2013年中国计算机累计出口额情况

3、投资增速低于行业平均水平

2013年, 电子计算机行业累计完成固定资产投资 810亿元, 同比增长 1.8%, 增

速低于电子信息制造业平均水平(12.9%11.1个百分点。从走势看,行业投资增速 从

5月出现负增长,且持续 7个月投资增速呈负增长。2013年中国电子计算机行业 投资情况见图 2—3。

图 2—3 2013年中国电子计算机行业投资情况

4、经济效益保持平稳

2013年, 计算机行业完成主营业务收入 22658亿元, 同比增长 5.4%; 利润 732.8亿元,同比增长 12.0%,两个指标增速分别低于电子信息制造业 5和 9.1个百分点。

计算机行业实现利润率 3.2%, 低于电子信息制造业 1.3个百分点, 低于去年同期 0.2个百分点。2013年电子计算机行业效益完成情况见图 2—4。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

图 2—4 2013年电子计算机行业效益完成情况

5、区域结构进一步调整

分区域看,2013年东部地区实现销售产值 17583亿元,占全国比 78.5%,比去 年同期下降 7.1个百分点;中部、西部分别实现销售产值 919亿元和 3776亿元,占 全国比

4.1%和 16.9%,比去年同期分别提高 1.6和 5.5个百分点;东北部地区占全 国 0.5%,产业向中、西部转移趋势明显。同时,各地销售产值增速均呈回落态势, 东、 中、 西 部地区销售产值增速比年初分别回落 9.2、 23.6和 3.2个百分点。 2012-1013年中国计算机市场区域结构见图 2—5。

图 2—5 2012-1013年我国计算机市场区域结构

(二运行特点

1、产品发展冷热不均

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

2013年,全球 PC 出货量同比下降 10%,创下有史以来最大跌幅。截止到 2013年第四季度,全球 PC 市场已经持续 7个季度下滑。其中平板电脑增势喜人,但还是 出现明显放缓迹象。2013年全球平板电脑的出货量同比增长 50.6%,但第四季度增 速(28.2%远低于去年同期(87.1%增速水平;受智能手机和廉价平板电脑等快 速增长的影响,传统 PC 出货的下滑将持续,这反映出用户习惯的长期变化。 据国内零售市场监测数据显示,2013年,我国台式机销量同比下滑超过 10%; 笔记本电脑销量保持两位数增长;平板电脑销量增速超过 45%。

2、行业利润急剧缩水,各大厂商纷纷业务调整

根据惠普、戴尔、联想、华硕等顶级 PC 设备厂商产品数据显示,目前 PC 平均

售价已经从 2010年的 615美元/台下降到 544美元/台, PC 行业发展持续低迷, 企业

反映每台 PC 的利润不足 90元人民币。各大 PC 厂商积极采取应对措施,纷纷做出战 略调整。惠普加快了向综合 IT 服务提供商角色转换;戴尔于 2013年 2月正式私有 化后表示将压低 PC 业务,重点转向高利润的软件和服务业,并向端到端的解决方案 商转型;东芝作为日系代表,开始发力 B2B 商用市场,积极开拓商务领域;联想则 提出了“PC+”战略,即产品覆盖智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视四类终 端,以顺应移动互联网时代的发展。海尔电脑不断创新,率先将体感、语音等功能 加入在 PC 中,不断提升品牌形象。

3、企业积极探讨新型营销模式

随着互联网应用的迅速崛起和移动电子商务的迅猛发展,网络购物已经逐步走

进寻常百姓家,传统制造业企业积极探索营销模式,从线下覆盖到线上,通过与京 东、天猫、易购等网络交易平台开展战略合作,实现与用户进行端到端的零距离交 互,承接最后一公里配送交付等。海尔电脑联合 Intel、Ecs 等国际厂商,在全球 36个国家和地区规划建立了 2000多家电子教室,将投影机、电子白板、教师机、学生 机连接在一起,实现互动数字化教学解决方案。

4、竞争层次日益提高

中国计算机行业早已进入“红海”时代,而当下的市场竞争已不单单只是终端 产品的竞争,在产品同质化现象越来越明显的背景下,PC 厂商单靠硬件已经无法吸 引用户,更多是“平台+软件+内容”的多位一体化的较量。终端的跨界虽然融合了 传统

PC 和平板的特性,但一加一却未必能创造出大于二的结果,跨界产品并不仅仅 只是在二者或多者功能的简单叠加。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 5、自主可控带来新契机

随着“棱镜门”等一些列安全事件的出现,服务器、存储行业终端领域呼吁实 现自主可控的声音高涨,IT 国产化成为长期趋势。未来在政府领域,一场以国家核 心、重点、大型、涉密的项目,将带动国产软件、硬件、运维、服务全面国产化进 程,为国产软硬件厂商带来商机。华为、浪潮、联想等厂商不断发力,在产品上不 断推陈出新,特别是在云计算、大数据等方面都推出了各自特色的产品和解决方案。 曙光、联想、迈普研发的基于国产 CPU 的服务器、交换机等云计算设备在数据中心

和超算中心得到应用。

(三存在问题

1、行业比重有所下滑,发展后劲不足

在电子信息制造业细分的十一个行业中,电子计算机行业规模始终位居榜首, 但其比重从 2009年以来连续五年下滑, 规模呈逐步缩水态势。 行业投资持续负增长,

产品技术没有明显突破,以上因素都直接反映行业内生动力不强、发展后劲不足。

2009-2013年电子计算机行业收入、利润比重见图 2—6。

图 2—6 2009-2013年电子计算机行业收入、利润比重

2、成本上涨,制造业海外转移风险加大

近年来,由于人口红利优势逐步减弱、融资成本上升、人民币升值等因素影响,

中国制造业企业生产要素成本不断上涨,2013年,中国电子计算机行业每百元收入 的单位成本已经达 93元,高出电子信息制造业平均水平 4.4元,高出 2012年同期 水平

5.1元。销售成本增速与主营业务收入增速近乎持平。

随着发达国家再工业化战略的实施以及东南亚国家投资环境的改善,计算机行

业向发达国家回流以及向东南亚国家转移趋势逐步显现。惠普、苹果已计划将部分

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

电脑生产线迁回美国;谷歌自有品牌平板电脑将在其本土生产;富士康、广达等代 工企业投资上百亿美元加快在印尼、巴西等地区进行全球生产布局。

3、资源、能源竞争将成为制约产业的发展重要因素

长期以来,中国经济增长过度依赖低成本要素投入,高投入、高消耗的粗放式 发展模式没有实质转变,国内的环境污染问题已经迫在眉睫。同时随着越来越多的 国家进入快速工业化和城镇化阶段,国际资源能源市场争夺将日趋激烈,资源、能 源等大宗商品的低价时代将不复存在。资源环境问题将成为制约产业经济发展的重 要因素,产业转型升级刻不容缓。

(四趋势预测

1、国外环境

世界银行最新发布的《全球经济展望》报告称,经过五年的全球金融危机后, 预计 2014年世界经济逐步走强, 全球 GDP 增长率从 2013年的 2.4%预计提高到 2014年的 3.2%。 在发达经济体中, 美国经济复苏, 预计增长 2.8%; 欧元区预计增长 1.1%;

发展中国家的经济增长将达到 5.3%。

IDC 预测, 2014年全球 IT 支出将达到 2.1万亿美元, 增长 5%。 新兴国家的企业 和个人将会加大购买新科技产品支出,以巴西、俄罗斯、印度及中国为代表的新 兴 国家在新技术产品方面的开支将增加 13%。 企业在大数据技术和服务方面的开支将增 长 30%,超过 140亿美元。

2、国内环境

2014年,随着《“宽带中国”战略实施方案》、《国务院关于促进信息消费扩 大内需的若干意见》等一系列产业促进政策逐步推进,同时结合移动互联网、云计

算、大数据等引发的新一轮信息产品投资热潮,将为中国电子计算机行业带来新的

增长空间与动力,中国电子计算机行业增速下滑趋势有望得到扭转。

3、产品发展趋势

随着企业和消费者开始更换陈旧的 PC,PC 市场有望在 2014年触底,2015年开

始复苏。预计 2014年全球 PC 的出货量将继续下降 4%左右;全球平板电脑出货量增 长超过 25%。

平板电脑将成为计算机行业增长的主要驱动力量,推动平板电脑出货量猛增的

重要原因:一是各品牌厂商积极的出货计划,特别是苹果、三星、惠普、宏基、戴

尔、联想、华硕、东芝、索尼、亚马逊 Kindle、Google 和微软 Surface 等厂家均调

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 高生产预期,其中苹果平板电脑有望突破 8000万台;三星将逐步淡出笔记本电脑, 平板电脑出货量超过 4500万台。二是新兴市场如印度、巴西等地的市场需求将继续 高涨。与此同时,各大厂商在纷纷下调笔记本电脑出货量的预期,笔记本售价有望 提升。据机构预测,全球普通笔记本电脑的平均价格将从 2013年的 667美元/台上 涨至 693美元/台;超薄笔记本电脑价格将从 885美元/台上涨至 936美元/台。三是 行业应用助力平板电脑成长。随着移动互联网络的普及,平板电脑在零售、医疗、 制造、餐饮等领域已经迅速发展,未来在一些更加细分的市场,如智能交通、快速 物流、农业、图书馆、商超连锁等领域将成为新的增长空间。

二、 中国电子元器件产业发展概述

2013年 1—10月,中国电子元器件销售产值 24369亿元,占电子行业的比重为

32.25%;出口交货值 13000亿元,占销售产值的 53.34%。中国元器件行业产业规模

大,但多为外来代工、封装,尤其是电子器件类产品。从进出口额上看,电子元件 基本实现自给自足,而电子器件仍然依赖于海外市场,尤其是一些大功率期间和精 密器件等。

表 2—1 2013年 1—10月电子元器件行业运营基本情况

2013年 1—10月 金额 增长率(%

电子器件

销售产值(亿元 11600 12.5 出口交货值(亿元 7156 6.2 出口额(亿美元 1369 96.6

进口额(亿美元 2590 47.2

电子元件

销售产值(亿元 12769 -0.6 出口交货值(亿元 5843 -0.5 出口额(亿美元 587 -21.3

进口额(亿美元 432 -43.8

2013年 1—10月,电子信息 500万元以上项目共完成固定资产投资 8787亿元,

其中电子元器件占 43.6%, 尤其是集成电路, 完成投资 463.5亿元, 同比增长 64.3%,

增幅高于去年同期 54个百分点,并扭转了年初负增长局面。1—10月,电子信息产 业新开工项目 6905个,元器件领域占 47%,从不同领域上看,集成电路新开工项目 增长由负转正,光电子器件新开工项目增幅提高。2013年 1—10月电子元器件行业

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

固定资产投资情况见表 2—2。

表 2—2 2013年 1—10月电子元器件行业固定资产投资情况

指 标 电子器件 电子元件 投资情况 投资额(亿元 2008.8 1823.0

增长率(% 24.0 20.5

新开项目 项目数(个 391 2352

项目数占比(% 13.0 34.0

三、2013年(第 26届中国电子元件百强企业经营分析

2013年由于国际国内诸多不利因素的影响,中国电子元件行业的整体发展情况

并不十分理想,但作为行业排头兵、领头羊的中国电子元件百强企业依然交出了亮

丽的答卷。第 26届中国电子元件百强企业共完成主营业务收入 1781亿元,实现利

润总额 143亿元,出口创汇 77.6亿美元,为我国国民经济建设做出了巨大的贡献, 为整个电子元件行业的做大做强和转型升级起了十分重要的模范带头作用。

本年度中国电子元件百强企业的冠军宝座依然被亨通集团摘取,其远超群伦的

主营业务收入和资产总额足以保证其实现五连冠。另外两家光电线缆企业——中天

科技集团有限公司和富通集团有限公司,位列第二、第三名。除了三甲之外,元件 百强前十名中还有浙江富春江通信集团有限公司、长飞光纤光缆有限公司、永鼎集

团有限公司三家光电线缆的企业,分别位列第四、第七、第九名。十强中占据六席,

我国光电线缆行业的整体实力可见一斑。

我国微型电声器件行业的双雄——瑞声科技控股有限公司和歌尔声学股份有限

公司位居第五、第六名。得益于去年在智能手机、平板电脑等消费电子产品领域的

市场扩张,这两家公司都实现了收入和利润的高速成长。

中国最大的印制线路板用覆铜板的生产企业——广东生益科技股份有限公司位

居元件百强第八名,该公司也是历届电子元件百强前十名的常客。

表 2—3 2013年(第 26届中国电子元件百强综合实力前十强

企业名称 主要产品 总排名 亨通集团有限公司 光纤光缆、电子线缆 1 中天科技集团有限公司 光纤光缆、电子线缆 2

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

- 15 -

富通集团有限公司 光纤光缆、电子线缆 3 浙江富春江通信集团有限公司

光纤光缆、电子线缆、光器件

4 瑞声科技控股有限公司 电声器件 5 歌尔声学股份有限公司 电声器件 6 长飞光纤光缆有限公司 光纤光缆 7 广东生益科技股份有限公司

覆铜板 8 永鼎集团有限公司 光纤光缆、电子线缆

9 潮州三环(集团股份有限公司

陶瓷插芯、基座、阻容元件、陶瓷材料

10

(一元件百强收入总额达到 1781亿元,四家企业收入超百亿

第 26届元件百强企业主营业务收入总额达到 1781亿元,同比增长 13.4%,远 高于去年全行业 7%左右的平均增速,突显出整个电子元件行业中优秀企业的实力。

与上届元件百强的主营业务收入总额相比,增长 12.4%。

表 2—4 近十届元器件百强企业主营业务收入总额变化表

届别 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

主营业务 收入 (亿元

585.61175.351194.241244.671781.26

在本届元件百强当中,有 43家企业主营业务收入超过 10亿元,比上届增加 1家。有 10家企业的主营业务收入超过 50亿元,比上届增加 2家。亨通集团、中天

科技集团、富通集团、富春江通信集团四家企业的主营业务收入超过百亿元。

表 2—5 2013年(第 26届中国电子元件百强主营业务收入前十名

企业名称 2012年主营业务收入(千元

主营业务收入排名

亨通集团有限公司 16033750 1 中天科技集团有限公司 12651564 2 富通集团有限公司 12030120 3 浙江富春江通信集团有限公司

10611268

4

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

永鼎集团有限公司 8373205 5

长飞光纤光缆有限公司 7814457 6

歌尔声学股份有限公司 7053834 7

瑞声科技控股有限公司 6282946 8

广东生益科技股份有限公司 6005389 9

横店集团东磁有限公司 5087388 10

(二元件百强主营业务收入增速明显放缓

由于国际政治经济形势复杂多变,欧元区经济持续衰退,美国经济复苏缓慢, 国内经济发展面临的困难不断增多,对中国电子元件行业的发展造成相当不利的影 响。

元器件百强中, 主营业务收入的增长速度超过 10%的企业仅有 35家, 比上届的 65家几乎少了一半。仅有电声器件双雄——歌尔声学和瑞声科技两家公司的主营业 务收入增长速度超过 50%,增速分别达到 76.4%和 54.8%,而上届主营业务收入增速 超过 50%的企业数量达到 7家之多。与之相反的是,36家企业的主营业务收入出现 不同程度的下滑,更有 15家企业的主营业务下滑程度超过 10%。

