2024年5月19日发(作者：位书南)

2018

年生物识别行业

分析报告

2018年7月

目 录

一、百花齐放的生物识别技术 ........................................................... 5

（一）历史悠久但活力依旧的生物识别技术 ...................................................... 6

1、生物识别技术的分类：生物特征v.s.行为特征........................................................... 7

2、指纹：历久弥新的生物识别技术 ................................................................................. 8

2、人脸：最符合生活习惯的生物识别技术 ..................................................................... 9

3、其他：品类繁多的生物识别技术各有用武之地 ....................................................... 11

（二）技术演进：一切为了“准确、高效” ......................................................... 15

1、指纹识别的技术路线 ................................................................................................... 16

（1）指纹增强 ............................................................................................................. 16

（2）特征提取 ............................................................................................................. 17

（3）指纹匹配 ............................................................................................................. 17

2、人脸识别的技术路线 ................................................................................................... 22

二、智能化生活普及，成就生物识别技术光明前景 ........................ 25

（一）信息安全需求驱动产业规模持续扩张 .................................................... 25

（二）技术创新推动生物识别向多方下游市场渗透 ........................................ 28

1、移动终端，生物识别技术短期内持续渗透的主要方向 ........................................... 29

2、“以指为鉴”，人脸识别迎来移动端大时代 ............................................................... 29

3、创新演进，全面屏时代指纹识别推陈出新 ............................................................... 36

4、智慧家庭，生物识别成为信息守护者 ....................................................................... 38

5、智能汽车，不可忽视的重要应用场景 ....................................................................... 40

6、安全升级，多重识别悄然推进 ................................................................................... 43

三、总结及相关公司 ........................................................................ 44

（一）移动终端创新生物识别技术的空间测算 ................................................ 45

（二）相关公司 .................................................................................................... 47

1、欧菲科技：生物识别模组的龙头企业 ....................................................................... 47

