2024年4月17日发(作者：微生燕岚)
2014年开门红企划案职场氛围
营造9页
奋进2014——“论剑天山”
XX分公司2014年首季“开门红”企划方案
一、企划主题
年之计在于春，一季度是人流、资金流、消费流的高
峰期，是“抢客户、抢市场、抢机遇”的黄金季节，首季
开门红成功与否对全年业务发展有重大影响，只有抢先一
步，才能领先一路。“奋进2014，必胜开门红”已成为渠
道上下的共识。全市系统个险要树立“开门红”首役必胜、
首战必红的信念，运作好“产品、节奏、氛围、载体”四
个关键要素，统筹好“业务发展、队伍建设、基础管理和
风险防范”四个重要关系，经营好“营销团队和客户群体”
两个对象，开展好“县支、团队、精英”三个层面的竞赛
活动，圆满达成开门红任务目标，为奋进2014奠定坚实
的基础。
二、企划目标
2014年一季度全市系统实现首年期交保费2500万
元，其中10年期800万元，短险保费300万元、其中短
期意外险180万元，月度综合举绩400人、长险举绩300
人，月度增员率5%，主管晋升、晋级各10人。
三、产品策略
一季度全市以福满一生为主打产品，兼顾销售其他个
险渠道产品
四、节奏安排
第一阶段：秒杀首卖周（2014年1月1日—1月7
日）。形成爆发效应，激励全员士气。通过前期客户积累及
开门红运作，在首卖周极速爆发，形成新年伊始的第一轮
发展高潮，以全员举绩为重点，最大限度地调动全员竞赛
热情，此阶段实现开门红首年期交计划的30%。
第二阶段：神奇首卖月（2014年1月8日—1月31
日）。抢抓打工经济，助推快速发展。充分把握春节前夕的
外出务工返乡潮带来的“人员流、资金流、消费流”的机
遇，以节前创富为重点，利用高频率、多层次产说会推动
业务快速发展，此阶段再实现开门红首年期交计划的
30%。
第三阶段: 创富迎双节（2012年2月1日—2月28
日）。加强假日经营，实现阶段目标。做好春节期间的假日
经营工作，利用节假日加大拜访，积累准客户、准增员，
做到放假不放业务，休息不休拜访，此阶段实现开门红首
年期交计划的10%。
第四阶段：奋进开门红（2012年3月1日—3月31
日）。全员冲刺达标，确保任务达成。本阶段是冲刺一季度
目标的关键时点，要充分利用各种手段和形式，进一步营
造冲刺达标、争先进位的氛围，确保全面达成一季度任务
目标。此阶段实现开门红首年期交计划的30%。
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五、奖励措施
（一）百万客户大派送
以“温馨、温情”的家文化为切入点，以“乐享全家
福”照片分享活动为拜访借口，以“福满卡”进行客户信
息收集、以抽奖抢PAD推动伙伴拜访、以四重大礼回馈
客户，实现客户资源积累和有效开拓。（客户拜访方案详见
附件）。
（二）首卖日、售卖周、售卖月奖
首卖日奖：凡在首卖日（2014年1月1日—4日）
生效的保单，按照每件保单保费不同给予奖励：
标准
个险长险保单生效
客户
赠送“爱你一生一世”纪念版鎏金保单封
套
5-9年期5000元或10年赠送“爱你一生一世”纪念版鎏金保单封
期3000元 套、XX限量版姚明签名篮球一个
5-9年期12000元或10年赠送“爱你一生一世”纪念版鎏金保单、
期8000元
首卖周奖：
1、凡首卖周完成季度目标20%以上的基层公司，按
照生效保费的1%奖励基层公司管理层绩效工资
2、凡首卖周完成季度目标30%以上的基层公司，按
照生效保费的2%奖励基层公司管理层绩效工资；
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3、凡首卖周完成季度目标35%以上的基层公司，按
照生效保费的2.5%奖励基层公司管理层绩效工资。
首卖月奖（1月1日-1月31日）：
1、凡达成5-9年期保费30000元或10年期保费
20000元的，奖励新春大礼包一份（价值200元）；
2、凡达成5-9年期保费40000元或10年期保费
30000元的，奖励新春客户答谢宴一桌（价值500元）；
3、凡首年期交保费达到60000元的，奖励新春客户
