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连接器:迈入全球化及产品成熟期全球十大连接器业冲突升高

IT圈 admin 64浏览 0评论

2024年10月4日发(作者:毓溶溶)

连接器:迈入全球化及产品成熟期全球十大连接器业冲突升高

连接器:迈入全球化及产品成熟期全球十大连接器业冲突升高[推荐]

文. 黄家庆

连接器(Connector)的功能为提供一可分离的接口,来连接电子系统内部的两个子系

统,以便顺利传输讯号或电力。连接器(Connector)的功能为提供一可分离的接口,来

连接电子系统内部的两个子系统,以便顺利传输讯号或电力。 根据美国连接器产业研

究Bishop Report指出,目前全球连接器产业前十大厂商,排名依序为Tyco(美)、

Molex(美)、FCI(法)、Delphi(美)、Amphenol(美)、Yazaki(日)、JST(日)、Hirose(日)、

E(日)、Foxconn(台)。

根据工研院IEK统计,全球连接器产业历经2001~2003年美国911事件、电子业

低迷,年度价格跌幅达7%(一般为2%~4%跌幅),2003年下半年随着全球经济明显

回升,带动下游NB、汽车、消费性电子市场,产业回复到2位数成长,接着于2004

年上半年各应用产业明显复苏、2004年下半年电信业加温及消费性电子持续发酵下,

2004年全球连接器产业成长了15.7%,产值达到了364亿美元。

2004年连接器个别应用市场占有率分析,虽然连接器已普遍运用在生活上的每个角

落,但汽车和电脑周边应用连接器仍占了5成市场,其次为通讯数据应用、工业、军

事航太、运输、消费性电子、医疗、仪器、商业。

即使全球连接器产业于2004年有15.7%的高成长,许多业者的月/季产值亦纷纷创

下历史新高,但全球连接器产业的复合成长率(CAGR)却是呈现下滑的趋势,由于连接

器产品已广泛的运用于每个应用市场,除了消费性、医疗、仪器、商业等新兴应用市

场将一直呈现高度成长外,汽车、电脑、军事、通讯、运输等应用市场都呈现饱合或

需求减缓的趋势,连接器产业发展已逐渐步入了成熟期,但连接器产业的364亿美元

市场规模在零组件产业中仅次于电路板,而至2008的复合成长率亦接近9%,每年仍

将有30亿美元以上成长,所以仍吸引许多业者投入市场。

全球连接器产业大者恒大小厂无力竞争

目前连接器产业于市场全球化、下游客户减少供应商数量、委外代工三重趋势下,

具足够资金「全球运筹」及「技术研发」的大厂取得优势,近年来持续以「并购」 、

「技术」、「Total Solution」扩展区域市场或应用产品来鲸吞全球市占率,至今前十

大厂已拥有全球一半以上市场,其中Tyco即占了近2成市场,Tyco集团于1999年收

购产业龙头AMP后,不仅拥有AMP市场及技术,购并策略亦让Tyco/AMP保持资源并

继续成长,也确保了其市场龙头地位,此外,第二大厂Molex市占率有7%,第三大

至第十大亦仅有2~5%市占率不等,其余不到一半市场由其他1000多家连接器业者

分食。

连接器业者市占率相差悬殊的主要原因在于「市场全球化」趋势,因连接器小厂接

获下游大厂客户订单的产能或技术有限,多转向蚕食利基市场,无力拓展利基市场的

小厂于国际市场中已逐渐失去竞争力,以2003年连接器前十大厂为例,前十大厂市占

率已由1998年的46.3%攀升至2003年的53.3%。

注:2003年Souriau脱离第三大厂FCI,导致市占率下降

全球连接器前十大厂发展策略分析

连接器业者发展方向不外六种模式:

