2023年12月16日发(作者：昂梦露)
2011. 3. 10. (第11-8号)
I. 珠三角用工荒原因
（ 宏观组 李牧群 首席研究员 ）
Ⅱ. 酷派的持续增长战略
（ 产业组 张沈伟 研究员 ）
Ⅲ. 主要经济统计
Ⅰ. 珠三角用工荒原因
珠三角的企业每年遭遇用工荒的程度越来越严重。究其原因主要是珠三角地区的企业长期对工人实施低福利政策，以及由于珠三角企业用工需求更多呈现季节性，对劳动力的吸引力不大，加之珠三角地区对外来劳动力的依赖程度明显高于其他地区，以及缺乏充分发展的服务业来充当缓冲器等。未来珠三角还将是中国用工荒最严重的地区。
珠三角劳动力短缺现象
□ 珠江三角洲是中国最早经历用工荒的地区，也是缺工状况最为严重的地区
– 中国“民工荒”问题最早于2004年在珠三角地区出现
y
缺工企业主要是制衣、制鞋、玩具、纺织、建筑、批发零售、住宿餐饮等劳动密集型企业
y
根据调查摸底，2010年初广东省企业缺工约90万人，其中广州缺工约15万，深圳、东莞缺工各约为20万，珠三角地区缺工55万以上
y
数据显示目前广州地区企业求人倍率约为1.36：1，即每个求职者有1.36个岗位空缺。岗位多于工人，劳动力结构性短缺的情况明显
y
实际上除去2009年由于金融危机的影响，从2004年开始，每年珠三角的城市都会面临用工荒的现象，而且缺工的程度日趋严重，而2011年整个珠三角的缺工现象将进一步严重
– 长三角的缺工现象主要集中于中小企业，呈现季节性
y
直到2009年下半年开始，长三角才出现缺工的现象
y
以苏州为例，数据显示各类大型企业的用工需求能基本得到满足，而中小型企业，因薪酬、保障、环境、技术等方面不如大型正规企业
– 其他沿海地区的缺工现象更多是春节前后暂时性质的
y
而近年来天津出现用工荒的情况较少，而且基本限于春节前后，农民工返乡未归的时期，并未出现大面积的持续缺工
– 根据山东省就业办公室提供的数字，目前山东全省尚有360万农村劳动力处于待业状态，仍然属于农民工过剩阶段，
珠三角劳动力短缺的原因
□ 企业长期对劳动力实施低福利导致珠三角对劳动力吸引力下降
– 珠三角劳动力工资和福利相对偏低
y
像长三角地区出台了一系列提高农民工收入，保障农民工权益的政策，尤其是工伤保险、最低工资保障、医疗保险，像在上海的农民工还有养老保险，而广东这方面却没有明显的改变
y
如上海已有200万外来务工者参加“外来人员综合保险”，江苏分批推行外来务工者参加“五险”
– 其他制造业基地早于广东出台解决农民工子女就学的政策
y
据全国妇联的调查数据显示，目前全国农村留守儿童约5800万人，其中14周岁以下的农村留守儿童约4000万，近三成留守儿童家长外出务工年限在5年以上
y
留守儿童问题导致大量农民工不愿意再外出，或者是选择在离家更近的地方打工而舍弃东部沿海更高收入的机会
- 1 -
不少地方针对农民工子女上学出台了各种优惠政策，像天津出台对接收外来务工人员子女的学校按生均标准和实际在校生足额拨付教育经费，目前在上海的农民工同住子女接受免费义务教育达90%以上，无锡市也有90%以上的外来务工者子女进入公办学校，增加了对农民工的吸引力
– 珠三角政府对于用工企业的监管比长三角和其他沿海地区更为宽松，导致该地区的劳资关系较差，对于劳动力的吸引力低
y
广东相对于长三角和天津等地区开发时间更早，开放程度更高，同时政府也更加重商，对于用工企业的监管更为松散
y
□ 珠三角企业类型和劳动力来源等决定了其劳动力供给不稳定
– 珠三角多为代工类的中小制造企业，其本身的不稳定性导致劳动力供给很难满足其短期需求
y
珠三角更多是“三来一补”的劳动密集型企业，如制鞋、玩具制造、电子装配、服装加工、塑料制品加工等行业，对外贸依存度高，生产、运营和对劳动力的需求更多呈现周期性和季节性
– 代工类小型制造企业对劳动者的吸引力差
y
