2024年1月23日发(作者：蓬运凯)
广东省珠海市打印耗材产业集群规划
第一章 打印耗材产业的现状
一、国际打印耗材现状
（一）市场持续增长
随着IT产业、数码产业、影像产业等的快速发展，国际上对打印耗材的市场需求越来越大，除了办公打印耗材的需求持续增长之外，家用打印机市场明显上升。由于中小型企业和移动办公人员对单色打印机需求的增加，单色打印机市场需求猛增，尤其是SOHU一族的发展，对家庭打印机需求贡献不小。
整体来说，打印耗材市场需求向着规模化、差异化方向发展。有咨询机构（Gartner）表示，全球打印机出货数量由2004年的1810万台上涨到了2005年的2140万台，其中彩色打印机2005年出货达到300万台，上涨了44%。 另一方面，单色打印机在2005年的出货量也达到了1840万台，上涨了15%。2005年全球全球打印机出货增长接近19%，其中彩色打印机的贡献最大。
（二）品牌企业主导
以打印机为例，世界知名企业主导打印机整机市场，惠普在几乎所有的打印机领域都是第一，根据全球权威调查机构国际数据集团（IDC）提供的统计数据，硬件打印机的市场占有率是46%，喷墨打印机是47%，黑白激光打印机是53%，彩色激光打印机是48%等等。 其中，整体喷墨打印机市场占有率为33%，喷墨多功能一体机和大幅面打印机市场占有率是58%，黑白激光和彩色激光打印机分别是61%、60%，激光多功能一体机份额是17%。
惠普公司在2005年仍然保持了市场领导者的地位，占据了总出货量的49%。市场前五强其它几位的份额分别是三星8.7%、利盟5.9%、Brother5.5%、佳能5.4%。
8.7%6.0%5.5%5.4%25.5%49.0%惠普三星利盟brother佳能其它
图1 2005年世界前五强的市场份额
二、中国打印耗材现状
（一）OEM为主导的制造基地
我国已成为世界打印机产品的重要生产国。据商务部所公布的数据看，打印机是重要的计算机外设产品，其产量约占计算机外设的20%。近年来，我国打印机企业的生产能力不断增强，2005年我国打印机产量已达到3555万台，同比增长近30%。今年前7个月，我国打印机产量已达到2665万台，打印机产业生产规模不断扩大。目前，惠普、爱普生、Lexmark等世界知名跨国公司纷纷登陆中国，年产各类打印机超过3000万台。据估计，全球每2.5台打印机中就有一台是中国制造的，我国已成为世界打印机的重要生产基地，并且呈现快速增长势头。
据纳斯达克上市公司环球资源最新发布的报告显示，目前全球每6台激光机中就有一台在中国制造，每7台喷墨机中就有两台在中国制造。而与打印机关系密切的办公耗材，全球市场每4个产品当中，就有一个是中国内地制造商生产的。中国打印机耗材业也已成为世界耗材业的重要组成部分，目前全球80%的色带、30%的喷墨盒、11.5%的激光鼓粉盒组件均在中国制造，宽格式喷墨机用介质及墨水大量进入国际市场。我国消费者使用的耗材中，95%以上的色带，50%兼容爱普生、佳能的墨盒，10%的激光用鼓粉盒组件均实现本地化生产，兼容与再生惠普、Lexmark的喷墨盒也有不到20%的份额，我国已经成为打印机耗材方面的世界工厂。
而以珠海为中心的中山、江门、广州、深圳等珠江三角洲耗材生产企业占据了中国耗材生产企业的百分之七十，并形成了完善的供应链，成为全球的打印耗材及零配件最大的生产基地。
但是，目前的打印机市场完全受制于外资企业，没有自己的研发团队，没有形成本土有竞争力的企业。打印耗材产业的发展必然受制于终端产品市场（打印机市场）。这些外资企业只是全力打造自己的拳头产品，还没涉足于耗材市场，但是，打印机市场的任何技术创新或者市场更替，中国的耗材产业只能被动接受，或者说目前国际品牌企业还没得及吃你的耗材市场。一旦整个打印机行业市场利润空间缩小，需要寻找更多利润环节的时候，耗材市场必然是这些龙头的天下。配套产业永远都要围绕终端产品的主体产业转。
（二）本土品牌企业缺乏
目前，珠江三角洲、长江三角洲和福厦沿海地区已经形成了3个主要的打印机及耗材生产基地。虽然中国拥有庞大的生产基地，但是，品牌企业较为缺乏，大多是OEM，在国际市场上竞争能力较弱，在国内市场上仍然不能主导市场。目前，国内打印机市场上有四大打印机厂商惠普、爱 普生、佳能、利盟，他们占据了打印市场绝大多数的市场份额，而他们销售的原装墨盒，也是占据了耗材市场将近一半的份额。惠普和利盟是来自美国的企业，而爱普生和佳能来自日本的企业。
随着海外厂商加快将生产基地向我国转移，我国打印机的出口数量和出口金额都有较大幅度增长，打印机已经成为继计算机、显示器和手机之后出口额最高的IT产品。但是，打印耗材的加工制造基地在整个产业链中还处于较低的环节。研发能力与市场能力还有待开拓。
（三）行业标准有待整合
由于缺乏行业标准，目前打印机市场只能从降低价格获得市场竞争优势。回收再利用的 假耗材市场影响到整个行业的发展。假的通用耗材产品充斥了原装耗材的市场。 街头随处可见的“墨盒、晒鼓回收”招牌则是假耗材产品的主要来源，这样利用旧硒鼓灌进劣质碳粉的假耗材影响到整个耗材市场的正常发展。
（三）珠海打印耗材现状
珠海正在融入世界打印耗材的全球价值链当中，也正在承接国际打印耗材的产业转移，珠江三角洲集中了爱普生、Lexmark、佳能等打印机生产厂，其打印机产量约占全国总产量的10%左右。
但是珠海打印机生产厂家都是外资企业，本土企业是打印机行业的配套企业。如亚太地区最大的打印机耗材生产厂家天威、业全、纳斯达等也都在珠海落地生根，形成了以珠海为中心的耗材制造基地，产品销往世界各地。
第二章 珠海打印耗材产业集群现状
一、珠海打印耗材集群现状
（一）所在行政区域简况（此部分参考区政府网站）
香洲处于北纬21°48'至22°27'，东经113°3'至114°18'之间，属于低纬度亚热带季风区，日照充足，雨量充沛，年平均气温22.4℃,全年1、2月份气温最低，进入4月，温度渐升，5-9月天气较热亦多雨，年平均降雨量1700-2300毫米。东风为常向风，夏以东南风为主，冬以东北风为主，夏秋季有台风侵袭。空气平均相对湿度为79%。
香洲区香洲区是全市政治、经济、文化、交通和金融中心，陆地总面积519平方公里，全区常住人83.23万人，其中户籍人口50.56万人。下辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道办事处和南屏、横琴2个镇，共107个社区居委会（以上数据含唐家湾镇）。1984年建区以来，香洲区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园式的新兴海滨城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到了海内外的广泛关注和赞誉。 珠海香洲，是中国从大陆经济走向海洋经济、从大陆文化走向海洋文化的一个缩影。
明显的区位优势，坚持扩大开放，新型工业与现代服务业、外源型经济与内源型经济齐头并进，为全面实现宽裕小康社会奠定良好的基础。大力开发工业园区，加强招商引资，完善发开拓国际市场。外向型经济的蓬勃发展，拉动全区的经济快速发展。
在大力发展工业的同时，我区还发挥主城区优势，积极拓展第三产业发展空间，大力发展总部经济、旅游经济、物流经济，不断壮大中介服务业。、旅游、卫生、体育、教育、文艺、广播电视业发展形势较好，休闲消费成为生活服务业的投资热点。
2008年5月，香洲区经济在又快又好的发展轨道上稳步运行，工业生产增速加快，经济效益好转；第三产业稳中增快，消费品市场持续繁荣；固定资产投资继续快速增长，外贸出口有所放缓，财税持续大幅增长。
香洲区内产业园区有南屏科技工业园、珠海保税区、横琴经济开发区、前山科技工业片区、洪湾工业片区等。
2006年，香洲区实现地区生产总值483亿元，同比增长14％，工业持续平稳增长，完成规模以上工业总产值967.7亿元，同比增长18.31％，第二产业仍然是拉动香洲区GDP增长的主要动力。第三产业累计完成营业收入911亿元，并呈现出批发贸易增长加快，消费市场持续升温，餐饮经营特色突出的特点。对外经济方面，2006年香洲区实际利用外资3.5亿美元，增长幅度达34.4％，截止到11月末，全区出口总额达62.1亿美元。在过去的一年，香洲区财税增收情况喜人，全区财政总收入13.3亿元，国税收入2.7亿元，地税收入5.2亿元，同比分别增长28％、46.1％和19.7％。
（二）产业集群现状
中国已成为全球办公自动化设备及耗材生产大国，并且以每年20%－30%的速度增长。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。每年以10％－20％的速度增长。
全球90％以上的色带、70％－80％的兼容墨盒、30％的兼容激光鼓粉盒组件在中国制造。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。
2007年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达250亿元，其中办公自动化设备近100亿元、打印耗材产值150多亿元，打印耗材销售额占全球耗材销售值的10％ ，年产喷墨盒2.32亿个，占全球产量的15.38％；年产再生与兼容鼓粉盒1300万个，占全球产量4％；年产装运色带框架2亿个，占全国产量64％，占全球产量41.6％。据报道，全球每100个打印机墨盒至少有20－30个产自珠海（包括原装和兼容）。
据统计，2007年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达200多亿元，其中办公自动化设备产值近100亿元、打印耗材产值达100多亿元。打印耗材销售额占全球耗材销售值的10% ，年产喷墨盒2.32亿个，占全球产量的15.38%；年产再生与兼容鼓粉盒1300万个，占全球产量4%；年产装运色带框架2亿个，占全国产量64%，占全球产量41.6%。
珠海办公自动化设备及耗材产业集群企业数量已达400多家，其中办公自动化设备制造企业近100家，耗材产品制造企业200多家，其他研发销售等服务性企业100多家，整个行业从业人员约5万人，占全球耗材从业人员的35%。
目前，珠海已成为我国办公自动化设备及耗材产业规模最大、产业链最完善、技术水平最高的区域之一，珠海市香洲区形成了以办公设备行业的佳能、松下、天虎和耗材产业的天威飞马、纳思达、新威俊、世纪、格力磁电、天然宝杰、优泰为龙头企业，以多家零部件、材料及油墨等中下游企业为骨干企业的产业集群。集群产值达200多亿元，其中打印耗材销售额占全球耗材销售值的10%。
据估计，办公自动化设备及耗材产业集聚效应明显，产量约占全国八成。经过多年的发展，珠海香洲区办公自动化设备及耗材产业集群实力得到了业界的认同，被业界誉为“打印耗材之都”，已经形成完善的产业集群体系。并且吸引了欧洲最大、最专业的耗材展Remax降临珠海。记者报道Remax耗材展商执行董事大卫·康内特（David Connett)接受 “假如有一天珠海数百家打印耗材厂停产1了，全世界的耗材价格就会上涨40％。” 珠海耗材产业的发展已经触及到国际
1林丹，“中国耗材横扫欧美 买卖巨头关注珠海小小墨盒 ”，金羊网，2006－6－30 ，/resource/2006/06/
耗材产业的未来。
现在珠海已成为我国打印耗材产业规模最大、产业结构最完善、技术水平最高的区域之一。
集群龙头企业：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群龙头企业带动作用明显。在办公设备行业中，有中国最大500家外商投资企业排名第26位的佳能（珠海）公司、松下通讯系统设备公司，天虎电子科技公司等，主要生产激光彩印及其他打印机、电话机、传真机、扫描仪、CD-R/RW驱动器、DVD-ROM驱动器等，均是国内办公自动化设备行业的领先者。
其中，珠海天威飞马打印耗材有限公司在打印耗材行业中，全球再生耗材企业第四，中国排名第一。天威飞马公司是亚洲最大的兼容再生打印耗材生产企业，是中国计算机行业协会副会长单位及耗材专委会会长单位、珠海市耗材行业协会会长单位，是国内耗材行业的龙头企业。此外，还有多家珠海企业进入了全球再生耗材排名前50名，如纳思达公司，格力磁电公司等。龙头企业的发展极大地带动了产业零部件、材料及油墨等中下游企业和服务性企业的建立和发展。目前，珠海办公自动化设备及耗材产业仍在不断延伸和完善。
集群企业品牌建设：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群拥有广东省名牌产品两个（分别是天威飞马和格之格）、广东省著名商标一个（格力磁电的MMC）。珠海耗材产业集群实力得到了业界的肯定，珠海被誉为“打印耗材之都”，这对于区域品牌的宣传无疑起着重要的作用。
政府支持：珠海市政府着力为办公自动化设备及耗材产业营造良好的发展环境，支持产业集群服务平台的建设。目前，广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天威飞马公司）、中国打印耗材标准化委员会、打印耗材全国数据库。
其它相关机构：珠海耗材行业在中国及全球具一定的产业地位，为倡导自主创新，规范市场行为，促进产业配套，达到政府、行业、企业共同协作，推动耗材产业的良性发展，2007年珠海市成立耗材行业协会，目前协会已有会员50多家。
珠海市耗材行业协会本着“耗材、事业、竞争、桥梁、纽带”十字方针，发挥了协调、桥梁、核心作用。珠海市耗材行业协会其职能是为企业提供技术培训、
行业统计、会展举办、价格协调、行业质量标准制定等服务，以及在团结珠海耗材企业共同面对国际专利诉讼、争取耗材行业权益、协调企业和政府间的关系等方面起重要作用。珠海市耗材行业协会的成立，对整合珠海市耗材行业资源，完善耗材产业链无疑将起到积极的推动作用。
耗材产业的发展除了耗材企业之外，更离不开政府与其它的支持机构。全国唯一的国家打印耗材质检中心落户珠海，将为珠海产业集群提供行业信息检索、技术研发、产品检测、标准制定等一系列服务。
（三）集群产业链
表1 纵向产业链主要配套厂家
企业名称
UniNet IMAGINGINC
Static Control Components Ltd
设备、再生技术）
珠海市保税区天然宝杰数码科技有限公司
珠海优泰化工有限公司
珠海莱茵柯电子有限公司
珠海美绿达打印机耗材有限公司
珠海思美亚碳粉有限公司
珠海艾派克微电子有限公司
珠海天威技术开发公司
珠海市正阳橡胶有限公司
企业名称
北京图讯科技发展有限公司珠海办事处
珠海市奔码打印耗材有限公司
上海阿格感光材料有限公司珠海办事处
珠海市晶芯有限公司
盈贝（珠海）工业有限公司
打印耗材喷墨类墨水及油墨
打印耗材喷墨类墨水及油墨
墨水生产
墨水生产。
生产复印机、打印机碳粉
计算机、打印机控制电路及芯片
电子/机械/化工新产品研发和技术服务
耗材密封件和五金制品
配套零部件类别
OPC
专业生产显影磁辊，充电辊
OPC感光鼓
兼容墨盒芯片
复印机、打印机用送粉辊
配套零部件类别
耗材配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片等）