看好作为信息安全保障之一的生物识别技术的未来发展前景，一

方面在人们对于信息安全的需求无论是大众市场还是企业客户的关

注度都非常高，另外一方面，通过以人体特征作为密钥的功能在便捷

性和功能性方面也有着自身独特的优势，因此生物识别技术在其悠久

的历史发展过程中，持续向日常生活的各个方面进行渗透。

目前，关注生物识别行业向移动终端方面的渗透提升，其中看好

以3D Sensing 为代表的人脸识别技术的成长空间，其次建议关注在全

面屏变革中屏下指纹识别技术的应用空间。

对于3D Sensing的人脸识别市场的发展空间，参考从2013年到

2017年路径看，人脸识别拥有了类似的产业环境和发展条件，国内企

业在指纹识别中的发展机遇有望再次体现到人脸识别行业中，相关产

业的发展条件对比如下：

从上述的对比我们可以看到，推动指纹识别从需求端到供给端的

条件逐步在人脸识别的行业中得到对应，其中条件四我们认为主要是

解决目前阻碍渗透率提升的核心因素成本的关键条件，参考指纹识别

市场的渗透率与成本之间的正反馈过程，随着国内企业的参与度提升

后，规模效应驱动的成本下降引发了渗透率的快速增加。我们认为，

目前在人脸识别领域国内企业的跃跃欲试有望解锁渗透率的最后一

个枷锁。

除了3D Sensing之外，指纹识别也在全面屏的变革中触发着自身

的创新动力，屏下指纹应用而生，预计在全面屏和OLED 成为市场

主流趋势的引领下，屏下指纹有望成为与3DSensing 二分中高端手机

市场的重要技术，并且可以看到以Vivo X21 为代表的国内旗舰机型

已经率先开始了市场的拓展。

信息安全驱动，生物识别技术应用场景持续开拓：随着数据和信

息流的大幅度增加的时代，无论是企业团体还是个人大众，对于信息

传输和处理中的安全隐患的关注度越来越高，对于信息安全的保护措

施也在不断提升。使用者身份确认是信息安全的首先步骤，而生物识

别技术作为身份确认的方式，在可靠性方面有着显著的优势，因而拥

有了悠久的历史，并且随着技术的进步，以指纹、人脸、虹膜、语音

等不同方式的生物识别技术愈发向着便捷、高效、低成本、微小化等

趋势演进，下游的应用场景也从传统的门禁、考勤等领域向移动终端、

智能家居、智能汽车等领域快速渗透，认证、解锁、支付三大功能持

续发展。

移动终端中生物识别技术创新变革持续推进，产业活力值得期待：

在以智能手机为代表的智能移动终端中，生物识别技术从2013年之后

开始了快速的应用渗透，规模效应带来的成本降低与渗透率的提升形

成了良好的正反馈效应。进入到2017年之后，全面屏的得到了各大终

端厂商的青睐，生物识别技术也迎来了变革，主要的方向有以iPhone

X 配置的Face ID 人脸识别技术的应用路线，以及以Vivo X21 为代

表的屏下指纹识别技术应用路线两种方案。随着技术创新以及消费市

场的接受度持续高企，移动终端市场的生物识别技术是目前行业最为

值得起来的板块。

人脸识别屏下指纹各有千秋，未来值得期待：从目前的市场情况

看，两者各自拥有着不同的产业链布局，形成了各自的产业阵营，中

短期看，屏下指纹在产业链环节上的成熟度预期较好，包括高通、

Synaptics、汇顶科技等国内外厂商均有着可行的解决方案，成本下降

过程值得期待。尽管3D Sensing 的人脸识别成本上较高，但是从长期

看未来拥有着AR 的潜在应用，结合人工智能带来的计算能力的大幅

度提升，场景应用空间具备更大的想象空间，因此也有着较好的成长

前景。

根据对于市场空间的测算，生物识别创新技术的未来硬件环节有

着60亿美元以上的规模预期，从产业链的角度看，目前国内市场的参

与者仍然较为有限，从传统识别的发展路径看，国内厂商在模组制造

开始，逐步通过内生外延式的扩张进入技术含量和附加值更高的环节，

是较为理想的发展方式。

一、百花齐放的生物识别技术

越来越多的消费者不随身携带银行卡、现金以及公交卡等，而习

惯仅凭手机解决支付的需求。从密码支付、扫码支付、指纹支付到现

在Face ID 的发布，生物识别的发展可谓“风生水起”。

2024年5月19日发(作者：位书南)

2018

年生物识别行业

分析报告

2018年7月

目 录

一、百花齐放的生物识别技术 ........................................................... 5

（一）历史悠久但活力依旧的生物识别技术 ...................................................... 6

1、生物识别技术的分类：生物特征v.s.行为特征........................................................... 7

2、指纹：历久弥新的生物识别技术 ................................................................................. 8

2、人脸：最符合生活习惯的生物识别技术 ..................................................................... 9

3、其他：品类繁多的生物识别技术各有用武之地 ....................................................... 11

（二）技术演进：一切为了“准确、高效” ......................................................... 15

1、指纹识别的技术路线 ................................................................................................... 16

（1）指纹增强 ............................................................................................................. 16

（2）特征提取 ............................................................................................................. 17

（3）指纹匹配 ............................................................................................................. 17

2、人脸识别的技术路线 ................................................................................................... 22

二、智能化生活普及，成就生物识别技术光明前景 ........................ 25

（一）信息安全需求驱动产业规模持续扩张 .................................................... 25

（二）技术创新推动生物识别向多方下游市场渗透 ........................................ 28

1、移动终端，生物识别技术短期内持续渗透的主要方向 ........................................... 29

2、“以指为鉴”，人脸识别迎来移动端大时代 ............................................................... 29

3、创新演进，全面屏时代指纹识别推陈出新 ............................................................... 36

4、智慧家庭，生物识别成为信息守护者 ....................................................................... 38

5、智能汽车，不可忽视的重要应用场景 ....................................................................... 40

6、安全升级，多重识别悄然推进 ................................................................................... 43

三、总结及相关公司 ........................................................................ 44

（一）移动终端创新生物识别技术的空间测算 ................................................ 45

（二）相关公司 .................................................................................................... 47

1、欧菲科技：生物识别模组的龙头企业 ....................................................................... 47