代工企业对劳动力的需求呈季节性，对于希望留在城市生活、渴望稳定工作的新一代农民工的吸引力低
y
长三角和天津等地的制造业引来的大多数是高新技术项目，这些企业的产品附加值比较高，具有较好的工作条件和报酬
– 珠三角的劳动力来源决定了其相对不稳定
y
长三角比珠三角的人口多1 倍左右，这样就决定了长三角对外来劳动力的依赖比广东要低得多
2009年部分制造业城市人口构成
（单位：万人）
资料来源：各地区统计年鉴
- 2 -
□ 珠三角制造业基地的服务业发展滞后，不能形成劳动力的良性循环
– 从业人员过于集中在制造业，因此劳动力供需受相关影响较大
y
珠三角各城市的从业人员多数分布在制造业，像深圳，苏州和东莞从事制造业的从业人员占全体从业者的比重都超过50%，其中惠州更是达到了71.4%，而天津制造业的比重仅为31%
– 相对于其他地区，珠三角生产基地的服务业发展滞后，为制造业劳动力需求的蓄水池作用不明显
y
一般情况下当外需萎缩引起的制造业不景气时，部分劳动力从制造业转移到同一地区的服务业部门继续工作，而当制造业扩张时，服务业的从业人员也会转向该地区的制造业寻求工作机会
2009年部分地区制造业和服务业就业人口占总就业人口比重
资料来源：各地区统计年鉴
未来珠三角劳动力短缺现象将更严重
□ 未来5年到10年内，珠三角的制造类企业的缺工现象仍将不断发生
– 珠三角地区由于城镇化程度高，农民工数量少，地区内制造业的劳动力需求主要靠外省农民工解决，未来缺工的频率和程度都将最为严重
y
2000年，2005年和2009年，珠三角地区的城镇化率分别达到71.59%，77.32%和80.19%，远高于全国其他地区
– 中长期来看，生产基地向内地转移，沿海地区的农民工供需将更加困难
– 未来广东省有望实现比其他地区更高速的服务业发展，从而产生大量中低端劳动力需求，对于制造企业的劳动力供给的分流作用将更强
□ 企业需要通过增加员工培训，扩大用工来源等渠道来保证用工需求得到满足
– 位于沿海的企业需要通过建立长期合作关系来稳定用工来源
y
更多企业需要通过与农民工签订正式的劳动合同，甚至是较为长期的合同来确保企业的用工需求的连续性
y
企业可以考虑适当增加相关岗位培训，在一定程度上满足新一代农民工对于技能和有发展前景工作倾向的需求
- 3 -
– 扩大用工来源渠道和增加企业吸引力来吸引新增劳动力
y
企业可以考虑定期赴河南、四川、湖南、安徽、湖北、江西、陕西、重庆、广西、贵州等劳动力输出大省展开招聘
y
用工企业可以通过与所在地政府合作，共同应对失业问题和劳动力短缺问题，并在政府的责任下解决各种农民工的生活相关问题
Ⅱ. 酷派的持续增长战略
通过专注于3G市场，酷派近年来取得了良好的业绩成长。但随着3G手机的逐渐普及，这一市场将从一个细分市场成长为大众市场。为了取得持续的成长，酷派进行了战略调整。从依赖运营商并定位中高端转变为：构建多元渠道、扩展产品线、加强品牌建设、拓展海外市场。
专注细分市场，酷派成功把握3G机遇
□ 酷派（Coolpad）是宇龙计算机通信科技有限公司（简称宇龙通信）的代表性品牌
– 宇龙通信成立于1993年，是香港上市公司中国无线（2004年上市）的全资子公司
□ 2009年以来，酷派的业绩出现了显著的增长
– 2008年以前，酷派通过专注于CDMA手机市场并推出CDMA/GSM双模手机，获得稳步成长
y
宇龙通信创立于1993年，早期以寻呼机为主营业务，2003年开始进入手机领域
y
当时中国手机市场GSM是主流，但酷派选择了竞争程度较低中高端CDMA智能手机市场，并于2005年推出双模手机
– 2008年，中国电信运营商重组，联通的CDMA业务出售给中国电信，导致手机采购暂时中断，酷派首次出现亏损
– 2009年以来，受益于中国3G市场的发展，酷派已经走出08年的低谷
y
2010年上半年，酷派手机销量为200万部，其中71%为3G手机
y
2008年酷派的销售收入为10亿港元，2010年预计将增长至50亿港元