答谢宴两桌（价值1000元）。
（二）精英奋进奖
1、TOP300
——“圣彼得堡之约”。一季度全省竞赛保费规模达
百万以上的顶尖精英将获得总公司2014年俄罗斯圣彼得
堡个险精英峰会入围资格，同时还将获得省公司奖励的苹
果NEWPAD(3G版)一台。
——顶尖荣誉。一季度全省竞赛保费排前300名且竞
赛保费在20万元以上的顶尖精英，省公司授予一季度
“TOP 300”荣誉称号，奖励“论剑天山”专机游以及定
制VIP专享行程的尊享礼遇，参加“论剑天山”顶尖峰会
和总经理荣誉晚宴，同时在省公司本部对获奖精英照片进
行荣誉轮播以资鼓励；此外，省公司将开发“TOP 300”
实时查询网页，为顶尖精英提供专享支持；
——顶尖培训。对于2012年12月成功申报“TOP
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300”的顶尖精英，省公司将提供“大单生产线”专享顶
尖培训。
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的主管，奖励参加市分公司一季度组织发展表彰大会
名额一个，并在《XX晚报》发专刊进行宣传表彰。
（四）县支奋进奖
1、39强奖
活动期间，凡首年期交保费不低于300万元且首年期
交年进度不低于45%的县支单位，省公司按期交规模取前
39名，授予“开门红39强”称号，奖励“论剑天山”专
列游活动名额一个。
2、39快奖
活动期间，凡首年期交年进度不低于55%且首年期交
保费不低于100万元的县支单位，省公司分别按期交年进
度取前39名，授予“开门红39快”称号，奖励“论剑天
山”专列游活动名额一个。
3、战区对抗奖
活动期间，9家基层公司将分为5个战区在3个不同
阶段就完成率开展战区对抗，对抗标准和奖惩如下：
区域
第一战区
单位
营业部
东汽
丹江
郧县
竹山
竹溪
三个阶段
第一阶段：
2014年1月1
日-1月7日；
第二阶段：
2014年1月8
日-1月31日
奖惩
每阶段结束后负方
分管经理带队深入
到胜方职场，向胜
方赠送价值500元
的新疆特产。
第二战区
第三战区
第四战区
房县
武当山
郧西
第三阶段：
2014年2月1
日-2月28
第五战区
全市平均水
平
（五）队伍建设奋进奖
1-3月份，凡每月月度增员率达到5%以上的基层公
司，奖励该单位分管经理、个险部经理及人力发展岗各500
元绩效工资，凡其中两个月月度增员率低于2%的基层公
司，分别按照500、300、200元扣减绩效工资。
（六）奖励说明
主管和精英奖励不重复计算，以排名靠前或奖励标准
高的为准。主管必须基本法考核为绿牌，才能获得旅游奖
励资格。团队主管和精英获得“论剑天山”活动名额，必
须本人前往，不得更换为他人，本人不能前往的做弃权处
理。县支公司“39强”和“39快”可重复计奖。
六、氛围营造
（一）外部氛围
1、客户拜访活动宣传
分支两级要加大“春满荆楚 送福到家”客户拜访活动
的氛围造势，提高客户拜访活动的知名度和社会影响力，
因地制宜的借助各种社会资源做好配合宣传，实现客户大
拜访、大积累，促进业务大发展。
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2、主打产品的宣传包装
各基层公司要根据确定的主打产品，充分利用当地资
源，准确定位目标客户，通过形式多样、成效显著的宣传
手段，渗透到城市、农村、乡镇，强势宣传产品优势，建
立产品品牌形象，在当地形成“立体式”的轰动效应。
（二）内部氛围
1、职场氛围营造
要加强对活动载体的炒作包装，特别要通过视频、音
频、图片、文字等多种表现形式带给营销员视觉、听觉等
多方面的冲击，大力宣传炒作新疆风情，在职场宣导包装
新疆美丽壮阔的自然景观和独特的人文风情，加强各级管
理层及营销员对活动载体的认知度与参与度，提出“美丽
新疆是每个人一生中一定要去的地方”，“一天看四季，最
炫民族风”，激发精英达标意愿。
2、竞赛氛围营造
市分公司将加强竞赛活动的追踪督导，开发专门的竞
赛网页，重点关注首卖周、首卖月等关键节点的业务达成
