2024年3月5日发(作者：亓南风)
2011. 4. 20.
(第11-6号)
中国医疗器械市场中
MNC的
发展分析财政刺激计划的背景
摘要
1. 中国医疗器械市场现状及展望
2. 经营环境的新变化
3. MNC的SWOT分析
4. 对MNC的战略建议
作者
孙晓菲(Sun Xiaofei) 研究员
孟昭莉(Meng Zhaoli) 首席研究员
审审 刘晋硕 首席研究员
《 摘要 》
1
《摘要》
医疗器械制造涉及多个行业，是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一。近年来，中国医疗器械行业市场规模发展稳定，供给和需求均有较快提高。跨国巨头在高端市场中竞争优势明显，国内企业在中低端市场具有一定知名度。 中国医疗器械市场潜力巨大，将继续保持快速增长，并吸引更多厂商加入到该领域的竞争行列。中外厂商的争夺将呈胶着态势，行业并购重组将加速，集中度将升高。未来，行业技术将向高科技化、人性化、微型化、家用化等方向发展。
随着2009年新医改政策的实施，以及国家其他扶持政策颁布、医疗行业更新换代需求开始显现、人口老龄化等因素的共同作用，中国医疗器械行业展现出新的经营环境。预计未来三年，中国医疗器械市场增长率将维持在30%左右，行业发展的井喷时代到来。新的经营环境引发MNC及本土企业进行战略调整：MNC加大了对中国基础医疗器械市场的投入，纷纷制定专门策略，渗透低端市场；本土企业则以立足中低端市场，累计经验，进军高端市场为基本战略。
在新的经营环境下，通过对MNC进行SWOT分析，可以发现MNC在技术、品牌、全球医疗行业经验方面占据优势；价格、售后服务处于劣势，尤其是在农村医疗器械市场上；市场扩容为MNC带来机遇，更为激烈的竞争将激励各个参与方提高经营管理水平；但同时也面临着本土企业加速成长，且在低端市场更具优势，政府将积极支持本土龙头企业发展，以及将面临更严格的监管的威胁。
鉴于以上分析，我们建议MNC紧跟市场需求，完善全方位产品线；增加对医生培训的投入，形成品牌商誉和壁垒；符合本土需求的产品和服务模式契合中低端医疗器械的需求，以便长期立足；在中国实现研发、采购、生产、销售的本土一体化运作；加强与本土企业的合作。
]
2
1. 中国医疗器械1市场现状
□ 医疗器械，是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件
– 以达到对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解；对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿；对解剖或者生理过程的研究、替代、调节；妊娠控制等目的
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医疗器械包括CT、MRI、手术器械、诊断用品、医用材料等
– 医疗器械作用原理为物理、机械、化学方式，而药物作用原理为药理、代谢或免疫法
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使用医疗器械时，药物可能参与并起一定的辅助作用
□ 医疗器械制造涉及多个行业，是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一
– 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业
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2000年代全球医疗器械市场规模复合增长率为15%，高于药品市场(9.2%)，被誉为“朝阳产业”
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医疗器械行业在中国属于国家重点鼓励发展的产业
– 上游产业涉及新材料、电子、机械、软件、钢铁、塑料等行业，体现了技术复杂性
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上游行业决定了原材料或半成品的质量、技术和成本，其科技进步直接影响到医疗器械的技术走向
– 下游产业是医疗服务行业，包括各级各类医疗卫生机构和家庭
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各级各类医疗卫生机构是中国医疗服务行业的主体，包括医院、疾病预防控制中心（CDC）、计划生育机构、爱国卫生运动机构以及医疗卫生研究机构等
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随着医疗技术的进步和人们健康意识的提升，血压计、按摩器、理疗仪等家用医疗器械产业得到迅速发展
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下游行业决定了市场容量和消费需求，影响医疗器械产品的质量、技术和经济效益
□ 中国医疗器械行业市场规模发展稳定，供给和需求均有较快提高
– 2009年1~11月，医疗器械行业利润总额达到88.12亿元，增幅为31.87%
1根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，医疗仪器设备及器械制造业经2003年国家统计局行业分类调整后，其国民经济行业类别代码为：C3680，包括七个子类别：医疗诊断、监护及治疗设备制造，口腔科用设备及器具制造，实验室及医用消毒设备和器具的制造，医疗、外科及兽医用器械制造，机械治疗及病房护理设备制造，假肢、人工器官及植（介）入器械制造，其他医疗设备及器械制造
3
中国医疗器械行业工业总产值、销售收入及增长率
（单位：亿元，%）
数据来源：国家统计局
注：2007、2008、2009年工业总产值及销售收入为各年前11月的数据换算为12个月所得
2010、2011年数据为预测值
□ 中国医疗器械行业集中度较低
– 从企业数量来看，2009年，中国医疗器械行业共有1168家企业，其中大型企业5家，占比0.4%；中型企业111家，占比9.5%；小型企业1052家，占比90.1%
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从资产占全行业资产比重来看， 中国医疗器械行业资产总额为786.83亿元，其中大型企业占比8.0%，中型企业占比40.6%，小型企业占比51.4%
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从销售收入来看，2009年1~11月，大型企业占比7.2%，中型企业占比40.2%，小型企业占比52.6%
– 从产品来看，多排CT、MRI等具有较高附加值产品制造商较少，集中度相对较高；黑白B超等低端产品制造商较多，集中度较低
中国医疗器械行业各类型企业占比
8.0%7.2%0.4%9.5%51.4%52.6%40.2%40.6%90.1%大型企业中型企业小型企业
4
数据来源：2010年医疗器械行业风险分析报告，北京世经未来投资咨询有限公司
注：内圈代表企业数量占比，中圈代表销售收入占比，外圈代表资产占比
□ 跨国巨头在高端医疗器械市场中竞争优势明显，国内企业在中低端市场具有一定知名度
– 2009年，中国医疗器械行业1168家企业中，外商和港澳台投资企业为347家，占比29.7%
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但是，外商和港澳台投资企业规模较大，资产占比45.4%，销售收入占比44.4%
– 凭借技术优势，跨国公司占据了中国高端医疗器械市场的80%，并开始向中低端市场渗透
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在中国医疗器械市场中，高端医疗器械约占25%，基础医疗器械约占75%
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通用电气、飞利浦和西门子三家公司占据中国超过70%的高端医疗器械市场
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省市级医院除了一些常规消耗性产品外，主要的医疗器械均是外资产品；县区级医院，有2/3的医疗器械采用外资产品；只有乡镇、街道医院才多用国产品牌