- 4 -
2004年以来酷派的收入和盈利情况
（单位：百万港元，%）
注：1港元（HD）=0.84元（RMB）
数据来源：公司年报
□ 准确的市场定位是酷派在3G启动以来取得成功的主要原因
– 在3G启动早期，采用CDMA网络的中国电信以及采用中国独有的TD-SCDMA网络的中国移动都面临手机产品缺乏的问题
– 此时，主要的本土品牌缺乏技术储备，一般均较晚进入3G手机市场，并主要集中于中低端
– 通过率先发展TD-SCDMA和CDMA 2000两种模式的中高端3G智能手机，酷派抢占了3G市场的先机
y
酷派07年就已经投入1亿元研发TD手机，做好了充分的技术准备，2008年奥运会前夕，酷派推出了全球首款TD数字电视手机
y
酷派分别于2009年4月和2010年1月，推出首款CDMA EVDO手机和WCDMA手机
细分市场转变为大众市场，酷派需要战略转型
□ 随着产品、渠道的扩大，3G市场快速增长
– 产品方面，为了刺激用户规模的增长，运营商高度重视低价3G手机
y
中国电信2011年将重点发展千元3G智能手机，将2011年定位为3G智能手机年
y
2011年，中国电信将采购6000万台手机，比2010年增加33%，其中2/3为3G手机
– 在渠道方面，在3G发展的早期，运营商通过定制和自有营业厅能够基本满足销售需求，但随着3G用户的大幅增长，电器连锁、零售店等社会渠道将成为销售主力
– 随着3G产品和价格的多样化，3G市场已经进入全面竞争
y
随着市场的成长，Nokia、HTC等对于中国3G市场的信心增强，开始推出更多产品
y
在智能手机领域，华为、中兴等本土企业已经推出采用Android操作系统的智能手机，酷派在智能手机领域的先发优势已经逐渐丧失
- 5 -
□ 酷派开始推出更多的低端产品，全面覆盖各个产品价位
– 从2009年开始，酷派就向中低端产品线延伸，力争大幅提升酷派的市场占有率
– 尽管低价产品利润很低，但是酷派希望使用入门级产品的获得好的体验，增强对品牌的信赖，这样在其以后购买高端产品时也可能会选择酷派
– 2011年，酷派计划推出超过10款千元3G手机和低端3G手机，计划借此实现全年销售1000万部手机的目标
y
2011年初，酷派联合中国电信推出了399元的超低价3G手机
□ 在渠道方面，酷派计划从依赖运营商渠道转变为构建多元化的渠道体系
– 以往酷派主要通过运营商定制渠道销售产品
– 2009年，酷派开始启动“渠道深耕计划”，希望将渠道渗透至县市和乡村，并计划在2010年内把经销商数量增加到1500家
y
2010年，酷派在社会化渠道的销量已从20%上升到50%
– 除此之外，酷派还计划开设4S店、3G专卖店等直营销售渠道
y
目前，酷派已经在北京、上海、广州、重庆等地开设近20家4S店
y
2010年5月，酷派全国首家3G专卖店在深圳开业，这是业界首家3G概念的专卖店
□ 面对日趋激烈的竞争，酷派的营销对象将从以往的运营商转变为直接面对消费者，因此需要加强品牌建设
– 以往酷派比较忽视品牌建设，2011年计划在品牌、营销方面推进，希望通过两年时间大幅改善公众对酷派的认知
y
酷派已经在央视的天气预报、焦点访谈栏目投放广告
– 酷派的4S店、3G专卖店等除了能增加销售，还能够拉近与消费者的距离，提升品牌的认知度和美誉度
□ 由于国内市场竞争日趋激烈，酷派开始加速海外扩张，拓展新市场
– 酷派拓展海外市场始于2008年，在地域上以亚洲新兴市场为起点，逐步扩大到非洲、俄罗斯等国家
– 酷派在海外扩张过程中采用自有品牌，并主要通过运营商渠道销售
y
印度市场目前是酷派最大的海外市场，酷派已经与印度最大的CDMA运营商Reliance成立了合资公司，并且与最大的运营商Tata电信结盟
酷派的战略转变
- 6 -
结论和建议
□ 3G的市场变革为酷派和其它中国企业带来了赶超的机遇