表 2—6 2013年(第 26届中国电子元件百强主营业务收入增长较快的企业(千元

企业名称 2012年主营业务收入 2011

歌尔声学股份有限公司 7053834 3999739 76.4 瑞声科技控股有限公司 6282946

4059687 54.4 东莞铭普光磁股份有限公司 746496.2 531187.1 40.5 深圳顺络电子股份有限公司 744934.3 550434.6 35.3 富通集团有限公司 12030120 9119890 31.9 (三四成企业利润滑坡,整体盈利水平堪忧

虽然本届元件百强共实现利润总额 143.4亿元,同比增长 8.3%,相对 2012年 全行业利润下滑的情况已经好很多,但整体情况并不客观。在本届元件百强中,59家企业的利润总额同比实现增长,比上届减少 17家,增长率超过 50%的企业仅 13家, 比上届减少 2家。 41家企业利润同比减少, 其中 29家企业的利润降幅超过 10%, 更有 5家企业的利润下滑程度超过了 50%。

- 16 -

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

- 17 -

在利润总额的排名当中,瑞声科技控股有限公司名列第一,中天科技集团有限 公司、歌尔声学股份有限公司、潮州三环(集团股份有限公司、长飞光纤光缆有 限公司分列第二至第五名。

表 2—7 2013年(第 26届中国电子元件百强利润总额前十名

企业名称 利润总额排名

瑞声科技控股有限公司 1 中天科技集团有限公司 2 歌尔声学股份有限公司 3 潮州三环(集团股份有限公司

4 长飞光纤光缆有限公司 5 富通集团有限公司 6 永鼎集团有限公司 7 厦门宏发电声股份有限公司 8 浙江富春江通信集团有限公司 9 立讯精密工业股份有限公司

10

按照本届元件百强的核准规则,企业的盈利能力用销售毛利率和总资产贡献率

两项指标来衡量,在综合考查之后,潮州三环(集团股份有限公司成为本届元件百 强企业中盈利能力最强的公司。

表 2—8 2013年(第 26届中国电子元件百强盈利能力最强的 10家企业

企业名称

盈利能力排名

潮州三环(集团股份有限公司 1 福建火炬电子科技股份有限公司 2 湖北泰晶电子科技股份有限公司 3 东莞市大忠电子有限公司 4 浙江永贵电器股份有限公司 5 杭州微光电子股份有限公司 6 瑞声科技控股有限公司

7

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

北京元六鸿远电子技术有限公司 8

厦门法拉电子股份有限公司 9

厦门宏发电声股份有限公司 10

(四授权专利数量高于往届,但平均研发投入比例仅为 4%

纵观本届元件百强,浙江天乐集团有限公司的研发费用占其主营业务收入的比

例最高,该公司连同四川华丰企业集团有限公司、贵州航天电器股份有限公司、新

疆众和股份有限公司一起成为本届元件百强中仅有的研发投入比超过 9%的企业。但 是,本届元件百强的平均研发投入比不足 4%,仅有 17家企业的研发投入比超过

5%, 鉴于中国电子元件百强已经是行业中的顶尖企业,这足以证明我国整个电子元件行 业的技术研发投入水平令人堪忧。

表 2—9 2013年(第 26届中国电子元件百强研发投入比最高的 10家企业

企业名称 研发投入比排名 浙江天乐集团有限公司 1

四川华丰企业集团有限公司 2

贵州航天电器股份有限公司 3

新疆众和股份有限公司 4

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 5

天通控股股份有限公司 6

瑞声科技控股有限公司 7

浙江永贵电器股份有限公司 8

浙江凯恩特种材料股份有限公司 9

杭州日月电器股份有限公司 10

2013年共有 85家本届元件百强企业获得专利授权,高于上届的 81家。获得授

权的各类专利总数为达到 2067项, 其中发明专利 545项, 各项数据均大大超过往届。 在专利指标的排名中,中航光电科技股份有限公司以 67项发明专利、187项其

他专利的成绩夺冠。瑞声科技股份有限公司名列第二,该公司共获得 45项发明专利

- 18 -

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 和 212项其他专利。贵州航天电器股份有限公司以 73项发明专利和 73项其他专利 位列季军。贵州航天电器股份有限公司以 73项发明专利名列第一。

表 2—10 2013年(第 26届中国电子元件百强专利水平排名前 10强

企业名称 发明专利 其他专利 专利水平排名 中航光电科技股份有限公司 67 187

1 瑞声科技控股有限公司 45 212 2 贵州航天电器股份有限公司 73 73 3 歌尔声学股份有限公司 20 173 4 中天科技集团有限公司 57 38 5 亨通集团有限公司 19 117 6 广东生益科技股份有限公司 44 49 7 广东风华高新科技股份有限公司 28 27 8 中山大洋电机股份有限公司 18 47 9 横店集团东磁有限公司 13 45 10 (五元件百强的出口创汇额仍保持高速增长

本届元件百强企业的出口创汇总额达到 77.6亿美元,同比增长 11.8%,占主营 业务收入总额约 26%。本届元件百强企业中,96家企业有出口业务,其中 55家企业 的出口获得不同程度的增长,有 19家企业的出口额超过了 1亿美元。

表 2—11 2013年中国电子元件行业出口创汇十强企业

名次 公司名称 出口创汇额(千美元

1 歌尔声学股份有限公司 892,000

2 瑞声科技控股有限公司 753,687

3 广东生益科技股份有限公司 544,646

4 亨通集团有限公司 457,470

5 立讯精密工业股份有限公司 402,508

6 宁波科宁达工业有限公司 264,643

7 国光电器股份有限公司 243,645

8 中山大洋电机股份有限公司 228,579

- 19 -

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

名次 公司名称 出口创汇额(千美元 9 东莞美维电路有限公司 215,059

10 横店集团东磁有限公司 213,296

(六粤、浙、苏三省占据元件百强席位超 7成

新一届元件百强分布的省份比上届少了两个。100家企业分布在我国 16个省、 市、自治区。广东、浙江、江苏三省仍然是元件百强企业最为集中的地方,企业数 分别为 33家、 27家和 15家。 三省元件百强总席位达到 75家, 占元件百强席位 3/4。 表 2—12 2013年(第 26届中国电子电子元件百强地区分布表

省市 企业数(个 省市 企业数 (个 省市 企业数(个 广东 33 北京 2 河南 1 浙江 27

湖北 2 湖南 1 江苏 15 山东 2 新疆 1 四川 5 贵州 2 江西 1 福建 3 陕西 2

上海 2 安徽 1

从本届元件百强企业所处城市来看(按企业总部所在地统计,深圳以 15家企 业成为拥有元件百强企业最多的城市,而杭州、东莞、宁波三个城市分别位列第二、

第三和第四位。

- 20 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 一、 计算机行业

深圳计算机及外设行业经过 30多年的飞速发展, 已经成为全国乃至全球重要的

产业基地。 2013年, 深圳计算机设备与制造行业总产值突破 5000亿元, 成为深圳电

子信息产业名副其实的第一主力军。目前,深圳在台式机、笔记本电脑和平板电脑

生产领域在全球均具有重要地位,已拥有长城、联想、神舟等众多个人电脑的重要

生产基地。国内外著名电脑企业也在深圳设立研发中心,贴牌、联合开发或集成生

产。以长城计算机、开发科技、研祥智能、富士康、海量存储、联想、唯冠、神舟

电脑、多彩、康冠为代表,深圳从事计算机产业研发及生产的厂商已超过 1500家,

形成一个庞大的计算机产业链和集群效应,使深圳成为全球计算机产业的重镇。

2013年深圳计算机与外设主要产品生产情况如表 3—1所示:

表 3—1 2013年深圳计算机行业主要产品产量

微型计算机(万台 1910.10

其中:笔记本计算机 953.85

打印机(万台 1721.10

硬盘存储器(万台 6850.58

液晶显示屏(万片 53436.60

注:本表数据来源于《深圳市 2013年国民经济和社会发展统计公报》

二、电子元器件行业

深圳是我国电子信息产品的重要生产地,也是电子元器件的重要使用地和集散

地。深圳电子元器件行业在半导体、显示屏/显示器件、光电子器件、电子元件及

组件、印制电路等各方面都有一批有一定规模的企业,有的企业和产品在全国占有

优势地位,电子元件总体规模在全国领先,器件总规模居全国第四位。

(一产业结构

在国民经济行业分类所划分的电子元器件产业电子元件及组件(电容器、电阻、 电位器、电连接元件、控制元件、磁性材料及变压器、电声器件、频率控制和选择 用元件、其他元件及零件、敏感元件及传感器 、电子印制电路板、真空电子器件、

- 21 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 22 -

光电子器件及其他电子器件、半导体分立器件和集成电路制造六个子行业中,深圳 都有一批有一定规模的企业,具备了较强的电子元器件技术、产品研发能力和雄厚 的人才基础,形成了相对完善的电子元器件技术研发体系,有的企业和产品在全国 占有优势地位,为我市电子元器件产业的发展提供了强有力的技术支持。 深圳电子元器件产业结构如表 3—2所示。

表 3—2 深圳电子元器件产业结构

电 子 元 器 件 产 业

子行业

主导产品

半导体分立器件与 集成电路制造

二极管、三极管、晶体、热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻、滤波 器、振荡器、热释电红外感应器、温度传感器、滤光片、电位器、 传感器、半导体放电管、贴片电阻、贴片电容、大功率管、场效 应管 MOSFET、肖特基管、FLASH 存贮器、IC 设计、IC 制造、IC 测试、IC 封装、数据写入服务等

光电子器件与 平板显示制造

LED 贴片发光二极管、 LED 直插二极管,、 大功率发光二极管、 LCD 显示模块、LED 背光源、电子管(真空管、振荡管 、红外线接受 管、大功率 LED、显示器等。

电子印刷线路板制造 高密度连接板、 多层印刷电路板、 高端印制电路板、 柔性线路板、

高频板、 阻抗板、 盲埋孔板、 精密单、 双面层板、 金属基板及 FPC

电路板等

电子元件制造

声学电子器件、连接器、铝电解电容器,光缆、电感器、变压器、 开关电源、连接器、电子变压器、麦克风、开关电源变压器、电 感线圈、电源滤波器、片式多层陶瓷电容器等。

(二产品产量及进出口情况

据深圳市年度统计公报数据,2013年,规模以上电子元器件制造企业主要产品 有硬盘存储器、半导体存储盘、半导体分立器件、集成电路、液晶显示器屏和电子

元件。部分产品产量如表 3—3所示:

表 3—3 2012—2013年主要电子元器件产品产量

产品类别 单位

2013

2012

产量

增长率(%

产量 增长率(%

半导体分立器件

亿只 63.49 -0.5 63.81 4.8 集成电路 亿块 145.58 4.9 142.49 4.2 电子元件

亿只

1741.58

-0.4

1748.70

-4.0

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 23 -

2013年,深圳主要电子元器件产品出口 457.69亿美元,较上年增长 102.8%。产品出口情况如表 3—4所示:

表 3—4 2012—2013年深圳主要电子元器件产品出口情况

产品类别

2013

2012

出口额(亿美元

增长率(% 出口额(亿美元

增长率(% 集成电路 379.16 142.6 156.31 166.3 液晶显示屏 78.53

分 13.1

69.41

122.9

2013年,深圳主要电子元器件产品进口 935.98亿美元,较上年增长 42.4%。分 产品进口情况如表 3—5所示:

表 3—5 2012—2013年深圳主要电子元器件产品进口情况

产品类别

2013

2012

进口额(亿美元

增长率(%

进口额(亿美元

增长率(%

集成电路 728.61 44.2 505.68 12.1 液晶显示屏 124.81 23.6 100.94 66.3 半导体分立器件

82.56

62.9

50.69

17.1

(三深圳全国电子元件百强企业运营情况

2013年, 深圳以 15家企业成为拥有全国电子元件百强企业最多的城市。 深圳全 国电子元件百强企业主营业务收入超过 187.05亿元,同比增长 11.9%,比上年同期

增速(47.4%放缓 35.5个百分点。占全国电子元件百强企业营业总收入的 10.5%。

近三年深圳全国电子元件百强企业主营业务收入情况如表 3—6所示。

表 3—6 深圳全国电子元件百强企业主营业务收入情况 单位:万元,%

企 业 名 称 2010年 2011年 2012年 收入 增长率

收入 增长率 收入 增长率 瑞声科技股控股限公司 30530038.7 405969 33.0

628294 54.76 深圳市得润电子股份有限公司 97304 46.4 150927 55.1 155393 2.96 深圳市宇阳科技发展有限公司 78257 9 61820 -21 54401 -12.00

深圳市特发信息股份有限公司

10637222.1 119225 12.1 深圳美凯电子有限公司

23059

—

25170

9.2

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

深圳顺络电子股份有限公司 44916 37.8 55043 22.6 74493 35.36 深圳市豪恩电声科技有限公司 28607 98.6 28013 -2.1

深圳市海光电子有限公司 36892 10 40976 11.1 44685 9.05 宝安区沙井新岱电子厂 33809 20.4 28013 -17.1 36685 30.96 可立克科技(深圳有限公司 54327 53.4 63647

17.2 69069 8.52 深圳立讯精密工业股份有限公司 10105472.8 255557 152.9 314720

23.15 深圳市金洋电子股份有限公司 57708 10.3 64480 11.7 65230 1.16 深圳新宙邦科技股份有限公司 47735 49.7 66119

深圳市京泉华电子有限公司 58609 — 69679 18.9 62156 -11.45深圳市崇达电路技术股份有限公司 93778 — 107684 14.83 深圳市凯中精密技术股份有限公司 57719

—

深圳市和宏实业有限公司 50396 — 50610 0.43 深圳市麦捷微电子科技有限公司

13072 — 12673 -3.05 丰宾电子(深圳有限公司 74557

和林电子(深圳有限公司 53768

企业数(家 14 17 16

营业收入合计 14 18705394

企业平均增长率 38.31 47.44 11.90 由上表可以看出,过去 3年深圳全国电子元件百强企业营业收入快速增长,由 2010年的 107.39亿元增加到 2012年的 187.05亿元,

年均增加 39.83亿元, 年均增 长率为 11.9%,高于同期深圳 GDP 年均增长(10.6%1.3个百分点。

2008—2012年,深圳全国电子元件百强企业营业收入占全市规模以上工业销售

产值的比例如表 3—7所示:

表 3—7 2008—2012年深圳全国电子元件百强营收占全市工业销售产值的比例

年 度 2008 2009 2010 2011 2012 规模以上工业销售产值(亿元 15268 14767

18028 20062 20570 电子元件百强营业收入(亿元 67.02 77.6 107.39 158.34 187.05 占比(% 0.44 0.52 0.60 0.79 0.91 2008—2012年,深圳全国电子元件百强企业营业收入占全国百强收入的比例及 增长率如表 3—8所示:

- 24 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 25 -

表 3—8 2008—2012年深圳全国百强收入占全国百强收入的比例及增长率

2008 2009 2010 2011 2012 收入

增长 收入 增长 收入 增长 收入 增长 收入

增长

全国 百强 1194.2 17.9 1244.7 4.2 1544.924.11590.22.9 1781.5 13.4深圳 企业 67.0

-27.2 77.6 15.8107.4 38.3158.3 47.4 187.0 11.9深圳 占比 5.61

-38.3

6.23

11.1

6.95

11.5

9.96

43.3

10.50

5.42

注:表中全国百强和深圳企业营业收入单位为亿元;增长和深圳占比单位为%。

由上表数据看出,深圳电子元件行业全国百强企业营业收入由 2008年的 67亿

元增长到 2012年的 187亿元,年均增长 21.5%。深圳电子元件行业全国百强企业营

业收入占全国百强企业营业收入的比例由 2008年的 5.61%增加到 2012年的

10.50%, 年均增长 8.25%,说明深圳电子元件行业营业收入占全国的比重在逐年增长。

三、新型电子元器件发展情况

(一 新型电子元器件分类

新型电子元器件分类如表 3—9。

表 3—9 新型电子元器件分类表

新型电子元器件类别 新型电子元器件细分品类 微小型表面贴装元器件

片式多层陶瓷电容器 片式电解电客器 片式钽电容器 片式薄膜电容器 片式电感器 片式电阻器 片式电压器 片式二、三极管 片式压电陶瓷频率器件 片式压电石英晶体器件

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

集成无源元件

印制电路板 高密度互连多层印制电路板(HDI

多层挠性板(FPC和刚挠印制电路扳(R-FRC

IC 封装载板

特种印制电路板(背板、 高频徽波扳、 金属基板和厚铜箔板、 埋置元 件板、光电印制板和纳米材料的印制板

混合集成电路 通信、汽车、医疗等用途的混合集成电路

传感器及敏感元器件 汽车传感器

环境安全检测传感器

新型电压敏、热敏、气敏等敏感元器件

光纤传感器

MEMS 传感器

高频频率器件 微波介质器件

声表面波(SAW器件

高频压电陶瓷器件

石英晶体器件

抗电磁干扰(EMI/EMP滤波器

手机天线、GPS 天线

新型绿色电池 电子信息产品用高性能、安全型锂离子电池和锂原电池

电动工具、电动车用氢镍与锂离子动力电池

再生能源体系用低成本高效率太阳能电池(含薄膜太阳能电池 新能源体系用高效率燃料电池

新型半导体分立器件 半导体电力电子器件(包括纵向扩散型场效应管 VDMOS.

绝缘栅双极 型晶体管 IGBT.静电感应晶体管系列 SIT、BSIT、SITH,栅控晶闸 管

MCT,巨型双极晶体管 GTR 等

半导体微波器件(包括低噪声和微波功率器件

半导体功率器件

新型机电组件 无刷化、智能化的微、轻、薄特电机

小型化、高密度、高频化、抗干扰多功能新型接插件

微型化、组合化、智能化的高性能继电器

大容量、宽频带的通讯、数据、电机、射频电缆

- 26 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 27 -

微波元件和组件

薄微型、高灵敏、宽频带、高保真电声器件 新型低衰减、高带宽、大容量光纤光缆

光通信器件

高速光收/发模块、光电藕合器 光有源器件、光电交换器件等 光无源器件和

MEMS 光开关

红外成像器件及应用技术 高压和超高压真空开关管 大 功 率 广 播 及 电 视 发

射 管、医用 CT 球管、工业加 热管

(二半导体发光器件

半导体发光器件,又称 LED。是一种新型固态冷光源,具有高效、节能、环保、

使用寿命长、易维护、体积小、响应快、可靠性高等特点。

1、LED 产业链

LED 产业链分为上、中、下游,上游是外延片生产、中游是芯片生产、下游是指 封装业。其中上游外延片生产的技术含量最高,其次是中游芯片,下游封装行业处

于产业链低端。目前封装对于高亮度芯片的散热、发光提出了更高的要求,技术上

的要求和重要性也越来越高。行业呈现出上中游企业数量相对较少,下游企业众多

的金字塔形态。近年来 LED 发光器件发展迅速,外延片、芯片、显示屏技术、相关

硅晶体等半导体材料生产等技术有了明显的进步。高亮屏、GAN 芯片、多芯片技术、 各类色光技术等均是近几年 LED 核心器件业成长的代表成果。

2、 深圳 LED 产业分布

深圳规模以上 LED 企业数量(全产业链统计约 1780家(截至 2012年底 ,占全 国

LED 企业数量的 30%(初步统计全国目前约有 LED 企业 6100家, 比 2011年减少约

100家。深圳 LED 产业按行政区分布情况如表 3—10所示。

表 3—10 深圳 LED 企业按行政区分布情况

行政区 产品分布特点

代表企业

宝安区

(含龙华新区 产品链最完整、配套最齐全、企业数

量最多最集中、产业规模最大。

晶台、奥伦德、创维、日上、利雅德、 联建光电、裕富照明、康铭盛实业、

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 28 -

海洋王照明、众明半导体、金凌明光 电、晶蓝德、翠涛自动化、安品有机 硅等

南山区

企业规模大、上市企业最多、产品档 次最高、创新能力最强

瑞丰、雷曼、奥拓、大象视界、联腾、 茂硕、海洋王、山升、量子光电等 龙岗区 大功率照明光源封装和应用产品为主 泓亚光电、科伦特、艾比森、极成等 福田区 集中了一批大型企业运营管理总部 兆驰、聚作等 坪山新区 新兴 LED 聚集区,企业潜力大 洲明、长方等

光明新区

集中了一批起步较早、规模较大的封 装应用一体化企业

九州、万润、莱福德、帝光等

盐田区

装备制造

ASM

3、深圳 LED 企业产业链分布

从企业数量涉足的 LED 产业链分布领域来看,主要以下游封装和应用为主,最

多的是 LED 室内照明企业 1020家,其次是 LED 相关材料配件的企业 759家,再次是

LED 封装的企业, 达到 565家; 而 LED 产业链分布领域中企业数量最少的 LED 芯片外 延片制造企业,仅深圳奥伦德涉足该领域,其次为 LED 装备制造企业,仅 25家。在 核心关键设备以及上游芯片外延片领域的企业数量过少, 仅占企业总数的 1.46%,

成 为制约深圳 LED 产业发展的瓶颈。 深圳 LED 企业按细分行业分布情况如图

3—1所示。

图 3—1 深圳 LED 企业现分行业分布

注:由于部分企业涉及产业链上的多个环节及产品, 做分项统计企业数时会有重复统计情况, 所以分项企业 合计数大于 LED 企业总数。

从各类别的工业总产值来看,LED 显示屏行业最高,187家企业工业总产值高达

168.7亿元, 规模以上企业(年产值 1亿元以上约 50家; 其次为 LED 封装行业, 565

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 29 -

家企业的工业总产值达到 156亿元, 规模以上企业(年产值 5000万以上企业数约 200家。显示出深圳的 LED 显示屏行业和 LED 封装行业发展较为成熟,规模企业较多, 在国际国内市场上具有一定的优势。

从国际国内 LED 产业形势来看,当前 LED 室内照明灯具已经具备对传统灯具的 替代条件,LED 照明替代传统光源、迅速普及的趋势已经形成。但是在 2013年,LED 室内照明行业基本情况并没有大的改善,预期要突破的市场依然没有取得突破,价 格严重下滑,业内企业都处于苦苦支撑,艰难求生的处境,经营困难。此外相对成 熟的 LED 显示屏行业价格保持持续下降, 主流产品总体价格与 2012年同比下降 了 3%—14%不等。 2013年随着大型企业的继续扩张, 规模优势显现, 中小型企业的生存空 间受到进一步压缩,未来两年 LED 室内照明以及 LED 显示屏领域的整合调整将继续 进行,拥有品牌优势、规模优势和技术创新优势的企业将在整合并购中占据主导地 位,进一步发展壮大。

目前,深圳 LED 行业已有一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出,形成

了自己的核心技术和制造优势,在细分领域占据了国内领先地位,具备了较强的国 际竞争力,未来随着产业整合并购,这批企业将获得高速发展,产业规模将持续扩 大,在国际国内舞台上与国际一流的 LED 企业同台竞技。其中部分知名企业如表 3—11所示。

表 3—11 深圳 LED 行业细分领域主要企业

细分领域 主要企业

备注

封装领域

瑞丰、万润、长方照明、聚飞、雷曼、 泓亚、晶台

企业生产规模明显扩大,位居国内封装 领域前列;市场细分,研发创新较快。 显示屏领域 利雅德、康佳视讯、锐拓显示、洲明科 技、联建光电、联腾科技、迈锐光电

各企业在各自的细分市场领域占据市 场优势,规模最大,技术水平最高。 背光源领域 聚飞光电、帝光电子、伟志电子、普耐 光电、嘉泰宏实业

在中小尺寸背光领域市场占有率超过 60%,部分企业通过创新已进入大尺寸 背光领域。

通用照明领域 兆驰股份、九州光电、聚作实业、裕富

照明、康铭盛实业、海洋王照明、众明 半导体、贝晶光电、金凌明光电、邦贝 尔电子、爱索佳实业、极成光电

是我国 LED 照明产品制造水平的代表, 全球所有的一线品牌厂家几乎都在委

托深圳企业进行 ODM 生产。

设备领域

晶蓝德、翠涛自动化、大族光电

晶蓝德在蓝宝石生长炉、翠涛自动化的

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

封装生产线在国内居于领先地位,此外 还有众多的 LED 生产设备企业。

配件材料领域 安品有机硅、 茂硕、 德泽能源、 莱福德、 朗科电器 众多企业在各自所涉足的领域都处于 国内领先地位。

4、LED 产业主要特点

1民营企业为主,中小企业为主

在“深莞惠”经济圈内,东莞 LED 产业有大量的台资企业,惠州美资 Cree、韩 资

LG 是行业的龙头,而深圳超过 80%的 LED 企业是在深圳本地创办、成长起来的民

营企业,活跃的民营企业是推动深圳 LED 产业持续快速发展的保证。

2产业基础雄厚,产品偏向商照工程

深圳做为世界电子产业生产基地及 LED 封装产业基地,既为 LED 产业发展提供 了各种必要的配套条件,也为 LED 产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使 得深圳 LED 产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势。此外深圳照明应 用企业主要以 LED 灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主,产品设计偏向于模 组化、智能化、人性化等主要特色。

3出口依赖减弱,品牌影响力逐步提升

深圳市 LED 产业通过自主创新和战略转型,成功的从对外加工贸易发展为拥有

自主品牌,内外销并重的行业。2012年深圳 LED 出口总额 60亿元,仅占深圳市 LED

总额的 7.07%。深圳市 LED 封装企业、LED 显示屏企业及 LED 配件材料企业在国际国 内市场上均具有一定的品牌影响力,在各自的细分市场上占据行业龙头地位。

5、行业运行特点

1LED 室内照明差评高速增长

据深圳高工 LED 产业研究院(GLII报告称,2012年中国 LED 室内照明产值规

模为 335亿元,同比增长 80%。受到 LED 行业政策持续推动、LED 室内照明产品价格 不断下降以及各家企业不遗余力地进行终端推广等利好因素刺激,2013年中国

LED 室内照明产值规模将依然保持高速增长态势,实现同比增长 66%至 557亿元。

过去几年,中国 LED 室内照明主要以出口为主,GLII 统计数据显示,2011年和 2012年 LED 室内照明出口产值占比分别为 78%和 62%, 达到 144亿元和 209亿元, 同 比分别增长 42%和 45%。2013年初以来,随着全球经济形势趋于回暖,LED 室内照明

出口有所回暖,全年 LED 室内照明出口产值占比较 2012年有所提高。

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 高工 LED 产业研究院(GLII通过对近千家中国 LED 室内照明规模企业的长期跟 踪,从公司营收规模、出口规模以及发展潜力三个方面评出 2013年中国 LED 室内照 明出口竞争力 10强企业, 分别是惠州元晖光电、 深圳裕富照明、 大连爱丽思欧雅玛、 浙江阳光照明、浙江生辉照明、深圳众明半导体、深圳中电照明、宁波欧上照明、 深圳聚作照明、 深圳菩盛源照明、 江苏史福特和深圳莱威光电子。 十强共 12家企业, 深圳 6家企业入选,分列第 2、5、6、8、9、10名。

2LED 显示屏步入行业整合

LED 电子显示屏行业已经步入整合期, 未来几年将出现部分中小规模企业逐步被 淘汰。在整合阶段,有技术实力和资本实力的 LED 电子显示屏厂商有望借用资本 市 场的力量和企业本身技术和渠道优势取得快速发展。 未来 2-3年, LED 电子显示屏的 产业集中度将快速提升。

由于 LED 电子显示屏行业已经步入成熟期,因此其市场规模将保持平稳的增长

态势。据业内人士预计,未来几年 LED 电子显示屏市场规模增长将保持在 10%-20%,

LED 电子显示屏利润增长将主要来自于传统喷绘、 霓虹灯、 广告牌替代市场, 还有高 清、3D、智能化等多功能高端 LED 电子显示屏市场。

3产业结构不合理

从产业结构来看,深圳 LED 企业虽然涵盖了上中下游的各个领域,但是其比例

相差悬殊。深圳 LED 企业中,处于下游的应用产品企业、封装企业、配套企业各约

占 33%,外延芯片等中上游企业仅占 1%。另外,从产业结构来看,分装、应用和配 套产品各约占销售总额的 30%、60%和 9%,而处于中上游的外延及芯片的份额则不足

1%。 并且, 在 LED 产业链的各个环节均缺少有相当规模和实力的龙头企业, 致使

LED 产业的总体竞争力较弱,专业分工带来的集群效应远未得到体现。

4政策利好助推行业成倍增长

2012年, 《深圳市推广应用 LED 照明产品实施方案》 发布。 该方案明确提出城市 新建工程将一律采用 LED 照明灯,原有的公共场所非 LED 照明灯,将用两年时间完 成改造。据统计,深圳有公共机构共约 1705家。2010年 9月,深圳正式启动了市民 中心合同能源管理试点项目,充分利用企业的资产和技术优势,实现政府和节能服 务企业双赢;在合同能源管理节能改造试点示范的基础上,制定全市公共机构合同

能源管理实施细则,积极推广合同能源管理模式,简化审批流程,鼓励合作立项。 5产品技术深化和产品多元化

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

深圳 LED 产业的技术基础和水平应该说还是相当先进的,主要产品和关键技术

与国际同行业的先进水平能够保持一致,但工艺水平比较落后,在产品规范化、整 机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明显的差距。 LED