– 中国本土大多数医疗器械企业以生产中低端产品为主
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80%的中低端医疗器械市场份额由本土企业占领
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迈瑞公司、威尔科技、万东医疗和新华医疗是本土医疗器械的领军企业，在几年前就开始为迎接农村市场的崛起做准备，在低端市场有一定知名度
中国医疗器械市场展望
□ 中国医疗器械市场潜力巨大，将继续保持快速增长
– 中国GDP快速增长的同时，居民收入大幅增加，疾病及时就诊率升高，同时医疗保健体系建立并不断完善，共同促进了医疗需求的释放
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1998年，国务院决定建立城镇职工基本医疗保险制度；2002年开始建立新型农村合作医疗制度；2003年着手建立城乡医疗救助制度
– 受医疗改革、人口老龄化、城镇化的趋势以及国民消费水平、保健意识的上升等因素的影响，中国医疗器械的需求量将不断上升
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医疗器械市场规模占医药行业整体（包括医疗器械）规模比例由8.8%（2002年）上升到12.0%（2009年），在美国这个比例约为35%
□ 中国医疗市场的发展潜力将吸引更多厂商加入到该领域的竞争行列，中外厂商的争夺也将呈胶着态势
– 中国等新兴市场成为全球竞争的焦点，竞争空前激烈
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2009、2010年，第61~64届每届医博会均吸引了来自美国、欧盟、日本等20多个国家和地区的2100余家企业参展，未来会有更多跨国公司进入中国医疗器械市场
– 中外企业原本分别在高端、低端市场占据优势，随着业务领域的互相渗透，未来一段时间内竞争态势必将激烈
□ 随着市场竞争的进一步深入，行业并购重组将加速，集中度将升高
– 市场将向规模化优势企业倾斜，综合实力较弱的中小企业将面临着或被竞争优势较强的大企业并购重组，或被淘汰出局的命运
– 研发实力将在未来竞争中占据越来越重要的位置
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□ 未来，医疗器械行业技术将向高科技化、人性化、微型化、家用化等方向发展
– 生物智能、机器人智能发展已有很大突破，机械传感器材、智能器械临床实验系统等高科技因素的应用将更广泛
– 人口老龄化、人们健康保健意识的提升将使得适用于家庭保健、自我监护与诊断以及远程医疗的小型化医疗器械走俏
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例如制氧机、理疗仪、便携式心电监测仪、血糖测试仪等
2. 经营环境的新变化
多方因素联合作用，中国医疗器械行业迎来高速增长期
□ 新医改2方案的实施重点拉动基层医疗体制的建设，以及中低端医疗器械的需求
– 2009年4月，《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009~2011年）》公布，三年内各级政府将投入8500亿来落实五项重点改革3
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中央重点支持2000 所左右县级医院（含中医院）建设
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完成中央规划支持的2.9万所乡镇卫生院建设，再改扩建5000所中心乡镇卫生院
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新建、改造3700 所城市社区卫生服务中心和1.1 万个社区卫生服务站
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根据方案，8500 亿元中的2/3 将投向基层医院
– 截止2011年3月，全国各级财政针对医改的累计支出为 14099亿元，其中中央财政为4486亿元4
□ 国家产业政策扶持加速医疗器械行业的发展
– 国家已将医疗器械产业纳入新兴战略型产业，“十二五”期间，医疗器械产业发展重点将锁定技术研究、产品研发、平台搭建、基地建设四方面
– 在大力支持行业发展的同时，国家提出多项政策规范医疗器械行业，对推动行业发展和产业结构升级起到重要作用
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2009 年12 月，国家食品药品监督管理局（SFDA）印发《医疗器械生产质量管理规范（试行）》，加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产质量管理体系
□ 医疗行业自身发展、更新换代的需求及市场容量的扩充，预示医疗器械行业的巨大发展空间
– 全国17.5万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是20世纪80年代中期以前的产品
– 基层医院资源短缺，缺口大，为医疗器械市场发展带来巨大空间
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目前中国2000余所县医院装备配置平均缺口为30%，西部地区甚至超过50%
– 居民收入水平提高，对疾病诊断、预防及健康管理需求增强，对医疗行业的需求也在相应提升
□ 改善医疗机构医、药投入结构，促使医疗器械领跑医药行业
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2009年1月，在国务院常务会议上，已经酝酿3年之久的“医改方案”获得原则通过。有别于始自1997年、全面启动于2000年的城镇医疗卫生体制改革，人们把这一轮改革称为“新医改”
3新医改将重点进行五项改革，分别是：加快推进基本医疗保障制度建设、初步建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点
4 财政部副部长王军于2011年 3月9日在“深化医药卫生体制改革”的新闻发布会上公布
6
– 全球市场上器械和药品的消费比例为1：1，而中国器械和药品的消费比例约为1：105
– 2009年11 月23 日，国家发改委公布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》，规定要进一步理顺医疗服务比价关系
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在规范医疗服务价格项目的基础上，适当提高临床诊疗、护理、手术以及其他体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格
□ 人口老龄化问题将在未来20年愈演愈烈，对医疗器械的需求将不断提升
– 人口老龄化趋势确定了未来10~15 年医疗器械需求的快速增长
y
预计2010~2020 年是老龄人口增长最快的10 年，老龄人口总量将在2035 年左右达到峰值
y
日本、加拿大等国老年人的人均医疗花费大约是其他人群的2~5倍，中国老年人的人均医疗花费大约是其他人群的3倍6
□ 未来三年，中国医疗器械市场的增长率将维持在30%左右，预示着医疗器械行业发展的井喷时代到来
– 2002~2009年，中国医疗器械销售收入年复合增长率为21.6%，由过去几年的增长惯性推算，未来三年医疗器械行业的增长速度应维持在25%左右
y
加上国家医疗改革政策的刺激作用，实际增长速度预计在30%左右
新的经营环境引发MNC及本土企业进行战略调整
□ 随着中国政府对基层医院投入的加大，MNC也加大了对中国基础医疗器械市场的投入
– 针对中国医疗器械低端市场容量大、增速快的特点，MNC纷纷制定专门策略，渗透低端市场
y
2007年4月，西门子发起了为期5年的农村医疗项目，该项目总投资1000万美元