– 2G时代，在缺乏核心优势、山寨机冲击、外资品牌走向低端等多重因素的影响下，本土手机品牌已经被边缘化
– 3G的启动让多数厂家都回到同一起跑线上，给了厂商利用变革抢占先机并实现超越的机会
y
酷派、中兴、华为都受益于中国3G市场的发展，手机销售业绩大幅提升
□ 但是，随着3G的大规模普及，市场环境将逐渐发生变化，企业只有进行调整才能获得持续增长
– 从产品相对稀缺到相对过剩，在竞争过程中，品牌、营销、价格、销售渠道等在2G时代起决定作用的因素重要性开始大幅提升
– 手机厂商应当结合自身的特点，在全面加大以上方面投入的同时，充分利用自身优势实施差异化的策略
y
比如，中兴、华为就利用其在海外有良好运营商合作关系的优势实现规模经济
□ 本土企业面对3G从细分市场向大众市场的转变，应吸取以往经验，防范风险
– 2G时代，本土品牌曾经在2003年取得短暂的辉煌，其后便逐渐没落
– 盲目扩大规模、过度投入渠道建设，可能会使企业丧失灵活性，影响发展的可持续性
- 7 -
Ⅲ. 主要经济统计
区分 单位
2004年
159,878
10.1
16.7
3.9
5,933.2
5,612.3
70,477
26.8
606.3
3,067.57
1,266.5
254,107
14.9
2005年
183,868
10.4
16.4
1.8
7,619.5
6,599.5
88,774
26.0
603.3
2,836.61
1,161.1
298,756
17.6
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
GDP
工业生产指消费者物价贸易总额
全社会
固定资产投FDI
股市指数
经常收支增长率
同比
同比
出口
进口
投资总额同比
实际投资深圳
上海
亿元
%
%
%
亿美亿美亿元
%
亿美收盘收盘亿元
%
211,923
11.6
16.6
1.5
9,691
7,916
109,870
24.0
695
6,647.1
2,675.5
345,578
15.7
249,530
11.9
18.5
4.8
12,180
9,558
137,239
24.8
748
17,700.6
5,261.6
403,401
16.7
300,670
9.0
12.9
5.9
14,286
11,331
172,291
25.5
924
6,485.5
1,820.8
475,200
17.8
340,507
9.1
11.0
-0.7
12,017
10,056
224,846
30.1
900
13,699.9
3,277.1
606,200
27.7
397,983
10.3
15.7
3.3
15,779
13,948
278,140
23.8
1,057
12,458.5
2,373.2
726,000
19.7
M2
货币供应增长率
☞ 参考资料：1. 「中国统计年鉴」 2. 「国家统计局」 3. SSE 「399001」Component Index
注: 月固定资产投资额为城镇固定资产投资额，季度固定资产投资额则为全社会固定资产投资额，城镇固定资产投资额约占全社会固定资产投资额的80%左右。
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2023年12月16日发(作者：昂梦露)
2011. 3. 10. (第11-8号)
I. 珠三角用工荒原因
（ 宏观组 李牧群 首席研究员 ）
Ⅱ. 酷派的持续增长战略
（ 产业组 张沈伟 研究员 ）
Ⅲ. 主要经济统计
Ⅰ. 珠三角用工荒原因
珠三角的企业每年遭遇用工荒的程度越来越严重。究其原因主要是珠三角地区的企业长期对工人实施低福利政策，以及由于珠三角企业用工需求更多呈现季节性，对劳动力的吸引力不大，加之珠三角地区对外来劳动力的依赖程度明显高于其他地区，以及缺乏充分发展的服务业来充当缓冲器等。未来珠三角还将是中国用工荒最严重的地区。