耗材设备、配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片、
设计、生产和销售自产的金属及非金属模具、精密模珠海宏威模具有限公司
具标准件。
珠海易达打印耗材设备有限公司
广东珠海天章信息纸品有限公司
珠海科耐特办公耗材有限公司 人民西路
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 南屏墨盒、硒鼓、碳粉、相机纸张等
科技园
打印机耗材设备、机械设备、相关机械加工
纸品
墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、色带等
二、珠海打印耗材企业简况
（一）产品结构
IT配套系列：主要生产打印机、复印机、传真机等与IT产业关系紧密的系列产品；
耗材系列：大幅面墨水、喷墨盒、喷墨产品芯、再生与兼容鼓粉盒等喷墨、注墨机、激光碳粉盒等；硒鼓芯片、复印纸、光电辊、配件、碳粉机、环保除尘机、色彩、磁辊、打印纸、色带、碳粉、硒鼓、桌面墨水、测试仪、激光、其他、印刷品。
（二）产品品牌
产品主要是来料加工，少量为国外贴牌生产，处于价值链的底端，产品附加值不高，基本上没有自主品牌，来料加工的产品占90％以上。这也是制约珠海打印耗材产业集群升级的重要因素。没有品牌就没有话语权，无论是技术与市场都将会受制人。
自为国为外国零外售品有商牌品贴贴牌牌牌生生生加产产产工07.715.4来样/图92.3产品品牌情况（％）图2 珠海打印耗材品牌建设状况（问卷的多项选择题）
（三）消费市场
消费市场已经形成国外与国内市场相结合，国内市场份额大于国外市场。但是，由于在消费市场上缺乏自己的本土品牌，导致与国际有实力的厂商相比较，没有竞争实力。
美国市场、欧洲市场以及港澳台市场成为珠海打印耗材产品主要的出口国，在国内市场方面占了半壁江山。
日其本东韩南美他国亚洲洲区区区地02026.740404073.353.366.7港内广地东澳其其珠欧台他他海地地地本02040产品销售区域（％）6080图3 珠海打印耗材产品市场状况（问卷的多项选择题）
（四）企业融资
企业基本上以自由资金积累为主，其他各种方式的融资极为缺乏，尤其是中小企业融资比较困难。
112.50自有资企金积累业银间借贷/民行间贷借款贷6.3信托/担0其保公司他担保贷款企业融资方式（％）图4 企业融资方式现状（问卷的多项选择题）
（五）企业研发
广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天威公司）。省级及以上企业技术中心（工程中心）数量1个，去年完成的技术创新项目个数10个，去年完成的技术改造项目个数25个，去年企业R&D(研发)投入(亿元) 3.75，去年企业获取的专利总数5000，其中发明专利数量100个。
（六）企业创新
企业创新活动不足，自主创新层次较低，多为模仿仿造，制造通用耗材产品为主，缺乏与外资企业的合资合作，不能积极学习国际上先进的生产与管理经验。同事，也缺乏与大学、研究机构的合作，直接制约着企业创新能力的提升，也凸现了珠海的打印耗材市场发展的人才瓶颈。
与专业研与大与其其他它企业合作03.910.53.95.314.505101520与客究机户合构合作作作专院校合自主创新企业创新模式图5 企业创新模式现状（问卷的多项选择题）
（七）企业信息化建设
企业基本能跟上IT产业的发展，由于产品出口量较大，因此互联网的发展非常完善，电子商务获得最新发展41.2％的企业都有自己的电子商务平台，这与当今的办公用品自动化发展有关。但是，设计、管理、流程控制方面的信息化程度较低。可见，企业内部管理还存在一定差距，综合管理水平还有待于提高。
12010041.217.611.8017.65.947.10互联零客企CA数售户供应业以上子控D/网PO关资/局商务CAM等技术系链管源信息S系管计理平系化域统设理划（台统建网计（（SC系CRER设均M)统M）P)没电有
企业信息化建设状况（％）图6 企业信息化建设状况（问卷的多项选择题）
三、打印耗材所属行业分析
（一）统计指标范畴
打印耗材产业规模持续扩大，珠海市近年来产业规模不断提升，但是还没有具体的专业性统计指标。在国家统计局的统计口径上是横跨两类行业的分支行业。
第一类：（26）化学原料及化学制品制造业。
（2642）油墨及类似产品制造，指由颜料、联接料（植物油、矿物油、树脂、溶剂）和填充料经过混合、研磨调制而成用于印刷的有色胶浆状物质，以及用于计算机打印、复印机用墨的生产。具体包括：
—印刷油墨：平版油墨、凸版油墨、凹版油墨、网孔版油墨；
—特种专用油墨、无版油墨；
—打印机、复印机用墨及类似产品；
—印油及类似品；
—油墨辅助剂：白油、维利油、防潮油、调墨油、油墨稀释剂、冲淡剂、亮光剂、防粘脏剂等。
不包括：
—书写或绘画用墨水、墨汁的制造，列入2414（墨水、墨汁制造）。
第二类：（24）文教体育用品制造业
（2414）墨水、墨汁制造，指书写、绘画等使用的墨水、墨汁及类似制品的生产。包括：
—书写墨水：红墨水、蓝墨水、碳素墨水等；
—专用墨水：彩色水笔、纤维笔、滚珠笔等笔类专用墨水，仪表仪器记录用墨水等；
—墨汁、墨等类似产品。
（2419）其他文化用品制造,包括：
—画夹、画架等；
—打印色带及类似制品；
—其他未列明的文化用品。
（二）产业集群所属行业简况
打印耗材产业集群主要分布在香洲区，2004年末，全区共有工业企业法人单位2639个，就业人员248147人；工业个体经营户408户，就业人员3227人。
表1 集群所属两个行业的工业企业法人单位和就业人员
企业法人（个） 就业人员(人)
文教体育用品制造业
化学原料及化学制品制造业
表2 集群所属两个行业的 工业企业法人单位资产负债和所有者权益
总计（单位：万元）
文教体育用品制造业
化学原料及化学制品制造业
表3 集群所属两个行业的工业企业法人单位主营业务收入和利润总额
总计（单位：万元）
文教体育用品制造业
化学原料及化学制品制造业
主营业务收入
7063075.7
63601.8
370547
利润总额
263042.6
1310
-158.4
资产总计
6842379.2
48906.5
355771.1
负债合计
3851618.9
30040.4
244821.7
所有者权益
2990760.3
18866.1
110949.4
52
182
5251
5712
2007年产业集群所属的两个行业主营业务收入的变化趋势分别为：化学原料和化学制品制造业，分属于收入增长0-10％行业；文教体育用品制造业，分属于收入增长20％以上行业。
2007年产业集群所属的两个行业工业企业利润统计表明：文教体育用品制造业，分属于利润增长10％-20％的行业；而化学原料和化学制品制造业，分属于利润负增长行业。
第三章 珠海打印耗材产业集群的竞争力分析
一、珠海耗材产业集群的“钻石模型”结果
2.51差——————————珠海的现实情况—————————好2保持优势
1.578241重点优势
52559956235251556341027-3.5-3-2.5-2-1.5-10.5286264470-0.5445739545848605129350.520221421.522.51603230632-0.533404338-7-2-1.5153631有待改善
-2.5急待改善
低—————————重要性————————高
图8 “钻石模型”各要素的SWOT分析图
表4 “钻石模型”各要素的SWOT分析结果详细列表
重要性珠海的SWOT分析结果
得分 现实情重点保持急待有待况得分
优势 优势 改善 改善
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“钻石模型”的各要素
（一）生产要素条件
自然资源
1. 用水充足、方便
2. 用电充足、方便
3. 用气充足、方便
4. 生产用地充足
5. 气候环境适宜
6. 资源丰富
7. 地理位置优越
基础设施
8. 治安环境良好
7.76
6.18
7.88
5.80
5.88
6.40
6.87 6.44
6.54 7.06
6.76 6.44
7.35 7.50
★
7.76 7.29
★
9. 公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、7.35 6.88
★
公共卫生等）
10. 生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、6.59 6.35
环境好）
11. 交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集7.75 6.75
★
散地和临近城市）
人力资源
12. 可以便捷地招到高素质的管理人员
13. 可以便捷地招到高素质的技术人员
14. 可以便捷地招到高素质的熟练工人
知识资源
7.76 5.18
7.82 5.24
7.47 5.37
15. 有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机7.18 4.47
构)
16. 有产业集群网站
17. 有图书馆提供专业资讯和相关书籍
18. 有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播
19. 有专业的培训机构
7.18 6.00
6.65 4.53
6.53 4.82
6.81 4.65
资本资源
20. 有方便快捷的企业融资渠道
21. 有为企业提供贷款担保的机构
（二）市场需求条件
22. 国内市场的产品需求大
23. 国外市场的产品需求大
24. 国内市场的需求增长空间大
25. 国外市场的需求增长空间大
（三）企业战略、同业竞争与合作
企业战略/企业结构
26. 企业内部组织结构合理
27. 企业经常参加国外展销会
28. 企业经常参加国内展销会
同业竞争
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★
7.41 5.82
7.00 5.18
7.65 6.12
7.31 6.76
★
7.65 7.00
★
6.94 7.12
7.82 6.88
★
6.75 6.25
7.06 6.38
29. 与国内其他同业集群相比,本产业集群具有竞争优7.31 6.25
★
势
30. 与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优7.00 6.00
势
31. 本地产业集群内企业间公平竞争
同业合作
32. 企业在原材料采购方面有良好的合作
7.88 4.44
7.25 5.93
33. 企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业6.75 5.56
代加工、贴牌生产
34. 企业在营销方面有良好的联合，如集体营销
（四）支持性产业
配套网络
35. 原材料、配件、设备均可在当地采购到
36. 本地产业集群内有专业批发市场
37. 有便捷的产品检测系统
38. 有便捷的产品质量认证
39. 有便捷的出口检验、报关、海关通道等
40. 会计业、企业管理顾问业发达
6.50 4.88
7.41 6.12
7.35 4.47
7.29 5.37
7.18 5.44
7.00 5.56
7.71 6.56
★
41. 防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然7.65 6.69
★
灾害的预防等）
42. 物流配送系统完善
43. 污水处理系统先进
7.71 6.12
7.25 5.53
行业协会
44. 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通
45. 行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争
46. 行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品
（五）政府体制
48. 本地工商/税务部门廉洁高效
49. 本地海关部门廉洁高效
50. 本地其它政府部门廉洁高效
51. 政府政策稳定，有中长期发展规划
★
★
★
★
★
★
7.47 6.59
★
7.71 5.24
7.69 5.19
47. 行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询
7.18 6.29
7.53 6.47
★
7.65 7.00
★
7.53 6.65
★
7.44 6.44
★
52. 本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资7.35 6.71
★
金）
53. 本地政府积极培育大的龙头企业
54. 本地政府积极扶持和发展中小企业
55. 本地政府引导企业创名牌
56. 本地政府引导企业科技创新
57. 政府积极打造地区品牌
58. 政府帮助企业争取科研项目
（六）综合竞争力
59. 文化环境好
60. 制度环境好
61. 政府管理能力强
62. 市场开放程度适合本企业发展
63. 企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理
64. 企业所属的产业结构合理
7.82 6.82
★
7.82 6.65
★
7.76 6.69
★
7.59 6.71
★
7.65 6.65
★
7.41 6.47
★
7.35 6.88
★
7.59 6.41
★
7.33 6.47
★
6.93 6.20
7.06 6.00
7.13 6.33
二、分析结果
1.重要性高/现实情况表现好的“重点优势”区域。
分布在这一区域内的要素不仅重要性高，而且现实表现也较好，是产业发展的重点优势，应继续保持和加强。“地理位置优越”、“治安环境良好”、“公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）”、“交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集散地和临近城市）”、“国外市场的产品需求大”、“国内市场的需求增长空间大”、“企业内部组织结构合理”、“与国内其他同业集
群相比,本产业集群具有竞争优势”、“有便捷的出口检验、报关、海关通道等”、“防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）”、“行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通”、“本地工商/税务部门廉洁高效”、“本地海关部门廉洁高效”、“本地其它政府部门廉洁高效”、“政府政策稳定，有中长期发展规划”、“本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金）”、“本地政府积极培育大的龙头企业”、“本地政府积极扶持和发展中小企业”、“本地政府引导企业创名牌”、“本地政府引导企业科技创新”、“政府积极打造地区品牌”、“政府帮助企业争取科研项目”、“文化环境好”、“制度环境好”、“政府管理能力强”。
