2024年3月14日发(作者：储诗蕊)
中国智能音箱产业发展现状
一、智能音箱产业链
智能音箱产业链从上至下包括芯片厂商、零部件厂商以及加工制
造环节，目前在芯片环节亚马逊Echo主要采用TI的芯片以及三星的
内存，苹果Home Pod主要采用自家设计的A8芯片，天猫则一般采
用了联发科的芯片，咕咚音箱和叮咚音箱的芯片主要由北京君正和全
志科技提供。在国内大部分中文的语音识别技术则由科大讯飞所提供，
包括虾米音乐、QQ音乐、喜马拉雅等提供内容服务。
资料来源;公开资料整理
智能音箱所代表的语音交互功能，伴随后续物联网的真正搭建及
AI深度学习，多房间音箱控制网络形成后则有望真正意义上解放双
手双眼实现直接声控解决问题，其劳动替代的特性是系统进一步整合
的驱动力。智能音箱作为我国智能家居的核心关键，随着我国智能家
居行业的整体发展，需求快速上升。我国智能家居行业受益于5G技
术和NB-IoT等新型技术的落地提速，行业快速发展，随着行业逐步
成熟，我国智能家居行业由高速增长模式逐步转化为高质量增长模式。
根据数据显示，2017-2020年我国智能家居行业增速逐年下降，其中
2020年中国市场规模为1705亿元，同比2019年增长11.4%，增速
较2019年较大幅度下降。
二、智能音箱市场现状
1、市场规模
随着人工智能席卷各行各业和语音交互技术的快速普及，我国智
能音箱行业快速发展。IDC数据显示，2019年出货量增长109.7%，
受新冠病毒影响，我国经济整体发展受限，2020年中国智能音箱市
场销量达到3676万台，下半年虽然市场有所回升，然而总体仍较2019
年下降8.6%，此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场
景有限三方面影响。
2、普及率
中国普及率仍较低，市场空间庞大。据eMarketer统计，2019年
中国智能音箱用户规模为8600万人，普及率仅10%，相较同期各发
达国家普及率仍有明显差距，其中行业引领的美国更是高达26%，以
此推算下中国潜在用户群体高达2.24亿，市场空间仍较广阔。
三、智能音箱竞争格局
目前中国智能音箱市场马太效应愈加明显，行业集中度进一步加
强，行业格局趋于稳定。IDC统计，2020年1-4月国内市场TOP 3分
别被百度、小米、阿里（天猫）分食，CR3超95%。
国内头部玩家对内容资源及家电产业资源的整合已成为竞争重点。
以目前国内主流三大品牌天猫精灵、小米AI音箱、小度智能音箱为
例，各家对音乐版权、内容资源、第三方服务端口的争夺已成为主要
战场。同时IOT可控智能家电也先后形成各自阵营，其中小米以自身
IoT闭环生态为主，阿里目前生态开放但可闭环，小度则保持生态开
放不闭环状态。内容资源、服务多元、家居网络的积累最终将引起质
变，进而夯实头部效应。进一步来说，当后续智能音箱市场普及且头
部巨头形成寡头独占优势后，则各内容端、智能家电供应商将因需兼
容而反向受制于音箱厂商及其构筑的平台，流量变现能力将大幅增加。
资料来源;公开资料整理
四、智能音箱前景分析
1、带屏音箱趋势
智能音箱市场增速放缓，带屏/无屏分化持续，分别定为交互中心
和语音入口。屏幕智能音箱占比的提升意味着智能音箱终端正在向重
量级的“家庭交互中心”和“轻量级语音入口”两个极端分化，对主控芯
片提出差异化的需求。带屏智能音箱定位于重量级的“家庭交互中心”，
操作系统多采用Linux甚至Android，对芯片的算力要求更高，部分
带屏智能音箱已采用平板电脑SoC（如小度智能屏、小爱触屏采用联
发科MT8167A芯片）。轻量级智能音箱注重“无线化”“便携化”，采
用轻量级的RTOS系统，对芯片功能集成度与能耗提出高要求。据奥
维云网(AVC)线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份
额达到了14.2%，到2020年上半年，屏幕音箱的份额进一步提高，
屏幕音箱份额达19.8%，其中2020年1月、2月以及6月份额均突破
20%大关。
2、前景分析
随着智能音箱的智能化水平不断提升，对智能WiFi 音频芯片的功
耗、AI 性能、内存、传输速度、覆盖范围等要求进一步提高。此外
用户对交互方式的要求由原来的单一语音逐步发展至语音+触控、语
音+动作感应等多模态交互。智能WiFi 音频芯片厂商通过多核混合架
构等方式来实现低功耗、高性能计算，以适应智能音箱的发展趋势。