珠三角劳动力短缺现象
□ 珠江三角洲是中国最早经历用工荒的地区，也是缺工状况最为严重的地区
– 中国“民工荒”问题最早于2004年在珠三角地区出现
y
缺工企业主要是制衣、制鞋、玩具、纺织、建筑、批发零售、住宿餐饮等劳动密集型企业
y
根据调查摸底，2010年初广东省企业缺工约90万人，其中广州缺工约15万，深圳、东莞缺工各约为20万，珠三角地区缺工55万以上
y
数据显示目前广州地区企业求人倍率约为1.36：1，即每个求职者有1.36个岗位空缺。岗位多于工人，劳动力结构性短缺的情况明显
y
实际上除去2009年由于金融危机的影响，从2004年开始，每年珠三角的城市都会面临用工荒的现象，而且缺工的程度日趋严重，而2011年整个珠三角的缺工现象将进一步严重
– 长三角的缺工现象主要集中于中小企业，呈现季节性
y
直到2009年下半年开始，长三角才出现缺工的现象
y
以苏州为例，数据显示各类大型企业的用工需求能基本得到满足，而中小型企业，因薪酬、保障、环境、技术等方面不如大型正规企业
– 其他沿海地区的缺工现象更多是春节前后暂时性质的
y
而近年来天津出现用工荒的情况较少，而且基本限于春节前后，农民工返乡未归的时期，并未出现大面积的持续缺工
– 根据山东省就业办公室提供的数字，目前山东全省尚有360万农村劳动力处于待业状态，仍然属于农民工过剩阶段，
珠三角劳动力短缺的原因
□ 企业长期对劳动力实施低福利导致珠三角对劳动力吸引力下降
– 珠三角劳动力工资和福利相对偏低
y
像长三角地区出台了一系列提高农民工收入，保障农民工权益的政策，尤其是工伤保险、最低工资保障、医疗保险，像在上海的农民工还有养老保险，而广东这方面却没有明显的改变
y
如上海已有200万外来务工者参加“外来人员综合保险”，江苏分批推行外来务工者参加“五险”
– 其他制造业基地早于广东出台解决农民工子女就学的政策
y
据全国妇联的调查数据显示，目前全国农村留守儿童约5800万人，其中14周岁以下的农村留守儿童约4000万，近三成留守儿童家长外出务工年限在5年以上
y
留守儿童问题导致大量农民工不愿意再外出，或者是选择在离家更近的地方打工而舍弃东部沿海更高收入的机会
- 1 -
不少地方针对农民工子女上学出台了各种优惠政策，像天津出台对接收外来务工人员子女的学校按生均标准和实际在校生足额拨付教育经费，目前在上海的农民工同住子女接受免费义务教育达90%以上，无锡市也有90%以上的外来务工者子女进入公办学校，增加了对农民工的吸引力
– 珠三角政府对于用工企业的监管比长三角和其他沿海地区更为宽松，导致该地区的劳资关系较差，对于劳动力的吸引力低
y
广东相对于长三角和天津等地区开发时间更早，开放程度更高，同时政府也更加重商，对于用工企业的监管更为松散
y
□ 珠三角企业类型和劳动力来源等决定了其劳动力供给不稳定
– 珠三角多为代工类的中小制造企业，其本身的不稳定性导致劳动力供给很难满足其短期需求
y
珠三角更多是“三来一补”的劳动密集型企业，如制鞋、玩具制造、电子装配、服装加工、塑料制品加工等行业，对外贸依存度高，生产、运营和对劳动力的需求更多呈现周期性和季节性
– 代工类小型制造企业对劳动者的吸引力差
y
代工企业对劳动力的需求呈季节性，对于希望留在城市生活、渴望稳定工作的新一代农民工的吸引力低
y
长三角和天津等地的制造业引来的大多数是高新技术项目，这些企业的产品附加值比较高，具有较好的工作条件和报酬
– 珠三角的劳动力来源决定了其相对不稳定
y
长三角比珠三角的人口多1 倍左右，这样就决定了长三角对外来劳动力的依赖比广东要低得多
2009年部分制造业城市人口构成
（单位：万人）
资料来源：各地区统计年鉴
- 2 -
□ 珠三角制造业基地的服务业发展滞后，不能形成劳动力的良性循环
– 从业人员过于集中在制造业，因此劳动力供需受相关影响较大
y