2.重要性低/现实情况好的“保持优势”区域
分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低，因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。
“用水充足、方便”、“用气充足、方便”、“生产用地充足”、“气候环境适宜”、“资源丰富“、生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）“、“国外市场的需求增长空间大”、“企业经常参加国外展销会”、“企业经常参加国内展销会”、“行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询”、“市场开放程度适合本企业发展”、“企业所属的产业结构合理”。
3.重要性高/现实情况差的“急待改善”区域。
分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。
“用电充足、方便”、“可以便捷地招到高素质的管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人员”、“可以便捷地招到高素质的熟练工人”、“有方便快捷的企业融资渠道”、“国内市场的产品需求大”、“本地产业集群内企业间公平竞争”、“原材料、配件、设备均可在当地采购到”、“本地产业集群内有专业批发市场”、“有便捷的产品检测系统”、“物流配送系统完善”、“行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争”、“行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品“。
4.重要性低/现实情况差的“有待改善”区域。
分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些“有待改善”的
要素进行改善。
“有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)”、“有产业集群网站”、“有图书馆提供专业资讯和相关书籍”、“有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播”、“有专业的培训机构”、“有为企业提供贷款担保的机构”、“与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“企业在原材料采购方面有良好的合作”、“企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产”、“企业在营销方面有良好的联合，如集体营销”、“有便捷的产品质量认证”、“会计业、企业管理顾问业发达”、“污水处理系统先进”、“企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理”。
三、“钻石模型”的定性分析
（一）生产要素条件
1.区位、自然资源、土地、能源、气候
“区位优势”： 香洲区是珠海市政治、经济、文化、交通和金融中心。全区陆地面积519平方公里，常住人口83万多 人。下辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道办事处和南屏、横琴2个镇。1984年建区以来，香洲区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园式的新兴海滨城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到了海内外的广泛关注和赞誉。
南屏科技工业园为依托。南屏科技工业园是国家新技术产业开发区的重要组成部分，位于南屏镇东距市区、九州港货柜码头10km，南距澳门10km，西距珠海机场35公里、珠海港45公里及未来的珠海火车站、沿海高速公路5公里。其特有的地域位置使它尽享市区通讯、交通、水电等大型基础设施配套完善的优势及金融、人才、配套齐全的第三产业服务市场。园区总规划面积440万平方米，初步形成了生物制药、电子信息（办公自动化设备）、精细化工（耗材）、仓储物流等产业集聚。
南屏科技工业园位于珠海经济特区的地埋中心、珠海大道北侧，东距市区
2千米、九洲港10千米、西距珠海机场35千米、珠海港45千米及未来的珠海火车站5千米，南距澳门不足10分钟车程。特有的地域位置使它享尽市区通讯、交通、水电等大型基础配套设施完善的优势及金融、人才、配套齐全的第三产业服务市场。
“水源充足”：珠海市耗材产业集群目前主要聚集香洲区，香洲区珠海市中心城区，紧邻珠江口岸，生活用水保障体系完善，工业用水资源充足。
“生产用地紧缺”：
香洲区作为中心城区，土地资源紧缺，尤其是工业用地严重不足、工业用地价格迅速攀升，打印耗材产业的主要生产基地位于香洲区。因此，生产用地紧缺，未来将向斗门区转移。龙头企业天威将在斗门区建设中大项目“富山天威科技城”，目前科技城是国内打印耗材领域最大的园区建设项目。占地面积与总建筑面积达120082.33 平方米、222500 平方米的宏伟规模。
“电力缺乏”： 由于香洲区地处珠海中心城区，生活用电量较大，一定程度上制约了工业用电。
2.基础设施
由于香洲区的特殊地理位置，因此，基础设施较为发达，香洲区把发展第三产业作为重要的战略目标，这不但为拓展城市经济发展空间，而且有利于产业发展所需要的人力资源建设。
3.人力资源
人力资源紧缺是打印耗材产业集群继续快速发展的瓶颈，尤其是高层次的人才非常难，技术工人基本有保障。“可以便捷地招到高素质的管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人员”与“可以便捷地招到高素质的熟练工人”都是急待改善的问题。
4.知识与资本资源
中国打印耗材网也正是看到了珠海这个城市的特色，将运营总部落户在珠海，应为珠海是名副其实的打印耗材生产基地。中国打印耗材网为珠海的打印耗
材产业提供了一个信息窗口。但是，打印耗材网仅限于行业内的信息流通，多是以产品展示为主要功能，缺乏产业链的配套服务项目，没有建立完善的电子商务交易与结算中心。
打印耗材产业虽然地处珠海市香洲区，紧邻大学城，但是与大学、研究机构的互动较少，这是导致人才瓶颈的主要因素。如何尽快坚强大学、科研机构与企业的联系与合作，是关键问题。
（二）需求条件
1.国外市场
国外市场持续增长，珠海可以瓶颈现有的成本优势跻身于世界打印耗材产业之列。国际市场需求虽然很大，技术壁垒较高，各种行业标准规范不能很好地融入国际化潮流、因此，如何利用国际市场的需求，创造有利于珠海市企业技术创新的条件，加大合作研发与自主研发的力度，力争向高端市场迈进是珠海市打印耗材产业面临的主要问题。据Lyra预测，2004年全球彩色激光机销360万台，单色激光机销7100万台，喷墨专用照片打印机销1200万台，喷墨照片打印机销7300万台。由于打印输出设备保有量的增加，2004年预计全球市场激光鼓粉盒销2.24亿套，喷墨盒销10.08亿个，全球色带框架约5亿套（不含POS用微型针打机色带框架）。
2.国内市场
打印机保有量不断增多，随着中国经济发展的持续提升，企业办公用打印耗材市场高居不下。人们生活水平不断提高的条件下，家庭用打印耗材产品逐年递增。据相关部门统计，2004年，中国各类打印机保有量：喷墨打印机1246.12万台，激光打印机445万台，多功能一体机123.8万台，复印机147万台，热转印/热升华机55万台，针打机300万台，喷绘机4.02万台，传真机1840万台。随着信息化的普及以及SOHO市场的发展，新增打印机数量也在增长。2004年，中国市场的销售情况预计为：各类针式打印机60万台，喷墨打印机525万台，激光打印机110.7万台，一体机52万台，热转印/热升华机30万台，喷绘机0.8万台，复印机30.1万台，传真机260万台。
尤其是中国数字影像的发展给彩色打印耗材产品提供了广阔的市场前景，包
括数码相机与胶卷相机的使用，彩色打印需求量持续增长。据统计，中国年人均使用胶卷0.4个，按照13亿人口，每年胶卷费及彩扩费市场就达250亿～300亿元。目前中国有7万多个彩扩店和10多万个名片社，随着数字化改造的进行，如此大的影像输出市场将为喷墨打印机和彩色墨盒市场提供巨大的发展空间。2003年，中国数码相机销量超过110万台，到2004年，中国数码相机保有量约为380万台。据塞诺数据显示，在中国，2004年4月份，内置摄像头照相手机市场份额已达到18%，2004年4月份上市的新品手机中内置摄像头的手机占到45%，可以预见未来将是照相手机的天下。从欧美发达国家的发展轨迹看，随着手机联网的方便以及3G的来临，照相手机的图像输出将变得更加方便，并催生出一个巨大的市场。目前，高端照相手机的分辨率已经与以前的低端数码相机的分辨率一样，并抢夺了大部分低端数码相机市场，照相手机和数码相机的爆炸性增长将给数码冲印业带来巨大的发展机遇，这也意味着相关耗材市场也会有巨大的发展空间。
（三）产业战略、结构和竞争
1.集而不群
珠海打印耗材基地，甚至业内称为“打印耗材之都”，但是，集群内部很多小企业是由大企业的员工辞职出来办厂衍生而来，由于国家整个耗材市场的标准不清晰，致使很多小企业寻找夹缝生存的机会特别大，甚至是一些假冒伪劣的打印耗材产品市场仍然占据很大的优势。因此，集群内企业之间的合作程度较低，各自为政，大企业虽然有自己的产品市场，但是核心技术被国外的大企业所控制，如打印机元器件方面，喷墨头及引擎、激光鼓及重要的打印机的核心部件基本从国外进口，其他外围部件才放在珠海加工。在打印机耗材方面，虽然珠海的通用耗材生产规模持续扩大，已经占据世界耗材市场的半壁江山。但是，这些通用耗材企业大多是国际知名企业的OEM，产品接受外来订单的控制，设计开发技术与市场受制于人，在技术与市场方面都没有话语权。
此外，集群内小企业与大企业之间缺少紧密的配套网络关系，造成业内竞争关系复杂、混乱，珠海耗材企业与国外企业因为知识产权闹上法庭的有好几家。
如果产业集群中的企业之间能有很好地联动行动主体，形成竞争又合作的良性网络关系，对于促进知识外溢、信息共享等方面都有很好地促进作用。
2.出口转内销
产业集群的起源主要是来自于全球打印耗材的产业转移，尤其是一些外资企业到珠海寻找制造基地开始。因此，集群内有以生产起家的核心大企业，如天威、纳斯达等国际知名品牌企业。但是，从企业规模看，集群内仍然是以中小企业为主的企业，目前在全球价值链上处于底端的打印耗材生产基地，从事组装生产，处于产业链的末端，缺少核心的成品品牌、生产设计开发技术以及原装耗材广阔的市场。产业集群生产、组装加工完成后的打印机产品出口之后又以各种品牌的打印机再度进口到中国。
3.外商根植性低
目前一些外资企业虽然已经转移到珠海从事组装生产，但是，大多外商是以独资的OBM方式出口，一些外资企业在珠海设立加工厂，这些加工厂大多为外商独资企业，这种配套企业一般跟随主机生产厂一起进入国内，行程外商的封闭式产业链，中国本土企业难以进入其配套产业链，整个产业集群缺乏良性的配套合作关系，直接影像了打印耗材产业的整体提升与产业升级。外商的根植性低，一旦珠海的原材料、劳动力等优势发生变化时，这些外商连根拔起，轻易转移到中国其它地区或者转移到其它欠发达国家。内资企业的弱势地位还表现在为出口企业
4.整体技术开发水平低
中国的打印机行业整体上缺乏核心技术，没有掌握关键核心部件的设计与研发，如打印机机芯的设计、生产技术及关键零部件的制造技术。产业集群每年大量的机芯都是外国进口。目前的研发仅仅限于打印机的控制板、软件等方面有一定的自主设计、模仿、修改、组装以及再生产能力。总的来说，集群内的企业还处于二次研发的阶段。
5．内外资企业地位悬殊
由于珠海的打印机产业自主研发能力较弱，在对外贸易以及国内市场的竞争方面，与外资企业地位悬殊。事实上，国际巨头企业不断垄断了国际市场，而且也垄断了国内的打印机市场，如惠普、爱普生、佳能、利盟等跨国公司基本控制了我国的打印机市场。据相关报道，2008年第二季度我国打印机市场出货量为233.5万台，排名前6位的企业占领了近90%的市场份额。内资企业中只有联想进入打印机市场排名前6位，所占市场份额为12.1%，表明内外资企业在打印机市场的竞争地位相差悬殊。
（四）相关和支持产业
➢ 大学科研机构
大学里缺少打印耗材产业的专业技术人才，这可能与耗材产业的起步较晚有关，珠海本地大学园区培养的学生与企业需求难以对接。因此，企业技术研发受到一定的限制。在打印耗材专题座谈会中，有位方小姐推到，“其实我一直在想，珠海引进了这么多大学，为什么对我们的效用却不大。高校和企业之间能不能怎么样联合起来，像联谊一样。像现在大学不是都有一些研究生项目，老师的项目，能不能怎么样跟企业的需要项目联系起来”。大学科研机构与当地的产业发展脱节，这是制约珠海经济发展的重要因素之一。
如何实现大学为当地经济发展服务是珠海未来发展的重点，在大学培养人才的过程中，政府要积极沟通，鼓励大学开办新的专业，如打印耗材技术研发的专门人才。
➢ 其它支持机构
行业协会执行力有待提高：2007年，珠海市耗材行业协会成立。该协会已有会员50多家。其职能是协助政府和会员单位，不断地创造有利于耗材业生存和发展的市场环境、政策环境和法制环境。协会成立的基本宗旨在于为企业提供技术培训、行业统计、会展举办、价格协调、行业质量标准制定等服务，以及在团结珠海耗材企业共同面对国际专利诉讼、争取耗材行业权益、协调企业和政府间的关系等方面起重要作用。
行业协会自身的权力有限，开展的服务相对单一，现在仅限于动员企业参加各种形式的展览会，或者直接组织企业参展，参展企业只是在参展的档口上写上协会是支持单位而已，没有实际的效用。有时候，协会通过与政府的沟通协调，为企业争取到适量的参展补贴，有的直接使用会员费。还有很多企业没有参加到协会中来，对于企业规范行业自律方面，规避企业之间的恶性竞争方面，力度尚显不足。
其它中介组织的缺乏：融资担保机构、法律机构、培训机构、专业的展览机构还相对缺乏，这也是珠海耗材产业在国际标准的制订与修改过程中没有话语权的重要影响因素，关起门来做自己的产品，缺乏联动的合作机构网络。
产业园区服务效率低：珠海一些工业园区，企业兴建大量厂房，并不是为了发展实业，而是“物业经济”，由于租金利益的驱动，难以顾及到集群的整体发展，最终行程产业分散、工厂分散等散乱状态，据报道打印耗材所在工业园区南屏工业园，现有购地企业150家，出租厂房的购地企业为69家。园区现有租赁厂房企业375家，占园区工业企业的83%，但这375家企业绝大多数是规模以下企业。这种物业租赁经济给园区的管理带来难题，如集中处理污水、废弃物等方面的集体行动就会受到跃至，大大降低了工业园区的集体效率。
（五）政府
从国家层面来说，政府关于打印耗材产业的标准制订方面显得滞后，本土企业与国外企业相比，处于被动地位，以至于出现种种被起诉的“侵权”事件，这也是目前制约中国打印耗材产业进一步发展的瓶颈，或称“产权壁垒”。