器件技术和性能不断提高, 电子技术发展日新月异, 为深圳 LED 显示屏产品 的技术深化和提高带来良好的基础。同时 LED 显示在社会生活的各个领域得到了广 泛的应用, 半导体照明产业的发展更为 LED 显示产业带来良好契机, 因此, LED 显示 市场发展前景乐观。深化技术内涵,丰富产品体系,产品多元化,突出主导产品的 优势将是深圳 LED 产业发展的重要趋势。

6常规产品标准化和特定领域应用产品专业化

相关标准的宣传贯彻和推广,将促进 LED 显示产品的标准化发展。常规 LED

显 示产品中,标准化显示器件和控制系统等会得到更加广泛的采用,集成性的 LED

显 示产品在产业中会占主要的地位,标准化 LED 显示产品的生产和市场技术服务的专 业化分工将更为明显。 在专业应用领域, LED 显示产品为满足专业应用的需求,

专业 化水平将不断提升,结合应用需求的专业化产品将拓展形成 LED 显示的新产品和新 的应用领域,如城市亮化工程的大面积 LED 显示、体育场馆的 LED 显示、交通领域 的 LED 显示等。

7产业内部合理分工和新产业格局形成

随着技术和市场的发展, 深圳 LED 产业将会在调整中逐步提高并有合理的分工,

形成新的产业格局。 在整体产业链中, LED 器件生产的龙头企业和显示产品生产的骨 干企业的形成,将重新界定上下游产业的分工,突出体现专业化分工和协作。随着

LED 业内企业积极上市融资, 资本力量进入行业为企业带来充足的现金流, 促使企业 扩充产能规模,加大研发技术投入。技术的升级与规模的扩大将加剧 LED 显示屏行 业间竞争,提升 LED 显示屏产业集中度,加速 LED 显示屏行业的整合洗牌速度。

(三片式和集成无源元器件

片式通用元件主要包括片式电容器、片式电阻器和片式电感器。电容器正在向

片式化、复合化和高性能化方向发展,对材料也不断提出新的要求。新材料的研制

成功,又带动新电容器的发展。片式电阻器以成膜工艺不同可分为厚膜片式电阻器

和薄膜片式电阻器,前者的导电材料主要为氧化钌,成膜工艺为印刷;后者的导电 材 料为镍铬, 成膜工艺为蒸发或溅射。 片式电感器的高性能化主要是高频高 Q、 大电

感量、大电流。

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 随着电子信息产品向数字化、网络化、集成化、便携化方向发展,复合元件和集 成无源元件已经成为电子元件发展的主要方向,多层陶瓷技术(MLCC和低温共烧 技术(LTCC已经成为实现“无源元件多层化、多层元件片式化、片式元件集成化 和功能元件复合化、模块化”的主流技术。

1、多层陶瓷技术(MLCC

MLCC 是各种电子、通讯、信息、军事及航天等消费或工业用电子产品的重要组 件生产技术。MLCC 器件由于其小体积、结构紧凑、可靠性高及适于 SMT技术等优点 而发展迅速。目前,电容器市场无论从数量上还是市场潜力上来看都以陶瓷电容器 份额最大。全球 MLCC 产量随着 IT 产业的发展而不断增长,国内产量占全球产量的 比例近年来也有较大的增长,我国已经逐渐成为世界 MLCC 的制造大国。

深圳宇阳控股(集团有限公司是国内最早从事 MLCC 研发、生产和销售的企业。 公司自 2001年成立以来,致力于研制、经营新型电子元器件,为 IT、数字 AV

产品, 特别是移动通讯及便携式数码产品提供元器件方案设计、更小型化选型、配套及技 术支持等综合服务。公司在南山区高新科技园投建了宇阳大厦,华南工厂建立在东 莞市凤岗镇,面积达 12万平方米。华东工厂建立在安徽滁州宇阳科技园。公司从日 本、德国和美国引进当今世界上最先进的全套片式多层陶瓷电容器生产线,大规模 生产 01005、0201、0402、0603、0805等规格的微型 MLCC 产品,目前产能达到 1200亿片。产品先后通过 ISO9001质量管理和 ISO14001环境管理体系认证,产品绿色环 保,全面符合 WEEE &RoHS指令要求。

2013年,宇阳公司实现营业收入 5.44亿元,公司的 HQC 系列产品荣获了 2013年度中国电子成就奖“年度高性能元器件产品奖”。作为国内最大的贴片电容器制 造商,凭借强大的的自主研发体系和规模化生产能力,宇阳科技的“移动互联用超 微型

2023年12月11日发(作者：胥瑞绣)

深圳计算机及电子元器件产业 发展分析研究(2013

序言 序 言

电子元器件是电子信息产业的核心基础,是最具活力的科技创新领域,也是世 界各国争取国际政治经济主导权和科技制高点的战略性产业,更是全球市场规模增 长最活跃的产业领域。

近年来,全球电子元器件产业规模持续增长,电子元器件全球性采购、全球性 生产、全球性经销趋势日益明显,产业分工更加细化,产业链技术溢出效应与规模 效应突出。围绕产业链主导产品配套产业布局,优化产业链各环节,发挥产业链优 势和集群优势成为产业发展新的竞争点。同时,电子元器件产业正进入重要转型阶 段,产业增长的推动力由主要依靠技术向应用推动转变,尤其是新一代信息技术的 发展和应用创新加快了产业转变的步伐。面向市场需求的技术融合不断深化,成为 创新的主要手段,其范围超越了传统计算机、通信、消费电子融合的界限而渗透到 各个领域,从电脑、手机、智能终端等电子信息产品的融合到传统工业技术和信息 技术的应用融合,为电子元器件产业的发展开辟了新的增长空间。

深圳是我国电子材料和元器件研发、生产的重要区域之一,当前及未来很长时

期内,在中国不断深化改革、扩大对外开放、调整经济结构、转变发展方式各项方

针政策指引下,深圳电子元器件行业将迎来促进产业升级和实施自主创新的关键时

期和历史性发展机遇。新兴产业带来的巨大配套需求和智能、绿色、低碳、融合等

发展趋势催生的产业应用使电子元器件行业呈现出广阔的市场前景。深圳电子元器

件产品研发制造水平和产业结构正在向中高端迈进,并为推动本地及全国乃至全球

电子信息产业的发展提供着有力的支撑。

未来,深圳需借助战略性新兴产业迅猛发展的契机,提升电子元器件及材料的 质量和档次,争取在关键领域实现部分本地化替代。结合市政府关于深圳电子信息 产业和新一代信息技术发展重大工程的实施,推动结构调整和产业升级,实施大企 业战略,引导大型骨干企业对本地电子材料、元器件和设备的应用,形成结构优化、 配套 完整的基础产业体系。同时,发挥政府与政策作用,引导创新要素向企业集聚, 引导企业围绕产业技术创新的关键、共性技术问题进行联合攻关。完善以企业为主

序言

体, “产、研、学、用”相结合的自主创新体系,通过宏观调控和市场资源配置等手 段聚集资源、提高产业集中度,以园区和产品为纽带,打造产业集群,推进产业链

的进一步完善和形成,引导电子元器件企业与上游材料、设备企业开展合作,推动 计算机、通信、家电等行业有实力的整机企业向产业链上游“纵向发展” ,使其在提 升自身配套能力的同时,带动元器件行业发展,形成联动的产业格局。

深圳电子元器件产业正面临着健康快速发展的大好机遇, 产业结构调整与升级、 新型元器件研发制造、高端元器件技术突破等将成为引领行业发展的主导性因素, 深圳电子元器件产业将在发挥现有产业优势的基础上,通过学习与竞争,不断提升 产业技术水平,建立具有国际竞争力的新型产业体系。

目录 目 录

序 言

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

一、 全球计算机产业发展概述…………………………………………………………… (1

(一 个人电脑 ……………………………………………………………………… (1

(二 平板电脑 ……………………………………………………………………… (2

二、 全球半导体产业发展概述…………………………………………………………… (3

三、 全球百强创新机构…………………………………………………………………… (6 第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

一、 中国计算机产业发展概述…………………………………………………………… (7

(一基本情况………………………………………………………………………(7

(二运行特点………………………………………………………………………(9

(三 存在问题………………………………………………………………………

(11

(四 趋势预测………………………………………………………………………

(12

二、 中国电子元器件产业发展概述……………………………………………………(13

三、 2013年 (第 26届 中国电子元件百强企业经营分析…………………………… (14 第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

一、 计算机行业…………………………………………………………………………(21

二、 电子元器件行业……………………………………………………………………(21

(一 产业结构………………………………………………………………………

(21

(二 产品产量及进出口情况………………………………………………………

(22

(三 深圳全国电子元件百强企业运营情况………………………………………

(23 三、 新型电子元器件发展情况…………………………………………………………… (25

(一 新型电子元器件分类…………………………………………………………

(25

(二 半导体发光器件………………………………………………………………

(27

(三 片式和集成无源元器件………………………………………………………

(32

目录

(四 大功率半导体器件……………………………………………………………

(34

(五 新型敏感器件…………………………………………………………………

(35

(六 连接器件………………………………………………………………………

(35

(七 平板显示器件…………………………………………………………………

(36

(八 电声器件………………………………………………………………………

(38

(九 印刷线路板……………………………………………………………………

(39 第四章 深圳电子元器件产业发展相关建议

(一 培育和改善市场发展环境……………………………………………………

(42

(二 发挥金融保障作用, 支持产业创新能力提升……………………………… (42

(三 发挥政府职能作用, 加快科技成果产业化………………………………… (42

(四 制定电子元器件发展专项产业政策和技术政策……………………………

(43

(五 制定电子元器件整机装备产业政策…………………………………………

(43

(六 实施科技创新战略……………………………………………………………

(44

(七 推动产业国际化………………………………………………………………

(44

(八 扶持产业园区建设……………………………………………………………

(44 附件: 深圳电子元器件企业技术创新

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 一、全球计算机产业发展概述

(一个人电脑

据市场调查机构 Gartner 公布的 2013年度全球 PC 出货量最新数据报告显示,

2013年全球个人电脑出货量达到 3.1597亿台,同比下降 10%,当年出货量与 2009年基本持平。2012年全球共计售出个人电脑 3.5106亿台,同比下降 3.5%。PC 出货 量 反映了当下人们对桌面互联网的需求, 它的走势也反映了桌面互联网的增长态势。

从公司业绩来看,同比降幅最大的是宏基公司,出货量降幅达到 28.1%;其次是 戴尔公司, 降幅为 2.2%; 联想公司成为全球 PC 巨头 TOP-5排行榜中唯一实现出货量 增长的公司,全年增幅为 2.1%;惠普公司 PC 出货量同比下降 9.3%,位居第二位。 表 1—1

2013年度全球主要计算机公司 PC 出货量(台

公司 2013年 2013年市场份额 2012年 2012年市场份额 同比增长 联想

53272522 16.9% 5218765314.9% 2.1% 惠普 51252229 16.2% 5650575716.1% -9.3%

戴尔 36788285 11.6% 3761124710.7% -2.2% 宏基 25689496 8.1% 3574540110.2% -28.1% 华硕 20030837 6.3% 243399516.9% -17.7 其他公司 128934147 40.8%

.2% -10.9% 合计 315967516 100.0% 351059698100.0% -10.0% 从时序来看,2013年第四季度已是全球个人电脑市场出现的第七次(季度同 比下降,并且降幅达到历史最低水平。

表 1—2 2013年第四季度全球主要计算机公司 PC 出货量(台

公司 2013年第四季度 市场份额 2012年第四季度 市场份额 同比增长 联想

14932408 18.1% 14005093 15.8% 6.6% 惠普 13592600 16.4% 14642581 16.5% -7.2%

戴尔 9773821 11.8% 9205892 10.4% 6.2% 宏基 6474738 7.8% 7703752 8.7% -16.0%

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

华硕 5399000 6.5% 6661483 7.5% -19.0% 其他公司 32461044 39.3% 36509123

41.1% -11.1% 合计 82633610 100.0% 88727923 100.0% -6.9 从 2013年前 5大 PC 厂商的市场份额来看,中国最大的 PC 生产商联想跃居世界 第一大 PC 生产商, 其市场份额达到了 16.9%。 惠普市场份额排名第二, 份额为 16.2%。 戴尔以 11.6%的市场份额排名第三位, 宏碁 8.1%排在第四位, 华硕 6.3%排在第五位。 联想问鼎世界第一大 PC 生产商的主要原因在于联想全球化的战略成功以及其在中国 市场的优势地位。

随着科技的发展,移动设备如平板电脑和智能手机在功能上越来越强大,其地 位也越来越显著,两者的出货量会继续增长,其中智能手机增长空间更大。但 PC 机 所固有的功能是智能手机与平板电脑所不能比拟的, 比如用 PC 电脑进行图形图像处

理等,对电脑配置要远远高于休闲娱乐的智能机与平板电脑。尽管平板电脑和智能

手机的增长成为 PC 电脑出货量下降的主要原因, 但未来 PC 出货量降幅不会特别大。 表 1—3 2012—2014全球智能手机、平板电脑与 PC 出货量比较(千台

设备类型 2012 2013 2014(预计 PC(桌上型 PC 与笔电 341273 305178 289239

Ultramobile 9787 20301 39824

平板 120203 201825 276178

手机 1746177 1821193 1901188

总计 2217440 2348497 2506429

(二平板电脑

据 Gartner 发布的报告, 2013年全球平板电脑销量为 2.03亿部, 同比增长

68%。 2013年 Android 首次超越 iOS,成为领先的平板电脑操作系统,市场份额为

62%, 相当于 1.209亿部。而 iOS 市场份额降至 36%,下滑了 16.8个百分点,相当于

7040万部。Gartner 指出,主要是低端、小尺寸平板电脑,以及首次购买用户增长等因素 推动了平板电脑销量在 2013年迅猛增长。

2013年,新兴市场平板电脑销量增长 145%,而发达国家市场增长了 31%。按厂

商划分,苹果公司仍占有最大市场份额,为 36%,即 7040万部。三星紧随以后,市 场份额为 19.1%,销量为 3740万部。华硕第三,市场份额为 5.6%,销量为 1100万

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 部。亚马逊和联想分列第四位和第五位,市场份额分别为 4.8%和 3.3%。需要指出的 是,联想去年的表现十分出色,平板电脑销量同比增长了 198%。

平板电脑操作系统从 2011年第一季度至 2012年第四季度,iOS 一直位居首位,

但是安卓(Android操作系统的市场份额也在逐步增加。尤其是在 2012年第二季度

(这时两种操作系统的市场份额相差最大, 达到 39%以后, 安卓系统的市场份额迅猛

增加,直至 2013年第一季度,安卓终于超过 iOS,成为全球平板电脑采用最多的操 作系统。2012—2013年全球平板电脑操作系统市场情况如表 1—4所示。

表 1—4 2012—2013全球平板电脑操作系统市场情况(台

操作系统 2013年销售量 2013年市场份额(% 2012年销售量 2012年市场份额(% Android Ios 120961445 61.9 53341250 45.8

