国内储能市场发展现状及趋势分析-USB迷|专注于互联网分享

2024年2月19日发(作者：康淑兰)

第41卷第6期2020年12月电力与能源739D()I：10. 11973/dlyny202006019能源技术国内储能市场发展现状及趋势分析张军1，张伟1，曹凌捷2，王伊晓2，马喜平3，沈渭程3，梁有珍3(1.国网甘肃省电力公司，甘肃兰州730070;2•上海电力设计院有限公司，上海200025;3.国网甘肃省电力公司电力科学研究院.甘肃兰州730070)摘要：2019年国家电网公司印发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》，规定公司“不得以投资、租赁或

合同能源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设，不再安排抽水蓄能新开工项目”。这一文件的发布对

快速布局的电网侧储能造成了极大影响；同时电改政策意外造成峰谷价差缩小的情况也在动摇负荷侧储能

商业模式根基；而电源侧虽然火储市场和新能源+储能市场表现活跃但仍然面临风险和发展制约。目前储

能市场似乎在各个方面都遇到了发展阻力.使得储能市场发展方向变得扑朔迷离。通过对近年来电源侧、电

网侧、负荷侧储能市场的发展情况及相关政策进行梳理分析.从而提出了储能市场的未来发展方向。关键词：储能市场；合同能源管理；商业模式作者简介：张军（1975 —），男，高级工程师，从事电网及新能源规划运行工作。中图分类号：TM73

文献标志码：A

文章编号：2095—1256(2020)06 — 0739 — 05Analysis of the Development of Energy Storage Market and

the Key Development Direction in ChinaZHANG

Jun1 ,

ZHANG

Wei1 ,

CAO

Lingjie2 ,

WANG

Yixiao2,

Xiping3,SHEN

Weicheng3,

LIANG

Youzhen3(1. State grid Gansu Electric Power Company* Lanzhou 730070, Gansu Province» China；2. Shanghai Electric Power Design Institute Co.，Ltd.，Shanghai 200025，China;3. State Grid Electric Power Research Institute, Gansu Electric Power Company* Lanzhou 730070, Gansu Province? China)Abstract： In 2019, State Grid Corporation of China (SGCC) issued The Notice of Further Strict Control of

Grid Investment, which stipulates that the company "shall not carry out the construction of electrochemical energy storage facilities on the grid side by means of investment» lease or contract energy managements and shall

not arrange new projects of pumped storage". This document impacts greatly on the layout of grid side energy

storage. At the same time, the unexpected reduction of peak valley price difference caused by the electricity reform policy is also shaking the foundation of the load side energy storage business model. Although the fire

storage market and new energy + energy storage market on the generator side are active» they still face risks

and development constraints. At present, the energy storage market seems to encounter development resistance in all aspects» which makes the development direction of the energy storage market become confusing.

This paper analyzes the development and relevant policies of energy storage market on generator side，grid side

and load side in recent years» thus pointing out the future development direction of energy storage words： energy storage market； contract energy management; business model2019年5月24日，国家发改委印发了新版