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2009年，西门子针对其优势产品，如X光线机、CT和超声机，在中国开发出一系列适应基层医疗服务的型号
y
飞利浦在沈阳与本土医疗器械龙头东软医疗建立了合资企业，生产中低端X光机、核磁共振、超声仪，满足中低端市场需求
y
通用电气直接定位在农村市场，通用集团临床系统部曾承诺，推出全新的农村基础医疗产品，并实现每6个月推出一款新品的目标
y
通用医疗不仅组建了专门的基础医疗队伍，开发适合农村及社区基础医疗的产品，还将开通“B渠道”，专门销售基层医疗器械产品
□ 本土企业基本战略为：立足中低端市场，累计经验，进军高端市场
– 高端医疗器械市场的年增长率约为10%，而中低端医疗器械的增长率达30%，中低端市场是本土企业发展的基础
– 本土企业将在中低端市场发展高质量、高性价比产品，创造品牌，同时利用中低端产品的出口累计利润和国际市场作战经验，为进军高端市场做准备
□ 主要本土企业已经开始开拓高端市场，同时进军国际市场
5
中国信息产业网，“2010年我国医疗器械市场发展现状及趋势分析”，
/yybj/201011/
6资料来源：《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，全国老龄工作委员会办公室，2006年2月23日
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– 2004年，万东医疗以参展商的身份参加了在芝加哥召开的RSNA05北美放射学会，正式进军北美市场
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2004年底，万东医疗最新产品i_Open0.36T磁共振系统先后通过了美国FDA认证和欧盟CE认证，公司高端产品进军欧美市场
– 2009年7月，东软医疗正式发布其2009年旗舰新品NeuViz16多层螺旋CT机，产品已经打入北美市场
– 迈瑞医疗2008年收购美国Datascope生命信息监护业务，跻身全球监护领域第三大品牌
3. MNC的SWOT分析7
优势（Strengths）
□ MNC占据技术优势
– 医疗器械行业属于高科技、学科复合性行业，创新和研发是行业的支柱
8y
高技术医疗设备部分是当今世界发展最快的产业之一，仅大型设备每年就有100多亿美元的市场
– 国外大的医疗器械制造商人才集中、资金雄厚、技术先进
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西门子医疗器械部有2.4万名员工，在10个国家设有23家生产基地，生产7500多种器械，每年都投入2000名科技人员及大量资金研发新产品
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2010年，西门子发布高端CT系统，可以大幅缩短扫描时间，从而减少射线对于患者的伤害
– 高技术医疗设备技术壁垒、研发费用较高，大多数本土医疗器械生产企业无法轻易仿制、追赶
□ MNC产品具有品牌优势，其全球医疗行业经验也更为丰富
– 外资产品技术优势带来的口碑和商誉，为国产设备目前所不能及
– 医疗器械制造商往往需要对医生进行器械使用培训，省市级医院主要采用MNC的产品，这也加深了医生对其产品的偏好和路径依赖
– IBM“智慧医疗系列解决方案”中的医疗协同平台引进了美国的先进方案，并根据中国医疗的需求进行了本地化改进
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作为全球医疗软件系统的领先供应商，IBM已为美国多个州提供了电子病历系统和区域性医疗解决方案
劣势（Weaknesses）
□ 价格渐成外资软肋，尤其是在中低端市场
– 外资医疗器械产品，尤其是高端产品，习惯于走高技术、高附加值、高价格、高利润的路线
7 SWOT分析方法用来确定被分析对象的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司战略与内部资源、外部环境有机结合。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，分别代表外部环境对公司发展的有利和不利因素，属客观因素，内部环境因素包括优势因素和弱点因素，分别代表公司自身存在的积极和消极因素，属主动因素
8 现阶段高技术医疗设备主要有五大类产品，即：影像诊断设备、临床监护设备、治疗设备、检验与生化仪器、激光仪器
8
由于缺少实力相当的本土竞争对手，外资产品在价格制定上掌握话语权，国内医疗机构只能被动接受
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以骨科器械为例，目前，本土品牌的终端销售价格约为外资品牌的50%~60%
– 低端市场作为本土企业相互竞争的重地，一直充斥着同质化产品和价格战，外资高端仪器价格昂贵，在中小医院推广较难
□ MNC售后服务状况遭诟病，在农村医疗器械市场，这种情况能否改观更被质疑
– 外资产品的高昂价格与捉襟见肘的售后服务形成反差
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良好的售后服务应该包括人员培训、设备维修、零配件配备等一系列问题
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据悉，各大外资巨头的员工中主要是销售人员，而售后服务人员相对较少，操作培训和售后维保跟不上
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由代理商代理出售的产品，售后服务更容易被忽视
– 在县级以下医院，外资高端医疗器械能否正常运转、适时维护，外界尤为质疑
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与县市级医院不同，乡镇医院医疗设备人才更为缺乏，目前，因配套服务的缺乏而导致的损毁和浪费已有显现
机会（Opportunities）
□ 医疗改革提升卫生支出、产品更新换代需求、人口年龄结构变化以及健康意识和消费能力的提高等均为市场扩容带来机遇
– 人们保健意识的提高，高端设备的新置、换代将为高端医疗器械市场带来需求
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医疗改革、医疗保障制度的完善和城镇化进程将加大对基层医疗器械的需求
– MNC有望将已有技术和经验优势从高端市场扩展到中低端市场，分获更大蛋糕当中的更高比例
□ 新的竞争形势将激励MNC调整战略，努力克服价格、服务劣势，并深耕农村市场
– 激烈的竞争环境下，企业将加大成本控制，提高经营管理水平
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在农村医疗器械市场，售后服务或成制胜关键
威胁（Threats）
□ 本土企业正在加速成长
– 研发力量快速提高，特别是在监护、医学影像设备、临床实验室设备和微创介入治疗等领域
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万东医疗的高端产品，如大型血管造影和介入治疗系统、高频数字胃肠诊断系统和直接数字成像系统，技术含量已达国际同类产品先进水平
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2009年7月，东软医疗NeuViz16多层螺旋CT研制成功并获美国FDA注册，填补了中国在多层螺旋CT市场的空白，也标志中国跻身高端医疗设备生产国之列
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迈瑞坚持将每年营业额的10%投入研发，研发系统拥有800余名研发人员，是目前中国医疗设备行业中最强大的研发团队
– 经过多年的积累，建立起较为广泛的销售和服务网络
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鱼跃公司销售网络已经覆盖了全国34个省级行政区，在全国建立了8个销售大区和3个办事处，拥有450多家经销商，覆盖全国约5000多家主要的药店和医院