珠三角各城市的从业人员多数分布在制造业，像深圳，苏州和东莞从事制造业的从业人员占全体从业者的比重都超过50%，其中惠州更是达到了71.4%，而天津制造业的比重仅为31%
– 相对于其他地区，珠三角生产基地的服务业发展滞后，为制造业劳动力需求的蓄水池作用不明显
y
一般情况下当外需萎缩引起的制造业不景气时，部分劳动力从制造业转移到同一地区的服务业部门继续工作，而当制造业扩张时，服务业的从业人员也会转向该地区的制造业寻求工作机会
2009年部分地区制造业和服务业就业人口占总就业人口比重
资料来源：各地区统计年鉴
未来珠三角劳动力短缺现象将更严重
□ 未来5年到10年内，珠三角的制造类企业的缺工现象仍将不断发生
– 珠三角地区由于城镇化程度高，农民工数量少，地区内制造业的劳动力需求主要靠外省农民工解决，未来缺工的频率和程度都将最为严重
y
2000年，2005年和2009年，珠三角地区的城镇化率分别达到71.59%，77.32%和80.19%，远高于全国其他地区
– 中长期来看，生产基地向内地转移，沿海地区的农民工供需将更加困难
– 未来广东省有望实现比其他地区更高速的服务业发展，从而产生大量中低端劳动力需求，对于制造企业的劳动力供给的分流作用将更强
□ 企业需要通过增加员工培训，扩大用工来源等渠道来保证用工需求得到满足
– 位于沿海的企业需要通过建立长期合作关系来稳定用工来源
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更多企业需要通过与农民工签订正式的劳动合同，甚至是较为长期的合同来确保企业的用工需求的连续性
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企业可以考虑适当增加相关岗位培训，在一定程度上满足新一代农民工对于技能和有发展前景工作倾向的需求
- 3 -
– 扩大用工来源渠道和增加企业吸引力来吸引新增劳动力
y
企业可以考虑定期赴河南、四川、湖南、安徽、湖北、江西、陕西、重庆、广西、贵州等劳动力输出大省展开招聘
y
用工企业可以通过与所在地政府合作，共同应对失业问题和劳动力短缺问题，并在政府的责任下解决各种农民工的生活相关问题
Ⅱ. 酷派的持续增长战略
通过专注于3G市场，酷派近年来取得了良好的业绩成长。但随着3G手机的逐渐普及，这一市场将从一个细分市场成长为大众市场。为了取得持续的成长，酷派进行了战略调整。从依赖运营商并定位中高端转变为：构建多元渠道、扩展产品线、加强品牌建设、拓展海外市场。
专注细分市场，酷派成功把握3G机遇
□ 酷派（Coolpad）是宇龙计算机通信科技有限公司（简称宇龙通信）的代表性品牌
– 宇龙通信成立于1993年，是香港上市公司中国无线（2004年上市）的全资子公司
□ 2009年以来，酷派的业绩出现了显著的增长
– 2008年以前，酷派通过专注于CDMA手机市场并推出CDMA/GSM双模手机，获得稳步成长
y
宇龙通信创立于1993年，早期以寻呼机为主营业务，2003年开始进入手机领域
y
当时中国手机市场GSM是主流，但酷派选择了竞争程度较低中高端CDMA智能手机市场，并于2005年推出双模手机
– 2008年，中国电信运营商重组，联通的CDMA业务出售给中国电信，导致手机采购暂时中断，酷派首次出现亏损
– 2009年以来，受益于中国3G市场的发展，酷派已经走出08年的低谷
y
2010年上半年，酷派手机销量为200万部，其中71%为3G手机
y
2008年酷派的销售收入为10亿港元，2010年预计将增长至50亿港元
- 4 -
2004年以来酷派的收入和盈利情况
（单位：百万港元，%）
注：1港元（HD）=0.84元（RMB）
数据来源：公司年报
□ 准确的市场定位是酷派在3G启动以来取得成功的主要原因
– 在3G启动早期，采用CDMA网络的中国电信以及采用中国独有的TD-SCDMA网络的中国移动都面临手机产品缺乏的问题