号），明确在未来一段时间内，国网公司“不得以投

的《输配电定价成本监审办法》，规定“抽水蓄能电

资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化

站、电储能设施、电网所属且已单独核定上网电价

学储能设施建设，不再安排抽水蓄能新开的电厂的成本费用”不得计人输配电定价成本；11

工项目”。月22日，国家电网公司印发了《关于进一步严格

根据（中关村储能产业技术联盟CNESA)数

控制电网投资的通知》（国家电网办〔2019〕826据统计，截至2019年底，我国电化学储能累计装

740张军，等：国内储能市场发展现状及趋势分析机规模为1 591. 7

MW,2019年新增投运电化学

储能项目装机规模为519

MW,同比增长一 24%。

我国投运电化学储能项目的累计装机规模如图1

所示。从图1中可以看出，2019年增速放缓趋势

明显，在经历了高速增长之后，行业进人了调

整期。图1中国投运电化学储能项目的累计装机规模发改委和国网公司两个文件的发布对快速布

局的电网侧储能造成了极大影响；电改政策意外

造成峰谷价差缩小的情况也在动摇负荷侧储能商

业模式根基；而电源侧虽然火储市场和新能源+

储能市场表现活跃但仍然面临风险和发展制约。

目前储能市场似乎在各个方面都遇到了发展阻

力，使得储能市场发展方向变得扑朔迷离。通过

对近年来电源侧、电网侧、负荷侧储能市场的发展

情况及相关政策进行梳理分析，从而提出储能市

场未来发展的重点方向。1

电源侧发展情况分析目前.储能技术在电源侧的应用主要集中在

两个方面：一是与火电厂一起参与调频辅助服务，

降低火电厂被两个细则考核的损失；二是与新能

源场站配合，减少弃电损失，改善出力特性。1.1火电厂联合调频目前调频辅助服务市场盈利表现较强。但由

于该市场总体空间有限，并且该市场属于零和博

弈市场，较强的盈利通常伴随着较大的风险。该

市场存在的问题主要表现为以下几个方面。(1)储能系统集成商和项目开发商等厂家和

资本争相进人，价格战愈演愈烈，导致项目的投资

回报周期逐渐延长[1]。(2) 目前有些发电厂开始要求项目方分摊调

频补偿费用.进一步降低了项目的收益，加剧了企

业投资风险。(3) 政策的变化导致了投资收益的不确定性，

如山西2017年曾连续下调了调频市场的报价范

围，蒙西电网2019年修订了“两个细则”中AGC

调节补偿系数等，这些政策的变化都对项目的收

益产生了影响。(4) 储能电池本身的品质和储能电站的设计

存在缺陷，如一些项目对电池调用过于频繁，致使

电池衰减得过快，而电池本身充放值也未达到理

论数据，以至某些电站未达到设计寿命就需大规

模更换。这种情况意味着原先设计的全周期投资

收益逻辑完全不能成立[2]。1.2新能源+储能“新能源+储能”模式的盈利主要来源于增加

的新能源消纳收益及降低的弃风弃光考核费用

等。我国能源供应和能源需求呈逆向分布，风能

主要集中在华北、西北、东北地区，太阳能主要集

中在西部高原地区，而绝大部分的能源需求集中

在人口密集、工业集中的中、东部地区。供求关系

导致新能源消纳上存在矛盾。我国弃光、弃风率

长期维持在4%以上，仅2018年弃风弃光量合计

超过300亿kWh。目前“新能源+储能”模式最

主要的问题在于收益模式的模糊和利益分配机制

尚不明晰，且储能成本的下降速度和应用场景的

收益曲线也还没有实现全面契合。如果要获得良

好的收益：一是，要尽可能选择享受较高补贴的新

能源电站，利用补贴分摊一部分储能设施建设费

用；二是，要选择储能设施利用率较高的新能源电

站，即电站所在地区弃风弃光特性均匀分布在全

年。半年弃、半年不弃等不均匀的分布特性则会

降低储能设施利用率，减少收益[3]。从长远角度

来看，随着新能源比例逐步提高，其间歇性以及不

可控性的问题会对电网运行造成越来越大的压

力，新能源配套储能将会成为刚需。2020年3

月，国网综合能源服务集团和宁德时代合资成立

了新疆国网时代储能发展有限公司，主营业务为

储能项目投资建设运营。新疆曾是全国首个开展

光伏储能联合运行试点的省份。选择在新疆成立

合资公司也证明了国内两大行业巨头对新能源+

储能的市场看好。

张军，等：国内储能市场发展现状及趋势分析7412电网侧发展情况分析2018年，电网侧电化学储能新增投运规模达