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迈瑞在国内拥有4万余家医疗机构客户和数百家经销商，包括90%以上的三甲医院y
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和各级医疗机构；有30个公司直属的销售办事处，1400多个销售人员
– 并购扩张和细分市场掌控战略催生本土企业龙头
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迈瑞医疗、威高股份、鱼跃医疗、乐普医疗已经通过合资、并购走向多元化
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微创医疗、康辉医疗、创生医疗、九安医疗、阳普医疗、新华医疗则是深耕细分领域
□ 随着市场重心从高科技向普及型转移，低端市场竞争尤为激烈，本土企业更具优势
– 基层医疗机构更倾向于配备基本医疗器械，这为国内企业提供了机会
– 在中低端设备上，国内厂商的技术水平与外资相差无几，渠道方面优势更明显
□ 政府积极支持本土龙头企业发展
– 政府在进行医疗器械采购时，将更倾向于优质国产厂商
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万东医疗的产品多数都已进入国家的医保目录，不少还属于国家自主创新产品，除了享受一定的资金扶持外，在招标采购中还拥有优先采购权
– 在中国现行的医疗报销制度中，大部分省市国产品牌的报销比率高于外资品牌
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北京市本土品牌报销比率最高为70%，外资品牌报销比率最高为60%；部分地区本土品牌和外资品牌报销比率相差达30%~40%
□ MNC将面临更严格的监管
– 在中国，SFDA和国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）负责医疗仪器的监管
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监管主要分为上市前监管和上市后跟踪持续监管，上市前监管主要包括注册、生产、销售环节监督认证，上市后监管主要包括产品质量跟踪检测和不良反应、伤害事件报告等
– 2009年11月23日，国家发改委公布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》，加强对医疗器械价格的管理力度
94. 对MNC的战略建议
□ 紧跟市场需求，完善全方位产品线
– 中国推行的是医疗卫生机构等级制度，各级别、各层次的医院有着不同的技术水准和装备要求
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MNC应考虑到中国国情，开发医疗器械时注意规格、性能、配置数量等的区分，以适应不同层次的市场需求
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飞利浦将全球领先的心血管影像等技术带入中国的同时，与东软合作，生产经济型产品以满足中低端市场的需求
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西门子将满足从顶尖医疗机构、专科医院到综合医院，从城市社区医院到乡村诊所的各级医疗机构的不同需求
□ 增加对医生培训的投入，有助于形成品牌商誉和壁垒
– 医疗器械制造商对医生进行器械使用培训，虽然增加了产品成本，但也培养了医生对该企业产品的偏好
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三级甲等医院简称三甲医院，是中国内地对医院实行“三级九等”的划分等级中最高的一级。由中华人民共和国卫生部依照《医院分级管理办法》中的条例进行判定。考核的主要项目包括医疗服务与管理、医疗质量与安全、技术水平与效率。民营医院也可以参与等级评定。
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医生对于产品的使用偏好，即医生群体中的产品商誉，是行业壁垒之一
骨科器械招标时，通常由著名骨科医生担当技术评审，综合品牌、质量、安全性及医生偏好来确定中标企业
□ MNC应更多地深入终端客户，在业务量较集中的地域建立售后服务点，展示自身优势
– 中国医疗器械市场需求的爆炸式增长，对于MNC而言是机会与挑战并存，因为需要增加更多的服务人员对售出设备做出更好的服务
– 未来，各级政府很可能将设备的售后服务作为采购的一项重要参考指标
□ 中低端医疗器械市场成必争之地
– 若想长期立足，产品和服务模式必须要契合当地需求，这将极大地考验企业的成本控制与技术研发能力
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针对基层医疗市场，西门子推行“SMART”计划，设计高性价比的产品
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其第一台符合“SMART”理念的CT机SOMATOM Spirit，售价为200~300万元（高端CT机的价格在2000~3000万），更符合县级医院的心理价位和操作难度
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2009年年末，飞利浦宣布，未来5年，将斥资5400万美元在苏州建立飞利浦医疗影像中国基地，投资中国医疗器械中低端影像市场
– MNC通过基层公益活动，可提高企业知名度和美誉度，并培养了潜在客户
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飞利浦去农村治疗白内障的“健康快车”活动，培训万名乡村医生，该医生群体很可能成为其未来的忠实客户
□ 实施本土化战略
– 在中国设立生产基地和研发机构，实现研发、采购、生产、销售的本土一体化运作，有助于MNC充分利用中国的资源优势，拓展市场
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通用电气在上海高科技园成立中国研究中心，在北京经济技术开发区建立通用电气（中国）医疗系统集团
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在中国市场上，西门子60%的项目管理、50%的技术和产品研发、85%的制造、85%的资源和材料来源，都实现了本土化
– 本土化的人才除了具有成本优势，也更了解本土的医疗需求
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西门子中国的员工中99％是中国人
□ 加强与本土企业的合作，可帮助MNC获得渠道，进一步拓展市场
– 为推广专为中小医院量身定制的“SMART”产品系列，西门子与广东康健医疗设备有限公司合作，为中国东南部地区提供高性价比的数字X光设备
– 通用电气通过与新华医疗合资，借助其在基层医疗领域的经验和渠道
– 飞利浦收购了金科威，通过收购和开发两种战略来发展中低端产品
□ 具有多元化业务的MNC可借助集团优势，开拓基础医疗市场
– 西门子中国业务领域主要包括工业、能源、医疗
– 2007年11月，西门子宣布在中国投资300多万元人民币建立“绿色农村”民生工程，为有需要的农村地区提供安全的生活用水和节能方案
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西门子预计未来在华的一半以上销售额将来自节能环保领域，而农村的节能环保市
10简单易用（Simple）、维护方便（Maintenance friendly）、价格适当（Affordable）、可靠耐用（Reliable）和及时上市（Timely to market）
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场正是西门子绿色产业进军农村市场重点开拓的领域之一
– 农村市场能源业务的开拓有利于提升西门子品牌的整体形象和美誉度，使得医疗业务受益；反之亦然
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2024年3月5日发(作者：亓南风)
2011. 4. 20.