2024年3月14日发(作者：储诗蕊)
中国智能音箱产业发展现状
一、智能音箱产业链
智能音箱产业链从上至下包括芯片厂商、零部件厂商以及加工制
造环节，目前在芯片环节亚马逊Echo主要采用TI的芯片以及三星的
内存，苹果Home Pod主要采用自家设计的A8芯片，天猫则一般采
用了联发科的芯片，咕咚音箱和叮咚音箱的芯片主要由北京君正和全
志科技提供。在国内大部分中文的语音识别技术则由科大讯飞所提供，
包括虾米音乐、QQ音乐、喜马拉雅等提供内容服务。
资料来源;公开资料整理
智能音箱所代表的语音交互功能，伴随后续物联网的真正搭建及
AI深度学习，多房间音箱控制网络形成后则有望真正意义上解放双
手双眼实现直接声控解决问题，其劳动替代的特性是系统进一步整合
的驱动力。智能音箱作为我国智能家居的核心关键，随着我国智能家
居行业的整体发展，需求快速上升。我国智能家居行业受益于5G技
术和NB-IoT等新型技术的落地提速，行业快速发展，随着行业逐步
成熟，我国智能家居行业由高速增长模式逐步转化为高质量增长模式。
根据数据显示，2017-2020年我国智能家居行业增速逐年下降，其中
2020年中国市场规模为1705亿元，同比2019年增长11.4%，增速
较2019年较大幅度下降。
二、智能音箱市场现状
1、市场规模
随着人工智能席卷各行各业和语音交互技术的快速普及，我国智
能音箱行业快速发展。IDC数据显示，2019年出货量增长109.7%，
受新冠病毒影响，我国经济整体发展受限，2020年中国智能音箱市
场销量达到3676万台，下半年虽然市场有所回升，然而总体仍较2019
年下降8.6%，此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场
景有限三方面影响。
2、普及率
中国普及率仍较低，市场空间庞大。据eMarketer统计，2019年
中国智能音箱用户规模为8600万人，普及率仅10%，相较同期各发
达国家普及率仍有明显差距，其中行业引领的美国更是高达26%，以
此推算下中国潜在用户群体高达2.24亿，市场空间仍较广阔。
三、智能音箱竞争格局
目前中国智能音箱市场马太效应愈加明显，行业集中度进一步加
强，行业格局趋于稳定。IDC统计，2020年1-4月国内市场TOP 3分
别被百度、小米、阿里（天猫）分食，CR3超95%。
国内头部玩家对内容资源及家电产业资源的整合已成为竞争重点。
以目前国内主流三大品牌天猫精灵、小米AI音箱、小度智能音箱为
例，各家对音乐版权、内容资源、第三方服务端口的争夺已成为主要
战场。同时IOT可控智能家电也先后形成各自阵营，其中小米以自身
IoT闭环生态为主，阿里目前生态开放但可闭环，小度则保持生态开
放不闭环状态。内容资源、服务多元、家居网络的积累最终将引起质
变，进而夯实头部效应。进一步来说，当后续智能音箱市场普及且头
部巨头形成寡头独占优势后，则各内容端、智能家电供应商将因需兼
容而反向受制于音箱厂商及其构筑的平台，流量变现能力将大幅增加。
资料来源;公开资料整理
四、智能音箱前景分析
1、带屏音箱趋势
智能音箱市场增速放缓，带屏/无屏分化持续，分别定为交互中心
和语音入口。屏幕智能音箱占比的提升意味着智能音箱终端正在向重
量级的“家庭交互中心”和“轻量级语音入口”两个极端分化，对主控芯
片提出差异化的需求。带屏智能音箱定位于重量级的“家庭交互中心”，
操作系统多采用Linux甚至Android，对芯片的算力要求更高，部分
带屏智能音箱已采用平板电脑SoC（如小度智能屏、小爱触屏采用联
发科MT8167A芯片）。轻量级智能音箱注重“无线化”“便携化”，采
用轻量级的RTOS系统，对芯片功能集成度与能耗提出高要求。据奥
维云网(AVC)线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份
额达到了14.2%，到2020年上半年，屏幕音箱的份额进一步提高，
屏幕音箱份额达19.8%，其中2020年1月、2月以及6月份额均突破
20%大关。
2、前景分析
随着智能音箱的智能化水平不断提升，对智能WiFi 音频芯片的功
耗、AI 性能、内存、传输速度、覆盖范围等要求进一步提高。此外
用户对交互方式的要求由原来的单一语音逐步发展至语音+触控、语
音+动作感应等多模态交互。智能WiFi 音频芯片厂商通过多核混合架
构等方式来实现低功耗、高性能计算，以适应智能音箱的发展趋势。