珠海市政府与香洲区政府为培育打印耗材产业集群，壮大产业规模，提升产业竞争力，颁布了各种政策法规、条例、文件等，重点在于发挥龙头企业优势，“国家印刷及办公自动化耗材检测中心”落户珠海，给珠海耗材产业集群搭建一个技术桥梁，必将带来新的契机。
但是，政府对打印耗材产业的公共技术平台扶持力度还显不足，如何促进企业的自主创新，尤其是中小企业的创新问题，政府角色非常关键。政府如何能建立一些公共技术平台，对于解决共性技术的研发与创新提供条件，这种创新体系长期必然外溢到企业，从而带动的企业的自主创新。
可见，如何真正打造“世界打印耗材之都”，政府还需要在各项政策层面考虑该行业的可持续发展，并结合珠海整体的产业基础，打印耗材产业广义来说也是电子信息产业的配套企业。如何发挥产业之间的关联效应，提高区域经济效率最大化，政府制度层面创新能解决此类问题。
（六）机会
世界打印耗材市场持续增长，有了需求带动，珠海打印耗材产业才有生机，新兴产业与新兴材料的发展，必将推动打印耗材产业的技术提升。国际打印耗材的产业转移趋势日益明显，珠海拥有得天独厚的发展优势，国际打印耗材的知名企业必将看好珠海的产业基础与网络配套，可能逐步将生产部分转移到珠海。如果珠海打印耗材企业能够及时跟上国际产业转移的趋势，采取从外围到核心的策略逐步与国际企业配套，将有利于产业技术的提升与管理水平的提高。
第三章 珠海打印耗材产业集群的升级策略
步骤一：急待改善的问题
（一）建立与规范原材料市场
鉴于目前珠海市打印耗材的原材料80％以上要从国外进口的现实，珠海市急需建立原材料专业市场，具体可以采取综合展览馆分期展出、或者固定的展览厅常年展览原材料市场。把国际上知名原材料企业吸引到珠海设立办事处或者长期租用展览厅，开始可以采取各种优惠措施，如免租1－3年，减税等。在原材料市场建立与运行过程中，充分利用行业协会的力量进行宣传、引导，规范原材料市场，在行业内建立市场准入制度，树立企业信誉，促进原材料市场向着良性的方向发展，更好地为打印耗材集群服务。
此外，为了配合原材料市场的发展，必须建立高效、快捷的物流体系，利用珠海的区位优势，在招商引资中吸引大型物流企业，充分发挥物流企业对第二产业与第三产业的综合带动作用。
（二）与大学、科研机构合作
积极探讨各种合作研发模式，开展与大学、科研机构的合作，营造研发创新的氛围，建立良好的知识产权保护制度，保障企业的研发成果。鼓励企业自主创新、与其它企业合作创新以及建立集群的创新网络相结合，解决集群的人才难题，最终为核心技术研发储备力量。此外，要促进大学科研成果的转化，鼓励大学生到企业实习，充分调动一切可以调动的力量，完善产业链、提高科研创新的能力。
在人才方面，切实发挥大学与企业之间的联动效应，鼓励大学生对口招生，对口就业，积极开拓各种不同形式的教学、实习与科研活动。建立不同专业类型、不同学历层次的人才梯队，为打印耗材的人力资源储备与建设服务。
（三）继续拓展行业协会的服务
打印耗材行业协会要充分发挥政府与企业的桥梁作用，积极沟通，及时传递企业面临的问题，如国内打印耗材企业的实际生产能力，积极争取国家在有关打印耗材的专利、知识产权等方面出台新的标准。在有关核心技术的研发方面，行业协会牵头寻找知识资源，建立企业与政府、企业与大学、科研机构、企业与其它中介组织的合作共赢关系。
把行业标准进行到底，协会核心企业参加编制发布的《打印机耗材再生产品生产过程环境控制要求 再生鼓粉盒、再生喷墨盒》联盟标准是一个好的开端，有了标准就要监督会员企业执行，在行业内起到很好地带头作用，虽然标准没有严格的制度保障其实施，但是可以利用行业规范约束企业按照标准环保生产。
规范产业集群内的恶性竞争现象，打击不符合标准的小企业违规生产、造假、侵权等问题，营造公平竞争的合作关系。把政府关于环保、税收、国际贸易等方面的政策措施贯彻落实到企业。
积极开展各种培训、资讯、讲座、沙龙等活动，及时传递国内外有关打印耗材的知识与信息。通过各种活动动员更多的企业加入行业协会，逐步建立行业协会的准入制度，真正起到促进行业规范，达成行业自律的作用。
（四）联动行动主体推动行业新标准出台
政府、行业协会、企业结成联动的行动主体，向国际相关职能部门反应现存的实际问题， 针对目前国产耗材的受到国际原装耗材专利的打压，必须出台相应的政策措施，以及中国的行业标准，鼓励企业开发自主知识产权的产品，在资金与政策方面都应积极鼓励其新产品申请注册专利。
切实平衡原装耗材和通用耗材的之间的利益问题。制定一套完善、全面的政策法规、标准来规范市场，淘汰一批小作坊式的制假工厂，整合产业链，促进产业链上下游的信息畅通、知识畅通与技术畅通。强制耗材生产者遵循“清洁生产”、“绿色打印”(即打印耗材企业要遵守“3R”原则，即Recycle--可回收循环、Refill--可重填墨水、墨粉和Reuse--可重复使用原则)。
（五）建立中小企业融资体系
打印机耗材产业当中，主要以中小企业为主，融资困难是导致自主创新能力不足的重要因素。政府积极鼓励银行以及其它金融机构进驻珠海，进驻产业园区。鼓励中小企业联合申报创新基金，加强第三方机构的监督管理职能，保障扶持基金的有效利用。同时，为金融机构与中小企业牵线搭桥，必要的时候可以创新政府担保的模式。
步骤二：有待改善的问题
（一）与中专、中技学校合作
打印耗材产业集群虽然规模较大，全球来说也是增长速度极快的后起行业，是电子信息产业的附属产业，各种行业标准仍然不够清晰，所以行业内的专门人才比较缺乏。很多耗材企业的起步都是来自于一些外资企业的员工出来创业，更多来自于为外资企业贴牌生产的企业，专业技术比较缺乏。大学没有相关专业，能为珠海打印耗材服务的大学或者研究机构较为缺乏，其它各类专业的培训机构极为缺乏，这也是制约打印耗材产业集群升级发展的主要因素。
因此，与珠海的中专、中技学校合作，利用靠近生产基地的优势，让学生到企业实习，签订实习聘用合同，切实解决技术工人较为缺乏的困境。
此外，要与大学相关专业，如电子信息产业建立合作关系，让大学了解产业发展的行情，利用大学的网络关系牵动其它国际合作关系，为解决高层次的管理与技术人才创造条件，这也是产业升级的必由之路。
（二）办好打印耗材检测中心
国家质量技术监督局已同意珠海筹建国家耗材检测中心，将会推动珠海耗材行业的发展。知识产权问题是制约珠海打印耗材产业集群乃至国家整个耗材产业的瓶颈，办好打印耗材检测中心，是企业切实了解行业信息，并在技术标准上紧跟政策的重要保障。
协调好通用检测与专用检测并举，出口与内销标准化检测同时进行。
（三）进一步扩大行业协会的影响力
充分给予行业协会一定的自主权，保障行业协会真正为行业办事，为企业服务。、以天威牵头的珠海市打印耗材协会的成立为产业集群的互动与交流提供了一个平台，但是会员单位覆盖率还不够，仅限于某些规模较大的企业以及配套企业，还不能代表整个行业的利益。
建立详细的行率行规，行业内的企业网络关系不够紧密，企业在原材料采购以及生产方面没有形成的良好的配套关系，大企业做，我小企业甚至小作坊也照样做成品，而且价格更低，造成以相互压价为主要竞争模式的恶性循环。
（四）积极鼓励民间服务机构落户集群区域
中国打印耗材网（天色数码旗下网站）运营总部设在珠海，为打印耗材产业集群的信息流动、知识学习等方面提供了便利。但是，行业内的图书展、沙龙、聚会等文化交流活动很少，不能保证行业内各类人才的知识交流与沟通，不利于行业的可持续发展。因此，注意引进一些专门的知识服务机构落户集群，为集群的发展创造良好的氛围。比如目前为打印耗材服务的会计行业、律师行业等配套
机构还不够完善，以至于企业出现知识产权纠纷时，不得不亲自诉诸法庭，解决法律问题的速度慢、效率低。
珠海已有的办公自动化设备及耗材产业集群中介服务机构一览表
机构名称 服务类别
珠海智专创新设计服务有限公司 国内外专利；商标申请；产品专利风险；避专利设计评估；专利调查与侵权分析。
珠海智专专利商标代理有限公司 专利申请、诉讼；商标申请、复审、撤消、续展、转让、许可、变更；诉讼等。专利分析及咨询；
珠海市威派特专利律师事务所 专利申请、诉讼；商标申请、复审、撤消、续展、转让、许可、变更；诉讼等。专利分析及咨询；
再生时代文化传媒有限公司
亚洲再生业
媒体-会展、出版
媒体-会展、出版
（五）建立公共创新服务机构
产业集群发展到一定阶段之后，创新势必成为集群升级的重要途径。单靠企业自主创新，无论从激励机制还是政策支持方面还不够完善，因此必须建立公共创新体系。营造区域创新氛围，促进知识外溢。建立公共创新服务机构是非常迫切的也是非常必要的。
首先，政府可以利用项目资金支持大企业创新，这种政府公共服务机构与大企业的合作创新要建立创新成果扩散机制，如中小企业可以付费使用创新成果，帮助中小企业的产品质量、设计等领域的创新。其次，公共服务机构可以利用政府的创新政策获得一定的资金支持，吸引一些研发机构进驻，通过支持研发机构扶持当地的中小企业创新。
其次，引进创新服务机构，对于为行业创新服务的企业，要采用税收减免、房租优惠等，充分发挥市场的创新功能；
最后，要促进公共创新服务与市场创新服务相结合，积极探索多种创新合作与组织模式，为打印耗材的集群升级服务。
（六）利用园区整合促进其合理布局
目前大多数打印耗材企业聚集在香洲区的南屏科技工业园，天威的一个分布设立在斗门工业区。发挥国土、规划、环保等职能部门的协调配合功能，制定相应的政策措施吸引一些分散的企业入园，解决园区内集中除污与废弃物回收利用的公共设施与制度，降低企业与各个部门的协调沟通成本，完善园区内物流配送体系，降低企业的运输成本。
步骤三：重点突出、挖掘潜力
（一）进一步完善产业集群区域内的基础设施
产业集群内，除了集中供水、供电、供气等基本设施之外，要狠抓产业集群内集中节能减排、信息化物流，进一步提高企业的生产效率，尽量减少不必要的环节，全力为高效生产服务。此外，为了留住人才，营造集群的创新氛围，必须搞好产业集群的生活性服务设施，招商引资过程中注意吸收大型超市、餐饮娱乐等配套性服务设施以及其它图书馆、创意设计园等文化性设施。
（二）积极拓展国内市场的需求空间
基于珠海打印耗材企业大部分面对海外市场，或者说“出口转内销”的生产模式，不利于企业的长期发展与区域创新。因此，珠海打印耗材产业集群必须注重国内市场的开发，而不是国外打印机企业的附属品，争取话语权。尤其是珠海周边的市场更要看重。耗材市场必然受制于打印机市场的变动，只有主动掌握打印机市场的信息，才能更好地跟进产品、跟进服务。
（三）进一步完善政府各职能部门的服务
珠海拥有便捷的海关、工商、税务等服务，这种优势必须要充分发挥。但是，除了日常的工作服务之外，各职能部门还应该积极协调配合，主动为企业提供各种行业、产业资讯与其它相关信息，让企业及时了解国家政策的变动趋势，避免由于不能及时了解政策变动而出现违规现象，出现问题必须能及时沟通解决问题，让企业尽量减少沟通协调成本。
此外，政府应该采用各种激励政策或措施，促进企业向高端价值链迈进，在吸引外资的时候，注意为外资与内资牵线搭桥，通过合资方式学习国外的先进管理经验与技术，提升产品质量、档次，并逐步向附加值高的打印机成品市场进军。
第四章 珠海打印耗材产业集群的可持续发展
一、发展定位
（一）完成产业集群升级
珠海打印耗材产业集群必须进行产业升级，摆脱贴牌加工（OEM）的困境，鼓励技术创新，今后的招商引资过程中，注意有选择性的招商，大力引进打印机终端产品企业，并促进外资与内资融合，提高外资的根植性。
（二）提高集体行动效率
充分发挥行业协会以及其它民间组织的职能，吸引更多的企业与其它有关成员共同制定本行业内的行律行规、规范有序竞争，提高产业集群集体行动的效率。积极创新各种管理与营销模式，加强原材料采购、市场营销的联合，形成本土大企业集团与外资企业合理竞争的局面。
促进各种公共支撑平台的建设，如行业协会、创新服务机构、法律税务等服务性机构、研发检测机构等。
（三）力争技术取胜的创新
中国打印耗材市场虽然很大，但是国际市场空间是有限的，耗材市场必须跟着打印机市场，甚至是电子信息市场转，如果不搞好核心产品的研发与创新，你只能永远为别人做嫁衣裳，永远处于被动的配套企业地位。如果你跟着成品市场而研发，也可能越来越多的知识产权问题应运而生。因此，必须做好研发，实现集群的产品升级，由低附加值走向高附加值的产品链条。
（四）搞好企业与区域品牌建设
品牌建设是产业集群当中功能升级的重要因素，只有搞好品牌，产品附加值才会提高，才能真正摆脱OEM的道路，逐步向ODM直至OBM的价值链升级。目前，珠海“打印耗材之都”虽然已经久负盛名，但是真正成为区域品牌，甚至是集体商标还有一个过程。区域品牌的提高必须以企业的产品品牌为基础，如果技术上去了，产品质量档次提高了，管理营销水平先进了，产品品牌自然而然就建立起来了。有了良好的企业产品产品，有利于区域品牌的打造。因此，搞好品牌建设始终是未来发展的终极目标。
二、政策建议
（一）搞好一个Remax Asia展览
吸引国际知名的打印机以及相关配套企业，实行“走出去、引进来”的策略，促进本土企业国际化。2007年，Remax Asia全球耗材行业国际展览会落户珠海，珠海必须抓住机会，让这类展会更大规模、更有效率地办下去。充分吸收引进专业会展企业的经验，政府提供政策支持与适量的资金支持，加强广告媒体的宣传推广，树立珠海打印耗材产业集群的国际地位。
（二）办好一个长期的打印耗材产品展馆（东莞石龙经验）
打印耗材展览馆可以由创新服务机构来完成，产品展览馆是完成产业集群信息化、促进产品市场国际化的重要窗口。有了固定的展馆，采购商就有更多的选
择机会与空间进行比较，一定程度上促进当地企业的资源整合，一些不合质量与环保要求的企业逐步淘汰，一些质量、技术取胜的企业脱颖而出。
此外，长期的打印耗材产品展馆对于提高产业集群内的信息、知识流通起着关键的作用，真正为生产商与供应商搭起桥梁，发展到一定阶段之后，甚至可以设想展馆内电子商务的集体营销。
（三）注册“珠海（或香洲）打印耗材”集体商标
注册集体商品是产业集群发展到高级阶段之后的任务，珠海的打印耗材产业集群已经完成了集群化、规模化，但是还没有品牌化。因此，注册集体商标对于整合企业资源，促进大企业与中小企业的配套合作关系有着至关重要的作用。促使配套企业跟随终端产品企业共同进步，有利于产品价格的提高，同时有助开拓广阔的市场空间。此外，集体商标的达成有利于中小企业走向国际化，同时也有利于当地区域竞争力的提升。
（四）引进或建立一个创新服务机构
公共平台的建设根本目的在于解决共性技术，提供公共服务（也可以提供市场服务），促进集体意见的达成，推动标准的制定，提高产业集群的集体运作效率。通过创新服务机构与国家产业政策部门及时沟通，并通过各种渠道争取有关研发创新的政府支持项目。为产业集群的价值链升级创造各种有利条件，真正实现创新为先导的发展模式，进军打印机市场。
创新服务机构不但重点支持中小企业的技术创新问题，也要与大企业的工程中心联合推动集群创新。比如帮助大企业的工程中心的研发成果实行有偿转化。还可以通过吸引各种管理、法律、会计等中介服务机构，为大企业提供政策咨询、经济纠纷等各种事务。
加强与相关产业的沟通，如电子信息产业，真正做到珠海内的上下游配套产业，形成“电子信息-打印机-耗材”齐头并进的发展模式。