(第11-6号)
中国医疗器械市场中
MNC的
发展分析财政刺激计划的背景
摘要
1. 中国医疗器械市场现状及展望
2. 经营环境的新变化
3. MNC的SWOT分析
4. 对MNC的战略建议
作者
孙晓菲(Sun Xiaofei) 研究员
孟昭莉(Meng Zhaoli) 首席研究员
审审 刘晋硕 首席研究员
《 摘要 》
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《摘要》
医疗器械制造涉及多个行业，是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一。近年来，中国医疗器械行业市场规模发展稳定，供给和需求均有较快提高。跨国巨头在高端市场中竞争优势明显，国内企业在中低端市场具有一定知名度。 中国医疗器械市场潜力巨大，将继续保持快速增长，并吸引更多厂商加入到该领域的竞争行列。中外厂商的争夺将呈胶着态势，行业并购重组将加速，集中度将升高。未来，行业技术将向高科技化、人性化、微型化、家用化等方向发展。
随着2009年新医改政策的实施，以及国家其他扶持政策颁布、医疗行业更新换代需求开始显现、人口老龄化等因素的共同作用，中国医疗器械行业展现出新的经营环境。预计未来三年，中国医疗器械市场增长率将维持在30%左右，行业发展的井喷时代到来。新的经营环境引发MNC及本土企业进行战略调整：MNC加大了对中国基础医疗器械市场的投入，纷纷制定专门策略，渗透低端市场；本土企业则以立足中低端市场，累计经验，进军高端市场为基本战略。
在新的经营环境下，通过对MNC进行SWOT分析，可以发现MNC在技术、品牌、全球医疗行业经验方面占据优势；价格、售后服务处于劣势，尤其是在农村医疗器械市场上；市场扩容为MNC带来机遇，更为激烈的竞争将激励各个参与方提高经营管理水平；但同时也面临着本土企业加速成长，且在低端市场更具优势，政府将积极支持本土龙头企业发展，以及将面临更严格的监管的威胁。
鉴于以上分析，我们建议MNC紧跟市场需求，完善全方位产品线；增加对医生培训的投入，形成品牌商誉和壁垒；符合本土需求的产品和服务模式契合中低端医疗器械的需求，以便长期立足；在中国实现研发、采购、生产、销售的本土一体化运作；加强与本土企业的合作。
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1. 中国医疗器械1市场现状
□ 医疗器械，是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件
– 以达到对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解；对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿；对解剖或者生理过程的研究、替代、调节；妊娠控制等目的
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医疗器械包括CT、MRI、手术器械、诊断用品、医用材料等
– 医疗器械作用原理为物理、机械、化学方式，而药物作用原理为药理、代谢或免疫法
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使用医疗器械时，药物可能参与并起一定的辅助作用
□ 医疗器械制造涉及多个行业，是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一
– 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业
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2000年代全球医疗器械市场规模复合增长率为15%，高于药品市场(9.2%)，被誉为“朝阳产业”
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医疗器械行业在中国属于国家重点鼓励发展的产业
– 上游产业涉及新材料、电子、机械、软件、钢铁、塑料等行业，体现了技术复杂性
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上游行业决定了原材料或半成品的质量、技术和成本，其科技进步直接影响到医疗器械的技术走向
– 下游产业是医疗服务行业，包括各级各类医疗卫生机构和家庭
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各级各类医疗卫生机构是中国医疗服务行业的主体，包括医院、疾病预防控制中心（CDC）、计划生育机构、爱国卫生运动机构以及医疗卫生研究机构等
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随着医疗技术的进步和人们健康意识的提升，血压计、按摩器、理疗仪等家用医疗器械产业得到迅速发展
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下游行业决定了市场容量和消费需求，影响医疗器械产品的质量、技术和经济效益
□ 中国医疗器械行业市场规模发展稳定，供给和需求均有较快提高
– 2009年1~11月，医疗器械行业利润总额达到88.12亿元，增幅为31.87%
1根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，医疗仪器设备及器械制造业经2003年国家统计局行业分类调整后，其国民经济行业类别代码为：C3680，包括七个子类别：医疗诊断、监护及治疗设备制造，口腔科用设备及器具制造，实验室及医用消毒设备和器具的制造，医疗、外科及兽医用器械制造，机械治疗及病房护理设备制造，假肢、人工器官及植（介）入器械制造，其他医疗设备及器械制造
3
中国医疗器械行业工业总产值、销售收入及增长率
（单位：亿元，%）
数据来源：国家统计局
注：2007、2008、2009年工业总产值及销售收入为各年前11月的数据换算为12个月所得
2010、2011年数据为预测值
□ 中国医疗器械行业集中度较低
– 从企业数量来看，2009年，中国医疗器械行业共有1168家企业，其中大型企业5家，占比0.4%；中型企业111家，占比9.5%；小型企业1052家，占比90.1%
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从资产占全行业资产比重来看， 中国医疗器械行业资产总额为786.83亿元，其中大型企业占比8.0%，中型企业占比40.6%，小型企业占比51.4%
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从销售收入来看，2009年1~11月，大型企业占比7.2%，中型企业占比40.2%，小型企业占比52.6%
– 从产品来看，多排CT、MRI等具有较高附加值产品制造商较少，集中度相对较高；黑白B超等低端产品制造商较多，集中度较低
中国医疗器械行业各类型企业占比
8.0%7.2%0.4%9.5%51.4%52.6%40.2%40.6%90.1%大型企业中型企业小型企业
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数据来源：2010年医疗器械行业风险分析报告，北京世经未来投资咨询有限公司
注：内圈代表企业数量占比，中圈代表销售收入占比，外圈代表资产占比
□ 跨国巨头在高端医疗器械市场中竞争优势明显，国内企业在中低端市场具有一定知名度
– 2009年，中国医疗器械行业1168家企业中，外商和港澳台投资企业为347家，占比29.7%
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但是，外商和港澳台投资企业规模较大，资产占比45.4%，销售收入占比44.4%
– 凭借技术优势，跨国公司占据了中国高端医疗器械市场的80%，并开始向中低端市场渗透
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在中国医疗器械市场中，高端医疗器械约占25%，基础医疗器械约占75%
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通用电气、飞利浦和西门子三家公司占据中国超过70%的高端医疗器械市场