206.8

MW.占据2018年全国新增投运电化学储

能规模的36%。2019年，电网侧电化学储能新增

投运规模达114. 2

MW,占据2019年全国新增投

运电化学储能规模的22%。2018年电网侧储能

规模的爆发主要得益于江苏、河南、湖南、甘肃以

及浙江等省电网公司相继发布百兆瓦级储能项目

的采购需求。2019年随着发改委和国网公司两

个文件的发布，对快速布局的电网侧储能造成了

极大影响。从政府角度而言，电网侧储能建设缺

乏科学有效的监管和规划.难以判断项目替代输

配电投资或延缓输配电网升级改造的效果，无法

保障投资的合理性，可能造成过度投资，所以需要

采取措施抑制企业的投资冲动。从国网公司角度

而言，受电改政策和宏观经济下行的影响，电网业

务收益率大幅下降.企业亏损面持续扩大，投资能

力不断降低，而电网侧储能商业模式不清晰，且电

储能设施的成本费用不能计人输配电定价成本.

出于公司经营发展的考虑，因此需要严控电网投

资规模，暂停电网侧电储能设施的建设。但由于

储能对于中国能源转型具有战略意义，且电网侧

储能在调峰、调频、黑启动、提高系统安全稳定保

障能力等方面确实可发挥巨大作用。因此，从长

远发展的角度上看：一方面，如果能对电网侧储能

设施建设采取科学有效的监管和审核，未来政府

可能逐步放开相关政策，允许其进人输配电成本；

另一方面.随着电改的深人和电力市场建设的完

善，社会资本可能有机会参与投资电网侧储能设

施建设。社会资本的引入也将更有利于建立公平

的市场机制。同时，如何构建更为合理的商业模

式和交易平台，诸如青海共享储能模式等，也是影

响未来电网侧储能发展的关键因素。3

负荷侧发展情况分析储能技术在负荷侧的应用主要通过峰谷套利

模式获取收益。峰谷价差的变动将对负荷侧储能

产生重要影响。2018年3月5日的政府工作报告中明确提

出.大幅降低企业非税负担.降低电网环节收费和

输配电价格.一般工商业电价平均降低10%。

2019年，政府工作报告要求一般工商业平均电价再次降低10%。以储能应用拓展方面走在全国前列的江苏为

例.截至2018年底，共计下调一般工商业电价4

次，每次调价后峰谷价差均在缩小。江苏省一般

工商业峰谷价差走势如图2所示。江苏省2017年7月1 □以来一般丨:商、lk峰谷价差走势0.82 -0.80 -_______________________________________2017-7-1

2OI8-4-1I2OI8-5-1I2OI8-7-1I2OI8-9-1M、满丨kV0.9910.96060.9342090280.881810kV0.9710.94060.91420.88280.861835

kV 0_95丨 0.9206 0.8942 0.8628 0.8418图2江苏省2017年7月1日以来一般工商业峰谷价差走势图依靠峰谷价差为核心建立投资收益模型，理

论上认为0. 7元/kWh的峰谷价差是负荷侧储能

套利的一个门槛:4]。但用户负荷曲线与当地峰谷

时段不一定完全契合，因此峰谷价差收益往往达

不到理想收益。由于电池寿命、并网管理等多重

因素的影响，实际运营成本也常在估算之外。因

此.市场上真正可操作的负荷侧项目并不多，已经

建成的一些项目收益也并不如预期。综合来看，全国多数地区峰谷价差出现了缩

小。一旦储能系统成本下降速度及幅度不能与峰

谷价差缩小程度匹配的话，峰谷价差套利模式的

负荷侧储能项目将会受到较大影响.而峰谷价差

套利作为负荷侧储能项目的重要模式，势必也将

会影响整个市场。因此，负荷侧储能市场若要走

出困境.一方面需要储能成本的进一步下降，另一

方面还需要电力需求侧响应和虚拟电厂、电力现

货市场等市场机制进一步完善1、。4重点发展方向分析从长远角度来看，随着新能源比例逐步提高，

其间歇性以及不可控性的问题会对电网运行造成

越来越大的压力，新能源配套储能将会成为刚需。

近中期来看，新能源+储能市场空间较大的区域,

应是新能源资源较好，但目前消纳空间受限的区

742张军，等：国内储能市场发展现状及趋势分析域。这些区域的电网公司为了完成减少弃风、弃

光的企业政治使命，将会有较大的动力引导地方

政府出台相关市场机制、考核机制或者扶持政策.