– 此时，主要的本土品牌缺乏技术储备，一般均较晚进入3G手机市场，并主要集中于中低端
– 通过率先发展TD-SCDMA和CDMA 2000两种模式的中高端3G智能手机，酷派抢占了3G市场的先机
y
酷派07年就已经投入1亿元研发TD手机，做好了充分的技术准备，2008年奥运会前夕，酷派推出了全球首款TD数字电视手机
y
酷派分别于2009年4月和2010年1月，推出首款CDMA EVDO手机和WCDMA手机
细分市场转变为大众市场，酷派需要战略转型
□ 随着产品、渠道的扩大，3G市场快速增长
– 产品方面，为了刺激用户规模的增长，运营商高度重视低价3G手机
y
中国电信2011年将重点发展千元3G智能手机，将2011年定位为3G智能手机年
y
2011年，中国电信将采购6000万台手机，比2010年增加33%，其中2/3为3G手机
– 在渠道方面，在3G发展的早期，运营商通过定制和自有营业厅能够基本满足销售需求，但随着3G用户的大幅增长，电器连锁、零售店等社会渠道将成为销售主力
– 随着3G产品和价格的多样化，3G市场已经进入全面竞争
y
随着市场的成长，Nokia、HTC等对于中国3G市场的信心增强，开始推出更多产品
y
在智能手机领域，华为、中兴等本土企业已经推出采用Android操作系统的智能手机，酷派在智能手机领域的先发优势已经逐渐丧失
- 5 -
□ 酷派开始推出更多的低端产品，全面覆盖各个产品价位
– 从2009年开始，酷派就向中低端产品线延伸，力争大幅提升酷派的市场占有率
– 尽管低价产品利润很低，但是酷派希望使用入门级产品的获得好的体验，增强对品牌的信赖，这样在其以后购买高端产品时也可能会选择酷派
– 2011年，酷派计划推出超过10款千元3G手机和低端3G手机，计划借此实现全年销售1000万部手机的目标
y
2011年初，酷派联合中国电信推出了399元的超低价3G手机
□ 在渠道方面，酷派计划从依赖运营商渠道转变为构建多元化的渠道体系
– 以往酷派主要通过运营商定制渠道销售产品
– 2009年，酷派开始启动“渠道深耕计划”，希望将渠道渗透至县市和乡村，并计划在2010年内把经销商数量增加到1500家
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2010年，酷派在社会化渠道的销量已从20%上升到50%
– 除此之外，酷派还计划开设4S店、3G专卖店等直营销售渠道
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目前，酷派已经在北京、上海、广州、重庆等地开设近20家4S店
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2010年5月，酷派全国首家3G专卖店在深圳开业，这是业界首家3G概念的专卖店
□ 面对日趋激烈的竞争，酷派的营销对象将从以往的运营商转变为直接面对消费者，因此需要加强品牌建设
– 以往酷派比较忽视品牌建设，2011年计划在品牌、营销方面推进，希望通过两年时间大幅改善公众对酷派的认知
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酷派已经在央视的天气预报、焦点访谈栏目投放广告
– 酷派的4S店、3G专卖店等除了能增加销售，还能够拉近与消费者的距离，提升品牌的认知度和美誉度
□ 由于国内市场竞争日趋激烈，酷派开始加速海外扩张，拓展新市场
– 酷派拓展海外市场始于2008年，在地域上以亚洲新兴市场为起点，逐步扩大到非洲、俄罗斯等国家
– 酷派在海外扩张过程中采用自有品牌，并主要通过运营商渠道销售
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印度市场目前是酷派最大的海外市场，酷派已经与印度最大的CDMA运营商Reliance成立了合资公司，并且与最大的运营商Tata电信结盟