2024年1月23日发(作者：蓬运凯)
广东省珠海市打印耗材产业集群规划
第一章 打印耗材产业的现状
一、国际打印耗材现状
（一）市场持续增长
随着IT产业、数码产业、影像产业等的快速发展，国际上对打印耗材的市场需求越来越大，除了办公打印耗材的需求持续增长之外，家用打印机市场明显上升。由于中小型企业和移动办公人员对单色打印机需求的增加，单色打印机市场需求猛增，尤其是SOHU一族的发展，对家庭打印机需求贡献不小。
整体来说，打印耗材市场需求向着规模化、差异化方向发展。有咨询机构（Gartner）表示，全球打印机出货数量由2004年的1810万台上涨到了2005年的2140万台，其中彩色打印机2005年出货达到300万台，上涨了44%。 另一方面，单色打印机在2005年的出货量也达到了1840万台，上涨了15%。2005年全球全球打印机出货增长接近19%，其中彩色打印机的贡献最大。
（二）品牌企业主导
以打印机为例，世界知名企业主导打印机整机市场，惠普在几乎所有的打印机领域都是第一，根据全球权威调查机构国际数据集团（IDC）提供的统计数据，硬件打印机的市场占有率是46%，喷墨打印机是47%，黑白激光打印机是53%，彩色激光打印机是48%等等。 其中，整体喷墨打印机市场占有率为33%，喷墨多功能一体机和大幅面打印机市场占有率是58%，黑白激光和彩色激光打印机分别是61%、60%，激光多功能一体机份额是17%。
惠普公司在2005年仍然保持了市场领导者的地位，占据了总出货量的49%。市场前五强其它几位的份额分别是三星8.7%、利盟5.9%、Brother5.5%、佳能5.4%。
8.7%6.0%5.5%5.4%25.5%49.0%惠普三星利盟brother佳能其它
图1 2005年世界前五强的市场份额
二、中国打印耗材现状
（一）OEM为主导的制造基地
我国已成为世界打印机产品的重要生产国。据商务部所公布的数据看，打印机是重要的计算机外设产品，其产量约占计算机外设的20%。近年来，我国打印机企业的生产能力不断增强，2005年我国打印机产量已达到3555万台，同比增长近30%。今年前7个月，我国打印机产量已达到2665万台，打印机产业生产规模不断扩大。目前，惠普、爱普生、Lexmark等世界知名跨国公司纷纷登陆中国，年产各类打印机超过3000万台。据估计，全球每2.5台打印机中就有一台是中国制造的，我国已成为世界打印机的重要生产基地，并且呈现快速增长势头。
据纳斯达克上市公司环球资源最新发布的报告显示，目前全球每6台激光机中就有一台在中国制造，每7台喷墨机中就有两台在中国制造。而与打印机关系密切的办公耗材，全球市场每4个产品当中，就有一个是中国内地制造商生产的。中国打印机耗材业也已成为世界耗材业的重要组成部分，目前全球80%的色带、30%的喷墨盒、11.5%的激光鼓粉盒组件均在中国制造，宽格式喷墨机用介质及墨水大量进入国际市场。我国消费者使用的耗材中，95%以上的色带，50%兼容爱普生、佳能的墨盒，10%的激光用鼓粉盒组件均实现本地化生产，兼容与再生惠普、Lexmark的喷墨盒也有不到20%的份额，我国已经成为打印机耗材方面的世界工厂。
而以珠海为中心的中山、江门、广州、深圳等珠江三角洲耗材生产企业占据了中国耗材生产企业的百分之七十，并形成了完善的供应链，成为全球的打印耗材及零配件最大的生产基地。
但是，目前的打印机市场完全受制于外资企业，没有自己的研发团队，没有形成本土有竞争力的企业。打印耗材产业的发展必然受制于终端产品市场（打印机市场）。这些外资企业只是全力打造自己的拳头产品，还没涉足于耗材市场，但是，打印机市场的任何技术创新或者市场更替，中国的耗材产业只能被动接受，或者说目前国际品牌企业还没得及吃你的耗材市场。一旦整个打印机行业市场利润空间缩小，需要寻找更多利润环节的时候，耗材市场必然是这些龙头的天下。配套产业永远都要围绕终端产品的主体产业转。
（二）本土品牌企业缺乏
目前，珠江三角洲、长江三角洲和福厦沿海地区已经形成了3个主要的打印机及耗材生产基地。虽然中国拥有庞大的生产基地，但是，品牌企业较为缺乏，大多是OEM，在国际市场上竞争能力较弱，在国内市场上仍然不能主导市场。目前，国内打印机市场上有四大打印机厂商惠普、爱 普生、佳能、利盟，他们占据了打印市场绝大多数的市场份额，而他们销售的原装墨盒，也是占据了耗材市场将近一半的份额。惠普和利盟是来自美国的企业，而爱普生和佳能来自日本的企业。
随着海外厂商加快将生产基地向我国转移，我国打印机的出口数量和出口金额都有较大幅度增长，打印机已经成为继计算机、显示器和手机之后出口额最高的IT产品。但是，打印耗材的加工制造基地在整个产业链中还处于较低的环节。研发能力与市场能力还有待开拓。
（三）行业标准有待整合
由于缺乏行业标准，目前打印机市场只能从降低价格获得市场竞争优势。回收再利用的 假耗材市场影响到整个行业的发展。假的通用耗材产品充斥了原装耗材的市场。 街头随处可见的“墨盒、晒鼓回收”招牌则是假耗材产品的主要来源，这样利用旧硒鼓灌进劣质碳粉的假耗材影响到整个耗材市场的正常发展。
（三）珠海打印耗材现状
珠海正在融入世界打印耗材的全球价值链当中，也正在承接国际打印耗材的产业转移，珠江三角洲集中了爱普生、Lexmark、佳能等打印机生产厂，其打印机产量约占全国总产量的10%左右。
但是珠海打印机生产厂家都是外资企业，本土企业是打印机行业的配套企业。如亚太地区最大的打印机耗材生产厂家天威、业全、纳斯达等也都在珠海落地生根，形成了以珠海为中心的耗材制造基地，产品销往世界各地。
第二章 珠海打印耗材产业集群现状
一、珠海打印耗材集群现状
（一）所在行政区域简况（此部分参考区政府网站）
香洲处于北纬21°48'至22°27'，东经113°3'至114°18'之间，属于低纬度亚热带季风区，日照充足，雨量充沛，年平均气温22.4℃,全年1、2月份气温最低，进入4月，温度渐升，5-9月天气较热亦多雨，年平均降雨量1700-2300毫米。东风为常向风，夏以东南风为主，冬以东北风为主，夏秋季有台风侵袭。空气平均相对湿度为79%。
香洲区香洲区是全市政治、经济、文化、交通和金融中心，陆地总面积519平方公里，全区常住人83.23万人，其中户籍人口50.56万人。下辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道办事处和南屏、横琴2个镇，共107个社区居委会（以上数据含唐家湾镇）。1984年建区以来，香洲区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园式的新兴海滨城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到了海内外的广泛关注和赞誉。 珠海香洲，是中国从大陆经济走向海洋经济、从大陆文化走向海洋文化的一个缩影。
明显的区位优势，坚持扩大开放，新型工业与现代服务业、外源型经济与内源型经济齐头并进，为全面实现宽裕小康社会奠定良好的基础。大力开发工业园区，加强招商引资，完善发开拓国际市场。外向型经济的蓬勃发展，拉动全区的经济快速发展。
在大力发展工业的同时，我区还发挥主城区优势，积极拓展第三产业发展空间，大力发展总部经济、旅游经济、物流经济，不断壮大中介服务业。、旅游、卫生、体育、教育、文艺、广播电视业发展形势较好，休闲消费成为生活服务业的投资热点。
2008年5月，香洲区经济在又快又好的发展轨道上稳步运行，工业生产增速加快，经济效益好转；第三产业稳中增快，消费品市场持续繁荣；固定资产投资继续快速增长，外贸出口有所放缓，财税持续大幅增长。
香洲区内产业园区有南屏科技工业园、珠海保税区、横琴经济开发区、前山科技工业片区、洪湾工业片区等。
2006年，香洲区实现地区生产总值483亿元，同比增长14％，工业持续平稳增长，完成规模以上工业总产值967.7亿元，同比增长18.31％，第二产业仍然是拉动香洲区GDP增长的主要动力。第三产业累计完成营业收入911亿元，并呈现出批发贸易增长加快，消费市场持续升温，餐饮经营特色突出的特点。对外经济方面，2006年香洲区实际利用外资3.5亿美元，增长幅度达34.4％，截止到11月末，全区出口总额达62.1亿美元。在过去的一年，香洲区财税增收情况喜人，全区财政总收入13.3亿元，国税收入2.7亿元，地税收入5.2亿元，同比分别增长28％、46.1％和19.7％。
（二）产业集群现状
中国已成为全球办公自动化设备及耗材生产大国，并且以每年20%－30%的速度增长。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。每年以10％－20％的速度增长。
全球90％以上的色带、70％－80％的兼容墨盒、30％的兼容激光鼓粉盒组件在中国制造。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。
2007年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达250亿元，其中办公自动化设备近100亿元、打印耗材产值150多亿元，打印耗材销售额占全球耗材销售值的10％ ，年产喷墨盒2.32亿个，占全球产量的15.38％；年产再生与兼容鼓粉盒1300万个，占全球产量4％；年产装运色带框架2亿个，占全国产量64％，占全球产量41.6％。据报道，全球每100个打印机墨盒至少有20－30个产自珠海（包括原装和兼容）。
据统计，2007年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达200多亿元，其中办公自动化设备产值近100亿元、打印耗材产值达100多亿元。打印耗材销售额占全球耗材销售值的10% ，年产喷墨盒2.32亿个，占全球产量的15.38%；年产再生与兼容鼓粉盒1300万个，占全球产量4%；年产装运色带框架2亿个，占全国产量64%，占全球产量41.6%。
珠海办公自动化设备及耗材产业集群企业数量已达400多家，其中办公自动化设备制造企业近100家，耗材产品制造企业200多家，其他研发销售等服务性企业100多家，整个行业从业人员约5万人，占全球耗材从业人员的35%。
目前，珠海已成为我国办公自动化设备及耗材产业规模最大、产业链最完善、技术水平最高的区域之一，珠海市香洲区形成了以办公设备行业的佳能、松下、天虎和耗材产业的天威飞马、纳思达、新威俊、世纪、格力磁电、天然宝杰、优泰为龙头企业，以多家零部件、材料及油墨等中下游企业为骨干企业的产业集群。集群产值达200多亿元，其中打印耗材销售额占全球耗材销售值的10%。
据估计，办公自动化设备及耗材产业集聚效应明显，产量约占全国八成。经过多年的发展，珠海香洲区办公自动化设备及耗材产业集群实力得到了业界的认同，被业界誉为“打印耗材之都”，已经形成完善的产业集群体系。并且吸引了欧洲最大、最专业的耗材展Remax降临珠海。记者报道Remax耗材展商执行董事大卫·康内特（David Connett)接受 “假如有一天珠海数百家打印耗材厂停产1了，全世界的耗材价格就会上涨40％。” 珠海耗材产业的发展已经触及到国际
1林丹，“中国耗材横扫欧美 买卖巨头关注珠海小小墨盒 ”，金羊网，2006－6－30 ，/resource/2006/06/
耗材产业的未来。
现在珠海已成为我国打印耗材产业规模最大、产业结构最完善、技术水平最高的区域之一。
集群龙头企业：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群龙头企业带动作用明显。在办公设备行业中，有中国最大500家外商投资企业排名第26位的佳能（珠海）公司、松下通讯系统设备公司，天虎电子科技公司等，主要生产激光彩印及其他打印机、电话机、传真机、扫描仪、CD-R/RW驱动器、DVD-ROM驱动器等，均是国内办公自动化设备行业的领先者。
其中，珠海天威飞马打印耗材有限公司在打印耗材行业中，全球再生耗材企业第四，中国排名第一。天威飞马公司是亚洲最大的兼容再生打印耗材生产企业，是中国计算机行业协会副会长单位及耗材专委会会长单位、珠海市耗材行业协会会长单位，是国内耗材行业的龙头企业。此外，还有多家珠海企业进入了全球再生耗材排名前50名，如纳思达公司，格力磁电公司等。龙头企业的发展极大地带动了产业零部件、材料及油墨等中下游企业和服务性企业的建立和发展。目前，珠海办公自动化设备及耗材产业仍在不断延伸和完善。
集群企业品牌建设：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群拥有广东省名牌产品两个（分别是天威飞马和格之格）、广东省著名商标一个（格力磁电的MMC）。珠海耗材产业集群实力得到了业界的肯定，珠海被誉为“打印耗材之都”，这对于区域品牌的宣传无疑起着重要的作用。
政府支持：珠海市政府着力为办公自动化设备及耗材产业营造良好的发展环境，支持产业集群服务平台的建设。目前，广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天威飞马公司）、中国打印耗材标准化委员会、打印耗材全国数据库。
其它相关机构：珠海耗材行业在中国及全球具一定的产业地位，为倡导自主创新，规范市场行为，促进产业配套，达到政府、行业、企业共同协作，推动耗材产业的良性发展，2007年珠海市成立耗材行业协会，目前协会已有会员50多家。
珠海市耗材行业协会本着“耗材、事业、竞争、桥梁、纽带”十字方针，发挥了协调、桥梁、核心作用。珠海市耗材行业协会其职能是为企业提供技术培训、
行业统计、会展举办、价格协调、行业质量标准制定等服务，以及在团结珠海耗材企业共同面对国际专利诉讼、争取耗材行业权益、协调企业和政府间的关系等方面起重要作用。珠海市耗材行业协会的成立，对整合珠海市耗材行业资源，完善耗材产业链无疑将起到积极的推动作用。
耗材产业的发展除了耗材企业之外，更离不开政府与其它的支持机构。全国唯一的国家打印耗材质检中心落户珠海，将为珠海产业集群提供行业信息检索、技术研发、产品检测、标准制定等一系列服务。
（三）集群产业链
表1 纵向产业链主要配套厂家
企业名称
UniNet IMAGINGINC
Static Control Components Ltd
设备、再生技术）
珠海市保税区天然宝杰数码科技有限公司
珠海优泰化工有限公司
珠海莱茵柯电子有限公司
珠海美绿达打印机耗材有限公司
珠海思美亚碳粉有限公司
珠海艾派克微电子有限公司
珠海天威技术开发公司
珠海市正阳橡胶有限公司
企业名称
北京图讯科技发展有限公司珠海办事处
珠海市奔码打印耗材有限公司
上海阿格感光材料有限公司珠海办事处
珠海市晶芯有限公司
盈贝（珠海）工业有限公司
打印耗材喷墨类墨水及油墨
打印耗材喷墨类墨水及油墨
墨水生产
墨水生产。
生产复印机、打印机碳粉
计算机、打印机控制电路及芯片
电子/机械/化工新产品研发和技术服务
耗材密封件和五金制品
配套零部件类别
OPC
专业生产显影磁辊，充电辊
OPC感光鼓
兼容墨盒芯片
复印机、打印机用送粉辊
配套零部件类别
耗材配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片等）