情况，加强日通报、周经营、月分析等工作，表彰通报先
进，督办激励后进，营造抢前争先的竞赛活动氛围。基层
公司也要抓好本单位的氛围营造和追踪督导工作，确保竞
赛任务目标圆满达成。
七、工作要求
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1、树立“开门红”首役必胜、首战必红的信念。分
支两级要坚定不移地把思想认识高度统一到上级公司的要
求上来，首季开门红要突出规模核心任务，凝聚合力、形
成氛围，奋力拓展。各级管理层要切实强化执行，深入一
线，靠前指挥，抓好细节，做足过程，确保在规定的时间
内达成预期目标，为全年业务发展在时间和空间上赢得主
动。
2、完善“开门红”推动策略和工作举措。各基层公
司要迅速领会市分公司各项政策精神，在市分公司企划方
案总体框架下进行配套运作，扎实做好本单位业务推动的
二次企划工作，细化推动方案和策略。全市系统必须围绕
市分公司“论剑天山”企划方案做推动，不得出台任何形
式的旅游奖励。各单位要将二次企划方案和任务目标分解
表上报市公司个险销售部和财务会计部审批后方可执行。
3、统筹规划队伍建设“开门红”。切实统筹协调好“业
务发展、队伍建设、基础管理”之间的关系，努力实现良
性互动。要在突出业务发展和业务进度的基础上，抢抓春
节前后大量社会人员二次择业之机，认真抓好常态招募和
集中增员工作，确保队伍人力规模有新的增长、团队举绩
人力有新的提升、主管达标晋级有新的进步、基础管理有
新的夯实。
4、突出后援平台对“开门红”的支持力度。分支两
级后援支持服务部门，要进一步加强相互沟通、协调，积
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极做好后援支持工作，真正做到想一线之所想，急一线之
所急，最大限度地满足一线业务发展的需求。
5、坚持合规经营是“开门红”的根本前提。各基层
公司要严格执行业务、财务管理的相关规定，坚持诚信展
业、合规经营、防范风险，确保数据真实性。
本方案由市分公司个险销售部负责解释
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2024年4月17日发(作者：微生燕岚)
2014年开门红企划案职场氛围
营造9页
奋进2014——“论剑天山”
XX分公司2014年首季“开门红”企划方案
一、企划主题
年之计在于春，一季度是人流、资金流、消费流的高
峰期，是“抢客户、抢市场、抢机遇”的黄金季节，首季
开门红成功与否对全年业务发展有重大影响，只有抢先一
步，才能领先一路。“奋进2014，必胜开门红”已成为渠
道上下的共识。全市系统个险要树立“开门红”首役必胜、
首战必红的信念，运作好“产品、节奏、氛围、载体”四
个关键要素，统筹好“业务发展、队伍建设、基础管理和
风险防范”四个重要关系，经营好“营销团队和客户群体”
两个对象，开展好“县支、团队、精英”三个层面的竞赛
活动，圆满达成开门红任务目标，为奋进2014奠定坚实
的基础。
二、企划目标
2014年一季度全市系统实现首年期交保费2500万
元，其中10年期800万元，短险保费300万元、其中短
期意外险180万元，月度综合举绩400人、长险举绩300
人，月度增员率5%，主管晋升、晋级各10人。
三、产品策略
一季度全市以福满一生为主打产品，兼顾销售其他个
险渠道产品
四、节奏安排
第一阶段：秒杀首卖周（2014年1月1日—1月7
日）。形成爆发效应，激励全员士气。通过前期客户积累及
开门红运作，在首卖周极速爆发，形成新年伊始的第一轮
发展高潮，以全员举绩为重点，最大限度地调动全员竞赛
热情，此阶段实现开门红首年期交计划的30%。
第二阶段：神奇首卖月（2014年1月8日—1月31
日）。抢抓打工经济，助推快速发展。充分把握春节前夕的
外出务工返乡潮带来的“人员流、资金流、消费流”的机
遇，以节前创富为重点，利用高频率、多层次产说会推动
业务快速发展，此阶段再实现开门红首年期交计划的
30%。
第三阶段: 创富迎双节（2012年2月1日—2月28