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省市级医院除了一些常规消耗性产品外，主要的医疗器械均是外资产品；县区级医院，有2/3的医疗器械采用外资产品；只有乡镇、街道医院才多用国产品牌
– 中国本土大多数医疗器械企业以生产中低端产品为主
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80%的中低端医疗器械市场份额由本土企业占领
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迈瑞公司、威尔科技、万东医疗和新华医疗是本土医疗器械的领军企业，在几年前就开始为迎接农村市场的崛起做准备，在低端市场有一定知名度
中国医疗器械市场展望
□ 中国医疗器械市场潜力巨大，将继续保持快速增长
– 中国GDP快速增长的同时，居民收入大幅增加，疾病及时就诊率升高，同时医疗保健体系建立并不断完善，共同促进了医疗需求的释放
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1998年，国务院决定建立城镇职工基本医疗保险制度；2002年开始建立新型农村合作医疗制度；2003年着手建立城乡医疗救助制度
– 受医疗改革、人口老龄化、城镇化的趋势以及国民消费水平、保健意识的上升等因素的影响，中国医疗器械的需求量将不断上升
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医疗器械市场规模占医药行业整体（包括医疗器械）规模比例由8.8%（2002年）上升到12.0%（2009年），在美国这个比例约为35%
□ 中国医疗市场的发展潜力将吸引更多厂商加入到该领域的竞争行列，中外厂商的争夺也将呈胶着态势
– 中国等新兴市场成为全球竞争的焦点，竞争空前激烈
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2009、2010年，第61~64届每届医博会均吸引了来自美国、欧盟、日本等20多个国家和地区的2100余家企业参展，未来会有更多跨国公司进入中国医疗器械市场
– 中外企业原本分别在高端、低端市场占据优势，随着业务领域的互相渗透，未来一段时间内竞争态势必将激烈
□ 随着市场竞争的进一步深入，行业并购重组将加速，集中度将升高
– 市场将向规模化优势企业倾斜，综合实力较弱的中小企业将面临着或被竞争优势较强的大企业并购重组，或被淘汰出局的命运
– 研发实力将在未来竞争中占据越来越重要的位置
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□ 未来，医疗器械行业技术将向高科技化、人性化、微型化、家用化等方向发展
– 生物智能、机器人智能发展已有很大突破，机械传感器材、智能器械临床实验系统等高科技因素的应用将更广泛
– 人口老龄化、人们健康保健意识的提升将使得适用于家庭保健、自我监护与诊断以及远程医疗的小型化医疗器械走俏
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例如制氧机、理疗仪、便携式心电监测仪、血糖测试仪等
2. 经营环境的新变化
多方因素联合作用，中国医疗器械行业迎来高速增长期
□ 新医改2方案的实施重点拉动基层医疗体制的建设，以及中低端医疗器械的需求
– 2009年4月，《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009~2011年）》公布，三年内各级政府将投入8500亿来落实五项重点改革3
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中央重点支持2000 所左右县级医院（含中医院）建设
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完成中央规划支持的2.9万所乡镇卫生院建设，再改扩建5000所中心乡镇卫生院
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新建、改造3700 所城市社区卫生服务中心和1.1 万个社区卫生服务站
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根据方案，8500 亿元中的2/3 将投向基层医院
– 截止2011年3月，全国各级财政针对医改的累计支出为 14099亿元，其中中央财政为4486亿元4
□ 国家产业政策扶持加速医疗器械行业的发展
– 国家已将医疗器械产业纳入新兴战略型产业，“十二五”期间，医疗器械产业发展重点将锁定技术研究、产品研发、平台搭建、基地建设四方面
– 在大力支持行业发展的同时，国家提出多项政策规范医疗器械行业，对推动行业发展和产业结构升级起到重要作用
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2009 年12 月，国家食品药品监督管理局（SFDA）印发《医疗器械生产质量管理规范（试行）》，加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产质量管理体系
□ 医疗行业自身发展、更新换代的需求及市场容量的扩充，预示医疗器械行业的巨大发展空间
– 全国17.5万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是20世纪80年代中期以前的产品
– 基层医院资源短缺，缺口大，为医疗器械市场发展带来巨大空间
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目前中国2000余所县医院装备配置平均缺口为30%，西部地区甚至超过50%
– 居民收入水平提高，对疾病诊断、预防及健康管理需求增强，对医疗行业的需求也在相应提升
□ 改善医疗机构医、药投入结构，促使医疗器械领跑医药行业
2
2009年1月，在国务院常务会议上，已经酝酿3年之久的“医改方案”获得原则通过。有别于始自1997年、全面启动于2000年的城镇医疗卫生体制改革，人们把这一轮改革称为“新医改”
3新医改将重点进行五项改革，分别是：加快推进基本医疗保障制度建设、初步建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点
4 财政部副部长王军于2011年 3月9日在“深化医药卫生体制改革”的新闻发布会上公布
6
– 全球市场上器械和药品的消费比例为1：1，而中国器械和药品的消费比例约为1：105
– 2009年11 月23 日，国家发改委公布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》，规定要进一步理顺医疗服务比价关系
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在规范医疗服务价格项目的基础上，适当提高临床诊疗、护理、手术以及其他体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格
□ 人口老龄化问题将在未来20年愈演愈烈，对医疗器械的需求将不断提升
– 人口老龄化趋势确定了未来10~15 年医疗器械需求的快速增长
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预计2010~2020 年是老龄人口增长最快的10 年，老龄人口总量将在2035 年左右达到峰值
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日本、加拿大等国老年人的人均医疗花费大约是其他人群的2~5倍，中国老年人的人均医疗花费大约是其他人群的3倍6
□ 未来三年，中国医疗器械市场的增长率将维持在30%左右，预示着医疗器械行业发展的井喷时代到来
– 2002~2009年，中国医疗器械销售收入年复合增长率为21.6%，由过去几年的增长惯性推算，未来三年医疗器械行业的增长速度应维持在25%左右
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加上国家医疗改革政策的刺激作用，实际增长速度预计在30%左右
新的经营环境引发MNC及本土企业进行战略调整
□ 随着中国政府对基层医院投入的加大，MNC也加大了对中国基础医疗器械市场的投入
– 针对中国医疗器械低端市场容量大、增速快的特点，MNC纷纷制定专门策略，渗透低端市场