1.以企业并购壮大公司实力及减少竞争者。

2.以多角化产品规避单一产业风险及扩展客源。

3.以垂直整合/水平整合增加产品的管控/提供全面性产品。

4.将生产线移往中国大陆寻求低生产成本优势。

5.缩减不合经济成本或需求的地区/产品事业。

6.以新技术增加新兴应用及提升毛利率。

欧美偏好并提供Total Solution

欧美较偏向以「并购」及「Total Solution」来扩展市场,以1980前十大厂内的并

购为例,Tyco购并总共了Augat、Thomas & Betts、AMP,Molex购并Cinch,FCI购

并Berg Electronics、Burndy,并购方式不仅可缩减布局准备、扩展领域、减少竞争对

手,更是直接受惠于被并购业者的营收,而这3家并购业者亦成为连接器产业前三

大。如表3所示,以欧美业者为主的前五大中,除了Delphi本身属汽车专业连接器厂

的属性较特别外,1996~2004年间其他大厂皆并购了10家同业以上,前五大总共并

购了55家业者,并购已成为产业趋势,整体连接器产业亦共有136家业者遭到并购

(超过全球十分之一业者),而欧美业者较积极于并购。

日本业者技术优势占领高阶市场

由于日本地区高生产成本不适宜发展低毛利的中低阶连接器产品,日本则以技术优

势占领着高阶市场,而其连接器技术发展亦成为全球连接器业者的发展指标。由于连

接器产品的发展以「细脚距」、「低背化」、「高频化」为主,而目前市场上以手机

对轻薄短小连接器要求最高,手机连接器亦成为日本连接器业者的发点重点,根据日

本电波新闻对29家日本主要连接器厂商的问卷中指出,2004年日本连接器业者发展

重点以携带电话拔得头筹,遥遥领先其它应用领域。在Board to Board连接器方面,

近年来脚距0.5mm及0.4mm已成为小型电子产品主流,日本境内手机用以0.4mm为

主力,韩国则对0.4mm需求大增,其它地区则仍是以0.5mm为主流,但由于产品轻

薄短小亦有极限,更细则可能影响产品品质,所以更细脚距的连接器市场是否会有大

量需求则有待观望。而0.4/0.5mm脚距的连接器仍是以1.5mm高度为主流,但最近

已有转向高0.9mm及0.8mm趋势,未来发展空间亦有限。

而在FPC连接器方面,目前0.5mm及0.3mm脚距需求倍增,FPC连接器在小型产

品的带动下,0.25mm及0.2mm脚距连接器已开发生产,由于FPC是运用「错位设

计」,且插拔次数亦较板对板少,所以业者表示0.25mmFPC的制造不比0.4mm板对

板来的困难,而在高度0.9mm及0.85mm高度逐渐成为市场主流。

虽然日本业者致力于高阶产品,但为了提供Total Solution服务,不得不提供中低

阶连接器产品,日本业者不断释出中低阶连接器代工订单来保持市场竞争力,由日本

电波新闻对日本连接器业者的问卷统计,于2004年1月时日本连接器业者委外代工超

过营收30%的业者仅有21%,至2005年1月问卷却显示已达近5成,并有持续加快

的趋势。

台湾业者抢攻中低阶市场

台湾的鸿海则偏向于以「购并」、「低价格策略」、「Total Solution」服务抢攻中

低阶产品市场,有走向欧美大厂策略的趋势。 鸿海过去几年来以购并方式扩大发展,

看好通讯产业,即以1800万美元购并摩托罗拉在墨西哥手机厂以拓展手机领域,以新

台币24.5亿收购Eimo Oyi大约93.4%的股权加强和Nokia的合作关系,以及以新台

币367亿收购国电,以强化在通讯领域布局。 鸿海亦以「有股权策略联盟」扩大与台

湾中小型电子业合作,每家投资10%~20%股权,透过策略结盟借重这些中小型电子

业的设计能力,创造双赢的合作模式,亦可借此巩固上下游产业链,扩大营运版图。

鸿海在全球运筹上以「一地研发、三地生产、全球供货」策略积极朝第一大EMS发

展,这不仅让鸿海持有原物料的高议价能力,又能以经济规模的低生产成本优势保持

价格竞争力。 鸿海亦以电脑连接器为核心,将产品线向上下游延展到主机板、手机、

光通讯零组件、准系统、TFT-LCD、网通、游戏机、半导体设等,从零组件、模具开

发到系统组装一手包办,提供客户Total Solution。

全球化蔓延商机处处