Ios 70400159 36.0 61465632 52.8 Microsoft 4031802 2.1 1162435 1.0

其他 41598 ﹤0.1 379000 0.3

总计 195435004 100.0 116348317 100.0

按照操作系统划分, Gartner 预计到 2017年, 全球出货的 15亿台设备将会搭载

Android 操作系统;Windows(包括台式操作系统和移动操作系统依旧排名第二, 但是与 iOS/MacOS之间的差距并不大,出货分别为 5.709亿台和 5.041亿台。

二、全球半导体产业发展概述

据国际研究顾问机构 Gartner 发布初步统计结果,2013年全球半导体营收总计

3154亿美元,较 2012年的 2999亿美元成长 5.2%。前 25大半导体厂商合并营收成

长率为 6.2%,大幅优于市场其余厂商的营收成长表现,为 2.9%。此现象可部分归因

于营收集中在大幅成长且名列前茅的内存厂商,DRAM 及 NAND 在 2013年的年成长率 分别为 35%及 27.7%。

2013年全球半导体公司营业额,英特尔(Intel、三星(Samsung及高通 (Qualcomm继蝉联前 3名,2013年营业额合计 977.6亿美元,占整体半导体产业营 业额 30.8%,囊括近三分之一的市场,可见其影响力之大。

2013年,英特尔营业额 480.3亿美元,同比下降 2.2%,不如整体产业年成长; 三星营业额 296.4亿美元,年成长 7%,DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

随机存取记忆体及 NAND Flash(储存型快闪记忆体市占率皆全球第一; 高通营业额 172.8亿美元,同比增长 31.1%,高通高成长主要受惠于智慧型手机市场蓬勃发展。 2013年能与高通的高成长抗衡的是记忆体公司美光(Micron,合并日本尔必达

(Elpida后,2013年高通营业额激增到 118.1亿美元,较 2012年的 69.1亿美元成 长

70.8%。 美光的排名由 2012年的第 10名, 跃升到第 5名。 另一家以记忆体为主的

SK Hynix(SK海力士,2013年营业额 128.3亿美元,较 2012年的 89.7亿美元成长

43.2%,排名由第 7上升到第 4。

日本大型半导体公司除东芝以外 2013年表现皆很不好,东芝因有 NAND Flash的产品线,营业额为 114.6亿美元,较前一年成长 8.1%,全球排名第 6。

日本瑞萨(Renesas2013年营业额 77.6亿美元,较 2012年衰退 15.2%,排名退 步到第 10;索尼(Sony及罗姆(Rohm 2013年营业额分别衰退 28.1%及 14.3%,索尼 的排名掉到第 15,罗姆半导体跌出前 20大排行榜。

美国德州仪器(TI2013年的营业额为 105.6亿美元,较前一年衰退 5.0%,排名 由第 4退步到第 7。 博通(Broadcom及意法(ST2013年的营业额分别为 80.1亿美元 和

80.6亿美元,2013年的排名为第 8及第 9。

联发科 2013年营业额为 45.2亿美元, 较 2012年的 33.6亿美元成长 34.5%, 全

球排名由第 18名进步到 14名; 晨星半导体 2013年营业额为 11.1亿美元, 预计 2014将完成合并的 2公司合并营业额为 56.3亿美元,排名可提升到第 11名。

2013年,整体市场面临多重需求阻力,包含 PC 生产萎缩 10%、高级智能型手机

市场出现饱和征兆、成长动能偏向低价入门与中阶智能型手机。这些需求上的阻力

在内存以外的营收成长表现极为显著。其余的半导体市场仅呈 0.4%的成长。英特尔 (Intel营收衰退 2.2%(见表 1—5 ,乃因其数据中心及内嵌式系统事业群的强劲 表 现仍不足以弥补 PC 市场的萎缩。再者,其平板与智能型手机解决方案一直无法打

开市场,且面临价格下跌的压力。然而,该公司连续 22年蝉联市占龙头宝座,2013年亦取得了 15.2%的半导体营收市占,较 2011年 16.5%的巅峰微幅下滑。

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况 表 1—5 2013年全球主要半导体公司营收情况

2012 排名 2013

排名

厂商 2012营收

(亿美元

2013营收

(亿美元

2012—2013

成长率(%

2013市场 占有率(%

1 1 英特尔 490.89 480.30 -2.2 15.2

2 2 三星电子 286.22 296.44 3.6 9.4

3 3 高通 131.77 172.76 31.1 5.5 7 4 SK 海力士 89.65 128.36 43.2 4.1 10 5 美光科技 69.17 118.14 70.8 3.7 5 6 东芝 106.10 114.67 8.1 3.6 4 7 德州仪器 111.11 105.61 -5.0 3.3

8 8 意法半导体 84.15 80.60 -4.2 2.6

9 9 博通 78.46 80.11 2.1 2.5 6 10 瑞萨电子 91.52 77.61 -15.2 2.5 其他 1460.08

1499.30 2.7 47.5 总计 2999.12 3153.90 5.2 100

另据美国半导体工业协会(SIA宣布,2013年全球半导体销售额达到 3056亿 美元,达到该行业的最高年度销售额,比 2012年的 2916亿美元增长 4.8%。2013年 12月的全球销售额达到 266亿美元,创下有史以来的月度销售记录。2013年 12月, 美国的月度销售额同比增长 17.3%。2013年第四季度的全球销售额为 799亿美元, 比

2012年第四季度的 742亿美元增长了 7.7%。 本年度销售总额勉强超过了世界半导

体贸易统计组织(WSTS的行业预测。

从几个细分产品领域可以看出半导体的强劲需求。逻辑半导体的销售额最高,

在 2013年达到 859亿美元, 比 2012年增长 5.2%。 微型集成电路以 670亿美元,

MOS 存储器以 587亿美元分列销售收入二、三名。记忆半导体是增长最快的类别,2013年的销售额增长了 17.6%。DRAM 内存销售额增长明显,同比增长了 33.3%,而 NAND 闪存的销售额也增长了 8.1%。其他产品部分包括光电产品销售额为 276亿美元,同 比增长 5.3%,电脑模拟类产品销售额达到了 401亿美元,同比增长 2.1%。

分区域来看,美洲市场继续显示强劲增长,2013年的销售额同比增长了 13.1%。

亚太地区 2013年的销售额同比增长 7%,欧洲的销售额增长 5.2%,但日本的销售额

大幅下降 15.2%,部分原因是由于日元的贬值。

第一章 全球计算机及电子元器件产业发展概况

三、全球百强创新机构

2013年 10月,汤森路透发布 2013年“全球百强创新机构”榜单,揭示全球新 的创新趋势。

智能手机行业的激烈竞争清楚的反映在本年度的百强创新机构榜单上。智能手

机专利战的主要参与者都榜上有名:苹果、微软、三星、谷歌和黑莓。本年是黑莓

首次登上百强创新机构榜, 该公司的专利申请从 2010年到 2011年增长了 38%, 继而

从 2011年到 2012年又增加了 17%。 这样快速扩张的专利组合, 是黑莓宣布其战略调 整和分拆出售计划的考量因素之一。

全球创新百强机构 2012年研发投入了 2232亿美元,超过标普 500公司 8.8%。

百强机构将销售额的 5% 投入于研发,而标普 500的研发投入是销售额的 2.1%。 在

2013年榜单中,半导体和电子器件行业以 23家公司上榜而在各行业中保持 领先,并且上榜公司数量比上一年度增长了 28%,而相比于第一年只有 14家半导体 企业上榜则增长了 64%。计算机硬件行业有 11家上榜企业而排第二。电信和工业行 业在今年的榜单中各上榜 7家企业。

汤森路透的“全球百强创新机构”排行榜已在过去的两年显示了专利数据可以

如何来反映创新,而汤森路透这一全球领先的智能信息服务提供商的知识产权与科

技事业部发布的 2013年度全球百强创新机构榜单, 基于一系列专有的与专利相关的

测度指标,全球 100家处于创新活动的中心的公司和机构获此殊荣。

到 2013年,创新百强机构连续第 3年在各项指标上优于标普 500:年股价增长 高出 4%, 按市值加权的销售额增长率高出 2%。 加起来百强机构产生了 4.5万亿美元

的销售额, 这个数接近英国 GDP 的两倍。 创新百强机构在去年新增了 266152个职位, 相比于标普 500的新职位增长率高出 0.81%。2013年的上榜机构在研发投入方面相 对标普 500高出 8.8%,总共研发投入达 2232亿美元。

汤森路透全球百强创新机构的评选方法基于四个基本标准:专利总量、专利授

权成功率、专利组合的全球性和基于引用的专利影响力。评选方法经过了同行评议,

实施中使用了汤森路透德温特世界专利索引、德温特专利引文索引、四方专利索引

和知识产权和情报的协同研究平台,此外还使用了汤森路透金融信息和平台来获得

对照的财务分析。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 一、中国计算机产业发展概述

(一基本情况

1、产业规模保持低速增长

2013年,中国电子计算机行业实现销售产值 22401亿元,同比增长 5.5%,低于 电子信息制造业平均水平 5.5个百分点。从各季度销售产值完成情况看,产业规模 持续扩大,发展增速震荡回落,销售产值增速连续 16个月低于制造业平均水平,且 差距呈扩大趋势。从 2013年年初相差 1.4个百分点扩大至年末 5.5个百分点。2013年,中国共生产微型计算机 3.37亿台,同比下降 4.9%,其中笔记本 2.73亿台,同 比增长

7.9%。2013年电子计算机行业各季度销售产值完成情况见图 2—1所示。

图 2—1 2013年电子计算机行业各季度销售产值完成情况

2、外贸出口一路走低

2013年, 受全球 PC 市场持续下滑态势影响, 海外市场需求疲软, 中国计算机产

品出口整体呈现下滑态势。据海关统计,2013年,中国台式微机出口 1006.6万台, 出口额 69.5亿美元, 同比增长 24.1%; 笔记本电脑出口 32668.2万台, 出口额 1108.1亿美元,同比下降 2.6%。从全年走势看,上半年行业出口快速下滑,进入下半年基 本趋稳,自 6月份以来连续 7个月负增长。2013年中国计算机累计出口额情况见图 2—2。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

图 2—2 2013年中国计算机累计出口额情况

3、投资增速低于行业平均水平

2013年, 电子计算机行业累计完成固定资产投资 810亿元, 同比增长 1.8%, 增

速低于电子信息制造业平均水平(12.9%11.1个百分点。从走势看,行业投资增速 从

5月出现负增长,且持续 7个月投资增速呈负增长。2013年中国电子计算机行业 投资情况见图 2—3。

图 2—3 2013年中国电子计算机行业投资情况

4、经济效益保持平稳

2013年, 计算机行业完成主营业务收入 22658亿元, 同比增长 5.4%; 利润 732.8亿元,同比增长 12.0%,两个指标增速分别低于电子信息制造业 5和 9.1个百分点。

计算机行业实现利润率 3.2%, 低于电子信息制造业 1.3个百分点, 低于去年同期 0.2个百分点。2013年电子计算机行业效益完成情况见图 2—4。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

图 2—4 2013年电子计算机行业效益完成情况

5、区域结构进一步调整

分区域看,2013年东部地区实现销售产值 17583亿元,占全国比 78.5%,比去 年同期下降 7.1个百分点;中部、西部分别实现销售产值 919亿元和 3776亿元,占 全国比

4.1%和 16.9%,比去年同期分别提高 1.6和 5.5个百分点;东北部地区占全 国 0.5%,产业向中、西部转移趋势明显。同时,各地销售产值增速均呈回落态势, 东、 中、 西 部地区销售产值增速比年初分别回落 9.2、 23.6和 3.2个百分点。 2012-1013年中国计算机市场区域结构见图 2—5。

图 2—5 2012-1013年我国计算机市场区域结构

(二运行特点

1、产品发展冷热不均

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

2013年,全球 PC 出货量同比下降 10%,创下有史以来最大跌幅。截止到 2013年第四季度,全球 PC 市场已经持续 7个季度下滑。其中平板电脑增势喜人,但还是 出现明显放缓迹象。2013年全球平板电脑的出货量同比增长 50.6%,但第四季度增 速(28.2%远低于去年同期(87.1%增速水平;受智能手机和廉价平板电脑等快 速增长的影响,传统 PC 出货的下滑将持续,这反映出用户习惯的长期变化。 据国内零售市场监测数据显示,2013年,我国台式机销量同比下滑超过 10%; 笔记本电脑销量保持两位数增长;平板电脑销量增速超过 45%。

2、行业利润急剧缩水,各大厂商纷纷业务调整

根据惠普、戴尔、联想、华硕等顶级 PC 设备厂商产品数据显示,目前 PC 平均

售价已经从 2010年的 615美元/台下降到 544美元/台, PC 行业发展持续低迷, 企业

反映每台 PC 的利润不足 90元人民币。各大 PC 厂商积极采取应对措施,纷纷做出战 略调整。惠普加快了向综合 IT 服务提供商角色转换;戴尔于 2013年 2月正式私有 化后表示将压低 PC 业务,重点转向高利润的软件和服务业,并向端到端的解决方案 商转型;东芝作为日系代表,开始发力 B2B 商用市场,积极开拓商务领域;联想则 提出了“PC+”战略,即产品覆盖智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视四类终 端,以顺应移动互联网时代的发展。海尔电脑不断创新,率先将体感、语音等功能 加入在 PC 中,不断提升品牌形象。

3、企业积极探讨新型营销模式

随着互联网应用的迅速崛起和移动电子商务的迅猛发展,网络购物已经逐步走

进寻常百姓家,传统制造业企业积极探索营销模式,从线下覆盖到线上,通过与京 东、天猫、易购等网络交易平台开展战略合作,实现与用户进行端到端的零距离交 互,承接最后一公里配送交付等。海尔电脑联合 Intel、Ecs 等国际厂商,在全球 36个国家和地区规划建立了 2000多家电子教室,将投影机、电子白板、教师机、学生 机连接在一起,实现互动数字化教学解决方案。

4、竞争层次日益提高

中国计算机行业早已进入“红海”时代,而当下的市场竞争已不单单只是终端 产品的竞争,在产品同质化现象越来越明显的背景下,PC 厂商单靠硬件已经无法吸 引用户,更多是“平台+软件+内容”的多位一体化的较量。终端的跨界虽然融合了 传统

PC 和平板的特性,但一加一却未必能创造出大于二的结果,跨界产品并不仅仅 只是在二者或多者功能的简单叠加。

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 5、自主可控带来新契机

随着“棱镜门”等一些列安全事件的出现,服务器、存储行业终端领域呼吁实 现自主可控的声音高涨,IT 国产化成为长期趋势。未来在政府领域,一场以国家核 心、重点、大型、涉密的项目,将带动国产软件、硬件、运维、服务全面国产化进 程,为国产软硬件厂商带来商机。华为、浪潮、联想等厂商不断发力,在产品上不 断推陈出新,特别是在云计算、大数据等方面都推出了各自特色的产品和解决方案。 曙光、联想、迈普研发的基于国产 CPU 的服务器、交换机等云计算设备在数据中心