看好作为信息安全保障之一的生物识别技术的未来发展前景，一

方面在人们对于信息安全的需求无论是大众市场还是企业客户的关

注度都非常高，另外一方面，通过以人体特征作为密钥的功能在便捷

性和功能性方面也有着自身独特的优势，因此生物识别技术在其悠久

的历史发展过程中，持续向日常生活的各个方面进行渗透。

目前，关注生物识别行业向移动终端方面的渗透提升，其中看好

以3D Sensing 为代表的人脸识别技术的成长空间，其次建议关注在全

面屏变革中屏下指纹识别技术的应用空间。

对于3D Sensing的人脸识别市场的发展空间，参考从2013年到

2017年路径看，人脸识别拥有了类似的产业环境和发展条件，国内企

业在指纹识别中的发展机遇有望再次体现到人脸识别行业中，相关产

业的发展条件对比如下：

从上述的对比我们可以看到，推动指纹识别从需求端到供给端的

条件逐步在人脸识别的行业中得到对应，其中条件四我们认为主要是

解决目前阻碍渗透率提升的核心因素成本的关键条件，参考指纹识别

市场的渗透率与成本之间的正反馈过程，随着国内企业的参与度提升

后，规模效应驱动的成本下降引发了渗透率的快速增加。我们认为，

目前在人脸识别领域国内企业的跃跃欲试有望解锁渗透率的最后一

个枷锁。

除了3D Sensing之外，指纹识别也在全面屏的变革中触发着自身

的创新动力，屏下指纹应用而生，预计在全面屏和OLED 成为市场

主流趋势的引领下，屏下指纹有望成为与3DSensing 二分中高端手机

市场的重要技术，并且可以看到以Vivo X21 为代表的国内旗舰机型

已经率先开始了市场的拓展。

信息安全驱动，生物识别技术应用场景持续开拓：随着数据和信

息流的大幅度增加的时代，无论是企业团体还是个人大众，对于信息

传输和处理中的安全隐患的关注度越来越高，对于信息安全的保护措

施也在不断提升。使用者身份确认是信息安全的首先步骤，而生物识

别技术作为身份确认的方式，在可靠性方面有着显著的优势，因而拥

有了悠久的历史，并且随着技术的进步，以指纹、人脸、虹膜、语音

等不同方式的生物识别技术愈发向着便捷、高效、低成本、微小化等

趋势演进，下游的应用场景也从传统的门禁、考勤等领域向移动终端、

智能家居、智能汽车等领域快速渗透，认证、解锁、支付三大功能持

续发展。

移动终端中生物识别技术创新变革持续推进，产业活力值得期待：

在以智能手机为代表的智能移动终端中，生物识别技术从2013年之后

开始了快速的应用渗透，规模效应带来的成本降低与渗透率的提升形

成了良好的正反馈效应。进入到2017年之后，全面屏的得到了各大终

端厂商的青睐，生物识别技术也迎来了变革，主要的方向有以iPhone

X 配置的Face ID 人脸识别技术的应用路线，以及以Vivo X21 为代

表的屏下指纹识别技术应用路线两种方案。随着技术创新以及消费市

场的接受度持续高企，移动终端市场的生物识别技术是目前行业最为

值得起来的板块。

人脸识别屏下指纹各有千秋，未来值得期待：从目前的市场情况

看，两者各自拥有着不同的产业链布局，形成了各自的产业阵营，中

短期看，屏下指纹在产业链环节上的成熟度预期较好，包括高通、

Synaptics、汇顶科技等国内外厂商均有着可行的解决方案，成本下降

过程值得期待。尽管3D Sensing 的人脸识别成本上较高，但是从长期

看未来拥有着AR 的潜在应用，结合人工智能带来的计算能力的大幅

度提升，场景应用空间具备更大的想象空间，因此也有着较好的成长

前景。

根据对于市场空间的测算，生物识别创新技术的未来硬件环节有

着60亿美元以上的规模预期，从产业链的角度看，目前国内市场的参

与者仍然较为有限，从传统识别的发展路径看，国内厂商在模组制造

开始，逐步通过内生外延式的扩张进入技术含量和附加值更高的环节，

是较为理想的发展方式。

一、百花齐放的生物识别技术

越来越多的消费者不随身携带银行卡、现金以及公交卡等，而习

惯仅凭手机解决支付的需求。从密码支付、扫码支付、指纹支付到现

在Face ID 的发布，生物识别的发展可谓“风生水起”。