虽然国际业者极力发展全球市场,但目前仍属市场全球化的初期,所以业者在其发

迹区域的营收仍占相当的比重,表3为前十大厂区域市场营收分析,可看出欧、美、

日、台业者于该发源或邻近区域的营收具相当的比重。

欧美业者营收的主力来自北美及欧洲地区,于中国及亚太地区业务则积极拓展中,

而日本地区除了Tyco及Molex于全球布局较有成效外,其它欧美业者在日本的营收可

说是微乎其微;日本业者的营收主力则来自日本及亚太地区,但Yazaki的汽车应用连

接器亦于北美发效,但由于日本地区着重品质及技术,大不同于一般业者以量制价方

针,日本地区连接器几乎是自己自足的形态,让欧、美、台业者难以切入。

不同欧美日业者,台湾业者营收不仅来自亚太及中国地区,距所属区域相当远的北

美业务亦高达总营收3成,不仅归功于鸿海发迹时即以国际客户为目标,其低价格策

略奏效亦占相当大因素。

虽然目前由营收分析,业者于其发源地具相当优势,但之前提到市场全球化正如火

如茶的蔓延着,就业者于各地区的成长率而言(由于数字过于繁杂,在此仅以文字描述

概况),目前各业者于非发源地的成长率普遍高于发源地,且其发展重点皆指向中国及

亚太地区,但台湾业者鸿海于欧洲及日本亦有相当好的斩获,所有迹象指出,不仅是

中国及亚太地区,仅要能跨出国际大门,处处皆是商机。

图5为全球前十大厂于各应用领域连接器的市占率,可看出前十大业者整体发展的

重点在哪些应用市场,这也表示前十大厂仍留多少空间让其业者发展,大厂几乎都朝

普偏大众化的应用市场朝规模经济发展,而专业性较高的应用市场方面呈现市占率较

低的现象。

风华一时的电脑周边连接器步入微利的成熟期,但小厂却竞相分食呈现一片低价厮

杀现象,大厂已逐渐淡出此领域往产品性质较相似,但毛利仍高的消费性应用市场发

展。

而几个下游客户即占了大半电信数据市场,具量产能力及技术的连接器大厂亦颇具

优势。 军事航太、交通、医疗则较由专业连接器厂提供,朝大众化应用市场发展的大

厂亦较无专注发展。

汽车电子化带动汽车连接器市场迅速成长,成为大厂近年来或未来致力发展的主要

目标,亦让1995年前皆未出现的汽车专业连接器业者DELPHI及YAZAKI异军突起,

于2003年时迅速挤入第四及第六大,而汽车连接器亦带给其它大厂不少助益,汽车应

用占了TYCO约44%营收,MOLEX为17%、FCI为47%,Amphenol为10%、JST为

6%、HIROSE为17%,E为16%,虽然台湾业者鸿海目前仅有1.5%,但鸿海已极力

切入此领域,而排名第11的日本业者Sumitomo亦是汽车连接器专业厂,在汽车连接

器有大量需求及仅少数汽车专业厂原因下,未来则极有机会挤入前十大。

市场竞争冲突升高

早期连接器业发展方向可以说是壁垒分明,但连接器产业在「市场全球化」及「产

品成熟期」趋势下,业者已开始在重覆的领域竞相分食。 虽然日本业者占有高阶市

场,但以FPC及Board-to Board连接器为首的技术发展已有限,所以不得回头提供中

低阶产品来满足客户需求,美国业者在电子产品低价下亦开始出现打价格战的趋势,

威胁着台湾业者主攻市场。

而台湾业者为求生存,亦跨出微利的电脑应用市场,积极往网通、消费性或其它中

高阶产品发展,逐渐也以Total Solution为导向,虽然台湾连接器业者于全球电脑应用

连接器具相当地位,但由于中高阶产品良率仍有待加强,如高阶FPC及Board-to

Board连接器仍多仰赖美日产品,多数仍无法真正有效提供完整服务。

近来台湾业者技术明显提升,未来亦将迅速侵蚀美国业者的市场。 市场步入成熟

期,业者已开始在重覆领域竞相分食下,以前十大厂为戒,量产能力、良率控制、全

球就地供货、完整解决方案都将是决定适者生存的主要条件。

(本文作者为IEK产业分析师;工研院产业经济与资讯服务中心(Industrial Economics

& Knowledge Center, IEK),简称经资中心,于西元2000年成立;集结150人以上之

各领域长才产业分析师,形成迅速回应市场脉动、产业趋势前瞻之知识服务团队,服

务要项包括客户产业情报与趋势、技术预测、因应策略及相关顾问服务的提供,涵盖

电子资讯、化学与材料、机电运输、科技政策研究与生技医疗五大研究领域。)