和超算中心得到应用。

(三存在问题

1、行业比重有所下滑,发展后劲不足

在电子信息制造业细分的十一个行业中,电子计算机行业规模始终位居榜首, 但其比重从 2009年以来连续五年下滑, 规模呈逐步缩水态势。 行业投资持续负增长,

产品技术没有明显突破,以上因素都直接反映行业内生动力不强、发展后劲不足。

2009-2013年电子计算机行业收入、利润比重见图 2—6。

图 2—6 2009-2013年电子计算机行业收入、利润比重

2、成本上涨,制造业海外转移风险加大

近年来,由于人口红利优势逐步减弱、融资成本上升、人民币升值等因素影响,

中国制造业企业生产要素成本不断上涨,2013年,中国电子计算机行业每百元收入 的单位成本已经达 93元,高出电子信息制造业平均水平 4.4元,高出 2012年同期 水平

5.1元。销售成本增速与主营业务收入增速近乎持平。

随着发达国家再工业化战略的实施以及东南亚国家投资环境的改善,计算机行

业向发达国家回流以及向东南亚国家转移趋势逐步显现。惠普、苹果已计划将部分

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

电脑生产线迁回美国;谷歌自有品牌平板电脑将在其本土生产;富士康、广达等代 工企业投资上百亿美元加快在印尼、巴西等地区进行全球生产布局。

3、资源、能源竞争将成为制约产业的发展重要因素

长期以来,中国经济增长过度依赖低成本要素投入,高投入、高消耗的粗放式 发展模式没有实质转变,国内的环境污染问题已经迫在眉睫。同时随着越来越多的 国家进入快速工业化和城镇化阶段,国际资源能源市场争夺将日趋激烈,资源、能 源等大宗商品的低价时代将不复存在。资源环境问题将成为制约产业经济发展的重 要因素,产业转型升级刻不容缓。

(四趋势预测

1、国外环境

世界银行最新发布的《全球经济展望》报告称,经过五年的全球金融危机后, 预计 2014年世界经济逐步走强, 全球 GDP 增长率从 2013年的 2.4%预计提高到 2014年的 3.2%。 在发达经济体中, 美国经济复苏, 预计增长 2.8%; 欧元区预计增长 1.1%;

发展中国家的经济增长将达到 5.3%。

IDC 预测, 2014年全球 IT 支出将达到 2.1万亿美元, 增长 5%。 新兴国家的企业 和个人将会加大购买新科技产品支出,以巴西、俄罗斯、印度及中国为代表的新 兴 国家在新技术产品方面的开支将增加 13%。 企业在大数据技术和服务方面的开支将增 长 30%,超过 140亿美元。

2、国内环境

2014年,随着《“宽带中国”战略实施方案》、《国务院关于促进信息消费扩 大内需的若干意见》等一系列产业促进政策逐步推进,同时结合移动互联网、云计

算、大数据等引发的新一轮信息产品投资热潮,将为中国电子计算机行业带来新的

增长空间与动力,中国电子计算机行业增速下滑趋势有望得到扭转。

3、产品发展趋势

随着企业和消费者开始更换陈旧的 PC,PC 市场有望在 2014年触底,2015年开

始复苏。预计 2014年全球 PC 的出货量将继续下降 4%左右;全球平板电脑出货量增 长超过 25%。

平板电脑将成为计算机行业增长的主要驱动力量,推动平板电脑出货量猛增的

重要原因:一是各品牌厂商积极的出货计划,特别是苹果、三星、惠普、宏基、戴

尔、联想、华硕、东芝、索尼、亚马逊 Kindle、Google 和微软 Surface 等厂家均调

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 高生产预期,其中苹果平板电脑有望突破 8000万台;三星将逐步淡出笔记本电脑, 平板电脑出货量超过 4500万台。二是新兴市场如印度、巴西等地的市场需求将继续 高涨。与此同时,各大厂商在纷纷下调笔记本电脑出货量的预期,笔记本售价有望 提升。据机构预测,全球普通笔记本电脑的平均价格将从 2013年的 667美元/台上 涨至 693美元/台;超薄笔记本电脑价格将从 885美元/台上涨至 936美元/台。三是 行业应用助力平板电脑成长。随着移动互联网络的普及,平板电脑在零售、医疗、 制造、餐饮等领域已经迅速发展,未来在一些更加细分的市场,如智能交通、快速 物流、农业、图书馆、商超连锁等领域将成为新的增长空间。

二、 中国电子元器件产业发展概述

2013年 1—10月,中国电子元器件销售产值 24369亿元,占电子行业的比重为

32.25%;出口交货值 13000亿元,占销售产值的 53.34%。中国元器件行业产业规模

大,但多为外来代工、封装,尤其是电子器件类产品。从进出口额上看,电子元件 基本实现自给自足,而电子器件仍然依赖于海外市场,尤其是一些大功率期间和精 密器件等。

表 2—1 2013年 1—10月电子元器件行业运营基本情况

2013年 1—10月 金额 增长率(%

电子器件

销售产值(亿元 11600 12.5 出口交货值(亿元 7156 6.2 出口额(亿美元 1369 96.6

进口额(亿美元 2590 47.2

电子元件

销售产值(亿元 12769 -0.6 出口交货值(亿元 5843 -0.5 出口额(亿美元 587 -21.3

进口额(亿美元 432 -43.8

2013年 1—10月,电子信息 500万元以上项目共完成固定资产投资 8787亿元,

其中电子元器件占 43.6%, 尤其是集成电路, 完成投资 463.5亿元, 同比增长 64.3%,

增幅高于去年同期 54个百分点,并扭转了年初负增长局面。1—10月,电子信息产 业新开工项目 6905个,元器件领域占 47%,从不同领域上看,集成电路新开工项目 增长由负转正,光电子器件新开工项目增幅提高。2013年 1—10月电子元器件行业

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

固定资产投资情况见表 2—2。

表 2—2 2013年 1—10月电子元器件行业固定资产投资情况

指 标 电子器件 电子元件 投资情况 投资额(亿元 2008.8 1823.0

增长率(% 24.0 20.5

新开项目 项目数(个 391 2352

项目数占比(% 13.0 34.0

三、2013年(第 26届中国电子元件百强企业经营分析

2013年由于国际国内诸多不利因素的影响,中国电子元件行业的整体发展情况

并不十分理想,但作为行业排头兵、领头羊的中国电子元件百强企业依然交出了亮

丽的答卷。第 26届中国电子元件百强企业共完成主营业务收入 1781亿元,实现利

润总额 143亿元,出口创汇 77.6亿美元,为我国国民经济建设做出了巨大的贡献, 为整个电子元件行业的做大做强和转型升级起了十分重要的模范带头作用。

本年度中国电子元件百强企业的冠军宝座依然被亨通集团摘取,其远超群伦的

主营业务收入和资产总额足以保证其实现五连冠。另外两家光电线缆企业——中天

科技集团有限公司和富通集团有限公司,位列第二、第三名。除了三甲之外,元件 百强前十名中还有浙江富春江通信集团有限公司、长飞光纤光缆有限公司、永鼎集

团有限公司三家光电线缆的企业,分别位列第四、第七、第九名。十强中占据六席,

我国光电线缆行业的整体实力可见一斑。

我国微型电声器件行业的双雄——瑞声科技控股有限公司和歌尔声学股份有限

公司位居第五、第六名。得益于去年在智能手机、平板电脑等消费电子产品领域的

市场扩张,这两家公司都实现了收入和利润的高速成长。

中国最大的印制线路板用覆铜板的生产企业——广东生益科技股份有限公司位

居元件百强第八名,该公司也是历届电子元件百强前十名的常客。

表 2—3 2013年(第 26届中国电子元件百强综合实力前十强

企业名称 主要产品 总排名 亨通集团有限公司 光纤光缆、电子线缆 1 中天科技集团有限公司 光纤光缆、电子线缆 2

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

- 15 -

富通集团有限公司 光纤光缆、电子线缆 3 浙江富春江通信集团有限公司

光纤光缆、电子线缆、光器件

4 瑞声科技控股有限公司 电声器件 5 歌尔声学股份有限公司 电声器件 6 长飞光纤光缆有限公司 光纤光缆 7 广东生益科技股份有限公司

覆铜板 8 永鼎集团有限公司 光纤光缆、电子线缆

9 潮州三环(集团股份有限公司

陶瓷插芯、基座、阻容元件、陶瓷材料

10

(一元件百强收入总额达到 1781亿元,四家企业收入超百亿

第 26届元件百强企业主营业务收入总额达到 1781亿元,同比增长 13.4%,远 高于去年全行业 7%左右的平均增速,突显出整个电子元件行业中优秀企业的实力。

与上届元件百强的主营业务收入总额相比,增长 12.4%。

表 2—4 近十届元器件百强企业主营业务收入总额变化表

届别 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

主营业务 收入 (亿元

585.61175.351194.241244.671781.26

在本届元件百强当中,有 43家企业主营业务收入超过 10亿元,比上届增加 1家。有 10家企业的主营业务收入超过 50亿元,比上届增加 2家。亨通集团、中天

科技集团、富通集团、富春江通信集团四家企业的主营业务收入超过百亿元。

表 2—5 2013年(第 26届中国电子元件百强主营业务收入前十名

企业名称 2012年主营业务收入(千元

主营业务收入排名

亨通集团有限公司 16033750 1 中天科技集团有限公司 12651564 2 富通集团有限公司 12030120 3 浙江富春江通信集团有限公司

10611268

4

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

永鼎集团有限公司 8373205 5

长飞光纤光缆有限公司 7814457 6

歌尔声学股份有限公司 7053834 7

瑞声科技控股有限公司 6282946 8

广东生益科技股份有限公司 6005389 9

横店集团东磁有限公司 5087388 10

(二元件百强主营业务收入增速明显放缓

由于国际政治经济形势复杂多变,欧元区经济持续衰退,美国经济复苏缓慢, 国内经济发展面临的困难不断增多,对中国电子元件行业的发展造成相当不利的影 响。

元器件百强中, 主营业务收入的增长速度超过 10%的企业仅有 35家, 比上届的 65家几乎少了一半。仅有电声器件双雄——歌尔声学和瑞声科技两家公司的主营业 务收入增长速度超过 50%,增速分别达到 76.4%和 54.8%,而上届主营业务收入增速 超过 50%的企业数量达到 7家之多。与之相反的是,36家企业的主营业务收入出现 不同程度的下滑,更有 15家企业的主营业务下滑程度超过 10%。

表 2—6 2013年(第 26届中国电子元件百强主营业务收入增长较快的企业(千元

企业名称 2012年主营业务收入 2011

歌尔声学股份有限公司 7053834 3999739 76.4 瑞声科技控股有限公司 6282946

4059687 54.4 东莞铭普光磁股份有限公司 746496.2 531187.1 40.5 深圳顺络电子股份有限公司 744934.3 550434.6 35.3 富通集团有限公司 12030120 9119890 31.9 (三四成企业利润滑坡,整体盈利水平堪忧

虽然本届元件百强共实现利润总额 143.4亿元,同比增长 8.3%,相对 2012年 全行业利润下滑的情况已经好很多,但整体情况并不客观。在本届元件百强中,59家企业的利润总额同比实现增长,比上届减少 17家,增长率超过 50%的企业仅 13家, 比上届减少 2家。 41家企业利润同比减少, 其中 29家企业的利润降幅超过 10%, 更有 5家企业的利润下滑程度超过了 50%。

- 16 -

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况

- 17 -

在利润总额的排名当中,瑞声科技控股有限公司名列第一,中天科技集团有限 公司、歌尔声学股份有限公司、潮州三环(集团股份有限公司、长飞光纤光缆有 限公司分列第二至第五名。

表 2—7 2013年(第 26届中国电子元件百强利润总额前十名

企业名称 利润总额排名

瑞声科技控股有限公司 1 中天科技集团有限公司 2 歌尔声学股份有限公司 3 潮州三环(集团股份有限公司

4 长飞光纤光缆有限公司 5 富通集团有限公司 6 永鼎集团有限公司 7 厦门宏发电声股份有限公司 8 浙江富春江通信集团有限公司 9 立讯精密工业股份有限公司

10

按照本届元件百强的核准规则,企业的盈利能力用销售毛利率和总资产贡献率

两项指标来衡量,在综合考查之后,潮州三环(集团股份有限公司成为本届元件百 强企业中盈利能力最强的公司。

表 2—8 2013年(第 26届中国电子元件百强盈利能力最强的 10家企业

企业名称

盈利能力排名

潮州三环(集团股份有限公司 1 福建火炬电子科技股份有限公司 2 湖北泰晶电子科技股份有限公司 3 东莞市大忠电子有限公司 4 浙江永贵电器股份有限公司 5 杭州微光电子股份有限公司 6 瑞声科技控股有限公司

7

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

北京元六鸿远电子技术有限公司 8

厦门法拉电子股份有限公司 9

厦门宏发电声股份有限公司 10

(四授权专利数量高于往届,但平均研发投入比例仅为 4%

纵观本届元件百强,浙江天乐集团有限公司的研发费用占其主营业务收入的比

例最高,该公司连同四川华丰企业集团有限公司、贵州航天电器股份有限公司、新

疆众和股份有限公司一起成为本届元件百强中仅有的研发投入比超过 9%的企业。但 是,本届元件百强的平均研发投入比不足 4%,仅有 17家企业的研发投入比超过

5%, 鉴于中国电子元件百强已经是行业中的顶尖企业,这足以证明我国整个电子元件行 业的技术研发投入水平令人堪忧。

表 2—9 2013年(第 26届中国电子元件百强研发投入比最高的 10家企业

企业名称 研发投入比排名 浙江天乐集团有限公司 1

四川华丰企业集团有限公司 2

贵州航天电器股份有限公司 3

新疆众和股份有限公司 4

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 5

天通控股股份有限公司 6

瑞声科技控股有限公司 7

浙江永贵电器股份有限公司 8

浙江凯恩特种材料股份有限公司 9

杭州日月电器股份有限公司 10

2013年共有 85家本届元件百强企业获得专利授权,高于上届的 81家。获得授

权的各类专利总数为达到 2067项, 其中发明专利 545项, 各项数据均大大超过往届。 在专利指标的排名中,中航光电科技股份有限公司以 67项发明专利、187项其

他专利的成绩夺冠。瑞声科技股份有限公司名列第二,该公司共获得 45项发明专利

- 18 -

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概况 和 212项其他专利。贵州航天电器股份有限公司以 73项发明专利和 73项其他专利 位列季军。贵州航天电器股份有限公司以 73项发明专利名列第一。