日）。加强假日经营，实现阶段目标。做好春节期间的假日
经营工作，利用节假日加大拜访，积累准客户、准增员，
做到放假不放业务，休息不休拜访，此阶段实现开门红首
年期交计划的10%。
第四阶段：奋进开门红（2012年3月1日—3月31
日）。全员冲刺达标，确保任务达成。本阶段是冲刺一季度
目标的关键时点，要充分利用各种手段和形式，进一步营
造冲刺达标、争先进位的氛围，确保全面达成一季度任务
目标。此阶段实现开门红首年期交计划的30%。
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五、奖励措施
（一）百万客户大派送
以“温馨、温情”的家文化为切入点，以“乐享全家
福”照片分享活动为拜访借口，以“福满卡”进行客户信
息收集、以抽奖抢PAD推动伙伴拜访、以四重大礼回馈
客户，实现客户资源积累和有效开拓。（客户拜访方案详见
附件）。
（二）首卖日、售卖周、售卖月奖
首卖日奖：凡在首卖日（2014年1月1日—4日）
生效的保单，按照每件保单保费不同给予奖励：
标准
个险长险保单生效
客户
赠送“爱你一生一世”纪念版鎏金保单封
套
5-9年期5000元或10年赠送“爱你一生一世”纪念版鎏金保单封
期3000元 套、XX限量版姚明签名篮球一个
5-9年期12000元或10年赠送“爱你一生一世”纪念版鎏金保单、
期8000元
首卖周奖：
1、凡首卖周完成季度目标20%以上的基层公司，按
照生效保费的1%奖励基层公司管理层绩效工资
2、凡首卖周完成季度目标30%以上的基层公司，按
照生效保费的2%奖励基层公司管理层绩效工资；
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3、凡首卖周完成季度目标35%以上的基层公司，按
照生效保费的2.5%奖励基层公司管理层绩效工资。
首卖月奖（1月1日-1月31日）：
1、凡达成5-9年期保费30000元或10年期保费
20000元的，奖励新春大礼包一份（价值200元）；
2、凡达成5-9年期保费40000元或10年期保费
30000元的，奖励新春客户答谢宴一桌（价值500元）；
3、凡首年期交保费达到60000元的，奖励新春客户
答谢宴两桌（价值1000元）。
（二）精英奋进奖
1、TOP300
——“圣彼得堡之约”。一季度全省竞赛保费规模达
百万以上的顶尖精英将获得总公司2014年俄罗斯圣彼得
堡个险精英峰会入围资格，同时还将获得省公司奖励的苹
果NEWPAD(3G版)一台。
——顶尖荣誉。一季度全省竞赛保费排前300名且竞
赛保费在20万元以上的顶尖精英，省公司授予一季度
“TOP 300”荣誉称号，奖励“论剑天山”专机游以及定
制VIP专享行程的尊享礼遇，参加“论剑天山”顶尖峰会
和总经理荣誉晚宴，同时在省公司本部对获奖精英照片进
行荣誉轮播以资鼓励；此外，省公司将开发“TOP 300”
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——顶尖培训。对于2012年12月成功申报“TOP
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300”的顶尖精英，省公司将提供“大单生产线”专享顶
尖培训。
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的主管，奖励参加市分公司一季度组织发展表彰大会
名额一个，并在《XX晚报》发专刊进行宣传表彰。
（四）县支奋进奖
1、39强奖
活动期间，凡首年期交保费不低于300万元且首年期
交年进度不低于45%的县支单位，省公司按期交规模取前
39名，授予“开门红39强”称号，奖励“论剑天山”专
列游活动名额一个。
2、39快奖
活动期间，凡首年期交年进度不低于55%且首年期交
保费不低于100万元的县支单位，省公司分别按期交年进
度取前39名，授予“开门红39快”称号，奖励“论剑天
山”专列游活动名额一个。
3、战区对抗奖
活动期间，9家基层公司将分为5个战区在3个不同
阶段就完成率开展战区对抗，对抗标准和奖惩如下：