耗材设备、配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片、
设计、生产和销售自产的金属及非金属模具、精密模珠海宏威模具有限公司
具标准件。
珠海易达打印耗材设备有限公司
广东珠海天章信息纸品有限公司
珠海科耐特办公耗材有限公司 人民西路
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 南屏墨盒、硒鼓、碳粉、相机纸张等
科技园
打印机耗材设备、机械设备、相关机械加工
纸品
墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、色带等
二、珠海打印耗材企业简况
（一）产品结构
IT配套系列：主要生产打印机、复印机、传真机等与IT产业关系紧密的系列产品；
耗材系列：大幅面墨水、喷墨盒、喷墨产品芯、再生与兼容鼓粉盒等喷墨、注墨机、激光碳粉盒等；硒鼓芯片、复印纸、光电辊、配件、碳粉机、环保除尘机、色彩、磁辊、打印纸、色带、碳粉、硒鼓、桌面墨水、测试仪、激光、其他、印刷品。
（二）产品品牌
产品主要是来料加工，少量为国外贴牌生产，处于价值链的底端，产品附加值不高，基本上没有自主品牌，来料加工的产品占90％以上。这也是制约珠海打印耗材产业集群升级的重要因素。没有品牌就没有话语权，无论是技术与市场都将会受制人。
自为国为外国零外售品有商牌品贴贴牌牌牌生生生加产产产工07.715.4来样/图92.3产品品牌情况（％）图2 珠海打印耗材品牌建设状况（问卷的多项选择题）
（三）消费市场
消费市场已经形成国外与国内市场相结合，国内市场份额大于国外市场。但是，由于在消费市场上缺乏自己的本土品牌，导致与国际有实力的厂商相比较，没有竞争实力。
美国市场、欧洲市场以及港澳台市场成为珠海打印耗材产品主要的出口国，在国内市场方面占了半壁江山。
日其本东韩南美他国亚洲洲区区区地02026.740404073.353.366.7港内广地东澳其其珠欧台他他海地地地本02040产品销售区域（％）6080图3 珠海打印耗材产品市场状况（问卷的多项选择题）
（四）企业融资
企业基本上以自由资金积累为主，其他各种方式的融资极为缺乏，尤其是中小企业融资比较困难。
112.50自有资企金积累业银间借贷/民行间贷借款贷6.3信托/担0其保公司他担保贷款企业融资方式（％）图4 企业融资方式现状（问卷的多项选择题）
（五）企业研发
广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天威公司）。省级及以上企业技术中心（工程中心）数量1个，去年完成的技术创新项目个数10个，去年完成的技术改造项目个数25个，去年企业R&D(研发)投入(亿元) 3.75，去年企业获取的专利总数5000，其中发明专利数量100个。
（六）企业创新
企业创新活动不足，自主创新层次较低，多为模仿仿造，制造通用耗材产品为主，缺乏与外资企业的合资合作，不能积极学习国际上先进的生产与管理经验。同事，也缺乏与大学、研究机构的合作，直接制约着企业创新能力的提升，也凸现了珠海的打印耗材市场发展的人才瓶颈。
与专业研与大与其其他它企业合作03.910.53.95.314.505101520与客究机户合构合作作作专院校合自主创新企业创新模式图5 企业创新模式现状（问卷的多项选择题）
（七）企业信息化建设
企业基本能跟上IT产业的发展，由于产品出口量较大，因此互联网的发展非常完善，电子商务获得最新发展41.2％的企业都有自己的电子商务平台，这与当今的办公用品自动化发展有关。但是，设计、管理、流程控制方面的信息化程度较低。可见，企业内部管理还存在一定差距，综合管理水平还有待于提高。
12010041.217.611.8017.65.947.10互联零客企CA数售户供应业以上子控D/网PO关资/局商务CAM等技术系链管源信息S系管计理平系化域统设理划（台统建网计（（SC系CRER设均M)统M）P)没电有
企业信息化建设状况（％）图6 企业信息化建设状况（问卷的多项选择题）
三、打印耗材所属行业分析
（一）统计指标范畴
打印耗材产业规模持续扩大，珠海市近年来产业规模不断提升，但是还没有具体的专业性统计指标。在国家统计局的统计口径上是横跨两类行业的分支行业。
第一类：（26）化学原料及化学制品制造业。
（2642）油墨及类似产品制造，指由颜料、联接料（植物油、矿物油、树脂、溶剂）和填充料经过混合、研磨调制而成用于印刷的有色胶浆状物质，以及用于计算机打印、复印机用墨的生产。具体包括：
—印刷油墨：平版油墨、凸版油墨、凹版油墨、网孔版油墨；
—特种专用油墨、无版油墨；
—打印机、复印机用墨及类似产品；
—印油及类似品；
—油墨辅助剂：白油、维利油、防潮油、调墨油、油墨稀释剂、冲淡剂、亮光剂、防粘脏剂等。
不包括：
—书写或绘画用墨水、墨汁的制造，列入2414（墨水、墨汁制造）。
第二类：（24）文教体育用品制造业
（2414）墨水、墨汁制造，指书写、绘画等使用的墨水、墨汁及类似制品的生产。包括：
—书写墨水：红墨水、蓝墨水、碳素墨水等；
—专用墨水：彩色水笔、纤维笔、滚珠笔等笔类专用墨水，仪表仪器记录用墨水等；
—墨汁、墨等类似产品。
（2419）其他文化用品制造,包括：
—画夹、画架等；
—打印色带及类似制品；
—其他未列明的文化用品。
（二）产业集群所属行业简况
打印耗材产业集群主要分布在香洲区，2004年末，全区共有工业企业法人单位2639个，就业人员248147人；工业个体经营户408户，就业人员3227人。
表1 集群所属两个行业的工业企业法人单位和就业人员
企业法人（个） 就业人员(人)
文教体育用品制造业
化学原料及化学制品制造业
表2 集群所属两个行业的 工业企业法人单位资产负债和所有者权益
总计（单位：万元）
文教体育用品制造业
化学原料及化学制品制造业
表3 集群所属两个行业的工业企业法人单位主营业务收入和利润总额
总计（单位：万元）
文教体育用品制造业
化学原料及化学制品制造业
主营业务收入
7063075.7
63601.8
370547
利润总额
263042.6
1310
-158.4
资产总计
6842379.2
48906.5
355771.1
负债合计
3851618.9
30040.4
244821.7
所有者权益
2990760.3
18866.1
110949.4
52
182
5251
5712
2007年产业集群所属的两个行业主营业务收入的变化趋势分别为：化学原料和化学制品制造业，分属于收入增长0-10％行业；文教体育用品制造业，分属于收入增长20％以上行业。
2007年产业集群所属的两个行业工业企业利润统计表明：文教体育用品制造业，分属于利润增长10％-20％的行业；而化学原料和化学制品制造业，分属于利润负增长行业。
第三章 珠海打印耗材产业集群的竞争力分析
一、珠海耗材产业集群的“钻石模型”结果
2.51差——————————珠海的现实情况—————————好2保持优势
1.578241重点优势
52559956235251556341027-3.5-3-2.5-2-1.5-10.5286264470-0.5445739545848605129350.520221421.522.51603230632-0.533404338-7-2-1.5153631有待改善
-2.5急待改善
低—————————重要性————————高
图8 “钻石模型”各要素的SWOT分析图
表4 “钻石模型”各要素的SWOT分析结果详细列表
重要性珠海的SWOT分析结果
得分 现实情重点保持急待有待况得分
优势 优势 改善 改善
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
“钻石模型”的各要素
（一）生产要素条件
自然资源
1. 用水充足、方便
2. 用电充足、方便
3. 用气充足、方便
4. 生产用地充足
5. 气候环境适宜
6. 资源丰富
7. 地理位置优越
基础设施
8. 治安环境良好
7.76
6.18
7.88
5.80
5.88
6.40
6.87 6.44
6.54 7.06
6.76 6.44
7.35 7.50
★
7.76 7.29
★
9. 公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、7.35 6.88
★
公共卫生等）
10. 生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、6.59 6.35
环境好）
11. 交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集7.75 6.75
★
散地和临近城市）
人力资源
12. 可以便捷地招到高素质的管理人员
13. 可以便捷地招到高素质的技术人员
14. 可以便捷地招到高素质的熟练工人
知识资源
7.76 5.18
7.82 5.24
7.47 5.37
15. 有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机7.18 4.47
构)
16. 有产业集群网站
17. 有图书馆提供专业资讯和相关书籍
18. 有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播
19. 有专业的培训机构
7.18 6.00
6.65 4.53
6.53 4.82
6.81 4.65
资本资源
20. 有方便快捷的企业融资渠道
21. 有为企业提供贷款担保的机构
（二）市场需求条件
22. 国内市场的产品需求大
23. 国外市场的产品需求大
24. 国内市场的需求增长空间大
25. 国外市场的需求增长空间大
（三）企业战略、同业竞争与合作
企业战略/企业结构
26. 企业内部组织结构合理
27. 企业经常参加国外展销会
28. 企业经常参加国内展销会
同业竞争
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
7.41 5.82
7.00 5.18
7.65 6.12
7.31 6.76
★
7.65 7.00
★
6.94 7.12
7.82 6.88
★
6.75 6.25
7.06 6.38
29. 与国内其他同业集群相比,本产业集群具有竞争优7.31 6.25
★
势
30. 与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优7.00 6.00
势
31. 本地产业集群内企业间公平竞争
同业合作
32. 企业在原材料采购方面有良好的合作
7.88 4.44
7.25 5.93
33. 企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业6.75 5.56
代加工、贴牌生产
34. 企业在营销方面有良好的联合，如集体营销
（四）支持性产业
配套网络
35. 原材料、配件、设备均可在当地采购到
36. 本地产业集群内有专业批发市场
37. 有便捷的产品检测系统
38. 有便捷的产品质量认证
39. 有便捷的出口检验、报关、海关通道等
40. 会计业、企业管理顾问业发达
6.50 4.88
7.41 6.12
7.35 4.47
7.29 5.37
7.18 5.44
7.00 5.56
7.71 6.56
★
41. 防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然7.65 6.69
★
灾害的预防等）
42. 物流配送系统完善
43. 污水处理系统先进
7.71 6.12
7.25 5.53
行业协会
44. 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通
45. 行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争
46. 行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品
（五）政府体制
48. 本地工商/税务部门廉洁高效
49. 本地海关部门廉洁高效
50. 本地其它政府部门廉洁高效
51. 政府政策稳定，有中长期发展规划
★
★
★
★
★
★
7.47 6.59
★
7.71 5.24
7.69 5.19
47. 行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询
7.18 6.29
7.53 6.47
★
7.65 7.00
★
7.53 6.65
★
7.44 6.44
★
52. 本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资7.35 6.71
★
金）
53. 本地政府积极培育大的龙头企业
54. 本地政府积极扶持和发展中小企业
55. 本地政府引导企业创名牌
56. 本地政府引导企业科技创新
57. 政府积极打造地区品牌
58. 政府帮助企业争取科研项目
（六）综合竞争力
59. 文化环境好
60. 制度环境好
61. 政府管理能力强
62. 市场开放程度适合本企业发展
63. 企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理
64. 企业所属的产业结构合理
7.82 6.82
★
7.82 6.65
★
7.76 6.69
★
7.59 6.71
★
7.65 6.65
★
7.41 6.47
★
7.35 6.88
★
7.59 6.41
★
7.33 6.47
★
6.93 6.20
7.06 6.00
7.13 6.33
二、分析结果
1.重要性高/现实情况表现好的“重点优势”区域。
分布在这一区域内的要素不仅重要性高，而且现实表现也较好，是产业发展的重点优势，应继续保持和加强。“地理位置优越”、“治安环境良好”、“公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）”、“交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集散地和临近城市）”、“国外市场的产品需求大”、“国内市场的需求增长空间大”、“企业内部组织结构合理”、“与国内其他同业集
群相比,本产业集群具有竞争优势”、“有便捷的出口检验、报关、海关通道等”、“防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）”、“行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通”、“本地工商/税务部门廉洁高效”、“本地海关部门廉洁高效”、“本地其它政府部门廉洁高效”、“政府政策稳定，有中长期发展规划”、“本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金）”、“本地政府积极培育大的龙头企业”、“本地政府积极扶持和发展中小企业”、“本地政府引导企业创名牌”、“本地政府引导企业科技创新”、“政府积极打造地区品牌”、“政府帮助企业争取科研项目”、“文化环境好”、“制度环境好”、“政府管理能力强”。