表 2—10 2013年(第 26届中国电子元件百强专利水平排名前 10强

企业名称 发明专利 其他专利 专利水平排名 中航光电科技股份有限公司 67 187

1 瑞声科技控股有限公司 45 212 2 贵州航天电器股份有限公司 73 73 3 歌尔声学股份有限公司 20 173 4 中天科技集团有限公司 57 38 5 亨通集团有限公司 19 117 6 广东生益科技股份有限公司 44 49 7 广东风华高新科技股份有限公司 28 27 8 中山大洋电机股份有限公司 18 47 9 横店集团东磁有限公司 13 45 10 (五元件百强的出口创汇额仍保持高速增长

本届元件百强企业的出口创汇总额达到 77.6亿美元,同比增长 11.8%,占主营 业务收入总额约 26%。本届元件百强企业中,96家企业有出口业务,其中 55家企业 的出口获得不同程度的增长,有 19家企业的出口额超过了 1亿美元。

表 2—11 2013年中国电子元件行业出口创汇十强企业

名次 公司名称 出口创汇额(千美元

1 歌尔声学股份有限公司 892,000

2 瑞声科技控股有限公司 753,687

3 广东生益科技股份有限公司 544,646

4 亨通集团有限公司 457,470

5 立讯精密工业股份有限公司 402,508

6 宁波科宁达工业有限公司 264,643

7 国光电器股份有限公司 243,645

8 中山大洋电机股份有限公司 228,579

- 19 -

第二章 中国计算机及电子元器件产业发展概

名次 公司名称 出口创汇额(千美元 9 东莞美维电路有限公司 215,059

10 横店集团东磁有限公司 213,296

(六粤、浙、苏三省占据元件百强席位超 7成

新一届元件百强分布的省份比上届少了两个。100家企业分布在我国 16个省、 市、自治区。广东、浙江、江苏三省仍然是元件百强企业最为集中的地方,企业数 分别为 33家、 27家和 15家。 三省元件百强总席位达到 75家, 占元件百强席位 3/4。 表 2—12 2013年(第 26届中国电子电子元件百强地区分布表

省市 企业数(个 省市 企业数 (个 省市 企业数(个 广东 33 北京 2 河南 1 浙江 27

湖北 2 湖南 1 江苏 15 山东 2 新疆 1 四川 5 贵州 2 江西 1 福建 3 陕西 2

上海 2 安徽 1

从本届元件百强企业所处城市来看(按企业总部所在地统计,深圳以 15家企 业成为拥有元件百强企业最多的城市,而杭州、东莞、宁波三个城市分别位列第二、

第三和第四位。

- 20 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 一、 计算机行业

深圳计算机及外设行业经过 30多年的飞速发展, 已经成为全国乃至全球重要的

产业基地。 2013年, 深圳计算机设备与制造行业总产值突破 5000亿元, 成为深圳电

子信息产业名副其实的第一主力军。目前,深圳在台式机、笔记本电脑和平板电脑

生产领域在全球均具有重要地位,已拥有长城、联想、神舟等众多个人电脑的重要

生产基地。国内外著名电脑企业也在深圳设立研发中心,贴牌、联合开发或集成生

产。以长城计算机、开发科技、研祥智能、富士康、海量存储、联想、唯冠、神舟

电脑、多彩、康冠为代表,深圳从事计算机产业研发及生产的厂商已超过 1500家,

形成一个庞大的计算机产业链和集群效应,使深圳成为全球计算机产业的重镇。

2013年深圳计算机与外设主要产品生产情况如表 3—1所示:

表 3—1 2013年深圳计算机行业主要产品产量

微型计算机(万台 1910.10

其中:笔记本计算机 953.85

打印机(万台 1721.10

硬盘存储器(万台 6850.58

液晶显示屏(万片 53436.60

注:本表数据来源于《深圳市 2013年国民经济和社会发展统计公报》

二、电子元器件行业

深圳是我国电子信息产品的重要生产地,也是电子元器件的重要使用地和集散

地。深圳电子元器件行业在半导体、显示屏/显示器件、光电子器件、电子元件及

组件、印制电路等各方面都有一批有一定规模的企业,有的企业和产品在全国占有

优势地位,电子元件总体规模在全国领先,器件总规模居全国第四位。

(一产业结构

在国民经济行业分类所划分的电子元器件产业电子元件及组件(电容器、电阻、 电位器、电连接元件、控制元件、磁性材料及变压器、电声器件、频率控制和选择 用元件、其他元件及零件、敏感元件及传感器 、电子印制电路板、真空电子器件、

- 21 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 22 -

光电子器件及其他电子器件、半导体分立器件和集成电路制造六个子行业中,深圳 都有一批有一定规模的企业,具备了较强的电子元器件技术、产品研发能力和雄厚 的人才基础,形成了相对完善的电子元器件技术研发体系,有的企业和产品在全国 占有优势地位,为我市电子元器件产业的发展提供了强有力的技术支持。 深圳电子元器件产业结构如表 3—2所示。

表 3—2 深圳电子元器件产业结构

电 子 元 器 件 产 业

子行业

主导产品

半导体分立器件与 集成电路制造

二极管、三极管、晶体、热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻、滤波 器、振荡器、热释电红外感应器、温度传感器、滤光片、电位器、 传感器、半导体放电管、贴片电阻、贴片电容、大功率管、场效 应管 MOSFET、肖特基管、FLASH 存贮器、IC 设计、IC 制造、IC 测试、IC 封装、数据写入服务等

光电子器件与 平板显示制造

LED 贴片发光二极管、 LED 直插二极管,、 大功率发光二极管、 LCD 显示模块、LED 背光源、电子管(真空管、振荡管 、红外线接受 管、大功率 LED、显示器等。

电子印刷线路板制造 高密度连接板、 多层印刷电路板、 高端印制电路板、 柔性线路板、

高频板、 阻抗板、 盲埋孔板、 精密单、 双面层板、 金属基板及 FPC

电路板等

电子元件制造

声学电子器件、连接器、铝电解电容器,光缆、电感器、变压器、 开关电源、连接器、电子变压器、麦克风、开关电源变压器、电 感线圈、电源滤波器、片式多层陶瓷电容器等。

(二产品产量及进出口情况

据深圳市年度统计公报数据,2013年,规模以上电子元器件制造企业主要产品 有硬盘存储器、半导体存储盘、半导体分立器件、集成电路、液晶显示器屏和电子

元件。部分产品产量如表 3—3所示:

表 3—3 2012—2013年主要电子元器件产品产量

产品类别 单位

2013

2012

产量

增长率(%

产量 增长率(%

半导体分立器件

亿只 63.49 -0.5 63.81 4.8 集成电路 亿块 145.58 4.9 142.49 4.2 电子元件

亿只

1741.58

-0.4

1748.70

-4.0

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 23 -

2013年,深圳主要电子元器件产品出口 457.69亿美元,较上年增长 102.8%。产品出口情况如表 3—4所示:

表 3—4 2012—2013年深圳主要电子元器件产品出口情况

产品类别

2013

2012

出口额(亿美元

增长率(% 出口额(亿美元

增长率(% 集成电路 379.16 142.6 156.31 166.3 液晶显示屏 78.53

分 13.1

69.41

122.9

2013年,深圳主要电子元器件产品进口 935.98亿美元,较上年增长 42.4%。分 产品进口情况如表 3—5所示:

表 3—5 2012—2013年深圳主要电子元器件产品进口情况

产品类别

2013

2012

进口额(亿美元

增长率(%

进口额(亿美元

增长率(%

集成电路 728.61 44.2 505.68 12.1 液晶显示屏 124.81 23.6 100.94 66.3 半导体分立器件

82.56

62.9

50.69

17.1

(三深圳全国电子元件百强企业运营情况

2013年, 深圳以 15家企业成为拥有全国电子元件百强企业最多的城市。 深圳全 国电子元件百强企业主营业务收入超过 187.05亿元,同比增长 11.9%,比上年同期

增速(47.4%放缓 35.5个百分点。占全国电子元件百强企业营业总收入的 10.5%。

近三年深圳全国电子元件百强企业主营业务收入情况如表 3—6所示。

表 3—6 深圳全国电子元件百强企业主营业务收入情况 单位:万元,%

企 业 名 称 2010年 2011年 2012年 收入 增长率

收入 增长率 收入 增长率 瑞声科技股控股限公司 30530038.7 405969 33.0

628294 54.76 深圳市得润电子股份有限公司 97304 46.4 150927 55.1 155393 2.96 深圳市宇阳科技发展有限公司 78257 9 61820 -21 54401 -12.00

深圳市特发信息股份有限公司

10637222.1 119225 12.1 深圳美凯电子有限公司

23059

—

25170

9.2

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

深圳顺络电子股份有限公司 44916 37.8 55043 22.6 74493 35.36 深圳市豪恩电声科技有限公司 28607 98.6 28013 -2.1

深圳市海光电子有限公司 36892 10 40976 11.1 44685 9.05 宝安区沙井新岱电子厂 33809 20.4 28013 -17.1 36685 30.96 可立克科技(深圳有限公司 54327 53.4 63647

17.2 69069 8.52 深圳立讯精密工业股份有限公司 10105472.8 255557 152.9 314720

23.15 深圳市金洋电子股份有限公司 57708 10.3 64480 11.7 65230 1.16 深圳新宙邦科技股份有限公司 47735 49.7 66119

深圳市京泉华电子有限公司 58609 — 69679 18.9 62156 -11.45深圳市崇达电路技术股份有限公司 93778 — 107684 14.83 深圳市凯中精密技术股份有限公司 57719

—

深圳市和宏实业有限公司 50396 — 50610 0.43 深圳市麦捷微电子科技有限公司

13072 — 12673 -3.05 丰宾电子(深圳有限公司 74557

和林电子(深圳有限公司 53768

企业数(家 14 17 16

营业收入合计 14 18705394

企业平均增长率 38.31 47.44 11.90 由上表可以看出,过去 3年深圳全国电子元件百强企业营业收入快速增长,由 2010年的 107.39亿元增加到 2012年的 187.05亿元,

年均增加 39.83亿元, 年均增 长率为 11.9%,高于同期深圳 GDP 年均增长(10.6%1.3个百分点。

2008—2012年,深圳全国电子元件百强企业营业收入占全市规模以上工业销售

产值的比例如表 3—7所示:

表 3—7 2008—2012年深圳全国电子元件百强营收占全市工业销售产值的比例

年 度 2008 2009 2010 2011 2012 规模以上工业销售产值(亿元 15268 14767

18028 20062 20570 电子元件百强营业收入(亿元 67.02 77.6 107.39 158.34 187.05 占比(% 0.44 0.52 0.60 0.79 0.91 2008—2012年,深圳全国电子元件百强企业营业收入占全国百强收入的比例及 增长率如表 3—8所示:

- 24 -

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

- 25 -

表 3—8 2008—2012年深圳全国百强收入占全国百强收入的比例及增长率

2008 2009 2010 2011 2012 收入

增长 收入 增长 收入 增长 收入 增长 收入

增长

全国 百强 1194.2 17.9 1244.7 4.2 1544.924.11590.22.9 1781.5 13.4深圳 企业 67.0

-27.2 77.6 15.8107.4 38.3158.3 47.4 187.0 11.9深圳 占比 5.61

-38.3

6.23

11.1

6.95

11.5

9.96

43.3

10.50

5.42

注:表中全国百强和深圳企业营业收入单位为亿元;增长和深圳占比单位为%。

由上表数据看出,深圳电子元件行业全国百强企业营业收入由 2008年的 67亿

元增长到 2012年的 187亿元,年均增长 21.5%。深圳电子元件行业全国百强企业营

业收入占全国百强企业营业收入的比例由 2008年的 5.61%增加到 2012年的

10.50%, 年均增长 8.25%,说明深圳电子元件行业营业收入占全国的比重在逐年增长。

三、新型电子元器件发展情况

(一 新型电子元器件分类

新型电子元器件分类如表 3—9。

表 3—9 新型电子元器件分类表

新型电子元器件类别 新型电子元器件细分品类 微小型表面贴装元器件

片式多层陶瓷电容器 片式电解电客器 片式钽电容器 片式薄膜电容器 片式电感器 片式电阻器 片式电压器 片式二、三极管 片式压电陶瓷频率器件 片式压电石英晶体器件

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

集成无源元件

印制电路板 高密度互连多层印制电路板(HDI

多层挠性板(FPC和刚挠印制电路扳(R-FRC

IC 封装载板

特种印制电路板(背板、 高频徽波扳、 金属基板和厚铜箔板、 埋置元 件板、光电印制板和纳米材料的印制板

混合集成电路 通信、汽车、医疗等用途的混合集成电路

传感器及敏感元器件 汽车传感器

环境安全检测传感器

新型电压敏、热敏、气敏等敏感元器件

光纤传感器

MEMS 传感器

高频频率器件 微波介质器件

声表面波(SAW器件

高频压电陶瓷器件

石英晶体器件

抗电磁干扰(EMI/EMP滤波器

手机天线、GPS 天线

新型绿色电池 电子信息产品用高性能、安全型锂离子电池和锂原电池

电动工具、电动车用氢镍与锂离子动力电池

再生能源体系用低成本高效率太阳能电池(含薄膜太阳能电池 新能源体系用高效率燃料电池

新型半导体分立器件 半导体电力电子器件(包括纵向扩散型场效应管 VDMOS.