区域
第一战区
单位
营业部
东汽
丹江
郧县
竹山
竹溪
三个阶段
第一阶段：
2014年1月1
日-1月7日；
第二阶段：
2014年1月8
日-1月31日
奖惩
每阶段结束后负方
分管经理带队深入
到胜方职场，向胜
方赠送价值500元
的新疆特产。
第二战区
第三战区
第四战区
房县
武当山
郧西
第三阶段：
2014年2月1
日-2月28
第五战区
全市平均水
平
（五）队伍建设奋进奖
1-3月份，凡每月月度增员率达到5%以上的基层公
司，奖励该单位分管经理、个险部经理及人力发展岗各500
元绩效工资，凡其中两个月月度增员率低于2%的基层公
司，分别按照500、300、200元扣减绩效工资。
（六）奖励说明
主管和精英奖励不重复计算，以排名靠前或奖励标准
高的为准。主管必须基本法考核为绿牌，才能获得旅游奖
励资格。团队主管和精英获得“论剑天山”活动名额，必
须本人前往，不得更换为他人，本人不能前往的做弃权处
理。县支公司“39强”和“39快”可重复计奖。
六、氛围营造
（一）外部氛围
1、客户拜访活动宣传
分支两级要加大“春满荆楚 送福到家”客户拜访活动
的氛围造势，提高客户拜访活动的知名度和社会影响力，
因地制宜的借助各种社会资源做好配合宣传，实现客户大
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源，准确定位目标客户，通过形式多样、成效显著的宣传
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立产品品牌形象，在当地形成“立体式”的轰动效应。
（二）内部氛围
1、职场氛围营造
要加强对活动载体的炒作包装，特别要通过视频、音
频、图片、文字等多种表现形式带给营销员视觉、听觉等
多方面的冲击，大力宣传炒作新疆风情，在职场宣导包装
新疆美丽壮阔的自然景观和独特的人文风情，加强各级管
理层及营销员对活动载体的认知度与参与度，提出“美丽
新疆是每个人一生中一定要去的地方”，“一天看四季，最
炫民族风”，激发精英达标意愿。
2、竞赛氛围营造
市分公司将加强竞赛活动的追踪督导，开发专门的竞
赛网页，重点关注首卖周、首卖月等关键节点的业务达成
情况，加强日通报、周经营、月分析等工作，表彰通报先
进，督办激励后进，营造抢前争先的竞赛活动氛围。基层
公司也要抓好本单位的氛围营造和追踪督导工作，确保竞
赛任务目标圆满达成。
七、工作要求
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支两级要坚定不移地把思想认识高度统一到上级公司的要
求上来，首季开门红要突出规模核心任务，凝聚合力、形
成氛围，奋力拓展。各级管理层要切实强化执行，深入一
线，靠前指挥，抓好细节，做足过程，确保在规定的时间
内达成预期目标，为全年业务发展在时间和空间上赢得主
动。
2、完善“开门红”推动策略和工作举措。各基层公
司要迅速领会市分公司各项政策精神，在市分公司企划方
案总体框架下进行配套运作，扎实做好本单位业务推动的
二次企划工作，细化推动方案和策略。全市系统必须围绕
市分公司“论剑天山”企划方案做推动，不得出台任何形
式的旅游奖励。各单位要将二次企划方案和任务目标分解
表上报市公司个险销售部和财务会计部审批后方可执行。
3、统筹规划队伍建设“开门红”。切实统筹协调好“业
务发展、队伍建设、基础管理”之间的关系，努力实现良
性互动。要在突出业务发展和业务进度的基础上，抢抓春
节前后大量社会人员二次择业之机，认真抓好常态招募和
集中增员工作，确保队伍人力规模有新的增长、团队举绩
人力有新的提升、主管达标晋级有新的进步、基础管理有
新的夯实。
4、突出后援平台对“开门红”的支持力度。分支两
级后援支持服务部门，要进一步加强相互沟通、协调，积
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业、合规经营、防范风险，确保数据真实性。
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