2024年10月4日发(作者:毓溶溶)

连接器:迈入全球化及产品成熟期全球十大连接器业冲突升高

连接器:迈入全球化及产品成熟期全球十大连接器业冲突升高[推荐]

文. 黄家庆

连接器(Connector)的功能为提供一可分离的接口,来连接电子系统内部的两个子系

统,以便顺利传输讯号或电力。连接器(Connector)的功能为提供一可分离的接口,来

连接电子系统内部的两个子系统,以便顺利传输讯号或电力。 根据美国连接器产业研

究Bishop Report指出,目前全球连接器产业前十大厂商,排名依序为Tyco(美)、

Molex(美)、FCI(法)、Delphi(美)、Amphenol(美)、Yazaki(日)、JST(日)、Hirose(日)、

E(日)、Foxconn(台)。

根据工研院IEK统计,全球连接器产业历经2001~2003年美国911事件、电子业

低迷,年度价格跌幅达7%(一般为2%~4%跌幅),2003年下半年随着全球经济明显

回升,带动下游NB、汽车、消费性电子市场,产业回复到2位数成长,接着于2004

年上半年各应用产业明显复苏、2004年下半年电信业加温及消费性电子持续发酵下,

2004年全球连接器产业成长了15.7%,产值达到了364亿美元。

2004年连接器个别应用市场占有率分析,虽然连接器已普遍运用在生活上的每个角

落,但汽车和电脑周边应用连接器仍占了5成市场,其次为通讯数据应用、工业、军

事航太、运输、消费性电子、医疗、仪器、商业。

即使全球连接器产业于2004年有15.7%的高成长,许多业者的月/季产值亦纷纷创

下历史新高,但全球连接器产业的复合成长率(CAGR)却是呈现下滑的趋势,由于连接

器产品已广泛的运用于每个应用市场,除了消费性、医疗、仪器、商业等新兴应用市

场将一直呈现高度成长外,汽车、电脑、军事、通讯、运输等应用市场都呈现饱合或

需求减缓的趋势,连接器产业发展已逐渐步入了成熟期,但连接器产业的364亿美元

市场规模在零组件产业中仅次于电路板,而至2008的复合成长率亦接近9%,每年仍

将有30亿美元以上成长,所以仍吸引许多业者投入市场。

全球连接器产业大者恒大小厂无力竞争

目前连接器产业于市场全球化、下游客户减少供应商数量、委外代工三重趋势下,

具足够资金「全球运筹」及「技术研发」的大厂取得优势,近年来持续以「并购」 、

「技术」、「Total Solution」扩展区域市场或应用产品来鲸吞全球市占率,至今前十

大厂已拥有全球一半以上市场,其中Tyco即占了近2成市场,Tyco集团于1999年收

购产业龙头AMP后,不仅拥有AMP市场及技术,购并策略亦让Tyco/AMP保持资源并

继续成长,也确保了其市场龙头地位,此外,第二大厂Molex市占率有7%,第三大

至第十大亦仅有2~5%市占率不等,其余不到一半市场由其他1000多家连接器业者

分食。

连接器业者市占率相差悬殊的主要原因在于「市场全球化」趋势,因连接器小厂接

获下游大厂客户订单的产能或技术有限,多转向蚕食利基市场,无力拓展利基市场的

小厂于国际市场中已逐渐失去竞争力,以2003年连接器前十大厂为例,前十大厂市占

率已由1998年的46.3%攀升至2003年的53.3%。

注:2003年Souriau脱离第三大厂FCI,导致市占率下降

全球连接器前十大厂发展策略分析

连接器业者发展方向不外六种模式:

1.以企业并购壮大公司实力及减少竞争者。

2.以多角化产品规避单一产业风险及扩展客源。

3.以垂直整合/水平整合增加产品的管控/提供全面性产品。

4.将生产线移往中国大陆寻求低生产成本优势。

5.缩减不合经济成本或需求的地区/产品事业。

6.以新技术增加新兴应用及提升毛利率。

欧美偏好并提供Total Solution

欧美较偏向以「并购」及「Total Solution」来扩展市场,以1980前十大厂内的并

购为例,Tyco购并总共了Augat、Thomas & Betts、AMP,Molex购并Cinch,FCI购

并Berg Electronics、Burndy,并购方式不仅可缩减布局准备、扩展领域、减少竞争对

手,更是直接受惠于被并购业者的营收,而这3家并购业者亦成为连接器产业前三

大。如表3所示,以欧美业者为主的前五大中,除了Delphi本身属汽车专业连接器厂

的属性较特别外,1996~2004年间其他大厂皆并购了10家同业以上,前五大总共并

购了55家业者,并购已成为产业趋势,整体连接器产业亦共有136家业者遭到并购

(超过全球十分之一业者),而欧美业者较积极于并购。

日本业者技术优势占领高阶市场

由于日本地区高生产成本不适宜发展低毛利的中低阶连接器产品,日本则以技术优

势占领着高阶市场,而其连接器技术发展亦成为全球连接器业者的发展指标。由于连

接器产品的发展以「细脚距」、「低背化」、「高频化」为主,而目前市场上以手机

对轻薄短小连接器要求最高,手机连接器亦成为日本连接器业者的发点重点,根据日

本电波新闻对29家日本主要连接器厂商的问卷中指出,2004年日本连接器业者发展

重点以携带电话拔得头筹,遥遥领先其它应用领域。在Board to Board连接器方面,

近年来脚距0.5mm及0.4mm已成为小型电子产品主流,日本境内手机用以0.4mm为

主力,韩国则对0.4mm需求大增,其它地区则仍是以0.5mm为主流,但由于产品轻

薄短小亦有极限,更细则可能影响产品品质,所以更细脚距的连接器市场是否会有大

量需求则有待观望。而0.4/0.5mm脚距的连接器仍是以1.5mm高度为主流,但最近

已有转向高0.9mm及0.8mm趋势,未来发展空间亦有限。

而在FPC连接器方面,目前0.5mm及0.3mm脚距需求倍增,FPC连接器在小型产

品的带动下,0.25mm及0.2mm脚距连接器已开发生产,由于FPC是运用「错位设

计」,且插拔次数亦较板对板少,所以业者表示0.25mmFPC的制造不比0.4mm板对

板来的困难,而在高度0.9mm及0.85mm高度逐渐成为市场主流。

虽然日本业者致力于高阶产品,但为了提供Total Solution服务,不得不提供中低

阶连接器产品,日本业者不断释出中低阶连接器代工订单来保持市场竞争力,由日本

电波新闻对日本连接器业者的问卷统计,于2004年1月时日本连接器业者委外代工超

过营收30%的业者仅有21%,至2005年1月问卷却显示已达近5成,并有持续加快

的趋势。

台湾业者抢攻中低阶市场

台湾的鸿海则偏向于以「购并」、「低价格策略」、「Total Solution」服务抢攻中

低阶产品市场,有走向欧美大厂策略的趋势。 鸿海过去几年来以购并方式扩大发展,

看好通讯产业,即以1800万美元购并摩托罗拉在墨西哥手机厂以拓展手机领域,以新

台币24.5亿收购Eimo Oyi大约93.4%的股权加强和Nokia的合作关系,以及以新台

币367亿收购国电,以强化在通讯领域布局。 鸿海亦以「有股权策略联盟」扩大与台

湾中小型电子业合作,每家投资10%~20%股权,透过策略结盟借重这些中小型电子

业的设计能力,创造双赢的合作模式,亦可借此巩固上下游产业链,扩大营运版图。

鸿海在全球运筹上以「一地研发、三地生产、全球供货」策略积极朝第一大EMS发

展,这不仅让鸿海持有原物料的高议价能力,又能以经济规模的低生产成本优势保持

价格竞争力。 鸿海亦以电脑连接器为核心,将产品线向上下游延展到主机板、手机、

光通讯零组件、准系统、TFT-LCD、网通、游戏机、半导体设等,从零组件、模具开

发到系统组装一手包办,提供客户Total Solution。

全球化蔓延商机处处

虽然国际业者极力发展全球市场,但目前仍属市场全球化的初期,所以业者在其发