绝缘栅双极 型晶体管 IGBT.静电感应晶体管系列 SIT、BSIT、SITH,栅控晶闸 管

MCT,巨型双极晶体管 GTR 等

半导体微波器件(包括低噪声和微波功率器件

半导体功率器件

新型机电组件 无刷化、智能化的微、轻、薄特电机

小型化、高密度、高频化、抗干扰多功能新型接插件

微型化、组合化、智能化的高性能继电器

大容量、宽频带的通讯、数据、电机、射频电缆

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第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

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微波元件和组件

薄微型、高灵敏、宽频带、高保真电声器件 新型低衰减、高带宽、大容量光纤光缆

光通信器件

高速光收/发模块、光电藕合器 光有源器件、光电交换器件等 光无源器件和

MEMS 光开关

红外成像器件及应用技术 高压和超高压真空开关管 大 功 率 广 播 及 电 视 发

射 管、医用 CT 球管、工业加 热管

(二半导体发光器件

半导体发光器件,又称 LED。是一种新型固态冷光源,具有高效、节能、环保、

使用寿命长、易维护、体积小、响应快、可靠性高等特点。

1、LED 产业链

LED 产业链分为上、中、下游,上游是外延片生产、中游是芯片生产、下游是指 封装业。其中上游外延片生产的技术含量最高,其次是中游芯片,下游封装行业处

于产业链低端。目前封装对于高亮度芯片的散热、发光提出了更高的要求,技术上

的要求和重要性也越来越高。行业呈现出上中游企业数量相对较少,下游企业众多

的金字塔形态。近年来 LED 发光器件发展迅速,外延片、芯片、显示屏技术、相关

硅晶体等半导体材料生产等技术有了明显的进步。高亮屏、GAN 芯片、多芯片技术、 各类色光技术等均是近几年 LED 核心器件业成长的代表成果。

2、 深圳 LED 产业分布

深圳规模以上 LED 企业数量(全产业链统计约 1780家(截至 2012年底 ,占全 国

LED 企业数量的 30%(初步统计全国目前约有 LED 企业 6100家, 比 2011年减少约

100家。深圳 LED 产业按行政区分布情况如表 3—10所示。

表 3—10 深圳 LED 企业按行政区分布情况

行政区 产品分布特点

代表企业

宝安区

(含龙华新区 产品链最完整、配套最齐全、企业数

量最多最集中、产业规模最大。

晶台、奥伦德、创维、日上、利雅德、 联建光电、裕富照明、康铭盛实业、

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

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海洋王照明、众明半导体、金凌明光 电、晶蓝德、翠涛自动化、安品有机 硅等

南山区

企业规模大、上市企业最多、产品档 次最高、创新能力最强

瑞丰、雷曼、奥拓、大象视界、联腾、 茂硕、海洋王、山升、量子光电等 龙岗区 大功率照明光源封装和应用产品为主 泓亚光电、科伦特、艾比森、极成等 福田区 集中了一批大型企业运营管理总部 兆驰、聚作等 坪山新区 新兴 LED 聚集区,企业潜力大 洲明、长方等

光明新区

集中了一批起步较早、规模较大的封 装应用一体化企业

九州、万润、莱福德、帝光等

盐田区

装备制造

ASM

3、深圳 LED 企业产业链分布

从企业数量涉足的 LED 产业链分布领域来看,主要以下游封装和应用为主,最

多的是 LED 室内照明企业 1020家,其次是 LED 相关材料配件的企业 759家,再次是

LED 封装的企业, 达到 565家; 而 LED 产业链分布领域中企业数量最少的 LED 芯片外 延片制造企业,仅深圳奥伦德涉足该领域,其次为 LED 装备制造企业,仅 25家。在 核心关键设备以及上游芯片外延片领域的企业数量过少, 仅占企业总数的 1.46%,

成 为制约深圳 LED 产业发展的瓶颈。 深圳 LED 企业按细分行业分布情况如图

3—1所示。

图 3—1 深圳 LED 企业现分行业分布

注:由于部分企业涉及产业链上的多个环节及产品, 做分项统计企业数时会有重复统计情况, 所以分项企业 合计数大于 LED 企业总数。

从各类别的工业总产值来看,LED 显示屏行业最高,187家企业工业总产值高达

168.7亿元, 规模以上企业(年产值 1亿元以上约 50家; 其次为 LED 封装行业, 565

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

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家企业的工业总产值达到 156亿元, 规模以上企业(年产值 5000万以上企业数约 200家。显示出深圳的 LED 显示屏行业和 LED 封装行业发展较为成熟,规模企业较多, 在国际国内市场上具有一定的优势。

从国际国内 LED 产业形势来看,当前 LED 室内照明灯具已经具备对传统灯具的 替代条件,LED 照明替代传统光源、迅速普及的趋势已经形成。但是在 2013年,LED 室内照明行业基本情况并没有大的改善,预期要突破的市场依然没有取得突破,价 格严重下滑,业内企业都处于苦苦支撑,艰难求生的处境,经营困难。此外相对成 熟的 LED 显示屏行业价格保持持续下降, 主流产品总体价格与 2012年同比下降 了 3%—14%不等。 2013年随着大型企业的继续扩张, 规模优势显现, 中小型企业的生存空 间受到进一步压缩,未来两年 LED 室内照明以及 LED 显示屏领域的整合调整将继续 进行,拥有品牌优势、规模优势和技术创新优势的企业将在整合并购中占据主导地 位,进一步发展壮大。

目前,深圳 LED 行业已有一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出,形成

了自己的核心技术和制造优势,在细分领域占据了国内领先地位,具备了较强的国 际竞争力,未来随着产业整合并购,这批企业将获得高速发展,产业规模将持续扩 大,在国际国内舞台上与国际一流的 LED 企业同台竞技。其中部分知名企业如表 3—11所示。

表 3—11 深圳 LED 行业细分领域主要企业

细分领域 主要企业

备注

封装领域

瑞丰、万润、长方照明、聚飞、雷曼、 泓亚、晶台

企业生产规模明显扩大,位居国内封装 领域前列;市场细分,研发创新较快。 显示屏领域 利雅德、康佳视讯、锐拓显示、洲明科 技、联建光电、联腾科技、迈锐光电

各企业在各自的细分市场领域占据市 场优势,规模最大,技术水平最高。 背光源领域 聚飞光电、帝光电子、伟志电子、普耐 光电、嘉泰宏实业

在中小尺寸背光领域市场占有率超过 60%,部分企业通过创新已进入大尺寸 背光领域。

通用照明领域 兆驰股份、九州光电、聚作实业、裕富

照明、康铭盛实业、海洋王照明、众明 半导体、贝晶光电、金凌明光电、邦贝 尔电子、爱索佳实业、极成光电

是我国 LED 照明产品制造水平的代表, 全球所有的一线品牌厂家几乎都在委

托深圳企业进行 ODM 生产。

设备领域

晶蓝德、翠涛自动化、大族光电

晶蓝德在蓝宝石生长炉、翠涛自动化的

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

封装生产线在国内居于领先地位,此外 还有众多的 LED 生产设备企业。

配件材料领域 安品有机硅、 茂硕、 德泽能源、 莱福德、 朗科电器 众多企业在各自所涉足的领域都处于 国内领先地位。

4、LED 产业主要特点

1民营企业为主,中小企业为主

在“深莞惠”经济圈内,东莞 LED 产业有大量的台资企业,惠州美资 Cree、韩 资

LG 是行业的龙头,而深圳超过 80%的 LED 企业是在深圳本地创办、成长起来的民

营企业,活跃的民营企业是推动深圳 LED 产业持续快速发展的保证。

2产业基础雄厚,产品偏向商照工程

深圳做为世界电子产业生产基地及 LED 封装产业基地,既为 LED 产业发展提供 了各种必要的配套条件,也为 LED 产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使 得深圳 LED 产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势。此外深圳照明应 用企业主要以 LED 灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主,产品设计偏向于模 组化、智能化、人性化等主要特色。

3出口依赖减弱,品牌影响力逐步提升

深圳市 LED 产业通过自主创新和战略转型,成功的从对外加工贸易发展为拥有

自主品牌,内外销并重的行业。2012年深圳 LED 出口总额 60亿元,仅占深圳市 LED

总额的 7.07%。深圳市 LED 封装企业、LED 显示屏企业及 LED 配件材料企业在国际国 内市场上均具有一定的品牌影响力,在各自的细分市场上占据行业龙头地位。

5、行业运行特点

1LED 室内照明差评高速增长

据深圳高工 LED 产业研究院(GLII报告称,2012年中国 LED 室内照明产值规

模为 335亿元,同比增长 80%。受到 LED 行业政策持续推动、LED 室内照明产品价格 不断下降以及各家企业不遗余力地进行终端推广等利好因素刺激,2013年中国

LED 室内照明产值规模将依然保持高速增长态势,实现同比增长 66%至 557亿元。

过去几年,中国 LED 室内照明主要以出口为主,GLII 统计数据显示,2011年和 2012年 LED 室内照明出口产值占比分别为 78%和 62%, 达到 144亿元和 209亿元, 同 比分别增长 42%和 45%。2013年初以来,随着全球经济形势趋于回暖,LED 室内照明

出口有所回暖,全年 LED 室内照明出口产值占比较 2012年有所提高。

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 高工 LED 产业研究院(GLII通过对近千家中国 LED 室内照明规模企业的长期跟 踪,从公司营收规模、出口规模以及发展潜力三个方面评出 2013年中国 LED 室内照 明出口竞争力 10强企业, 分别是惠州元晖光电、 深圳裕富照明、 大连爱丽思欧雅玛、 浙江阳光照明、浙江生辉照明、深圳众明半导体、深圳中电照明、宁波欧上照明、 深圳聚作照明、 深圳菩盛源照明、 江苏史福特和深圳莱威光电子。 十强共 12家企业, 深圳 6家企业入选,分列第 2、5、6、8、9、10名。

2LED 显示屏步入行业整合

LED 电子显示屏行业已经步入整合期, 未来几年将出现部分中小规模企业逐步被 淘汰。在整合阶段,有技术实力和资本实力的 LED 电子显示屏厂商有望借用资本 市 场的力量和企业本身技术和渠道优势取得快速发展。 未来 2-3年, LED 电子显示屏的 产业集中度将快速提升。

由于 LED 电子显示屏行业已经步入成熟期,因此其市场规模将保持平稳的增长

态势。据业内人士预计,未来几年 LED 电子显示屏市场规模增长将保持在 10%-20%,

LED 电子显示屏利润增长将主要来自于传统喷绘、 霓虹灯、 广告牌替代市场, 还有高 清、3D、智能化等多功能高端 LED 电子显示屏市场。

3产业结构不合理

从产业结构来看,深圳 LED 企业虽然涵盖了上中下游的各个领域,但是其比例

相差悬殊。深圳 LED 企业中,处于下游的应用产品企业、封装企业、配套企业各约

占 33%,外延芯片等中上游企业仅占 1%。另外,从产业结构来看,分装、应用和配 套产品各约占销售总额的 30%、60%和 9%,而处于中上游的外延及芯片的份额则不足

1%。 并且, 在 LED 产业链的各个环节均缺少有相当规模和实力的龙头企业, 致使

LED 产业的总体竞争力较弱,专业分工带来的集群效应远未得到体现。

4政策利好助推行业成倍增长

2012年, 《深圳市推广应用 LED 照明产品实施方案》 发布。 该方案明确提出城市 新建工程将一律采用 LED 照明灯,原有的公共场所非 LED 照明灯,将用两年时间完 成改造。据统计,深圳有公共机构共约 1705家。2010年 9月,深圳正式启动了市民 中心合同能源管理试点项目,充分利用企业的资产和技术优势,实现政府和节能服 务企业双赢;在合同能源管理节能改造试点示范的基础上,制定全市公共机构合同

能源管理实施细则,积极推广合同能源管理模式,简化审批流程,鼓励合作立项。 5产品技术深化和产品多元化

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析

深圳 LED 产业的技术基础和水平应该说还是相当先进的,主要产品和关键技术

与国际同行业的先进水平能够保持一致,但工艺水平比较落后,在产品规范化、整 机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明显的差距。 LED

器件技术和性能不断提高, 电子技术发展日新月异, 为深圳 LED 显示屏产品 的技术深化和提高带来良好的基础。同时 LED 显示在社会生活的各个领域得到了广 泛的应用, 半导体照明产业的发展更为 LED 显示产业带来良好契机, 因此, LED 显示 市场发展前景乐观。深化技术内涵,丰富产品体系,产品多元化,突出主导产品的 优势将是深圳 LED 产业发展的重要趋势。

6常规产品标准化和特定领域应用产品专业化

相关标准的宣传贯彻和推广,将促进 LED 显示产品的标准化发展。常规 LED

显 示产品中,标准化显示器件和控制系统等会得到更加广泛的采用,集成性的 LED

显 示产品在产业中会占主要的地位,标准化 LED 显示产品的生产和市场技术服务的专 业化分工将更为明显。 在专业应用领域, LED 显示产品为满足专业应用的需求,

专业 化水平将不断提升,结合应用需求的专业化产品将拓展形成 LED 显示的新产品和新 的应用领域,如城市亮化工程的大面积 LED 显示、体育场馆的 LED 显示、交通领域 的 LED 显示等。

7产业内部合理分工和新产业格局形成

随着技术和市场的发展, 深圳 LED 产业将会在调整中逐步提高并有合理的分工,

形成新的产业格局。 在整体产业链中, LED 器件生产的龙头企业和显示产品生产的骨 干企业的形成,将重新界定上下游产业的分工,突出体现专业化分工和协作。随着

LED 业内企业积极上市融资, 资本力量进入行业为企业带来充足的现金流, 促使企业 扩充产能规模,加大研发技术投入。技术的升级与规模的扩大将加剧 LED 显示屏行 业间竞争,提升 LED 显示屏产业集中度,加速 LED 显示屏行业的整合洗牌速度。

(三片式和集成无源元器件

片式通用元件主要包括片式电容器、片式电阻器和片式电感器。电容器正在向

片式化、复合化和高性能化方向发展,对材料也不断提出新的要求。新材料的研制

成功,又带动新电容器的发展。片式电阻器以成膜工艺不同可分为厚膜片式电阻器

和薄膜片式电阻器,前者的导电材料主要为氧化钌,成膜工艺为印刷;后者的导电 材 料为镍铬, 成膜工艺为蒸发或溅射。 片式电感器的高性能化主要是高频高 Q、 大电

感量、大电流。

第三章 深圳计算机及电子元器件产业运行分析 随着电子信息产品向数字化、网络化、集成化、便携化方向发展,复合元件和集 成无源元件已经成为电子元件发展的主要方向,多层陶瓷技术(MLCC和低温共烧 技术(LTCC已经成为实现“无源元件多层化、多层元件片式化、片式元件集成化 和功能元件复合化、模块化”的主流技术。

1、多层陶瓷技术(MLCC

MLCC 是各种电子、通讯、信息、军事及航天等消费或工业用电子产品的重要组 件生产技术。MLCC 器件由于其小体积、结构紧凑、可靠性高及适于 SMT技术等优点 而发展迅速。目前,电容器市场无论从数量上还是市场潜力上来看都以陶瓷电容器 份额最大。全球 MLCC 产量随着 IT 产业的发展而不断增长,国内产量占全球产量的 比例近年来也有较大的增长,我国已经逐渐成为世界 MLCC 的制造大国。

深圳宇阳控股(集团有限公司是国内最早从事 MLCC 研发、生产和销售的企业。 公司自 2001年成立以来,致力于研制、经营新型电子元器件,为 IT、数字 AV

产品, 特别是移动通讯及便携式数码产品提供元器件方案设计、更小型化选型、配套及技 术支持等综合服务。公司在南山区高新科技园投建了宇阳大厦,华南工厂建立在东 莞市凤岗镇,面积达 12万平方米。华东工厂建立在安徽滁州宇阳科技园。公司从日 本、德国和美国引进当今世界上最先进的全套片式多层陶瓷电容器生产线,大规模 生产 01005、0201、0402、0603、0805等规格的微型 MLCC 产品,目前产能达到 1200亿片。产品先后通过 ISO9001质量管理和 ISO14001环境管理体系认证,产品绿色环 保,全面符合 WEEE &RoHS指令要求。

2013年,宇阳公司实现营业收入 5.44亿元,公司的 HQC 系列产品荣获了 2013年度中国电子成就奖“年度高性能元器件产品奖”。作为国内最大的贴片电容器制 造商,凭借强大的的自主研发体系和规模化生产能力,宇阳科技的“移动互联用超 微型