推动新能源电站将储能作为标配；同时，这些区域

的地方政府也将有较大的动力通过各种方式支持

配套储能系统建设，提高新能源消纳能力，来带动

新能源产业的持续发展，从而更好地促进地方经

济的整体发展。2018年，全国弃风电量277亿kWh.弃风率

为7%;全国弃光电量55亿kWh,弃光率为3%。

新疆、甘肃、内蒙古三省弃风弃光仍较严重，是目

前解决新能源消纳问题的关键地区[6]。2018年

全国各地区弃风、弃光率情况分别如表1和表2

所示。表1 2018年全国各地区弃风率情况％省份弃光率省份弃光率新疆22. 9河南0. 0甘肃19. 0安徽0. 0内蒙古10. 3江苏0. 0吉林6. 8上海0. 0河北5. 2浙江0. 0黑龙江4. 4福建0. 0宁夏2. 3江西0. 0陕西2. 2广西0. 0青海1. 6海南0.0山西1. 1湖南0. 0贵州'1. 1湖北0. 0辽宁1.0重庆0. 0广东0.0云南0. 0北京0. 0四川0. 0天津0. 0西藏0. 0表22018年全国各地区弃光率情况省份弃光率省份弃光率西藏43.6%北京0.0%新疆15.

3%天津0.

0°/〇甘肃9.8%河南0.0%陕西5.5%安徽0.

0%青海4.7%江苏0.0%宁夏4. 1%上海0.0%吉林2.4%浙江0.

0%内蒙古2.0%福建0.

0%河北1.

6%江西0.0%山西0.

9%广西0.

0%贵州0.

1%海南0.0%云南0. 1%湖南0.0%黑龙江0.0%湖北0.0%辽宁〇.〇%重庆0.0%广东〇.〇%四川0.