酷派的战略转变
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结论和建议
□ 3G的市场变革为酷派和其它中国企业带来了赶超的机遇
– 2G时代，在缺乏核心优势、山寨机冲击、外资品牌走向低端等多重因素的影响下，本土手机品牌已经被边缘化
– 3G的启动让多数厂家都回到同一起跑线上，给了厂商利用变革抢占先机并实现超越的机会
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酷派、中兴、华为都受益于中国3G市场的发展，手机销售业绩大幅提升
□ 但是，随着3G的大规模普及，市场环境将逐渐发生变化，企业只有进行调整才能获得持续增长
– 从产品相对稀缺到相对过剩，在竞争过程中，品牌、营销、价格、销售渠道等在2G时代起决定作用的因素重要性开始大幅提升
– 手机厂商应当结合自身的特点，在全面加大以上方面投入的同时，充分利用自身优势实施差异化的策略
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比如，中兴、华为就利用其在海外有良好运营商合作关系的优势实现规模经济
□ 本土企业面对3G从细分市场向大众市场的转变，应吸取以往经验，防范风险
– 2G时代，本土品牌曾经在2003年取得短暂的辉煌，其后便逐渐没落
– 盲目扩大规模、过度投入渠道建设，可能会使企业丧失灵活性，影响发展的可持续性
- 7 -
Ⅲ. 主要经济统计
区分 单位
2004年
159,878
10.1
16.7
3.9
5,933.2
5,612.3
70,477
26.8
606.3
3,067.57
1,266.5
254,107
14.9
2005年
183,868
10.4
16.4
1.8
7,619.5
6,599.5
88,774
26.0
603.3
2,836.61
1,161.1
298,756
17.6
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
GDP
工业生产指消费者物价贸易总额
全社会
固定资产投FDI
股市指数
经常收支增长率
同比
同比
出口
进口
投资总额同比
实际投资深圳
上海
亿元
%
%
%
亿美亿美亿元
%
亿美收盘收盘亿元
%
211,923
11.6
16.6
1.5
9,691
7,916
109,870
24.0
695
6,647.1
2,675.5
345,578
15.7
249,530
11.9
18.5
4.8
12,180
9,558
137,239
24.8
748
17,700.6
5,261.6
403,401
16.7
300,670
9.0
12.9
5.9
14,286
11,331
172,291
25.5
924
6,485.5
1,820.8
475,200
17.8
340,507
9.1
11.0
-0.7
12,017
10,056
224,846
30.1
900
13,699.9
3,277.1
606,200
27.7
397,983
10.3
15.7
3.3
15,779
13,948
278,140
23.8
1,057
12,458.5
2,373.2
726,000
19.7
M2
货币供应增长率
☞ 参考资料：1. 「中国统计年鉴」 2. 「国家统计局」 3. SSE 「399001」Component Index
注: 月固定资产投资额为城镇固定资产投资额，季度固定资产投资额则为全社会固定资产投资额，城镇固定资产投资额约占全社会固定资产投资额的80%左右。
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