2.重要性低/现实情况好的“保持优势”区域
分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低，因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。
“用水充足、方便”、“用气充足、方便”、“生产用地充足”、“气候环境适宜”、“资源丰富“、生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）“、“国外市场的需求增长空间大”、“企业经常参加国外展销会”、“企业经常参加国内展销会”、“行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询”、“市场开放程度适合本企业发展”、“企业所属的产业结构合理”。
3.重要性高/现实情况差的“急待改善”区域。
分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。
“用电充足、方便”、“可以便捷地招到高素质的管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人员”、“可以便捷地招到高素质的熟练工人”、“有方便快捷的企业融资渠道”、“国内市场的产品需求大”、“本地产业集群内企业间公平竞争”、“原材料、配件、设备均可在当地采购到”、“本地产业集群内有专业批发市场”、“有便捷的产品检测系统”、“物流配送系统完善”、“行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争”、“行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品“。
4.重要性低/现实情况差的“有待改善”区域。
分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些“有待改善”的
要素进行改善。
“有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)”、“有产业集群网站”、“有图书馆提供专业资讯和相关书籍”、“有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播”、“有专业的培训机构”、“有为企业提供贷款担保的机构”、“与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“企业在原材料采购方面有良好的合作”、“企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产”、“企业在营销方面有良好的联合，如集体营销”、“有便捷的产品质量认证”、“会计业、企业管理顾问业发达”、“污水处理系统先进”、“企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理”。
三、“钻石模型”的定性分析
（一）生产要素条件
1.区位、自然资源、土地、能源、气候
“区位优势”： 香洲区是珠海市政治、经济、文化、交通和金融中心。全区陆地面积519平方公里，常住人口83万多 人。下辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道办事处和南屏、横琴2个镇。1984年建区以来，香洲区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园式的新兴海滨城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到了海内外的广泛关注和赞誉。
南屏科技工业园为依托。南屏科技工业园是国家新技术产业开发区的重要组成部分，位于南屏镇东距市区、九州港货柜码头10km，南距澳门10km，西距珠海机场35公里、珠海港45公里及未来的珠海火车站、沿海高速公路5公里。其特有的地域位置使它尽享市区通讯、交通、水电等大型基础设施配套完善的优势及金融、人才、配套齐全的第三产业服务市场。园区总规划面积440万平方米，初步形成了生物制药、电子信息（办公自动化设备）、精细化工（耗材）、仓储物流等产业集聚。
南屏科技工业园位于珠海经济特区的地埋中心、珠海大道北侧，东距市区
2千米、九洲港10千米、西距珠海机场35千米、珠海港45千米及未来的珠海火车站5千米，南距澳门不足10分钟车程。特有的地域位置使它享尽市区通讯、交通、水电等大型基础配套设施完善的优势及金融、人才、配套齐全的第三产业服务市场。
“水源充足”：珠海市耗材产业集群目前主要聚集香洲区，香洲区珠海市中心城区，紧邻珠江口岸，生活用水保障体系完善，工业用水资源充足。
“生产用地紧缺”：
香洲区作为中心城区，土地资源紧缺，尤其是工业用地严重不足、工业用地价格迅速攀升，打印耗材产业的主要生产基地位于香洲区。因此，生产用地紧缺，未来将向斗门区转移。龙头企业天威将在斗门区建设中大项目“富山天威科技城”，目前科技城是国内打印耗材领域最大的园区建设项目。占地面积与总建筑面积达120082.33 平方米、222500 平方米的宏伟规模。
“电力缺乏”： 由于香洲区地处珠海中心城区，生活用电量较大，一定程度上制约了工业用电。
2.基础设施
由于香洲区的特殊地理位置，因此，基础设施较为发达，香洲区把发展第三产业作为重要的战略目标，这不但为拓展城市经济发展空间，而且有利于产业发展所需要的人力资源建设。
3.人力资源
人力资源紧缺是打印耗材产业集群继续快速发展的瓶颈，尤其是高层次的人才非常难，技术工人基本有保障。“可以便捷地招到高素质的管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人员”与“可以便捷地招到高素质的熟练工人”都是急待改善的问题。
4.知识与资本资源
中国打印耗材网也正是看到了珠海这个城市的特色，将运营总部落户在珠海，应为珠海是名副其实的打印耗材生产基地。中国打印耗材网为珠海的打印耗
材产业提供了一个信息窗口。但是，打印耗材网仅限于行业内的信息流通，多是以产品展示为主要功能，缺乏产业链的配套服务项目，没有建立完善的电子商务交易与结算中心。
打印耗材产业虽然地处珠海市香洲区，紧邻大学城，但是与大学、研究机构的互动较少，这是导致人才瓶颈的主要因素。如何尽快坚强大学、科研机构与企业的联系与合作，是关键问题。
（二）需求条件
1.国外市场
国外市场持续增长，珠海可以瓶颈现有的成本优势跻身于世界打印耗材产业之列。国际市场需求虽然很大，技术壁垒较高，各种行业标准规范不能很好地融入国际化潮流、因此，如何利用国际市场的需求，创造有利于珠海市企业技术创新的条件，加大合作研发与自主研发的力度，力争向高端市场迈进是珠海市打印耗材产业面临的主要问题。据Lyra预测，2004年全球彩色激光机销360万台，单色激光机销7100万台，喷墨专用照片打印机销1200万台，喷墨照片打印机销7300万台。由于打印输出设备保有量的增加，2004年预计全球市场激光鼓粉盒销2.24亿套，喷墨盒销10.08亿个，全球色带框架约5亿套（不含POS用微型针打机色带框架）。
2.国内市场
打印机保有量不断增多，随着中国经济发展的持续提升，企业办公用打印耗材市场高居不下。人们生活水平不断提高的条件下，家庭用打印耗材产品逐年递增。据相关部门统计，2004年，中国各类打印机保有量：喷墨打印机1246.12万台，激光打印机445万台，多功能一体机123.8万台，复印机147万台，热转印/热升华机55万台，针打机300万台，喷绘机4.02万台，传真机1840万台。随着信息化的普及以及SOHO市场的发展，新增打印机数量也在增长。2004年，中国市场的销售情况预计为：各类针式打印机60万台，喷墨打印机525万台，激光打印机110.7万台，一体机52万台，热转印/热升华机30万台，喷绘机0.8万台，复印机30.1万台，传真机260万台。
尤其是中国数字影像的发展给彩色打印耗材产品提供了广阔的市场前景，包
括数码相机与胶卷相机的使用，彩色打印需求量持续增长。据统计，中国年人均使用胶卷0.4个，按照13亿人口，每年胶卷费及彩扩费市场就达250亿～300亿元。目前中国有7万多个彩扩店和10多万个名片社，随着数字化改造的进行，如此大的影像输出市场将为喷墨打印机和彩色墨盒市场提供巨大的发展空间。2003年，中国数码相机销量超过110万台，到2004年，中国数码相机保有量约为380万台。据塞诺数据显示，在中国，2004年4月份，内置摄像头照相手机市场份额已达到18%，2004年4月份上市的新品手机中内置摄像头的手机占到45%，可以预见未来将是照相手机的天下。从欧美发达国家的发展轨迹看，随着手机联网的方便以及3G的来临，照相手机的图像输出将变得更加方便，并催生出一个巨大的市场。目前，高端照相手机的分辨率已经与以前的低端数码相机的分辨率一样，并抢夺了大部分低端数码相机市场，照相手机和数码相机的爆炸性增长将给数码冲印业带来巨大的发展机遇，这也意味着相关耗材市场也会有巨大的发展空间。
（三）产业战略、结构和竞争
1.集而不群
珠海打印耗材基地，甚至业内称为“打印耗材之都”，但是，集群内部很多小企业是由大企业的员工辞职出来办厂衍生而来，由于国家整个耗材市场的标准不清晰，致使很多小企业寻找夹缝生存的机会特别大，甚至是一些假冒伪劣的打印耗材产品市场仍然占据很大的优势。因此，集群内企业之间的合作程度较低，各自为政，大企业虽然有自己的产品市场，但是核心技术被国外的大企业所控制，如打印机元器件方面，喷墨头及引擎、激光鼓及重要的打印机的核心部件基本从国外进口，其他外围部件才放在珠海加工。在打印机耗材方面，虽然珠海的通用耗材生产规模持续扩大，已经占据世界耗材市场的半壁江山。但是，这些通用耗材企业大多是国际知名企业的OEM，产品接受外来订单的控制，设计开发技术与市场受制于人，在技术与市场方面都没有话语权。
此外，集群内小企业与大企业之间缺少紧密的配套网络关系，造成业内竞争关系复杂、混乱，珠海耗材企业与国外企业因为知识产权闹上法庭的有好几家。
如果产业集群中的企业之间能有很好地联动行动主体，形成竞争又合作的良性网络关系，对于促进知识外溢、信息共享等方面都有很好地促进作用。
2.出口转内销
产业集群的起源主要是来自于全球打印耗材的产业转移，尤其是一些外资企业到珠海寻找制造基地开始。因此，集群内有以生产起家的核心大企业，如天威、纳斯达等国际知名品牌企业。但是，从企业规模看，集群内仍然是以中小企业为主的企业，目前在全球价值链上处于底端的打印耗材生产基地，从事组装生产，处于产业链的末端，缺少核心的成品品牌、生产设计开发技术以及原装耗材广阔的市场。产业集群生产、组装加工完成后的打印机产品出口之后又以各种品牌的打印机再度进口到中国。
3.外商根植性低
目前一些外资企业虽然已经转移到珠海从事组装生产，但是，大多外商是以独资的OBM方式出口，一些外资企业在珠海设立加工厂，这些加工厂大多为外商独资企业，这种配套企业一般跟随主机生产厂一起进入国内，行程外商的封闭式产业链，中国本土企业难以进入其配套产业链，整个产业集群缺乏良性的配套合作关系，直接影像了打印耗材产业的整体提升与产业升级。外商的根植性低，一旦珠海的原材料、劳动力等优势发生变化时，这些外商连根拔起，轻易转移到中国其它地区或者转移到其它欠发达国家。内资企业的弱势地位还表现在为出口企业
4.整体技术开发水平低
中国的打印机行业整体上缺乏核心技术，没有掌握关键核心部件的设计与研发，如打印机机芯的设计、生产技术及关键零部件的制造技术。产业集群每年大量的机芯都是外国进口。目前的研发仅仅限于打印机的控制板、软件等方面有一定的自主设计、模仿、修改、组装以及再生产能力。总的来说，集群内的企业还处于二次研发的阶段。
5．内外资企业地位悬殊
由于珠海的打印机产业自主研发能力较弱，在对外贸易以及国内市场的竞争方面，与外资企业地位悬殊。事实上，国际巨头企业不断垄断了国际市场，而且也垄断了国内的打印机市场，如惠普、爱普生、佳能、利盟等跨国公司基本控制了我国的打印机市场。据相关报道，2008年第二季度我国打印机市场出货量为233.5万台，排名前6位的企业占领了近90%的市场份额。内资企业中只有联想进入打印机市场排名前6位，所占市场份额为12.1%，表明内外资企业在打印机市场的竞争地位相差悬殊。
（四）相关和支持产业
➢ 大学科研机构
大学里缺少打印耗材产业的专业技术人才，这可能与耗材产业的起步较晚有关，珠海本地大学园区培养的学生与企业需求难以对接。因此，企业技术研发受到一定的限制。在打印耗材专题座谈会中，有位方小姐推到，“其实我一直在想，珠海引进了这么多大学，为什么对我们的效用却不大。高校和企业之间能不能怎么样联合起来，像联谊一样。像现在大学不是都有一些研究生项目，老师的项目，能不能怎么样跟企业的需要项目联系起来”。大学科研机构与当地的产业发展脱节，这是制约珠海经济发展的重要因素之一。
如何实现大学为当地经济发展服务是珠海未来发展的重点，在大学培养人才的过程中，政府要积极沟通，鼓励大学开办新的专业，如打印耗材技术研发的专门人才。
➢ 其它支持机构
行业协会执行力有待提高：2007年，珠海市耗材行业协会成立。该协会已有会员50多家。其职能是协助政府和会员单位，不断地创造有利于耗材业生存和发展的市场环境、政策环境和法制环境。协会成立的基本宗旨在于为企业提供技术培训、行业统计、会展举办、价格协调、行业质量标准制定等服务，以及在团结珠海耗材企业共同面对国际专利诉讼、争取耗材行业权益、协调企业和政府间的关系等方面起重要作用。
行业协会自身的权力有限，开展的服务相对单一，现在仅限于动员企业参加各种形式的展览会，或者直接组织企业参展，参展企业只是在参展的档口上写上协会是支持单位而已，没有实际的效用。有时候，协会通过与政府的沟通协调，为企业争取到适量的参展补贴，有的直接使用会员费。还有很多企业没有参加到协会中来，对于企业规范行业自律方面，规避企业之间的恶性竞争方面，力度尚显不足。
其它中介组织的缺乏：融资担保机构、法律机构、培训机构、专业的展览机构还相对缺乏，这也是珠海耗材产业在国际标准的制订与修改过程中没有话语权的重要影响因素，关起门来做自己的产品，缺乏联动的合作机构网络。
产业园区服务效率低：珠海一些工业园区，企业兴建大量厂房，并不是为了发展实业，而是“物业经济”，由于租金利益的驱动，难以顾及到集群的整体发展，最终行程产业分散、工厂分散等散乱状态，据报道打印耗材所在工业园区南屏工业园，现有购地企业150家，出租厂房的购地企业为69家。园区现有租赁厂房企业375家，占园区工业企业的83%，但这375家企业绝大多数是规模以下企业。这种物业租赁经济给园区的管理带来难题，如集中处理污水、废弃物等方面的集体行动就会受到跃至，大大降低了工业园区的集体效率。
（五）政府
从国家层面来说，政府关于打印耗材产业的标准制订方面显得滞后，本土企业与国外企业相比，处于被动地位，以至于出现种种被起诉的“侵权”事件，这也是目前制约中国打印耗材产业进一步发展的瓶颈，或称“产权壁垒”。