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2007年4月，西门子发起了为期5年的农村医疗项目，该项目总投资1000万美元
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2009年，西门子针对其优势产品，如X光线机、CT和超声机，在中国开发出一系列适应基层医疗服务的型号
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飞利浦在沈阳与本土医疗器械龙头东软医疗建立了合资企业，生产中低端X光机、核磁共振、超声仪，满足中低端市场需求
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通用电气直接定位在农村市场，通用集团临床系统部曾承诺，推出全新的农村基础医疗产品，并实现每6个月推出一款新品的目标
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通用医疗不仅组建了专门的基础医疗队伍，开发适合农村及社区基础医疗的产品，还将开通“B渠道”，专门销售基层医疗器械产品
□ 本土企业基本战略为：立足中低端市场，累计经验，进军高端市场
– 高端医疗器械市场的年增长率约为10%，而中低端医疗器械的增长率达30%，中低端市场是本土企业发展的基础
– 本土企业将在中低端市场发展高质量、高性价比产品，创造品牌，同时利用中低端产品的出口累计利润和国际市场作战经验，为进军高端市场做准备
□ 主要本土企业已经开始开拓高端市场，同时进军国际市场
5
中国信息产业网，“2010年我国医疗器械市场发展现状及趋势分析”，
/yybj/201011/
6资料来源：《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，全国老龄工作委员会办公室，2006年2月23日
7
– 2004年，万东医疗以参展商的身份参加了在芝加哥召开的RSNA05北美放射学会，正式进军北美市场
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2004年底，万东医疗最新产品i_Open0.36T磁共振系统先后通过了美国FDA认证和欧盟CE认证，公司高端产品进军欧美市场
– 2009年7月，东软医疗正式发布其2009年旗舰新品NeuViz16多层螺旋CT机，产品已经打入北美市场
– 迈瑞医疗2008年收购美国Datascope生命信息监护业务，跻身全球监护领域第三大品牌
3. MNC的SWOT分析7
优势（Strengths）
□ MNC占据技术优势
– 医疗器械行业属于高科技、学科复合性行业，创新和研发是行业的支柱
8y
高技术医疗设备部分是当今世界发展最快的产业之一，仅大型设备每年就有100多亿美元的市场
– 国外大的医疗器械制造商人才集中、资金雄厚、技术先进
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西门子医疗器械部有2.4万名员工，在10个国家设有23家生产基地，生产7500多种器械，每年都投入2000名科技人员及大量资金研发新产品
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2010年，西门子发布高端CT系统，可以大幅缩短扫描时间，从而减少射线对于患者的伤害
– 高技术医疗设备技术壁垒、研发费用较高，大多数本土医疗器械生产企业无法轻易仿制、追赶
□ MNC产品具有品牌优势，其全球医疗行业经验也更为丰富
– 外资产品技术优势带来的口碑和商誉，为国产设备目前所不能及
– 医疗器械制造商往往需要对医生进行器械使用培训，省市级医院主要采用MNC的产品，这也加深了医生对其产品的偏好和路径依赖
– IBM“智慧医疗系列解决方案”中的医疗协同平台引进了美国的先进方案，并根据中国医疗的需求进行了本地化改进
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作为全球医疗软件系统的领先供应商，IBM已为美国多个州提供了电子病历系统和区域性医疗解决方案
劣势（Weaknesses）
□ 价格渐成外资软肋，尤其是在中低端市场
– 外资医疗器械产品，尤其是高端产品，习惯于走高技术、高附加值、高价格、高利润的路线
7 SWOT分析方法用来确定被分析对象的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司战略与内部资源、外部环境有机结合。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，分别代表外部环境对公司发展的有利和不利因素，属客观因素，内部环境因素包括优势因素和弱点因素，分别代表公司自身存在的积极和消极因素，属主动因素
8 现阶段高技术医疗设备主要有五大类产品，即：影像诊断设备、临床监护设备、治疗设备、检验与生化仪器、激光仪器
8
由于缺少实力相当的本土竞争对手，外资产品在价格制定上掌握话语权，国内医疗机构只能被动接受
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以骨科器械为例，目前，本土品牌的终端销售价格约为外资品牌的50%~60%
– 低端市场作为本土企业相互竞争的重地，一直充斥着同质化产品和价格战，外资高端仪器价格昂贵，在中小医院推广较难
□ MNC售后服务状况遭诟病，在农村医疗器械市场，这种情况能否改观更被质疑
– 外资产品的高昂价格与捉襟见肘的售后服务形成反差
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良好的售后服务应该包括人员培训、设备维修、零配件配备等一系列问题
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据悉，各大外资巨头的员工中主要是销售人员，而售后服务人员相对较少，操作培训和售后维保跟不上
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由代理商代理出售的产品，售后服务更容易被忽视
– 在县级以下医院，外资高端医疗器械能否正常运转、适时维护，外界尤为质疑
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与县市级医院不同，乡镇医院医疗设备人才更为缺乏，目前，因配套服务的缺乏而导致的损毁和浪费已有显现
机会（Opportunities）
□ 医疗改革提升卫生支出、产品更新换代需求、人口年龄结构变化以及健康意识和消费能力的提高等均为市场扩容带来机遇
– 人们保健意识的提高，高端设备的新置、换代将为高端医疗器械市场带来需求
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医疗改革、医疗保障制度的完善和城镇化进程将加大对基层医疗器械的需求
– MNC有望将已有技术和经验优势从高端市场扩展到中低端市场，分获更大蛋糕当中的更高比例
□ 新的竞争形势将激励MNC调整战略，努力克服价格、服务劣势，并深耕农村市场
– 激烈的竞争环境下，企业将加大成本控制，提高经营管理水平
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在农村医疗器械市场，售后服务或成制胜关键
威胁（Threats）
□ 本土企业正在加速成长
– 研发力量快速提高，特别是在监护、医学影像设备、临床实验室设备和微创介入治疗等领域
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万东医疗的高端产品，如大型血管造影和介入治疗系统、高频数字胃肠诊断系统和直接数字成像系统，技术含量已达国际同类产品先进水平
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2009年7月，东软医疗NeuViz16多层螺旋CT研制成功并获美国FDA注册，填补了中国在多层螺旋CT市场的空白，也标志中国跻身高端医疗设备生产国之列
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迈瑞坚持将每年营业额的10%投入研发，研发系统拥有800余名研发人员，是目前中国医疗设备行业中最强大的研发团队
– 经过多年的积累，建立起较为广泛的销售和服务网络