0%根据国家电网公司的相关测算，未来三年，在

未采取额外措施的情况下三北”地区新增风电消纳空间约0.39亿kw.中东部和南方地区新增

风电消纳空间约0.91亿kW;完成“十三五”规划

提出的火电灵活性改造等措施后，“三北”地区新

增风电消纳空间约0. 87亿kW,中东部和南方地

区新增风电消纳空间约0.92亿kW。未来三年，

在未采取额外措施的情况下，“三北”地区新增光

伏消纳空间约〇. 50亿kW,中东部和南方地区新

增光伏消纳空间约1. 58亿kW;完成“十三五”规

划提出的火电灵活性改造等措施后，“三北”地区

新增光伏消纳空间约1. 26亿kW.中东部和南方

地区新增光伏消纳空间约1. 60亿kW。由此可见，通过火电灵活改造等可提升新能

源消纳空间的措施，三北地区未来的新能源消纳

空间将得到明显提升。而新能源+储能的模式可

以完全达到火电灵活性改造产生的效果，因此新

能源+储能模式对于提升新能源消纳空间而言也

是一种非常有效的解决方案.电网公司和地方政

府将很有可能推动新能源+储能逐步成为标配。

若将来新能源全面评价上网，最大程度提高储能

利用效率，缩短成本回收周期，共享储能的建设模

式或将成为重点发展方向。具体而言，2018年弃风率高于5%的省市有

新疆（22. 9%)、甘肃（19. 0%)、内蒙古（10. 3%)、

吉林（6. 8%)以及河北（5. 2%);弃光率高于3%

的省市有西藏（43. 6%)、新疆（15. 3%)、甘肃

(9. 8%)、陕西（5. 5%)、青海（4. 7%)以及宁夏

(4.1%)。这些地区都存在较大的新能源消纳问

题，可作为未来储能市场关注的重点区域。5结语在电网侧，由于发改委和国网公司两个文件

的发布，短期内电网侧储能市场进人了调整期。

从中长期来看.电网侧储能的发展需要依靠政策

环境、市场机制和电力市场不断地建设和完善。在电源侧.部分地方火电厂联合调频市场目

前十分活跃，但仍存在一定风险。从长期来看，新

能源的大规模应用将成为储能发展的强大驱动

力，新能源+储能的模式从长远来看具备较好的

发展前景。在负荷侧.由于峰谷价差的缩小，短期内负荷

侧储能市场或将进入调整期。负荷侧储能市场的

发展一方面需要等待储能成本的进一步下降，另

一方面还需要电力需求侧响应和虚拟电厂、电力

张军.等：国内储能市场发展现状及趋势分析743现货市场等市场机制进一步完善。建设，提高新能源消纳能力，来带动新能源产业的

在未来高比例可再生能源接人的背景下，通

持续发展，从而更好地促进地方经济的整体发展。

过机制创新、电力市场建设、储能技术开发等方面

参考文献：的突破，新能源+储能、火储联合调频、负荷侧储

[1]

姚金楠.樊桐杰.电网投资踩“急刹”电源企业齐“晕车中能等市场才能真正形成成熟的商业模式，迎来储

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着新能源比例逐步提高，其间歇性和不可控性的

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2019-07-24/2020-5-12.问题会对电网运行造成越来越大的压力，新能源

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翁爽.储能危与机[J].中国电力企业管理，2019(31):

配套储能将会成为刚需。在与新能源场站配合方

8-13.面，从长期来看，电力系统应用储能的驱动力是新

[4]

张金梦.用户侧储能路在何方？中国能源报[N]. 2019-06-

能源大规模应用。03(26).近中期来看，新能源+储能市场发展空间较

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董凌，年珩，范越，等.能源互联网背景下共享储能的商业

模式探索与实践[J].电力建设，2020,41(4):38-44.大，尤其是新能源消纳空间受限的区域。这些区

DONG Ling, NIAN Heng* FAN Yue» et al. Exploration

域的电网公司为了完成减少弃风弃光的企业政治

and practice of business model of shared energy storage in

使命,将会有较大的动力引导地方政府出台相关

energy internet[J]. Electric Power Construction,2020,41

市场机制、考核机制或者扶持政策，推动新能源电

(4)：38-44.站将储能作为标配；同时，这些区域的地方政府也

收稿日期：2020-08-10

将有较大的动力通过各种方式支持配套储能系统(本文编辑：赵艳粉）(上接第683页）电机组的一次调频等涉网性能提出了更高要求，

100

MW燃煤机组跳闸4次，燃气轮机组跳闸4

近年来将技术监督质量评价工作和发电机组的安

次。2019年度相较2018年度机组跳闸次数相比

全协调性能评估工作有机结合起来。不断引领发

有较大幅度下降。电厂逐步提高发电机组的一次调频、励磁、涉网保

护等涉网安全性能，有效提升了并网机组对电网

3结语安全稳定运行的响应支撑能力。图3为安全协调

上海并网发电厂技术监督质量评价工作是结

性能与监督质量评价体系。合上海国际大都市受端电网发展中形成的“荷网

源”特殊的关联属性和国家最新的能源政策应运

而生的全过程监督系统。该系统在传统技术监督

的基础上，加强了电能绿色和涉网安全的技术监

督质量评价，使得技术监督的内涵更加充实丰富。基于互联网+技术的上海并网发电厂技术监

督质量评价平台为技术监督的全过程管理提供了

有效平台，提升了技术监督质量评价的方便性和

及时性，使技术监督质量评价得到有效的实施。上海并网发电厂技术监督质量评价方法经过

5年的实践，日趋成熟，较好地引导上海地区的发

电厂在关注电厂自身设备安全的情况下，更加注图3安全协调性能与监督质量评价体系重电能绿色和涉网安全，为确保上海的安全供电、

2019年度上海并网发电厂100

MW等级以

绿色供电做出了一定的贡献。上主力发电机组共发生跳闸15次，其中1 000

收稿日期：2020-10-10

MW(含900

MW)燃煤机组跳闸3次，600

(本文编辑：杨林青）燃煤机组跳闸0次，300

MW燃煤机组跳闸4次，