珠海市政府与香洲区政府为培育打印耗材产业集群，壮大产业规模，提升产业竞争力，颁布了各种政策法规、条例、文件等，重点在于发挥龙头企业优势，“国家印刷及办公自动化耗材检测中心”落户珠海，给珠海耗材产业集群搭建一个技术桥梁，必将带来新的契机。
但是，政府对打印耗材产业的公共技术平台扶持力度还显不足，如何促进企业的自主创新，尤其是中小企业的创新问题，政府角色非常关键。政府如何能建立一些公共技术平台，对于解决共性技术的研发与创新提供条件，这种创新体系长期必然外溢到企业，从而带动的企业的自主创新。
可见，如何真正打造“世界打印耗材之都”，政府还需要在各项政策层面考虑该行业的可持续发展，并结合珠海整体的产业基础，打印耗材产业广义来说也是电子信息产业的配套企业。如何发挥产业之间的关联效应，提高区域经济效率最大化，政府制度层面创新能解决此类问题。
（六）机会
世界打印耗材市场持续增长，有了需求带动，珠海打印耗材产业才有生机，新兴产业与新兴材料的发展，必将推动打印耗材产业的技术提升。国际打印耗材的产业转移趋势日益明显，珠海拥有得天独厚的发展优势，国际打印耗材的知名企业必将看好珠海的产业基础与网络配套，可能逐步将生产部分转移到珠海。如果珠海打印耗材企业能够及时跟上国际产业转移的趋势，采取从外围到核心的策略逐步与国际企业配套，将有利于产业技术的提升与管理水平的提高。
第三章 珠海打印耗材产业集群的升级策略
步骤一：急待改善的问题
（一）建立与规范原材料市场
鉴于目前珠海市打印耗材的原材料80％以上要从国外进口的现实，珠海市急需建立原材料专业市场，具体可以采取综合展览馆分期展出、或者固定的展览厅常年展览原材料市场。把国际上知名原材料企业吸引到珠海设立办事处或者长期租用展览厅，开始可以采取各种优惠措施，如免租1－3年，减税等。在原材料市场建立与运行过程中，充分利用行业协会的力量进行宣传、引导，规范原材料市场，在行业内建立市场准入制度，树立企业信誉，促进原材料市场向着良性的方向发展，更好地为打印耗材集群服务。
此外，为了配合原材料市场的发展，必须建立高效、快捷的物流体系，利用珠海的区位优势，在招商引资中吸引大型物流企业，充分发挥物流企业对第二产业与第三产业的综合带动作用。
（二）与大学、科研机构合作
积极探讨各种合作研发模式，开展与大学、科研机构的合作，营造研发创新的氛围，建立良好的知识产权保护制度，保障企业的研发成果。鼓励企业自主创新、与其它企业合作创新以及建立集群的创新网络相结合，解决集群的人才难题，最终为核心技术研发储备力量。此外，要促进大学科研成果的转化，鼓励大学生到企业实习，充分调动一切可以调动的力量，完善产业链、提高科研创新的能力。
在人才方面，切实发挥大学与企业之间的联动效应，鼓励大学生对口招生，对口就业，积极开拓各种不同形式的教学、实习与科研活动。建立不同专业类型、不同学历层次的人才梯队，为打印耗材的人力资源储备与建设服务。
（三）继续拓展行业协会的服务
打印耗材行业协会要充分发挥政府与企业的桥梁作用，积极沟通，及时传递企业面临的问题，如国内打印耗材企业的实际生产能力，积极争取国家在有关打印耗材的专利、知识产权等方面出台新的标准。在有关核心技术的研发方面，行业协会牵头寻找知识资源，建立企业与政府、企业与大学、科研机构、企业与其它中介组织的合作共赢关系。
把行业标准进行到底，协会核心企业参加编制发布的《打印机耗材再生产品生产过程环境控制要求 再生鼓粉盒、再生喷墨盒》联盟标准是一个好的开端，有了标准就要监督会员企业执行，在行业内起到很好地带头作用，虽然标准没有严格的制度保障其实施，但是可以利用行业规范约束企业按照标准环保生产。
规范产业集群内的恶性竞争现象，打击不符合标准的小企业违规生产、造假、侵权等问题，营造公平竞争的合作关系。把政府关于环保、税收、国际贸易等方面的政策措施贯彻落实到企业。
积极开展各种培训、资讯、讲座、沙龙等活动，及时传递国内外有关打印耗材的知识与信息。通过各种活动动员更多的企业加入行业协会，逐步建立行业协会的准入制度，真正起到促进行业规范，达成行业自律的作用。
（四）联动行动主体推动行业新标准出台
政府、行业协会、企业结成联动的行动主体，向国际相关职能部门反应现存的实际问题， 针对目前国产耗材的受到国际原装耗材专利的打压，必须出台相应的政策措施，以及中国的行业标准，鼓励企业开发自主知识产权的产品，在资金与政策方面都应积极鼓励其新产品申请注册专利。
切实平衡原装耗材和通用耗材的之间的利益问题。制定一套完善、全面的政策法规、标准来规范市场，淘汰一批小作坊式的制假工厂，整合产业链，促进产业链上下游的信息畅通、知识畅通与技术畅通。强制耗材生产者遵循“清洁生产”、“绿色打印”(即打印耗材企业要遵守“3R”原则，即Recycle--可回收循环、Refill--可重填墨水、墨粉和Reuse--可重复使用原则)。
（五）建立中小企业融资体系
打印机耗材产业当中，主要以中小企业为主，融资困难是导致自主创新能力不足的重要因素。政府积极鼓励银行以及其它金融机构进驻珠海，进驻产业园区。鼓励中小企业联合申报创新基金，加强第三方机构的监督管理职能，保障扶持基金的有效利用。同时，为金融机构与中小企业牵线搭桥，必要的时候可以创新政府担保的模式。
步骤二：有待改善的问题
（一）与中专、中技学校合作
打印耗材产业集群虽然规模较大，全球来说也是增长速度极快的后起行业，是电子信息产业的附属产业，各种行业标准仍然不够清晰，所以行业内的专门人才比较缺乏。很多耗材企业的起步都是来自于一些外资企业的员工出来创业，更多来自于为外资企业贴牌生产的企业，专业技术比较缺乏。大学没有相关专业，能为珠海打印耗材服务的大学或者研究机构较为缺乏，其它各类专业的培训机构极为缺乏，这也是制约打印耗材产业集群升级发展的主要因素。
因此，与珠海的中专、中技学校合作，利用靠近生产基地的优势，让学生到企业实习，签订实习聘用合同，切实解决技术工人较为缺乏的困境。
此外，要与大学相关专业，如电子信息产业建立合作关系，让大学了解产业发展的行情，利用大学的网络关系牵动其它国际合作关系，为解决高层次的管理与技术人才创造条件，这也是产业升级的必由之路。
（二）办好打印耗材检测中心
国家质量技术监督局已同意珠海筹建国家耗材检测中心，将会推动珠海耗材行业的发展。知识产权问题是制约珠海打印耗材产业集群乃至国家整个耗材产业的瓶颈，办好打印耗材检测中心，是企业切实了解行业信息，并在技术标准上紧跟政策的重要保障。
协调好通用检测与专用检测并举，出口与内销标准化检测同时进行。
（三）进一步扩大行业协会的影响力
充分给予行业协会一定的自主权，保障行业协会真正为行业办事，为企业服务。、以天威牵头的珠海市打印耗材协会的成立为产业集群的互动与交流提供了一个平台，但是会员单位覆盖率还不够，仅限于某些规模较大的企业以及配套企业，还不能代表整个行业的利益。
建立详细的行率行规，行业内的企业网络关系不够紧密，企业在原材料采购以及生产方面没有形成的良好的配套关系，大企业做，我小企业甚至小作坊也照样做成品，而且价格更低，造成以相互压价为主要竞争模式的恶性循环。
（四）积极鼓励民间服务机构落户集群区域
中国打印耗材网（天色数码旗下网站）运营总部设在珠海，为打印耗材产业集群的信息流动、知识学习等方面提供了便利。但是，行业内的图书展、沙龙、聚会等文化交流活动很少，不能保证行业内各类人才的知识交流与沟通，不利于行业的可持续发展。因此，注意引进一些专门的知识服务机构落户集群，为集群的发展创造良好的氛围。比如目前为打印耗材服务的会计行业、律师行业等配套
机构还不够完善，以至于企业出现知识产权纠纷时，不得不亲自诉诸法庭，解决法律问题的速度慢、效率低。
珠海已有的办公自动化设备及耗材产业集群中介服务机构一览表
机构名称 服务类别
珠海智专创新设计服务有限公司 国内外专利；商标申请；产品专利风险；避专利设计评估；专利调查与侵权分析。
珠海智专专利商标代理有限公司 专利申请、诉讼；商标申请、复审、撤消、续展、转让、许可、变更；诉讼等。专利分析及咨询；
珠海市威派特专利律师事务所 专利申请、诉讼；商标申请、复审、撤消、续展、转让、许可、变更；诉讼等。专利分析及咨询；
再生时代文化传媒有限公司
亚洲再生业
媒体-会展、出版
媒体-会展、出版
（五）建立公共创新服务机构
产业集群发展到一定阶段之后，创新势必成为集群升级的重要途径。单靠企业自主创新，无论从激励机制还是政策支持方面还不够完善，因此必须建立公共创新体系。营造区域创新氛围，促进知识外溢。建立公共创新服务机构是非常迫切的也是非常必要的。
首先，政府可以利用项目资金支持大企业创新，这种政府公共服务机构与大企业的合作创新要建立创新成果扩散机制，如中小企业可以付费使用创新成果，帮助中小企业的产品质量、设计等领域的创新。其次，公共服务机构可以利用政府的创新政策获得一定的资金支持，吸引一些研发机构进驻，通过支持研发机构扶持当地的中小企业创新。
其次，引进创新服务机构，对于为行业创新服务的企业，要采用税收减免、房租优惠等，充分发挥市场的创新功能；
最后，要促进公共创新服务与市场创新服务相结合，积极探索多种创新合作与组织模式，为打印耗材的集群升级服务。
（六）利用园区整合促进其合理布局
目前大多数打印耗材企业聚集在香洲区的南屏科技工业园，天威的一个分布设立在斗门工业区。发挥国土、规划、环保等职能部门的协调配合功能，制定相应的政策措施吸引一些分散的企业入园，解决园区内集中除污与废弃物回收利用的公共设施与制度，降低企业与各个部门的协调沟通成本，完善园区内物流配送体系，降低企业的运输成本。
步骤三：重点突出、挖掘潜力
（一）进一步完善产业集群区域内的基础设施
产业集群内，除了集中供水、供电、供气等基本设施之外，要狠抓产业集群内集中节能减排、信息化物流，进一步提高企业的生产效率，尽量减少不必要的环节，全力为高效生产服务。此外，为了留住人才，营造集群的创新氛围，必须搞好产业集群的生活性服务设施，招商引资过程中注意吸收大型超市、餐饮娱乐等配套性服务设施以及其它图书馆、创意设计园等文化性设施。
（二）积极拓展国内市场的需求空间
基于珠海打印耗材企业大部分面对海外市场，或者说“出口转内销”的生产模式，不利于企业的长期发展与区域创新。因此，珠海打印耗材产业集群必须注重国内市场的开发，而不是国外打印机企业的附属品，争取话语权。尤其是珠海周边的市场更要看重。耗材市场必然受制于打印机市场的变动，只有主动掌握打印机市场的信息，才能更好地跟进产品、跟进服务。
（三）进一步完善政府各职能部门的服务
珠海拥有便捷的海关、工商、税务等服务，这种优势必须要充分发挥。但是，除了日常的工作服务之外，各职能部门还应该积极协调配合，主动为企业提供各种行业、产业资讯与其它相关信息，让企业及时了解国家政策的变动趋势，避免由于不能及时了解政策变动而出现违规现象，出现问题必须能及时沟通解决问题，让企业尽量减少沟通协调成本。
此外，政府应该采用各种激励政策或措施，促进企业向高端价值链迈进，在吸引外资的时候，注意为外资与内资牵线搭桥，通过合资方式学习国外的先进管理经验与技术，提升产品质量、档次，并逐步向附加值高的打印机成品市场进军。
第四章 珠海打印耗材产业集群的可持续发展
一、发展定位
（一）完成产业集群升级
珠海打印耗材产业集群必须进行产业升级，摆脱贴牌加工（OEM）的困境，鼓励技术创新，今后的招商引资过程中，注意有选择性的招商，大力引进打印机终端产品企业，并促进外资与内资融合，提高外资的根植性。
（二）提高集体行动效率
充分发挥行业协会以及其它民间组织的职能，吸引更多的企业与其它有关成员共同制定本行业内的行律行规、规范有序竞争，提高产业集群集体行动的效率。积极创新各种管理与营销模式，加强原材料采购、市场营销的联合，形成本土大企业集团与外资企业合理竞争的局面。
促进各种公共支撑平台的建设，如行业协会、创新服务机构、法律税务等服务性机构、研发检测机构等。
（三）力争技术取胜的创新
中国打印耗材市场虽然很大，但是国际市场空间是有限的，耗材市场必须跟着打印机市场，甚至是电子信息市场转，如果不搞好核心产品的研发与创新，你只能永远为别人做嫁衣裳，永远处于被动的配套企业地位。如果你跟着成品市场而研发，也可能越来越多的知识产权问题应运而生。因此，必须做好研发，实现集群的产品升级，由低附加值走向高附加值的产品链条。
（四）搞好企业与区域品牌建设
品牌建设是产业集群当中功能升级的重要因素，只有搞好品牌，产品附加值才会提高，才能真正摆脱OEM的道路，逐步向ODM直至OBM的价值链升级。目前，珠海“打印耗材之都”虽然已经久负盛名，但是真正成为区域品牌，甚至是集体商标还有一个过程。区域品牌的提高必须以企业的产品品牌为基础，如果技术上去了，产品质量档次提高了，管理营销水平先进了，产品品牌自然而然就建立起来了。有了良好的企业产品产品，有利于区域品牌的打造。因此，搞好品牌建设始终是未来发展的终极目标。
二、政策建议
（一）搞好一个Remax Asia展览
吸引国际知名的打印机以及相关配套企业，实行“走出去、引进来”的策略，促进本土企业国际化。2007年，Remax Asia全球耗材行业国际展览会落户珠海，珠海必须抓住机会，让这类展会更大规模、更有效率地办下去。充分吸收引进专业会展企业的经验，政府提供政策支持与适量的资金支持，加强广告媒体的宣传推广，树立珠海打印耗材产业集群的国际地位。
（二）办好一个长期的打印耗材产品展馆（东莞石龙经验）
打印耗材展览馆可以由创新服务机构来完成，产品展览馆是完成产业集群信息化、促进产品市场国际化的重要窗口。有了固定的展馆，采购商就有更多的选
择机会与空间进行比较，一定程度上促进当地企业的资源整合，一些不合质量与环保要求的企业逐步淘汰，一些质量、技术取胜的企业脱颖而出。
此外，长期的打印耗材产品展馆对于提高产业集群内的信息、知识流通起着关键的作用，真正为生产商与供应商搭起桥梁，发展到一定阶段之后，甚至可以设想展馆内电子商务的集体营销。
（三）注册“珠海（或香洲）打印耗材”集体商标
注册集体商品是产业集群发展到高级阶段之后的任务，珠海的打印耗材产业集群已经完成了集群化、规模化，但是还没有品牌化。因此，注册集体商标对于整合企业资源，促进大企业与中小企业的配套合作关系有着至关重要的作用。促使配套企业跟随终端产品企业共同进步，有利于产品价格的提高，同时有助开拓广阔的市场空间。此外，集体商标的达成有利于中小企业走向国际化，同时也有利于当地区域竞争力的提升。
（四）引进或建立一个创新服务机构
公共平台的建设根本目的在于解决共性技术，提供公共服务（也可以提供市场服务），促进集体意见的达成，推动标准的制定，提高产业集群的集体运作效率。通过创新服务机构与国家产业政策部门及时沟通，并通过各种渠道争取有关研发创新的政府支持项目。为产业集群的价值链升级创造各种有利条件，真正实现创新为先导的发展模式，进军打印机市场。
创新服务机构不但重点支持中小企业的技术创新问题，也要与大企业的工程中心联合推动集群创新。比如帮助大企业的工程中心的研发成果实行有偿转化。还可以通过吸引各种管理、法律、会计等中介服务机构，为大企业提供政策咨询、经济纠纷等各种事务。
加强与相关产业的沟通，如电子信息产业，真正做到珠海内的上下游配套产业，形成“电子信息-打印机-耗材”齐头并进的发展模式。