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鱼跃公司销售网络已经覆盖了全国34个省级行政区，在全国建立了8个销售大区和3个办事处，拥有450多家经销商，覆盖全国约5000多家主要的药店和医院
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迈瑞在国内拥有4万余家医疗机构客户和数百家经销商，包括90%以上的三甲医院y
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和各级医疗机构；有30个公司直属的销售办事处，1400多个销售人员
– 并购扩张和细分市场掌控战略催生本土企业龙头
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迈瑞医疗、威高股份、鱼跃医疗、乐普医疗已经通过合资、并购走向多元化
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微创医疗、康辉医疗、创生医疗、九安医疗、阳普医疗、新华医疗则是深耕细分领域
□ 随着市场重心从高科技向普及型转移，低端市场竞争尤为激烈，本土企业更具优势
– 基层医疗机构更倾向于配备基本医疗器械，这为国内企业提供了机会
– 在中低端设备上，国内厂商的技术水平与外资相差无几，渠道方面优势更明显
□ 政府积极支持本土龙头企业发展
– 政府在进行医疗器械采购时，将更倾向于优质国产厂商
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万东医疗的产品多数都已进入国家的医保目录，不少还属于国家自主创新产品，除了享受一定的资金扶持外，在招标采购中还拥有优先采购权
– 在中国现行的医疗报销制度中，大部分省市国产品牌的报销比率高于外资品牌
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北京市本土品牌报销比率最高为70%，外资品牌报销比率最高为60%；部分地区本土品牌和外资品牌报销比率相差达30%~40%
□ MNC将面临更严格的监管
– 在中国，SFDA和国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）负责医疗仪器的监管
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监管主要分为上市前监管和上市后跟踪持续监管，上市前监管主要包括注册、生产、销售环节监督认证，上市后监管主要包括产品质量跟踪检测和不良反应、伤害事件报告等
– 2009年11月23日，国家发改委公布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》，加强对医疗器械价格的管理力度
94. 对MNC的战略建议
□ 紧跟市场需求，完善全方位产品线
– 中国推行的是医疗卫生机构等级制度，各级别、各层次的医院有着不同的技术水准和装备要求
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MNC应考虑到中国国情，开发医疗器械时注意规格、性能、配置数量等的区分，以适应不同层次的市场需求
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飞利浦将全球领先的心血管影像等技术带入中国的同时，与东软合作，生产经济型产品以满足中低端市场的需求
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西门子将满足从顶尖医疗机构、专科医院到综合医院，从城市社区医院到乡村诊所的各级医疗机构的不同需求
□ 增加对医生培训的投入，有助于形成品牌商誉和壁垒
– 医疗器械制造商对医生进行器械使用培训，虽然增加了产品成本，但也培养了医生对该企业产品的偏好
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三级甲等医院简称三甲医院，是中国内地对医院实行“三级九等”的划分等级中最高的一级。由中华人民共和国卫生部依照《医院分级管理办法》中的条例进行判定。考核的主要项目包括医疗服务与管理、医疗质量与安全、技术水平与效率。民营医院也可以参与等级评定。
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医生对于产品的使用偏好，即医生群体中的产品商誉，是行业壁垒之一
骨科器械招标时，通常由著名骨科医生担当技术评审，综合品牌、质量、安全性及医生偏好来确定中标企业
□ MNC应更多地深入终端客户，在业务量较集中的地域建立售后服务点，展示自身优势
– 中国医疗器械市场需求的爆炸式增长，对于MNC而言是机会与挑战并存，因为需要增加更多的服务人员对售出设备做出更好的服务
– 未来，各级政府很可能将设备的售后服务作为采购的一项重要参考指标
□ 中低端医疗器械市场成必争之地
– 若想长期立足，产品和服务模式必须要契合当地需求，这将极大地考验企业的成本控制与技术研发能力
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针对基层医疗市场，西门子推行“SMART”计划，设计高性价比的产品
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其第一台符合“SMART”理念的CT机SOMATOM Spirit，售价为200~300万元（高端CT机的价格在2000~3000万），更符合县级医院的心理价位和操作难度
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2009年年末，飞利浦宣布，未来5年，将斥资5400万美元在苏州建立飞利浦医疗影像中国基地，投资中国医疗器械中低端影像市场
– MNC通过基层公益活动，可提高企业知名度和美誉度，并培养了潜在客户
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飞利浦去农村治疗白内障的“健康快车”活动，培训万名乡村医生，该医生群体很可能成为其未来的忠实客户
□ 实施本土化战略
– 在中国设立生产基地和研发机构，实现研发、采购、生产、销售的本土一体化运作，有助于MNC充分利用中国的资源优势，拓展市场
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通用电气在上海高科技园成立中国研究中心，在北京经济技术开发区建立通用电气（中国）医疗系统集团
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在中国市场上，西门子60%的项目管理、50%的技术和产品研发、85%的制造、85%的资源和材料来源，都实现了本土化
– 本土化的人才除了具有成本优势，也更了解本土的医疗需求
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西门子中国的员工中99％是中国人
□ 加强与本土企业的合作，可帮助MNC获得渠道，进一步拓展市场
– 为推广专为中小医院量身定制的“SMART”产品系列，西门子与广东康健医疗设备有限公司合作，为中国东南部地区提供高性价比的数字X光设备
– 通用电气通过与新华医疗合资，借助其在基层医疗领域的经验和渠道
– 飞利浦收购了金科威，通过收购和开发两种战略来发展中低端产品
□ 具有多元化业务的MNC可借助集团优势，开拓基础医疗市场
– 西门子中国业务领域主要包括工业、能源、医疗
– 2007年11月，西门子宣布在中国投资300多万元人民币建立“绿色农村”民生工程，为有需要的农村地区提供安全的生活用水和节能方案
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西门子预计未来在华的一半以上销售额将来自节能环保领域，而农村的节能环保市
10简单易用（Simple）、维护方便（Maintenance friendly）、价格适当（Affordable）、可靠耐用（Reliable）和及时上市（Timely to market）
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场正是西门子绿色产业进军农村市场重点开拓的领域之一
– 农村市场能源业务的开拓有利于提升西门子品牌的整体形象和美誉度，使得医疗业务受益；反之亦然
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