迹区域的营收仍占相当的比重,表3为前十大厂区域市场营收分析,可看出欧、美、

日、台业者于该发源或邻近区域的营收具相当的比重。

欧美业者营收的主力来自北美及欧洲地区,于中国及亚太地区业务则积极拓展中,

而日本地区除了Tyco及Molex于全球布局较有成效外,其它欧美业者在日本的营收可

说是微乎其微;日本业者的营收主力则来自日本及亚太地区,但Yazaki的汽车应用连

接器亦于北美发效,但由于日本地区着重品质及技术,大不同于一般业者以量制价方

针,日本地区连接器几乎是自己自足的形态,让欧、美、台业者难以切入。

不同欧美日业者,台湾业者营收不仅来自亚太及中国地区,距所属区域相当远的北

美业务亦高达总营收3成,不仅归功于鸿海发迹时即以国际客户为目标,其低价格策

略奏效亦占相当大因素。

虽然目前由营收分析,业者于其发源地具相当优势,但之前提到市场全球化正如火

如茶的蔓延着,就业者于各地区的成长率而言(由于数字过于繁杂,在此仅以文字描述

概况),目前各业者于非发源地的成长率普遍高于发源地,且其发展重点皆指向中国及

亚太地区,但台湾业者鸿海于欧洲及日本亦有相当好的斩获,所有迹象指出,不仅是

中国及亚太地区,仅要能跨出国际大门,处处皆是商机。

图5为全球前十大厂于各应用领域连接器的市占率,可看出前十大业者整体发展的

重点在哪些应用市场,这也表示前十大厂仍留多少空间让其业者发展,大厂几乎都朝

普偏大众化的应用市场朝规模经济发展,而专业性较高的应用市场方面呈现市占率较

低的现象。

风华一时的电脑周边连接器步入微利的成熟期,但小厂却竞相分食呈现一片低价厮

杀现象,大厂已逐渐淡出此领域往产品性质较相似,但毛利仍高的消费性应用市场发

展。

而几个下游客户即占了大半电信数据市场,具量产能力及技术的连接器大厂亦颇具

优势。 军事航太、交通、医疗则较由专业连接器厂提供,朝大众化应用市场发展的大

厂亦较无专注发展。

汽车电子化带动汽车连接器市场迅速成长,成为大厂近年来或未来致力发展的主要

目标,亦让1995年前皆未出现的汽车专业连接器业者DELPHI及YAZAKI异军突起,

于2003年时迅速挤入第四及第六大,而汽车连接器亦带给其它大厂不少助益,汽车应

用占了TYCO约44%营收,MOLEX为17%、FCI为47%,Amphenol为10%、JST为

6%、HIROSE为17%,E为16%,虽然台湾业者鸿海目前仅有1.5%,但鸿海已极力

切入此领域,而排名第11的日本业者Sumitomo亦是汽车连接器专业厂,在汽车连接

器有大量需求及仅少数汽车专业厂原因下,未来则极有机会挤入前十大。

市场竞争冲突升高

早期连接器业发展方向可以说是壁垒分明,但连接器产业在「市场全球化」及「产

品成熟期」趋势下,业者已开始在重覆的领域竞相分食。 虽然日本业者占有高阶市

场,但以FPC及Board-to Board连接器为首的技术发展已有限,所以不得回头提供中

低阶产品来满足客户需求,美国业者在电子产品低价下亦开始出现打价格战的趋势,

威胁着台湾业者主攻市场。

而台湾业者为求生存,亦跨出微利的电脑应用市场,积极往网通、消费性或其它中

高阶产品发展,逐渐也以Total Solution为导向,虽然台湾连接器业者于全球电脑应用

连接器具相当地位,但由于中高阶产品良率仍有待加强,如高阶FPC及Board-to

Board连接器仍多仰赖美日产品,多数仍无法真正有效提供完整服务。

近来台湾业者技术明显提升,未来亦将迅速侵蚀美国业者的市场。 市场步入成熟

期,业者已开始在重覆领域竞相分食下,以前十大厂为戒,量产能力、良率控制、全

球就地供货、完整解决方案都将是决定适者生存的主要条件。

(本文作者为IEK产业分析师;工研院产业经济与资讯服务中心(Industrial Economics

& Knowledge Center, IEK),简称经资中心,于西元2000年成立;集结150人以上之

各领域长才产业分析师,形成迅速回应市场脉动、产业趋势前瞻之知识服务团队,服

务要项包括客户产业情报与趋势、技术预测、因应策略及相关顾问服务的提供,涵盖

电子资讯、化学与材料、机电运输、科技政策研究与生技医疗五大研究领域。)

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